公司业绩公告 - 淮北綠金產業投資股份有限公司发布了截至2023年12月31日止年度业绩公告[1] 股东大会相关事项 - 董事会澄清股东出席股东週年大会及投票的最晚时间为2024年4月26日下午4时30分[2] - 2024年4月29日至2024年5月29日暂停办理股份过户登记手续[2]

财务表现 - 2023年度收入为人民币290.6百万元，较2022年度下降28.7%[4] - 2023年度归属于本公司股东的年内利润为人民币37.5百万元，较2022年度下降44.4%[4] - 毛利率为43%，较2022年下降5个百分点[4] - 基本每股收益为人民币0.14元，较2022年下降0.2元[4] - 董事会建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息每股人民币0.028元（含税）[4] 资产状况 - 非流动资产中，物业、厂房及设备为1,879,603千元，较2022年增长3.2%[5] - 流动资产中，银行及手头现金为340,671千元，较2022年增长59.5%[5] - 非流动负债中，计息借款为253,500千元，较2022年下降70.7%[6] - 长期应付款项为245,031千元，较2022年下降31.6%[6] - 公司已获得人民币1,213,869,000元的银行贷款，期限为9年至10年[32] 产品及市场 - 公司主要产品包括骨料和混凝土，市场份额分别约为20%和5.3%[33] - 公司在2023年签订了多份销售合同，包括骨料和混凝土产品，预计供应量将增加[35] - 公司认为随着基础设施建设和重点工程的推进，砂石骨料市场需求将提升，为公司带来改善营收的机会[39] 行业政策 - 淮北市政府出台多项措施推进建筑业高质量发展，对公司业务发展具有积极影响[36] - 淮北市住房和城乡建设局发布多项政策支持房地产市场稳健发展，有利于拉动社会消费增长[37] - 淮北市政府发布《淮北市城市更新暂行办法》，计划改造老旧社区63个，改造面积约244.98万平方米[38] - 预计2024年淮北市将持续建设高铁西站、淮宿蚌城际铁路、五蒙高速等项目[38] 股东事务 - 公司将于2024年4月29日至2024年5月29日暂停办理股份过户登记手续，以确保股东有资格出席股东週年大会并投票[78] - 股东需在2024年4月28日下午4时30分前提交过户文件以符合出席股东週年大会的资格要求[78] - 公司将于2024年6月4日至2024年6月12日暂停办理股份过户登记手续，以确保股东享有建议末期股息的权利[79]

公司概况 - 淮北綠金產業投資股份有限公司是一家具備國資背景的建築材料供應商，主要產品包括骨料和混凝土[4] - 2023年1月20日，公司H股成功在香港聯合交易所有限公司主板上市[5] 业务发展 - 公司面临经济下行影响，骨料和混凝土产品价格大幅下降，但通过加强销售工作有效化解风险[6] - 公司与淮北雷鳴科化股份有限公司就增资事宜仍在进一步协商中[7] - 地方政府出台多项有利政策支持房地产行业，可能刺激并稳定房地产市场，建筑材料行业将受益[9] - 全国房地产市场下行压力较大，但公司相信骨料产品需求将因利好政策而长期持续[10] - 高樓山二期項目累计投入资金人民币1,175.22百万元，计划2023年10月份实现试产[11] 财务状况 - 骨料产品及其他销售收入为人民币106.3百万元，比去年同期下降28.1%[15] - 预拌混凝土销售收入为人民币36.6百万元，比去年同期下降25.0%[16] - 水泥稳定碎石销售收入为人民币2.9百万元，比去年同期上升43.3%[17] - 銷售成本为人民币83.6百万元，较去年同期减少人民币22.8百万元[19] - 毛利率为44.8%，较去年同期下降3.3个百分点[20] - 其他收入约为人民币11.0百万元，比去年同期增加约52.5%[21] - 行政开支为人民币16.0百万元，比去年同期增加14.7%[22] - 所得税开支为7.2百万元，较去年同期减少7.3百万元[25] - 淨利润约为人民币23.7百万元，较去年同期下降约46.8%[26] - 本集团现金及现金等价物由2022年12月31日的40.7百万元增加至2023年6月30日的167.7百万元[29] - 本集团未偿还银行贷款约835.4百万元，其中546.9百万元须在一年内偿还[31] - 本集团的资本支出约为48.5百万元，较去年同期增加约14.1%[33] - 董事会建议本公司不派发报告期间的中期股息[34] - 本集团的资产负债比率为71.0%，较去年同期的76.3%有所下降[35] - 本集团面临原材料价格及其他商品价格风险，利率变动风险以及行业政策变动风险[36] 资金运作 - 本集团计划逐步提高年产量，由3.5百万吨最终提高到2031年的8百万吨[49] - 本公司已动用全球发售所得款淨额70.9百万港元，剩余款项用于未来计划[51] 财务报表 - 本公司截至2023年6月30日止六个月的收入为151,538千元，较去年同期下降了26.1%[70] - 毛利为67,912千元，较去年同期下降了30.9%[70] - 營業利潤为64,044千元，较去年同期下降了33.3%[70] - 本公司期內利潤及總全面收益为23,666千元，较去年同期下降了46.8%[70] - 2023年6月30日，公司非流动资产总额为1,974,323千元，较2022年底增长约0.8%[71] - 公司流动资产为210,810千元，较2022年底减少约36.7%[71] - 公司净流动负债为761,479千元，较2022年底增长约399.1%[71] - 公司股本为264,000千元，较2022年底增长33.3%[72] - 2023年上半年，公司期内利润为16,429千元，较去年同期增长约45.7%[75] - 公司經營活動所得淨現金为125,297千元，较去年同期增长约145.7%[76] - 公司投资活动所得淨现金为124,473千元，较去年同期增长约392.6%[76] - 公司融资活动所用淨现金为126,523千元，较去年同期增长约128.2%[76] - 公司于2023年6月30日的现金及现金等价物为167,683千元，较年初增长约312.9%[76] - 公司根据联交所证券上市规则编制中期财务报表，符合国际会计准则理事会颁布的国际会计准则[77] 业务细节 - 本集团主要从事骨料产品及其他以及混凝土产品的生产和销售[84] - 2023年上半年，骨料产品及其他销售收入为106,340千元，混凝土产品销售收入为45,198千元[85] - 可报告分部利润（經調整EBITDA）为骨料产品及其他的82,537千元，混凝土产品的5,292千元[90] - 2023年上半年，可报告分部资产为骨料产品及其他的2,006,933千元，混凝土产品的130,245千元[90] - 2023年上半年，可报告分部负债为骨料产品及其他的1,578,640千元，混凝土产品的33,624千元[90] 财务细节 - 其他收入截至6月30日止六个月达到11,000千元，较去年同期增长52.6%[93] - 除税前利润中，利息开支方面，银行及其他借款利息支出为19,136千元，较去年同期略有下降[93] - 折旧及摊销费用中，自有物业、厂房及设备的费用为26,551千元，较去年同期有所减少[94] - 每股基本盈利根据本公司普通股权

财务业绩表现 - [截至2023年6月30日止6个月，公司营业收入为1.515亿元，较去年同期的2.048亿元下降26.0%][1] - [归属公司股东的综合利润为1640万元，较去年同期的2940万元下降44.1%][1] - [毛利率为44.8%，较去年同期的48.1%下降3.3个百分点][1] - [每股基本盈利为0.06元，较去年同期的0.15元下降0.09元][1] - [截至2023年6月30日止六个月，公司客户合同收益为151,538千元，2022年同期为204,783千元，同比下降约26%，其中销售骨料产品及其他所得收益为106,340千元，2022年同期为147,798千元；销售混凝土产品所得收益为45,198千元，2022年同期为56,985千元][15] - [2023年上半年可报告分部利润（经调整EBITDA）为87,829千元，2022年同期为122,109千元，同比下降约28%][22][23] - [2023年上半年综合除税前利润为30,912千元，2022年同期为58,990千元，同比下降约47%][23] - [2023年上半年折旧及摊销费用为28,395千元，2022年同期为30,567千元；已售存货成本为83,626千元，2022年同期为106,382千元][22][23][25] - [2023年上半年即期税项为2,112千元，2022年同期为10,371千元；递延所得税为5,134千元，2022年同期为4,129千元][25] - [2023年上半年每股基本盈利根据公司普通股权益股东应占溢利16,429,000元及已发行普通股加权平均数258,500,000股股份计算，2022年同期根据应占溢利29,413,000元及已发行普通股加权平均数198,000,000股股份计算][25] - [报告期内公司营业收入为1.515亿元，较2022年同期的2.048亿元下降26.0%，主要受经济下行影响][43] - [骨料产品及其他销售额为1.063亿元，较去年同期下降28.1%，因销售量下降12.9%和平均销售价格下降17.4%所致][44] - [预拌混凝土销售额为3660万元，较去年同期下降25.0%，因销售量下降12.4%和平均销售价格下降14.4%所致][45] - [水泥稳定碎石销售额为294万元，较去年同期上升43.3%，因销售量上升54.9%和平均销售价格下降7.3%共同作用所致][46] - [报告期内公司毛利为6790万元，较2022年同期的9840万元下降3050万元，毛利率为44.8%，较去年同期下降3.3个百分点][48] - [报告期内公司销售成本为8360万元，较2022年同期的1.064亿元减少2280万元，主要因销售数量及原材料单位成本下降][49] 资产负债情况 - [2023年6月30日，非流动资产为19.74323亿元，较2022年12月31日的19.59743亿元有所增加][5] - [2023年6月30日，流动资产为2.1081亿元，较2022年12月31日的3.32909亿元有所减少][5] - [2023年6月30日，流动负债为9.72289亿元，较2022年12月31日的4.85309亿元有所增加][5] - [2023年6月30日，净流动负债为 -7.61479亿元，较2022年12月31日的 -1.524亿元有所增加][5] - [2023年6月30日，净资产为6.34339亿元，较2022年12月31日的5.42747亿元有所增加][6] - [2023年6月30日可报告分部资产为2,137,178千元，2022年6月30日为2,297,659千元；2023年6月30日可报告分部负债为1,612,264千元，2022年6月30日为1,812,968千元][22][23] - [2023年6月30日贸易及其他应收款项为129,442千元，2022年12月31日为216,049千元][27] - [截至2023年6月30日，贸易应收款项及应收票据3个月内为25,340千元，3 - 6个月为4,019千元，6 - 12个月为6,211千元；2022年12月31日对应分别为35,033千元、10,365千元、6,980千元][28] - [截至2023年6月30日，贸易及其他应付款项为4.15717亿元，2022年12月31日为4.42738亿元][29] - [2023年6月30日，公司总权益由2022年12月31日的5.427亿元上升至6.343亿元，主要因2023年增资扩股及盈利所致][52] 股息分配 - [董事会不建议派发中期股息][1] - [董事会建议公司不派发截至2023年6月30日止六个月的中期股息][72] 业务运营与发展 - [公司收益来自于在中国销售骨料产品及其他以及混凝土产品，在中国境外并无重大资产或营运][24] - [2023年上半年公司H股于1月20日在香港联交所主板成功上市][34] - [2023年上半年受经济下行影响，骨料和混凝土产品价格大幅下降，业绩下滑][35] - [2023年4月公司与客户签订协议，每年提供100万吨骨料产品；5月将骨料业务拓展至蚌埠市；8月中标2023 - 2024年水泥稳定碎石采购招标，预估采购量200万吨][35] - [截至公告日期，高楼山二期项目累计投入资金11.7522亿元，工程进度完成约70%，计划2023年10月试产，矿区估计采矿年限为18年][40] - [2023年多地政府发布促进房地产和建筑业发展政策，公司认为建筑材料行业将受益于房地产市场未来增长][37][38] - [报告期内对公司骨料产品需求有所下降，但公司相信需求将因利好政策长远持续][39] - [2023年下半年，公司预计新厂房开始试产，每年铭牌产能将为800万吨，计划逐步提高年产量至2031年的800万吨][59] 重大事项与协议 - [报告期内公司无重大资产收购或出售、合并或股权投资][42] - [关于对通鸣矿业公司增资事宜，公司与淮北雷鸣科化股份有限公司仍在进一步协商中][36] - [2023年4月27日公司与淮海建工订立设备租赁框架协议，期限至2025年12月31日][64] - [截至2025年12月31日止三个年度各年设备租赁框架协议年度上限为人民币8百万元，报告期内淮海建工支付租金572万元][66] 合规与治理 - [公司已采纳企业管治守则的守则条文，自上市至公告日期遵守相关规定][68] - [公司已采纳上市规则附录十的标准守则，董事及监事自上市至公告日期遵守规定][69] - [审计委员会有三名独立非执行董事，已审阅公司截至2023年6月30日止六个月的中报及中期业绩公告][70] 信息披露 - [中期业绩公告已在公司及联交所网站刊载，中报将适时刊载并寄发股东][71] 人员变动 - [赵丽女士于2023年5月15日辞任执行董事][63] 其他事项 - [报告期内公司实现安全生产目标，环保工作按国家法规规范进行][41] - [自2023年1月20日至2023年6月30日，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市股份][61] - [报告期后及直至公告日期，除公告披露者外，无重大事项发生][62]

财务业绩 - 2022年公司收益约4.0771亿人民币，较2021年增加约10.09%；公司拥有人应占利润约6741万人民币，较2021年增加约4.17%[6] - 2022年公司除所得税前利润约1.40057亿人民币，较2021年增加约5.49%[12] - 2022年公司总负债约17.49905亿人民币，较2021年减少约7.06%；总权益约5.42747亿人民币，较2021年增加约18.64%[12] - 2022年公司拥有人应占权益约3.71534亿人民币，较2021年增加约22.16%[12] - 2022年销售骨料产品及其他营业额为2.8393亿人民币，比2021年上升10.96%，销量增长22.06%[18] - 2022年销售预拌混凝土营业额为1.0521亿人民币，比2021年上升6.91%，销量增长15.13%[19] - 2022年销售水泥稳定碎石营业额为739万人民币，比2021年上升65.93%，销量增长95.57%[20] - 2022年销售沥青混凝土营业额为1118万人民币，比2021年下降3.45%，平均销售价格下降3.50%[21] - 2022年净利润约为1.0506亿人民币，较去年增加约6.24%[22] - 2022年度公司营业收入为人民币407.71百万元，较2021年度的人民币370.33百万元上升10.09%[34] - 2022年骨料产品销售收益为283925千元，2021年为255888千元；混凝土产品销售收益为123784千元，2021年为114439千元[38] - 2022年主营业务收入4.08亿元，较2021年的3.70亿元上升10.1%，其中骨料产品及其他销售额2.84亿元，上升10.96%，预拌混凝土销售额1.05亿元，上升6.91%，水泥稳定碎石销售额739万元，上升66.07%，沥青混凝土销售额1118万元，下降3.45%[39][40][41][42] - 2022年毛利1.95亿元，较2021年的1.78亿元增加1647万元，毛利率为48%，与2021年持平[43] - 2022年销售成本2.13亿元，较2021年的1.92亿元增加10.89%，主要因折旧及摊销、原材料增加[44] - 2022年资本开支2.97亿元，较2021年的7.25亿元减少59.1%[44] - 2022年其他收入986万元，较2021年的2089万元减少52.8%，主要因公司利息收入减少1400万元[45] - 2022年行政开支1941万元，较2021年的1819万元增加6.7%，主要因税金及附加、行政人员开支增加[46] - 2022年贸易应收款项拨回净额2581万元，较2021年的610万元增加324.8%，主要因胜诉致贸易应收款项回款增加[47] - 2022年财务成本7101万元，较2021年的5435万元增加1666万元，主要因高楼山项目（二期）应付采矿权的利息开支增加[48] - 2022年公司权益股东应占溢利6741万元，较2021年的6471万元增加4.2%[50] - 2022年现金及现金等价物4068万元，较2021年的5.82亿元减少5.41亿元，主要因支付通鸣矿业二期采矿权、土地及预付工程设备款[51][52][53] - 2022年末集团未偿还银行贷款约9.0037亿元，较2021年的9.3487亿元有所减少[54] - 2022年末集团资产负债比率为76.3%，较2021年末的80.5%下降，因融资需求减少[56] - 2022年度原材料成本为8717万元，占总销售成本的41.0%，高于2021年的7755万元和40.4%[59] - 2022年末集团总员工成本约2700万元，高于2021年的2600万元[64] - 2022年末集团已抵押定期存款1.73亿元，2021年无[67] - 截至2022年12月31日止年度，已付/应付独立核数师酬金总计1218千元人民币，其中审计服务1218千元，非审计服务为0[175] 产品产量与产能 - 2022年公司生产约420万吨骨料产品[7] - 2022年骨料产品总产量为420万吨，较去年增加约22.06%[16] - 2022年骨料产品总产量和总销量均为4204.5千吨，2021年为3444.5千吨[37] - 高楼山矿区划定采矿面积增至0.8777平方公里，许可最大产量增至每年800万吨，估计采矿年限为18年[7] - 2023年新厂房预计开始试产，铭牌产能为每年800万吨[9] - 公司计划逐步提高年产量，从350万吨最终提高到2031年的800万吨[9] - 2023年新厂房预计开始试产，铭牌产能为800万吨/年，计划到2031年产量提高到800万吨/年[71] - 高楼山项目（二期）扩张计划按时间表推进，预计2031年年产量高达800万吨[72] - 截至2022年底，高楼山项目（二期）采矿面积增至0.8777平方公里，许可最大产量增至每年800万吨[28] 市场与销售预期 - 预计淮北市及其周边城市建筑骨料销售额将随需求增长而增长[8] - 预计未来淮北市及周边城市建筑骨料销售额将随需求增长而增加[69] 公司地位 - 按2021年销量计，公司是淮北市及其周边城市市场第三大建筑骨料生产商[9] 股息政策 - 董事会建议不派发2022年末期股息[23] 项目进展 - 2023年公司将实施高楼山项目（二期），继续扩大产量[27] - 2023年1月20日公司成功于港交所主板上市，全球发售所得款项用于高楼山项目（二期）开发及营运资金[26] - 公司收购二期加工厂预计建设用土地使用权，并完成高楼山项目（二期）矿区道路、排水系统及其他基础设施建设[36] 矿区资源情况 - 2022年高楼山矿区矿产资源总量为68086千立方米、183349千吨，其中石灰岩控制资源量为60426千立方米、163151千吨，推断资源量为1601千立方米、4323千吨；闪长岩控制资源量为5656千立方米、14819千吨，推断资源量为403千立方米、1056千吨[30] - 2022年高楼山矿区矿石储量为46602千立方米、125824千吨，均为石灰岩概略储量[32] 人员情况 - 赵丽自2018年12月6日起担任执行董事，拥有逾17年会计及管理相关经验[77] - 赵丽2009年1月毕业于安徽财经大学，2010年8月获中级会计师资格[78] - 毛鸿显自2018年12月6日起担任执行董事，拥有逾9年工程及管理相关经验[79][80] - 毛鸿显2013年6月毕业于中国矿业大学，获工程学学士学位[80] - 秦加朋自2018年12月6日起担任执行董事，拥有逾20年管理相关经验[81][82] - 秦加朋1991年7月毕业于安徽省化工学校，1995年7月获安徽开放大学计算机应用证书[83] - 张立哲自2018年12月6日起担任执行董事，拥有逾20年管理相关经验[84][85] - 石银燕自2018年12月及2021年5月26日起分别担任财务总监及执行董事，拥有逾28年会计及财务相关经验[88][89] - 郜伟自2021年6月16日起获委任为独立非执行董事，拥有逾13年会计及财务管理相关经验[91][92] - 刘朝田自2021年6月16日起获委任为独立非执行董事[95] - 刘先生拥有逾38年会计及财务管理相关经验，曾在多家公司任职[96] - 邢梦玮女士32岁，拥有逾9年证券及投资行业相关经验，现任融科控股集团有限公司执行董事等职[98][99][100] - 赵明灵女士53岁，自2018年12月6日起任股东代表及监事会主席，拥有逾10年建筑业财务及监事工作经验[102][103] - 李驰女士32岁，自2018年12月6日起当选雇员代表监事，拥有逾4年建筑业监事工作经验[106][107] - 董璟女士46岁，2018年12月6日起获委任为股东代表监事，拥有逾5年建筑业监事工作经验[109][110] - 石女士为本公司财务总监及联席公司秘书[112][113] - 李健威先生自2021年8月16日起获委任为公司联席公司秘书，拥有逾十年公司秘书及合规服务领域经验[113][114] - 2022年末集团有152名雇员，较2021年的150名增加，男女雇员比例为89:11，女性雇员代表率显著下降[152] 企业管治 - 公司董事会呈列截至2022年12月31日止年度的企业管治报告[115] - 公司致力于达到并维持较高的企业管治水平[116] - 公司H股于2023年1月20日上市，上市后一直遵守企业管治守则所有守则条文[117] - 公司制定并实施政策促进多元化及安全的工作场所，定期向雇员提供培训加强企业文化意识[119] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事及监事证券交易的标准，全体董事及监事自上市至报告日期一直遵守规定[120] - 公司董事会负责领导、控制集团，监督管理业务等多项职责，董事任期三年可膺选连任[121][123] - 董事会目前由6名执行董事和3名独立非执行董事组成，公司认为董事会组成取得良好平衡[126] - 自上市至报告日期，公司遵守上市规则有关委任独立非执行董事的规定，全体独董符合独立性指引[127] - 董事长刘勇负责监督董事会、集团运营等，截至年报日期首席执行官职位空缺，职责由执行董事共同承担[129] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，授权管理层执行企业战略及日常管理等工作[130][131] - 企业管治属董事共同责任，包括制定审阅企业管治政策等多项内容[132] - 所有董事指定任期三年，全体董事至少每三年轮值退任一次，每年股东大会至少三分之一董事退任[133] - 董事会有权委任董事填补临时空缺或新增董事，获委任董事任期有不同规定[134][135] - 董事会计划每年定期举行至少四次会议，约每季一次，上市至报告期已举行一次董事会会议，无股东大会[136] - 公司H股于2023年1月20日上市，董事会主席与独立非执行董事未举行无其他董事出席的会议[137] - 召开董事会定期会议须提前14日通知，文件至少会前三日寄发董事[138] - 全体董事每月获集团表现、财务状况及前景更新资料，不时获上市规则等监管规定最新资料[141] - 截至2022年12月31日，全体董事按阅读监管更新材料方式参与持续专业发展[142] - 董事会成立审计、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会协助执行职能[143] - 公司于2022年12月21日成立审计委员会，职权范围同日获采纳[144] - 2022年12月21日，审计委员会有三名独立非执行董事成员[145] - 上市至年报日期，审计委员会举行一次会议，审阅年度业绩公告、年报及外聘核数师情况[145] - 审计委员会认为截至2022年12月31日的年报及业绩公告符合规定并适当披露[146] - 公司于2022年12月21日成立提名委员会和薪酬委员会，并遵照企业管治守则订明书面职权范围[147][156] - 2022年12月21日提名委员会有三名成员，自上市至年报日期举行一次会议[148] - 公司将维持不少于30%的女性代表加入董事会，2022年12月31日董事会有三名女性成员及六名男性成员[151] - 2022年12月31日董事会成员年龄结构合理，有四名31至40岁、两名41至50岁及三名51至60岁董事[152] - 提名委员会根据四个重点范畴考虑可计量目标实施董事会多元化政策，目标至少每年审阅一次[153] - 提名委员会将每年在企业管治报告内披露实行董事会多元化政策的情况[154] - 提名委员会物色合适董事候选人并向董事会建议，董事会确认委任或推荐候选人参选[155] - 薪酬委员会就全体董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提供推荐建议[156] - 提名委员会成员刘勇、刘朝田、郜伟出席会议次数均为1/1[149] - 2022年12月21日薪酬委员会有三名成员，包括两名独立非执行董事和一名执行董事[157] - 自上市至年报日期，薪酬委员会举行一次会议，就薪酬待遇向董事会提供建议[158] - 2022年1月17日公司成立环境、社会及管治委员会并明确职权范围[160][161] - 2022年12月31日环境、社会及管治委员会有三名执行成员，期间举行一次会议并提建议[162][163] - 董事会负责编制财务报表，确保按规定编制和及时刊发[164] - 截至2022年12月31日，公司建立适当有效的风险管理及内部控制系统[165] - 风险管理系统包括风险识别、评估和管理等阶段[166] - 内部控制系统框架由控制环境、风险评估等部分组成[167] - 公司采纳实施内幕消息政策程序，2022年内部监控无重大缺失[168] - 董事会负责监督风险管理及内部控制系统实施管理，每年检讨有效性[170] - 单独或合计持有拟举行会议上有表决权股份10%以上的股东，可按规定程序要求召开临时股东大会或类别股东会议[181] - 公司召开年度股东大会时，单独或合计持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东，有权在股东大会召开10日

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为4.0771亿元，较2021年的3.7033亿元上升10.09%[1] - 2022年归属公司股东综合利润为6741万元，较2021年的6471万元上升4.17%[1] - 2022年毛利率为48%，与2021年持平[1] - 2022年基本每股收益为0.34元，较2021年的0.33元上升0.01元[1] - 2022年非流动资产为19.59743亿元，2021年为17.12705亿元[5] - 2022年净资产为5.42747亿元，2021年为4.57489亿元[6] - 2022年可报告分部收益为407,792千元，2021年为373,986千元，同比增长9.04%[19] - 2022年综合除税前利润为140,057千元，2021年为132,771千元，同比增长5.48%[19] - 2022年综合总资产为2,292,652千元，2021年为2,340,339千元，同比下降2.04%[20] - 2022年综合总负债为1,749,905千元，2021年为1,882,850千元，同比下降6.00%[20] - 2022年薪金、工资及其他福利为24,674千元，2021年为23,547千元，同比增长4.78%[21] - 2022年综合损益表内的税项为34,999千元，2021年为33,877千元，同比增长3.31%[23] - 2022年每股基本盈利根据公司普通股权益股东应占利润67,410,000元及198,000,000股已发行普通股加权平均数计算，2021年对应数据为64,706,000元及198,000,000股[23] - 2022年贸易及其他应收款项即期部分为92,519千元，2021年为38,834千元，同比增长138.24%[25] - 2022年贸易及其他应收款项非即期部分为123,530千元，2021年为9,312千元，同比增长1226.57%[25] - 2022年贸易及其他应付款项为442,738千元，2021年为395,171千元[28] - 2022年贸易应付款项12个月内为39,578千元，12个月以上为395千元；2021年12个月内为25,796千元，12个月以上为321千元[29] - 2022年无应付本公司权益股东末期股息，2021年也为零；2022年无已批准及派付的上一财政年度末期股息，2021年为96,888千元，每股0.49元[30][31] - 2022年公司营业收入为4.0771亿元，较2021年的3.7033亿元上升10.09%[44] - 2022年公司毛利为1.9482亿元，较2021年增加1647万元，毛利率为48%与2021年持平[52] - 2022年公司行政开支为1941万元，较2021年的1819万元增加6.71%[53] - 2022年公司财务成本为7100万元，较2021年增加1700万元[54] - 2022年股东权益由4.5749亿元上升至5.4275亿元，资产总值由23.4034亿元下降至22.9265亿元[55] - 2022年末公司现金及现金等价物总额为4068万元，较2021年减少5.4099亿元，向关联方提供的担保及质押为3.83亿元[56] - 2022年原材料成本为人民币8717万元，2021年为人民币7755万元，占总销售成本的40.95%，2021年占比为40.4%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年销售骨料产品及其他所得收益为2.83925亿元，2021年为2.55888亿元[12] - 2022年销售混凝土产品所得收益为1.23784亿元，2021年为1.14439亿元[12] - 2022年来自客户A的收益为1.21645亿元，2021年为1.14037亿元[12] - 2021年来自客户B的收益为4991.7万元，2022年未超总收益10%[12] - 2022年公司销售骨料产品及其他营业额为283.93百万元，比2021年上升10.96%，销售量从3,444.5千吨增至4,204.5千吨，增长22.06%[37] - 2022年公司销售预拌混凝土营业额为105.21百万元，比2021年上升6.91%，销售量从202.2千立方米增至232.8千立方米，增长15.13%[38] - 2022年公司销售骨料产品及其他的营业额为2.8393亿元，较2021年上升10.96%，销售量增长22.06%，平均销售价格下降9.15%[48] - 2022年公司销售预拌混凝土的营业额为1.0521亿元，较2021年上升6.91%，销售量增长15.13%，平均销售价格下降7.17%[49] - 2022年公司销售水泥稳定碎石的营业额为739万元，较2021年上升66.07%，销售量增长95.57%，平均销售价格下降15.07%[50] - 2022年公司销售沥青混凝土的营业额为1118万元，较2021年下降3.45%，平均销售价格下降3.50%[51] 公司上市相关情况 - 2023年1月20日公司H股在联交所主板上市，发行66,000,000股，所得款项总额为126,060,000港元[31] - 2023年1月20日公司H股于联交所主板上市[66] - 自2023年1月20日上市日期起至公告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市股份[65] - 上市日期至公告日期，公司遵守企业管治守则所有守则条文，董事及监事遵守证券交易标准守则规定[68][69] 公司未来规划 - 2023年预计新厂房开始试产，铭牌产能为800万吨/年，计划年产量从350万吨逐步提高到2031年的800万吨[64] 公司治理与会议安排 - 公司审核委员会有三名成员，均为独立非执行董事，2022年年报及年度业绩公告已由其审阅[70] - 集团独立核数师毕马威会计师事务所已核对初步业绩公告与经审核综合财务报表数字一致，但未发表核证[71] - 董事会建议不派发2022年度末期股息[73] - 公司股东周年大会拟于2023年5月29日或前后举行[74] - 公司将在2023年4月29日至5月29日暂停办理股份过户登记手续，股东须在4月28日下午4时30分前提交过户文件[75] 公司市场地位 - 2021年通鸣矿业是淮北市及其周边市场第三大建筑骨料生产商，市场份额约12.9%；2020年连通市政是淮北市第五大沥青混凝土供应商，市场份额约7.4%[32] 公司供款政策 - 公司按集团业务所在城市若干雇员平均基本薪金的8%向中国计划作出供款[22]