公司业务构成 - 公司主要从事生产及销售塑胶樽及婴儿餵哺配件，业务分为OEM业务和优优马瑠业务[2][12] - 集团主要从事生产及销售塑胶水瓶及婴幼儿辅助产品，有OEM和优优马弥两个业务分部[152] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益按年上升约18.2%，主要因OEM业务收益按年增长约20.7%[12] - 2021年公司年内溢利为15,412千港元[8] - 2021年公司收益为293,746千港元，销售成本为207,405千港元，毛利为86,341千港元[9] - 2021年公司除所得税前溢利为23,967千港元，税项为8,555千港元[9] - 2021年公司资产总额为255,771千港元，负债总额为52,691千港元，净资产为203,080千港元[9] - 2021年公司股东应占净溢利约1540万港元，较2020年的约1400万港元增加[16][32] - 2021年公司总收益约2.937亿港元，较2020年的约2.485亿港元增加约18.2%[22] - 2021年公司毛利总额约8630万港元，整体毛利率约29.4%，较2020年有所下降[25] - 2021年公司销售开支约1910万港元，较2020年的约1740万港元增加约10.0%[27] - 2021年公司行政开支约3740万港元，较2020年的约4310万港元减少约13.3%[28] - 2021年公司录得其他亏损净额约56万港元，2020年则录得其他收入及收益净额约70.7万港元[29] - 2021年公司产生融资费用净额约18.5万港元，2020年则录得融资费用净额约6.8万港元[30] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约1.232亿港元，较2020年增加约130万港元[35] - 2021年12月31日，集团银行融资约3000万港元，未动用[35] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为零[36] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本支出约630万港元，较2020年减少约150万港元[37] - 截至2021年12月31日止年度，集团外汇亏损约47.7万港元，较2020年减少约92.3万港元[42] - 2021年12月31日公司聘用740名全职雇员，与2020年持平；2021年度员工福利开支约7660万港元，2020年约6260万港元[59] - 2021年向受国际制裁国家销售产品所得收益约170万港元（2020年：约90万港元），相当于集团总收益约0.6%（2020年：约0.4%），其中向俄罗斯出售产品收益约110万港元（2020年：约70万港元），相当于集团总收益约0.4%（2020年：约0.3%）[160] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约4932.5万港元（2020年：约5247.5万港元）[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年OEM业务整体生产量增加，但盈利能力较去年减弱[13] - 2021年优优马瑠业务收益与上一年度持平，未能实现实质性增长[13] - 2021年OEM业务收益约2.629亿港元，较2020年的约2.178亿港元增加约20.7%[23] - 2021年优优马骝业务收益约3090万港元，较2020年的约3070万港元轻微增加约0.7%[24] - 2021年公司OEM业务因从现有主要客户取得更多订单，整体收益得以提升[62] 公司上市及股份相关信息 - 公司股份上市地点为主板，每手买卖单位为2,000股股份，股份代号为1451[5] - 公司上市所得款项净额约4860万港元，截至2021年12月31日已动用约3840万港元，尚未动用约1020万港元[51] - 扩充产能所得款项净额1770万港元已全部动用[51] - 开发优优马飘业务所得款项净额1300万港元已全部动用[51] - 巩固OEM业务客户群所得款项净额530万港元，已动用210万港元，尚未动用320万港元[51] - 上市公司招股章程披露所得款项净额原先分配总计4860万港元，截至款项用途公告日期已动用3850万港元，尚未动用1010万港元[54] - 尚未动用所得款项净额重新分配为扩充产能400万港元、开发优优马瑠业务610万港元，预计在2022年12月31日前动用[54] - 2021年6月7日公司向董事、高级管理人员及若干雇员授出600万份购股权，以认购600万股股份[59] - 公司将在2022年5月25日至5月30日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在2022年5月24日下午4时30分前送达指定登记处[176] - 2021年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[179] 公司收购事项 - 公司于2021年1月20日完成收购BRH2 Plastics, LLC的40%权益[14] - 2021年1月20日，集团以300万美元取得BRH2 Plastics, LLC 40%权益[44] - 集团获得BRH2 Plastics, LLC的40％权益，投资于2021年1月20日完成[64] 市场环境及业务风险 - 2021年中国每1000人的出生率为7.52，创1949年以来最低水平[63] - 美国与中国的贸易战若进一步颁布相关贸易政策，可能对公司OEM业务业绩造成不利影响[62] - 俄乌军事冲突导致商品价格波动，可能使公司原材料成本波动，影响利润率[62] - 公司优优马瑠业务以中高档婴幼儿市场为目标，但受疫情、竞争及出生率下降等影响面临挑战[63] 公司未来发展规划 - 2022年公司拟继续使用上市所得款项净额扩充产能及开发优优马瑠业务，拓宽收入来源[63] 公司人员信息 - 周青先生68岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事，拥有逾20年制造业经验[70] - 钟国强先生68岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事，于制造业累积逾30年经验[70][72] - 钟丞晋先生34岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事，2016年加入集团[76] - 周玮先生34岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事[76] - 周璋先生2009 - 2012年担任万成销售及市场经理，2012年至今任销售及市场总监和安裕婴童总经理[77] - 俞漢度73歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，在多家主板上市公司任職，2022年1月1日辭任中國再生能源投資有限公司獨立非執行董事職務[78] - 司徒振中73歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，在證券及期貨行業擁有逾40年經驗，2022年2月15日解任合興集團控股有限公司相關職務[80][81] - 馬清源77歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，目前為迪生創建(國際)有限公司獨立非執行董事[81] - 張楚然55歲，2017年6月獲委任為集團營運總監，在設計、工程及製造業擁有逾20年經驗[82] - 高錦安42歲，2017年1月3日獲委任為集團財務總監及公司秘書，在財務管理和行政方面擁有逾15年專業經驗[85] 公司治理结构 - 截至2021年12月31日止年度，公司已採納企業管治守則的原則並遵守其守則條文[90] - 董事會負責監管集團及管理股東信託之資產，主要職責包括制定業務策略等[91] - 董事會目前包括四名執行董事及三名獨立非執行董事[92] - 執行董事包括周青（主席）、鍾國強（行政總裁）、周璋、鍾丞晉[92] - 獨立非執行董事包括馬清源、司徒振中、俞漢度[92] - 公司董事会至少每年举行四次会议，大约每季一次，例行会议通知须提前至少十四天送达全体董事[95] - 截至2021年12月31日止年度，董事会商议及审阅2020年经审核年度业绩及报告、2021年上半年未经审核中期业绩及报告等[95] - 公司提醒全体董事及相关雇员勿在中期及全年业绩公告发布前30日及60日内买卖公司证券[102] - 所有董事在2021年均参与持续专业发展，包括出席研讨会及阅读相关主题材料[108] - 独立非执行董事任期为三年，须至少每三年轮值退任一次[111] - 俞汉度、司徒振中及马清源自2018年起担任独立非执行董事[111] - 公司于2018年5月15日成立审核委员会[113] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会审阅2020年经审核年度业绩及报告、2021年上半年未经审核中期业绩及报告等[113] - 公司预计不迟于2024年12月31日任命至少一名女性董事[119] - 截至2021年12月31日，100 - 200万港元薪酬级别的高级管理层成员数量2020年和2021年均为2人[129] - 2021年周先生、钟先生、周璋先生、钟丞晋先生董事会会议出席率均为100%（4/4）[131] - 2021年司徒振中先生、马清源先生、俞汉度先生董事会会议出席率均为100%（4/4）[131] - 公司于2018年5月15日成立提名委员会和薪酬委员会[115][127] - 公司于2018年12月17日采纳提名政策[121] - 提名委员会成员包括执行董事长周先生及独立非执行董事俞汉度先生和司徒振中先生[124] - 薪酬委员会成员包括独立非执行董事司徒振中先生、俞汉度先生和马清源先生[128] - 审核委员会成员包括俞汉度先生、司徒振中先生和马清源先生[133] - 2021年6月7日举行股东周年大会[133] - 截至2021年12月31日止年度，已支付或应付外部核数师款项总计1754千港元，其中审核服务936千港元，非审核服务818千港元[142] - 公司内部监控系统风险评估流程每年执行一次，包括风险识别、评估、应对、监控及汇报四个核心阶段[136] - 公司按照内部指南原则确保内幕消息平等及时向公众发放，知情权限于集团相关员工[137] - 公司于2018年厘定股东通讯政策并定期检讨，主要通过多种方式与股东保持沟通[143] - 任何持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于请求递呈后两个月内举行[146] - 公司组织章程细则设定投票表决程序，股东投票一般以投票方式进行[147] - 投票结果将在股东大会结束后尽快在公司及联交所网站刊登[148] - 股东可通过邮寄、电邮、传真等渠道向公司表达查询、关注事项或上传建议[149] - 截至2021年12月31日止年度，公司章程文件并无修订[150] 公司社会责任及运营情况 - 报告期内，公司及其附属公司作出慈善捐款约1.2万港元[170] - 董事会不建议派付2021年度末期股息（2020年：无）[173] - 集团致力于成为环境友善企业，通过节省电力和鼓励循环利用减少环境影响，并要求OEM业务生产设施遵守环境法规[158] - 集团生产及营运主要由中国附属公司负责，香港总部负责品牌设计、管理及行政工作，集团运营遵守当地法律法规[159] - 集团重视与员工、供应商和客户的关系，2021年员工离职率可接受，与供应商和客户无严重重大纠纷[162] 公司合约及股权情况 - 每名控股股东已与公司订立不竞争契据，2021年度已获妥为遵守及执行[185] - 周璋、马清源及司徒振中先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任并符合资格参选连任[187] - 各执行董事与公司签为期三年服务合约，可按条款终止，获批后有权获年度酌情管理层花红[194] - 各独立非执行董事与公司签固定任期三年委任函，可按条款终止[195] - 无董事与公司签订公司一年内不可（法定补价除外）终止的服务合约[196] - 钟先生以受控法团权益持有75,000,000股，占公司股权37.5%；以实益持有人持有200,000股，占0.1%[200] - 周先生以受控法团权益持有75,000,000股，占公司股权37.5%；以实益持有人持有200,000股，占0.1%[200] - 钟丞晋先生以实益持有人持有800,000股，占公司股权0.4%[200] - 周璋先生以实益持有人持有800,000股，占公司股权0.4%[200] - 俞先生、司徒先生、马先生以实益持有人各持有200,000股，各占公司股权0.1%[200] - 张先生、高先生以实益持有人各持有800,000股，各占公司股权0.4%[200]

公司基本信息 - 公司于2017年3月9日在开曼群岛注册成立，主要从事制造及销售婴幼儿塑胶瓶及杯以及运动塑胶水樽[77] - 公司控股股东为钟国强先生及周青先生[78] - 公司业务包括OEM业务和优优马骝业务，生产基地位于中国广东省韶关市翁源县[13] - 公司生产基地位于中国广东省韶关市翁源县[198] - 公司每手买卖单位为2000股股份，股份代号为1451[4] - 股份上市日为2018年6月1日[182] - 招股章程日期为2018年5月21日，与公司上市有关[199] - 公司于2018年5月15日成立审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[172][173][174] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为124,723千港元，2020年同期为94,084千港元；毛利为37,324千港元，2020年同期为31,114千港元；毛利率为29.9%，2020年同期为33.1%；权益持有人应占溢利为6,572千港元，2020年同期为5,329千港元；每股基本盈利为3.29港仙，2020年同期为2.66港仙[9] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利约为3730万港元，毛利率约为29.9%，2020年同期毛利约为3110万港元，毛利率约为33.1%[22] - 截至2021年6月30日止六个月，集团销售开支约为850万港元，较2020年同期增加约0.5百万港元或5.6%[23] - 截至2021年6月30日止六个月，集团行政开支约为1670万港元，同比增加约3.1%，占总收益约13.4%，较2020年同期的17.2%有所下降[26] - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得其他开支及亏损净额约53.1万港元，2020年同期其他收入及收益净额则为约86.8万港元[27] - 截至2021年6月30日止六个月，集团产生融资费用净额约6.4万港元，2020年同期融资收入净额则约为6万港元[28] - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得应占联营公司亏损约210万港元，2020年同期则为零[29] - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得净溢利约660万港元，2020年同期净溢利则约为530万港元[30] - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物约为1.212亿港元，2020年12月31日约为1.219亿港元[31] - 2021年上半年，集团资本支出约为56.7万港元，2020年上半年约为17.8万港元[32] - 2021年上半年收益为124,723千港元，2020年为94,084千港元[62] - 2021年上半年毛利为37,324千港元，2020年为31,114千港元[62] - 2021年上半年经营溢利为11,589千港元，2020年为7,730千港元[62] - 2021年上半年期内溢利为6,572千港元，2020年为5,329千港元[62] - 2021年上半年本公司权益持有人应占每股溢利基本及摊薄为3.29港仙，2020年为2.66港仙[62] - 2021年上半年期内全面收益总额为7,980千港元，2020年为3,568千港元[65] - 2021年6月30日非流动资产为58,025千港元，2020年12月31日为42,425千港元[67] - 2021年6月30日流动资产为198,526千港元，2020年12月31日为196,431千港元[67] - 2021年6月30日权益总额为191,187千港元，2020年12月31日为183,080千港元[67] - 截至2021年6月30日，负债总额为65364千港元，较2020年12月31日的55776千港元增长17.2%[69] - 截至2021年6月30日，权益总额为191187千港元，较2020年12月31日的183080千港元增长4.4%[72] - 2021年上半年经营所得现金为26236千港元，较2020年的24397千港元增长7.5%[75] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为23356千港元，较2020年的22677千港元增长3%[75] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为21659千港元，而2020年为所得现金净额151千港元[75] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为2378千港元，较2020年的1898千港元增长25.3%[75] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为681千港元，而2020年为增加净额20930千港元[75] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物为121222千港元，较2020年6月30日的103199千港元增长17.5%[75] - 2021年上半年OEM业务客户产品收益为110,014千港元，2020年为79,646千港元；自家品牌产品收益为14,709千港元，2020年为14,438千港元[89] - 2021年上半年总收益为124,723千港元，2020年为94,084千港元，同比增长约32.6%[89] - 2021年上半年毛利为37,324千港元，2020年为31,114千港元，同比增长约19.96%[92][95] - 2021年上半年除税前溢利为9,440千港元，2020年为7,790千港元，同比增长约21.18%[92][95] - 2021年上半年期内溢利为6,572千港元，2020年为5,329千港元，同比增长约23.32%[92][95] - 2021年上半年融资费用净额为 - 64千港元，2020年融资收入净额为60千港元[96] - 2021年上半年存货成本为49,278千港元，2020年为34,288千港元[98] - 2021年上半年税项支出为2,868千港元，2020年为2,461千港元[100] - 2021年上半年每股基本盈利为3.29港仙，2020年为2.66港仙[106] - 截至2021年6月30日止六个月，公司无派付或宣派任何股息（2020年：无）[104] - 2020年12月31日物业、厂房及设备账面净值为36780千港元，2021年6月30日为33168千港元[109] - 2021年6月30日贸易应收款项为30398千港元，亏损拨备为2689千港元，账面值为27709千港元；2020年12月31日对应数据分别为36236千港元、2721千港元、33515千港元[109] - 2021年6月30日其他应收款项为1445千港元，2020年12月31日为570千港元[109] - 2021年6月30日贸易应付款项为16085千港元，应计费用及其他应付款项为20033千港元，合约负债为4703千港元；2020年12月31日对应数据分别为17786千港元、21939千港元、4263千港元[114] - 法定普通股股份数目为3800000000股，金额为380000千港元；已发行及缴足普通股股份数目为200000000股，金额为20000千港元[120] - 2021年及2020年截至6月30日止六个月，与Kwong Fai的使用权资产折旧分别为330千港元、269千港元，租赁负债利息开支分别为24千港元、41千港元[126] - 2021年及2020年截至6月30日止六个月，与鹏辉的管理费开支分别为1154千港元、1126千港元，使用权资产折旧分别为1679千港元、1098千港元，租赁负债利息开支分别为100千港元、112千港元[126] - 2021年6月30日，向Kwong Fai及鹏辉租赁物业的使用权资产总账面价值为3692000港元，租赁负债总账面价值为3980000港元[127] - 2021年及2020年截至6月30日止期间，向Kwong Fai支付的租赁付款分别为378000港元、313000港元，向鹏辉支付的租赁付款分别为1840000港元、1225000港元[127] - 2021年6月30日及2020年12月31日，公司并无重大或然负债[121] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司OEM业务收益约为110.0百万港元，较2020年同期约79.6百万港元同比增加约38.1%，较2019年同期的96.5百万港元增加约14.0%[20] - 2021年上半年，公司OEM业务两名最大客户分别贡献收益约64.6百万港元（2020年上半年约44.2百万港元）及38.1百万港元（2020年上半年约28.3百万港元）[20] - 2021年上半年，公司来自中国市场的OEM业务收益约为1.9百万港元，2020年上半年约为4.1百万港元[20] - 截至2021年6月30日止六个月，优优马骝业务收益约1470万港元，较2020年同期上升约1.9%，较2019年同期减少约38.7%[21] 公司经营相关情况 - 2021年公司整体销售成本同比增长，原因包括社保支出豁免取消、生产人员工资增加及人民币升值[14] - 2021年上半年疫情对公司整体营运无重大影响，公司实现有机业务增长[14] - 截至2021年6月30日止六个月公司溢利同比增长，因OEM业务主要客户销售订单增加[51] - OEM业务依赖美国市场，受疫情及中美贸易战影响，短期或受重大不利影响[52] - 优优马骝业务集中于中国市场，面临疫情及本土竞争挑战，但有市场潜力[52] 公司上市及资金使用情况 - 公司上市按每股1.34港元发行5000万股，所得款项净额约4860万港元[43] - 截至2021年6月30日，上市所得款项净额已动用约3770万港元，尚未动用约1090万港元[44][46] - 董事预期2022年6月30日前将1090万港元尚未动用款项用于巩固OEM业务客户群360万港元、加强产品开发能力730万港元[46] - 2021年公司将用上市所得款项净额巩固OEM业务客户群及加强产品开发能力[53] 公司人员相关情况 - 2021年6月30日公司聘用758名全职雇员，较2020年6月30日的676名有所增加[47] - 2021年上半年公司雇员福利开支约3550万港元，2020年上半年约2670万港元[47] - 自2021年6月1日起，周先生及钟先生每月薪金各自增加至72,000港元；自2021年1月1日起，周玮先生及钟丞晋先生月薪分别增加至124,000港元及62,000港元[168] 公司收购情况 - 2021年1月20日，公司完成取得BRH2 Plastics, LLC的40%权益交易[15] - 2021年1月20日，公司订立协议收购BRH2 Plastics, LLC 40%权益，总代价为2325万港元（300万美元）[132] - 截至2021年6月30日，联营公司在简明综合中期财务状况表确认金额为2.1165亿港元[133] - 截至2021年6月30日止六个月，应占净亏损包括收购期间识别无形资产摊销161.5万港元之前的应占营运亏损47万港元[133] - 收购BRH2 Plastics, LLC所支付现金为2.1312亿港元，其他应付款项为193.8万港元，总购买代价为2.325亿港元[137] - 公司于BRH2 Plastics, LLC成员权益中拥有40%权益[182] 公司购股权相关情况 - 2021年6月7日公司向董事、高级管理人员及若干雇员授出600万份购股权以认购600万股股份[50] - 2021年6月7日，公司向集团董事、高级管理层及若干雇员授出600万份购股权[138] - 截至2021年6月30日止期间，以股份为基础付款12.7万港元于简明综合中期收益表内确认[139] - 2021年6月7日，公司向董事、高级管理层及若干雇员授出6,000,000份购股，以认购6,000,000股股份[159] - 截至2021年6月30日，钟先生、周先生等多人的购股情况，如钟先生和周先生年初结余为0，6月7日授出200,000份，6月30日结余200,000份等[159] - 2021年6月7日授出的购股每股行使价为0.68港元，行使期为2022年6月7日至2031年6月6日[159]

公司业务结构 - 公司主要从事塑胶樽及婴儿餵哺配件生产销售，有OEM和优优马騮两个业务分部[2][9] - 集团主要从事生产及销售塑胶水樽及餵哺婴幼儿辅产品，业务分为OEM业务和优优马骝业务[142] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益248,510千港元，较2019年的262,279千港元减少约5.2%[6][9] - 2020年公司股东应占纯利约14.0百万港元，较2019年的约12.6百万港元增长[9] - 2020年公司销售成本166,646千港元，毛利81,864千港元[6] - 2020年公司销售开支17,405千港元，行政开支43,121千港元[6] - 2020年公司除所得税前溢利21,977千港元，年内溢利14,001千港元[6] - 2020年公司资产总额238,856千港元，负债总额55,776千港元，净资产183,080千港元[6] - 2020年公司总收益约2.485亿港元，较2019年约2.623亿港元减少约5.2%[19] - 2020年公司毛利总额约8190万港元，整体毛利率约32.9%，2019年毛利总额约8420万港元，毛利率约32.1%[22] - 2020年公司销售开支约1740万港元，较2019年约2640万港元减少约34.0%[24] - 2020年公司行政开支约4310万港元，较2019年约4070万港元增加约5.9%[25] - 2020年公司其他收入及收益净额约70.7万港元，2019年约160万港元[26] - 2020年公司融资费用净额约6.8万港元，2019年约59.1万港元[27] - 公司股东应占净溢利由2019年约1260万港元增加至2020年约1400万港元[28] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约12190万港元，较2019年的约8230万港元净增加约3960万港元[31] - 2020年12月31日，贸易及其他应付款项约4400万港元，较2019年的约2720万港元增加[31] - 2020年12月31日，集团维持银行融资约3000万港元，与2019年持平且未动用[31] - 2020年12月31日，集团资产负债比率为零，与2019年持平[32] - 截至2020年12月31日止年度，集团资本支出约780万港元，较2019年的约1100万港元减少[33] - 截至2020年12月31日止年度，集团录得外汇汇兑亏损140万港元，2019年为9.5万港元[37] - 公司上市所得款项净额约4860万港元，截至2020年12月31日已动用3730万港元，尚未动用1130万港元[45][46] - 2020年度员工福利开支约为6260万港元，2019年约为7370万港元[50] - 2020年向国际制裁国家销售及交付产品所得收益约0.9百万港元（2019年：约0.6百万港元），约占集团总收益0.4%（2019年：约0.2%）[152] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约52,475,000港元（2019年：约12,878,000港元）[158] - 2020年集团并无作出任何捐款（2019年：无）[159] - 董事会不建议派付2020年度末期股息（2019年：无）[162] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年OEM业务整体产量略有增长，盈利能力较去年增强[10] - 2020年优优马騮业务销量较2019年下跌，第三方零售店数目为292家（2019年：397家）[10] - 2020年OEM业务收益约2.178亿港元，较2019年约2.14亿港元增加约1.8%[20] - 2020年优优马骝业务收益约3070万港元，较2019年约4830万港元下降约36.5%[21] 公司股份及交易信息 - 公司股份每手买卖单位为2,000股股份，股份代号为1451[5] 公司收购事项 - 公司于2021年1月20日完成对BRH2 Plastics, LLC 40%权益的收购[11] - 2021年1月，集团以300万美元获得BRH2 Plastics, LLC的40%权益[44] - 集团已与独立第三方订立协议获得BRH2 Plastics, LLC的40%权益，投资于2021年1月20日完成[55] 公司未来资金使用计划 - 董事预期截至2021年12月31日止年度，巩固OEM业务客户群将动用370万港元，加强产品开发能力将动用760万港元[49] - 2021年集团将用上市所得款项净额巩固OEM业务客户群及加强产品开发能力[54] 公司业务前景及风险 - 因疫情、中美贸易战等，集团来年业务前景充满不确定因素[53] - OEM业务大部分收益来自美国客户，美国经济及贸易政策或对其造成不利影响[53] - 优优马骝业务2020年表现较去年转差，面临疫情、竞争等挑战[54] 公司核心竞争力 - 集团核心竞争力在于与业务伙伴的长期战略关系及业内声誉经验[57] 公司管理层信息 - 周青先生67岁，2017年任执行董事，负责监督集团策略及管理OEM业务[60] - 钟国强先生67岁，2017年任执行董事，为集团行政总裁，负责整体管理等[60] - 钟丞晋33岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任执行董事，负责企业发展及投资者关系职能[66] - 周玮33岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任执行董事，负责“优优马骝”品牌发展策略等工作[66] - 俞汉度72岁，2018年5月15日获委任为独立非执行董事，在多间主板上市公司任职[68] - 司徒振中72岁，2018年5月15日获委任为独立非执行董事，在多间主板上市公司任职，证券及期货行业经验逾40年[72] - 马清源76岁，2018年5月15日获委任为独立非执行董事，为迪生创建（国际）有限公司独立非执行董事[72] - 张楚然54岁，2017年6月获委任为营运总监，设计、工程及制造业经验逾20年[74] - 高锦安41岁，2017年1月3日获委任为财务总监及公司秘书，财务管理和行政经验逾10年[76] - 钟丞晋2010 - 2012年在贝雅（亚洲）有限公司担任金融分析师[66] - 周玮2009 - 2012年担任万成销售经理[67] 公司治理相关 - 董事会确保集团业务营运及决策程序得到妥当监管[79] - 公司截至2020年12月31日止年度采纳企业管治守则原则并遵守守则条文[80] - 董事会目前包括4名执行董事及3名独立非执行董事[82] - 公司拟至少每年举行4次董事会会议，大约每季举行一次[84] - 董事会会议通知须于会议举行前至少14天送呈全体董事，其他会议提前3天寄发议程及文件[84] - 公司就董事证券交易采纳上市规则附录10的标准守则，提醒相关人员勿于中期及全年业绩公告发布前30日及60日内买卖公司证券[92] - 每名新委任董事首次接受委任时需出席特设简介会[93] - 2020年所有董事均参与持续专业发展[96] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息金额参照多项因素[97] - 董事会于2018年采纳内幕消息政策[98] - 独立非执行董事任期为3年，须至少每3年轮值退任一次[99] - 审核委员会于2018年5月15日成立，2020年审核了2019年度经审核年度业绩及报告、2020年上半年未经审核中期业绩及报告等[102] - 提名委员会于2018年5月15日设立，2018年12月17日董事会采纳提名政策，2020年审核了董事会相关结构、独立性、政策等[104][111] - 薪酬委员会于2018年5月15日成立，2020年审核了董事及高级管理层的薪酬及公司薪酬政策[113] - 2020年薪酬在1000001 - 1500000港元的高级管理层成员有2人，与2019年相同[111] - 审核委员会成员为俞汉度先生（主席）、司徒振中先生及马清源先生[103] - 提名委员会成员为执行董事周先生（主席）、俞汉度先生及司徒振中先生[112] - 薪酬委员会成员为司徒振中先生（主席）、俞汉度先生及马清源先生[114] - 2020年在职董事在各类会议的出席情况：执行董事周先生等董事会会议出席率均为5/5，独立非执行董事司徒振中先生等董事会会议出席率也为5/5 [118] - 公司秘书高锦安先生为集团全职员工及财务总监，2020年确认遵守相关专业培训规定[119] - 董事会负责维护集团风险管理及内部监控系统并按年检讨成效，聘用第三方顾问履行内部审计职能[121] - 公司于2018年厘定股东通讯政策并定期检讨[133] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东可请求董事会召开股东特别大会，大会应于请求递呈后两个月内举行[134] - 公司组织章程细则设定投票表决程序及请求，股东投票一般以投票方式进行[135] - 股东可通过邮寄、电邮、传真向公司表达查询及建议[139] - 截至2020年12月31日止年度，公司的章程文件并无修订[140] 公司年报相关指引 - 集团2020年业务回顾等详情载于年报第4页至第13页“管理层讨论与分析”[143] - 影响集团业绩及业务营运的因素载于年报第4页至第13页“管理层讨论与分析”[144] - 截至2020年12月31日止年度集团业绩载于年报第50页综合收益表[145] 公司环境相关 - 集团致力于打造环境友善企业，通过节省电力和鼓励循环利用减少环境影响[147] - 公司环境、社会及管治报告将在年报刊发后三个月内刊发[154] 公司人员及运营情况 - 2020年12月31日集团全职雇员740名，较2019年的643名增加[50] - 集团生产及营运主要由中国附属公司负责，香港总部负责品牌设计、管理及行政工作[148] - 集团员工离职率可接受，与供应商及客户无严重重大纠纷[153] 公司股东及股权结构 - 俞漢度先生、周青先生及鍾丞晉先生将在公司应届股东大会上轮值退任并符合资格膺选连任[174] - 各执行董事与公司签订为期三年服务合约，可获年度酌情管理层花红[181] - 各独立非执行董事与公司签订三年固定任期委任函[182] - 截至2020年12月31日，鍾先生和周先生分别通过受控法团权益持有75,000,000股公司股份，各占公司股权37.5%[185] - 截至2020年12月31日，L.V.E.P. Holdings、Ching Wai Holdings、張女士、李女士分别持有75,000,000股公司股份，各占公司股权37.5%[190] 公司购股计划 - 公司于2018年5月15日采纳购股计划，根据该计划发行的最大股份总数不可超20,000,000股，占已发行股份10%[192] - 购股计划有效期为2018年5月15日起10年，期满后不得再发行购股[194] - 若再授予购股会使12个月内获行使后发行股份超已发行股份1%，不得再授予[193] - 截至2020年12月31日，无购股计划下购股获授出、行使、注销或失效[194] 公司其他事项 - 集团参与多个定额供款退休计划[195] - 截至2020年12月31日，无公司全部或重大业务管理合约[196] - 2020年香港租赁协议，租期2年，月租63,000港元[199] - 2020年中国租赁协议甲，租期2年，建筑面积38,596平方米，月租234,263.47元[200] - 截至2020年12月31日止年度，已支付或应付外部核数师款项总计166.6万港元，其中审核服务89.6万港元，非审核服务77万港元[131] - 公司将在2021年6月2日至6月7日暂停办理股东登记手续[165] - 2020年周先生及钟先生各自获授特别表现董事袍金1.0百万港元[169]

公司业务构成 - 公司主要从事生产及销售塑胶樽及婴儿餵哺配件，业务分为OEM业务和优优马瑠业务[2][13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年总收益约262,279千港元，较2018年的233,195千港元年度增长约12.5%[9][13] - 2019年股东应占溢利约12.6百万港元，2018年股东应占亏损净额约3.1百万港元[13] - 2018年产生约8.8百万港元上市开支，2019年无上市开支[13] - 2019年资产总额约200,955千港元，负债总额约37,864千港元，净资产约163,091千港元[9] - 2019年公司收益约2.623亿港元，较2018年约2.332亿港元增长约12.5%，增长主要受OEM业务带动[22] - 2019年公司毛利总额约8420万港元，整体毛利率约32.1%，总体保持稳定[25] - 2019年公司销售开支约2640万港元，较2018年约3180万港元下降约17.0%，主要因优优马骝业务促销减少[26] - 2019年公司行政开支约4070万港元，较2018年约3260万港元增加约24.8%，占总收益约15.5%，较2018年轻微上升[28] - 2019年公司其他收入及收益净额约160万港元，2018年约15.8万港元，主要来自政府补助金及杂项收入[29] - 2019年公司无上市开支，2018年约8800万港元[30] - 2019年公司融资费用净额约59.1万港元，2018年约19万港元[31] - 公司由2018年股东应占净亏损约310万港元扭亏为盈，2019年录得净溢利约1260万港元，主要因OEM业务收益增长及无上市开支[32] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约8230万港元，2018年约8330万港元[35] - 2019年度业务营运所得现金净额约2750万港元，2018年度业务营运所用现金净额约2380万港元[35] - 2019年度除税前溢利约1810万港元，2018年度约130万港元[35] - 2019年12月31日，集团银行融资约3000万港元，2018年约1000万港元[35] - 2019年12月31日，集团资产负债比率为零，2018年约15.8%[36] - 2019年度资本支出约1100万港元，2018年约1000万港元[37] - 2019年度外汇汇兑亏损9.5万港元，2018年为68.9万港元[40] OEM业务线数据关键指标变化 - 2019年OEM业务收益年度增长约25.7%，主要来自现有客户销售订单[13] - 2019年OEM业务整体产量较2018年增长，盈利能力轻微提升[14] - 2019年OEM业务收益约2.14亿港元，较去年约1.702亿港元增加约25.7%，最大客户收益约1.106亿港元，增幅约32.9%，第二大客户收益约8930万港元，增幅约44.3%[23] - 2019年OEM业务毛利率约30.0%[25] 优优马瑠业务线数据关键指标变化 - 2019年优优马瑠业务销售较2018年下跌，因中国市场经济及行业环境转差[14] - 2019年12月31日，中国售卖公司产品的第三方零售店数目为397家，2018年为393家[14] - 2019年优优马骝业务收益约4830万港元，较去年约6300万港元下降约23.3%，主要因中国市场行业环境恶化[24] - 2019年优优马骝业务毛利率约41.2%[25] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约4860万港元，2019年已动用2240万港元，尚未动用2620万港元[49] - 扩充产能所得款项净额1770万港元，2019年实际动用780万港元，尚未动用990万港元[49] - 开发优优马粤业务所得款项净额1300万港元，2019年实际动用1000万港元，尚未动用300万港元[49] - 2020年预期动用上市所得款项净额总计2620万港元，其中上半年1070万港元，下半年1550万港元[53] - 2020年扩充产能预期动用990万港元，开发优优马飘业务300万港元，巩固OEM业务客户群440万港元，加强产品开发能力800万港元，营运资金及行政开支90万港元[53] 公司雇员情况 - 2019年12月31日公司聘用全职雇员643名，较2018年的793名减少[54] - 2019年公司雇员福利开支约为7370万港元，2018年约为6520万港元[54] 公司购股计划情况 - 自2018年5月15日采纳购股计划以来，公司未授出任何购股[57] 公司业务风险与发展策略 - 受COVID - 19和中美贸易战影响，难以估计公司未来一年整体业务表现[58] - OEM业务依赖美国市场，贸易政策或对其造成负面冲击[58] - 优优马飘业务巩固中国市场地位面临挑战，COVID - 19或影响公司营运[59] - 公司将利用OEM业务网络拓展自有品牌产品海外市场[59] - 公司寻求横向收购及第三方授权合作等业务发展机遇[59] 公司管理层履历 - 鍾先生在製造業累積逾29年經驗，1989年聯夥創立Racing Champions Limited，1996年出售業務資產，2003 - 2014年加入Baird Capital擔任營運合夥人[64] - 鍾丞晉先生32歲，2017年3月9日獲委任為董事，8月31日調任執行董事，負責管理公司企業發展及投資者關係職能[68] - 周瑋先生32歲，2017年3月9日獲委任為董事，8月31日調任執行董事，負責制定公司[優優馬聯]品牌發展策略等工作[68] - 周璋先生2009 - 2012年擔任萬成銷售經理，2012年至今任銷售及市場總監，並在安裕嬰童擔任總經理[69] - 俞漢度先生71歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，為多間主板上市公司擔任該職[70] - 司徒振中先生71歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，在證券及期貨行業擁有逾40年經驗[73] - 馬清源先生75歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，曾在銀行業擔任多個高級行政職務[74] - 張楚然先生53歲，2017年6月獲委任為公司營運總監，在設計、工程及製造業擁有逾20年經驗[75] - 鍾丞晉先生2010 - 2012年在貝雅(亞洲)有限公司擔任金融分析師[68] - 俞先生為英國及威爾斯特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員[71] 公司企业管治情况 - 公司截至2019年12月31日止年度已采纳企业管治守则原则并遵守其守则条文[83] - 董事会目前包括4名执行董事及3名独立非执行董事[85] - 公司拟至少每年举行4次董事会会议，大约每季举行一次[88] - 截至2019年12月31日止年度，董事会商议及审阅截至2018年12月31日止年度经审核年度业绩及报告、截至2019年6月30日止6个月未经审核中期业绩及报告等[88] - 公司董事的证券交易采纳载列于上市规则附录10的标准守则，全体董事确认在截至2019年12月31日止年度遵从标准规定[95] - 公司提醒全体董事及相关雇员勿于中期及全年业绩公告发布前30日及60日内买卖公司证券[95] - 每名新委任董事首次接受委任时需出席全面、正式及特设的简介会[96] - 截至2019年12月31日止年度，所有董事均参与持续专业发展[101] - 公司管理工作由执行董事领导，管理层获授权执行日常营运工作，董事会定期检讨授予的权力及权限[93] - 董事会明确指示若干事项必须留待董事会批准，如刊发公司年度及中期业绩等[94] - 独立非执行董事任期为三年，至少每三年轮值退任一次，俞汉度、司徒振中及马清源自2018年起担任[104] 公司各委员会情况 - 审核委员会于2018年5月15日成立，2019年审核了2018年度经审核业绩及报告、2019年中期未经审核业绩及报告等[106] - 提名委员会于2018年5月15日设立，2018年12月17日董事会采纳提名政策，2019年审核多项内容[108][112] - 薪酬委员会于2018年5月15日成立，2019年审核董事及高级管理层薪酬及公司薪酬政策[114] 公司高级管理层酬金情况 - 2019年酬金零至100万港元的高级管理层成员为0人，2018年为1人；2019年酬金100.0001万至150万港元的高级管理层成员为2人，2018年为1人[117] 公司董事会议出席率情况 - 执行董事周先生董事会会议出席率5/5，提名委员会会议出席率1/1[127][128][130] - 独立非执行董事司徒振中董事会会议出席率5/5，薪酬委员会会议出席率2/2，提名委员会会议出席率1/1，审核委员会会议出席率2/2，股东周年大会出席率1/1[148][149][150][151][152][153] - 独立非执行董事马清源董事会会议出席率5/5，薪酬委员会会议出席率2/2，审核委员会会议出席率2/2，股东周年大会出席率1/1[153][154][155][157][158] - 独立非执行董事俞汉度董事会会议出席率5/5，薪酬委员会会议出席率2/2，提名委员会会议出席率1/1，审核委员会会议出席率2/2，股东周年大会出席率1/1[158][159][160][161][162][163] 公司内幕消息政策情况 - 董事会于2018年采纳内幕消息政策，确保内幕消息公平及时披露[103] - 公司按内部指南原则确保内幕消息平等及时向公众发放，知情权限于相关员工[189] 公司外部核数师款项情况 - 截至2019年12月31日，已支付及应付外部核数师款项中审核服务为980千港元，非审核服务为720千港元，总计1700千港元[192] 公司风险管理与内部监控情况 - 董事会负责本集团风险管理及内部监控系统，按年检讨成效，聘用第三方顾问履行内部审计工作[180] - 本集团内部监控系统按特雷德韦委员会赞助组织委员会制定的模式评估，分五个元素[181] - 内部监控系统风险评估流程每年执行一次，包括风险识别、评估、应对、监控与汇报四个核心阶段[181] - 审核委员会审阅本集团会计及财务部员工资源、资历、经验及培训课程是否充足[188] 公司财务报表编制情况 - 董事会负责编制本集团财务报表，采用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则[190] 公司外部核数师聘用情况 - 公司聘用外部核数师罗兵咸永道会计师事务所负责非审计工作，须遵守独立性规定[191] 公司股东通讯政策情况 - 公司于2018年厘定股东通讯政策并定期检讨，通过多种方式与股东保持沟通[195] 公司股东特别大会相关情况 - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东可请求董事会召开股东特别大会，应于请求递呈后两个月内举行[196] 股东向董事会表达意见渠道情况 - 股东可通过三种渠道向董事会表达查询及建议[200] - 邮寄地址为香港九龙九龙湾常悦道9号企业广场1座9楼907室[200] - 电子邮箱为ir @sharpsuccess.cn [200] - 传真号码为+852 23051528 [200] 公司股份基本信息 - 每手买卖单位为2,000股，股份代号为1451[5]

Yo Yo Monkey 120 Sam 中期報告 2019 MS GROUP HOLDINGS LIMITED 萬 成 集 團 股 份 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1451 目錄 公司資料 02 03 04 10 11 12 13 15 16 17 34 39 財務摘要 目 錄 管理層討論與分析 獨立核數師對中期財務資料的審閱報告 簡明綜合中期收益表 簡明綜合中期全面收益表 | --- | --- | |--------------------------|----------| | | | | | | | 簡明綜合中期財務狀況表 | | | 簡明綜合中期權益變動表 | | | 簡明綜合中期現金流量表 | | | 簡明綜合中期財務資料附註 | | | | 其他資料 | | | 釋義 | | | | 公司資料 羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師) 股份代號: 1451 | --- | --- | --- | |----------------------|----------|----------------------------------------| | | | | ...

Yo Yo Monke 年 報 2018 MS GROUP HOLDINGS LIMITED 萬 成 集 團 股 份 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號: 1451 主要業務 本集團主要從事生產及銷售塑膠樽及嬰兒餵哺配件。本集團的兩個業務分部為： (1) OEM業務：主要對海外市場按OEM模式生產及銷售嬰幼兒塑膠樽及杯以及運動塑膠水樽：及 (II) 優優馬飄業務：主要對中國市場以本集團的自家品牌 [優優馬 飄] 生產 及 銷售 嬰 幼兒產品・尤其是 塑膠樽及杯。 自二零一八年六月一日起·本公司股份在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。 目錄 公司資料 02 財務摘要 03 管理層討論與分析 04 董事及高級管理層履歷 13 企業管治報告 17 董事會報告 27 獨立核數師報告 42 綜合收益表 47 綜合全面收益表 48 綜合財務狀況表 49 綜合權益變動表 51 綜合現金流量表 52 綜合財務報表附註 53 釋義 92 公司資料 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|------------- ...