股票奖励计划可供授予股份数量 - 2022年1月1日及2022年12月31日，股票奖励计划可供授予的奖励数量为39,072,064股股份[3] 接纳奖励股份费用规定 - 接纳奖励股份须付金额由董事会不时厘定，选定参与者申请或接纳奖励股份时无需支付费用[4] 公告性质说明 - 本公告为2022年年报的补充公告，应与年报一并阅读[5]

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务收入为465,037千元人民币，2021年为608,074千元人民币[12] - 2022年持续经营业务销售成本为411,164千元人民币，2021年为486,390千元人民币[12] - 2022年持续经营业务毛利为53,873千元人民币，2021年为121,684千元人民币[12] - 2022年持续经营业务除税前溢利为38,171千元人民币，2021年为亏损7,143千元人民币[12] - 2022年持续经营业务年内溢利为48,324千元人民币，2021年为亏损6,784千元人民币[12] - 2022年公司持续经营业务收入465037千元，较2021年的608074千元下降23.5%，可呈报分部亏损10578千元[21] 终止业务财务数据关键指标变化 - 2022年终止业务年内无亏损或溢利，2021年亏损612千元人民币[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年本年度亏损6,784千元人民币，2021年溢利47,712千元人民币[14] - 2022年基本每股亏损0.008元人民币，2021年每股溢利0.057元人民币[14] - 2022年摊薄每股亏损0.008元人民币，2021年每股溢利0.057元人民币[14] - 2022年末公司资产总额为1016591千元，负债总额为136214千元，权益总额为879493千元[18] - 公司报告期内毛利降至约5390万元（2021年：1.217亿元），毛利率降至11.6%（2021年：20.0%）[33][40] - 报告期内其他收入为1580万元（2021年：1580万元）[34][41] - 报告期内其他收益净额为200万元（2021年：840万元）[35][42] - 报告期内销售及分销开支为3550万元（2021年：4690万元）[36][43] - 报告期内行政开支为4800万元（2021年：6220万元）[37][44] - 报告期内融资成本约为100万元（2021年：120万元）[38][45] - 报告期内所得税抵免为30万元（2021年：1020万元）[39][46] - 截至2022年12月31日，公司流动资产为5.626亿元（2021年12月31日：5.243亿元），现金及现金等价物为1.138亿元（2021年12月31日：6170万元）[47][52] - 截至2022年12月31日，公司已动用银行融资额度为1亿元（2021年12月31日：7400万元）[48][52] 各业务线收入及盈利数据关键指标变化 - 2022年生产及销售木制品收入460742千元，较2021年下降23.4%，占总分部收入99.1%，分部亏损11548千元[21] - 2022年生产及销售再生能源产品收入4295千元，较2021年下降29.7%，占总分部收入0.9%，分部溢利970千元[21] - 2022年木屋及其相关部件及构件收入412893千元，较2021年下降22.9%，占总销售额89%[29] - 2022年休闲家具产品总收入47849千元，较2021年下降27.7%[29] - 2022年公司可再生能源业务收入4295千元，较2021年下降29.7%[26][29][30][31] 公司市场收入占比情况 - 2022年公司来自中国市场收入85487千元，占总收益18%；来自澳大利西亚市场收入328919千元，占71%；来自北美洲市场收入12756千元，占3%；来自欧洲市场收入34037千元，占7%；来自亚太区（不包括中国）市场收入3838千元，占1%[23] 公司股份及股本相关情况 - 公司股份代号为1237[11] - 2019年10月22日，公司将每五股股份合并为一股合并股份，比较期间的每股盈利已作相应调整[15] 公司业务运营调整情况 - 2022年公司终止了零售户外木制品之营运[20] 公司员工数量变化情况 - 截至2022年12月31日，公司全职员工总数为149人（2021年：383人）[58][60] 公司上市规则及治理结构相关情况 - 公司本年度符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会至少三分之一[72][74] - 董事会须每年至少举行四次会议，本年度仅召开两次定期会议以批准2022年中期业绩及2021年年度业绩[75][77][78][79] - 董事会定期会议，董事将在会前至少14日收到书面通知，会前不少于三日获得议程及补充文件[76][77] - 截至报告日期，董事会由二名执行董事及三名独立非执行董事组成[84][89] - 执行董事与公司签订为期三年的服务合同，自2021年6月15日起，可提前三个月书面通知终止[93] - 非执行董事和独立非执行董事任期三年，自2021年6月15日起[93] - 依章程，每年股东大会三分之一董事轮值退任，每三年至少退任一次，退任董事可获重选[94] - 谢清美女士为董事会主席，吴哲彦先生为公司行政总裁[82][83][86][87] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度遵守适用守则条文，除“董事会”及“问责及审核”节披露的偏离情况[68][73] - 各董事出席会议情况：谢清美女士2022年股东周年大会1/1，董事会会议2/2；吴哲彦先生股东周年大会0/1，董事会会议2/2等[78] - 执行董事服务合约自2021年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止；非执行董事及独立非执行董事任期自2021年6月15日起为期三年[97] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，退任董事符合资格膺选连任[97] - 谢清美女士、谢国兴先生及金重为教授将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[103][109] 公司提名委员会相关情况 - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于考虑及推荐股东选举或委任董事[99][100] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等九项因素[101] - 若董事会需新增董事或高管，按确定候选人、提供详情、提出建议等六项程序进行[102] - 提名委员会由谢国兴、金重为及苏文强组成，金重为为主席[131] - 提名委员会由全体独立非执行董事组成，主席为金重为教授[133] - 提名委员会最少每年检讨董事会的架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[135][137] - 提名委员会负责物色合适资格人选出任董事会成员，并挑选或推荐董事候选人[135][137] - 提名委员会需评估独立非执行董事的独立性[138][142] - 提名委员会将监控董事会成员多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[146][149] 公司董事薪酬及培训相关情况 - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、经验和市场惯例确定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[105][110] - 新委任董事获全面正式的就任指引，确保了解公司业务及自身职责[106][111] - 全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[107][111] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[108][112] 公司董事证券交易守则情况 - 公司已采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度一直遵守该守则标准[113][117] 公司董事会委员会设置及职责情况 - 董事会成立四个委员会，分别为审计、薪酬、提名及风险管理委员会，以监督公司特定范畴事宜[114][118] - 审计委员会由蓝显赐、金重为及苏文强组成，谢国兴为主席[115][119] - 审计委员会本年度履行多项职责，包括建议外聘核数师委任、监督其独立性等[122] - 审计委员会与管理层检讨集团守则、会计原则等，建议聘请中主环球为外聘核数师[123][125] - 薪酬委员会由谢国兴、金重为及苏文强组成，金重为为主席[124][126] - 薪酬委员会主要职责包括建议董事及高管薪酬政策、厘定薪酬待遇等[127] - 薪酬委员会本年度审查公司执行董事及高管薪酬政策并提供建议[130] - 审计、薪酬委员会特定职权范围可向股东提供，已公布于联交所及公司网站[121][122][129] - 风险管理委员会由全体独立非执行董事组成，主席为谢国兴先生[151][152] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动资金管理架构等多项内容[153] - 风险管理委员会已评估其职权范围的有效性及充足性[154][160] 公司董事会成员多元化政策情况 - 董事会已采纳成员多元化政策，旨在实现董事会成员多元化[143][147] - 制定董事会成员组合时会考虑候选人多方面因素，最终基于候选人价值和贡献决定[144][148] - 董事会目前有一名女性成员，将提高女性成员比例以实现性别均等[145][148] 公司财务报表编制及审计相关情况 - 董事负责按国际财务报告准则编制真实公平的财务报表[155][161] - 审计委员会检讨及监察独立核数师独立性等，就其委任及留任向董事会提建议[163][168] - 本年度审计服务已付或应付中主环球薪酬约为港币898,000元，非核数服务已付或应付天健德扬薪酬为零[164][169] 公司治理守则偏离情况 - 公司偏离守则条文C.1.2，管理层每月现场更新资料并非全体董事能收到，但会半年及按年提供详细更新[158][162] 公司秘书及章程相关情况 - 公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，黄伟伦先生任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[165][170] - 公司细则及组织章程大纲本年度无重大变动[166][171] - 持有不少于公司已缴足资本十分之一且有表决权的股东可要求召开特别股东大会[167][171] 公司风险管理及内部控制情况 - 董事会遵守风险管理和内部控制守则条文，负责评估和确定集团风险及维护相关系统[173] - 公司建立并维持处理及传播内幕消息的程序及内部控制，董事和可能拥有内幕消息的雇员须遵守交易限制[178][180] - 董事会持续监察公司风险管理及内部控制制度，每年年末进行有效性审查，认为制度有效且足够[175][176] 公司业务及法规遵守情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注43[184][189] - 集团业务及其前景公平回顾载于主席报告及管理层讨论与分析，财务关键指标载于财务概要[185][190] - 集团遵守公司条例、上市规则、证券及期货条例等信息披露和企业管治规定，也遵守雇佣和职业安全条例[186][190] - 集团产生的无害废弃物主要是废纸，采取多项措施提升用纸效益以减低碳足迹[187][190] - 集团致力于减少能源消耗，通过空调及照明区安排等减少不必要耗电[191][195] - 集团业务受政府政策和法规影响，密切监测变化，本年度已重大方面遵守相关法规[193][197] 公司第三方服务供应商相关情况 - 集团部分业务依赖第三方服务提供商，选择声誉良好的提供商并密切监测其表现[194] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，可能受劣质服务或失误影响，包括声誉受损、业务中断和金钱损失[198] - 集团仅聘用声誉良好的第三方服务供应商并密切监察其表现[198] 公司员工相关情况 - 集团通过提供综合福利、职业发展机会和内部培训认可员工成就[200] - 集团为员工提供健康安全的工作场所[200] - 年内未发生罢工和因工伤亡事件[200] 公司联系方式情况 - 股东或投资者可通过电话(852) 3904 1867或邮寄至香港新界荃湾德士古道212号19楼1909室联系公司[179][181]

公司整体财务关键指标变化 - 2022年公司收入465,037千元人民币，较2021年的608,074千元人民币下降23.52%[3] - 2022年公司毛利53,873千元人民币，较2021年的121,684千元人民币下降55.72%[3] - 2022年公司除税前亏损7,143千元人民币，而2021年为溢利38,171千元人民币[3] - 2022年公司本年度亏损6,784千元人民币，而2021年为溢利47,712千元人民币[3] - 2022年公司全面收益总额4,602千元人民币，较2021年的50,184千元人民币下降90.83%[4] - 2022年末非流动资产总额453,998千元人民币，较2021年末的465,111千元人民币下降2.39%[6] - 2022年末流动资产总额562,593千元人民币，较2021年末的524,264千元人民币增长7.31%[6] - 2022年末流动负债总额129,520千元人民币，较2021年末的106,543千元人民币增长21.57%[7] - 2022年末净流动资产433,073千元人民币，较2021年末的417,721千元人民币增长3.67%[7] - 2022年末净资产值880,377千元人民币，较2021年末的875,392千元人民币增长0.57%[8] - 2022年持续经营业务总收入465,037千元，2021年为608,074千元[17] - 2022年可呈报分部收入473,086千元，2022年可呈报分部亏损10,578千元[26] - 2021年可呈报分部收入617,399千元，2021年可呈报分部溢利54,895千元[27] - 2022年来自持续经营业务的亏损为6,784千元，2021年来自持续经营业务的溢利为48,324千元[26][27] - 2022年资产总额为1016591千元，2021年为989375千元；2022年负债总额为136214千元，2021年为113983千元[28] - 2022年其他收入及其他亏损净额为15826千元，2021年为15783千元[30] - 2022年其他收益净额为1980千元，2021年为8435千元[30] - 2022年融资成本为1013千元，2021年为1245千元[31] - 2022年员工成本（不包括董事酬金）为25356千元，2021年为34202千元[31] - 2022年所得税抵免为 - 359千元，2021年为 - 10153千元[34] - 2022年来自持续经营业务本公司普通股权益持有人应占亏损为6558千元，2021年为47092千元[39] - 2022年用以计算每股基本亏损的年内已发行普通股加权平均数为872349887股，2021年为824549598股[39] - 2021年已终止业务亏损约612000元，每股基本及摊薄亏损为每股0.001元[42] - 2022年贸易及其他应收款项为122,955千元，2021年为226,926千元[44] - 2022年按公平值计入损益之其他金融资产为20,122,000元，2021年为10,592,000元及本金80,000,000元的指数挂钩债务工具[45][46] - 2022年贸易及其他应付款项为49,516千元，2021年为30,763千元[50] - 2022年法定及已发行普通股金额为38,462千元，2021年为35,345千元[51] - 2022年银行授信总额为195,050,000元，已使用100,295,000元；2021年授信总额为236,700,000元，已使用73,989,000元[55] - 2022年有抵押银行融资抵押物金额分别约为7,257,000元、108,225,000元、0元、53,578,000元；2021年分别为29,632,000元、128,427,000元、80,000,000元、1,640,000元[56] - 2022年尚未履行且未拨备的资本承担已订约金额为6,250千元，2021年为6,571千元[57] - 2022年集团作为出租人确认租金收入为1,499,000元，2021年为1,046,000元[57] - 2022年末集团根据不可撤销经营租约未来应收未折现租金一年內为1,620千元、一年后但两年內为1,281千元、两年后但三年內为1,280千元；2021年分别为1,132千元、1,143千元、1,626千元[58] - 公司2022年总收益4.65037亿元，较2021年的6.08074亿元下降23.5%[60] - 2022年公司毛利率下跌至11.6%（2021年为20.0%），毛利下跌至约5390万元（2021年为1.217亿元）[68] - 2022年其他收入为1580万元，与2021年持平[69] - 2022年其他收益净额为200万元，较2021年的840万元减少[70] - 2022年销售及分销开支为3550万元，较2021年的4690万元下降[71] - 2022年行政开支为4800万元，较2021年的6220万元下降[72] - 2022年融资成本约为100万元，较2021年的130万元下降[73] - 2022年12月31日，公司拥有流动资产5.626亿元（2021年12月31日为5.243亿元），其中银行及现金等价物为1.138亿元（2021年12月31日为6170万元）[76] - 2022年12月31日，集团外币远期合约公平值按衍生金融工具资产人民币42,000元（2021年：人民币5,077,000元）及衍生金融工具（负债）人民币18,000元（2021年：人民币896,000元）确认[82] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年销售户外木制品收入460,742千元，2021年为601,968千元；2022年销售再生能源产品收入4,295千元，2021年为6,106千元[17] - 2022年中国市场持续经营业务收入85,487千元，2021年为87,938千元[19] - 2022年澳大利亚市场持续经营业务收入328,919千元，2021年为438,912千元[19] - 生产及销售木制品业务2022年收入4.60742亿元，较2021年的6.01968亿元下降23.4%，占总分部收入99.1%[60] - 生产及销售再生能源产品业务2022年收入429.5万元，较2021年的610.6万元下降29.7%，占总分部收入0.9%[60] 公司业务运营终止情况 - 公司于2021年终止了零售户外木制品之营运[16][20] 财务报表编制相关 - 本年度应用国际财务报告准则的修订和委员会的议程决定对公司本年度的财务状况和业绩无重大影响[12] - 综合财务报表根据国际会计准则委员会颁布的国际财务报告准则编制[14] 公司税务情况 - 公司中国附属公司法定企业所得税税率为25%，一家附属公司2019 - 2022年享15%优惠税率，部分符合条件附属公司适用2.5%和10%实际税率[35][36][37] 公司员工情况 - 2022年12月31日，集团在中国及香港共聘用149名全职员工，2021年为383名[84] 外部市场情况 - 截至2022年9月，澳洲家庭债务高达其GDP的119.8% [87] 公司治理与决策情况 - 本年度，董事会仅召开两次定期会议以批准2022年中期业绩及2021年年度业绩[91] - 公司偏离企业管治守则的守则条文第A.1.1条和第C.1.2条[89] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度一直遵守该标准[94] - 公司审核委员会已审阅集团本年度的全年业绩[95] - 集团核数师中主环球会计师事务所有限公司已核对初步公布业绩数字与经审核综合财务报表金额一致，但未发出核证[96] - 董事会不建议就截至2022年12月31日止年度向股东派付末期股息[97] 公司报告发布情况 - 公司本年度年度报告将按规定寄发股东并在公司及联交所网站刊登[98]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益同比上升19.3%至人民币30090万元（2021年上半年：人民币25210万元）[9][11] - 2022年上半年公司毛利率为9.5%（2021年上半年：14.6%）[9][11] - 2022年上半年公司录得溢利人民币2850万元（2021年上半年：人民币3690万元）[9][11] - 公司期内其他收益净额为人民币830,000元，2021年上半年为人民币660万元，主要来自外币汇兑收益净额[39] - 销售及分销开支上升78.6%至人民币1000万元，2021年上半年为人民币560万元[40] - 行政开支减至人民币2230万元，2021年上半年为人民币3630万元，主要因总办事处及公司开支大幅减少[42][48] - 融资成本升至约人民币60万元，2021年上半年为人民币10万元，主要为银行贷款及债券利息[43][49] - 公司期内录得约人民币210万元溢利，2021年上半年为人民币420万元亏损[45][51] - 截至2022年6月30日，公司流动资产为人民币4.932亿元，2021年12月31日为人民币5.243亿元，其中银行存款及现金为人民币1.285亿元，2021年12月31日为人民币6330万元[46][52] - 截至2022年6月30日，公司已动用银行融资总额为人民币980万元，2021年12月31日为人民币7400万元[47][52] - 期内，公司有关物业、厂房及设备的总开支及非即期预付款为人民币520万元，2021年上半年为人民币760万元[55][60] - 2022年上半年收入为300,862千元人民币，2021年同期为252,108千元人民币，同比增长19.34%[128] - 2022年上半年毛利为28,505千元人民币，2021年同期为36,874千元人民币，同比下降22.69%[128] - 2022年上半年经营溢利为2,178千元人民币，2021年同期为5,530千元人民币，同比下降60.61%[128] - 2022年上半年除税前溢利为1,505千元人民币，2021年同期为5,421千元人民币，同比下降72.24%[128] - 2022年上半年期内溢利为2,140千元人民币，2021年同期为4,249千元人民币，同比下降49.63%[128][131] - 2022年上半年每股溢利为0.0025元人民币，2021年同期为0.0053元人民币，同比下降52.83%[128] - 2022年6月30日非流动资产为478,774千元人民币，2021年12月31日为465,111千元人民币，增长2.94%[133] - 2022年6月30日流动资产为493,202千元人民币，2021年12月31日为524,264千元人民币，下降5.92%[133] - 2022年6月30日流动负债为88,846千元人民币，2021年12月31日为106,543千元人民币，下降16.61%[133] - 2022年6月30日资产净值为876,810千元人民币，2021年12月31日为875,392千元人民币，增长0.16%[134] - 2022年上半年公司经营业务所得现金为146,367千元人民币，2021年同期为所用现金35,458千元人民币[140] - 2022年上半年公司投资活动所用现金净额为84,739千元人民币，2021年同期所得现金净额为6,648千元人民币[140] - 2022年上半年公司融资活动所用现金净额为43,579千元人民币，2021年同期所得现金净额为56,350千元人民币[140] - 2022年上半年公司现金及现金等价物增加净额为18,049千元人民币，2021年同期为27,520千元人民币[141] - 2022年1月1日公司现金及现金等价物为61,671千元人民币，2021年同期为137,969千元人民币[141] - 2022年6月30日公司现金及现金等价物为80,095千元人民币，2021年同期为165,441千元人民币[141] - 2022年上半年公司期内溢利为2,082千元人民币，2021年同期为4,249千元人民币[136][138] - 2022年上半年公司期内全面收益总额为5,769千元人民币，2021年同期为4,683千元人民币[136][138] - 2022年6月30日公司权益总额为876,810千元人民币，2021年同期为824,137千元人民币[136][138] - 2022年和2021年上半年综合除稅後溢利╱（虧損）分别为2,140千元、4,249千元[180] - 2022年和2021年上半年其他收入分别为5,159千元、4,570千元，其中银行存款利息收入分别为1,001千元、558千元，政府补贴分别为3,039千元、3,055千元[185] - 2022年和2021年上半年其他收益╱（虧損）淨額分别为830千元、6,587千元，其中汇兑收益净额分别为4,447千元、1,384千元[185] - 2022年和2021年上半年融资成本分别为673千元、109千元，其中银行贷款及债券的利息开支分别为671千元、104千元[186] - 2022年和2021年上半年存货成本分别为272,357千元、215,234千元[188] - 2022年和2021年上半年物业、厂房及设备折旧分别为14,074千元、18,388千元[188] - 2022年和2021年上半年研发成本分别为9,269千元、8,412千元[188] - 2022年上半年企业所得税为8000元，2021年为120000元；2022年上半年递延税项（抵免）╱费用为 - 643000元，2021年为1052000元；2022年上半年所得税总计 - 635000元，2021年为1172000元[190] - 2022年上半年公司权益持有人应占溢利为2140000元，2021年为4249000元；2022年上半年已发行股份加权平均数为850368416股，2021年为798098500股[193][196] - 2022年上半年集团购入厂房及机器项目成本为3687000元，2021年为7605000元[194][197] - 2022年6月30日原材料存货为40192000元，2021年12月31日为79809000元[200] - 2022年6月30日在制品存货为20762000元，2021年12月31日为20340000元[200] - 2022年6月30日制成品存货为9945000元，2021年12月31日为33398000元[200] - 2022年6月30日存货总计70899000元，2021年12月31日为133547000元[200] - 2022年和2021年上半年存货均无减值[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年生产及销售木制品收益为人民币29804.1万元，同比增长19.6%，占总收益99.1%（2021年上半年：人民币24913万元，占比98.8%），录得亏损人民币39.6万元（2021年上半年：溢利人民币1030.4万元）[13] - 2022年上半年生产及销售可再生能源产品收益为人民币281.6万元，同比增长0.5%，占总收益0.9%（2021年上半年：人民币297.8万元，占比1.2%），溢利人民币48.6万元（2021年上半年：人民币35.9万元）[13] - 2022年上半年零售户外木制品收益为零，占总收益0%（2021年上半年：零，占比0%），亏损人民币3000元[13] - 2022年上半年公司核心业务中，生产及销售木制品和可再生能源产品收益分别约为人民币29800万元和人民币280万元（2021年上半年：约人民币24900万元和人民币300万元），分别占总收益99.1%和0.9%（2021年上半年：98.8%和1.2%）[16] - 因美国贸易保护主义，公司自2020年开拓澳大拉西亚市场，澳大利亚市场拓展使木制品业务收益增长19.6%至人民币29800万元（2021年上半年：人民币24900万元），但定价策略致该业务录得亏损人民币39.6万元（2021年上半年：溢利人民币1030万元）[17] - 2022年上半年公司可再生能源业务收益稳定在人民币280万元，溢利约人民币50万元（2021年上半年：收益人民币300万元，溢利人民币40万元）[18] - 生产及销售木制品和再生能源产品收益分别约为2.98亿元及280万元，占总收益99.1%及0.9%，2021年上半年分别约为2.49亿元及300万元，占比98.8%及1.2%[19] - 木制品业务收益增长19.6%至2.98亿元，2021年上半年为2.49亿元，但录得亏损39.6万元，2021年上半年为溢利1030万元[19] - 再生能源业务收益约280万元，溢利50万元，2021年上半年收益为300万元，溢利为40万元[19] - 中国市场收益复苏至约4660万元，占总收益15%，2021年上半年为590万元，占比2%[22][25][27] - 北美市场收益降至约1190万元，占总收益4%，2021年上半年为5440万元，占比22%[22][26][27] - 欧洲市场收益为1849.1万元，增长37%，占总收益6%，2021年上半年为1347.8万元，占比5%[22] - 亚太区（不包括中国）市场收益为319.6万元，下降57%，占总收益1%，2021年上半年为737万元，占比3%[22] - 澳大利西亚市场收益约为2.207亿元，占总收益74%，2021年上半年为1.71亿元，占比68%[22][23] - 木屋及其相关部件及构件收益上升19.0%至2.514亿元，占总销售额83.6%，2021年上半年为2.149亿元，占比85.2%[29][30] - 休闲家具产品总收入下降6.6%至3200万元，2021年上半年为3420万元[33][38] - 2022年上半年持续经营业务收入300,862千元，2021年为252,108千元，其中户外木制品销售298,046千元（2021年249,130千元），可再生能源产品销售2,816千元（2021年2,978千元）[158] - 2022年上半年按主要地理市场划分，中国收入46,550千元，北美洲11,898千元，欧洲18,491千元，亚太区（不含中国）3,196千元，澳大利西亚220,727千元[161] - 2022年上半年按主要产品划分，木制品收入298,046千元，可再生能源产品收入2,816千元[161] - 2022年上半年收入确认时间均为产品转移时的某一时刻，收入总计300,862千元[161] - 截至2021年6月30日止六个月，持续经营业务收入252,108千元，其中木制品生产及销售249,130千元，可再生能源产品生产及销售2,978千元[163] - 截至2022年6月30日，贸易应收款项为78,125千元，较2021年12月31日的97,242千元有所下降；合约负债为 - 5,026千元，较2021年12月31日的 - 9,477千元有所上升[168] - 公司确定三个可呈报分部：木制品生产及销售、户外木制品零售、可再生能源产品生产及销售，截至2021年12月31日止年度，户外木制品零售业务已终止[169][170] - 截至2022年6月30日止六个月，源自外部客户收入300,862千元，其中木制品生产及销售298,046千元，可再生能源产品生产及销售2,816千元[175] - 截至2022年6月30日止六个月，分部间收入108,326千元，其中木制品生产及销售106,790千元，可再生能源产品生产及销售1,536千元[175] - 截至2022年6月30日止六个月，可呈报分部收入409,188千元，其中木制品生产及销售404,836千元，可再生能源产品生产及销售4,351千元[175] - 截至2022年6月30日止六个月，可呈报分部除税后溢利╱（亏损）为 - 90千元，其中木制品生产及销售为 - 396千元，可再生能源产品生产及销售为486千元[175] - 2021年上半年持续经营业务中，木制品生产及销售、可再生能源产品生产及销售、户外木制品零售的外部客户收入分别为249,130千元、2,97

持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2021年持续经营业务收入为608,074千元人民币，2020年为492,589千元人民币[10] - 2021年持续经营业务销售成本为486,390千元人民币，2020年为485,241千元人民币[10] - 2021年持续经营业务毛利为121,684千元人民币，2020年为7,348千元人民币[10] - 2021年持续经营业务除税前溢利为38,171千元人民币，2020年亏损97,814千元人民币[10] - 2021年持续经营业务年内溢利为48,324千元人民币，2020年亏损93,695千元人民币[10] - 2021年持续经营业务基本每股溢利为0.058元人民币，2020年每股亏损0.129元人民币[12] 终止业务财务数据关键指标变化 - 2021年终止业务年内亏损为612千元人民币，2020年亏损587千元人民币[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司本年度溢利为47,712千元人民币，2020年亏损93,099千元人民币[12] - 2021年基本每股溢利为0.057元人民币，2020年每股亏损0.128元人民币[12] - 2019年10月22日公司将每五股股份合并为一股合并股份，比较期间每股盈利已相应调整[12][13] - 2021年公司资产总额为989,375千元，负债总额为(113,983)千元，权益总额为869,872千元[16] - 报告期内公司收入及毛利分别按年上升23.4%及16.6倍，至6.081亿元及1.217亿元[19][22] - 报告期内公司毛利率从1.5%提升至20.0%，扭亏为盈，录得4770万元溢利，2020年亏损9310万元[19][22] - 公司全年收入增长23.4%，上半年为负增长11.9%[38][41] - 公司毛利率从2020年的1.5%提升至20.0%，毛利从730万元增至1.22亿元[51] - 其他收入降至1580万元，政府补贴降至620万元，2020年分别为1760万元和1000万元[52] - 销售及分销费用增至4690万元，2020年为2170万元[54] - 报告期内公司毛利率大幅上升至20.0%（2020年1.5%），毛利升至约1.217亿元（2020年730万元）[56] - 报告期内其他收入下跌至1580万元（2020年1760万元），政府补贴下跌至620万元（2020年1000万元）[57] - 报告期内公司录得其他收益净额840万元（2020年其他亏损净额3940万元）[58] - 报告期内销售及分销开支为4690万元（2020年2170万元）[59] - 报告期内行政开支为6220万元（2020年5730万元）[61] - 报告期内融资成本上升至约120万元（2020年20万元）[62] - 报告期内公司所得税抵免为1020万元（2020年410万元）[63] - 截至2021年12月31日，公司流动资产为5.243亿元（2020年12月31日4.233亿元），银行存款及现金（含质押存款）为6330万元（2020年12月31日1.426亿元）[65] - 报告期内公司资本开支为1780万元（2020年660万元）[74] 地区业务收入数据关键指标变化 - 2021年来自澳大利西亚的收入达4.389亿元，占公司总收入的72.2%[25][27] 公司业务线设立情况 - 2021年5月公司成立兴瑞祥，注册资本3000万元，公司及漳州森蕴分别占股51%及49%[26][27] 宏观经济环境情况 - 2021年澳大利亚和新西兰GDP分别增长4.2%和3.1%，预计2022 - 2023年经济增长将加速[29][31] - 2月澳洲NHFIC预计未来三年全国新增建筑房屋净额达55万间[29][31] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品业务收入6.02亿元，占比99.0%，增长23.8%，盈利5710.4万元，2020年亏损8401.1万元[35][36] - 生产及销售可再生能源产品业务收入610.6万元，下降5.9%，亏损220.9万元，2020年盈利45.8万元[35][40][42] - 零售户外木制品业务停止运营，2020年亏损58.7万元，2021年亏损61.2万元[34][35] - 木屋及其相关部件及结构收入5.36亿元，增长43%，占比88%，2020年占比76%[45][47] - 休闲家具产品收入6620.7万元，下降27%[46][47] - 木材贸易业务停止，2020年收入2143.5万元[45][49][55] 公司员工数量变化 - 截至2021年12月31日，公司全职员工总数为383人（2020年340人）[85] - 2021年12月31日，集团在中国及香港共聘用全职员工383名，2020年为340名[88] 公司股份奖励计划情况 - 2021年4月20日，公司董事会决议根据股份奖励计划向13名选定参与者授出共66,618,016股股份[90][93] - 授予的奖励股份中，36,970,000股新奖励股份根据一般授权发行，29,648,016股关联奖励股份根据特别授权发行[90][93] - 36,970,000股新奖励股份授予11名中高层管理人员及长期服务员工，29,648,016股关联奖励股份授予两名董事[91][93] 公司企业管治守则遵守情况 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除特定偏离外遵守适用守则条文[97][102] - 公司本年度符合上市规则，委任最少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格，独立非执行董事占董事会至少三分之一[101][103] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事必要时可获集团资料及独立专业意见[104][106] - 董事会定期会议，董事提前至少14日收到书面通知，会前不少于三日获议程及补充文件[105][106] - 2021年，谢清美女士出席股东大会1/1次、董事会会议3/4次；吴哲彦先生出席股东大会0/1次、董事会会议3/4次[107] - 2021年，蓝显赐先生、金重为教授、苏文强教授出席董事会会议均为4/4次，各委员会会议均为2/2次，出席股东大会均为0/1次[107] - 本年度董事会仅召开2次定期会议，按守则规定应每年至少召开4次[108] 公司董事会组成及任期情况 - 报告日期董事会由2名执行董事和3名非执行董事组成[113][118] - 执行董事服务合约自2021年6月15日起为期3年，可提前3个月书面通知终止[122][126] - 非执行董事和独立非执行董事任期自2021年6月15日起为期3年[122][126] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每3年轮值退任一次[123][126] 公司董事提名相关情况 - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于推荐选举或委任董事[128][129] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等9项因素[130] - 提名委员会按标准确定潜在候选人，向董事会提供详情并建议，董事会根据推荐决定任命[131] 公司董事独立性及相关权益情况 - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[121][125] - 董事合理要求时可获独立专业意见，费用由公司承担[121][125] 公司董事任职及薪酬情况 - 谢清美女士为董事会主席，吴哲彦先生为公司行政总裁[111][112][115][116] - 吴哲彦、苏文强、金重为将在应届股东周年大会退任，除吴冬平不再膺选连任外，其他退任董事符合资格且愿膺选连任[132][138] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、专业经验及市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[134][139] 公司董事培训及行为守则情况 - 新委任董事获全面、正式及量身定制的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[135][136][140] - 公司采用上市发行人董事证券交易标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准[142][146] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[137][141] 公司各委员会组成及职责情况 - 董事会成立审计、薪酬、提名、风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源并可寻求独立专业意见[143][147] - 审计委员会由蓝显赐、金重为、苏文强组成，蓝显赐任主席[144][148] - 审计委员会协助董事会履行企业管治及监督财务申报、风险管理等职能，可调查活动并提建议[145][148] - 审计委员会获董事会授权获取外部法律或专业意见，公司提供充足资源履行职责[150] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[153][155] - 薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层的薪酬政策及架构，并向董事会提出建议[159][161] - 薪酬委员会决议向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[159][161] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[160][162] - 提名委员会最少每年检讨董事会的架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[164][166] - 提名委员会物色合适资格的人选出任董事会成员，并挑选或建议提名出任董事的人选[164][166] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性[167] - 提名委员会本年度检讨了董事会的结构、规模及组成，评估非执行董事履职时间和独立性，关注组织领导需求[169] - 风险管理委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生为主席[180][181] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动资金管理架构等多项内容[182] - 风险管理委员会特定职权范围可应股东要求查阅，已载于联交所及公司网站[183][188] - 年内风险管理委员会评估了职权范围的有效性及充足性[183][189] 公司财务报表编制及持续经营情况 - 董事负责编制公司财务报表，确保按国际财务报告准则真实公平呈列[184][190] - 董事未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定事项[185] 公司管理层与董事会沟通情况 - 管理层应每月向董事会成员提供公司表现、状况及前景的评估，但公司未完全遵守，部分董事未收到月度更新[186][187] - 管理层会每半年和每年向所有董事提供详细更新，有重大更新会尽早告知[187] - 公司设有系统让董事向高级管理层查询集团业务运营情况并提供建议或反馈[187] - 公司偏离守则条文第C.1.2条，并非全体董事收到每月业务更新资料，但管理层会每半年及按年向全体董事提供详细更新资料[191] 公司审计相关情况 - 审计委员会检讨及监察独立核数师天健德扬的独立性、客观性及审核过程效率，并就其委任及留任向董事会提建议[192][197] - 公司本年度审计服务已付或应付天健德扬薪酬约为人民币815,000元[193][198] - 公司本年度非核数服务已付或应付天健德扬薪酬为零[193][199] - 审计委员会建议董事会重新聘请天健德扬为公司外聘核数师[152][154] - 审计委员会审阅截至2020年12月31日止年度的年度业绩及截至2021年6月30日止六个月的中期业绩，并建议董事会批准[152][154] 公司秘书及章程情况 - 公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，黄伟伦先生任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[194][200] - 公司本年度章程细则及组织章程大纲无重大变化[195] 公司股东大会相关情况 - 持有公司已缴足股本不少于十分之一且有表决权的成员，有权书面要求董事会召开特别股东大会，会议须在提交要求后两个月内举行[196] 公司董事会成员多元化政策情况 - 董事会已采纳成员多元化政策，目前仅一名女性成员，目标是实现性别均等[172][174][176][177]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收入较2020年上半年下跌11.9%至人民币25210万元，2020年上半年为人民币28630万元[9][10] - 公司毛利率达14.6%，扭亏为盈，录得溢利人民币420万元，2020年上半年亏损人民币2800万元[9][10] - 2021年上半年公司收入为252,108千元，2020年同期为286,298千元，同比下降11.95%[128] - 2021年上半年公司毛利为36,874千元，2020年同期亏损3,637千元[128] - 2021年上半年公司经营溢利为5,530千元，2020年同期亏损26,922千元[128] - 2021年上半年公司除税前溢利为5,421千元，2020年同期亏损28,591千元[128] - 2021年上半年公司期内溢利为4,249千元，2020年同期亏损27,992千元[128] - 2021年上半年基本及摊薄每股溢利为0.0053元，2020年同期每股亏损0.0394元[128] - 2021年6月30日非流动资产为442,647千元，2020年12月31日为455,592千元[133] - 2021年6月30日流动资产为500,365千元，2020年12月31日为423,286千元[133] - 2021年6月30日流动负债为111,424千元，2020年12月31日为59,763千元[133] - 2021年6月30日流动资产净值为388,941千元，2020年12月31日为363,523千元[133] - 2021年6月30日公司总资产减流动负债为831,588千元，2020年12月31日为819,115千元[134] - 2021年6月30日租赁负债为70千元，2020年12月31日为53千元[134] - 2021年6月30日债券为4,487千元，2020年12月31日为4,535千元[134] - 2021年6月30日递延税项负债为2,894千元，2020年12月31日为1,925千元[134] - 2021年6月30日资产净值为824,137千元，2020年12月31日为812,602千元[134] - 2021年6月30日期内溢利为4,249千元[138] - 2021年6月30日其他全面收益为434千元[138] - 2021年6月30日期内全面收益总额为4,683千元[138] - 2021年6月30日根据股份奖励计划发行股份带来权益变动6,152千元[138] - 2021年6月30日成立附属公司时的股本贡献为700千元[138] - 2021年上半年经营业务所得现金净额为 - 35,458千元，2020年同期为66,577千元[141] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为4,000千元，2020年同期为 - 3,905千元[141] - 2021年上半年融资活动所得现金净额为58,978千元，2020年同期为 - 22,782千元[141] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为27,520千元，2020年同期为39,890千元[143] - 2021年1月1日现金及现金等价物为137,969千元，2020年同期为76,024千元[143] - 2021年上半年汇率变动影响为 - 48千元，2020年同期为360千元[143] - 2021年6月30日现金及现金等价物为165,441千元，2020年同期为116,274千元[143] - 2021年上半年可呈報分部收入256,961千元，2020年同期為308,142千元，同比下降16.61%[180][183][185] - 2021年上半年可呈報分部溢利10,660千元，2020年同期虧損31,357千元，扭虧為盈[180][183][185] - 2021年上半年綜合收入252,108千元，2020年同期為286,298千元，同比下降11.95%[185] - 2021年上半年綜合除稅後溢利4,249千元，2020年同期虧損27,992千元，扭虧為盈[185] - 2021年上半年銀行存款利息收入558千元，2020年同期為1,892千元，同比下降70.51%[192] - 2021年上半年政府補貼3,055千元，2020年同期為6,401千元，同比下降52.27%[185][192] - 2021年上半年其他收入4,570千元，2020年同期為9,962千元，同比下降54.13%[192] - 2021年上半年其他收益淨額6,587千元，2020年同期虧損1,477千元，扭虧為盈[192] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月银行贷款及债券利息开支分别为104千元人民币和702千元人民币，租赁负债利息均为5千元人民币，融资成本分别为109千元人民币和707千元人民币[193] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月存货成本分别为215,234千元人民币和289,935千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月物业、厂房及设备折旧分别为17,708千元人民币和11,699千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月租赁预付款摊销分别为667千元人民币和751千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月使用权资产折旧分别为13千元人民币和98千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月研发成本分别为8,412千元人民币和9,029千元人民币[195] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月即期税项－中国企业所得税分别为120千元人民币和129千元人民币，递延税项费用╱（抵免）分别为1,052千元人民币和(728)千元人民币，所得税分别为1,172千元人民币和(599)千元人民币[197] - 2021年截至6月30日止六个月归属于公司权益股东的利润为4,249,000元人民币，2020年同期为27,992,000元人民币[200] - 2021年截至6月30日止六个月已发行股份加权平均数为798,098,590股，2020年同期为711,170,181股[200] 各业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品业务2021年上半年收入为人民币24913万元，较2020年上半年的人民币28290万元下降11.9%，占总收入98.8% [12][14] - 零售户外木制品业务2021年上半年收入为零，较2020年上半年的人民币21.9万元下降100%，占总收入0.0% [12] - 生产及销售可再生能源产品业务2021年上半年收入为人民币297.8万元，较2020年上半年的人民币339.8万元下降12.4%，占总收入1.2% [12][14] - 生产及销售木制品业务可呈報分部溢利为人民币1030.4万元，2020年上半年亏损人民币3173万元 [12] - 零售户外木制品业务可呈報分部亏损为人民币3000元，2020年上半年亏损人民币4000元 [12] - 生产及销售可再生能源产品业务可呈報分部溢利为人民币35.9万元，2020年上半年为人民币37.7万元 [12] - 公司三大业务分部收益分别约为2.491亿元、0元及300万元（2020年上半年：约2.829亿元、0元及340万元），占总收益98.8%、0.0%及1.2%（2020年上半年：98.8%、0.0%及1.2%），生产及销售木制品收益减少11.9%[17] - 公司可再生能源业务收入下降12.4%至约300万元，溢利为40万元（2020年上半年：收益为340万元及溢利为40万元）[22][24] - 木屋及其相关部件及构件收入仍是公司最大收益来源，2021年上半年收入2.149亿元，较2020年上半年的2.301亿元下降6.6%，占总销售额的85.2%（2020年上半年为80.4%）[33][34] - 休闲家具产品总收入下降11.4%，2021年上半年为3420万元（2020年上半年为3870万元）[35][40] - 木材贸易业务暂停，2021年上半年收入为零（2020年上半年为1420万元）[35][40] - 可再生能源业务收入下降12.4%，2021年上半年约为300万元（2020年上半年为340万元）[36][40] - 截至2021年6月30日止六个月，户外木制品销售额为249,130千元人民币，2020年同期为282,900千元人民币[161] - 截至2021年6月30日止六个月，可再生能源产品销售额为2,978千元人民币，2020年同期为3,398千元人民币[161] - 2021年上半年总销售额为252,108千元人民币，2020年同期为286,298千元人民币[161] 市场收入数据关键指标变化 - 中国市场收入约590万元（2020年上半年：4583.9万元），占总收益2%（2020年上半年：16%），下降87.1%[26] - 北美市场收入约5440万元（2020年上半年：1.184亿元），占总收益22%（2020年上半年：41%），下降54.1%[26][29][31] - 欧洲市场收入约1347.8万元（2020年上半年：1681.4万元），占总收益5%（2020年上半年：6%），下降19.8%[26] - 亚太区（不包括中国）市场收入约737万元（2020年上半年：237.8万元），占总收益3%（2020年上半年：1%），增长209.9%[26] - 澳大利亚西亚市场收入约1.71亿元（2020年上半年：1.029亿元），占总收益68%（2020年上半年：36%），增长66.2%[26][27] - 2021年上半年，中国市场收入为5,900千元人民币，北美洲为54,368千元人民币，欧洲为13,478千元人民币，亚太区（不包括中国）为7,370千元人民币，澳大利西亚为170,992千元人民币[164] - 2020年上半年，中国市场收入为45,839千元人民币，北美洲为118,409千元人民币，欧洲为16,814千元人民币，亚太区（不包括中国）为2,378千元人民币，澳大利西亚为102,858千元人民币[166] - 2021年上半年中國市場外部客戶收入5,900千元，2020年同期為45,839千元，同比下降87.13%[189] - 2021年上半年北美洲市場外部客戶收入54,368千元，2020年同期為118,409千元，同比下降54.08%[189] 公司股权及股东相关情况 - 吴哲彦先生在受控制法团的权益持股89,929,482股，占比10.58%；实益拥有股份17,024,596股，占比2.00%[82] - 谢清美女士实益拥有股份16,750,684股，占比1.97%[82] - 截至2021年6月30日，Green Seas Capital Limited持有89,929,482股，持股百分比为10.58%[88] - 截至2021年6月30日，香港润得控股有限公司持有86,000,000股，持股百分比为10.11%[88] - 截至2021年6月30日，福建沃若石油化工有限公司持有86,000,000股，持股百分比为10.11%[88] - 截至2021年6月30日，林健先生持有86,000,000股，持股百分比为10.11%[88] - 截至2021年6月30日，香港国元集团金融控股有限公司持有140,350,000股，持股百分比为16.50%[88] - 截至2021年6月30日，上海荆勋工业设备控股有限公司持有140,350,000股，持股百分比为16.50%[89] - 截至2021年6月30日，汪新先生持有140,350,000股，持股百分比为16.50%[89] - 截至2021年6月30日，韩金先生持有61,883,860股，持股百分比为7.28%[89] - 截至2021年6月30日，韩宏女士持有64,152,860股，持股百分比为7.54%[89] 公司购股及股份奖励计划情况 - 根据购股计划，可授予的购股

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为492,589千元人民币，较2019年的694,052千元人民币下降29.0%[10][15] - 2020年公司销售成本为488,151千元人民币，2019年为685,428千元人民币[10] - 2020年公司毛利为4,438千元人民币，2019年为8,624千元人民币[10] - 2020年公司经营亏损为96,769千元人民币，较2019年的62,889千元人民币有所增加[10] - 2020年公司除税前亏损为97,218千元人民币，2019年为64,303千元人民币[10] - 2020年公司年内亏损为93,099千元人民币，较2019年的64,471千元人民币增加约44.4%[10][15] - 2020年公司每股基本及摊薄亏损为0.128元人民币，2019年为0.104元人民币[10] - 截至2020年12月31日，公司资产总额为878,878千元人民币，2019年为981,445千元人民币[12] - 截至2020年12月31日，公司负债总额为66,276千元人民币，2019年为95,812千元人民币[12] - 截至2020年12月31日，公司权益总额为812,602千元人民币，2019年为885,633千元人民币[12] - 2020年公司收入较2019年下降29.0%至约人民币492.6百万元，亏损约人民币93.1百万元，较2019年扩大约44.4%[18] - 毛利下降至约440万元（2019年：860万元），毛利率轻微下降至0.9%（2019年：1.2%），主要因提供更多销售折扣[43][50] - 其他收入下降至1760万元（2019年：1990万元），主要因政府补贴减少至1000万元（2019年：1820万元）[44][51] - 公司其他净亏损为3620万元（2019年：470万元），主要因在建工程减值2460万元[45] - 财务成本下降至约20万元（2019年：180万元），主要因银行借款减少[48] - 公司本期其他亏损净额为人民币3620万元，2019年为470万元，上升因在建工程确认减值2460万元[52] - 本期销售及分销开支为人民币2170万元，2019年为2560万元，因营业额及出货量下跌所致[53] - 本年度行政开支为人民币5770万元，2019年为4830万元，因确认股份奖励计划费用580万元所致[54] - 融资成本降至约人民币20万元，2019年为180万元，因本期银行借款减少[55] - 所得税拨回为人民币410万元，2019年为所得税开支20万元，因本年度对过往年度超额拨备回拨[56] - 2020年12月31日，公司流动资产为人民币4.233亿元，2019年为4.55亿元，银行存款及现金为1.426亿元，2019年为8360万元[58][63] - 2020年12月31日，公司可动用银行融资总额为人民币9770万元，2019年为1.517亿元，已动用银行融资额度为2750万元，2019年为零[59][63] - 2020年12月31日，公司流动比率及速动比率分别为7.1:1及5.2:1，2019年分别为6.0:1及3.0:1[60][63] - 本年度公司有关物业、厂房及设备总开支及收购非即期按金为人民币660万元，2019年为1050万元[66][71] - 2020年12月31日，公司外币远期合约公平值按衍生金融工具（资产）人民币161.9万元及衍生金融工具（负债）15.7万元确认，2019年分别为31万元及69.9万元[76][80] 美国反倾销和反补贴调查相关情况 - 2020年6月9日，美国商务部初步裁定中国木模制品和木制品出口商补贴率为13.61%至245.34%[16][19] - 2020年8月5日，美国商务部初步裁定中国木模制品和木制品出口商加权平均倾销率为40.3%至146.91%，公司旗下子公司相关产品加权平均倾销率为79.4%[16][19] - 2021年1月22日，美国国际贸易委员会裁定美国行业受中国相关产品损害，美国商务部将发反倾销和反补贴税令[21][24] - 因美国调查，公司自2020年8月起停止向美国客户出口受影响产品，业务受负面影响[19][20] - 美国商务部对中国木模制品和木制品发起反倾销和反补贴调查，公司全资附属公司部分出口美国的木制品反补贴补贴率为13.61% - 245.34%，倾销率为40.3% - 146.91%，该子公司倾销率为79.4%，公司自2020年8月起停止向美国客户出口受影响产品[33][36] - 2021年1月22日，美国将对公司相关出口产品进口商收取总利率为54.43%的现金保证金[91][92] 各业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品2020年收入486,102千元，较2019年687,132千元下降29.3%，亏损84,011千元[28] - 零售户外木制品2020年收入为0，较2019年29千元下降100.0%，亏损587千元[28] - 生产及销售可再生能源产品2020年收入6,487千元，较2019年6,891千元下降5.9%，盈利458千元[28] - 2020年公司各业务总亏损84,140千元，较2019年73,507千元有所扩大[28] - 2020年公司全球市场总收入4.93亿元，较2019年的6.94亿元下降29%，其中中国市场收入1.01亿元，占比20%；北美市场收入1.38亿元，占比28%，下降58.8%；欧洲市场收入0.25亿元，占比5%，下降43.8%；亚太区（不含中国）收入0.04亿元，占比1%，下降3.6%；澳大拉西亚市场收入2.25亿元，占比46%，增长13.2%[30] - 生产及销售木制品业务占公司收入的98.7%，收入下跌29.3%，主要因北美客户需求下跌[31] - 可再生能源业务收入下降5.9%至约650万元，利润降至50万元（2019年：收入690万元，利润90万元）[35][37] - 2020年木屋及其相关部件及构件收入为最大收益来源，收入下降34.1%至3.74亿元（2019年：5.68亿元），主要因北美市场销售受调查影响下跌[39][41] - 休闲家具产品总收入大幅上升25.5%至9060万元（2019年：7210万元），主要因园艺类产品销售上升[40][41] 市场影响相关情况 - 澳大拉西亚市场对公司木屋及其相关部件接受度增加，一定程度抵消北美市场负面影响[20][23] 公司上市及股份相关情况 - 公司2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[81] - 2014 - 2017年多次配售或发行股份，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元及6670万港元[82] - 截至2020年12月31日，上述所得款项已全数动用[83] - 2020年12月14日，董事会采纳股份奖励计划，向12名选定参与者授予4255万股奖励股份[87][89] 公司员工情况 - 2020年12月31日，公司全职员工340名，2019年为464名[85][88] 公司治理相关情况 - 公司承诺维持高水平企业管治，采纳相关守则条文及建议最佳常规[94][100] - 公司全年遵守守则适用条文，除“董事会”及“问责及审核”披露的偏离情况[95][100] - 董事会负责公司重大事务决策，可将管理职能委托给管理层[96][97][98] - 公司全年满足上市规则对独立非执行董事的任命要求，占比至少三分之一[99] - 公司本年度委任至少三名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会至少三分之一[101] - 董事会须每年至少举行四次会议，本年度仅召开两次定期会议[102][104][105][106] - 董事会定期会议，董事将提前至少14日收到书面通知，会议前不少于三日获得议程及补充文件[103][104] - 执行董事谢清美出席2019年股东大会和董事会会议的次数均为1/1和2/2，行政总裁吴哲彦出席次数为0/1和2/2[105] - 独立非执行董事蓝显赐、金重为、苏文强出席董事会及各委员会会议次数均为2/2[105] - 截至报告日期，董事会由二名执行董事及三名独立非执行董事组成[111][116] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[120][124] - 非执行及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期三年[120][124] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[121][124] - 退任董事符合资格膺选连任[121][124] - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于考虑及推荐股东选举或委任董事[126] - 提名委员会评估候选人适合与否的参考因素包括诚信声誉、业务成就及经验等9项[128] - 若董事会认为需新增董事或高级管理人员，将按6个步骤进行提名程序[129] - 谢清美女士、蓝显赐先生及金重为教授将在应届股东周年大会上退任，除吴冬平先生外均愿膺选连任[130][136] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、经验和市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[132][137] - 新委任董事获全面正式的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[133][138] - 公司采用上市规则附录10的标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守该标准[140][144] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源履行职责[141][145] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生任主席[142] - 审计委员会协助董事会履行公司治理和监督职责，有权调查相关活动并向董事会建议行动[143] - 审计委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，蓝显赐先生为主席[146] - 审计委员会建议董事会聘请天健德扬为公司外聘核数师[150][152] - 审计委员会与管理层检讨集团会计原则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜，包括2019年年度业绩和2020年中期业绩[150][152] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授为主席[151][153] - 薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层薪酬政策及架构，并向董事会提出建议[157][159] - 薪酬委员会议决向董事会建议个别执行董事及高级管理人员的薪酬待遇[157][159] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授为主席[158][160] - 提名委员会最少每年检讨董事会架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[162][164] - 提名委员会负责物色合适资格人选出任董事会成员并挑选或建议[162][164] - 公司股东可要求查阅审计、薪酬委员会特定职权范围，相关内容已载于联交所及公司网站[149][156][159] - 董事会目前有一名女性成员，后续将提高女性成员比例以实现性别均等[174][177] - 提名委员会负责挑选董事候选人或向董事会提出建议，参考候选人技能、经验等多方面因素[166][169] - 提名委员会年内检讨董事会架构、人数及组成，评估非执行董事履职时间和独立性等[168][170] - 风险管理委员会由全体独立非执行董事组成，蓝显赐先生为主席[180][181] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动性管理框架等多项内容[182] - 董事负责编制公司财务报表，确保按国际财务报告准则真实公平呈列[184][190] - 董事未发现可能对公司持续经营能力产生重大怀疑的重大不确定性[185] - 公司虽未完全遵守规定每月向所有董事更新信息，但会半年和一年提供详细更新[187] - 提名委员会特定职权范围可应股东要求查阅，已载于联交所和公司网站[167][170][183][188] - 风险管理委员会年内评估了自身职权范围的有效性及充足性[189] - 公司偏离守则第C.1.2条，并非全体董事收到每月业务更新资料，但管理层会每半年及按年向全体董事提供详细更新资料[191] - 审计委员会检讨及监察独立核数师天健德扬的独立性、客观性及审核过程效率，并就其委任及留任向董事会提建议[192][197] - 公司本年度审计服务已付或应付天健德扬薪酬约为980,000港元，非核数服务薪酬为零[193][198] - 自2018年7月6日起，公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，李建仪女士任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[194][199] - 公司细则及组织章程大纲本年度无重大变动[195][200] - 持有不少于公司已缴足资本十分之一（股东大会具表决权）的股东，有权书面要求董事会召开特别股东大会，大会须在请求书递交后两个月内举行[196][200] - 若董事会在请求书递交21日内未召开大会，请求者可自行召开，公司须偿付请求者合理开支[196][200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年收入为2.863亿人民币，较2019年同期的3.84亿人民币下跌25.4%[8][10][11] - 公司2020年上半年毛利为 - 363.7万人民币，毛利率为 - 1.3%；2019年同期毛利为1328.8万人民币，毛利率为3.5%[8] - 公司2020年上半年净亏损为2799.2万人民币，净溢利率为 - 9.7%；2019年同期净亏损为1467.3万人民币，净溢利率为 - 4.0%[8] - 公司2020年6月30日非流动资产为5.1418亿人民币，2019年12月31日为5.26472亿人民币[8] - 公司2020年6月30日流动资产为4.45024亿人民币，2019年12月31日为4.54973亿人民币[8] - 公司2020年6月30日流动负债为810.11万人民币，2019年12月31日为892.34万人民币[8] - 公司2020年6月30日非流动负债为65.35万人民币，2019年12月31日为65.78万人民币[8] - 公司2020年6月30日权益股东应占资本为8.7191亿人民币，2019年12月31日为8.85633亿人民币[8] - 公司2020年6月30日流动比率为5.5:1，2019年12月31日为5.1:1[8] - 公司2020年6月30日速动比率为3.8:1，2019年12月31日为2.6:1[8] - 公司期间净亏损150万元（2019年上半年：净收益80万元），主要因衍生金融工具公允价值变动未实现亏损310万元[45] - 公司期间亏损约2800万元（2019年上半年：1470万元）[50] - 本期间其他亏损净额为人民币150万元，2019年上半年其他收益净额为人民币80万元[51] - 本期间销售及分销开支为人民币1200万元，2019年上半年为人民币1250万元[52] - 本期间行政开支降至人民币2020万元，2019年上半年为人民币2250万元[53] - 本期间融资成本降至约人民币70万元，2019年上半年为人民币200万元[54] - 本期间集团亏损约人民币2800万元，2019年上半年为人民币1470万元[56] - 截至2020年6月30日，集团流动资产为人民币4.45亿元，2019年12月31日为人民币4.55亿元[58][61] - 截至2020年6月30日，集团可动用银行融资总额为人民币3.243亿元，2019年12月31日为人民币2.372亿元[59][61] - 本期间集团有关物业、厂房及设备总开支及非即期预付款为人民币580万元，2019年上半年为人民币1080万元[64][67] - 2020年上半年收入286,298千元人民币，2019年为384,009千元人民币；期内亏损2020年为27,992千元人民币，2019年为14,673千元人民币[132] - 2020年上半年每股基本及摊薄亏损为0.0394元人民币，2019年为0.0238元人民币[132] - 2020年上半年公司亏损27,992千元，2019年同期亏损14,673千元[134] - 2020年上半年全面收益总额为亏损27,118千元，2019年同期为亏损16,318千元[134] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备为485,036千元，较2019年末的495,794千元有所下降[137] - 截至2020年6月30日，存货为136,664千元，较2019年末的225,406千元减少[137] - 截至2020年6月30日，贸易及其他应收款项为158,194千元，较2019年末的145,931千元增加[137] - 截至2020年6月30日，已抵押存款为33,892千元，较2019年末的7,612千元大幅增加[137] - 截至2020年6月30日，现金及现金等价物为116,274千元，较2019年末的76,024千元增加[137] - 截至2020年6月30日，流动负债为81,011千元，较2019年末的89,234千元减少[137] - 截至2020年6月30日，资产净值为871,689千元，较2019年末的885,633千元减少[138] - 截至2020年6月30日，股本为31,033千元，较2019年末的25,544千元增加[138] - 2020年1月1日公司权益持有人应占总额为885,633千元人民币，6月30日为871,689千元人民币[142] - 2020年上半年公司期内亏损27,992千元人民币，全面收益总额为 - 27,118千元人民币[142] - 贷款资本化时发行股份使权益增加13,174千元人民币[142] - 2020年上半年经营业务所得现金净额为66,577千元人民币，2019年为73,153千元人民币[145] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 - 3,905千元人民币，2019年为 - 10,192千元人民币[145] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为 - 22,782千元人民币，2019年为 - 49,355千元人民币[145] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为39,890千元人民币，2019年为13,606千元人民币[146] - 2020年1月1日现金及现金等价物为76,024千元人民币，6月30日为116,274千元人民币[146] - 2019年1月1日现金及现金等价物为38,000千元人民币，6月30日为51,623千元人民币[146] - 2020年上半年总收益286,298千元，2019年为384,009千元[166] - 2020年6月30日贸易应收款项72,220千元，2019年12月31日为87,294千元[173] - 2020年6月30日合约负债(4,583)千元，2019年12月31日为(4,213)千元[173] - 2020年上半年综合收入为286,298千元，2019年上半年为384,009千元[189] - 2020年上半年综合除稅後虧損为27,992千元，2019年上半年为14,673千元[189] - 2020年上半年银行存款利息收入为189.2万元，2019年上半年为57.1万元[196] - 2020年上半年政府补贴为640.1万元，2019年上半年为856.9万元，同比下降约25.3%[196][197] - 2020年上半年其他收入为166.9万元，2019年上半年为134.8万元[196] - 2020年上半年其他收入及其他总计996.2万元，2019年上半年为1048.8万元[196] - 2020年上半年汇兑收益净额为67.3万元，2019年上半年为344万元[199] - 2020年上半年衍生金融工具公平值变动（未变现）为 -314.6万元，2019年上半年为 -69.3万元[199] - 2020年上半年其他项为99.6万元，2019年上半年为 -190.2万元[199] - 2020年上半年其他（亏损）/收益净额为 -147.7万元，2019年上半年为84.5万元[199] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司三大业务收入分别约为2.829亿元、0元、0.034亿元，占比98.8%、0.0%、1.2%，2019年上半年分别约为3.804亿元、0.0002亿元、0.034亿元，占比99.0%、0.1%、0.9%[15][18] - 生产及销售木制品业务收入减少25.6%，亏损扩大至约3170万元，2019年上半年亏损2040万元[16][18][20][23] - 零售业务收入及溢利贡献不大，公司将适时调整业务方向[21][24] - 可再生能源业务收入约340万元，利润约40万元，2019年上半年收入340万元，利润50万元[22][24] - 2020年上半年中国市场收入4583.9万元，占比16%，较2019年上半年减少19.7%[27] - 2020年上半年北美洲市场收入1.184亿元，占比41%，较2019年上半年下降44.3%[27] - 2020年上半年欧洲市场收入1681.4万元，占比6%，较2019年上半年减少21.6%[27] - 2020年上半年亚太区（不含中国）收入237.8万元，占比1%，较2019年上半年减少38.2%[27] - 2020年上半年澳大利西亚市场收入1.02858亿元，占比36%，较2019年上半年增长15.6%[27] - 北美市场是公司最大收入来源，占总收入41%（2019年上半年：55%），收入下降44.3%至1.184亿元（2019年上半年：2.126亿元）[28] - 中国市场收入下降19.7%至4580万元（2019年上半年：5710万元），占总收入16%（2019年上半年：15%），是第三大收入来源[30][32] - 澳大利亚市场是第二大收入来源，占总收入36%（2019年上半年：23%），收入增长15.6%至1.029亿元（2019年上半年：8900万元）[31][33] - 木屋及其相关部件及构件收入是最大收益来源，下降27.5%至2.301亿元（2019年上半年：3.174亿元），占总销售额80.4%（2019年上半年：82.7%）[36][38][42] - 休闲家具产品总收入上升23.1%至3870万元（2019年上半年：3140万元）[39][42] - 木材贸易营业额下降55.4%至1420万元（2019年上半年：3170万元）[36][39][42] - 可再生能源业务收入下降1.1%至约340万元（2019年上半年：340万元）[36][40][42] - 其他收入下跌至1000万元（2019年上半年：1050万元），政府补贴下跌至640万元（2019年上半年：860万元）[41][43] - 2020年上半年户外木制品销售282,900千元，2019年为380,354千元[166] - 2020年上半年可再生能源产品销售3,398千元，2019年为3,436千元[166] - 公司确定三个可报告业务板块，分别为木制品产销、零售业务和可再生能源产品产销[175] - 公司有三个可呈報分部，分别是生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品[176] - 2020年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部收入分别为303,469千元、0千元、4,673千元，总计308,142千元[184] - 2020年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部（虧損）╱溢利分别为-31,730千元、-4千元、377千元，总计-31,357千元[184] - 2019年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部收入分别为386,242千元、219千元、4,623千元，总计391,084千元[187] - 2019年上半年，生產及銷售木製品、零售業務、生產及銷售再生能源產品的可呈報分部（虧損）╱溢利分别为-20,414千元、-9千元、451千元，总计-19,972千元[187] - 2020年上半年，中国、北美洲、欧洲、亚太区（不包括中国）、澳大利西亞的外部客户收入分别为45,839千元、118,409千元、16,814千元、2,378千元、102,858千元[191] - 2019年上半年，中国、北美洲、欧洲、亚太区（不包括中国）、澳大利西亞的外部客户收入分别为57,092千元、212,613千元、21,451千元、3,850千元、89,003千元[191] 公司业务相关政策及裁定 - 美国商务部裁定中国进口木模制品和木制品反补贴税为13.61% - 245.34%，加权平均倾销率为40.3% - 146.91%，公司子公司部分产品倾销率为79.4%[17][19][20][23] 公司股份发售及款项使用情况 - 全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[77] - 公司2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[79] - 2014年6月26日，公司配售2亿股新普通股，所得款项净额1.55亿

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入为694,052千元，2018年为634,686千元[8] - 2019年公司毛利为8,624千元，毛利率为1.2%；2018年毛利为68,525千元，毛利率为10.8%[8] - 2019年公司净亏损为64,471千元，净溢利率为–9.29%；2018年净亏损为184,931千元，净溢利率为–29.1%[8] - 2019年公司每股亏损为0.104元，2018年为0.299元[8] - 2019年公司非流动资产为526,472千元，2018年为549,520千元[8] - 2019年公司流动资产为454,973千元，2018年为618,361千元[8] - 2019年公司流动负债为89,234千元，2018年为197,862千元[8] - 2019年公司非流动负债为6,578千元，2018年为19,471千元[8] - 2019年公司权益持有人应占资本为885,633千元，2018年为950,548千元[8] - 2019年公司流动比率为5.1:1，速动比率为2.6:1；2018年流动比率为3.1:1，速动比率为1.4:1[8] - 2019年公司收入约6.94亿元，较2018年增长9.4%[18][21] - 2019年公司亏损6450万元，较2018年亏损1.849亿元大幅减少[18][21] - 2018年资产减值确认约1.393亿元，2019年无重大额外资产减值[18][21] - 2019年公司总收入6.94亿元，较2018年的6.35亿元增长9.4%[40] - 2019年其他净亏损470万元，2018年为1.8亿元[52] - 公司本期其他亏损净额为470万元，2018年为1.8亿元，主要因去年确认物业等减值1.625亿元[55] - 销售及分销开支为2560万元，2018年为2230万元，因营业额及出货量增加[57][64] - 行政开支为4830万元，2018年为4920万元，得益于有效成本控制[58][65] - 融资成本降至180万元，2018年为890万元，因银行借款减少[59][66] - 所得税开支为20万元，2018年为210万元，因可再生能源业务利润计提税务拨备[60][67] - 2019年末公司流动资产为4.55亿元，2018年末为6.184亿元，银行存款及现金为8360万元，2018年末为5610万元[62][69] - 2019年末公司可动用银行融资总额为1.517亿元，2018年末为2.372亿元，2019年末无额度动用，2018年末已动用9120万元[63][69] - 2019年末借贷总额与总资产比率及借贷净额与总权益比率分别为1.8%及 - 7.4%，2018年末分别为9.3%及5.5%；流动比率及速动比率分别为5.1:1及2.6:1，2018年末分别为3.1:1及1.4:1[71][75] - 2019年末公司抵押土地使用权及楼宇账面净值1.265亿元，2018年末为1.426亿元，银行存款抵押760万元，2018年末为1810万元[72][76] - 本年度公司物业等总开支及非即期预付款为1050万元，2018年为1990万元[73][77] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年生产及销售木制品、零售业务、生产及销售可再生能源产品收入分别约为6.871亿元、0.03亿元、0.69亿元，占比99.0%、0.0%、1.0%，2018年分别约为6.189亿元、0.13亿元、1.46亿元，占比97.5%、0.2%、2.3%[29][30] - 2019年生产及销售木制品业务收入增长11.0%，主要因北美和澳大拉西亚客户需求增加[29][33][37] - 2019年生产及销售木制品业务录得亏损7370万元，因美国自2019年5月起将部分中国出口商品关税从10%提高到25%，致出口美国木制品利润率下降[34][37] - 2019年零售业务收入下降97.7%，收入及溢利贡献仍不大，公司将其视为拓展中国家具产品市场份额的策略性垫脚石[29][35][37] - 2019年可再生能源业务收入下降52.7%至约690万元，溢利降至90万元，2018年收益为1460万元，溢利为250万元[36][37] - 北美市场是最大收入来源，2019年收入3.344亿元，占比48%，较2018年增长28.6%[40][41] - 中国市场收入1.116亿元，占比16%，较2018年下降23.6%[40][43][45] - 澳洲市场是第二大收入来源，2019年收入1.984亿元，占比29%，较2018年增长5.5%[44][45] - 木屋及其相关部件及构件收入是最大收益来源，2019年为5.679亿元，占比81.8%，较2018年增长14.4%[47][48][53] - 休闲家具产品总收入7210万元，较2018年增长36.9%，其中室内外家具和游戏类产品分别增长90.7%和119.1%[47][49][53] - 木材贸易营业额4715.3万元，较2018年下降33.8%[47][50][53] - 可再生能源业务收入689.1万元，较2018年下降52.7%[47][50][53] - 其他收入增至1990万元，主要因政府补贴增加至1820万元[51][54] 外部环境对公司业务的影响 - 2019年5月起美国对部分中国出口商品关税从10%提至25%，致公司出口美国木制品利润率下降[18][19][21][22] - 2019年中国大陆GDP年增长6.1%，内需疲弱压低公司业务表现[19][22] - 2019年澳大拉西亚市场营业额因产品接受度增加上升，抵消部分其他市场负面影响[19][22] - 2020年1月15日中美签署第一阶段贸易协议，但不确定性仍高[23] - 2020年1月29日美国对中巴木材产品展开双反调查，公司部分出口产品在范围内[23] - 新冠疫情预计在2020年上半年对公司信心、金融市场和供应链产生不利影响[23] - 中国经济放缓、楼市疲软等问题影响公司在华业务前景[23] - 2020年1月15日中美签署第一阶段贸易协议，但1月29日美国启动新反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国木制品在调查范围内[25] - 2020年上半年新冠疫情对信心、金融市场和供应链的破坏将显现，脆弱的商业和消费者信心或抑制资本支出及建筑活动[25] - 中国面临经济放缓、房地产市场疲软、企业杠杆上升和家庭债务负担增加等挑战，影响公司中国市场业务前景[25] - 公司预计盈利能力在全球范围内受影响，将密切监察美国新反倾销税及其他海外市场发展，分散业务风险[25] - 2020年1月29日，美国商务部发起反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国的木制品在调查范围内，公司将密切关注调查进展并采取行动[103] - 2020年1月新冠疫情爆发，疫情发展可能影响集团财务结果，公司将关注疫情并采取行动[104] - 2020年1月29日，美国商务部启动对巴西和中国木模制品和木制品的反倾销税和反补贴税调查，公司部分出口美国的木制品在调查范围内[105] - 2020年1月爆发COVID - 19，其发展和传播可能影响公司财务业绩，影响程度尚无法估计[106] 公司资金募集与使用情况 - 公司股份于2012年7月6日在联交所主板上市，全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[88][90] - 2014年6月26日至2017年2月10日，公司多次发行新普通股，所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元、0.667亿港元[89][91] - 截至2019年12月31日，除2015年12月公开发售所得款项外，其他所得款项已全部动用，未动用款项存于香港及中国的注册银行[93] - 2015年12月公开发售所得款项净额为1.7亿港元，用于购置自动化生产机器及设备、提升研发活动、一般营运资金的金额分别为1.19亿港元、0.17亿港元、0.34亿港元，占比分别为70%、10%、20%[95] - 截至2019年12月31日，2015年12月公开发售所得款项已动用1.67亿港元，未动用0.03亿港元[95][97] - 2019年12月22日，公司与认购人订立认购协议，认购人以资本化债券部分金额及其应计利息1482.4万港元的方式按认购价0.12港元认购合共1.235334亿股新股，认购于2020年2月14日完成[99][101] 公司员工情况 - 截至2019年12月31日，公司共聘用464名全职员工（2018年：426名），员工薪酬总开支为人民币3530万元（2018年：人民币3550万元），占集团收入的5.1%（2018年：5.6%）[95][96] 公司企业管治相关情况 - 公司采纳香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度除“董事会”及“问责及审核”披露的偏离外，遵守所有适用守则条文[109][113] - 公司本年度符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格、会计或相关财务管理知识，独立非执行董事占董事会至少三分之一[116][119] - 董事会须每年至少举行四次会议，董事可按需获取集团资料及独立专业意见，定期会议提前至少14日书面通知，提前不少于三日提供议程及补充文件[117][120] - 2018年各董事出席会议情况：谢清美女士出席2018年股东周年大会1/1次、董事会会议2/2次；吴哲彦先生出席2018年股东周年大会0/1次、董事会会议2/2次等[121] - 本年度董事会仅举行两次定期会议批准2019年中期业绩和2018年年度业绩，其他事项通过书面决议或临时董事会会议处理[122] - 董事会履行守则D.3规定的职责，包括制定企业管治政策和实践、监督董事和高级管理层培训及专业发展、审查守则合规情况等[123] - 截至报告日期，董事会由两名执行董事和四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立非执行董事[125] - 本年度董事会仅召开两次定期会议[127] - 董事会由两名执行董事及四名非执行董事组成，其中三名非执行董事为独立人士[131] - 执行董事服务合约自2018年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止[135][139] - 非执行董事及独立非执行董事任期自2018年6月15日起为期三年[135][139] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[136][139] - 公司为提名委员会采纳提名政策[141][142] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉等九个因素[143] - 公司执行董事谢清美女士任董事会主席[129] - 公司行政总裁为吴哲彦先生[130] - 独立非执行董事向公司发出独立性年度确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[134][138] - 吴哲彦、吴冬平及苏文强将在应届股东周年大会退任，除吴冬平不再膺选连任，其他退任董事均符合资格且愿膺选连任[145][151] - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、专业经验及市场惯例厘定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[147][153] - 新委任董事获全面、正式及量身定制的就任指引，全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[148][149][154] - 公司采用上市规则附录10的标准守则为董事证券交易行为守则，全体董事本年度遵守标准守则[156][160] - 董事会成立审计、薪酬、提名及风险管理四个委员会监督公司特定事宜，委员会获充足资源履行职责[157][161] - 审计委员会由蓝显赐、金重为及苏文强组成，蓝显赐任主席[158][162] - 审计委员会协助董事会履行企业管治及监督财务申报、风险管理等职能，可调查活动并提建议[159][162] - 审计委员会获董事会授权获取外部专业意见，公司提供充足资源，职权范围可向股东提供并在网站公布[164] - 若董事会需新增董事或高管，提名委员会及/或董事会按特定程序确定候选人并推荐[144] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[150][155] - 审计委员会建议董事会续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司外聘核数师，须经股东于应届股东周年大会批准[166][168] - 审计委员会职责包括就外聘核数师相关事宜提建议、监控其独立性等多项工作[165] - 薪酬委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[167][169] - 薪酬委员会职责包括制定董事及高管薪酬政策等多项内容[170] - 本年度薪酬委员会检讨公司执行董事及高级管理层薪酬政策及架构并提建议[173][175] - 提名委员会由蓝显赐先生、金重为教授及苏文强教授组成，金重为教授任主席[174][176] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等多项工作[178][180] - 若董事会出现空缺，提名委员会将参考多方面因素挑选董事候选人[182][185] - 本年度提名委员会检讨董事会结构等，评估非执行董事履职情况及独立性[184] - 公司股东可在联交所网站及

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收入384,009千元，2018年为313,989千元[12] - 2019年上半年毛利13,288千元，毛利率3.5%；2018年毛利54,767千元，毛利率17.4%[12] - 2019年上半年净亏损14,673千元，净利率 -4.0%；2018年净利润10,518千元，净利率3.3%[12] - 2019年6月30日非流动资产546,946千元，2018年12月31日为549,520千元[12] - 2019年6月30日流动资产513,272千元，2018年12月31日为618,361千元[12] - 2019年6月30日流动负债105,603千元，2018年12月31日为197,862千元[12] - 2019年6月30日流动比率4.9:1，2018年12月31日为3.1:1[12] - 2019年6月30日速动比率2.2:1，2018年12月31日为1.4:1[12] - 2019年上半年存货周转天数165天，2018年为218天[12] - 公司收入较2018年同期增长13.3%至3.559亿元，因贸易冲突经营亏损1470万元[15] - 公司收入较2018年上半年增长13.3%至3.559亿元，经营业绩受贸易冲突影响录得亏损1470万元[16] - 公司本期亏损约1470万元（2018年上半年：盈利1050万元）[52] - 截至2019年6月30日，公司流动资产为5.133亿元（2018年12月31日：6.184亿元），银行存款及现金（包括质押存款）为5340万元（2018年12月31日：5610万元）[53] - 融资成本降至约200万元人民币（2018年上半年为380万元人民币）[56] - 本期集团亏损约1470万元人民币（2018年上半年溢利1050万元人民币）[58] - 2019年6月30日，集团流动资产为5.133亿元人民币（2018年12月31日为6.184亿元人民币）[59] - 2019年6月30日，集团可动用银行融资总额为2.264亿元人民币（2018年12月31日为2.372亿元人民币）[59] - 2019年6月30日，已动用银行融资额为2720万元人民币（2018年12月31日为9120万元人民币）[59] - 2019年6月30日，集团抵押账面净值1.539亿元人民币的资产（2018年12月31日为1.426亿元人民币）及180万元人民币银行存款（2018年12月31日为1810万元人民币）[60][64] - 本期集团资本开支为1080万元人民币（2018年上半年为430万元人民币）[61][65] - 2019年6月30日，集团外币远期合约公平值按衍生金融工具（资产）44.4万元人民币（2018年12月31日为273.6万元人民币）及衍生金融工具（负债）113.6万元人民币（2018年12月31日为254.6万元人民币）确认[71][74] - 2019年上半年公司收入为384,009千元人民币，2018年同期为313,989千元人民币[130] - 2019年上半年公司毛利为13,288千元人民币，2018年同期为54,767千元人民币[130] - 2019年上半年公司经营亏损为13,831千元人民币，2018年同期经营溢利为16,031千元人民币[130] - 2019年上半年公司期内亏损为14,673千元人民币，2018年同期期内溢利为10,518千元人民币[130][131] - 2019年上半年基本及摊薄每股亏损为0.0048元人民币，2018年同期为0.0034元人民币[130] - 截至2019年6月30日，非流动资产为546,946千元人民币，2018年12月31日为549,520千元人民币[133] - 截至2019年6月30日，流动资产为513,272千元人民币，2018年12月31日为618,361千元人民币[133] - 截至2019年6月30日，流动负债为105,603千元人民币，2018年12月31日为197,862千元人民币[133] - 截至2019年6月30日，资产净值为934,230千元人民币，2018年12月31日为950,548千元人民币[134] - 截至2019年6月30日，权益总额为934,230千元人民币，2018年12月31日为950,548千元人民币[134] - 2019年上半年公司期内亏损14,673千元，全面收益总额亏损16,318千元[138] - 2019年6月30日公司股本为25,544千元，股份溢价为677,305千元，保留溢利为162,786千元，权益总额为934,230千元[138] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为73,153千元，2018年同期为使用现金72,491千元[140] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为10,192千元，2018年同期所得现金净额为6,138千元[140] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为49,355千元，2018年同期所得现金净额为806千元[140] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为13,606千元，2018年同期减少净额为65,547千元[140] - 2019年1月1日现金及现金等价物为38,000千元，6月30日为51,623千元[140] - 2018年1月1日权益总额为1,128,435千元，12月31日为950,548千元[136] - 2018年上半年期内溢利为10,518千元，下半年期内亏损为195,449千元[136] - 2018年上半年全面收益总额为10,311千元，下半年为亏损188,198千元[136] 各业务线数据关键指标变化 - 生产及销售木制品、零售业务、生产及销售再生能源产品收益分别约3.804亿元、22万元及340万元，占比99.0%、0.1%及0.9%，2018年上半年分别约3.037亿元、82万元及950万元，占比96.7%、0.3%及3.0%[18][19] - 生产及销售木制品业务收益增加25.2%，但因中美贸易关税影响录得亏损2040万元[21][22][25] - 零售业务收入及溢利贡献不大，公司将其视为扩大中国家具产品市场份额的策略性垫脚石[23][26] - 可再生能源业务收益下降63.7%至约340万元，溢利降至45万元[24][26] - 北美市场是公司最大收入来源，占总收入55%，收入增长60.6%至2.126亿元[29] - 中国市场收入下降28.8%至5709.2万元，占总收入15%[29] - 欧洲市场收入增长1.6%至2145.1万元，占总收入6%[29] - 亚太区（不包括中国）市场收入下降42.6%至385万元，占总收入1%[29] - 澳大利亚市场收入增长21.0%至8900.3万元，占总收入23%[29] - 北美市场是公司最大收入来源，占总收入55%（2018年上半年：42%），收入增长60.6%至2.126亿元（2018年上半年：1.324亿元）[31] - 中国市场收益下降63.9%至2900万元（2018年上半年：8020万元），占总收益15%（2018年上半年：26%）[31] - 澳大利亚市场是第二大收入来源，占总收入23%（2018年：23%），收入增长21.0%至8900万元（2018年上半年：7360万元）[33][34] - 木屋及其相关部件及构件收入增长37.6%至3.174亿元（2018年上半年：2.307亿元），占总销售额82.7%（2018年上半年：73.5%）[36][38][44] - 休闲家具产品总收入下跌7.2%至3140万元（2018年上半年：3380万元），游戏类产品收入增加29.2%至1660万元[39][44] - 木材贸易营业额下降20.6%至3170万元（2018年上半年：4000万元）[36][40][44] - 再生能源业务收入下降63.7%至约340万元（2018年上半年：950万元）[36][40][44] - 其他收入增至1050万元（2018年上半年：440万元），政府补贴增加至860万元（2018年上半年：340万元）[41][45] 公司股份发行及款项使用情况 - 公司2012年全球发售所得款项净额约为1.443亿港元[77][79] - 2014 - 2017年各次发行新股所得款项净额分别为1.55亿港元、1.48亿港元、1.497亿港元、1.7亿港元、6670万港元[78] - 2014年6月26日，公司按每股0.80港元配售2亿股新普通股，所得款项净额1.55亿港元[80] - 2014年10月7日，公司按每股0.93港元配售1.65亿股新普通股，所得款项净额1.48亿港元[80] - 2015年8月5日，公司按每股0.55港元配售2.726亿股新普通股，所得款项净额1.497亿港元[80] - 2015年12月21日，公司按每股0.20港元公开发售8.57945亿股新普通股，所得款项净额1.7亿港元[80] - 2017年2月10日，公司按每股0.13港元认购5.145亿股新普通股，所得款项净额6670万港元[80] - 截至2019年6月30日，除2015年12月公开发售所得款项外，其他所得款项已全部动用[82] - 2014年10月配售所得款项净额1.48亿港元，用于成立新生产设施7300万港元（占比49.3%）等[83] - 2015年12月公开发售所得款项净额1.7亿港元，用于合并与收购1.19亿港元（占比70.0%）等，截至2019年6月30日未动用金额720万港元[83] 公司人员及股份权益情况 - 截至2019年6月30日，公司共聘用535名员工（2018年6月30日为576名）[86][89] - 自2012年6月15日采纳购股期权计划至2019年6月30日，公司概无授出任何购股期权[87][89] - 截至2019年6月30日，吴哲彦先生在受控制法团的股份权益为449,647,412股，占比14.56%；其实益拥有股份11,002,940股，占比0.36%[94] - 截至2019年6月30日，谢清美女士实益拥有股份9,633,380股，占比0.31%[94] - 截至2019年6月30日，Green Seas Capital Limited实益拥有股份449,647,412股，占比14.56%[101] - 截至2019年6月30日，香港润得控股有限公司实益拥有股份430,000,000股，占比13.92%[101] - 截至2019年6月30日，福建沃若石油化工有限公司在受控制法团的股份权益为430,000,000股，占比13.92%[102] - 截至2019年6月30日，林健先生在受控制法团的股份权益为430,000,000股，占比13.92%[102] - 截至2019年6月30日，香港国元集团金融控股有限公司实益拥有股份689,130,000股，占比22.31%[102] - 截至2019年6月30日，上海荆勋工业设备控股有限公司在受控制法团的股份权益为689,130,000股，占比22.31%[102] - 截至2019年6月30日，汪新先生在受控制法团的股份权益为689,130,000股，占比22.31%[102] 公司股份期权及股息政策情况 - 公司股份期权计划下可授予期权的股份总数不得超过全球发售完成后已发行股份总数的10%，即100,000,000股[104] - 购股计划可授予的最高股份数为1亿股，占全球发售完成后已发行股份总数的10%[106] - 12个月内可向合资格参与者授出的股份数不超已发行股份的1%；可授予主要股东或独立非执行董事等的股份数不超已发行股份的0.1%或价值超500万港元[108][111] - 购股期权行使期限由董事会决定，但授出10年后不得行使；自采纳日起10年内有效[109][111] - 自购股计划生效至中期报告日期，未授出购股期权[110][112] - 董事会决定不宣派本期