要约时间安排 - 要约开放接纳预期于2025年7月28日开始[11] - 首个截止日期预期为2025年8月18日[11] - 将于2025年8月18日下午7时正前刊载有关要约结果公告[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，寄发应付汇款最后日期为2025年8月27日[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，接纳要约最后时间为2025年9月1日下午4时正前[11] - 将于2025年9月1日下午7时正前刊载有关要约于最后截止日期的结果公告[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，寄发应付汇款最后日期为2025年9月10日[11] - 要约就接纳而言可成为或宣布为无条件的最后时间为2025年9月26日下午7时正前[11] 股份交易数据 - 销售股份A为95,706,441股，占已发行股份总数约27.59%，总现金代价36,368,447.58港元[19][23] - 销售股份B为25,556,574股，占已发行股份总数约7.37%，总现金代价9,711,498.12港元[19][23] - 最后实际可行日期，公司有346,897,482股已发行股份[26] - 紧随完成后及于最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士拥有121,263,015股股份，占已发行股份总数约34.96%[23] - 假设已发行股份总数不变，要约涉及225,634,467股股份，要约代价为85,741,097.46港元[31] 要约价格相关 - 要约价为每股要约股份0.38港元[18] - 要约价较最后实际可行日期收市价每股1.330港元折让约71.43%[28] - 要约价较2024年12月31日每股经审核综合资产净值约0.224港元溢价约69.64%[32] - 要约价较2025年6月30日每股未经审核资产净值约0.23港元溢价约65.22%[32] 公司业绩情况 - 2022财年收入155,000港元，除税前亏损20,502,000港元[130] - 2023财年收入758,000港元，除税前亏损7,967,000港元[130] - 2024财年收入1,150,000港元，除税前亏损2,035,000港元[130] - 2023财年较2022财年收入增加约600,000港元或375.0%[131][132] - 2024财年较2023财年收入增加约390,000港元或51.3%[133] - 公司拥有人应占年度亏损由2023财年约797万港元减至2024财年约204万港元，减幅约74.4%[135] - 2023年12月31日至2024年12月31日，集团流动资产由约6058万港元增至约7834万港元[137] - 2023年12月31日至2024年12月31日，财务资产公平值由约5895万港元增至约7494万港元[137] 未来展望与策略 - 要约人拟收购公司大部分权益，紧随要约截止后维持集团现有业务，重点建立Crypto与AI数字资产投资平台等[52] - 要约人拟提名蔡先生为非执行董事兼公司投资委员会主席，提名张穗宁女士等为独立非执行董事[56] - 要约人拟将公司英文名改为“CAI Corp”，中文名改为“CAI控股”[64] - 要约人拟于要约截止后维持股份于联交所上市，并承诺采取措施确保公众持有足够股份[66]

供股财务数据 - 供股总开支约130万港元，所得款项计划用途总额约1950万港元[3] 所得款项原计划用途 - 公司原计划将约1520万港元用于证券投资，约430万港元用于一般营运资金[4] 所得款项用途更改情况 - 2024年7月31日董事会决定更改所得款项用途[4] - 更改用途后证券投资计划用途为约1660万港元，一般营运资金为约290万港元[4] 所得款项实际使用情况 - 截至2024年12月31日，证券投资已动用所得款项净额约1660万港元[4] - 截至2024年12月31日，一般营运资金已动用所得款项净额约290万港元[4] - 截至2024年12月31日，公司将约1660万港元用于证券投资，约290万港元用于一般营运资金[5] 业务决策背景 - 2024年下半年香港股市显著复苏，公司调配更多资源投资证券[5] 所得款项用途变动说明 - 除公告披露外，供股所得款项用途无其他变动[6] 公告影响说明 - 公告补充资料不影响2024年年报其他资料[7]

综合文件 - 综合文件原须在2025年7月15日前寄发予股东[6] - 要约人申请将寄发截止日期延长至不迟于2025年7月28日[6] - 证监会执行人员有意授出延长同意[6] 要约情况 - 要约能否提出视条件达成而定，不一定成为或宣布为无条件[8] 人员信息 - 2025年7月15日，董事会包括吕卓恒、赵德伟等[8] - 2025年7月15日，要约人唯一董事为蔡文胜[10]

业绩总结 - 2025年6月30日集团未经审核每股资产净值约为0.23港元[3]

股权转让与买方背景 - 中国金融租赁34.96%股权被转让给Longling Capital Ltd，涉及1.21亿股，总金额约4607.99万港元 [2] - 买方公司主席为美图公司创始人蔡文胜，其为美图单一最大股东，但美图声明此次收购为蔡文胜个人行为 [2] 中国金融租赁业务与股价表现 - 公司主要业务为投资证券、货币市场工具、商品及衍生品，业绩依赖投资经理的专业能力 [3] - 公告发布后股价从0.124港元/股涨至1.90港元/股，涨幅超15倍，后续回落至1.3港元/股仍为两年高点 [3] - 买方计划加大对人工智能、Web3及数字资产金融产品的投资力度 [3] 蔡文胜的加密资产投资历史 - 2021年蔡文胜带领美图公司购买3.1万枚以太坊（5050万美元）和765.20枚比特币（3950万美元），截至2025年7月比特币持仓市值达8325.37万美元 [5] - 美图公司2021年累计购入1亿美元加密货币，股价同期涨幅超96% [5][6] - 2024年美图清仓加密货币（以太坊1亿美元、比特币0.8亿美元），股价随后从3港元/股涨至8港元/股 [6] 蔡文胜的投资版图 - 创立北京二六五科技（后被谷歌收购），并投资暴风集团、58.com、飞鱼科技等科技企业 [7][8] - 曾担任4399网络、58.com、飞博共创等公司董事，拥有丰富互联网及金融科技行业经验 [8]

蔡文胜资本布局 - 蔡文胜拟以0.38港元/股价格收购中国金融租赁约35%股权 总代价约4600万港元 若强制全面收购要约生效 最高总代价约8574.11万港元 [4][10] - 中国金融租赁近五年股价跌幅达99.03% 按收购价计算总市值约1.3亿港元 复牌后股价单日涨幅超230% [8][9][11] - 蔡文胜计划将中国金融租赁打造为资产管理平台 重点投资香港科技初创公司 布局人工智能 互联网3.0及数码资产金融产品 [6][12] 资产配置战略 - 蔡文胜出售美图公司套现约8亿港元 以6.5亿港元购入香港天后道上全幢物业并更名为"CAI大厦" 定位为AI-WEB3孵化器 [13][14] - 隆领投资持续布局区块链领域 2024年投资链上治理协议平台Dora Factory 虚拟资产服务商潘渡金融等 [18] - 蔡文胜身家近期达213.66亿港元 约198.38亿元人民币 主要来自美图公司股价暴涨 [31] 香港WEB3生态发展 - 香港《稳定币条例》将于8月1日生效 要求稳定币发行人需向金管局申领牌照 [19][20] - 国泰君安国际获虚拟资产交易服务全牌照 蚂蚁数科启动稳定币牌照申请 京东币链科技计划发行港元挂钩稳定币 [21][22] - Circle上市后10个交易日涨幅达两倍 总市值达650亿美元 约4600亿元人民币 [24] 投资风格演变 - 蔡文胜早期成功投资265导航 暴风集团 58同城等互联网项目 [28][29] - 近年重点布局区块链领域 投资Theta Ontology等10余个项目 被视为从"项目猎手"转向"生态构建者" [18][32] - 市场预期其可能通过DeFi NFT等投资探索AI与数码资产结合的新增长点 [33][34]

中国金融租赁复牌及股权转让 - 中国金融租赁复牌后股价高开646%，最高报2.50港元/股，后涨幅缩窄至1.16港元/股 [2] - 原股东林树松及首都创投向Longling Capital Ltd转让34.96%权益，涉及1.21亿股，总代价4608万港元 [2] - 要约人提出强制性现金要约，每股0.38港元，较停牌前溢价13.43%，涉资8574万港元 [2] - 要约人主席为美图公司创办人蔡文胜，计划维持上市地位并打造资产管理平台，重点投资科技孵化、AI、Web3及数字资产金融产品 [2] - 公司主营业务为投资上市或非上市证券，包括权证、商品、期货合约等 [2] 蔡文胜背景及投资风格 - 蔡文胜为互联网创业界重要人物，曾创立北京二六五科技（后被谷歌收购），并投资暴风集团、58同城等企业 [3] - 早期通过域名生意起家，2008年进入天使投资领域，以快、准、狠著称，如半小时内敲定1200万元投资暴风影音 [4] - 2014年创办隆领投资，参股OKCoin，2018年透露持有1万个比特币并投资10余个区块链项目 [4] 美图公司加密货币投资历程 - 美图2022年加密货币投资亏损，以太币和比特币公允价值缩水至3730万及1560万美元，计提减值亏损2.848亿元 [5] - 2023年加密货币价格回升，公允价值恢复至7123万及3991万美元，拨回减值亏损2.7亿元 [5] - 2024年底美图出售全部加密货币（3.1万以太币和940比特币），总对价1.8亿美元，获利7963万美元（约5.71亿元） [6] - 出售收益80%用于派发特别股息，剩余资金扩展付费订阅制图像与设计业务 [6]

股价表现 - 中国金融租赁(02312 HK)股价高开646 27% [1] 股权变动 - 原股东林树松及首都创投向美图创始人蔡文胜转让1 21亿股 [1] - 蔡文胜提出强制性全面要约 每股现金0 38元 [1] - 要约价较停牌前收盘价溢价13 43% [1] - 本次交易总金额约8574万元 [1]

公司复牌表现 - 港股中国金融租赁复牌后股价高开超640% [1] 收购要约详情 - 公司获蔡文胜提出全购要约 [1] - 收购溢价约13.43% [1]

股权交易 - 卖方A林树松出售9571万股股份（占已发行股份27.59%），总代价3636.8万港元，每股0.38港元 [1] - 卖方B Like Capital Limited出售2556万股股份（占已发行股份7.37%），总代价971.1万港元 [1] - 交易完成后要约人持有公司34.96%权益，触发强制性有条件现金要约 [1] 要约条款 - 每股要约价0.38港元，较6月12日收盘价0.335港元溢价13.43% [2] 要约人背景 - 要约人Longling Capital为英属处女群岛注册的投资控股公司，实控人为蔡文胜 [2] - 蔡文胜为美图公司创始人，中国互联网和科技行业知名投资者，担任中国证券投资基金业协会早期投资专委会联席主席等职务 [2] 未来业务规划 - 维持现有上市及非上市股本投资业务，继续投资香港、中国及美国的债券和金融衍生品 [3] - 计划建立资产管理平台，投资香港科技孵化公司和早期股权，重点布局人工智能、Web3及数字资产金融产品 [3] - 拟维持公司上市地位并确保公众持股量 [3] 股票复牌 - 公司股票将于2025年6月25日上午九时起恢复交易 [4]