香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長（「處長」）批准後，本公司之英文名稱由「Add New Energy Investment Holdings Group Limited」更改為「Hong Kong Gold Industry Group Limited」，並將本公司之中文雙重外文名稱由「愛德新能源投資控股集團有限 公司」更改為「香港黃金產業集團有限公司」，自處長發出更改名稱註冊證明書之日 起生效；及授權任何一名董事在其認為必要、理想或權宜之情況下，代表本公司進 行一切行動及事項、簽署進一步文件及採取一切步驟，以落實及使上述本公司名稱 更改生效，並處理任何必要之登記及╱或備案。」 承董事會命 愛德新能源投資控股集團有限公司 董事會主席及執行董事 魏嘉明 香港，2026年4月10日 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限 ...

股東特別大會（或其任何續會）之代表委任表格 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 簽署 5 ： 日期： 附註： 收集個人資料聲明 本人╱吾等 1 地址為 為愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.04港元之普通股 股 之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會主席或 3 地址為 為本人╱吾等之代表、代表本人╱吾等出席本公司於2026年4月29日（星期三）上午十一時假座香港金鐘道95 號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行之股東特別大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開 大會通告所載之下列決議案，並於該大會上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下列指示（或如無 該指示，則由本人╱吾等之委任代表酌情投票），就該等決議案投票。 | | 特別決議案 | 4 贊成 | 4 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准將本公司之英文名稱由「Add New Energy Investment Holding ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有愛德新能源投資控股集團有限公司（「本公司」）股份，應立 即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌 證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通函全部或任何部分內容而產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：02623） 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告 本公司謹訂於2026年4月29日（星期三）上午十一時假座香港金鐘道95號統一中心10樓統 一會議中心1號會議室召開股東特別大會，大會通告載於本通函第8至9頁。無論 閣下能 否出席股東特別大會，務請按照隨附之代表委任表格上印備之指 ...

公司决策 - 公司拟于2026年4月29日举行股东特别大会考虑更改公司名称[3] 股份登记 - 2026年4月24日至29日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股份过户文件须于2026年4月23日下午四时三十分前送达指定处[3] 股东权益 - 2026年4月29日为股东出席大会并投票记录日期[3] 信息通知 - 载有决议案详情通函将适时寄发股东[4]

公司名称更改 - 建议英文名改为“Hong Kong Gold Industry Group Limited”，中文名改为“香港黄金产业集团有限公司”[3][4] - 须股东在股东大会通过特别决议案且开曼群岛公司注册处处长批准[3][4][9] - 更改名称不影响持有人权利、日常运营及财务状况[7] 股权收购 - 2025年10月15日，Prominence Investment等收购194,959,831股股份，占当时已发行股本约55.66%[5] 其他安排 - 现有证券证书继续有效，不作免费换股安排[7] - 生效后新证券证书以新名称发行，股票简称将更改[8] - 拟更改网站及标志，将寄发通函并另行公告相关结果[8][10]

财务表现：收入与利润 - 收入为人民币75.6百万元，同比下降73.2%[2] - 公司拥有人应占年度综合亏损总额为人民币83.8百万元，而去年同期为综合收益总额人民币54.0百万元[2] - 公司拥有人应占年度每股基本亏损为人民币25.00分，去年同期为每股盈利17.65分[5] - 2025年公司收入为75.6百万元，较2024年的282.1百万元大幅下降206.5百万元，降幅约73%[44] - 公司2025年录得综合亏损总额约83.8百万元，而2024年为综合收益总额约54.0百万元[45] - 2025年公司除所得税前亏损为85,088千元，而2024年为溢利66,665千元[21] - 2025年公司拥有人应占亏损为87,460千元，每股基本亏损为25.00分；2024年溢利为61,723千元，每股基本盈利为17.65分[24] - 2025年总收入约为人民币75.6百万元，较2024年的人民币282.1百万元大幅下降约73.2%[79] - 2025年公司收入为7560万元人民币，较2024年的2.821亿元人民币大幅减少2.065亿元人民币[68] - 公司2025年录得综合亏损总额约人民币83.8百万元，而2024年为综合收益总额约人民币54.0百万元[87] 财务表现：成本、费用与毛利 - 毛利为人民币3.1百万元，较去年同期的15.7百万元大幅下降[4] - 2025年销售成本总额约为人民币72.5百万元，较2024年的人民币266.3百万元下降约72.8%[81] - 2025年整体毛利率为4.1%，低于2024年的5.6%[84] - 2025年加工服务（铁矿石及其他矿石）的毛利率显著提升至28.3%，而2024年为9.6%[84] 财务表现：经营亏损与资产减值 - 经营亏损为人民币81.4百万元，去年同期为经营溢利74.8百万元[4] - 物业、厂房及设备减值亏损为人民币35.4百万元，使用权资产减值亏损为人民币9.8百万元[4] - 诸葛上峪钛铁矿相关资产因减值测试确认减值亏损人民币50,858千元，其中物业、厂房及设备减值35,395千元，使用权资产减值9,776千元，无形资产减值5,687千元[16] - 2025年亏损主要归因于确认非金融资产减值亏损约51.0百万元，以及缺少2024年约123.3百万元的一次性出售收益[45] - 2025年采矿权无形资产发生减值5,687千元，年末总值为152,232千元[27] - 公司确认物业、厂房及设备减值亏损约人民币35.4百万元，使用权资产减值亏损约人民币9.8百万元，以及无形资产减值亏损约人民币5.7百万元，合计非金融资产减值亏损约人民币50.9百万元[97] 财务表现：其他收益与税务 - 其他净收益大幅减少至人民币27.4百万元，去年同期为123.4百万元[4] - 2025年其他净收益为27,424千元，主要源于杨庄铁矿应计费用超额拨备拨回；2024年其他净收益为123,352千元，主要来自出售杨庄铁矿采矿权及相关资产净收益115,805千元[18] - 2024年出售杨庄铁矿采矿权及相关资产所得款项净额为295,000千元，扣除标的资产账面净值179,195千元后，确认净收益115,805千元[18] - 2024年以代价8,000千元出售高庄上峪钛铁矿探矿权，扣除相关增值税约453千元后，确认出售收益约7,547千元[18][20] - 2024年公司出售杨庄铁矿采矿权，代价约为314,484千元，该资产原账面价值为67,853千元[27][28] - 公司中国附属公司按25%税率计提中国企业所得税，但山东兴盛因使用过往税项亏损抵销，山东盛泰因产生亏损，均未计提拨备[19] - 2025年所得税开支为2,372千元，其中包含过往年度超额拨备回拨132千元[21] - 2025年因不可扣税开支产生的税务影响为15,072千元，因未确认税务亏损产生的税务影响为7,360千元[21] 财务状况：现金、借款与权益 - 现金及现金等价物大幅增加至人民币240.2百万元，去年同期为80.0百万元[6] - 总权益下降至人民币462.1百万元，去年同期为545.8百万元[6] - 应付款项（包括应付账款、应计费用等）显著增加，其中应付一名前控股股东款项为人民币486.7百万元[7] - 截至2025年12月31日，公司现金及银行结余约为人民币240.2百万元，较2024年底的人民币80.0百万元大幅增加[88] - 截至2025年12月31日，公司借款总额约为人民币507.3百万元，较2024年底的人民币267.1百万元显著上升[88] - 2025年12月31日的资产负债比率升至约52.3%，而2024年同期为约32.9%[89] 财务状况：应收应付款项与资本承诺 - 截至2025年底，应收账款净额为0元，应收票据净额为2,725千元；2024年底应收账款净额为22,671千元[33] - 2025年末应收账款（扣除减值亏损拨备前）总额为326千元，较2024年末的25,974千元锐减98.7%[34] - 2025年末预付款项及其他应收款项总额为49,577千元，较2024年末的306,441千元下降83.8%[35] - 2025年末应付账款为81,775千元，较2024年末的20,895千元大幅增加291.4%[38] - 2025年末应计费用及其他应付款项为17,713千元，较2024年末的59,417千元下降70.2%[39] - 2025年末应付前控股股东款项（分类为非流动负债）为486,690千元[40] - 2025年末已签约但未拨备的资本开支承诺（物业、厂房及设备）为32,126千元，较2024年末的9,400千元增加241.8%[42] - 截至2025年底，诸葛上峪钛铁矿采矿权应付余额为90,000千元，其中14,340千元计入流动负债，62,779千元计入非流动负债[31] 业务表现：贸易业务 - 2025年贸易收入为66,868千元，较2024年的244,024千元大幅下降，主要因混煤销售额从185,533千元降至26,778千元，粗铁粉销售额从58,491千元降至3,405千元[17] - 2025年收入构成：贸易商品销售（混煤、兰炭、粗铁粉）占88.5%，加工服务收入占11.5%[68][74] - 2025年贸易商品销量为36.07万吨，其中混煤17.67万吨，兰炭18.01万吨，粗铁粉3900吨[76] - 贸易活动收入下降是总收入减少的主因，其中贸易商品销售额减少约人民币177.2百万元[79] 业务表现：加工服务 - 2025年加工服务收入为8,712千元，较2024年的38,066千元下降[17] - 加工服务收入从2024年的人民币38.1百万元降至2025年的人民币8.7百万元[78] 业务表现：矿产生产与销售 - 2025年公司未出售自产的65%及64%铁精矿和钛精矿[70][72] 业务运营：诸葛上峪钛铁矿项目 - 公司选厂建设根据矿山1000万吨/年产能设计，一期按500万吨/年处理规模配套设备[48] - 诸葛上峪钛铁矿采矿产能计划从80万吨/年增加至140万吨/年，预计2026年年中取得新许可证[49] - 诸葛上峪选厂破碎车间已主体封顶，设备安装大致完成，为2026年铁精矿及钛精矿产出奠定基础[50] - 公司拥有诸葛上峪钛铁矿采矿许可证，批准的年采矿生产规模为80万吨[60] - 公司已签约在诸葛上峪矿区新建一条1000万吨的选矿及生产线[60] - 2025年公司对诸葛上峪钛铁矿及选矿生产线投入约人民币2.242亿元[61] - 截至2025年12月31日，公司为续期采矿许可证已支付约人民币8130万元[62] - 2013年9月至12月期间，诸葛上峪储量因开采活动减少约27万吨[64][65] - 2025年开发诸葛上峪钛铁矿选矿及生产线的资本支出约为2.24156亿元人民币[67] - 2025年采矿权付款为1500万元人民币，相关资本化成本为72.5万元人民币[67] - 公司预计将于2026年开始进行自有钛铁矿山的开采及生产线调试[112] 业务运营：矿产资源与储量 - 截至2025年12月31日，公司诸葛上峪钛铁矿矿石总储量为4.039亿吨，其中已探明储量1.994亿吨，可能储量2.045亿吨[65] - 诸葛上峪钛铁矿矿石储量平均品位：二氧化钛5.69%，全铁12.82%[65] - 截至2025年12月31日，诸葛上峪钛铁矿资源总量为4.949亿吨，平均品位：二氧化钛6.19%，全铁14.10%[66] 业务运营：技术与资质 - 山东盛泰矿业科技有限公司的“绿色低碳钛铁资源综合利用及提质增效产业化研发”项目被纳入2025年山东省企业技术创新项目计划[57] - 山东盛泰矿业科技有限公司获评为高新技术企业，并被列入山东省“晨星工厂”建设试点[56][58] 管理层讨论与指引：业绩归因与展望 - 减值测试使用的税前贴现率从2024年的16.6%上升至2025年的17.5%，反映业务风险增加[14][16] - 减值测试中，2025年采用的税后加权平均资本成本贴现率为14.5%，高于2024年的11.5%；税前贴现率为17.5%，高于2024年的16.6%[99] - 公司计划加大在低碳、环保、新能源等可持续增长项目的投资力度[117] - 公司致力于打通钛全产业链条并推动金、银等贵金属矿产资源的产业布局[118] - 公司计划在2026年抓住全球产业链布局调整的窗口期，推动战略升级[118] 管理层讨论与指引：投资与收购活动 - 公司于2026年2月18日同意认购Horizon Minerals Limited (HRZ) 共36,574,077股新普通股，每股价格1.08澳元，总代价约39.5百万澳元（约合人民币190.0百万元）[101] - 认购HRZ股份完成后，公司预计将持有HRZ经扩大已发行股本合计约9.95%[103] - 公司有条件收购HRZ额外37,700,000股普通股，总代价约40.7百万澳元（约人民币195.8百万元）[107] - 收购HRZ股份完成后，若完成第二批认购，公司预期将持有74,274,077股HRZ股份，占其经扩大已发行股本约19.97%；若第二批未完成，则持有49,186,942股，约占其已发行股本18.87%[107] - 公司通过成立合伙企业投资矿业，总注册资本增至人民币221百万元，其中公司间接全资附属公司出资人民币108百万元，占合伙企业约48.87%权益[109] - 合伙企业计划以人民币221百万元收购贵溪鲍家矿业有限公司20%股权[110] 管理层讨论与指引：融资活动 - 公司进行供股，按每持有2股获发1股新股，认购价每股2.88港元，最多发行175,143,264股供股股份，占现有已发行股本50%，预期最多募集总额约504.4百万港元（净额约503.4百万港元）[105] - 供股获控股股东及一名执行董事不可撤销承诺，合计认购97,598,799股供股股份，占可供认购供股股份总数约55.7%[105] - 供股所得款项净额拟主要用于寻求收购/投资机会及补充集团营运资金[114] - 公司2026年3月完成的供股募集所得款项总额约504.4百万港元（所得款项净额约503.4百万港元）[114] 管理层讨论与指引：股息政策 - 2025年公司未派发末期股息，2024年亦无派发[22] - 公司不派发截至2025年12月31日止年度的末期股息[119] 公司治理与股东情况 - Prominence Investment及其一致行动人士在要约前拥有194,959,831股股份，占公司已发行股本约55.66%；要约截止后，权益增至195,197,599股，占比约55.73%[91] - 公司确认在截至2025年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[121] - 公司全体董事在截至2025年12月31日止年度遵守了证券交易的标准守则[122] - 公司确认在截至2025年12月31日止年度遵守了企业管治守则的全部相关条文[123] - 为确定股东周年大会投票资格，股份过户登记手续将于2026年6月17日至6月23日暂停办理[120] 公司治理：审计与合规 - 公司2025年度经审核的财务数据已由核数师国富浩华（香港）会计师事务所有限公司核对[124] - 审核委员会已审阅截至2025年12月31日止年度的经审核全年业绩[125] 其他重要事项：担保与承诺 - 公司向银行质押人民币2,500,000元的定期存款，以向集团承包商提供人民币1,500,000元的担保[95] 其他重要事项：无重大变动声明 - 截至2025年12月31日止年度，公司无重大投资、无对附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及出售，亦无重大或然负债[92][93][100] 其他重要事项：人力资源 - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为146名，较2024年12月31日的119名增加22.7%；雇员福利开支（含董事酬金）约为人民币18.9百万元，较2024年约人民币17.1百万元增长约10.5%[94]

股份数据 - 2026年2月28日已发行股份（不含库存）350,286,528[3] - 2026年3月30日供股新股175,143,264，占比50%[3] - 2026年3月30日已发行股份（不含库存）525,429,792[3] 供股信息 - 供股每股发行价2.88港元[3] 其他 - 报告期内库存股份数目为0[3] - 呈交日期为2026年3月30日[2]

市场扩张和并购 - 公司于2026年3月30日收购3770万股HRZ股份，占HRZ已发行股本总额约14.46%，总代价4071.6万澳元[3][7][12] - 公司参与HRZ配售事项，认购第一批次11486942股及第二批次25087135股HRZ股份，总代价约3950万澳元，第一批次已完成，第二批次未完成[6] - 假设第二批次HRZ配售事项完成，公司将持有74274077股HRZ股份，占HRZ经扩大已发行股本约19.97%；若未完成，将持有49186942股，占已发行股本约18.87%[7] 数据相关 - 截至2026年2月，HRZ拥有的矿产资源量估计为3432万吨，每顿含金1.7克，合共约188万盎司黄金[22] - Burbanks项目估计拥有约605万吨黄金资源量，平均品位为每顿2.4克，合共约465,500盎司黄金[22] - HRZ界定估计矿石储量为433万吨，每顿含金1.54克，合共约214,000盎司黄金[22] - HRZ 2024年除税前及除税后亏损3457千澳元，2025年为23,847千澳元[23] - 2025年6月30日，HRZ的综合资产总值约为1.95亿澳元[23] - 截至2025年12月31日止六个月，Boorara项目黄金销售贡献收入约5910万澳元[24] - 截至2025年12月31日止六个月，HRZ录得全面收益总额约1590万澳元[24] - 公司现有股份总数为3.50286528亿股，供股完成后为5.25429792亿股，配发及发行全部代价股份后为5.72209877亿股[27] 交易细节 - 代价将按每股4.70港元向卖方配发及发行46780085股股份偿付[3][7][13] - 买卖协议中Golden Crane出售18475193股，Ocean Wing出售19224807股HRZ股份[12] - HRZ配售事项发行价每股1.08澳元，较2026年2月16日收市价折让约12.6%，较连续五日成交量加权平均交易价折让约14.4%[14] - 代价股份46780085股，占本公告日期公司现有已发行股本约13.35%，经供股扩大后约8.90%，完成后经供股及代价股份扩大后约8.18%[15] - 每股代价股份发行价4.70港元，较紧接买卖协议日期前一交易日收市价5.76港元折让约18.40%，较前五日平均收市价5.49港元折让约14.39%[17][18] - 公司根据买卖协议将发行4678.0085万股代价股份，发行价为每股4.70港元[32] - 公司按每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准，以每股2.88港元的认购价发行最多1.75143264亿股供股股份[34] 其他 - 公司股份于2026年3月26日上午9时起暂停买卖，申请于3月30日下午1时起恢复买卖[5][30] - 收购事项及HRZ认购事项合并计算最高适用百分比率高于5%但低于25%，构成须予披露交易[4] - 若因非卖方过失未取得FIRB批准，导致先决条件未达成或豁免，公司将在最后截止日期后10个营业日内向卖方支付400,000澳元终止费用[20] - 发行代价股份可让公司保留流动资金，确保财务灵活性以满足营运资金需求[25] 股权结构 - 吴海淦先生现有股份1946.628万股，占比5.56%，供股完成后股份为2919.942万股，占比5.56%，配发及发行全部代价股份后占比5.10%[27] - 耿国华先生现有股份125.8933万股，占比0.36%，供股完成后股份为188.8399万股，占比0.36%，配发及发行全部代价股份后占比0.33%[27] - 黄金集团投资现有股份1.75731319亿股，占比50.17%，供股完成后股份为2.63596978亿股，占比50.17%，配发及发行全部代价股份后占比46.07%[27] - Golden Crane配发及发行全部代价股份后股份为2292.4963万股，占比4.01%[27] - Ocean Wing配发及发行全部代价股份后股份为2385.5122万股，占比4.17%[27] - 其他公众股东现有股份1.53829996亿股，占比43.91%，供股完成后股份为2.30744995亿股，占比43.91%，配发及发行全部代价股份后占比40.33%[27] 未来展望 - HRZ拟于2025/2026财政年度开展已纳入预算的50,000米钻探计划[23]

合伙企业出资 - 2026年3月20日，深圳鑫隆、江西新同盈、北京世纪分别认缴2600万、3600万、100万元[3][6][25] - 3月26日三方订立补充协议，进一步出资1.58亿元，注册资本从6300万元增至2.21亿元[7] - 进一步出资后，深圳鑫隆、江西新同盈、北京世纪分别出资1.08亿、1.08亿、500万元，权益比48.87%、48.87%、2.26%[9] - 深圳鑫隆和江西新同盈承诺进一步出资最高2.98亿元[3][7] - 若需额外资本，深圳鑫隆和江西新同盈各自承诺出资不超1.49亿元[12] 交易相关 - 交易合并适用百分比率超5%低于25%，构成须予披露交易，豁免通函及股东批准规定[4] - 股份自2026年3月26日上午9时起暂停买卖，待发布须予公布交易公告[5][26] 业务策略 - 集团拟多元化业务，成立合伙企业作为投资及持股平台[16] 收购情况 - 合伙企业3月26日拟2.21亿元收购鲍家矿业20%股权[17] 鲍家矿业情况 - 鲍家矿业年产可达240,000吨，采矿面积0.4794平方公里[18] - 资源储量约2,560吨银、388,507吨铅及570,776吨锌[18] - 2025年除税前纯利1.28亿元、除税后纯利9470万元[20] - 2025年底资产净值约2.959亿元[20] 人员情况 - 执行董事有魏嘉明、耿国华、吴海淦、廖大学、陈泓錚[30] - 非执行董事有贺光平、夏春、王东、赵驹、程雁[30] - 独立非执行董事有谢杰、王志华、刘海田、刘熀松、袁渊[30] - 董事会主席及执行董事为魏嘉明[29]

供股情况 - 供股于2026年3月23日成为无条件[3] - 截至3月20日，已接获12份有效接纳，涉及167,858,283股供股股份，占95.8%[3] - 截至3月20日，已接获16份有效申请，涉及490,753,276股额外供股股份，占280.2%[4] - 已接获28份有效接纳及申请，涉及658,611,559股供股股份，占376.0%，超额认购276.0%[4] - 7,284,981股额外供股股份按约1.4844%比例分配[5] 资金情况 - 供股所得款项总额约504.4百万港元，净额约503.4百万港元[8] 股权结构 - 紧接供股完成前，Prominence Investment等股东持股情况[9] - 紧随供股完成后，Prominence Investment等股东持股情况[9] - 紧接供股完成前，非公众与公众股东持股占比[9] - 紧随供股完成后，非公众与公众股东持股占比[9] 后续安排 - 预期3月30日或之前寄出股票及退款支票[10] - 缴足股款供股股份3月31日上午9时开始买卖[11]