财务表现 - 2021年上半年公司收入为人民币94.2百万元，同比增长59.9%[7][12] - 2021年上半年线上广告服务收入为人民币93.6百万元，同比增长59.4%[12] - 2021年上半年交易促成服务收入为人民币0.6百万元，同比增长228.8%[12] - 2021年上半年毛利为人民币76.7百万元，同比增长55.3%[12] - 2021年上半年纯利为人民币16.1百万元，同比减少34.8%[12] - 2021年上半年经调整纯利为人民币32.7百万元，同比增长45.7%[12] - 公司2021年上半年总收入为94.2百万元人民币，同比增长59.9%[24][25] - 线上广告服务收入从2020年上半年的58.7百万元人民币增长至2021年上半年的93.6百万元人民币，增长59.4%[25] - 公司2021年上半年毛利为76.7百万元人民币，同比增长55.3%，毛利率从83.9%降至81.5%[24][28] - 公司2021年上半年经调整纯利为32.7百万元人民币，同比增长45.7%[24] - 公司2021年上半年其他收入为10.7百万元人民币，同比增长541.8%，主要由于政府补助和咨询收入增加[29] - 公司2021年上半年录得汇兑亏损1.9百万元人民币，而2020年上半年录得汇兑收益0.8百万元人民币[30] - 销售费用支出增加至人民币25.2百万元，同比增长50.3%，主要由于销售人员增加和市场推广费用增加[31] - 行政费用增加至人民币28.6百万元，同比增长119.0%，主要由于股权激励和行政人员开支增加[32] - 研发费用增加至人民币9.3百万元，同比增长184.0%，主要由于SaaS产品研发投入和现有技术产品迭代升级[36] - 期内利润减少至人民币16.1百万元，同比下降34.8%[39] - 经调整纯利增加至人民币32.7百万元，同比增长45.7%[43] - 公司2021年上半年收入为94,165千元人民币，同比增长59.9%[109] - 公司2021年上半年毛利为76,734千元人民币，同比增长55.2%[109] - 公司2021年上半年研发费用为9,302千元人民币，同比增长184.0%[109] - 公司2021年上半年现金及现金等价物为273,355千元人民币，同比增长898.2%[114] - 公司2021年上半年资产总值为540,557千元人民币，同比增长59.3%[114] - 公司2021年上半年权益总额为477,263千元人民币，同比增长140.6%[114] - 公司2021年上半年负债总额为63,294千元人民币，同比下降55.1%[116] - 公司2021年上半年每股基本盈利为0.01元人民币，同比下降66.7%[109] - 公司2021年上半年每股摊薄盈利为0.01元人民币，同比下降50.0%[109] - 公司2021年上半年应占联营公司亏损为110千元人民币，同比增长77.4%[109] - 2021年上半年公司期内利润为16,114千元人民币[119] - 2021年上半年公司经营所得现金为11,265千元人民币，同比下降69.7%[122] - 2021年上半年公司投资活动所得现金净额为52,066千元人民币，同比大幅改善[122] - 2021年上半年公司融资活动所得现金净额为186,951千元人民币，主要来自首次公开发售[122] - 2021年上半年公司现金及现金等价物增加净额为247,918千元人民币，期末余额为273,355千元人民币[122] - 2021年上半年公司购买以公允价值计量并计入损益的金融资产支出51,116千元人民币[122] - 2021年上半年公司出售以公允价值计量并计入损益的金融资产所得款项为104,108千元人民币[122] - 2021年上半年公司首次公开发售发行股份获得241,151千元人民币[122] - 2021年上半年公司已付股息13,600千元人民币[122] - 公司2021年上半年营销及推广开支为10,284千元人民币，同比增长94.8%[163] - 公司2021年上半年雇员福利开支为40,740千元人民币，同比增长108.8%[163] - 公司2021年上半年政府补助收入为5,380千元人民币，主要来自中国朝阳市人民政府的上市补助[166] - 公司2021年上半年咨询收入为4,555千元人民币，主要来自向独立第三方提供的并购咨询服务[167] - 公司2021年上半年所得税开支为6,280千元人民币，同比增长85.9%[170] - 公司截至2021年6月30日止六个月的每股基本盈利为人民币0.01元，较2020年同期的0.03元有所下降[179] - 公司截至2021年6月30日止六个月的每股摊薄盈利与每股基本盈利相同，均为人民币0.01元，因期内无具潜在摊薄效应的已发行普通股[181] - 公司截至2021年6月30日止六个月的本公司权益拥有人应占利润为人民币16,114千元，较2020年同期的24,707千元下降34.8%[179] - 公司截至2021年6月30日止六个月的已发行普通股加权平均数为1,131,039,779股，较2020年同期的850,000,000股增加33.1%[179] - 公司截至2021年6月30日止六个月未建议支付任何中期股息，与2020年同期相同[187] 市场与业务发展 - 预计2024年汽车广告开支将达到人民币494亿元，线上汽车广告开支将达到人民币289亿元[7] - 线上汽车广告渗透率从2015年的33.7%增至2020年的55.3%，预计2021年将增至56.0%[7] - 公司与工商银行建立战略合作关系，提供全方位汽车资讯和数据服务[14] - 公司拥有网上车市、网新社、皮卡市和豪车事等头部汽车垂直平台[13] - 公司计划通过优化Picker引擎和增强IT系统基础设施来加强SaaS服务[18] - 公司计划在三线及以下城市扩展地域覆盖和用户群，并拓展客户群[17] - 公司计划通过战略联盟、投资和收购来补充现有服务和策略，目标包括PGC生产者、自媒体广告平台和汽车科技企业[19] - 公司全球发售所得款项净额约为246.8百万港元，其中39.8%用于巩固市场地位及PGC数量，36.1%用于增强研发及IT系统，14.1%用于未来投资及收购，10.0%用于营运资金[73] - 截至报告日期，公司已动用19.4百万港元，未动用227.4百万港元，预计在2023年底前悉数动用未动用的所得款项[73] - 公司计划通过提升PGC质量及数量、加强与三线及以下城市业务合作伙伴的合作、提升一线城市品牌知名度等措施巩固市场地位[73] - 公司计划通过优化Picker引擎、增强IT系统及基础设施、开发新产品（如车主服务、车市号、车市商城及车市Virtual Reality）来加强研发及IT系统[74] - 公司计划投资符合特定条件的PGC生产者及自媒体广告公司，以补充及丰富PGC内容，并考虑投资能够与交易促成服务产生协同作用的公司[74] - 公司未动用的所得款项净额存放于香港的持牌银行[75] - 公司已更名为“Cheshi Technology Inc. 车市科技有限公司”，并于2021年8月19日完成注册[77] 资产与投资 - 公司持有以公允價值計量的金融資產約人民幣80.9百萬元[64] - 公司於2021年1月27日認購寧銀理財寧贏混合類3個月定期開放式理財2號，金額為人民幣15.0百萬元[60] - 公司於2021年5月12日與共青城韜遠投資管理有限公司訂立合夥協議，建立合夥基金[60] - 公司於2020年12月31日持有啟盈淨值型6號的公允價值為人民幣45.9百萬元，佔總資產的約13.53%[64] - 公司於2020年12月31日持有華盛信貸獨立組合基金的公允價值為人民幣40.5百萬元，佔總資產的約11.95%[65] - 公司於2021年6月30日持有華盛信貸獨立組合基金的公允價值為人民幣40.1百萬元，佔總資產的約7.4%[65] - 公司截至2021年6月30日擁有223名全職僱員，僱員福利及開支約為人民幣40.7百萬元[70] - 公司截至2021年6月30日並無任何重大或有負債[69] - 公司截至2021年6月30日並無抵押任何資產作為銀行借款或任何其他融資活動的抵押品[59] - 公司金融负债的合约未折现现金流出与年末相比无重大变动[135] - 公司金融资产的账面值由于到期日较短而与其公允价值相若[136] - 公司金融工具的公允价值分为三个层级，第一层级为活跃市场买卖的金融工具，第二层级为非活跃市场买卖的金融工具，第三层级为非上市权益证券[137] - 截至2021年6月30日，公司以公允价值计量并计入损益的金融资产为80,894千元，计入其他全面收益的金融资产为391千元[144] - 公司可转换可赎回优先股的公允价值在2020年12月31日为47,741千元[145] - 公司财务部负责对以公允价值计量的金融资产或负债进行估值，并向董事会汇报[148] - 公司使用市场法厘定可转换可赎回优先股的公允价值[150] - 公司采用收入法厘定以公允价值计量并计入其他全面收益的金融资产[151] - 截至2021年6月30日，公司估值技术无变动[152] - 公司在中国注册的附属公司享受15%的高新技术企业优惠税率[174] - 公司2021年上半年所有收入均来自中国市场[156] - 公司2021年上半年非流动资产全部留存于中国[156] - 公司截至2021年6月30日止六个月的物业、厂房及设备以及使用权资产合计账面净值为人民币14,032千元，较2020年同期的1,091千元大幅增加[189] - 公司截至2021年6月30日止六个月的物业、厂房及设备添置总额为人民币1,228千元，使用权资产添置总额为人民币14,791千元[189] - 公司截至2021年6月30日止六个月的物业、厂房及设备折旧总额为人民币188千元，使用权资产折旧总额为人民币2,890千元[189] - 公司截至2021年6月30日止六个月的物业、厂房及设备期末账面净值为人民币1,516千元，使用权资产期末账面净值为人民币12,516千元[189] - 公司截至2021年6月30日止六个月的物业、厂房及设备累计折旧总额为人民币1,007千元，使用权资产累计折旧总额为人民币16,388千元[189] - 截至2021年6月30日，公司无形资产账面净值为10,437千元人民币，较2020年6月30日的11,157千元人民币下降6.5%[192] - 2021年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据总额为117,883千元人民币，较2020年12月31日的127,078千元人民币下降7.2%[194] - 2021年6月30日，公司贸易应收款项中90日内账龄的金额为47,541千元人民币，占总应收款项的49.0%[194] - 2021年6月30日，公司预付款项、按金及其他应收款项总额为36,670千元人民币，较2020年12月31日的22,547千元人民币增长62.6%[198] - 2021年6月30日，公司向供应商支付的预付款项及应收供应商的退款为21,384千元人民币，较2020年12月31日的7,163千元人民币增长198.5%[198] 公司治理与股权结构 - 公司董事会未建议派付截至2021年6月30日止六个月的中期股息[78] - 公司主席兼首席执行官徐翀先生持有65.00%的公司股份，其他董事及最高行政人员持股比例分别为1.62%和0.81%[87] - 公司已发行股份总数为1,234,600,000股[88] - 徐先生实益拥有X Technology 100%的已发行股份，并在X Technology持有的802,500,000股股份中拥有权益[88][96] - 马圆圆女士作为徐先生的配偶，被视为在徐先生拥有的802,500,000股股份中拥有权益[97] - The Core Trust Company Limited通过股份奖励代名人及受限制股份单位代名人持有80,000,000股股份，占公司已发行股份的6.48%[95][97] - 公司已向执行董事及选定雇员授予80,000,000份受限制股份奖励及2,170,000份受限制股份单位[99] - 股份奖励计划及受限制股份单位计划在2021年上半年确认的总开支分别为人民币14,478,000元及人民币8,000元[101] - 公司中期财务资料已根据国际会计准则第34号“中期财务报告”拟备，未发现重大事项[105] - 公司于2021年1月15日在香港联合交易所主板上市[126] - 公司未提前采用2021年6月30日后与Covid-19相关的租金减免修订准则[129]

公司业绩 - 2020年公司收入约为人民币180.4百万元，较2019年的约人民币177.6百万元取得正面业绩[7][12] - 2020年公司毛利为人民币152,461千元，本公司拥有人应占年内利润为人民币64,641千元，经调整纯利为人民币79,099千元[7] - 2020年集团总收入约1.804亿人民币，较2019年增长约1.6%，纯利约6460万人民币，较2019年增长约25.0%[16][28] - 2020年线上广告服务收入约1.79亿人民币，较2019年增加约2.2%；交易促成服务收入约140万人民币，较2019年减少约43.5%[15][16][28] - 2020年线上广告服务收入178,957千元，占比99.2%，同比增长2.2%；交易促成服务收入1,447千元，占比0.8%，同比下降43.5%；总收入180,404千元，同比增长1.6%[29] - 2020年提供服务的成本约27.9百万元，较2019年减少约0.9百万元（或约3.2%）[29] - 2020年毛利约152.5百万元，较2019年增加约3.7百万元（或约2.5%），毛利率从约83.8%增至约84.5%[30] - 2020年其他收入约3.2百万元，较2019年增加约0.2百万元（或约5.7%）[32] - 2020年其他收益约0.8百万元，2019年约3.9百万元，2020年有汇兑亏损约2.9百万元[33] - 2020年销售费用支出约34.2百万元，较2019年减少约13.6百万元（或约28.4%）[34] - 2020年行政费用约34.8百万元，较2019年增加约0.4百万元（或约1.1%）[35] - 2020年研发费用约10.5百万元，较2019年减少约2.0百万元（或约16.3%）[38] - 2020年财务成本约0.5百万元，较2019年增加约0.4百万元（或约486.9%）[39] - 2020年公司拥有人应占利润约64.6百万元，较2019年增加约12.9百万元（或约25.0%）[41] - 2020年年内利润为64,641千元，占总收入35.8%，同比增长25.0%；经调整纯利为79,099千元，占总收入43.8%，同比增长31.1%[44] 汽车行业市场情况 - 2020年2月中国汽车销量下降92%，截至6月30日止六个月新乘用车销量约780万辆，负增长率约22.5%，2020年总销量预计降至1970万辆，较2019年下降约7.9%[10] - 2020年汽车行业广告开支预计降至人民币409亿元，较2019年下降约2.6%，到2024年预计达人民币494亿元，2019年以来年复合增长率为3.3%[10] - 2024年线上汽车广告市场开支预期达人民币289亿元，2019年以来年复合增长率为8.6%，线上汽车广告渗透率预计2020年达59.8%[10] - 截至2020年9月30日止九个月新车销售负增长率约12.4%，6 - 9月新乘用车销量约500万辆及550万辆，同比增长率分别为2.2%及7.7%[12] 公司上市情况 - 公司股份于2021年1月15日在联交所主板上市[9] - 2021年1月15日公司在联交所主板上市，发售价为每股1.23港元，上市所得款项净额总额约为2.43亿港元[180] - 公司2021年1月15日上市，全球发售所得款项净额约为2.43亿港元，拟用于巩固市场地位及PGC数量（占比39.8%，9670万港元）、增强研发及IT系统以及开发及推广新产品（占比36.1%，8770万港元）、未来投资及收购（占比14.1%，3430万港元）和营运资金（占比10.0%，2430万港元），预计2023年底前悉数动用[109] 公司平台数据 - 截至2020年12月31日，公司自有及第三方平台每日独立访客约1060万人，网站每名用户月均访问量为9.1次[19] - 截至2020年12月31日，线上车型库包括逾200万种汽车配置、逾480万张汽车图片，覆盖逾6.1万款车型、3495个系列及331个品牌[19] 公司业务发展 - 2020年公司就线上广告服务订立430份新服务合约，2019年同期为406份[16] - 2020年下半年集团对SaaS服务改进，增加平台工具车市宝并推出好卖车业务平台[20] - 2021年公司计划提升PGC质量及数量、加强与KOL和业务伙伴合作、扩大交易团队拓展客户群[21] - 2021年公司计划优化Picker引擎、增强IT系统基础设施、改善SaaS服务及开发新技术产品和工具[23] - 预计SaaS服务收入下一个十年将按年增长21.0%，2030年达7800亿美元，占美国软件行业81.0%[23] - 2021年公司计划评估并选择性寻求战略联盟、投资及收购机会，目标包括PGC生产者及自媒体广告公司[24] - 公司拟通过提升PGC质量及数量、加强与特定合作伙伴合作等巩固市场地位及PGC数量；通过优化Picker引擎等加强研发与IT系统以及开发及推广新产品；通过投资符合条件的目标参与未来投资及收购[109][110] 公司财务状况 - 2020年公司资产总值为人民币339,294千元，负债总额为人民币140,921千元，权益总额为人民币198,373千元[7] - 2020年12月31日，集团流动资产约为311.1百万元，流动负债约为134.3百万元，流动比率为2.3；2019年12月31日，流动资产约为255.2百万元，流动负债约为94.1百万元，流动比率为2.7[45] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为27.4百万元，主要来自经营活动所得现金流量净额[45] - 2020年经营活动所得现金净额约为51.6百万元，投资活动所用现金净额约为90.9百万元，融资活动所用现金净额约为7.0百万元[49][50][51] - 2020年资本开支中，物业、厂房及设备为2,018千元，无形资产为189千元；2019年物业、厂房及设备为320千元，无形资产无[53] - 2021年1月27日，枞树北京以15.0百万元认购金融产品，截至报告日期，该金融产品公允价值为15.0百万元，为公司2020年12月31日总资产的约4.42%[58][61] - 2020年12月31日，资产负债比率为24.1%，2019年12月31日为37.9%，2020年下降主要由于权益总额增加[63] - 截至2020年12月31日，集团无重大或有负债，无抵押资产，无银行借款[57][63][64] - 2020年12月31日，应收股东款项约310,000元，将在2021年6月30日前结清[65] - 除招股章程披露外，公司未来一年无重大投资或资本资产的未来计划[62] - 2020年12月31日，公司可供分派的储备为零（2019年12月31日：约人民币94.7万元）[121] - 2020年12月31日，集团并无任何银行借款（2019年12月31日：零）[124] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，集团拥有全职雇员210名，较2019年的193名有所增加[66] - 2020年度集团雇员福利及开支约为人民币4720万元[66] - 香港雇员参与强积金，中国附属公司雇员参与国家退休福利计划[140] 公司股份相关 - 2019年6月25日公司采纳股份奖励计划及受限制股份单位计划，分别配发给相关代名人1亿股股份[66] - 2020年12月25日，董事会决议授出8000万份受限制股份奖励和217万份受限制股份单位[67] - 徐先生持有8.025亿股，持股65%；刘磊、朱博扬、索研各持2000万股，持股1.6%；林渝奇持1000万股，持股0.8%[141] - 报告日期，公司发行在外股份12.346亿股[145] - 徐先生在枞树北京出资3575万元，持股95%；在X Technology持1股，持股100%[146] - 上市至报告期，公司或附属公司无令董事认购股份或债权证安排[148] - 本年度报告日期已发行股份为12.346亿股，X Technology和马圆圆女士均持有8.025亿股，持股比例65%；The Core Trust Company Limited和TCT (BVI) Limited均持有8000万股，持股比例6.48%[150][151] - 公司于2019年6月25日采纳受限制股份单位计划及股份奖励计划，报告日期已授予8000万份受限制股份奖励和217万份受限制股份单位[154] - 2021年2月4日，股份奖励代名人将2000万股股份转让给朱博扬先生[154] - 公司于2021年1月15日上市，截至2020年12月31日未购买、赎回或出售本公司上市证券[156] 公司董事会情况 - 董事会由七名董事组成，其中四名执行董事，三名独立非执行董事[70] - 徐翀为公司联合创始人、执行董事、主席兼首席执行官，在线上汽车广告行业有逾16年经验[71] - 刘磊为公司执行董事及首席运营官，在互联网行业有逾16年销售及营销经验[73] - 朱博扬为公司执行董事、联席公司秘书兼首席财务官，负责财务管理等工作[76] - 林渝奇为集团执行董事及首席技术官，在互联网行业有逾十年经验[77] - 徐向阳为独立非执行董事，在汽车工程行业有逾29年经验[79] - 索研女士自2021年3月29日起辞任执行董事及薪酬委员会成员，仍任高级副总裁[93] - 林渝奇先生自2021年3月29日起获委任为执行董事、薪酬委员会成员兼首席技术官[93] - 执行及独立非执行董事初始任期均为三年，后续需提前三月书面通知终止[133] - 截至2020年12月31日，董事无重大交易、安排或合约重大权益[134] - 上市至报告期，董事无竞争业务权益[135] - 于本年度报告日期，董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成[192] - 上市日期至本年度报告日期期间，董事会满足《上市规则》有关委任独立非执行董事的要求[192] - 上市日期至本年度报告日期期间，公司遵守《上市规则》第3.10A条有关独立非执行董事占比的规定[193] - 各独立非执行董事已确认独立性，公司认为其均为独立人士[196] - 公司采纳董事会多元化政策，力求实现董事会成员技能、经验及视角多元化[197] - 提名委员会负责监管董事会多元化政策遵守情况，上市后将不时检讨该政策[197] - 新任命董事将获入职培训及资料，公司定期举办研讨会更新董事法规知识[199] - 所有董事将进行持续专业发展，公司秘书提供书面培训材料[199] - 上市日期至本年度报告日期期间，多位执行董事和独立非执行董事通过阅读材料进行持续专业发展[200] 公司其他情况 - 公司为投资控股公司，运营多家线上汽车垂直媒体平台，资讯发布于自有平台及超1000家业务合作伙伴平台[96] - 董事会未建议派付2020年度末期股息（2019年：零）[98] - 公司将在2021年5月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在2021年5月24日下午4时30分前送交指定地点[99] - 公司2020年度业绩载于本年度报告第57页的综合全面收益表[97] - 公司2020年度业务回顾及业绩分析载于本年度报告第4至7页的“主席致辞”及第8至14页的“管理层讨论与分析”章节[101] - 公司未来业务发展描述载于本年度报告第4至7页的“主席致辞”一节[101] - 截至2020年12月31日止年度，五大客户贡献收入约占集团总收入的35.6%（2019年：41.3%），最大客户贡献收入约占10.2%（2019年：11.2%）[113] - 截至2020年12月31日止年度，五大供应商采购额约占集团总采购成本的32.6%（2019年：30.7%），最大供应商采购额约占10.2%（2019年：13.1%）[114] - 截至2020年12月31日止年度，公司已遵守所有重大方面对其产生重大影响的相关法律法规[103] - 公司实施环境保护措施，鼓励雇员注意保护环境及节约用电用纸，相关详情将在2021年5月31日或前后发布的环境、社会及管治报告中披露[104] - 公司日常业务运营面临中国线上汽车广告行业、汽车行业趋势和发展以及监管环境等特定风险[105] - 截至2020年12月31日止年度，公司概无社会保障金及住房公积金供款缺口，未作出相关拨备[105] - 根据规定，外方投资者在经营增值电信业务公司中持股比例不得超50%，公司订立合约安排控制综合联属实体[159] - 运营公司枞树北京主要从事线上广告服务，包括汽车相关广告服务等[162] - 存在2019年5月15日的独家技术服务协议、独家购买权协议、股权质押协议、股东表决权委托协议及配偶承诺函等合约安排[163][166] - 截至2020年12月31日，公司遵守《上市规则》第十四A章有关关连交易及持续关连交易规定[167]