股东大会 - 股东特别大会将于2025年11月7日下午2时正举行[2] - 代表委任表格及授权文件须不迟于2025年11月3日下午2时前送达指定地址才有效[7] 股份合并 - 建议每10股面值0.025港元的现有股份合并为1股面值0.25港元的合并股份[3] - 法定股本将变更为2亿港元，即8000万股每股面值0.25港元的合并股份[3] 名称变更 - 建议将公司中文名和英文名分别更改[4] 章程修订 - 待股份合并及/或名称更改生效后修订和采纳章程大纲及细则[4] 代表委任 - 个人资料用于处理代表委任表格指示[6] - 股东委派代表出席股东大会权益及投票相关规定[7]

公司变更 - 建议每10股现有股份合并为1股，法定股本2亿港元不变，股份从8亿股变为8000万股[4] - 建议将公司中文和英文名称分别改为“中国绿博生态科技集团有限公司”和“China Green Broad Ecological Technology Company Limited”[7] 股东特别大会 - 2025年11月7日下午二时正举行[3] - 代表委任表格须不晚于2025年11月5日下午二时正送达[8] - 记录日期为2025年11月7日，未登记持有人须于11月3日下午四时三十分前办理登记[8] - 大会决议案除特定情况外以投票表决，结果将在网站发布[9] - 股东可委派多位代表，委任多名需指明股份数目，联名股东投票以首位者为准[9][10]

股份合并 - 建议每10股每股面值0.025港元的现有股份合并为1股每股面值0.25港元的合并股份[10][22][70] - 股份合并生效后，法定股本2亿港元不变，已发行股份数由60.41164796亿股变为6.04116479亿股[23] - 建议股份合并预期生效日期为2025年11月11日[15][26] - 现有股份每手4000股，合并股份每手12000股[8][31] - 按公告日期每股收市价0.02港元算，现有每手价值80港元，合并后每手估计价值2400港元[31] - 按最后实际可行日期每股收市价0.021港元算，现有每手价值84港元，合并后每手估计价值2520港元[31] 公司名称更改 - 建议将公司中文名改为“中国绿博生态科技集团有限公司”，英文名改为“China Green Broad Ecological Technology Company Limited”[10][43][74] 重要日期 - 股东特别大会时间为2025年11月7日下午2时[3] - 递交代表委任表格的最后日期及时间为2025年11月5日下午2时[4] - 寄发通函及通告日期为2025年10月20日或之前[15] - 递交股份过户文件的最后日期及时间为2025年11月3日下午4时30分[15] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2025年11月4日至2025年11月7日[15] - 开始买卖合并股份时间为2025年11月11日上午9时[15] - 碎股对盘服务时间为2025年11月25日上午九时正至2025年12月15日下午四時正[35] - 换领合并股份股票时间为2025年11月11日至2025年12月17日[36] - 2025年12月15日下午四時十分起，股份买卖仅限合并股份[37] 收购计划 - 2024年收购ZDX Energy Internation Co., Ltd.及其附属公司，成立新能源合营企业[45] - 2025年拟收购上海绿地森茂绿化工程有限公司[45] 组织章程修订 - 董事会建议修订及重列组织章程大纲及细则，与股份合并及更改公司名称同时生效[51] - 组织章程大纲中公司英文、中文名称及注册办事处地址将更改[51] - 公司法定股将从1亿港元增加到2亿港元[53] - 组织章程大纲及细则建议修订，其他条文保持不变，采纳新修订须通过特别决议案[61] 其他 - 上市规则规定证券市价接近0.01港元或9,995.00港元极点须改变买卖方法或合并分拆，市价低于0.1港元被视为极点[39] - 每手买卖单位预期价值应超2,000港元[39] - 建议股份合并使每手买卖单位成交价提高至2,000港元以上，有望降低交易成本及手续费[40] - 建议更改公司名称不影响股东权利，现有股票继续有效，不安排免费换领新股票，新股票将以新名称发行，股份简称待联交所确认后变更[49] - 董事对通函资料共同及个别承担全部责任，确认资料准确完备无误导[64] - 通告日期，执行董事为林光青先生及王耀明先生[80] - 通告日期，独立非执行董事为戴国强先生、杨元广先生及张睿女士[80]

业绩总结 - 目标公司于2025年7月31日止七个月扭亏为盈[14] - 目标公司资产净值由2023年12月31日的2920万元减至2025年7月31日的460万元[14] 数据相关 - 目标公司100%股权公平值为470万元[5] - 按标准选出6家上市可比公司[6] - 截至估值日期行业平均市账率约为3.0倍[7] - 目标公司市账率约1.12倍[9] - 股权价值计算涉及28%缺乏市场流通性折让和25%控制权溢价[11] 其他 - 独立董事认为股权转让协议及收购事项公平合理[15] - 公告除补充资料外其他资料维持不变[16]

股份合并及买卖单位更改 - 公司建议股份合并及更改每手买卖单位，预期时间表进一步修订[5] 重要日期 - 寄发通函及通告2025年10月20日前[6] - 过户文件截止2025年11月3日下午4时30分[6] - 暂停过户2025年11月4 - 7日[6] - 代表委任表格截止2025年11月5日下午2时正[7] - 股东特别大会2025年11月7日下午2时正[7][9] - 股份合并生效2025年11月11日[8] - 并行买卖开始2025年11月25日上午9时[8] - 停止碎股对盘2025年12月15日下午4时正[8] - 换领新股票截止2025年12月17日下午4时30分[11]

股份数据 - 截至2025年9月底公司法定/注册股份数目为80亿股，面值0.025港元，法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 上月底及本月底公司已发行股份（不包括库存股份）数目均为60.41164796亿股，库存股份数目均为0，已发行股份总数均为60.41164796亿股[2] - 本月公司法定/注册股份等数目均无增减[1][2]

收入和利润（同比环比） - 截至2025年6月30日止六个月总收益为715.4万元人民币，较去年同期353.2万元人民币增长362.2万元人民币，增幅103%[11] - 公司收益同比增长102.5%，从2024年35.32百万人民币增至2025年71.54百万人民币[59] - 公司总收益从2024年上半年的353.2万元人民币增长至2025年上半年的715.4万元人民币，增幅约102.6%[87] - 客户合约收益从2024年上半年的102.2万元人民币大幅增至2025年上半年的502.1万元人民币，增幅约391.3%[87] - 水电站运营及保养服务收益在2025年上半年为343.3万元人民币，2024年同期为零[88] - 租金收入从2024年上半年的251.0万元人民币下降至2025年上半年的213.3万元人民币，降幅约15.0%[88] - 母公司拥有人应占净亏损为2955.1万元人民币，较去年同期亏损505.8万元人民币扩大2449.3万元人民币，增幅484%[11] - 期内亏损大幅扩大622.5%，从2024年亏损4.066百万人民币增至2025年亏损29.374百万人民币[59][61] - 公司除税前亏损为2790万元人民币，较去年同期的402万元人民币大幅扩大595%[71] - 母公司拥有人应占期内亏损为2955.1万元人民币，较去年同期505.8万元人民币大幅增长484.2%[97] - 公司每股基本亏损为人民币0.50分，去年同期为人民币0.09分[97] - 公司实现总收益人民币7.1百万元，母公司拥有人应占净亏损人民币29.6百万元，毛利率40.0%，较去年同期下降9.8个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 同期毛利为286.3万元人民币，较去年同期176.0万元人民币增长110.3万元人民币，增幅63%[11] - 毛利率为40.0%，较去年同期的49.8%下降了9.8个百分点[11] - 纯利率为-413.1%，较去年同期的-143.2%显著恶化[11] - 财务成本激增90.2%，从2024年15.187百万人民币增至2025年28.897百万人民币[59] - 财务成本中银行借款利息从2024年上半年的798.2万元人民币激增至2025年上半年的2179.0万元人民币，增幅约173.0%[91] - 公司债券利息支出在2025年上半年为629.8万元人民币，与2024年同期的651.6万元人民币基本持平[91] - 合约收益产生的其他利息收入从2024年上半年的2089.1万元人民币下降至2025年上半年的1137.7万元人民币，降幅约45.5%[90] - 报告期间员工成本约为人民币465万元，较2024年同期的292万元增长59.2%[46] - 公司持续经营业务除税前亏损包含雇员福利开支464.8万元人民币，较去年同期291.5万元人民币增长59.5%[92] - 公司期内税项支出总额为147.5万元人民币，较去年同期5万元人民币大幅增长2850%[94] 资产和负债状况 - 总资产为20.42亿元人民币，较2024年末20.52亿元人民币减少991.4万元人民币，降幅0%[11] - 母公司拥有人应占权益总额为9929.6万元人民币，较2024年末1.17亿元人民币减少1734.4万元人民币，降幅15%[11] - 资产负债比率为94%，较2024年末的93%上升1个百分点[11] - 现金及现金等价物增长36.1%，从2024年1.801百万人民币增至2025年2.452百万人民币[63] - 公司权益总额下降8.7%，从2024年141.564百万人民币降至2025年129.250百万人民币[65] - 贸易应收款项增长14.7%，从2024年49.797百万人民币增至2025年57.130百万人民币[63] - 合约资产下降1.2%，从2024年460.355百万人民币降至2025年454.871百万人民币[63] - 非控股权益增长20.2%，从2024年24.924百万人民币增至2025年29.954百万人民币[65] - 公司流动负债超过流动资产约79064万元人民币[79] - 计息银行及其他借款总额约为59131万元人民币，其中36178万元人民币将于未来十二个月内到期[79] - 公司无限制现金及现金等价物仅约为245万元人民币[79] - 现金及现金等价物为人民币245.2万元，其中受限制银行结余为人民币1319.2万元[115] - 公司债券账面价值为人民币1.10亿元，较期初的人民币1.13亿元减少2.9%[117] - 贸易应付款项及应付票据总额为人民币5.51亿元，其中超过两年账期的部分为人民币5.48亿元，占比99.4%[119] - 其他应付款项及应计款项总额为人民币3.76亿元，其中应付利息为人民币5754.2万元，较期初增长37.8%[121] - 公司计息银行及其他借款总额为人民币591,308千元，较2024年的人民币576,527千元增长2.6%[122] - 流动借款总额为人民币361,783千元，非流动借款总额为人民币229,525千元[122] - 公司贸易应付款项及应付票据为550,793千元人民币，较2024年末574,083千元下降4.1%[160] - 公司债务净额达1,475,768千元人民币，较2024年末1,461,560千元增长0.97%[160] - 公司资产负债比率94%，较2024年末93%上升1个百分点[160] - 公司现金及现金等价物2,452千元人民币，较2024年末1,801千元增长36.1%[160] 业务转型和战略发展 - 公司于2025年3月完成收购ZDX Energy International Co,. Ltd 51%股权，拓展水力发电站运维业务[15] - 公司积极拓展新能源领域推动业务转型，并借助收购标的四川国能泰瑞机电有限公司增强市场竞争力[15] - 公司收购国能泰瑞以推动新能源领域发展，强化技术研发和核心竞争力[16][18] - 公司探索“绿色建筑+碳信用+绿色金融”转型模式，加速建筑碳信用生态合作[16] - 公司深化光伏、储能及充电设施等新能源领域布局，响应国家政策导向[19] - 公司凭借绿地集团资源优势布局光伏等新能源项目，稳步推进实施[23] - 公司采用精细化项目成本控制模式，建立统一供应商数据库和OA系统进行预算化管理[27] - 公司坚持绿色技术研发导向，投入资金建立技术中心并加强产学研合作[28] - 2025年8月15日收购上海绿地森茂绿化工程有限公司100%股份[56] - 收购ZDX Energy Development Co., Ltd 51%股权代价为发行219,354,839股新股，公允价值人民币2,871千元[129] - 收购ZDX确认可识别净资产总额为人民币9,905千元，包含现金及等价物人民币57千元[131] - 收购协议包含利润保证条款，要求ZDX三年累计净利润不低于人民币11,000千元[130] - 收购ZDX公司49%非控股权益确认金额为人民币485.3万元[132] - 收购产生议价购买收益为人民币222.8万元[133] - 公司报告期后收购上海绿地森茂绿化工程100%股权[161] - 公司计划进行股份合并及更名为"中国绿博生态科技集团有限公司"[162] PPP项目状况 - 广安临港经济开发区官盛湖生态湿地PPP项目合约价值为4.04亿元人民币，因需土地用途转换内部批文而暂停建设[24] - 绵竹市政旅游建设PPP项目合约价值为13.92亿元人民币，因未完全取得合规批准而部分暂停[24] - 公司正就广安、开封、绵竹及泉州4个PPP项目与地方政府协商，截至2025年6月30日均处于暂停状态[24] - 开封市祥符区惠济河湿地公园PPP项目合约价值人民币237,576,036元，正与地方政府磋商已竣工工程的结算价格[25] - 泉州植物园项目合约价值人民币171,046,482元，尚未取得所需伐木许可证且涉及农村墓地拆除问题[25] - 报告期间已有5个PPP项目进入运维期，其余项目处于在建或前期准备阶段[26] - PPP新政策将出台以规范存量项目建设和运营，公司密切关注并加快项目进展[17] 关联方交易和担保 - 应收关联方贸易款项总额中绵竹绿泽为784.5万元，西安绿地为684.98万元[141] - 应收关联方合约资产中贵定阳宝山为2.59556亿元[143] - 应付关联方其他应付款项中绿地金融为6661.3万元[144] - 应付关联方计息借款中Inscription Capital Holdings Limited为3014.7万元[144] - 关联方合约负债中泉州海西为6893.3万元[146] - 向绿地金融发行公司债券利息支出为629.8万元[142] - 为合营企业融资提供银行担保总额为人民币4.90186亿元[135][139] - 公司为合营企业提供借款担保总额为391,186千元人民币，其中泉州海西270,926千元、岐山太平23,460千元、肇庆公园96,800千元[147] - 合营企业注资资本承诺为人民币1.07266亿元[138] 融资和现金流 - 经营业务所得现金流出为396万元人民币，较去年同期1216万元人民币的流出有所改善[71] - 经营活动所用现金净额为531万元人民币，较去年同期1216万元人民币的流出减少56%[71] - 新增银行贷款及其他贷款为3231万元人民币，较去年同期1806万元人民币增长79%[72] - 偿还银行贷款及其他贷款为2650万元人民币，较去年同期1226万元人民币增长116%[72] - 融资活动所得现金净额为581万元人民币，较去年同期320万元人民币增长81%[72] - 期末现金及银行结余为245万元人民币，较去年同期643万元人民币减少62%[72] - 绿地数字和绿地金融承诺提供不少于12个月的财务支持，包括债转股和资产注入等措施[80] - 公司正与贷款方协商续期过期的银行融资及重新安排未偿还借款的还款安排[80] - 公司违反银行贷款还款条款，导致部分借款被分类为流动负债[124] - 公司金融负债未折现付款总额为1,478,220千元人民币，含计息银行及其他借款591,308千元、公司债券110,103千元[160] 其他财务数据 - 汇兑差额显著改善，从2024年亏损11.846百万人民币转为2025年收益9.336百万人民币[61][67] - 公司贸易应收款项录得拨回745.2万元人民币，而去年同期为减值损失368.9万元人民币[92] - 合约资产录得减值损失522万元人民币，而去年同期为拨回435.6万元人民币[92] - 公司于合营企业的投资分占资产净值为5.07亿元人民币，较去年同期的5.18亿元人民币下降2.1%[99] - 公司按公平值计入损益的上市金融资产投资（上海贺鸿）价值为5356.3万元人民币[100] - 公司生物资产中植物苗木价值为2936.1万元人民币，较去年同期的3033.6万元人民币下降3.2%[105] - 公司预付款项及其他应收款项总额为4.27亿元人民币，较去年同期的4.29亿元人民币下降0.5%[102] - 生物资产公允价值为人民币2936.1万元，全部归类为第二层级（重大可观察输入数据）[109] - 贸易应收款项总额为人民币5713万元，其中一年内逾期部分为人民币2326.7万元，占比40.7%[111] - 合约资产净额为人民币6.97亿元，较期初的人民币6.93亿元保持稳定[112][113] - 有抵押及担保的银行贷款利率为7.2%，金额达人民币122,509千元[122] - 无抵押其他贷款利率为12.0%，金额为人民币15,800千元[122] - 公司发行及缴足普通股5,939,364,760股，股本为人民币127,815千元[123] - 购股权计划允许授出股份占比最高为已发行股份的3.41%（系列一）和3.30%（系列二）[125] - 公司主要管理层人员薪酬总额为583千元人民币，其中短期雇员福利510千元、离职后福利74千元[147] - 公司外汇风险敏感度显示：港元兑美元汇率1%波动将导致除税前利润变动1千元人民币[157] 公司治理和股东结构 - 2025年8月5日林光青先生兼任董事会主席及行政总裁职务[44] - 建议进行股份合并及更改公司名称[57] - 公司已发行股份为6,041,164,796股，主要股东绿地金融及其关联公司持股比例达49.17%[34][36] - 公司未持有任何库存股份且无重大投资[40][41] - 控股股东未抵押任何上市证券[39] - 公司未就报告期间派发任何中期股息[51] - 报告期间无重大收购、出售及资本资产计划[41][54] - 报告期间无发行股本证券换取现金[53] - 公司股份每股面值为0.025港元[168] - 报告期间为2025年1月1日至2025年6月30日止的六个月期间[167] - 绿地金融为绿地之间接全资附属公司[166] - 绿地租赁为绿地之间接全资附属公司[166] - 绿泽东方国际由朱雯女士拥有2.81%权益及其他人士拥有97.19%权益[166] - 公司于2014年7月21日在联交所主板上市[167] - 绿泽国际为公司的全资附属公司[166] - 绿泽时代为公司的全资附属公司[166] - 公司注册于开曼群岛[166] - 公司采用的组织章程细则于2014年6月25日有条件采纳[166] 人力资源 - 公司全职雇员人数从2024年12月31日的64名增加至2025年6月30日的120名，增长87.5%[46] 市场和政策环境 - 2025年政策推动新能源上网电价市场化改革及新型储能制造业高质量发展[18] - 2025年上半年光伏新增装机数量创新高，分布式光伏发展迅猛[22] - 全球2024年电力消耗增长近1100太瓦时，同比增长4.3%，可再生能源满足80%新增发电量需求[29] - 中国2025年上半年风电和太阳能发电新增装机规模较去年同期实现翻番[29] - 5月底中国非化石能源发电装机容量占比首次突破六成，6月份全社会用电量同比增长5.4%[29] 客户集中度 - 客户集中度变化显著，2025年上半年出现三个新大客户（C、D、E），贡献收益分别为173.8万元、77.5万元和91.9万元[86]

股份合并及买卖单位更改时间安排 - 寄发通函及通告日期为2025年10月9日或之前[6] - 过户文件递交截止为2025年10月24日下午4时30分[6] - 暂停过户登记时间为2025年10月27日至10月31日[6] - 股东特别大会于2025年10月31日下午2时正举行[7] - 股份合并生效于2025年11月4日[7] - 原有柜台2025年11月4日上午9时关闭[7] - 临时柜台2025年11月4日上午9时开放[7] - 指定经纪对盘服务时间为2025年11月18日至12月8日[7] - 换领新股票截止为2025年12月10日下午4时30分[9]

股份合并及买卖单位更改 - 公司建议进行股份合并及更改每手买卖单位[4] 重要日期 - 寄发通函及通告2025年9月25日前[6] - 过户文件递交截止2025年10月13日16:30[6] - 暂停过户2025年10月14 - 17日[6] - 代表委任表格递交截止2025年10月15日14:00[6] - 股东大会2025年10月17日14:00[7] - 股份合并生效2025年10月21日[7] - 合并股份开始买卖2025年10月21日09:00[7] - 原有柜台重开2025年11月5日09:00[7] - 换领新股票截止2025年11月27日16:30[8]

股份信息 - 截至2025年8月底，法定/注册股份80亿股，面值0.025港元，法定/注册股本2亿港元[1] - 2025年8月法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年8月底，已发行股份60.41164796亿股，库存股份0，总数60.41164796亿股[2] - 2025年8月已发行股份及库存股份数目无增减[2] 其他 - 股份期权根据发行人的股份期权计划不适用[3] - 有关香港预托证券资料不适用[4]