2024 ANNUAL REPORT 年 報 CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. ANNUAL REPORT 2024 年報 獨立非執行董事 蕭志雄先生 肖煥偉先生 李雋女士 公司秘書 CONTENTS 目錄 | 公司資料 | | | --- | --- | | Corporate Information | 2 | | 釋義 | 5 | | Definitions | | | 主席報告 | 8 | | Chairman's Statement | | | 五年財務概要 Five Year Financial Summary | 11 | | 管理層討論與分析 Management Discussion and Analysis | 12 | | 董事及高級管理層履歷詳情 Biographical Details of Directors and Senior Management | 25 | | 企業管治報告 Corporate Governance Report | 37 | | 董事會報告 | | | Directors' Report | ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度收益约13.14亿元，较上一年度的约14.91亿元减少约11.91%[2] - 报告期毛利约3.15亿元，较上一年度的约3.32亿元减少约5.07%[2] - 报告期纯利约1.30亿元，较上一年度的约1.28亿元增加约1.54%[2] - 报告期内公司权益股东应占每股基本及摊薄盈利均约0.11元，与上一年度持平[2] - 2024年12月31日集团资产负债率为28.2%，2023年12月31日为35.5%[2] - 董事会不建议就报告期派付末期股息，2023年亦无派息[2] - 2024年贸易应收款项的信贷亏损拨备为307.84万元，2023年为1536.38万元[3] - 2024年其他收入为963.91万元，2023年为538.04万元[3] - 2024年汇兑差额为42.73万元，2023年为 - 47.91万元[3] - 2024年流动负债为5.47亿元，2023年为6.68亿元[4] - 2024年所得税开支为29,406,635元，2023年为24,688,546元[27] - 2024年除所得税开支前溢利为159,453,279元，2023年为152,764,807元[27] - 2024年公司拥有人应占年内溢利为130,046,644元，2023年为128,076,261元[34] - 2024年及2023年普通股加权平均数均为1,200,000,000[34] - 2025年董事会不建议派付报告期末期股息，2023年也无派息[35] - 2024年添置物业、厂房及设备至164,685,571元，2023年为116,727,646元[36] - 2024年注销物业、厂房及设备账面价值为37,891,436元，2023年为19,309,391元[36] - 2024年贸易应收款项为559,343,393元，2023年为567,416,816元[37] - 2024年贸易应付款项为133,656,822元，2023年为227,881,226元[40] - 公司2024年收入约为人民币13.14亿元，较2023年的约14.91亿元减少11.91%[43] - 公司2024年整体毛利率为24.00%，较2023年的22.27%有所提升[47] - 2024年公司收入约13.1361亿元，较2023年的约14.9115亿元减少约11.91%[56][57] - 2024年公司毛利约3.1525亿元，较2023年的约3.3210亿元减少约5.07%[56] - 2024年行政开支约4.7280亿元，较2023年的约5.4390亿元减少约13.07%[61] - 2024年财务成本净额约1.8480亿元，较2023年的约2.1720亿元减少约14.92%[64] - 2024年所得税开支约2.9410亿元，较2023年的约2.4690亿元增加约19.12%[65] - 2024年12月31日公司资产负债率约28%，较2023年的36%有所下降[66] - 2024年12月31日贸易应收款项减值损失拨备约为2658万元，2023年12月31日约为2350万元[70] - 2024年12月31日约89%的应收贸易款项由河钢集团应付，2023年12月31日约为97%[70] - 2024年12月31日集团资本承担总额约为5568万元，2023年约为1.7263亿元[71][77] - 报告期出售账面价值为2460万元的物业、厂房及设备，所得款项为3445万元，2023年无此类出售[76] - 2024年12月31日集团共雇用324名员工，2023年为323名；2024年度总员工成本约为5264万元，2023年约为5537万元[79] - 2024年12月31日集团资产并无任何押记，2023年也无[74] - 2024年12月31日集团并无重大或然负债，2023年12月31日也无[78] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年供应工业气体、液化天然气及气体输送服务、技术支援及管理服务的分部收益分别为11.13亿元、2.13亿元、0.15亿元，毛利分别为2.99亿元、0.07亿元、0.09亿元；2023年对应分部收益分别为12.04亿元、3.05亿元、0.03亿元，毛利分别为3.21亿元、0.10亿元、0.01亿元[15] - 2024年供应管道工业气体、液化工工业气体、液化天然气及气体输送服务、技术支援及管理服务、其他的收益分别为9.61亿元、1.13亿元、2.13亿元、0.15亿元、0.11亿元；2023年对应收益分别为9.99亿元、1.66亿元、3.05亿元、0.03亿元、0.19亿元[19] - 2024年来自供应液化工工业气体、液化天然气、其他的合约负债分别为0.64亿元、0.87亿元、0.05亿元；2023年对应合约负债分别为0.35亿元、0.21亿元、0.06亿元[21] - 2024年与供应液化工工业气体、液化天然气、其他合约负债相关的已确认收益分别为0.24亿元、0.17亿元、0.05亿元；2023年对应已确认收益分别为0.41亿元、0.35亿元、0.04亿元[23] - 2024年供应工业气体（管道及液化）收益为11.13亿元，毛利为2.99亿元，毛利率为26.89%；液化天然气及气体输送服务收益为2.13亿元，毛利为0.07亿元，毛利率为3.19%；技术支援及管理服务收益为0.15亿元，毛利为0.09亿元，毛利率为63.00%[47] - 2024年供应管道工业气体收入约9.6150亿元，较2023年的约9.9862亿元减少约3.72%[57] - 2024年供应液化工工业气体收入约1.1316亿元，较2023年的约1.6570亿元减少约31.71%[57] - 2024年供应液化天然气及气体输送服务收入约2.1320亿元，较2023年的约3.0536亿元减少约30.18%[58] - 2024年技术支援及管理服务收入约0.1476亿元，较2023年的约0.0292亿元大幅增加约405.48%[58] 行业相关数据及影响 - 2024年公司管道工业气体业务因主要客户沿海生产基地产能释放而增长，但液化工气体市场竞争激烈，贫氪氙液氧价格下跌[43] - 2024年中国粗钢产量约10.05亿吨，较2023年下降1.7%；生铁产量约8.51亿吨，较2023年下降2.3%；钢材产量约13.99亿吨，较2023年增长1.1%[43] - 美国贸易政策变动及中美贸易战影响公司向中国钢铁厂提供气体业务，可能导致气体需求波动和市场占有率降低[48][49] - 2025年钢铁行业对工业气体需求或有拖累，但不锈钢应用领域增长、化工行业转型为工业气体行业带来机遇[50] - 中国工业气体市场在政策、外资、技术等因素推动下将继续增长，公司作为华北地区领先企业，积极开发特种气体产品[51] - 外包供气模式优势明显，市场份额占比稳步增长，公司将利用自身优势寻求对外发展机遇[52][53] 会计准则相关 - 国际会计准则第21号等多项修订本生效时间不同，除国际财务报告准则第18号影响财务报表呈列及披露外，预计应用修订本对合并财务报表无重大影响[12] 公司运营及公告相关 - 报告期后及截至公告日期，董事不知悉须披露的重大事项[80] - 报告期内公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 回顾年度公司维持了上市规则规定的公众持股量[83] - 公司应届股东周年大会将于2025年6月20日举行[87] - 股东周年大会通告预期于2025年4月下旬刊发[88] - 提交过户文件进行登记的截止时间为2025年6月16日[89] - 公司暂停办理股份过户登记手续时间为2025年6月17日至20日[89] - 公司截至2024年12月31日止年度的年报将于2025年4月下旬寄发予股东并刊于指定网站[90] - 公告日期为2025年3月25日[93] - 董事会成员包括2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[93] 其他财务收支相关 - 2024年政府补助、保险赔偿、其他收入分别为0.60亿元、0.25亿元、0.11亿元；2023年对应收入分别为0.53亿元、0、0.01亿元[24] - 2024年外汇收益净额、注销物业厂房及设备、出售物业厂房及设备收益、其他的其他亏损净额分别为0.01亿元、 -3.79亿元、0.99亿元、 -0.01亿元；2023年对应其他亏损净额分别为0.19亿元、 -1.93亿元、0、 -0.04亿元[25] - 2024年来自银行存款的利息收入、银行借款的利息开支、贴现利息、租赁负债的利息开支、资本化金额分别为0.21亿元、 -2.47亿元、0、 -0.02亿元、0.44亿元；2023年对应金额分别为0.39亿元、 -2.90亿元、 -0.05亿元、 -0.02亿元、0.41亿元[25] - 2024年合乎资格的资产的财务成本已资本化，年均利率为4.37%；2023年年均利率为4.86%[25] - 2024年核数师酬金、公用事业的消耗、原材料及低价值消耗品的消耗等开支分别为0.30亿元、7.66亿元、1.70亿元等；2023年对应开支分别为0.32亿元、8.03亿元、1.73亿元等[26] 贸易款项抵销情况 - 2023年若干贸易应付款项125,916,462元被若干贸易应收款项所抵销[41]

公司基本信息 - 公司股份代号为1940[1][4] - 公司股份为每股0.0001美元的普通股[8] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[3] - 公司主要往来银行有中国建设银行、工商银行、中国银行、交通银行[3] - 公司合规顾问为浩德融资有限公司[4] - 公司香港法律顾问为铭德有限法律责任合伙律师事务所[4] - 公司主要股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited [4] - 公司香港证券登记分处为卓佳证券登记有限公司[4] - 公司网站为www.cgiihldgs.com[4] - 公司于2006年8月4日在开曼群岛注册成立，主营投资控股[98][99] - 公司及其附属公司在中国从事工业气体生产供应及相关服务[99][100] 报告期信息 - 报告期为截至2024年6月30日止六个月[9] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年收入约为人民币6.40754255亿元，2023年同期为人民币7.08078203亿元，同比下降9.51%[10][15] - 公司2024年上半年毛利约为人民币1.6516216亿元，2023年同期为人民币1.6410311亿元，同比增长0.64%[15] - 公司2024年上半年毛利率为25.78%，2023年同期为23.18%，同比增长2.6个百分点[15] - 报告期公司收入约640.75百万元，较2023年同期减少约9.51% [24][26] - 报告期毛利约165.16百万元，较2023年同期增加约0.65% [24][26] - 报告期公司拥有人应占盈利约51.79百万元，2023年同期约69.50百万元 [24][26] - 报告期公司权益股东应占每股盈利约0.04元，2023年同期约0.06元 [24][26] - 报告期公司收入约6.4075亿元，较2023年同期约7.0808亿元减少约9.51%[27][28] - 报告期销售及营销开支约0.0152亿元，较2023年同期约0.0091亿元增加约67.04%[29] - 报告期行政开支约0.2346亿元，较2023年同期约0.2524亿元减少约7.05%[29] - 报告期财务成本净额约0.0936亿元，较2023年同期约0.1264亿元减少约25.94%[30][33] - 报告期所得税开支约0.1237亿元，较2023年同期约0.1641亿元减少约24.62%[31][34] - 2024年6月30日公司资产负债率约33.5%，2023年12月31日为35.5%[32][35] - 截至2024年6月30日，集团流动资产总值约7.8952亿人民币，较2023年12月31日的约8.5286亿人民币减少约7.43%[36][38] - 截至2024年6月30日，集团流动负债总额约5.5991亿人民币，较2023年12月31日的约6.6824亿人民币减少约16.21%[36][38] - 2024年6月30日集团流动比率约为1.41，2023年12月31日约为1.28[36][38] - 2024年6月30日，集团为贸易应收款项计提减值亏损拨备约2537万人民币，2023年12月31日约为2350万人民币[40][42] - 截至2024年6月30日，集团总资本承担约8566万人民币，2023年12月31日约为1.5503亿人民币[45] - 2024年上半年经营溢利为73,518,279元，较2023年同期的98,546,648元减少[89] - 截至2024年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为1,494,375,037元，较2023年12月31日的1,527,518,212元减少[90] - 截至2024年6月30日，流动资产为789,515,468元，较2023年12月31日的852,859,312元减少[90] - 截至2024年6月30日，流动负债为559,907,076元，较2023年12月31日的668,237,492元减少[90] - 截至2024年6月30日，资产总值减流动负债为1,859,627,638元，较2023年12月31日的1,804,723,820元增加[91] - 截至2024年6月30日，资产净值为1,566,319,815元，较2023年12月31日的1,513,430,270元增加[91] - 2024年1月1日总权益为1,513,430,270元，6月30日增至1,566,319,815元[94] - 2024年上半年综合收益总额为52,889,545元，其中期内溢利51,791,438元，外币折算差额1,098,107元[94] - 2024年上半年法定盈余储备增加6,625,684元，保留盈利相应减少[94] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为83,041,537元，2023年同期为 - 5,666,788元[96] - 2024年上半年购买物业、厂房及设备等长期资产所用现金为93,660,701元，2023年同期为36,677,334元[96] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为14,113,821元，2023年同期为19,042,479元[96] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为24,732,985元，2023年同期为61,386,601元[96] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为177,775,048元，2023年同期为301,394,838元[96] - 2024年和2023年6月30日止六个月，公司总收益分别为6.40754255亿元和7.08078203亿元[111] - 2024年和2023年6月30日止六个月，公司其他收入分别为411.1187万元和4.6728万元[117] - 2024年和2023年6月30日止六个月，公司外汇（亏损）/收益净额分别为 - 115.7908万元和317.1946万元[118] - 2024年和2023年6月30日止六个月，公司其他（亏损）/收益 - 净额分别为 - 123.5805万元和284.4889万元[118] - 2024年上半年银行存款利息收入为914,037元，2023年同期为1,599,306元[119] - 2024年上半年银行借款等利息开支为12,508,500元，2023年同期为14,817,918元[119] - 2024年上半年财务成本净额为9,360,979元，2023年同期为12,639,553元[119] - 2024年上半年符合资格资产财务成本资本化年均利率为4.69%，2023年同期为4.99%[119][120] - 2024年上半年电力及公用事业消耗为362,441,557元，2023年同期为387,715,851元[121] - 2024年上半年原材料及低价值消耗品消耗为38,578,698元，2023年同期为86,944,340元[121] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为65,087,470元，2023年同期为62,583,575元[121] - 2024年上半年雇员福利开支为28,622,247元，2023年同期为25,985,120元[121] - 2024年上半年中国企业所得税为11,696,321元，2023年同期为9,028,186元[122] - 2024年上半年所得税开支为12,365,862元，2023年同期为16,405,588元[122] - 2024年上半年公司拥有人应占溢利为51,791,438元，2023年同期为69,501,507元[125] - 2024年上半年集团收购物业、厂房及设备总成本为69,835,731元，2023年同期为60,677,571元[129] - 2024年上半年集团就资产计提减值拨备37,891,436元，2023年同期无[130][131] - 2024年上半年集团未确认添置使用权资产及租赁负债，2023年同期分别为1,861,270元[132][133] - 2024年6月30日流动租赁负债为2,070,451元，非流动租赁负债为2,211,032元；2023年12月31日流动租赁负债为2,128,151元，非流动租赁负债为2,659,874元[135] - 2024年6月30日贸易应收款项为559,781,499元，减值亏损拨备为(25,374,530)元，净额为534,406,969元；2023年12月31日贸易应收款项为567,416,816元，减值亏损拨备为(23,498,770)元，净额为543,918,046元[136] - 2024年6月30日贸易应收款项（扣除拨备）中，直至6个月为463,983,200元，6个月至1年为69,175,327元，1至2年为1,214,843元，2年以上为33,599元；2023年12月31日对应分别为519,639,415元、3,253,126元、2,833,423元、18,192,082元[138] - 2024年6月30日可收回增值税为5,297,894元，应收关联方款项等为46,512和11,966,205元，按金等为2,267,175和686,977元，减去非流动部分后为20,089,528元；2023年12月31日对应分别为4,327,575元、54,241和9,709,593元、2,310,885和727,255元，减去非流动部分后为16,955,555元[141] - 2024年6月30日现金及现金等价物以人民币、美元、港元计值分别为168,965,297元、4,791,812元、4,017,939元，总计177,775,048元；2023年12月31日对应分别为195,342,532元、4,758,799元、2,516,312元，总计202,617,643元[142] - 2024年6月30日贸易应付款项为115,391,956元，建设及设备应付款项为52,744,792元，应付股息为50,671,500元等，总计272,992,384元；2023年12月31日对应分别为227,881,226元、43,323,575元、50,671,500元等，总计371,046,210元[145] - 截至2024年6月30日贸易应付款项总计1.15391956亿元，较2023年12月31日的2.27881226亿元有所下降[146] - 截至2024年6月30日，一年后到期的长期借款为2.425亿元，较2023年12月31日的2.46亿元减少[148] - 截至2024年6月30日，一年内到期的长期借款为7743.4875万元，较2023年12月31日的8700万元减少[148] - 截至2024年6月30日，短期借款为2.00758237亿元，较2023年12月31日的2亿元略有增加[148] - 截至2024年6月30日，法定股本为20万美元（相当于人民币138.8691万元），已发行及缴足普通股金额为人民币83.6016万元[153] - 截至2024年6月30日，已订约但尚未拨备的物业、厂房及设备为8565.536万元，较2023年12月31日的1.55030599亿元减少[154] - 2024年上半年向关联方购买公用事业、物业、厂房及设备总金额为383,540,334元，2023年同期为454,812,622元[157] - 2024年上半年向关联方销售产品总金额为497,885,872元，2

整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约6.4075亿元，较2023年同期的约7.0808亿元减少约9.51%[1] - 报告期内，公司毛利约1.6516亿元，较2023年同期的约1.6410亿元增加约0.65%[1] - 报告期内，公司纯利约5179万元，较2023年同期的约6950万元减少约25.48%[1] - 报告期内，公司权益股东应占每股股份基本及摊薄盈利均约0.04元，2023年同期均约0.06元[1] - 2024年6月30日，公司资产负债率为33.5%，2023年12月31日为35.5%[1] - 董事会不建议就截至2024年12月31日止年度派付中期股息（2023年：无）[1] - 2024年上半年总外部收益640,754,255元，2023年同期为708,078,203元，同比下降约9.51%[12][13][16] - 2024年上半年总分部收益647,186,571元，2023年同期为717,031,587元，同比下降约9.74%[12][13] - 2024年上半年总分部溢利165,162,160元，2023年同期为164,103,110元，同比增长约0.64%[12][13] - 2024年上半年按性质分类开支总计5.30亿元，2023年同期为6.07亿元，其中电力及公用事业消耗为3.62亿元，2023年同期为3.88亿元[21] - 2024年上半年所得税开支为1236.59万元，2023年同期为1640.56万元，其中中国企业所得税为1169.63万元，2023年同期为902.82万元[22] - 董事会不建议就2024年上半年派付中期股息，2023年同期也无派息[28] - 2024年上半年公司拥有人应占期内溢利为5179.14万元，2023年同期为6950.15万元；普通股加权平均数均为12亿股[29] - 2024年上半年公司收入约人民币6.4075亿元，较2023年同期减少约9.51%；毛利约16516万元，较2023年同期增加约0.65%[49] - 公司其他收入约411万元，较2023年同期增加约8698.12%；其他亏损净额约124万元，2023年同期净收益约284万元[51] - 公司销售及营销开支增加约67.04%至约152万元；行政开支减少约7.05%至约2346万元[52][53] - 财务成本净额减少约25.94%至约936万元，因借款金额减少[56] - 所得税开支约1237万元，较2023年同期减少约24.62%，因递延税项支出减少[57] - 2024年6月30日资产负债率约33.5%，较2023年12月31日的35.5%下降[58] - 2024年6月30日流动资产总值约7.8952亿元，较2023年12月31日减少约7.43%；流动负债总额约5.5991亿元，较2023年12月31日减少约16.21%[58] - 董事会不建议就2024年度派付中期股息，2023年也无派付[73] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年6月30日，公司非流动资产为16.3002亿元，2023年12月31日为16.2010亿元[4] - 2024年6月30日，公司流动资产为7.8952亿元，2023年12月31日为8.5286亿元[4] - 2024年6月30日，公司流动负债为5.5991亿元，2023年12月31日为6.6824亿元[4] - 2024年6月30日，公司资产净值为15.6632亿元，2023年12月31日为15.1343亿元[5] - 2024年6月30日合约负债4,806,342元，2023年12月31日为6,225,082元，较上期下降约22.79%[18] - 2024年上半年与期初结转合约负债有关的已确认收益4,668,122元，2023年同期为7,194,840元，同比下降约35.12%[18] - 2024年6月30日贸易应收款项为5.59781499亿元，减值亏损拨备为2537.453万元，扣除拨备后为5.34406969亿元；2023年12月31日对应数据分别为5.67416816亿元、2349.877万元、5.43918046亿元[33] - 2024年6月30日租赁负债为428.1483万元，其中流动负债207.0451万元，非流动负债221.1032万元；2023年12月31日对应数据分别为478.8025万元、212.8151万元、265.9874万元[33] - 2024年6月30日按金、预付款项及其他应收款项为2026.4763万元，扣除非流动部分后为2008.9528万元；2023年12月31日对应数据分别为1712.9549万元、1695.5555万元[35] - 2024年6月30日现金及现金等价物为1.77775048亿元；2023年12月31日为2.02617643亿元[36] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为2.72992384亿元；2023年12月31日为3.7104621亿元[36] - 截至2024年6月30日止六个月，公司并无确认添置使用权资产及租赁负债；2023年同期使用权资产及租赁负债分别为人民币186.127万元[32] - 2024年6月30日为贸易应收款项计提减值亏损拨备约2537万元，较2023年12月31日增加[60] - 2024年6月30日总资本承担约8566万元，较2023年12月31日减少[66] - 2024年6月30日现金及银行结存总额约1.7778亿元，较2023年12月31日减少；银行及其他借贷约5.2497亿元[58] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年公司收入约人民币6.4075亿元，管道及液化工業氣體業務總量与去年同期略有下降，灤縣廠房液化天然氣產品及管道輸送收入顯著下跌[39] - 2024年上半年管道工业气体销售约1784.70百万标准立方米，收入约46232万元；液态工业气体销售约133745吨，收入约8240万元[44] - 2024年上半年供应工业气体（管道及液化）收益55001.15万元，毛利16105.86万元，毛利率29.28%[43] - 2024年上半年液化天然气及输气服务收入约8371万元，较2023年同期减少约41.54%[44][50] - 2024年上半年技术支援及管理服务收入约703万元，2023年同期无此项收入[44] 其他收支及特殊项目数据变化 - 2024年上半年政府补助2,825,522元，2023年同期无[19] - 2024年上半年其他收入4,111,187元，2023年同期为46,728元，同比增长约8775.12%[19] - 2024年上半年物业、厂房及设备减值亏损37,891,436元[12] - 2024年上半年外汇（亏损）╱收益净额为-115.79万元，2023年同期为317.19万元；其他项为-7.79万元，2023年同期为-32.71万元[20] - 2024年上半年财务成本净额为-936.10万元，2023年同期为-1263.96万元；符合资格资产的财务成本资本化年均利率为4.69%，2023年同期为4.99%[20] - 2024年上半年集团收购物业、厂房及设备项目总成本为6983.57万元，2023年同期为6067.76万元[30] - 2024年上半年集团就部分物业、厂房及设备计提减值拨备3789.14万元，2023年同期无此项[30] - 2024年7月19日，董事会通过决议案出售账面价值为人民币2840.2509万元的若干物业、厂房及设备[38] - 贸易应收款项信贷亏损拨备增加约188万元，因六个月至一年账龄应收账增加[54] - 物业、厂房及设备确认减值亏损约3789万元[55] 行业及政策相关信息 - 2024年上半年中国粗钢产量为5.3057亿吨，同比下降1.1%，生铁产量为4.3562亿吨，同比下降3.6%；钢材产量7.0102亿吨，同比增长2.8%[39] - 2024年上半年中国国内生产总值（GDP）约人民币61.68万亿元，同比增长5.0%[39] - 2023年中国空分产能达3742万Nm³/h，同比增长5.0%[45] - 集团附属公司唐山唐钢气体有限公司和滦县唐钢气体有限公司2022 - 2024年享有15%优惠所得税税率，中国一般企业所得税税率为25%[24] - 自2023年1月1日起，从事研发活动的企业可将研发开支的200%列作超额抵扣[26] 公司运营及发展相关 - 2024年上半年经营分部为三个，2023年同期为两个[12] - 公司为河钢唐山分公司沿海基地4号高炉配套建设的60000Nm³/h制氧装置预计年底投产[48] - 外包供气市场份额占比近年稳步增长，公司将利用优势寻求对外发展机遇[46] 员工及资金使用相关 - 2024年6月30日公司有333名员工，较2023年12月31日的323名增加10名[69] - 报告期公司总员工成本约2862万元，较2023年同期的2599万元增长约10.12%[69] - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元，相当于2.981亿元人民币，于2024年6月前已全部动用[70] - 采购及搬迁与中气投（唐山）厂房发展有关的空气分离装置，第一阶段第一台支付6499万元、第二台支付10179万元、第三台支付8017万元，第二阶段第四台支付5055.3万元[70] - 营运资金及其他一般公司用途已动用2730万元[70] 公司治理及审计相关 - 报告期公司遵守企业管治守则全部适用守则条文，无购买、出售或赎回上市证券[71] - 所有董事报告期遵守证券交易标准守则规定标准[72] - 预计在2024年12月31日止年度合并财务报表中取消审计意见，截至2024年6月30日预期无变动[72] 购股计划相关 - 购股计划自2020年12月29日起10年内有效，截至公告日无购股授予、注销或失效[69]

公司治理 - 公司董事会成员包括主席姚力先生、执行董事高贵敏女士、非执行董事张文利先生等[4] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所[5] - 公司合规顾问为浩德融资有限公司[6] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录C1的企业管治守则[165] - 公司已遵守企业管治守则所载全部适用守则条文[166] - 董事会由有效运作的董事会领导，监督集团的业务、战略决策和表现[169] - 公司董事会目前包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事[171] - 主席与首席执行官的职务明确划分并由不同人士履行[173] - 董事会主席负责监督董事会的运作并领导董事会[174] - 公司董事会始终符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的要求[176] - 公司认为所有独立非执行董事均为独立人士[177] - 董事会成员具备适合本集团业务要求和目标的技能和经验[178] - 公司已制定机制以确保董事会能获得独立的观点和意见[179] - 所有独立非执行董事定期接收最新资讯如每月汇报[180] - 董事会认为公司有充足机制，可确保董事会获得独立的见解和意见[181] - 非执行董事的特定任期为三年，可重选[182] - 所有董事均须于股东週年大会轮席退任并可膺选连任[183] - 董事会负责决定所有重要事宜如公司政策事宜、策略及预算等[189] - 公司已为董事及高级职员投购适当保险以应对可能的法律行动[190] - 公司为新任董事提供全面的入职介绍，确保其了解公司业务和董事责任[192][193] - 公司鼓励所有董事参加相关培训课程，并承担费用[194] - 公司为全体董事组织培训课程，涵盖董事职责、企业治理和最新监管情况[195] - 董事培训记录显示，执行董事和独立非执行董事参与了不同类型的培训[196] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督公司事务的特定方面[197] 财务表现 - 2023年公司的总营收约为人民币1,491.15百万元，较上一年略微增长约0.64%[11] - 2023年公司的毛利约为人民币332.10百万元，较上一年略有下降约2.85%[11] - 公司2023年的总资产为人民币2,472,961千元，总负债为人民币959,531千元，总权益为人民币1,513,430千元[18] - 2023年中国国内生产总值约为人民币1,260,582亿元，按不变价格计算，比上年增长约5.2%[20] - 2023年，中国粗钢产量约10.19亿吨，生铁产量约8.71亿吨，生产钢材约13.63亿吨，同比增长分别约0.70%和5.20%[22] - 2023年，液化工业气体市场竞争激烈，导致本集团收入仅增长约0.64%至约人民币1,491.15百万元[23] - 2023年，本集团的管道工业气体销售总计约3,855百万标准立方米，收入约人民币998.62百万元；液态工业气体销售约210,041吨，收入约人民币165.70百万元；液化天然气及气体输送服务收入约人民币305.36百万元；技术支援及管理服务收入约人民币2.92百万元[30] - 公司的主要产品工业气体主要用于钢铁生产，收入主要来自钢铁生产公司[21] - 中国工业气体市场将继续保持增长[31] - 工业气体供气模式将逐步替代自建设备供气模式[34] - 本集团的业务发展受到客户需求增加的支持，未来业务预计将稳步增长[37] 主要人员 - 姚力先生于2010年5月加入公司，担任唐钢气体总经理，自2015年11月30日起担任董事，2019年12月13日调任为执行董事兼董事会副主席，2022年5月3日委任为董事会主席，负责全面领导、管理及监督工作[99] - 高女士拥有28年工业气体行业工作经验[106] - 伍女士拥有15年私募股权行业工作经验[117] - 蕭志雄先生于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见[120] - 肖煥伟先生于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立建议[125] - 李春女士于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见[131] - 李立兵先生于2022年3月31日被任命为公司首席执行官[137] - 韩銘生先生于2022年8月加入本集团，分别担任首席财务官和公司秘书[143] - 李樹輝先生于2019年12月13日被任命为业务开发总监，负责公司新产品、新业务和新领域的开发和拓展[146]

财务业绩 - 2023年集团总收益为14.91亿元，较2022年的14.82亿元略有增长；毛利为3.32亿元，较2022年的3.42亿元有所下降[3] - 2023年供应管道工业气体收益为9.99亿元，较2022年的9.28亿元增长；供应液化工工业气体收益为1.66亿元，较2022年的2.28亿元下降[4] - 2023年除所得税开支前溢利为1.53亿元，较2022年的1.61亿元有所下降；所得税开支为2468.85万元，较2022年的4827.54万元大幅减少[8] - 2023年公司收入约1491.15百万元，较2022年增加约0.64%；毛利约332.10百万元，较2022年减少约2.85%；拥有人应占盈利约128.08百万元；每股盈利约0.11元[47][54] - 2023年管道工业气体销售约3855百万标准立方米，收入约998.62百万元；液态工业气体销售约210,041吨，收入约165.70百万元；液化天然气及气体输送服务收入约305.36百万元；技术支援及管理服务收入约2.92百万元；其他收入约18.55百万元[49] - 2023年12月31日现金及银行结存总额约202.62百万元，银行及其他借贷约537.79百万元，资产负债率约36%，负债净值约335.17百万元，未使用银行贷款额度约190.00百万元[60] - 2023年12月31日集团总资本承担约172.63百万元，主要是购买物业、厂房及设备的合约承担[38][66] - 2023年12月31日集团流动比率约1.28，2022年12月31日约1.15[37] - 2023年贸易应收款预期信用损失约15.36百万元，较2022年增加约88.86%[58] - 报告期收益约14.91亿元，较2022年增加约0.64%[124] - 报告期毛利约3.32亿元，较2022年减少约2.85%[124] - 报告期纯利约1.28亿元，较2022年增加约13.61%[124] - 2023年每股基本及摊薄盈利约0.11元，2022年约0.09元[124] - 2023年资产负债率为35.5%，2022年为42.3%[124] - 2023年客户A收入为10.85亿元，2022年为10.05亿元[137] - 2023年研发开支约7360.33万元，2022年约7534.16万元[140] - 2023年非流动负债约2.91亿元，2022年约3.60亿元[142] - 2023年资产净值约15.13亿元，2022年约13.86亿元[142] - 2023年总收益为8002293元，2022年为5581001元，其中供应液化工工业气体2023年为4068197元，2022年为2879697元；供应液化天然气2023年为3506820元，2022年为2176986元[151] - 2023年政府补助为5324539元，2022年为830219元；2023年外汇收益净额等为 - 17751284元，2022年为11869338元[152] - 2023年财务成本净额为 - 21715449元，2022年为 - 26020054元；2023年合乎资格的资产的财务成本年均利率为4.99%，2022年为4.86%[152] - 2023年所得税开支为24688546元，2022年为48275390元[166] - 2023年本公司拥有人应占年内溢利为128076261元，2022年为112742520元；普通股加权平均数均为1200000000股[169] - 2023年核数师酬金为3200000元，2022年为3700000元[166] - 2023年公用事业消耗为803384731元，2022年为796860170元[166] - 2023年原材料及低价值消耗品消耗为173404120元，2022年为186939664元[166] - 2023年贸易应付款项为227,881,226元，2022年为381,680,822元；建设及设备应付款项2023年为43,323,575元，2022年为49,457,365元等多项应付款项有变化[177] - 2023年添置物业、厂房及设备至116,727,646元，2022年为151,402,718元；2023年注销账面价值为19,309,391元，2022年为7,537,864元[181] - 2023年贸易应收款项为567,416,816元，减值拨备为23,498,770元；2022年贸易应收款项为575,170,544元，减值拨备为8,135,000元[182] - 2023年中国全年GDP增长目标约5%，实际增长约5.2%，2023年钢铁行业盈利水平下滑明显[197] - 公司2023年全年收入约1491.15百万元，较2022年的约1481.64百万元增加约0.64%[200] - 报告期供应管道工业气体收入约998.62百万元，较2022年的约927.74百万元增加约7.64%[200] - 报告期供应液化工工业气体收入约165.70百万元，较2022年同期的约228.03百万元减少约27.33%[200] - 报告期供应液化天然气及气体输送服务收入约305.36百万元，与2022年同期的约305.21百万元相近[200] - 报告期技术支援及管理服务收入约2.92百万元，2022年无此项收入[200] - 报告期其他销售收入约18.55百万元，较2022年同期的约20.66百万元减少约10.21%[200] 股息政策 - 2024年董事会不建议派付报告期的末期股息（2022年：无）[11] - 董事会不建议就报告期派付末期股息[124] 应收款项与负债情况 - 集团贸易应收款项一般自发票日期起计180天内可收回，2023年账面价值为2.28亿元，较2022年的3.82亿元减少[14][20] - 2023年合约负债为622.51万元，较2022年的885.38万元减少[4] - 集团向公司A提供的5000万元贷款及向公司D认购的6640万元抵押票据，截至2023年12月31日本金及利息均未偿还[17][19] - 截至2023年12月31日，根据抵销协议，若干贸易应付款项125,916,462元被若干贸易应收款项所抵销[44] - 2023年末流动资产总值约8.5286亿元，较2022年末减少约13.92% [85] - 2023年末流动负债总额约6.6824亿元，较2022年末减少约22.34% [85] - 2023年末公司资产无押记，2022年末若干物业等约1660万元已抵押[88] - 2020年公司向公司B提供5352.2万元贷款、向公司C提供1447.8万元贷款，截至2023年12月31日及2022年12月31日未偿还[174] 公司业务发展 - 集团作为华北地区工业气体领先企业，积极开发特种气体产品，拓展电子特种气体市场份额[26] - 唐钢气体为高爐配套建设的60,000Nm³/hr制氧装置预计2024年底具备投产条件，为区域冷轧生产线配套的制氢装置正在施工[29][30] - 公司主要在中国从事生产及供应工业气体，提供技术支援及管理服务[179][193] 员工情况 - 2023年12月31日集团共雇用323名员工，员工总成本约55.37百万元[69] 违规与调查情况 - 2024年2月27日，联交所批评公司违反《上市规则》规定，公开谴责公司前主席兼执行董事陈先生[70][71][73] - 公司就西杰艾代表支付的费用补偿200万港元，款项已支付，但无董事会批准文件[79] - 公司认为不大可能收回未偿还的投资结余6640万元，已计提减值拨备[83] - 2020年11月30日至12月1日，陈先生代表公司与借款人订立贷款协议，出借总额1.18亿元短期贷款，年利率2%[99][100][102] - 2020年12月7日和10日，公司从A银行人民币子账户分别向公司A、B、C转账5000万元、5352.2万元、1447.8万元[102] - 2021年1月28日，公司通过B银行账户向公司D支付8000万港元认购抵押票据，固定收益率4.5%[100][106] - 贷款协议和投资协议均未提交董事会讨论或批准，违反公司财务管控体系政策[102][106] - 陈先生称贷款是应付控股股东股息，但未获同意和按章程细则批准[103] - 首次公开发售时，认购1800万美元股份的认购人为借款公司相关人员，认购1313.8万股股份[104] - 独立调查于2022年3月完成，调查程序有多项限制[99] - 2021年7月22日，调查委员会决定延伸调查范围，主要范围为2020年1月1日至2021年4月30日[98] - 2021年3月24日，董事会成立独立调查委员会对交易1、2、3、4进行调查[117][119] - 2021年4月12日，法务会计师获委任协助调查委员会进行调查[119] - 2021年5月8日，时任执行董事及董事会主席陈先生暂停日常职务等待调查结果[119] - 先前核数师要求公司提供2020年12月31日三笔逾期应收款项及2021年1月投资的一笔贷款票据相关资料[117] - 公司及陈先生同意以和解方式处理纪律行动，承认违反《上市规则》[92][93] - 2021年11月15日，首次公开发售国际发售部分38名最大投资者中10名（持股9617.8万股）可能存在关联，其中3名（持股3611万股）与交易对手直接关联，7名（持股6006.8万股）间接关联[108] - 截至2023年12月31日，公司向法院申请对公司A、B、C、D作出缺席判决并获有利判决[110] - 截至2022年12月31日，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[112] 会计准则与货币 - 公司自2023年1月1日起采用新的国际财务报告准则会计准则[111][122] - 公司功能货币为美元，中国附属公司功能货币为人民币，合并财务报表以人民币呈列[116] 首次公开发售款项 - 截至公告日期，公司已动用首次公开发售所得款项274,250,000元，占约92.0%；未动用金额为50,553,000元，占约17.0%[75] - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元（相当于人民币2.981亿元）[95] - 公司将按招股章程及2023年3月27日公告逐步动用首次公开发售所得款项，截至2023年12月31日已动用金额明细为324,803、274,250、50,553[96] 公司计划与政策 - 公司计划继续吸引及挽留高技术人员，加强企业文化[90] - 公司于2020年采纳购股计划，有效期10年，至今无购股权授出等情况[91] - 建议期权协议拟以每股1.5港元的期权价认购不超1亿股股份，行权期为签订后5至31日，但被董事会否决[107] - 公司已采纳企业管治守则作为企业管治常规基准，报告期内遵守全部适用守则条文[97] 税务相关 - 从事研发活动的企业2023年可将研发开支的200%列作可扣税开支[167] - 集团在中国内地的附属公司在厘定期内应课税溢利时可扣除供应自行生产工业氢气产生收益的10%[168] - 公司附属公司唐山唐钢气体有限公司和滦县唐钢气体有限公司2022 - 2024年享有15%优惠所得税税率，中国一般企业所得税税率为25%[180] 贷款与票据注销 - 2020年订立三份贷款协议本金总额为1.18亿元，2022年该贷款已注销[184] - 2021年12月31日票据未偿还本金金额6640万元，2022年该票据已注销[176]

公司业务及市场情况 - 公司主要业务是生产和供应工业气体[9] - 2023年上半年中国国内生产总值（GDP）约为59.3万亿人民币，同比增长5.5%[10] - 2023年上半年，中国粗钢产量为535.64万吨，同比增速为1.3%[12] - 未来5年，中国工业气体消费量预计持续增长，特别在电子、医药、锂电池等行业，稀有气体、特种气体需求增速明显[19] 财务表现 - 2023年上半年，本集团收入约为人民币708.08百万元，同比提升11.26%[13] - 集团收入约为人民币708.08百万元，较去年同期增长约11.26%[31] - 工业气体供应管道收入增加约15.51%，主要受河钢乐亭和唐山中厚板材有限公司钢铁产量增加影响[32] - 其他销售收入增加约18.80%，主要由于销售瓶装气增加和天然气加气站业务增长[32] - 本集团报告期的行政开支减少约36.69%，至约人民币25.24百万元[35] - 贸易应收款的信贷损失准备在报告期内增加约63.53%，达到约人民币5.66百万元[36] - 本集团报告期的净财务成本减少约2.97%，至约人民币12.64百万元，主要由于利息收入增加[37] - 本集团报告期的所得税开支减少约17.96%，约人民币16.41百万元，主要由于使用了未确认的累计税务亏损[38] - 本集团于2023年6月30日的现金及银行结存总额约人民币301.39百万元，较上一年底减少[39] - 本集团的资产负债比率约为42.55%，净债务约为人民币317.33百万元[40] - 可供使用的银行贷款额度约为人民币567.45百万元，可用于提供额外流动资金[41] - 本集团于2023年6月30日的流动比率约为1.30，较上一年底有所增加[43] - 本集团于2023年6月30日计提了约人民币13.79百万元的减值损失准备，主要针对超过六个月账期的贸易应收款[47] 外部审计及财务报告 - 核数师对2022年合并财务报表的保留意见主要涉及應收貸款和票據投資的确认[64] - 核数师对未经审计的2023年上半年财务报表发表了保留审阅结论[66] - 核数师表示，除非出现不可预见情况，否则将考虑取消对2024年及后续年度合并财务报表的往年审计意见[69] - 核数师对2022年合并财务报表和2023年上半年未经审计财务报表分别发表了保留意见和保留结论[70] - 公司管理层与审计委员会就审计意见和审阅意见的立场和观点未发生变化[71] - 核数师对2022年期间数字的可比性工作范围存在限制[72] - 核数师对取消审计意见的看法是暂时的，预计将在2023年财务报表中删除[73] - 2023比较数字意见预计将在2024年取消[74] - 公司有明确的计划取消往年审计意见和审阅意见[75] - 審核委員會同意公司管理层的意见，与核数师就审计意见和审阅意见进行深入讨论[76] 股东及股权结构 - 持有公司股份的主要股东包括惠唐郅和、中国基础设施合伙人、中银国际投资有限公司等，他们持有公司已发行股本的概约百分比为39.01%[88] - 持有公司股份的主要股东中，惠唐郅和由中国基础设施合伙人和其他实体持有，中国基础设施合伙人又由中银国际投资有限公司等持有[89] - CGI由Huang He和OxyChina Limited持有，Huang He由China Infrastructure全资拥有，而China Infrastructure的普通合伙人为CITP GP，CITP GP由中银国际投资有限公司和Springleaf Investment Pte. Ltd.持有[91] - Tembusu Capital Pte. Ltd.全资拥有OxyChina，而Tembusu Capital Pte. Ltd.由Temasek Holdings (Private) Limited全资拥有[94] - OxyChina的四名股东以彼等各自名义在OxyChina登记的所有股份进行了抵押，OxyChina以自身名义在CGI登记的股份被抵押，由Huang He指定的擔保代理Eastern Sky Limited作为受益人[95] - Huang He、China Infrastructure、CITP GP、中银国际投资有限公司、中银国际控股有限公司、中国银行股份、Springleaf Investments Pte. Ltd.、Anderson Investments Pte. Ltd.、Thomson Capital Pte. Ltd.、Tembusu Capital Pte. Ltd.和Temasek Holdings (Private) Limited被视为持有CGI相同数量股份的利益相关方[96] 公司治理及内部控制 - 公司已遵守企业治理守则所载全部适用条文[82] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的操守准则，所有董事确认在报告期间遵守了标准守则[83] - 在报告期内，公司及其任何附属公司未购买、出售或赎回公司的上市证券[84] - 董事会不建议截至2023年12月31日止年度支付中期股息[85] - 截至2023年6月30日，公司董事或主要行政人员在公司或任何相关法团的股份中没有持有任何权益或淡仓[86] - 除董事或最高行政人员外，截至2023年6月30日，公司未收到任何其他人士通知持有股份或相关股份的利益或空头头寸[99]

整体财务关键指标变化 - 报告期收益约7.0808亿元，较2022年同期的约6.3643亿元增加约11.26%[1] - 报告期毛利约1.6410亿元，较2022年同期的约1.4345亿元增加约14.40%[1] - 报告期纯利约6950万元，较2022年同期的约4163万元增加约66.95%[1] - 报告期内每股基本及摊薄盈利均约为0.06元，2022年同期均约为0.03元[1] - 2023年6月30日资产负债率为42.55%，2022年12月31日为42.27%[2] - 董事会不建议就2023年度派付中期股息，2022年也无派息[2] - 2023年6月30日非流动资产约16.1188亿元，2022年12月31日约16.1589亿元[4] - 2023年6月30日流动资产约10.1653亿元，2022年12月31日约9.9079亿元[4] - 2023年6月30日流动负债约7.7943亿元，2022年12月31日约8.6049亿元[4] - 2023年6月30日资产净值约14.5422亿元，2022年12月31日约13.8583亿元[5] - 截至2023年6月30日止六个月，集团总收益为7.08078203亿元，2022年同期为6.36434507亿元[52] - 截至2023年6月30日止六个月开支总计6.06763764亿元，2022年同期为5.67446298亿元[60] - 2023年上半年所得税开支为1640.5588万元，2022年同期为1999.6861万元，中国内地法定税率25%，部分附属公司享15%优惠税率[61][62] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付中期股息，2022年亦无[66] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占期内溢利6950.1507万元，2022年同期为4163.0615万元，普通股加权平均数均为12亿股[67] - 截至2023年6月30日止六个月，收购物业、厂房及设备项目总成本为6067.7571万元，2022年同期为8982.7177万元[68] - 截至2023年6月30日止六个月，确认使用权资产添置及租赁负债186.127万元，2022年同期无[69] - 2023年6月30日贸易应收款项为6.5933679亿元，减值亏损拨备1379.4408万元，2022年12月31日分别为5.75170544亿元和813.5万元[69] - 2023年6月30日逾期结余确认减值1379.4408万元，2022年12月31日为813.5万元[71] - 2023年6月30日应收贷款净额为0，2022年12月31日曾有无抵押及无担保应收固定利率贷款1.18亿元后注销[74] - 2023年6月30日按金、预付款项及其他应收款项为1840.58万元，2022年12月31日为2256.80万元[81] - 2023年6月30日现金及现金等价物为3.01亿元，2022年12月31日为3.61亿元[81] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为5.12亿元，2022年12月31日为5.84亿元[82] - 2023年上半年集团收入约为7.08亿元，同比提升11.26%[87] - 2023年上半年公司收入约7.0808亿人民币，较2022年同期的约6.3643亿人民币增加约11.26%，毛利约1.6410亿人民币，较2022年同期的约1.4345亿人民币增加约14.40%[101] - 报告期其他收入约4.7万元，较2022年同期减少约90.05%；其他收益净额约0.284亿人民币，较2022年同期减少约67.14%[104] - 报告期销售及分销开支减少约4.31%至约0.091亿人民币；行政开支减少约36.69%至约0.2524亿人民币[105][106] - 报告期贸易应收款的信贷亏损拨备约0.0566亿人民币，较2022年同期增加约63.53%[107] - 报告期财务成本净额减少约2.97%至约0.1264亿人民币；所得税开支约0.1641亿人民币，较2022年同期减少约17.96%[108][109] - 2023年6月30日现金及银行结存总额约3.0139亿元，2022年12月31日约3.6074亿元；银行及其他借贷约6.1872亿元，2022年12月31日约5.8579亿元[110] - 2023年6月30日资产负债率约42.55%，2022年12月31日为42.27%；负债净值约3.1733亿元，2022年12月31日约2.2505亿元[110] - 2023年6月30日流动资产总值约10.1653亿元，较2022年12月31日增加约2.60%；流动负债总额约7.7943亿元，较2022年12月31日减少约9.42%；流动比率约1.30，2022年12月31日约1.15[112] - 2023年6月30日为贸易应收账款计提减值损失拨备约1379万元，2022年12月31日为814万元；约97%的应收贸易款项由河钢成员集团应付，与2022年12月31日持平[115] - 2023年6月30日若干物业、厂房及设备约1642万元已抵押予银行，2022年12月31日约1660万元[119] - 2023年6月30日总资本承担约1.2905亿元，2022年12月31日约1.2613亿元[122] - 2023年6月30日公司并无重大或然负债，2022年12月31日无[123] - 2023年6月30日公司共雇用354名员工，2022年12月31日为341名；报告期总员工成本约2599万元，2022年同期约2990万元[128] - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付中期股息（2022年：无）[160] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，供应工业气体分部收益为5.7384072亿元，毛利为1.59969044亿元；液化天然气及输气服务分部收益为1.43190867亿元，毛利为413.4066万元[52] - 客户A在2023年上半年贡献收益5.13088429亿元，2022年同期为4.59900114亿元，均占集团收益10%以上[53] - 2023年上半年供应管道工业气体收益为4.74525842亿元，供应液化工工业气体为7997.2753万元，供应液化天然气及输气服务为1.43190867亿元[55] - 2023年上半年与合约负债相关的已确认收益为719.484万元，2022年同期为530.6909万元[57] - 2023年上半年其他收入为4.6728万元，2022年同期为46.9409万元[57] - 2023年上半年其他收益净额为284.4889万元，2022年同期为865.6894万元[58] - 2023年上半年财务成本净额为 - 1263.9553万元，2022年同期为 - 1302.6304万元[59] - 截至2023年6月30日止六个月，合乎资格的资产的财务成本已资本化，年均利率为4.99%，与2022年同期相同[59] - 2023年上半年管道工业气体销售约18.5841亿标准立方米，收入约4.7453亿人民币；液态工业气体销售约115327吨，收入约0.7997亿人民币；液化天然气及气体输送服务收入约1.4319亿人民币；其他收入约0.1039亿人民币[92] - 报告期供应管道工业气体收入约4.7453亿人民币，较2022年同期增加约15.51%；供应液化工工业气体收入约0.7997亿人民币，较2022年同期减少约22.50%；供应液化天然气及气体输送服务收入约1.4319亿人民币，较2022年同期增加约25.94%；其他销售收入约0.1039亿人民币，较2022年同期增加约18.80%[102][103] 公司业务运营相关 - 集团拥有三个运营中的管道工业气体生产厂房，分别是唐钢气体总部厂房、唐山唐钢气体有限公司乐亭分公司厂房及唐钢气体新区厂房[89] - 集团的液化工工业气体产品包括氧气、氮气、氩气和二氧化碳[90] - 集团的液化天然气相关业务包括液化天然气供应及提供气体传输服务，滦县厂房生产液化天然气并提供气体传输服务[91] - 2023年上半年中国粗钢产量为5.36亿吨，同比增速为1.3%，生铁产量为4.52亿吨，同比增速2.7%；钢材产量6.77亿吨，同比增速4.4%[86] - 2022年中国空分产能达3565万Nm³/h，同比增长5.57%，未来5年中国工业气体消费量预计持续增长[93] - 河钢唐山分公司沿海基地4号高炉预计2024年上半年投产，届时公司工业气体需求将大增[99] - 河钢唐山分公司沿海基地冷轧生产线建设中，公司分期建设800 Nm³/h制氢装置同步进行，全面运营时有需求[100] 公司重大交易及事项 - 交易1：2020年12月7日，公司以2%年利率向公司A出借人民币5000万元，应于2020年12月30日偿还[18] - 交易2：2020年12月10日，公司以2%年利率向公司B出借人民币5352.20万元，应于2020年12月30日偿还[19] - 交易3：2020年12月10日，公司以2%年利率向公司C出借人民币1447.80万元，应于2020年12月30日偿还[20] - 交易4：2021年1月28日，公司支付8000万港元（约人民币6640万元）认购公司D发行的抵押贷款票据，固定收益率4.5%，2021年12月17日到期[21] - 2020年11月30日至12月1日，陈先生代表公司与借款人订立贷款协议，出借总额人民币1.18亿元短期贷款，贷款协议未提交董事会讨论或批准[22][25] - 首次公开发售时一名认购人认购总金额为1800万美元的股份，共1313.8万股[28] - 2021年1月28日，公司向公司D支付8000万港元投资款，该投资未获董事会批准[30] - 建议期权协议以每股1.5港元的期权价认购不超1亿股股份，行权期为签订后5至31日，被董事会否决[34] - 2021年11月15日，首次公开发售国际发售部分38名最大投资者中十名（持股9617.8万股）可能有关连[35] - 2021年2月20日，公司与西杰艾订立协议，同意补偿其200万港元筹备首次公开发售费用，4月7日支付[36][37] - 公司认为不太可能收回未偿还的贷款余额1.18亿元，于2020年12月31日作减值拨备[43] - 公司认为不大可能收回未偿还的投资结余6640万元，于2021年12月31日作减值拨备[44] - 截至2022年12月31日止年度，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[45] - 2020年集团订立三份贷款协议，本金总额为1.18亿元，2022年底已注销[75][78] - 2021年集团认购公司D担保贷款票据，所得款项总额8000万港元（相当于人民币6640万元），固定年回报率4.5%，2022年底已注销[79][80] - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元，相当于人民币2.981亿元[129] - 公司已动用首次公开发售所得款项2.4695亿元，占比约83.0%，未动用金额为5055.3万元，占比约17.0%[130] - 截至2023年6月30日，采购及搬迁空气分离装置第一阶段已动用24.695亿元，第二阶段预计2024年6月30日购买及安装第四台空分装置需5055.3万元，营运资金及其他一般公司用途已动用2730万元，总计已动用2.7425亿元，未动用5055.3万元[131] - 2020年公司与借款人订立三份贷款协议，本金分别为5000万元、5352.2万元、1447.8万元，年利率2% [150] - 公司就未偿还本金余额1.18亿元的应收贷款提供全额亏损拨备，并于2022年底悉数注销[151] - 2021年公司与公司D订立贷款票据协议，提供本金8000万港元（约6640万元）贷款，年利率4.5% [152] - 公司就未偿还本金余额6640万元的票据投资提供全额亏损拨备，并于2022年悉数注销[154] - 贷款交易

财务表现 - 公司2022年总营收约为14.8164亿元人民币，同比增长22.5%[10] - 2022年毛利约为3.4185亿元人民币，同比增长37.8%[10] - 公司2022年实现盈利，归属于公司所有者的利润约为1.1274亿元人民币，相比2021年亏损2.682亿元人民币，实现扭亏为盈[10] - 2022年公司收入增长至约人民币14.82亿元，同比增长约22.5%[31] - 2022年公司收益为1,481,644千元人民币，同比增长22.5%[54] - 2022年除所得税前溢利为161,018千元人民币，同比增长1040.6%[54] - 2022年公司总资产为2,606,676千元人民币，同比增长8.3%[54] - 2022年公司总收入为1,481,644,241人民币，同比增长22.5%，毛利率为23.07%，较2021年的20.52%有所提升[61] - 公司报告期其他收益净额约为人民币1187万元，主要由于外汇净收益所致[90] - 公司报告期财务成本净额约为人民币2602万元，同比减少7.2%，主要由于银行借款减少[91] - 公司报告期所得税开支约为人民币4828万元，同比增加17.9%，主要由于附属公司经营盈利增加[91] - 公司2022年12月31日现金及银行存款总额约为人民币3.6074亿元，较2021年增加21.2%[91] - 公司2022年12月31日资产负债比率约为42%，较2021年的48%有所下降[91] - 公司2022年12月31日流动资产总值约为人民币9.9079亿元，同比增加22.27%[92] - 公司2022年12月31日流动负债总额约为人民币8.6049亿元，同比增加9.2%[92] - 公司2022年12月31日资本承担总额约为人民币1.261亿元，主要与购买物业、厂房及设备的合约承担有关[92] - 公司总资本承诺为人民币126.13百万元，主要用于购买物业、厂房及设备[102] - 公司员工总数为341人，总员工成本为人民币58.38百万元[102] - 公司有三笔逾期应收款项，分别为人民币50,000,000元、53,522,000元和14,478,000元[104] - 公司有一笔未偿还的票据投资，本金为80,000,000港元（约人民币66,400,000元）[104] - 核数师对公司2022年合并财务报表发表了保留意见，主要涉及应收贷款和票据投资的注销[106] - 公司计划在2023年及以后年度完全移除审计保留意见[107] - 公司管理层与核数师密切合作，以取消审计保留意见[114] - 公司全球发售所得款项净额为315.9百万港元（约合人民币298.1百万元）[119] - 公司已使用首次公开发售所得款项人民币246,950,000元，占总额的83.0%，未使用部分为人民币50,553,000元，占17.0%[122] - 公司决定将未使用的首次公开发售所得款项用途预期时间表从2022年12月31日延长至2024年6月30日[120] - 公司第四台空气分离装置的采购及安装预计将在2024年6月30日前完成，涉及金额为人民币50,553,000元[124] - 公司预计在2024年12月31日的合并财务报表中取消比较数字意见[138] - 公司董事会认为延长未使用首次公开发售所得款项的时间表不会对现有业务和运营产生重大不利影响[127] - 公司管理层与审计师在2022年8月23日、2023年3月16日和2023年3月27日进行了后续沟通，审计意见的立场和观点未变[136] - 公司已动用首次公开发售所得款项人民币246,950,000元，占首次公开发售所得款项约83.0%[143] - 未获动用的首次公开发售所得款项金额为人民币50,553,000元，占首次公开发售所得款项约17.0%[143] - 全球发售所得款项净额为港币315.9百万元（相当于人民币298.1百万元）[145] - 董事会决定将未动用首次公开发售所得款项的预期使用时间从2022年12月31日延长至2024年6月30日[146] 业务发展 - 公司新厂区投入运行，包括一套60,000Nm³/h和两套40,000Nm³/h空分装置，大幅提升产能规模和技术装备水平[8] - 稀有气体产品（贫氪氙）研发成功并投入市场，填补了公司在航天和高端电子产品领域的市场空白[8] - 公司计划与HBIS集团在乐亭钢铁基地进行更深入的合作，加速高附加值产品的研发[12] - 2022年公司管道工业气体销售达到约36.22亿Nm³，收入约人民币9.28亿元[38] - 2022年液化工业气体销售约19.06万吨，收入约人民币2.28亿元[38] - 2022年LNG及气体输送服务收入约人民币3.05亿元[38] - 2022年其他收入减少约91.0%至约人民币97万元[44] - 公司计划在2023年下半年建设河钢股份唐山分公司沿海基地4高炉，预计2024年底投产[41] - 公司计划在2023年8月建设河钢股份唐山分公司沿海基地冷轧生产线，并分期建设2套800Nm³/h制氢装置[41] - 公司通过提高高炉富氧水平，逐步提高压差水平，以增加铁产量[41] - 2022年公司新增科技课题立项8项，获得科技进步三等奖1项[50] - 2022年公司申报实用新型专利8项、发明专利1项[50] - 2022年公司拥有三家管道工业气体生产厂在运营[59] - 公司计划与河钢集团在乐亭钢铁基地开展更深层次合作[51] - 公司目标通过技术创新推动高质量发展和新市场开发[52] - 2022年管道工业气体销售总量为3,622百万标准立方米，同比增长17.1%，收入为927.74百万人民币，同比增长15.6%[61] - 2022年液态工业气体销售总量为190,553吨，同比下降10.5%，收入为228.03百万人民币，同比增长10.5%[61] - 2022年液化天然气及气体输送服务收入为305.21百万人民币，同比增长67.8%[61] - 中国工业气体市场规模从2017年的1,211亿人民币增长至2022年的1,928亿人民币，年复合增长率为9.75%[63] - 外包供气市场份额从2017年的55%增长至2021年的65%，预计未来将继续替代自建设备供气模式[63] - 公司作为华北地区工业气体领先企业，积极开发特种气体产品，拓展电子特种气体市场份额[63] - 公司计划投入更多资金以满足河钢集团对工业气体的额外需求[92] - 公司2022年业务总体稳定，主要客户HBIS集团的钢铁生产受到疫情影响有限[121] - 公司主要客户河钢成员集团钢铁生产在2022年下半年开放防疫限制后受到的影响有限，公司2022年业务总体平稳[142] - 由于集团客户项目建设的延迟，公司作为该客户的独家管道工业气体供应商，也推迟了辅助氧气生产项目的建设[149] 技术创新与知识产权 - 公司2022年申请了8项实用新型专利和1项发明专利[24] - 公司子公司唐山唐钢气体有限公司通过高新技术企业年度资格审核，获得2022年至2025年的高新技术企业认证[24] - 2022年公司新增科技课题立项8项，获得科技进步三等奖1项[50] - 2022年公司申报实用新型专利8项、发明专利1项[50] 风险管理与审计 - 2022年公司为贸易应收账款计提减值损失拨备约8.14百万元人民币[48] - 2022年公司约97%的应收贸易款项由河钢集团及其附属公司应付[48] - 公司目前没有外汇和利率对冲政策，但管理层会定期监控外汇和利率风险[78] - 2022年公司没有重大投资、收购或出售子公司及关联公司的行为[79] - 公司质押给银行的固定资产总额为16.60百万人民币，较2021年的16.96百万人民币略有下降[77] - 核数师对公司2022年合并财务报表发表了保留意见，主要涉及应收贷款和票据投资的注销[106] - 公司计划在2023年及以后年度完全移除审计保留意见[107] - 公司管理层与核数师密切合作，以取消审计保留意见[114] - 公司预计在2024年12月31日的合并财务报表中取消比较数字意见[138] - 公司管理层与审计师在2022年8月23日、2023年3月16日和2023年3月27日进行了后续沟通，审计意见的立场和观点未变[136] 高管与董事会 - 李女士自2019年7月起担任联交所上市委员会成员，并于2002年1月取得美国纽约州执业会计师职称[170] - 李先生自2018年10月起担任唐钢气体炼铁分公司经理，负责生产运行及产品供应[175] - 姚先生自2014年5月起担任河钢唐钢副总经理，负责非钢业务部的运营管理、企划及发展[181] - 高女士自2016年1月至2018年2月担任唐钢气体专业专家，负责培训及技术共享[187] - 高女士于2014年12月取得河北省职称改革领导小组认证的正高级工程师职称[187] - 张文武先生于2023年1月20日被任命为非执行董事，并加入审计委员会，拥有超过30年的工业领域会计经验[191] - 黎叡先生于2011年8月19日被任命为董事，并于2019年12月13日调任为非执行董事，负责参与战略等重大事项的决策[193] - 伍淑明女士于2011年8月19日被任命为董事，并于2019年12月13日调任为非执行董事，负责参与战略等重大事项的决策[193] - 萧志雄先生于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见，担任审计委员会主席[196] - 肖先生自2014年2月起担任密苑（张家口）旅游股份有限公司董事长，负责全面领导公司的运营管理和行政工作[199] - 李隽女士于2020年6月17日被任命为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立意见[199] - 李隽女士拥有超过11年的全球金融机构工作经验，曾在德意志银行香港分行担任多个高级职位[199] - 李隽女士自2022年12月起担任培新控股有限公司的首席运营官[199] - 李隽女士自2019年7月起担任香港交易所上市委员会成员[200] - 李隽女士于2002年1月获得美国纽约州注册会计师资格[200]

财务数据关键指标变化 - 报告期收益约14.82亿元，较2021年的12.09亿元增加约22.5%[1] - 报告期毛利约3.42亿元，较2021年的2.48亿元增加约37.8%[1] - 报告期纯利约1.13亿元，2021年净亏损约0.27亿元，实现转亏为盈[1] - 报告期每股基本及摊薄盈利约0.09元，2021年每股基本及摊薄亏损约0.02元[1] - 2022年12月31日资产负债率为42.3%，2021年12月31日为48.0%[2] - 2022年经营溢利1.87亿元，2021年为0.42亿元[4] - 2022年除所得税前溢利1.61亿元，2021年为0.14亿元[4] - 2022年资产净值13.86亿元，2021年为12.82亿元[6] - 2022年集团总收益14.82亿元，2021年为12.09亿元，同比增长22.52%[51][53] - 2022年集团毛利3.42亿元，2021年为2.48亿元，同比增长37.77%[51] - 2022年客户A收益10.05亿元，占总收益67.83%；2021年为9.14亿元，占总收益75.6%[52] - 2022年合约负债885.38万元，2021年为934.49万元，同比下降5.25%[54] - 2022年与合约负债相关确认收益558.1万元，2021年为257.37万元，同比增长116.84%[55] - 2022年其他收入97.46万元，2021年为1081.82万元，同比下降90.99%[55] - 2022年其他收益净额1186.93万元，2021年亏损146.49万元[56] - 2022年财务成本净额2602.01万元，2021年为2804.82万元，同比下降7.23%[57] - 2022年合乎资格资产财务成本资本化年均利率为4.99%，与2021年持平[57] - 2022年开支总计13.07450241亿元，2021年为11.76457975亿元，主要开支项目如公用事业消耗、原材料及低价值消耗品消耗等有不同程度变化[58] - 2022年所得税开支4827.539万元，2021年为4093.455万元，除所得税开支前溢利2022年为1.6101791亿元，2021年为1411.8021万元[59] - 2022年本公司拥有人应占年内溢利1.1274252亿元，2021年亏损2681.6529万元，普通股加权平均数均为12亿股[65] - 2022年初应付股息1.006715亿元，2021年为2.49443亿元，2021年已付股息1.487715亿元，2022年未支付股息[66] - 2022年集团添置物业、厂房及设备1.51402718亿元，2021年为1.57281425亿元，2022年注销账面价值753.7864万元的相关资产，2021年无注销[67] - 2021年集团出售账面价值50.7967万元的物业、厂房及设备，所得款项14.4602万元，2022年未出售[68] - 2022年贸易应收款项5.75170544亿元，减值拨备813.5万元，扣除拨备后为5.67035544亿元，2021年分别为4.27210523亿元、0、4.27210523亿元[69] - 以发票日期为基准，2022年贸易应收款项（扣除拨备）中直至6个月的为5.29420167亿元，6个月至1年为1434.6868万元，1至2年为2223.0873万元，2年以上为103.7636万元，2021年对应数据分别为3.38620018亿元、6376.232万元、2461.2666万元、21.5519万元[70] - 2022年应收贷款净额为0元，2020年订立三份贷款协议本金总额1.18亿元，2022年该贷款已注销[73][77] - 2022年票据投资净额为0元，2021年认购抵押票据所得款项总额8000万港元（相当于人民币6640万元），固定年回报率4.5%，2022年该票据已注销[78][79] - 2022年贸易及其他应付款项为5.84316014亿元，2021年为4.7060899亿元[80] - 公司的贸易应付款项2022年为3.81680822亿元，2021年为2.47284424亿元[80][81] - 2022年公司收入约14.8164亿元，2021年约12.0927亿元，同比提升约22.5%[86] - 2022年公司收入约1481.64百万元，较2021年的1209.27百万元增加约22.5%；毛利约341.85百万元，较2021年的248.14百万元增加约37.8%[100] - 2022年公司其他收入约0.97百万元，较2021年的10.82百万元减少约91.0%；其他收益净额约11.87百万元，2021年为其他亏损净额约1.46百万元[102][103] - 2022年公司销售及分销开支约2.00百万元，较2021年的1.87百万元增加约7.0%[104] - 2022年公司拥有人应占盈利约112.74百万元，2021年为拥有人应占亏损约26.82百万元；2022年每股盈利约0.09元，2021年每股亏损0.02元[100] - 报告期行政开支减少约14.0%至约人民币82.18百万元（2021年约人民币95.56百万元）[105] - 报告期未发生票据投资的减值拨备（2021年约人民币66.40百万元）[106] - 报告期发生贸易应收款的预期信用损失约人民币8.14百万元（2021年未发生）[107] - 报告期财务成本净额约人民币26.02百万元，较2021年约人民币28.05百万元减少约7.2% [108] - 报告期所得税开支约人民币48.28百万元，较2021年约人民币40.93百万元增加约17.9% [109] - 2022年12月31日现金及银行结存总额约人民币360.74百万元（2021年约人民币297.55百万元），银行及其他借贷约人民币585.79百万元（2021年约人民币615.44百万元），资产负债率约42%（2021年为48%）[110] - 2022年12月31日流动资产总值约人民币990.79百万元，较2021年增加约22.27%；流动负债总额约人民币860.49百万元，较2021年增加约9.2%；流动比率约1.15（2021年约1.03）[112] - 2022年12月31日约97%的应收贸易款项由河钢成员集团应付（2021年为95%）[115] - 2022年12月31日若干物业、厂房及设备约人民币16.60百万元已抵押予银行（2021年约人民币16.96百万元）[118] - 2022年12月31日总资本承担约人民币126.13百万元（2021年约人民币47.28百万元）[121] - 2022年12月31日公司共雇用341名员工，2021年12月31日为369名；2022年员工总成本约5838万元，2021年约5404万元[126] 股息分配情况 - 董事会不建议就报告期派付末期股息[2] 公司业务基本信息 - 公司于2006年8月4日在开曼群岛注册成立，主要于中国从事工业气体的生产及供应[7] - 公司主要从事生产及供应工业气体，产品主要用于钢铁生产，收入主要来自钢铁生产公司[83][84] - 截至2022年12月31日，公司拥有三个运营中的管道工业气体生产厂房[88] - 公司投资于四家附属公司，缴足资本分别为7.77965404亿元、1200万元、300万元、7200万元，公司均占股100%[82] 独立调查相关情况 - 2021年3月24日董事会成立独立调查委员会，4月12日委任法务会计师协助调查[12] - 2021年5月8日，时任执行董事及董事会主席陈大维暂停日常职务，等待调查结果[13] - 2021年7月22日，调查委员会延伸调查范围，涵盖陈先生及白先生2021年1月1日至4月30日业务活动[16] - 独立调查于2022年3月完成[17] 违规交易及资金问题 - 2020年11月30日至12月1日，陈先生代表公司与借款人订立贷款协议，出借总额1.18亿元短期贷款，年利率2%[18][19][20][22] - 2020年12月7日公司向公司A转款5000万元，12月10日分别向公司B和公司C转款5352.2万元和1447.8万元[23] - 陈先生及白先生批准将贷款从公司A银行人民币子账户电汇至各借款人，贷款协议未提交董事会讨论或批准[24][25] - 陈先生称支付的1.18亿元是应付控股股东股息，但未获同意及按章程细则取得批准[26] - 陈先生认为贷款商业理由是获取投资者信心和良好印象，吸引投资，首次公开发售时一名认购人是多家借款公司相关人员，认购1800万美元股份、1313.8万股[28] - 借款人之间可能存在关联[29] - 2021年1月28日公司向公司D支付8000万港元投资款，该投资未获董事会批准[30] - 2021年3月31日陈先生提议的“认沽期权”协议，以每股1.5港元认购不超1亿股股份，行权期5至31日，被董事会否决[34] - 2021年11月15日，38名最大投资者中十名（持股9617.8万股）可能有关联，三名（持股3611万股）与交易对手直接关联，七名（持股6006.8万股）间接关联[35] - 2021年2月20日公司与西杰艾订立协议，同意补偿200万港元，4月7日支付，该协议未获董事会批准[36][37][39] - 西杰艾由陈先生、白先生及两名独立第三方分别拥有70%、10%及各自10%权益[38] - 公司认为不太可能收回未偿还贷款余额1.18亿元，已作减值拨备并录入2020年财报[44] - 公司认为不大可能收回未偿还投资结余6640万元，已作减值拨备并录入2021年财报[45] - 截至2022年12月31日，应收贷款1.18亿元及票据投资6640万元已注销[46] 行业及市场环境 - 2022年中国国内生产总值约121.0207万亿元，同比增长约3%[84] - 2022年中国粗钢产量10.13亿吨，同比下降2.1%[85] - 中国工业气体行业市场规模由2017年的约1211亿元增长至2022年的约1928亿元，年复合增长率约为9.75%[91] - 2017年外包供气市场占比约为55%，2021年达约65%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年供应管道工业气体收入约927.74百万元，较2021年的802.18百万元增加约15.7%；供应液化工工业气体收入约228.03百万元，较2021年的206.39百万元增加约10.5%；供应液化天然气及气体输送服务收入约305.21百万元，较2021年的181.88百万元增加约67.8%；其他销售收入约20.66百万元，较2021年的18.82百万元增加约9.8%[101] - 2022年公司管道工业气体销售约3622百万标准立方米，2021年约3094百万标准立方米；液态工业气体销售约190,553吨，2021年约212,979吨[91] 未来业务规划 - 河钢股份唐山分公司沿海基地4高炉计划2023年下半年开工，2024年年底前投产，届时公司工业气体需求将大增[97] - 河钢股份唐山分公司沿海基地冷轧生产线计划2023年8月陆续投产，公司计划分期建设800Nm³/h制氢装置2套[98] - 2022年6月29日唐钢气体与唐山中厚板订立气体产品供应协议，唐钢气体投资8290万元建设生产装置，预计收到采购总额1.243554亿元[129] - 唐山中厚板2023年所需氧气预计增加约30%[130] 首次公开发售所得款项使用情况 - 全球发售所得款项净额为3.159亿港元（相当于2.981亿元）[134] - 截至公告日，公司已动用首次公开发售所得款项2.4695亿元，占比约83.0%；未动用5055.3万元，占比约17.0%[135] - 董事会将未动用的首次公开发售所得款项用途预期时间表由2022年12月31日延长至2024年6月30日[136] -