财务数据关键指标变化 - 2019年上半年总收益为358,431千元人民币，2018年同期为333,273千元人民币[11] - 2019年上半年持续经营EBITDA为117,055千元人民币，2018年同期为197,271千元人民币[11] - 2019年上半年经调整持续经营EBITDA为195,188千元人民币，2018年同期为197,124千元人民币[11] - 2019年上半年本期亏损为597,224千元人民币，2018年同期为521,253千元人民币[11] - 2019年上半年基本每股亏损为0.197元人民币，2018年同期为0.180元人民币[11] - 2019年6月30日不动产、工厂及设备为1,678,070千元人民币，2018年12月31日为1,798,839千元人民币[11] - 2019年6月30日现金及现金等价物为10,349千元人民币，2018年12月31日为28,115千元人民币[11] - 2019年6月30日资产总额为7,996,674千元人民币，2018年12月31日为8,244,899千元人民币[11] - 2019年6月30日权益总额为 - 2,224,054千元人民币，2018年12月31日为 - 1,692,017千元人民币[11] - 2019年上半年公司油气作业产量较2018年上半年下降6.0%至约984万桶当量，油气净产量下降8.6%至约849万桶当量[24][26] - 2019年上半年公司原油净销量较2018年上半年下降2.6%至约147万桶，天然气净销量下降8.6%至41008百万标准立方英尺[24][26] - 2019年上半年平均实现原油价格比2018年上半年下降11.7%至52.68美元/桶，平均实现天然气价格下降至1.15美元/千标准立方英尺[25][27] - 2019年上半年公司来自中国的收入较2018年上半年增长7.5%至人民币3.584亿元[25][27] - 2019年上半年除北美业务分部外公司其他业务分部净亏损较2018年上半年增加85.2%至人民币3.635亿元，北美业务分部净亏损较2018年上半年减少28.1%至人民币2.337亿元[25][27] - 2019年上半年公司来自除北美分部外的其他业务分部的EBITDA由2018年上半年的人民币1.973亿元减少人民币0.802亿元至人民币1.171亿元，经调整的EBITDA下降人民币190万元至人民币1.952亿元[30][31] - 2019年上半年公司位于中国东北的大安和莫里青两个原油项目总的作业产量较2018年上半年增加11.3%至226万桶，归属公司的份额原油产量增加5.8%至91万桶[36][38] - 2019年上半年大安和莫里青项目平均油价比2018年上半年下降7.5%至57.65美元/桶，大安项目直接采油成本下降6.4%至10.01美元/桶[36][38] - 2019年上半年麒麟能源油气净产量较2018年上半年下降10.1%至758万桶当量，占集团期间净产量89.3%[41] - 2019年上半年麒麟能源日产油气下降10.1%至41,868桶当量，天然气及天然气凝析液占比约92.7%，原油占比约7.3%[41] - 2019年上半年麒麟能源日产原油较2018年上半年下降17.2%至3,067桶，日产天然气凝析液下降32.7%至1,041桶，日产天然气下降8.6%至227百万立方英尺[41] - 2019年上半年麒麟能源实现平均天然气价为1.15美元/千立方英尺，较2018年上半年下降7.3%，平均油价44.54美元/桶，较2018年上半年下降21.0%[41] - 公司六个月营收从2018年6月30日的3.333亿元增加2180万元或6.5%至2019年6月30日的3.551亿元[56] - 原油销量从2018年6月30日止六个月的84万桶增加至2019年6月30日止六个月的91万桶[56] - 2019年6月30日止六个月大安和莫里青油田权益贡献收入4440万元，2018年同期为2010万元[56] - 公司2019年6月30日止六个月平均实现油价比2018年同期每桶减少4.69美元[56] - 公司2019年6月30日止六个月商品销售收益为330万元[56] - 公司折旧、折耗和摊销从2018年6月30日止六个月的1.502亿元增加2050万元或13.6%至2019年6月30日止六个月的1.707亿元[59] - 公司税项（所得税除外）从2018年6月30日止六个月的700万元减少320万元或45.7%至2019年6月30日止六个月的380万元[62] - 公司员工薪酬成本从2018年6月30日止六个月的1.006亿元减少4290万元或42.6%至2019年6月30日止六个月的5770万元[69] - 公司采购、服务及其他费用从2018年6月30日止六个月的4540万元增加740万元至2019年6月30日止六个月的5280万元[70] - 公司销售及管理费用从2018年6月30日止六个月的4210万元增加1940万元或46.1%至2019年6月30日止六个月的6150万元[71] - 2019年上半年对博道长和投资减值损失为470万元，2018年同期为320万元[75][77] - 2019年上半年其他损失净额为3850万元，2018年同期为1350万元，主要因金融工具公允价值变动损失1820万元和处置金融工具损失2440万元[75][77] - 2019年上半年净财务费用为2.875亿元，较2018年同期的2.267亿元增加6080万元，增幅26.8%，因新债券利率上升及新贷款增加[75][77] - 2019年上半年所得税前亏损为3.411亿元，较2018年同期的1.795亿元增加1.616亿元，增幅90.0%[76][78] - 2019年上半年所得税费用为2240万元，较2018年同期的1670万元增加570万元，增幅34.1%，2019年上半年实际税率为 - 7%，2018年同期为 - 9%[81][84] - 2019年上半年持续经营业务净亏损为3.635亿元，2018年同期为1.963亿元[81][84] - 2019年上半年终止经营业务净亏损为2.337亿元，2018年同期为3.250亿元[82][84] - 2019年上半年亏损为5.972亿元，较2018年同期的5.213亿元增加7590万元，增幅14.6%[83][84] - 2019年上半年持续经营所得税前亏损3.41118亿元，2018年为1.79547亿元[92] - 2019年上半年EBITDA约为1.171亿元，较2018年同期的1.973亿元减少约8020万元[95] - 2019年上半年金融资产减值计提净额为2230万元，2018年为转回8470万元，增加1.071亿元[95] - 2019年上半年经调整EBITDA约为1.952亿元，较2018年同期的1.971亿元减少约190万元，降幅1%[95] - 2019年上半年中国业务持续经营所得税前利润为3670.2万元，总部为亏损3.7782亿元[99] - 2018年上半年中国业务持续经营所得税前利润为6343.4万元，总部为亏损2.42981亿元[102] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为1.652亿元，投资活动使用现金净额为1.147亿元，融资活动使用现金净额为6870万元[104] - 2019年上半年外币兑换产生汇兑收益50万元，现金及现金等价物较2018年末减少1780万元[104] - 2019年上半年中国业务EBITDA为2.60157亿元，总部为亏损1.43102亿元[99] - 2018年上半年中国业务EBITDA为2.58737亿元，总部为亏损6146.6万元[102] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为1.652亿元，2018年同期为6040万元[105][108] - 2019年上半年投资活动所用现金净额为1.147亿元，2018年同期产生现金净额6.710亿元[112] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为6870万元，2018年同期为8.445亿元[106][115] - 2019年上半年外币兑换换算收益为50万元，现金及现金等价物较2018年末净减少1780万元[106] - 2019年上半年经营活动现金净额含所得税前亏损3.411亿元，经多项调整[105] - 2018年上半年经营活动现金净额含所得税前亏损1.795亿元，经多项调整[108] - 2019年上半年投资活动现金主要因购买资产等使用，2018年因处置资产等产生[112] - 2019年上半年融资活动现金因还款等使用，部分被借款和新股发行收入抵消[114] - 2018年上半年融资活动现金因还款等使用，部分被借款和可转债发行收入抵消[115] - 截至2019年6月30日，持续经营业务借款约43.896亿元，较2018年末增5360万元[116] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额为6870万元，主要因偿还借款、优先票据等，抵减借款所得及发行新股收款；2018年同期为8.445亿元[117] - 2019年6月30日，持续经营部分借款约43.896亿元，较2018年12月31日增加5360万元，一年内须偿还借款约22.757亿元，增加2.742亿元[118] - 持续经营部分负债率从2018年12月31日的164.7%增至2019年6月30日的203.2%，经调整EBITDA比率从10.6增至11.2[121][124] 业务线相关动态 - 公司年息7.5%、2019年到期的5年期优先票据已在2019年4月25日全部偿还，年息13.75%、2022年到期的3年期优先票据在新加坡证券交易所上市[6][7] - 集团出售Maple Energy全部股份处置加拿大油气资产，交割日期从2019年1月31日延至9月30日[41][42] - 集团持有哈萨克斯坦Emir - Oil项目40%权益，截至2019年上半年末有27口生产井，归属集团的原油日产量从2018年上半年的1,135桶下降9.5%至1,027桶[45][47] - 2019年下半年集团将继续完成加拿大油气资产处置以降低债务和提升现金流流动性[50][53] - 截至2019年6月30日，与Maple Energy有关的资产和负债已列报为持有待售，交易预计9月完成，相关经营业绩作终止经营处理[51][53] - 集团收益来自石油及天然气产品销售和商品销售[51][52][53] - 2019年下半年集团将增加油田资本开支，支持老井增产和新井开发，开展开源节流降本增效[50][53] - 截至2019年上半年公司在南海项目拥有34%的权益，油田开发相关报告已完成，工程建设正积极推进[37][39] - 2019年上半年，公司签订原油和天然气套期保值合同管理价格风险[122][124] 附属公司业务数据关键指标变化 - 附属公司原油销量2019年为1,464,420桶，2018年为1,516,672桶，中国油田2019年为909,323桶，2018年为837,643桶，加拿大（Canlin）2019年为555,097桶，2018年为674,993桶[14] - 附属公司天然气凝析液（NGL）销量2019年为188,487桶，2018年为279,851桶，均来自加拿大（Canlin）[14] - 附属公司天然气销量2019年为41,008,126千标准立方英尺，2018年为44,872,989千标准立方英尺，中国油田2019年为678千标准立方英尺，加拿大（Canlin）2019年为41,007,448千标准立方英尺，2018年为44,872,470千标准立方英尺[14] - 附属公司合计（桶当量）2019年为8,487,595，2018年为9,275,355[14] - 附属公司原油平均实现价格中国油田2019年为52.68美元/桶，2018年为57.65美元/桶，加拿大（Canlin）2019年为44.54美元/桶[16] - 附属公司天然气凝析液（NGL）平均实现价格加拿大（Canlin）2019年为15.27美元/桶[16] - 附属公司天然气平均实现价格中国油田2019年为6.30美元/千标准立方英尺，加拿大（Canlin）2019年为1.15美元/千标准立方英尺[16] - 附属公司期内钻井数（总数）中国油田2019年为2口，均为成功井[16] 按权益入账实体业务数据关键指标变化 - 按权益入账实体原油销量

公司上市与票据情况 - 公司股份于香港联合交易所上市，股份代号为01555[6] - 公司年息7.5%、为期5年、于2019年到期的优先票据于新加坡证券交易所上市，已在2019年4月25日全部偿还[6] 2018年财务关键指标 - 2018年总收益为789,704千元人民币[13] - 2018年财务费用净值为 - 591,749千元人民币[13] - 2018年除所得税前亏损为 - 784,960千元人民币[13] - 2018年所得税费用为 - 47,412千元人民币[13] - 2018年终止经营所得亏损为 - 363,463千元人民币[13] - 2018年亏损为 - 1,195,835千元人民币[13] - 2018年公司资产总值为8244899[15] - 2018年公司负债总额为9936916[15] - 2018年公司权益为 - 1692017[15] - 截至2018年12月31日，公司集团净亏损11.958亿元，其中持续经营亏损8.323亿元，终止经营亏损3.635亿元[170][172] - 截至2018年12月31日，公司集团股东亏损16.92亿元，流动负债与持有待售处置组负债之和超出流动资产与持有待售处置组资产之和20.341亿元[170][172] - 截至2018年12月31日，公司集团借款总额43.36亿元，其中流动负债25.499亿元，现金及现金等价物仅2810万元[170][172] 2018年业务线销售与产量数据 - 2018年原油销量为312万桶，其中中国油田183万桶，加拿大油田129万桶[19] - 2018年天然气凝析液（NGL）销量为51万桶，均来自加拿大油田[19] - 2018年天然气销量为88788.3百万标准立方英尺，其中加拿大油田88786.97百万标准立方英尺[19] - 2018年净年原油产量为314万桶，其中中国油田185万桶，加拿大油田129万桶[19] - 2018年净年天然气凝析液（NGL）产量为51万桶，均来自加拿大油田[19] - 2018年净年天然气产量为88789.03百万标准立方英尺，其中加拿大油田88786.97百万标准立方英尺[19] - 2018年日平均净原油产量为8777桶，其中中国油田5230桶，加拿大油田3524桶[19] 2018年业务线价格与成本指标变化 - 2018年公司原油平均实现价格为59.07美元/桶，较2017年的48.96美元/桶增长20.65%[21] - 2018年中国油田原油平均实现价格为64.56美元/桶，较2017年的48.89美元/桶增长32.05%[21] - 2018年公司天然气平均实现价格为1.28美元/千标准立方英尺，较2017年的1.50美元/千标准立方英尺下降14.67%[21] - 2018年公司直接采油成本为9.39美元/桶当量，较2017年的7.95美元/桶当量增长18.11%[21] - 2018年中国油田直接采油成本为12.37美元/桶当量，较2017年的8.48美元/桶当量增长45.87%[21] - 2018年中国油田现金净回值为50.01美元/桶当量，较2017年的38.87美元/桶当量增长28.66%[21] - 2018年公司年内钻井总数为28口，较2017年的15口增长86.67%[21] - 2018年中国油田年内钻井总数为28口，较2017年的15口增长86.67%[21] - 2018年加拿大油田NGL平均实现价格为23.71美元/桶，较2017年的26.64美元/桶下降10.99%[21] - 2018年加拿大油田天然气平均实现价格为1.28美元/千标准立方英尺，较2017年的1.50美元/千标准立方英尺下降14.67%[21] - 2018年公司平均实现原油价格为59.07美元/桶，较2017年的48.96美元/桶上升20.6%[32] - 2018年公司大安项目的举升成本为每桶12.37美元，综合产量递减率控制在6.42%[36] - 2018年大安项目作业成本为12.37美元/桶，综合递减率控制在6.42%，产量递减水平较2017年有明显改善[38] 2018年业务线储量数据 - 2018年公司原油探明储量总额为24,968千桶，较2017年的30,983千桶下降19.41%[24] - 2018年公司天然气探明储量总额为1,036,569百万标准立方英尺，较2017年的1,210,712百万标准立方英尺下降14.38%[27] - 2018年公司原油探明与概算储量总额为53,296千桶，较2017年的60,021千桶下降11.20%[24] - 2018年公司天然气探明与概算储量总额为1,549,556百万标准立方英尺，较2017年的1,801,464百万标准立方英尺下降14.09%[27] - 2018年公司原油探明、概算及可能储量总额为74,260千桶，较2017年的86,110千桶下降13.76%[24] - 2018年公司天然气探明、概算及可能储量总额为1,549,556百万标准立方英尺，与2017年持平[27] - 2018年中国油田（28/03区域）原油探明、概算及可能储量为4,449千桶[24] - 2018年加拿大（Canlin）油田天然气探明储量为1,036,569百万标准立方英尺[27] - 2018年哈萨克斯坦油田原油按权益入账实体所持资产探明储量为8,530千桶[24] - 2018年哈萨克斯坦油田天然气按权益入账实体所持资产探明储量为11,630百万标准立方英尺[27] - 2018年末公司证实油气储量较2017年减少17%至2.13亿桶当量，证实与概算储量之和减少15%至3.39亿桶当量，证实、概算与可能储量之和减少15%至3.66亿桶当量[32] - 按10%贴现率计算，2018年末公司2P油气储量税前净现值约为17亿美元，较2017年末的19.65亿美元下降13%[32] - 2018年公司附属公司加拿大油田探明储量为12379千桶，探明与概算储量为18783千桶[30] - 2018年公司按权益入账实体所持资产中哈萨克斯坦油田探明储量为1330千桶，探明与概算储量为3110千桶，探明、概算及可能储量为5070千桶[30] 2018年公司业务交易情况 - 2018年3月末，公司收购全球石油公司持有的大安油田和莫里青油田10%的外国参与权益，自4月起合并相关权益[35] - 2018年2月，公司全额偿还2亿美元优先票据并取得良好回报[35] - 2018年公司处置Condor、Journey等非核心资产及加拿大部分油田油藏和油气资产[32] - 2018年3月底公司收购环球石油公司持有的大安油田和莫里青油田基于产品分成合同的外国合同者10%参与权益，4月起大安项目外国合同者100%参与权益完全纳入公司，公司享有莫里青项目外国合同者10%参与权益[37] - 2018年2月公司成功还清2亿美元优先票据并取得较好收益[37] 2018年公司业务整体表现 - 2018年公司油气作业总产量较2017年增加121.8%至2091万桶当量，净产量增加173.0%至184.5千桶当量[41][44] - 2018年中国业务分部收入较2017年增长20.1%至人民币7.897亿元[41][44] - 2018年公司除北美分部外的其他业务分部的EBITDA由2017年的人民币负5.022亿元增长人民币6.383亿元至人民币1.361亿元，经调整的EBITDA增长人民币1.372亿元至人民币4.091亿元[41][44] 公司管理层信息 - 谢娜43岁，自2015年11月13日起任公司非执行董事，曾主导匹克运动及斯凯网络等投资项目[52] - 焦祺森38岁，于2018年1月29日获委任为公司非执行董事，2019年1月16日辞任[52] - 梅建平58岁，自2010年11月27日起任公司独立非执行董事，在多所高校任教并在多家公司任职[54][55] - Jeffrey Willard Miller56岁，自2010年11月27日起任公司独立非执行董事，有超32年油气行业经验[57] - 郭彦君66岁，自2015年11月13日起任公司独立非执行董事，有丰富创业及企业运营管理经验[58] - 谢娜2002年获多伦多大学电脑工程学士学位，2004年获斯坦福大学工商管理硕士学位[52] - 梅建平1982年获复旦大学数学学士学位，1988年及1990年分别获普林斯顿大学经济学硕士学位和经济学（金融）博士学位[54][55] - Jeffrey Willard Miller获德州农工大学石油工程学士学位和哥伦比亚商学院工商管理硕士学位[57] - 郭彦君1984年毕业于中国人民大学，获法学文凭[58] - 梅建平自2006年起任长江商学院金融学教授，自2004年起任宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融机构研究中心学者[54][55] - 梅黎明38岁，2005年加入集团，参与多项融资及并购，参与公司上市工作[62][64] - 宋武52岁，有29年油气行业经验，2004年1月加入集团，获“中国石油对外合作先进集体”荣誉[63][65] - 连云飞43岁，有逾15年法律领域经验，2007 - 2009年、2015 - 2017年分别任职不同公司[67][69] - 高级副总裁兼执行董事赵江巍是公司主席张瑞霖的内弟，董事与高管间无其他亲属关系[68][70] 公司企业管治情况 - 公司董事会提呈截至2018年12月31日止年度年报的企业管治报告[72][73] - 公司董事会有责任确保公司运营成功，致力于提升企业管治标准[75][76] - 公司认为良好企业管治标准对保障股东利益等至关重要[77] - 公司企业管治常规基于香港联交所上市规则附录14的企业管治守则制定[78] - 2018年公司应用并遵守企业管治守则适用条款，除代码条文A.2.1有偏差[79] - 公司将定期审查和改进企业管治常规，确保符合守则要求[79] - 公司截至2018年12月31日止年度应用及遵守上市规则附录十四的企业管治守则适用之守则条文[80] - 公司采用上市规则附录十所载《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为证券买卖行为守则，全体董事2018年遵守该守则[83][84] - 截至2018年12月31日，董事会由7名成员组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[89][90] - 张瑞霖除担任董事会主席外，亦获委任为首席执行官，该委任与企业管治守则条文第A.2.1条偏离[103][105] - 执行董事张瑞霖及赵江巍分别担任公司首席执行官及副总裁，负责整个集团运营[108][109] - 3名独立非执行董事评估管理层表现，确保财务信息准确汇报及风控和内控系统有效实施[110][113] - 2018年全年董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事（占董事会三分之一）的规定[111][113] - 独立非执行董事在公司不担任管理职务，持有公司已发行股本总额不超1%，公司确认其独立性[112][113] - 截至2018年12月31日止年度公司全体董事的委任及重选均符合企业管治守则[118][120] - 公司各董事指定任期为三年，须至少每三年轮席退任一次[118][120] - 董事会已授权首席执行官并通过其向高级管理层转授日常管理及经营权力和责任，职责定期检讨，高级行政人员订立重大交易前须获董事会批准[123][124] - 2018年5月9日公司向董事介绍上市规则新增章节[137][140] - 2018年7月3日公司向董事介绍上市规则修正案，旨在限制上市公司集资不当行为和保护小股东利益[138] - 2018年9月21日公司向董事介绍企业管治守则及其他相关上市规则的修正案[138] - 全体董事均参加了上述培训[139] - 独立非执行董事参与与核数师沟通，报告期内未对董事会或委员会提案提异议[115] - 董事会辖下审核、薪酬及提名委员会的主席及成员均由独立非执行董事担任[117][120] - 公司已为董事及高级管理层因企业活动可能面临的法律行动作出适当投保安排[132] - 公司于2018年7月3日对全体董事进行《上市规则》修订介绍，9月21日进行企业管治守则及相关上市规则修订介绍[141] - 董事会设立3个委员会，即审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[145][146] - 所有董事会委员会成员均为独立非执行董事[147] - 审核委员会主席为Jeffrey Willard Miller先生，成员有梅建平先生、郭燕军先生[149] - 薪酬委员会和提名委员会主席均为梅建平先生，成员均有Jeffrey Willard Miller先生、郭燕军先生[149] - 2018年审核委员会举行2次会议，薪酬委员会举行1次会议讨论股份奖励计划及董事任命事宜，提名委员会举行1次会议进行董事任命[157][158][159] - 提名委员会评估董事会组成时将考量成员多元化政策要求的不同层面[160][161] - 提名委员会已采纳董事候选人提名程序，必要时可委聘招聘专家执行