公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司总资产为897,676千元，较2023年12月31日的869,297千元增长3.26%[4] - 2024年上半年公司收入为157,288千元，较2023年同期的947,996千元下降83.41%[7] - 2024年上半年公司毛利为12,184千元，较2023年同期的74,704千元下降83.69%[7] - 2024年上半年公司经营亏损12,610千元，而2023年同期经营溢利42,598千元[7] - 2024年上半年公司除所得税前亏损14,602千元，而2023年同期溢利41,820千元[7] - 2024年上半年公司期间亏损净额为16,353千元，而2023年同期溢利33,138千元[7] - 截至2024年6月30日，公司总负债为418,637千元，较2023年12月31日的377,416千元增长10.92%[6] - 截至2024年6月30日，公司总权益为479,039千元，较2023年12月31日的491,881千元下降2.61%[6] - 2024年上半年每股基本亏损4.68元，2023年为盈利12.41元[8] - 2024年上半年金融资产公允价值变动为3511千元，2023年为亏损1838千元[8] - 2024年上半年综合亏损总额为12842千元，2023年为收益31300千元[8] - 2024年1月1日总权益为491881千元，6月30日为479039千元[9] - 2023年1月1日总权益为353984千元，6月30日为474887千元[9][10] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为25013千元，2023年为58277千元[11] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为79744千元，2023年为17595千元[11] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为32644千元，2023年为24035千元[11] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为72143千元，2023年为51837千元[11] - 2024年上半年末现金及现金等价物为73858千元，2023年为72771千元[11] - 2024年上半年公司溢利/（亏损）净额为(16,353)千元，2023年同期为33,138千元[18] - 截至2024年6月30日，公司总资产897,676千元，总负债(418,637)千元；2023年12月31日总资产869,297千元，总负债(377,416)千元[18] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为(11,062)千元，2023年同期为(11,365)千元[18] - 2024年上半年使用权资产摊销为(1,342)千元；2023年同期为(641)千元[18] - 2024年上半年添置物业、厂房及设备为52,574千元；2023年同期为16,230千元[18] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备账面净额为232,498千元，较2023年12月31日的318,349千元有所减少[19] - 截至2024年6月30日，使用权资产为66,510千元，租赁负债为1,377千元；2023年12月31日使用权资产为67,852千元，租赁负债为1,866千元[19] - 2024年上半年利息费用为(3,937)千元，2023年同期为(2,102)千元[18] - 2024年6月30日使用权资产总计66,510千元，2023年12月31日为67,852千元；租赁负债2024年6月30日为1,377千元，2023年12月31日为1,866千元[20] - 2024年截至6月30日使用权资产摊销总计1,342千元，2023年同期为641千元；利息费用2024年为55千元，2023年为87千元[21] - 2024年6月30日采矿权总计155,859千元，2023年1月1日为222,167千元；2024年6月30日采矿权应付金额总计123,672千元，2023年12月31日为120,922千元[22] - 2024年6月30日存货总计16,249千元，2023年12月31日为9,702千元[23] - 2024年6月30日应收账款净额为11,036千元，2023年12月31日为28,914千元；应收账款及应收票据净额2024年6月30日为16,862千元，2023年12月31日为30,314千元[23] - 2024年6月30日3个月以内应收账款为12,021千元，2023年12月31日为29,235千元；1年以上应收账款2024年6月30日为3,051千元，2023年12月31日为3,715千元[24] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项总计77,278千元，2023年12月31日为48,133千元[24] - 2024年6月30日现金及现金等价物为73,858千元，2023年12月31日为146,133千元；质押银行存款均为1,500千元[25] - 2024年6月30日现金及现金等价物及质押银行存款人民币70,129千元、港元5,210千元、美元17千元、澳元2千元，总计75,358千元；2023年12月31日对应为人民币131,961千元、港元14,654千元、美元1,015千元、澳元3千元，总计147,633千元[26] - 2023年12月31日和2024年6月30日已发行缴足普通股股份数目均为350,286,528，股本均为11,802千元，股份溢价均为774,217千元，总计均为786,019千元[29] - 2024年6月30日应付账款6个月以内为14,537千元、6个月至1年为4,023千元、1年以上为4,700千元，总计23,260千元；2023年12月31日对应为44,017千元、968千元、3,900千元，总计48,885千元[29] - 2024年6月30日应计费用及其他应付款项中应计土地补偿成本为6,226千元、政府垫付工程资金为11,950千元、来自买方预付款为25,000千元等，总计57,583千元；2023年12月31日总计51,419千元[29] - 2024年6月30日和2023年12月31日借款总额均为30,000千元，均为无抵押须于一年内偿还的银行借款，年利率均为4.6%[31] - 2024年上半年销售成本、分销成本及行政开支总额为176,736千元，2023年同期为905,485千元[34] - 2024年上半年出售探矿权收益为7,547千元，出售物业、厂房及设备亏损为14千元，其他收益净额为7,533千元，2023年同期无相关数据[36] - 2024年上半年财务成本净额为-3,353千元，2023年同期为-989千元[37] - 2024年上半年所得税费用（即期税项－企业所得税）为-1,751千元，2023年同期为-8,682千元[38] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为16,353千元，2023年同期溢利为33,138千元[40] - 2024年上半年已发行普通股加权平均股数为349,785,528股，2023年同期为267,056,330股[40] - 2024年上半年每股基本亏损为4.68分，2023年同期每股基本盈利为12.41分[40] - 董事会决议不宣派2024年上半年中期股息，2023年同期亦无[42] - 2024年上半年主要管理人员工资、薪金及津贴为1,713千元，退休计划供款为32千元，薪酬总额为1,745千元；2023年同期分别为1,802千元、31千元、1,833千元[44] - 2024年上半年公司收入约1.573亿元，较2023年上半年的9.48亿元减少约83.4%[50] - 2024年上半年公司拥有人应占综合亏损总额约1280万元，2023年上半年为综合收益总额约3130万元[51] - 2024年上半年毛利减少约6250万元，部分被出售探矿权收益等抵销[51] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收入约1.573亿元，较去年同期约9.48亿元减少约83.4%[56] - 截至2024年6月30日止六个月，总销售成本约14510万元，较2023年同期的约87330万元减少约83.4%[62] - 毛利由2023年上半年的约7470万元减少约6250万元，至2024年上半年的约1220万元[66] - 分销成本及行政开支总额由2023年上半年的约3220万元减少约60万元或1.9%至本期的约3160万元[67] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占综合亏损总额约1280万元，2023年同期为综合收益总额约3130万元[69] - 2024年6月30日，集团借款总额约1.519亿元，2023年12月31日约1.18亿元；现金及银行结余约7540万元，2023年12月31日约1.476亿元[72] - 2024年6月30日，公司已发行股本为14011461.12港元，分为350286528股每股面值0.04港元的股份[73] - 2024年6月30日，集团资产负债比率约24.1%，2023年12月31日约19.3%；流动比率约1.15倍，2023年12月31日约0.90倍[73] - 2024年6月30日，集团有131名雇员，2023年12月31日为179名；截至2024年6月30日止六个月，雇员福利开支约680万元，2023年同期约1100万元[78] - 2024年6月30日，集团为承包商担保抵押定期存款150万元，与2023年12月31日相同[79] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司开采及矿石加工收入10,836千元，矿产品贸易收入146,452千元，总计157,288千元；而2023年同期分别为162,450千元、785,546千元，总计947,996千元[18] - 2024年上半年开采及矿石加工毛利2,584千元，矿产品贸易毛利9,600千元，总计12,184千元；2023年同期分别为40,994千元、33,710千元，总计74,704千元[18] - 2024年上半年公司溢利/（亏损）净额为(16,353)千元，其中开采及矿石加工为(11,081)千元，矿产品贸易为3,699千元；2023年同期为33,138千元[18] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧为(11,062)千元，其中开采及矿石加工为(10,976)千元，矿产品贸易为(86)千元；2023年同期为(11,365)千元[18] - 2024年上半年贸易收入中销售粗铁粉为27,327千元、销售混煤为119,125千元，总计146,452千元；2023年对应为132,913千元、394,004千元，总计785,546千元[33] - 2024年上半年加工服务收入中来自加工铁矿石及其他矿石为10,836千元；2023年为162,450千元[33] - 截至2024年6月30日止六个月，集团总收入中93.1%来自粗铁粉及混煤交易，6.9%来自提供加工服务，加工服务收入占比由去年同期的约17.1%降至约6.9%[56] - 截至2024年6月30日止六个月，粗铁粉及混煤平均售价分别为每吨760.2元及287.2元，较去年同期分别增加约8.2%及7.9%[58] - 2024年上半年，贸易活动收入14645.2万元，占比93.1%；加工服务收入1083.6万元，占比6.9%[59] - 2024年上半年，混煤销售收入11912.5万元，占比75.7%；粗铁粉销售收入2732.7万元，占比17.4%[59] - 2024年上半年，贸易产品销量450.7千吨，较2023年同期的2153.8千吨减少约1703.1千吨[59] - 2024年上半年，

财务数据对比 - [2024年上半年收入为157,288千元，2023年同期为947,996千元，同比大幅下降][2] - [2024年上半年毛利为12,184千元，2023年同期为74,704千元，同比下降][2] - [2024年上半年经营亏损12,610千元，2023年同期经营溢利42,598千元，由盈转亏][2] - [2024年上半年期间亏损净额为16,353千元，2023年同期为溢利33,138千元，由盈转亏][2] - [2024年6月30日总资为897,676千元，2023年12月31日为869,297千元，有所增加][4] - [2024年6月30日总负债为418,637千元，2023年12月31日为377,416千元，有所增加][6] - [2024年6月30日本公司拥有人应占亏损每股为4.68元，2023年同期为盈利每股12.41元，由盈转亏][3] - [2024年上半年总收入15.7288亿元，较2023年上半年的94.7996亿元下降83.41%][13][14] - [2024年上半年毛利1.2184亿元，较2023年上半年的7.4704亿元下降83.69%][13] - [2024年上半年溢利/（亏损）净额为亏损1.6353亿元，2023年上半年为盈利3.3138亿元][13] - [2024年6月30日总资产89.7676亿元，较2023年12月31日的86.9297亿元增长3.26%][13] - [2024年6月30日总负债41.8637亿元，较2023年12月31日的37.7416亿元增长10.92%][13] - [2024年上半年销售粗铁2.7327亿元，较2023年上半年的13.2913亿元下降79.44%][14] - [2024年上半年销售混煤11.9125亿元，较2023年上半年的39.4004亿元下降69.76%][14] - [2024年上半年政府补助收入11万元，较2023年上半年的77万元下降85.71%][15] - [2024年上半年财务成本净额亏损3353万元，较2023年上半年的亏损989万元扩大239.03%][16] - [2024年上半年公司拥有人应占亏损16353，每股基本亏损4.68元；2023年上半年公司拥有人应占溢利33138，每股基本盈利12.41元，2024年上半年盈利状况转差][19] - [2024年6月30日应收账款净额11036，应收票据5826，应收账款及应收票据净额16862；2023年12月31日对应数据分别为28914、1400、30314，2024年相关应收款项净额减少][23] - [2024年6月30日3个月以内应收账款12021，1年以上3051；2023年12月31日对应数据分别为29235、3715，应收账款账龄结构变化，短期应收减少][24] - [2024年6月30日预付账款及其他应收款合计77278，2023年12月31日为48133，有明显增加][25] - [2024年6月30日应付账款23260，其中6个月以内14537；2023年12月31日应付账款48885，其中6个月以内44017，应付账款减少][27] - [截至2024年6月30日止六个月，即期税项－企业所得税为1751，2023年同期为8682，税项支出减少][17] - [2024年上半年集团收入约1.573亿元，较2023年同期的9.48亿元减少约83.4%，主要因矿物价格波动和加工订单延误][30] - [2024年上半年公司拥有人应占综合亏损总额约1280万元，2023年同期为综合收益总额约3130万元，主要因收益减少致毛利减少][31] - [截至2024年6月30日止六个月，集团收入约1.573亿人民币，较去年同期的约9.48亿人民币减少约83.4%，其中93.1%来自粗铁粉及混煤交易，6.9%来自提供加工服务，加工服务收入占比从去年同期的约17.1%降至约6.9%][37] - [截至2024年6月30日止六个月，粗铁粉及混煤平均售价分别为每吨760.2元及287.2元，较去年同期分别增加约8.2%及7.9%，且该期间未销售任何兰炭及焦炭][39] - [截至2024年6月30日止六个月，粗铁粉销量35.9千吨，混煤销量414.8千吨，较去年同期的189.1千吨和1480.0千吨均有下降，且未销售兰炭及焦炭][42] - [截至2024年6月30日止六个月，贸易活动销售成本中，销售粗铁粉2726.9万元，占比18.8%；销售混煤10958.3万元，占比75.5%；加工服务销售成本825.2万元，占比5.7%][43] - [截至2024年6月30日止六个月，总销售成本减少约83.4%至约人民币14510万元，主要因矿物贸易销量减少约1703.1千吨及加工服务减少][44] - [截至2024年6月30日止六个月，毛利约为人民币1220万元，较去年同期减少约人民币6250万元，主要因贸易活动放缓及加工订单短暂延误][46] - [截至2024年6月30日止六个月，整体毛利率约为7.7%，去年同期为7.9%，保持稳定][47] - [截至2024年6月30日止六个月，分销成本及行政开支总额约为人民币3160万元，较去年同期减少约人民币60万元或1.9%][48] - [截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占综合亏损总额约为人民币1280万元，去年同期为综合收益总额约人民币3130万元][50] - [2024年6月30日，集团借款总额约为人民币15190万元，现金及银行结余约为人民币7540万元][53] - [2024年6月30日集团资产负债比率约为24.1%，较2023年12月31日的约19.3%有所上升；流动比率约为1.15倍，较2023年12月31日的约0.90倍增加][54] - [2024年6月30日集团拥有131名雇员，较2023年12月31日的179名减少；截至2024年6月30日止六个月雇员福利开支约为人民币680万元，较截至2023年6月30日止六个月的约人民币1100万元减少][58] 公司业务 - [公司主要在中国从事铁矿石加工以及铁精矿及其他矿物销售][7] - [2024年上半年巴西粗粉代加工量为40.4万吨][32] - [2024年上半年煤炭及煤产品贸易销售收入为1.46452亿元][32] - [诸葛上峪矿山、选厂新上专案分阶段策略性投入约15亿元，现有300万吨年生产系统正常生产，新系统建设和区域规划基本确定][33] - [2024年上半年诸葛上峪选厂生产40.4万吨，力争保量增产][33] - [公司响应政府号召，将清洁能源作为新经济增长点，拓展新业务，深化并拓展钛金属产品完整产业链][30] - [诸葛上峪80万吨/年采矿权已办理完成，项目取得安设、环评及核准批复，完成矿山土地租赁及地上附着物清理工作；1000万吨/年铁钛矿扩界项目取得保留后的探矿许可证，I号矿体完成勘探及储量核实报告编制并通过专家评审，开发利用方案编制同步启动][34] - [山东盛泰矿业科技有限公司被评为省级“创新型中小企业”和“技术创新企业”，诸葛上峪1000万吨/年选矿专案被评为“山东省绿色低碳高质量发展重点专案”][34] - [上半年将低碳环保新能源可持续增长项目作为重点考察和选择，计划调整产业架构，同步推进生态环境提升工程，计划年底前完成所有绿化工程][34] - [上半年积极与高校和研究院合作开展研究实验，一系列创新成果落地，申报的创新平台及企业荣誉成果丰硕][34] - [2024年下半年计划增加巴西粗粉代加工量80万吨以上][51] - [诸葛上峪矿山、选厂新项目分阶段策略性投入约人民币15亿元，下半年计划完成设备安装及联调联试][52] - [2024年下半年力争诸葛上峪选厂产能比上半年更好][52] - [诸葛上峪1000万吨/年铁钛矿扩界项目需取得矿区范围划定意见等多项成果][52] 财务准则应用 - [2024年公司首次应用多项经修订香港财务报告准则编制中期财务资料，无重大财务影响][9] 资产出售 - [2024年上半年山东兴盛与买方订立资产转让协议，拟出售标的资产，代价约3.14484亿减采矿权未偿还金额，已收2500万预付款，出售事项已获股东批准但未完成][26] - [2024年6月30日持有待售非流动资产账面价值197086，相关负债账面价值36341][26] - [2024年上半年集团出售杨庄铁矿采矿权及秦家庄钛铁矿项目探矿权，代价约3.14484亿元减未偿还金额，截至6月30日未偿还金额为2500万元，出售事项未完成][30] - [2024年5月21日公司间接全资附属公司山东兴盛与买方订立资产转让协议，出售标的资产代价共人民币314,483,935.40元，此为非常重大出售事项，已获股东批准，截至公告日期尚未完成][56][57][63] 股息政策 - [董事会决议不宣派2024年上半年中期股息，2023年同期也未宣派][22] - [董事会决定不宣派2024年上半年中期股息，与2023年同期相同][30] 其他财务事项 - [2024年上半年其他收益或亏损净额7533万元，主要因出售探矿权收益7547万元][13][15] - [截至2024年及2023年6月30日止六个月，集团中国附属公司按25%税率计提中国企业所得税，山东兴盛和山东盛泰部分期间亏损除外][17] - [截至2024年6月30日，集团资本承诺为9576.2万元，较2023年12月31日的4.85388亿元大幅减少，诸葛上峪钛铁矿项目估计总成本从5亿元下调至4.4亿元][28] 关联交易 - [李先生在截至2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六个月分别向集团垫付8800万元及3390万元，垫款无利息、无抵押及无固定还款期][36] - [根据煤炭购销合同，截至2024年12月31日止各年度，哈密新星向新疆疆纳矿业采购混煤的年度上限为15亿元，截至2024年6月30日止六个月，集团未向其采购任何混煤][35] 公司股本及股份相关 - [2024年6月30日公司已发行股本为14,011,461.12港元，分为350,286,528股每股面值0.04港元的股份][54] - [董事会于2020年12月28日采纳限制性股份奖励计划，并于2024年6月6日修订条款；2024年6月30日受托人持有501,000股限制性股份；2024年1月1日及6月30日可供授出的限制性股份分别为35,035,332股及35,028,652股][62] 证券交易及企业管治 - [截至2024年6月30日止六个月公司或其附属公司无购买、出售或购回公司上市证券行为][63] - [公司已采纳上市规则附录所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事于截至2024年6月30日止六个月内均遵守规定准则][63] - [公司已采纳上市规则附录所载企业管治守则作为本身的企业管治守则，于截至2024年6月30日止六个月遵守全部相关守则条文][64] - [审核委员会已审阅截至2024年6月30日止六个月的未经审核中期合并业绩，认为符合适用准则及规定并已作出足够披露][65] 资产抵押 - [2024年6月30日集团除为承包商担保向银行抵押定期存款人民币150万元外，并无资产抵押，该金额与2023年12月31日相同][59]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年营收约为12.637亿元，较2022年的18.659亿元减少约6.022亿元，降幅约32.3%[7][10][12] - 公司2023年综合收入总额约为4830万元，相比2022年的6680万元减少1850万元[9][10] - 公司2023年实现利润5050万元[12] - 公司收入减少主要因矿产商品贸易营业额减少约6.833亿元，因2023年下半年矿产价格波动致贸易活动放缓[7] - 公司综合收入总额减少主因其他收入减少约1350万元、2022年确认递延税项抵免540万元、2023年上市股权之投资公允值减少约220万元[9] - 公司综合收入总额减少部分被财务成本净额减少约780万元和汇兑亏损减少260万元抵销[9] - 公司2023年营收约12.64亿元，较2022年的约18.66亿元减少约6.02亿元，降幅约32.3%[40][43] - 公司2023年综合收入总额约4830万元，较2022年的6680万元减少1850万元[41][43] - 公司矿山业务实现营业收入12.64亿元，利润5050万元[45] - 截至2023年12月31日止年度，集团收入约12.637亿元，较2022年的约18.659亿元减少约6.022亿元[95] - 2023年和2022年，集团贸易商品销售分别占总销售额的79.0%和90.2%，加工服务收入占比从2022年的约9.8%增至2023年的约19.2%[95] - 2023年，来自粗铁、兰炭、混煤、焦炭贸易活动的收入分别为2.06234亿元、2.38128亿元、5.19517亿元、0.35056亿元，占比分别为16.3%、18.8%、41.1%、2.8%；加工服务收入为2.41891亿元，占比19.2%；生产铁精矿销售额为0.22901亿元，占比1.8%[99] - 2023年，粗铁、兰炭、混煤、焦炭贸易活动销量分别为306.8千吨、494.8千吨、1857.5千吨、13.7千吨，生产铁精矿销量为24.4千吨[100] - 2023年，集团生产铁精矿产量为45.0千吨[100] - 2023年加工铁矿石及其他矿石分包安排贡献的收入从2022年的1.837亿元增至2.419亿元[101] - 公司2023年全年收入约1263.7百万元，较2022年的约1865.9百万元减少约602.2百万元，减幅约32.3%[102] - 2023年销售成本总额约1122.3百万元，较2022年的约1720.8百万元减少约598.5百万元，减幅约34.8%[105] - 2023年毛利约141.5百万元，较2022年的约145.1百万元减少约3.6百万元[108] - 整体毛利率从2022年的约7.8%增加至2023年的约11.2%[108][109] - 2023年其他收入约0.1百万元，2022年约13.6百万元[110] - 财务成本净额中，利息开支从2022年的约12.3百万元减少至2023年的约3.4百万元，计息借款总额从2022年的约68.0百万元减至2023年的30.0百万元[112] - 2023年综合收入总额约48.3百万元，较2022年的66.8百万元减少18.5百万元[113] - 2023年末借款总额约118.0百万元（2022年末约123.4百万元），现金及银行结馀约146.1百万元（2022年末约124.7百万元）[114] - 2023年12月31日公司已发行股本为14011461.12港元，分为350286528股每股面值0.04港元的股份[134] - 2023年12月31日公司资产负债比率约为19.3%（2022年12月31日约25.8%），流动比率约为0.90倍（2022年12月31日约0.84倍）[135] - 2023年12月31日集团雇员179名（2022年12月31日224名），截至2023年12月31日止年度雇员福利开支约为2420万元（2022年12月31日2550万元）[141][142] 业务线发展规划 - 2023年公司有计划释放新产能，加强传统主业保护开采等环节，拓展全钛产业链科研投入[11] - 2023年公司新疆物流新能源等投资业务继续发展，诸葛上峪低碳环保综合性项目建设进度加强[11] - 2024年初步预计外矿粗粉代加工量约120万吨[27] - 2024年诸葛上峪矿山、选厂新项目投资约5亿元[29] - 诸葛上峪矿山小采矿证已办理完毕，2024年下半年选厂建设将基本完工[30] - 2023年公司继续发展钛产业，调整钛、铁精矿生产业务，重点拓展新能源业务特别是光热项目[70] - 公司计划新建诸葛上峪钛铁矿1000万吨选矿及生产线，一期估计总金额约5亿元[63] 各矿山业务数据 - 2023年全年代加工巴西粗粉183万吨，生产铁精粉119万吨，实现毛利8940万元[15] - 杨庄铁矿山和诸葛上峪钛铁矿新采矿证分别于2023年8月和11月办理完成[16] - 截至2023年12月底，诸葛上峪选厂已办理厂区土地证5个，面积约405亩[20] - 杨庄选厂新增外矿加工能力达300万吨/年[21] - 2023年杨庄矿山开采露天矿石20万吨，加工铁精粉2.4万多吨，创造毛利超1400万元[22] - 2023年天山公司实现营业收入93930万元，净利润2550万元[23] - 公司2023年代加工巴西粗粉183万吨，生产铁精粉119万吨，实现毛利8940万元[48] - 杨庄铁矿和诸葛上峪钛铁矿新采矿证分别于2023年8月和11月办理完成[49] - 诸葛上峪选厂二期预计2024年7月左右完工，截至12月底已办理5个厂区土地证，面积约405亩[52] - 杨庄铁矿新增外矿加工能力达300万吨/年[53] - 杨庄矿山2023年获取及加工铁矿石20万吨，出售铁精矿2.4万多吨，创造毛利超1400万元[54] - 天山公司2023年实现营业收入9.393亿元，净利润2550万元[56] - 杨庄铁矿经批准年采矿生产规模230万吨，2023年概无开采及生产铁矿石，投资350万元用于加工及生产线，截至2023年12月31日为采矿证重续支付4550万元[59][60][61] - 诸葛上峪钛铁矿经批准年采矿生产规模80万吨，2023年投入9700万元用于选矿及生产线，截至2023年12月31日为采矿证重续支付5130万元[62][63][64] - 2023年秦家庄钛铁矿和高庄上峪钛铁矿均无投入、开采及生产活动，秦家庄钛铁矿进行了若干勘探活动[65][66][67] - 2011年11月，杨庄铁矿已探明及可能矿石总储量约4393万吨，平均等级约24.58%全铁；诸葛上峪钛铁矿约5.4629亿吨，平均等级约5.69%二氧化钛及约12.81%全铁；秦家庄钛铁矿项目约8663万吨，平均等级约4.50%二氧化钛及约13.56%全铁[71] - 2011年11月至2013年12月，杨庄铁矿储量因开采活动减少约460万吨，2023年环境治理及土地复垦获约30万吨铁矿石，2014 - 2023年无开采活动[74] - 杨庄铁矿资源报告边界品位全铁15%，磁性铁边界品位8.0%[72] - 诸葛上峪钛铁矿资源报告边界品位二氧化钛等价物9.2%，总贫化率9%[76] - 诸葛上峪钛铁矿露天矿资源量耗减约27万吨，2013年9 - 12月产量约26万吨[76] - 2013年9月至12月诸葛上峪钛铁矿储量因开采活动减少约0.27百万吨[78] - 2023年12月31日杨庄铁矿已探明矿石储量5.90百万吨，可能储量31.20百万吨，总储量37.10百万吨[81][82] - 2023年12月31日诸葛上峪钛铁矿已探明矿石储量199.40百万吨，可能储量204.50百万吨，总储量403.90百万吨[81][82] - 2023年12月31日秦家庄钛铁矿项目已探明矿石储量45.33百万吨，可能储量41.30百万吨，总储量86.63百万吨[81][82] - 截至2023年12月31日杨庄铁矿资源总量78.7百万吨，全铁平均等级26.2%，磁性铁平均等级10.0%[83] - 截至2023年12月31日诸葛上峪钛铁矿资源总量494.9百万吨，二氧化钛平均等级6.19%，全铁平均等级14.10%[85] - 截至2023年12月31日秦家庄钛铁矿项目资源总量99.6百万吨，二氧化钛平均等级4.91%，全铁平均等级14.81%[85] - 2023年公司矿石开采量280.2千吨，采矿成本7110千元，加工成本7500千元，总成本15775千元[86] - 高庄上峪钛铁矿项目2012年勘探面积含约46.0百万吨钛铁矿资源，铁平均品位约12.4%，钛平均品位约6.8%[85] 公司股权及供股情况 - 2023年1月11日公司董事会建议按20股合1股实行股份合并[115] - 董事会建议股份合并生效后按3股获发1股供股股份实行供股，拟发行87,588,332股供股股份，最多筹集99,850,698港元[117] - 包销商有条件同意包销最多达50,791,988股供股股份[119] - 假设无供股股份获合资格股东认购且无未获认购供股股份成功配售，李先生、包销商及一致行动人士股权将由约42.1%增至约56.5%[124] - 清洗豁免须待独立股东于股东特别大会上至少75%票数批准，且超50%独立股东批准供股等交易方可作实[126] - 股东特别大会续会于2023年5月5日举行，批准股份合并、供股等事项，供股于2023年6月13日成为无条件[127] - 共接获37,308,277股供股股份有效申请，相当于供股总数约42.6%[127] - 李先生等分别认购2,034,300股、34,135,643股、314,733股、311,666股供股股份，50,280,055股未获认购供股股份须处置，占比约57.4%[128] - 鸿发履行包销责任认购50,280,055股供股股份，占供股总数约57.4%[129] - 2023年6月20日发行及配发87,588,332股供股股份，面值3,503,533.28港元，认购价每股1.14港元，较2023年1月11日收市价折让约13.6%[130] - 供股所得款项总额约99.9百万港元，净额约97.1百万港元[131] - 供股所得款项净额中约73.3%（约71.2百万港元）用于抵偿股东贷款，约3.2%（约3.1百万港元）用于结付借款及利息，约10.4%（约10.1百万港元）用于开发低碳项目，约13.1%（约12.7百万港元）用作营运资金[131] - 2023年12月31日所得款项净额已悉数列支，抵销/还款7120万港元、结算未偿还借款310万港元、发展及开发低碳项目各1010万港元、用作一般营运资金1270万港元[132] 公司合同及资金往来 - 2021年12月29日公司间接全资附属公司与新疆疆纳矿业订立煤炭购销合同，自2022年4月22日至2024年12月31日购买混煤[88] - 截至2023年12月31日止年度，集团根据煤炭购销合同已向新疆疆纳购买混煤约1.70124亿元，合同年度上限金额为直至2024年12月31日每年15亿元[89] - 2022年3月23日，李先生向山东兴盛提供1.2亿元无固定还款期的免息无抵押贷款，截至2022年12月31日止年度，已垫款4200万元[91] - 截至2022年12月31日止年度，鸿发向公司垫款约1340万元；截至2023年12月31日止年度，鸿发又垫款约1790万元，李先生再垫款8800万元[92][93] - 2023年6月13日，7120万港元的股东贷款已用供股所得款项偿还，股东贷款余额约900万元也于2023年12月31日止年度还清[93] 公司治理结构 - 董事会目前由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[151] - 董事会常规会议每年举行4次，2023年已举行4次会议[152][153] - 执行董事李运德、耿

财务数据对比 - 2023年公司收入约12.64亿元，较2022年的约18.66亿元减少约32.3%[1] - 公司拥有人应占综合收益总额从2022年的约6680万元变为2023年的约4830万元[2] - 2023年毛利为1.41亿元，2022年为1.45亿元[4] - 2023年经营溢利为6307.8万元，2022年为7813.5万元[4] - 2023年除所得税前溢利为5968.5万元，2022年为6199.2万元[4] - 2023年公司拥有人应占年度溢利为5052.5万元，2022年为5763.5万元[4] - 2023年每股基本及摊薄盈利为0.1636元，2022年为0.2194元[4] - 2023年总资产为8.69亿元，2022年为7.46亿元[5] - 2023年总负债为3.77亿元，2022年为3.92亿元[6] - 2023年总权益为4.92亿元，2022年为3.54亿元[5] - 2023年贸易及加工服务等收入为12.64亿元，2022年为18.66亿元[15] - 2023年其他收入为14.5万元，2022年为1363.3万元[15] - 2023年所得税为916万元，2022年为435.7万元[23] - 2023年每股基本盈利为0.1636元，2022年为0.2194元[24] - 2023年底，应收账款净额2891.4万元，较2022年的1963.2万元有所增加[32] - 2023年底，预付账款及其他应收款为4813.3万元，较2022年的1.00393亿元减少[33] - 2023年底，应付账款为4888.5万元，较2022年的3441.2万元增加[35] - 2023年底，应计费用及其他应付款项为5141.9万元，较2022年的3959.7万元增加[36] - 公司2023年营收约12.64亿元，较2022年的约18.66亿元减少约6.02亿元或约32.3%，主要因矿产商品贸易营业额减少[42] - 公司2023年综合收入总额约4830万元，较2022年的6680万元减少1850万元[43] - 2023年公司矿山业务实现营业收入12.637亿元，利润5050万元[46] - 2023年公司全年代加工巴西粗粉183万吨，生产铁精粉119万吨，实现毛利8940万元[49] - 截至2023年12月31日止年度，公司收入约12.637亿元，较2022年的约18.659亿元减少约6.022亿元，降幅约32.3%[97][103] - 2023年和2022年贸易商品销售分别占公司总销售额约79.0%和90.2%，加工服务收入占比由2022年的约9.8%增至2023年的约19.2%[97] - 2023年粗铁粉、兰炭、混煤、焦炭贸易销量分别为306.8千吨、494.8千吨、1857.5千吨、13.7千吨，2022年对应为629.8千吨、1190.3千吨、2356.6千吨、0千吨[101] - 2023年公司生产铁精矿销量为24.4千吨，2022年为0千吨[101] - 2023年加工服务收入由2022年的1.837亿元增加至2.419亿元[102] - 收入减少主要因贸易商品销售营业额减少约6.833亿元，是2023年下半年矿产品价格波动致贸易活动放缓所致[104] - 2023年销售成本总额约112230万元，较2022年的约172080万元减少约59850万元或约34.8%，主要因贸易活动量减少[107] - 2023年毛利约14150万元，较2022年的约14510万元减少约360万元，主要因贸易活动量减少，但被2023年生产活动毛利增加抵消[108] - 2023年整体毛利率约11.2%，较2022年的约7.8%增加，主要因毛利率较高的加工服务收入及铁精矿销售增加[109] - 2023年其他收入约10万元，2022年约1360万元，2022年确认非经常性收入致差异[110] - 2023年财务成本净额约340万元，较2022年的约1230万元减少，因债券到期使计息借款总额从约6800万元减至3000万元[111] - 2023年综合收入总额约4830万元，较2022年的6680万元减少1850万元[112] - 2023年12月31日借款总额约11800万元，2022年约12340万元；2023年现金及银行结余约14610万元，2022年约12470万元[113] - 2023年12月31日资产负债率约19.3%（2022年约25.8%），流动比率约0.90倍（2022年约0.84倍）[131] - 2023年底公司雇员179名，较2022年的224名减少；2023年雇员福利开支约2420万元，较2022年的约2550万元降低[134] 股息与股份相关 - 董事会不建议派发2023年末期股息（2022年：无）[14] - 董事会不建议派发2023年度末期股息[147] - 2023年公司进行股份合并和供股，发行8758.8332万股供股股份，所得款项净额约9714.9万港元（约合人民币8960.3万元）[33][34] - 2023年1月11日董事会建议按20股合1股实行股份合并，待股东特别大会批准[114] - 董事会建议股份合并生效后按3股获发1股供股，发行87588332股供股股份，最多筹集99850698港元[115] - 公司与配售代理订配售协议，与鸿发订包销协议，包销商有条件同意包销最多50791988股供股股份[116][117] - 包销商须认购或促使认购最多50,791,988股包销股份[118] - 李先生、包销商及一致行动人士股权将由约42.1%增至约56.5%，需申请清洗豁免[121] - 清洗豁免须75%独立股东投票批准，超50%独立股东批准相关交易方可作实[122] - 2023年6月13日供股成为无条件，接获37,308,277股有效申请，占比约42.6% [124] - 鸿发履行包销责任认购50,280,055股，占比约57.4% [125] - 2023年6月20日发行87,588,332股供股股份，面值3,503,533.28港元，认购价折让约13.6% [126] - 供股所得款项总额约9990万港元，净额约9710万港元，按计划分配使用[127][128] - 2023年12月31日已发行股本为14,011,461.12港元，分为350,286,528股[130] - 公司2024年5月31日至6月6日暂停办理股份过户登记手续[148] - 除股份奖励计划购股外，2023年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[149] 矿山业务情况 - 2023年确认两座矿山采矿许可证无形资产2.22亿元[27] - 杨庄铁矿采矿权协定代价7046.6万元，2023年资本化6785.3万元[27] - 截至2023年末，杨庄铁矿采矿权已付款4546.6万元，余额2500万元分五期支付[28] - 公司为诸葛上峪钛铁矿采矿权续期支付约1.71349亿元，截至2023年底，约1.54314亿元已资本化[29] - 2023年底，山东兴盛已支付约5134.9万元续期采矿权预付款，余额1.2亿元将在2024 - 2031年分八期支付[30] - 2023年底，采矿权应付款项总计1.20922亿元，其中流动负债1922.9万元，非流动负债1.01693亿元[32] - 杨庄铁矿和诸葛上峪钛铁矿新采矿证分别于2023年8月和11月办理完成[50] - 诸葛上峪选厂二期建设预计2024年7月左右完工[54] - 截至2023年12月底，诸葛上峪选厂已成功办理厂区土地证5个，面积约405亩[55] - 杨庄铁矿新设备投入使选厂增加外矿加工能力达300万吨/年[55] - 杨庄矿山在环境治理及土地复垦中开采露天矿石20万吨，加工铁精粉2.4万多吨，毛利1400多万元[56] - 杨庄铁矿有经批准年采矿生产规模230万吨的采矿许可证，2023年概无加工及生产铁矿石，投资约350万元用于加工及生产线[61][62] - 诸葛上峪钛铁矿有经批准年采矿生产规模80万吨的采矿许可证，2023年投入约9700万元用于选矿生产线设备，签约新建一条1000万吨的选矿加工及生产线，一期工程估计总金额约5亿元[64][66][67] - 2023年秦家庄钛铁矿和高庄上峪钛铁矿均未进行投入、勘探或生产活动[70][71] - 2011年11月，杨庄铁矿已探明及可能矿石总储量约4393万吨，平均等级约24.58%全铁；诸葛上峪钛铁矿约5.4629亿吨，平均等级约5.69%二氧化钛及约12.81%全铁；秦家庄钛铁矿项目约8663万吨，平均等级约4.50%二氧化钛及约13.56%全铁[74] - 2011年11月至2013年12月期间，杨庄铁矿储量因开采活动减少约460万吨，2014年1月1日至2023年12月31日未进行开采活动[75][76] - 诸葛上峪钛铁矿资源报告边界品位二氧化钛等价物为9.2%，总贫化率9%，2013年9 - 12月报告产量约0.26百万吨，二氧化钛品位6.75%，全铁品位13.44%[77] - 2013年9 - 12月诸葛上峪钛铁矿储量因开采活动减少约0.27百万吨，2014 - 2023年无开采活动[79] - 2011 - 2013年秦家莊钛铁矿项目无勘探或采矿活动，2014 - 2023年也未发生相关活动，矿床资源量和储量未重大变化[80] - 2024年2月更新杨庄铁矿截至2024年1月1日的JORC资源量及储量，结果与先前相似[81] - 截至2023年12月31日，杨庄铁矿已探明矿石储量5.90百万吨，可能储量31.20百万吨，全铁平均等级24.55%[83] - 截至2023年12月31日，诸葛上峪钛铁矿已探明矿石储量199.40百万吨，可能储量204.50百万吨，二氧化钛平均等级5.69%[83] - 截至2023年12月31日，秦家莊钛铁矿项目已探明矿石储量45.33百万吨，可能储量41.30百万吨，二氧化钛平均等级4.50%[83] - 截至2023年12月31日，杨庄铁矿资源总量78.7百万吨，全铁含量26.2%[85] - 截至2023年12月31日，诸葛上峪钛铁矿资源总量494.9百万吨，二氧化钛含量6.19%，全铁含量14.10%[86] - 截至2023年12月31日，秦家莊钛铁矿项目资源总量99.6百万吨，二氧化钛含量4.91%，全铁含量14.81%[86] - 2023年诸葛上峪钛铁矿未确认采矿摊销，因环境及安全证书申请未完成未开采[29] 业务发展规划 - 公司将清洁能源作为新经济增长点，拓展新业务，深化并拓展钛金属产品完整产业链[41] - 公司将继续加大煤炭及煤产品贸易量，计划调整产业架构，重点考察和选择低碳环保新能源可持续增长项目[57][59] - 公司加强内控管理，对关联交易进行市场化全面评估，提升综合性规范化管理水平[58] - 公司加强矿山内部绿色矿山建设，将绿色矿业理念贯穿日常生产全过程，加强与地方社区互动[72] - 2023年公司继续发展钛产业，适时调整钛、铁精矿生产业务，重点拓展新能源业务特别是光热能项目[73] - 2024年预计外矿粗粉代加工量约120万吨[140] - 诸葛上峪矿山、选厂新上项目投资约5亿元，主要用于矿山开采等方面[142] 其他事项 - 山东兴盛因有过往税务亏损，2023年无需计提中国企业所得税，其他附属公司按25%税率计提[22] - 2023年及2022年均无已发行潜在普通股，未呈列每股摊薄盈利[26] - 截至2023年底，公司资本承诺为4.85388亿元，主要是诸葛上峪钛铁矿新建加工及生产线[37] - 天山公司实现营业收入9.393亿元，净利润2550万元[57] - 截至2023年12月31日止年度，公司根据煤炭购销合同已向新疆疆纳购买混煤约1.70124亿元，年度上限金额为直至2024年12月31日每年15亿元[90] - 2022年李先生同意向山东兴盛提供1.2亿元无固定还款期的免息无抵押贷款，截至

公司财务状况 - 2023年6月30日，公司非流动资产总额为434,909千元，较2022年底增长了3,736千元[5] - 公司流动资产总额为231,680千元，较2022年底减少了83,192千元[5] - 公司股本为11,802千元，股份溢价为774,217千元，总权益为474,887千元[6] - 公司截至2023年6月30日止六个月的总收入为947,996千元，较2022年同期增长了426,895千元[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的经营利润为42,598千元，较2022年同期增长了14,309千元[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的期间净利润为33,138千元，较2022年同期增长了18,197千元[7] - 公司截至2023年6月30日止六个月的其他综合收益为-1,838千元，较2022年同期减少了3,992千元[8] - 公司截至2023年6月30日止六个月的每股基本盈利为12.41元，较2022年同期增长了6.71元[8] - 2023年6月30日止六个月，公司股本为11,802千元，股份溢价为774,217千元，其他储备为-48,755千元，累计亏损为-262,377千元，总权益为474,887千元[9] - 经营活动现金流量净额为-58,277千元，投资活动所用现金净额为-17,595千元，融资活动所得现金净额为24,035千元，期末现金及现金等价物为72,771千元[10] 公司业务情况 - 公司成立于2011年2月8日，主要在中国从事铁矿石加工和销售业务，股份于2012年4月27日在香港联合交易所主板上市[12] - 公司在2023年6月30日的现金及现金等价物为72,786千元，较2022年12月31日的124,665千元有所减少[32] - 公司股本及股份溢价在2023年6月30日为786,019千元，较2022年12月31日的696,416千元有所增加[33] - 公司进行了股份合并和供股，共发行了87,588,332股供股股份，募集资金约99,851,000港元[35] - 公司在2023年6月30日的应付账款为23,659千元，较2022年12月31日的34,412千元有所减少[36] - 公司在2023年6月30日的借款总额为60,000千元，较2022年12月31日的68,002千元有所减少[37] 公司财务报表 - 2023年6月30日止六个月，销售成本、分销成本及行政开支总额为905,485千元，较2022年同期的493,280千元增长了83.6%[42] - 2023年6月30日止六个月，每股基本盈利为12.41人民币，较2022年同期的5.70人民币增长了118.6%[48] 公司业务拓展 - 公司擁有楊莊鐵礦和諸葛上峪鈦鐵礦的採礦權，並計劃拓展至清潔能源業務[62] - 公司在2023年6月30日的收入达到947,996千元，较2022年同期的521,101千元有所增加[41] - 公司在2023年6月30日的借款总额为60,000千元，现金及银行结余达约人民币72.8百万元[121]

财务表现 - 公司2023年上半年收入为人民币9.48亿元，同比增长81.9%[1] - 公司拥有人应占综合收益总额为人民币3130万元，同比增长83.0%[2] - 公司2023年上半年毛利为人民币7470万元，同比增长16.7%[4] - 公司2023年上半年经营溢利为人民币4259.8万元，同比增长50.6%[4] - 公司2023年上半年期间溢利净额为人民币3313.8万元，同比增长121.8%[4] - 公司2023年上半年每股基本盈利为人民币12.41分，同比增长117.7%[5] - 公司2023年上半年总收入为947,996千元，同比增长82.0%[21] - 公司2023年上半年毛利为74,704千元，同比增长16.7%[21] - 公司2023年上半年净利润为33,138千元，同比增长121.8%[21] - 公司2023年上半年每股基本盈利为12.41分，同比增长117.7%[28] - 公司2023年上半年收入为人民币9.48亿元，同比增长81.9%，主要由于混煤、焦煤及兰炭贸易营业额增加[43] - 公司2023年上半年拥有人应占综合收益总额为人民币3130万元，同比增长83.0%，主要由于汇兑收益净额增加及财务成本净额减少[44] - 截至2023年6月30日止六個月，公司收入為人民幣948.0百萬元，同比增長81.9%，主要由於混煤、焦煤及蘭炭貿易營業額增加以及加工服務收入增長[84] - 公司2023年上半年综合收益总额为人民币31.3百万元，同比增长83.0%，主要由于汇兑收益净额增加和财务成本净额减少[93] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日总资产为人民币6.67亿元，较2022年底减少10.6%[6] - 公司2023年6月30日总负债为人民币1.92亿元，较2022年底减少51.1%[7] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物为人民币7277.1万元，较2022年底减少41.6%[6] - 公司应收账款（扣除减值亏损拨备前）于2023年6月30日为人民币1.4153亿元，较2022年12月31日的人民币2.379亿元减少[33] - 公司应付账款于2023年6月30日为人民币2.3659亿元，较2022年12月31日的人民币3.4412亿元减少[38] - 公司2023年6月30日的借款总额为人民币60.0百万元，较2022年12月31日的123.4百万元大幅减少[104] - 公司2023年6月30日的资产负债比率为11.2%，较2022年12月31日的25.8%显著下降[106] - 公司2023年6月30日的流动比率为1.30倍，较2022年12月31日的0.83倍有所提升[106] - 公司2023年6月30日的现金及银行结余为人民币72.8百万元，较2022年12月31日的124.7百万元有所减少[104] 业务收入与成本 - 公司2023年上半年销售粗铁粉收入为132,913千元，同比下降51.6%[22] - 公司2023年上半年销售混煤收入为394,004千元，同比增长150.1%[22] - 公司2023年上半年销售兰炭收入为223,573千元，同比增长969.9%[22] - 公司2023年上半年加工服务收入为162,450千元，同比增长169.5%[22] - 公司2023年上半年收入为人民币9.48亿元，同比增长81.9%，其中82.9%来自粗铁粉、混煤、焦煤及兰炭交易，17.1%来自加工服务[78] - 公司2023年上半年加工服务收入占比从2022年同期的11.6%提升至17.1%，显示公司产能利用率的提升[78] - 混煤銷量同比增長166.3%至1,480.0千噸，蘭炭銷量同比增長1,576.2%至471.0千噸，焦煤銷量為13.7千噸[83] - 粗鐵粉平均售價同比下降7.8%至每噸人民幣702.9元，混煤平均售價同比下降6.1%至每噸人民幣266.2元，蘭炭平均售價同比下降36.2%至每噸人民幣474.7元[80] - 總銷售成本同比增長91.1%至人民幣873.3百萬元，主要由於礦物貿易銷量增加1,209.8千噸及加工服務增加[87] - 毛利同比增長16.7%至人民幣74.7百萬元，主要由於加工服務利潤率較高[89] - 整體毛利率由去年同期的12.3%下降至7.9%，主要由於加工成本上升及貿易商品市場價格下行壓力[90] 研发与投资 - 公司2023年上半年研发费用为0千元，同比下降100%[21] - 公司将继续推进全钛产业链的拓展，并在科研上进行投入[45] - 公司计划拓展至新业务，包括清洁能源业务，并深化海绵钛、高纯钛等钛金属产品完整产业链的打造[42] - 上峪矿山新项目投资约15亿元人民币，主要集中在矿山开采、钛铁矿生产线建设等方面[49] - 杨庄铁矿技术改造已基本完成，力争稳定经济效益[50] - 诸葛上峪选厂已生产45.62万吨[51] - 上峪矿山及选厂的新项目投资预计为15亿元人民币，主要集中在矿山开采、钛铁矿生产线建设等方面[97] - 公司计划在2023年下半年推进低碳环保新能源可持续增长项目，调整产业架构[101] - 公司2023年上半年杨庄铁矿采矿权申请预计在10月份完成，探矿权申请已完成[102] 股东与融资 - 公司2023年上半年未宣派中期股息[31] - 公司供股所得款项净额为人民币8960.3万元，其中人民币323.1万元计入股本，人民币8637.2万元计入股份溢价账[37] - 股东贷款总额为120百万元人民币，用于偿还到期债券[59] - 鸿发控股有限公司垫付额外17.9百万元人民币款项[60] - 股份合并及供股计划筹集最多99,850,698港元[63] - 包销协议涉及最多50,791,988股供股股份[65] - 公司供股所得款项总额为99.9百万港元，净额为97.1百万港元，其中71.2百万港元用于抵销/还款，3.1百万港元用于结付借款及利息，10.1百万港元用于开发低碳项目，12.7百万港元用于一般营运资金[75] - 供股股份认购不足，包销商鸿发履行包销责任，认购50,280,055股供股股份，占供股股份总数的57.4%[73] - 公司供股股份发行总数为87,588,332股，面值为3,503,533.28港元，认购价为每股1.14港元，较调整后市价折让13.6%[74] - 公司供股完成后，控股股东李先生及其一致行动人士的持股比例从42.1%增加至56.5%[69] - 公司供股所得款项净额中约73.3%用于抵销/还款，3.2%用于结付借款及利息，10.4%用于开发低碳项目，13.1%用于一般营运资金[75] 其他 - 公司2023年上半年巴西粗粉代加工量预估为124.06万吨[46] - 煤炭及煤产品贸易实现销售收入65,263.3万元[47] - 哈密新星与新疆疆纳矿业签订煤炭购销合同，年度上限金额为15亿元人民币[57] - 公司2023年上半年未出售含铁量65%或64%的铁精矿[79] - 分銷成本及行政開支同比減少11.0%至人民幣32.2百萬元，主要由於去年同期研發支出較高[91] - 財務成本淨額減少，主要由於公司償還所有債券導致利息支出減少[92] - 公司计划在2023年下半年增加巴西粗粉代加工量100万吨以上[95] - 公司2023年上半年雇员福利开支为人民币11.0百万元，较2022年同期的10.7百万元略有增加[109] - 公司已采纳并遵守上市规则附录14所载的企业管治守则[117] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责与核数师的关系、审阅财务资料及监察财务申报系统[118] - 审核委员会已审阅截至2023年6月30日止六个月未经审核的中期合并业绩，并认为其符合适用会计准则和上市规则[118]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团持续经营综合收益总额约6680万元，2021年同期为亏损约3030万元[4] - 2022年营业收入18.659亿元，较2021年的16.338亿元增加14.2%，增加额为2.321亿元[4] - 截至2022年12月31日止年度收入约18.659亿元人民币，较上一年度增加约2.321亿元人民币或约14.2%[28] - 截至2022年12月31日止年度综合收入总额约6680万元人民币，自上一年度综合亏损总额约3030万元人民币转亏为盈[29] - 2022年毛利率由上一年度的2.0%增加至7.8%[29] - 2022年加工服务收入及矿产品贸易营业额分别增加约1.498亿元人民币及1.019亿元人民币[28] - 2022年其他收入增加约1150万元人民币，包括确认补偿收入及咨询服务费收入约330万元人民币及960万元人民币[29] - 2022年集团于上市股权之投资公允值升值约910万元人民币[29] - 2022年公司收入约18.659億元，較2021年的約16.338億元增加約2.321億元，增幅約14.2%[71][77] - 2022年和2021年貿易商品銷售分別佔總銷售額的90.2%和96.7%，加工服務收入佔比由2021年的約2.1%增至2022年的約9.8%[71] - 2022年粗鐵粉、蘭炭、混煤貿易收入分別為4.5628億元、5.36214億元、6.89694億元，佔比24.5%、28.7%、37.0%；2021年分別為15.26573億元、0.34766億元、0.18937億元，佔比93.4%、2.1%、1.2%[74] - 2022年粗鐵粉、蘭炭、混煤貿易銷量分別為629.8千噸、1190.3千噸、2356.6千噸；2021年分別為1477.6千噸、51.2千噸、26.6千噸[75] - 2022年蘭炭及混煤貿易銷售佔總收入比例由2021年的3.3%增至65.7%[76] - 2021 - 2022年加工鐵礦石及其他礦石分別貢獻收入3390萬元及1.837億元[76] - 蘭炭及混煤相關銷售額從2021年的約5370萬元增至2022年的約12.259億元，增加逾20倍[78] - 销售成本总额从2021年约1600.3百万元增加约120.5百万元或约7.5%至2022年约1720.8百万元，主要因加工服务成本增加约75.7百万元[80] - 毛利从2021年约33.4百万元增加约111.7百万元至2022年约145.1百万元，整体毛利率从2021年约2.0%增至2022年约7.8%[82] - 其他收入从2021年约2.1百万元增加至2022年约13.6百万元，主要因咨询服务费收入9.6百万元及补偿收入3.3百万元[84] - 财务成本净额从2021年约18.4百万元减少至2022年约12.3百万元，因借款总额减少及贷款利率降低[85] - 综合收入从2021年亏损30.3百万元转为2022年盈利约66.8百万元[86] - 2022年12月31日已发行股本为10507928港元，分为5253963920股每股面值0.002港元的股份[87] - 资产负债比率从2021年约38.6%降至2022年约25.8%，流动比率从2021年约1.11倍降至2022年约0.84倍[88] - 借款总额从2021年约180.6百万元降至2022年约123.4百万元，现金及银行结馀从2021年约192.0百万元降至2022年约124.7百万元[89] - 2022年粗铁粉末贸易活动销售成本447952千元占比26.0%，2021年为1516576千元占比94.8%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年矿产品业务实现营业收入18.659亿元，利润5760万元[4] - 2022年贸易业务增长6.4%[6] - 2022年新疆天山物流子公司实现营业收入13.999亿元，利润2920万元[12] - 2022年公司矿山业务实现营业收入1,865.9百万元，实现利润57.6百万元[102] - 全年贸易增长6.4%[104] - 新疆天山子公司实现营业收入13.999亿元，利润2920万元[109] 矿山资源及开采相关 - 杨庄铁矿现保有储量2880万吨[32] - 杨庄铁矿进一步确认铷矿储量3549吨，金属量4.47吨，品位0.126%[33] - 诸葛上峪钛铁矿矿山开采核准储量2845.6万吨，低碳环保综合项目方案获政府认可，投资30亿元[35] - 2022年公司对杨庄铁矿投资约1370万元用于加工线及生产线，截至2022年12月31日就采矿证续期支付约4050万元[39][40] - 杨庄铁矿有经批准年采矿生产规模230万吨的采矿许可证，2022年概无加工及生产铁矿石[38][39] - 诸葛上峪钛铁矿有经批准年采矿生产规模40万吨的采矿许可证，2022年投入约7260万元用于选矿生产线设备，截至2022年12月31日就采矿证续期支付约3630万元[41][43][44] - 2011年11月，杨庄铁矿已探明及可能矿石总储量约4393万吨，平均等级约24.58%全铁；诸葛上峪钛铁矿约54629万吨，平均等级约5.69%二氧化钛及约12.81%全铁；秦家庄钛铁矿项目约8663万吨，平均等级约4.50%二氧化钛及约13.56%全铁[50] - 2011年11月至2013年12月期间，杨庄铁矿矿石储量耗减约460万吨，全铁品位24.6%，磁性铁品位10.6%；报告的矿石生产量约450万吨，全铁品位24.1%，磁性铁品位10.5%[52] - 2014年1月1日至2022年12月31日，杨庄铁矿未进行勘探及开采活动[53] - 2022年，秦家庄钛铁矿因市场原因未进行投入、勘探或生产活动；高庄上峪钛铁矿无资本性开支，未进行勘探和开采活动[46][47] - 杨庄铁矿资源报告边界品位全铁15%，磁性铁边界品位设定为8.0%[52] - 诸葛上峪钛铁矿资源报告边界品位二氧化钛等价物为9.2%，总贫化率为9%[54] - 2013年9月至12月诸葛上峪资源量耗减约0.27百万吨，报告产量约0.26百万吨[54] - 2013年9月至12月诸葛上峪耗减资源中二氧化钛品位5.69%，全铁品位12.78%；报告产量中二氧化钛品位6.75%，全铁品位13.44%[54] - 截至2022年12月31日，杨庄铁矿矿石总储量37.06百万吨，诸葛上峪钛铁矿403.90百万吨，秦家庄钛铁矿项目86.63百万吨[58][60] - 截至2022年12月31日，杨庄铁矿全铁平均等级24.55%，诸葛上峪钛铁矿12.82%，秦家庄钛铁矿项目13.56%[58] - 截至2022年12月31日，诸葛上峪钛铁矿二氧化钛平均等级5.69%，秦家庄钛铁矿项目4.50%[58] - 截至2022年12月31日，杨庄铁矿资源总量79.0百万吨，诸葛上峪钛铁矿494.9百万吨，秦家庄钛铁矿项目99.6百万吨[61][62] - 高庄上峪钛铁矿项目2012年勘探面积含约46.0百万吨钛铁矿资源，铁平均品位约12.4%，钛平均品位约6.8%[63] 选厂建设及改造 - 诸葛上峪选厂建设包括3450平原矿车间、4400平磨选矿车间、4100平精粉车间等[10] - 诸葛上峪选厂已成功办理厂区土地证3个，面积约105亩[10] - 杨庄选厂经改造后原矿处理能力达260万吨/年[11] - 诸葛上峪选厂已成功办理3个厂区土地证，面积约105亩[107] - 杨庄选厂经技改后原矿处理能力达260万吨/年[108] 业务投资及资金往来 - 为办理采矿证，累计缴纳矿业权出让收益金7681.51万元[8] - 2023年盛泰和兴盛巴西粗粉代加工量预估约320万吨[16] - 上峪矿山、选厂今年新上项目投资约15亿元人民币[19] - 2022 - 2024年哈密新星向新疆疆納礦業購買混煤年度上限金額為每年15億元，2022年實際購買約1.32億元[67] - 2022年李運德向山東興盛提供1.2億元免息無抵押貸款，用於償還1.3億港元年利率7.0%的到期債券，2022年已墊付4200萬元[69] - 2022年鴻發控股向公司墊付約1340萬元，無利息、無抵押及無固定還款期[70] - 为办理采矿证，已累计缴纳矿业权出让收益金7681.51万元[105] - 2023年山东盛泰和山东兴盛巴西粗粉代加工量预估在320万吨左右[113] - 上峪矿山、选厂今年新上项目投资约15亿元[116] 股份相关 - 公司股份代号为2623[3] - 2023年1月11日董事会建议按每20股现有股份合并为1股合併股份实行股份合併，须经股东特别大会批准[90] - 公司拟按每持有3股合并股份获发1股供股股份的基准供股，发行87,588,332股供股股份，筹集所得款项最多99,850,698港元[91] - 2023年1月11日公司与配售代理订立配售协议，配售代理按尽力基准促使承配人认购不获认购供股股份，配售价不低于认购价[93] - 2023年1月11日公司与鸿发订立包销协议，鸿发有条件同意包销最多达50,791,988股供股股份[94] - 假设无供股股份获合资格股东认购且无未获认购供股股份成功配售，李先生、包销商及一致行动人士股权将由约42.1%增至约56.5%[98] - 清洗豁免须待独立股东于股东特别大会上至少75%票数批准，且超50%独立股东批准供股等交易方可作实[99] - 公司原定于2023年3月22日举行股东特别大会，后延期至董事会适时厘定的日期、时间及地点[100] - 供股须待执行人员授出清洗豁免及独立股东批准相关交易等条件达成方可作实，否则供股将不会进行[99] 公司治理相关 - 公司截至2022年12月31日遵守企业管治守则全部相关守则条文[122] - 全体董事截至2022年12月31日遵守标准守则规定标准[123] - 董事会负责公司整体策略制定及运营财务表现审阅[124] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[125] - 2022年董事会举行4次会议，李运德出席3/4，其余董事出席4/4 [127][128] - 2022年公司举行2次股东大会，全体董事出席次数均为2/2 [134][135] - 董事会常规会议每年举行4次，约每季一次[126] - 董事会于2023年3月30日为董事采纳获取独立意见机制，每年检讨[129] - 董事获取独立意见需向公司秘书发出至少3个工作日通知[131] - 李晓阳和张泾生自2022年4月27日起再获委任2年，梁雅达自2021年6月18日起再获委任2年[140] - 公司于2012年4月9日成立提名委员会，职责范围分别于2013年8月28日、2016年1月6日及2019年3月29日修订[141] - 提名委员会由李运德、李晓阳和张泾生组成[141] - 主席和行政总裁由两人分别担任，确保独立性、问责性及责任[138] - 截至2022年12月31日，董事会有六名男性成员，公司预计2024年12月31日前委任一名女性董事以实现女性占比目标[148] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[151][152] - 公司于2012年4月9日成立薪酬委员会，职责范围于2016年1月6日修订后与企业管治守则一致[153] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[156][157] - 公司于2012年4月9日成立审核委员会，职责范围分别于2016年1月6日及2019年3月29日修订后与企业管治守则一致[159] - 截至2022年12月31日止年度，支付薪酬在500,000港元或以下的高级管理人员有4人，在500,001港元至1,00

财务业绩 - 2022年公司收入约18.66亿元，较2021年的16.34亿元增加约14.2%[1] - 公司业绩从2021年股东应占综合亏损约3030万元，转为2022年股东应占综合收益约6680万元[2] - 2022年毛利为1.45亿元，2021年为3344.8万元[4] - 2022年经营溢利为7813.5万元，2021年经营亏损为2510.3万元[4] - 2022年除所得税前溢利为6199.2万元，2021年除所得税前亏损为3005.7万元[4] - 2022年股东应占年度溢利为5763.5万元，2021年股东应占年度亏损为3005.7万元[4] - 2022年每股基本盈利为0.011元，2021年每股基本亏损为0.006元[4] - 2022年每股基本盈利为0.011元，2021年每股基本亏损为0.006元[21] - 2022年公司收入约为1,865.9百万元，较2021年增加约232.1百万元或约14.2%[34] - 2022年公司综合收入总额约为66.8百万元，自2021年综合亏损总额约30.3百万元转亏为盈[35] - 2022年贸易收入为16.82188亿元，2021年为15.80276亿元；加工服务收入2022年为1.83704亿元，2021年为0.3392亿元；生产收入2022年为0，2021年为0.19562亿元[12] - 2022年其他收入为1363.3万元，2021年为213.8万元，其中咨询服务费收入958.5万元，补偿收入330.8万元[12][14] - 2022年所得税即期税项为977万元，递延税项为 - 541.3万元，总计435.7万元，2021年为0[20] - 2022年公司收入约1865.9百万元，较2021年增加约232.1百万元或约14.2%[85] - 2022年和2021年集团总销售额中贸易商品销售分别占比约90.2%及96.7%，加工服务收入占比由2021年的约2.1%增至约9.8%[79] - 2022年集团收入约18.659亿人民币，较2021年的约16.338亿人民币增加约2.321亿人民币[79] - 2022年贸易活动中粗铁粉收入4.5628亿人民币占24.5%、兰炭收入5.36214亿人民币占28.7%、混煤收入6.89694亿人民币占37.0%[82] - 2022年加工服务收入1.83704亿人民币，占总销售额的9.8%[82] - 2021年集团生产的64%铁精矿产量为13千吨[83] - 截至2022年12月31日止年度，集团未出售含65%及64%铁精矿和钛精矿[80][81] - 兰炭及混煤贸易销售占总收入比例从2021年的3.3%增至2022年的65.7%，销售额从约53.7百万元增至约1225.9百万元[84][87] - 2021年及2022年加工铁矿石及其他矿石分别贡献收入33.9百万元及183.7百万元[84] - 2022年销售成本约1720.8百万元，较2021年增加约120.5百万元或约7.5%[89] - 2022年毛利约145.1百万元，较2021年增加约111.7百万元，整体毛利率从2.0%增至7.8%[91] - 2022年其他收入约13.6百万元，较2021年的2.1百万元增加[93] - 2022年财务成本净额中利息开支约12.3百万元，较2021年的18.4百万元减少[94] - 2022年公司综合收入总额约66.8百万元，从2021年综合亏损总额30.3百万元转亏为盈[95] - 收入增加主要因贸易商品销售额及加工服务收入分别增加约101.9百万元及149.8百万元[86] - 2022年集团实现营业收入18.659亿元，利润5760万元[111] - 2022年集团贸易增长6.4%[113] - 2022年新疆天山物流子公司实现营业收入13.999亿元，利润2920万元[119] 资产负债情况 - 2022年总资产为7.46亿元，2021年为7.06亿元[5] - 2022年总负债为3.92亿元，2021年为4.19亿元[6] - 2022年应收账款净额为1963.2万元，2021年为1268.2万元；应收账款及应收票据净额2022年为2298.2万元，2021年为1853.9万元[24] - 2022年预付款项及其他应收款项为1.00393亿元，2021年为1.31773亿元[25] - 2022年12月31日已发行缴足普通股股份数目为5,253,963,920，股本为8,571千元，股份溢价为687,845千元，总计696,416千元[26] - 2022年应付账款为34,412千元，较2021年的27,431千元有所增加[26] - 2022年应计费用及其他应付款项为39,597千元，较2021年的67,017千元减少[27] - 2022年末已订约但尚未产生之资本开支为165,000千元，较2021年的43,000千元增加[28] - 2022年12月31日公司已发行股本为10507928港元，分为5253963920股每股面值0.002港元的股份[96] - 2022年12月31日资产负债率约为25.8%，2021年12月31日约为38.6%[97] - 2022年12月31日流动比率约为0.84倍，2021年12月31日约为1.11倍[97] - 2022年12月31日借款总额约为1.234亿人民币，2021年12月31日约为1.806亿人民币[98] - 2022年12月31日现金及银行结余约为1.247亿人民币，2021年12月31日约为1.92亿人民币[98] 股息分配 - 董事会不建议派發2022年度末期股息（2021年：无）[11] - 董事会不建议派发2022年度末期股息，2021年也未派发[131] 采矿权相关 - 山东兴盛杨庄铁矿采矿权续期总代价7046.6万元，截至报告期末已支付4046.6万元，余额3000万元将在2023 - 2028年分六期支付[22] - 山东兴盛诸葛上峪钛铁矿采矿权续期总代价约1.71349亿元，截至报告期末已支付约3634.9万元，余额1.35亿元将在2023 - 2031年分九期支付[23] - 截至2022年12月31日，公司就杨庄铁矿采矿证续期须支付约7050万元，已支付约4050万元；就诸葛上峪钛铁矿采矿证续期须支付约1.713亿元，已支付约3630万元[48][53] - 为办理采矿证，集团累计缴纳矿业权出让收益金7681.51万元[115] 矿山生产与勘探 - 2022年公司未对自有矿山进行开采，开展港口贸易及外矿再加工业务[37] - 杨庄铁矿现保有储量2,880万吨，相关审批在进行中[38] - 杨庄铁矿确认铷矿储量3,549吨，金属量4.47吨，品位0.126%[39] - 杨庄铁矿环境治理与土地复垦方案获通过，生产技改环评也通过专家评审[40][41] - 诸葛上峪钛铁矿安全许可证手续通过预评价，矿山开采核准储量2845.6万吨，低碳环保综合项目方案获政府认可[42] - 2022年公司对杨庄铁矿投资约1370万元用于加工线及生产线，对诸葛上峪钛铁矿投入约7260万元用于选矿生产线设备[47][52] - 杨庄铁矿有经批准年采矿生产规模230万吨的采矿许可证，诸葛上峪钛铁矿有经批准年采矿生产规模40万吨的采矿许可证[45][49] - 2022年杨庄铁矿、诸葛上峪钛铁矿、秦家莊钛铁矿、高庄上峪钛铁矿均未进行生产活动，部分矿区进行了勘探活动[46][53][55][56] - 2011年11月，杨庄铁矿已探明及可能矿石总储量约4393万吨，平均等级约24.58%全铁；诸葛上峪钛铁矿约5.4629亿吨，平均等级约5.69%二氧化钛及约12.81%全铁；秦家莊钛铁矿项目约8663万吨，平均等级约4.50%二氧化钛及约13.56%全铁[59] - 杨庄铁矿资源报告边界品位全铁15%，磁性铁边界品位8.0%，矿石储量耗减约460万吨[60] - 2013年9月至2013年12月，诸葛上峪钛铁矿储量因开采活动减少约27万吨，报告产量约26万吨[63][65] - 截至2022年12月31日，杨庄铁矿矿石总储量3706万吨，全铁平均等级24.55%[67][68] - 截至2022年12月31日，诸葛上峪钛铁矿矿石总储量4.039亿吨，全铁平均等级12.82%，二氧化钛平均等级5.69%[67][68] - 截至2022年12月31日，秦家莊钛铁矿项目矿石总储量8663万吨，全铁平均等级13.56%，二氧化钛平均等级4.50%[67][68] - 截至2022年12月31日，杨庄铁矿资源总量7900万吨，全铁含量26.2%，磁性铁含量10.0%[69] - 截至2022年12月31日，诸葛上峪钛铁矿资源总量4.949亿吨，二氧化钛含量6.19%，全铁含量14.10%[70] - 截至2022年12月31日，秦家莊钛铁矿项目资源总量9960万吨，二氧化钛含量4.91%，全铁含量14.81%[71] - 高庄上峪钛铁矿项目2012年勘探面积中含约4600万吨钛铁矿资源，铁、钛平均品位分别约为12.4%及6.8%[71] - 杨庄选厂经技改后原矿处理能力达260万吨/年[118] - 2023年山东盛泰和山东兴盛的巴西粗粉代加工量预估在320万吨左右[123] - 2023年8月上峪矿山准备进入基建期并开始采矿[125] - 上峪矿山、选厂2023年新上项目投资约15亿元[126] 业务发展与战略 - 公司将清洁能源作为新经济增长点，拓展新业务并深化钛金属产业链打造[33] - 2022年公司继续发展钛产业，调整钛、铁精矿生产业务，重点拓展新能源业务特别是光热项目[58] - 公司加强矿山内部绿色矿山建设，完善制度，开展培训，加强与地方社区互动[57] - 公司加强内控管理，对关联交易市场化全面评估[127] - 公司将低碳环保新能源可持续增长项目作为重点考察和选择，适时加大投资[128] - 公司跟进探矿权和采矿权专业化管理和申请[128] 关联交易与资金往来 - 2022年集团根据煤炭购销合同向新疆疆纳购买混煤约1.32089亿人民币，年度上限金额为直至2024年12月31日每年15亿人民币[74] - 2022年李先生根据贷款协议向集团垫付4200万人民币，贷款本金为1.2亿人民币，目的是偿还到期债券[76] - 2022年鸿发控股向公司垫付额外约1340万人民币，垫款无利息、无抵押及无固定还款期[77] 股份相关安排 - 2023年1月11日董事会建议按20股合1股实行股份合并[99] - 待股份合并生效后，董事会建议按3股合併股份获发1股供股股份实行供股，发行87,588,332股供股股份，最多筹集99,850,698港元[100] - 2023年1月11日公司与配售代理订立配售协议，配售代理按尽力基准促使承配人认购不获认购供股股份[102] - 2023年1月11日公司与鸿发订立包销协议，鸿发有条件同意包销最多达50,791,988股供股股份[103] - 李先生及包销商应付的认购款项部分现金结算，部分抵銷李先生垫付的股东贷款[105] - 假设无供股股份获合资格股东认购且无不获认购供股股份获成功配售，供股结束时李先生、包销商及一致行动人士股权将由约42.1%增至约56.5%[107] - 供股须待执行人员授出清洗豁免及独立股东批准等条件达成方可作实，独立股东投票中至少75%票数批准清洗豁免且超50%独立股东批准相关交易[108] - 公司原定于2023年3月22日举行的股东特别大会延期至董事会适时厘定的日期、时间及地点举行[109] - 公司将在2023年6月12日至6月16日暂停办理股份过户登记手续[132] 合规与管理 - 2022年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[133] - 全体董事2022年度遵守董事证券交易标准守则规定[134] - 公司2022年度遵守企业管治守则全部相关条文[135] - 审核委员会已审阅2022年度经审核全年

公司基本信息 - 公司于2011年2月8日在开曼群岛注册成立，2012年4月27日在港交所主板上市[20] - 公司主要在中国从事铁矿石加工以及铁精矿及其他矿物销售[20] - 公司高级执行管理层将山东兴盛的矿石加工及精矿销售、哈密新星的矿物贸易活动视为可识别分部[36] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为766,138千元，较2021年12月31日的705,971千元增长约8.52%[5] - 2022年上半年公司收入为521,101千元，较2021年同期的886,491千元下降约41.22%[10] - 2022年上半年公司毛利为64,014千元，较2021年同期的48,433千元增长约32.17%[10] - 2022年上半年公司经营溢利为23,779千元，较2021年同期的25,021千元下降约5%[10] - 2022年上半年公司除所得税前溢利为16,682千元，较2021年同期的16,306千元增长约2.3%[10] - 2022年上半年公司期间溢利净额为14,941千元，较2021年同期的16,306千元下降约8.37%[10] - 2022年上半年公司每股基本盈利为0.285元，较2021年同期的0.308元下降约7.47%[12] - 截至2022年6月30日，公司总权益为304,305千元，较2021年12月31日的287,210千元增长约5.95%[7] - 截至2022年6月30日，公司总负债为461,833千元，较2021年12月31日的418,761千元增长约10.28%[7] - 2022年上半年公司其他综合收益为2,154千元，较2021年同期的 - 495千元实现扭亏为盈[13] - 2022年1月1日总权益为287,210千元，6月30日增至304,305千元[15] - 2022年上半年期间溢利为14,941千元，其他综合收益为2,154千元，综合收益总额为17,095千元[15] - 2022年经营所得现金为176,763千元，较2021年的29,985千元大幅增加[18] - 2022年投资活动所用现金净额为22,360千元，2021年为1,158千元[18] - 2022年融资活动所用现金净额为35,894千元，2021年为12,971千元[18] - 2022年现金及现金等价物增加净额为119,837千元，2021年为16,364千元[18] - 2022年期初现金及现金等价物为191,286千元，期末为311,777千元[18] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入为521,101千元，较2021年同期的886,491千元下降41.22%[40] - 2022年上半年毛利为64,014千元，2021年同期为48,433千元，同比增长32.17%[40] - 2022年上半年溢利净额为14,941千元，2021年同期为16,306千元，同比下降8.37%[40] - 截至2022年6月30日，公司总资产为766,138千元，总负债为461,833千元[40] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧为6,149千元，较2021年同期的8,300千元下降25.92%[40] - 2022年上半年使用权资产摊销为559千元，较2021年同期的735千元下降23.95%[40] - 2022年上半年非流动资产支出为23,475千元，较2021年同期的478千元大幅增长4811.09%[40] - 截至2022年6月30日，物业、厂房及设备账面净额为229,015千元，较2021年末的211,800千元增长8.13%[42] - 截至2022年6月30日，使用权资产为322千元，租赁负债为290千元[43] - 2022年上半年使用权资产摊销为559千元，利息费用为17千元[45] - 2022年6月30日存货为34,227千元，2021年12月31日为92,643千元[47] - 2022年6月30日应收账款及应收票据净额为31,151千元，2021年12月31日为18,539千元[47] - 2022年6月30日预付款项及其他应收款项为106,780千元，2021年12月31日为131,773千元[50] - 2022年6月30日现金及现金等价物及受限制银行存款为311,777千元，2021年12月31日为192,046千元[52] - 2022年6月30日已发行缴足普通股股本8,571千元，股份溢价687,845千元，总计696,416千元，与2021年12月31日相同[55] - 2022年6月30日应付账款为146,430千元，2021年12月31日为27,431千元[55] - 2022年6月30日借款总额为117,833千元，2021年12月31日为180,645千元[60] - 2022年6月30日债券账面总额为67,625,000港元，折合人民币57,833,000元，2021年12月31日分别为147,560,000港元和120,645,000元[61] - 2022年6月30日和2021年12月31日银行借款均为60,000,000元，利率为7%[62] - 2022年6月30日应计费用及其他应付款项为65,987千元，2021年12月31日为67,017千元[59] - 2022年上半年收入52.11亿元，2021年同期88.65亿元[65] - 2022年上半年销售成本、分销成本及行政开支总额49.33亿元，2021年同期86.79亿元[65] - 2022年上半年其他收入22.4万元，2021年同期112.3万元[67] - 2022年上半年其他收益或亏损净额 -426.6万元，2021年同期529.6万元[67] - 2022年上半年财务成本净额 -709.7万元，2021年同期 -871.5万元[67] - 2022年上半年所得税费用 -174.1万元，2021年同期为0 [69] - 2022年上半年每股基本盈利0.285元，2021年同期0.308元[74] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约5.211亿元，较2021年同期的约8.865亿元减少约41.2%[86] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占综合收益总额约1710万元，较2021年同期的1580万元增加约130万元或8.2%[88] - 2022年上半年经营所得毛利率从去年同期的约4840万元增加约1560万元至6400万元；按公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产增加约220万元；因港元兑人民币升值产生汇兑亏损净额约450万元，2021年同期为汇兑收益净额约530万元；分销成本及行政开支共增加约640万元[88] - 2022年上半年主要管理人员工资、薪金及津贴为159.2万元，退休计划供款为2.9万元，总计162.1万元；2021年同期分别为157万元、3万元和160万元[79] - 截至2022年6月30日止六个月，公司向新疆疆纳采购混煤约9617.1万元，2021年无此项采购[80] - 期末已订约但尚未产生的资本开支中，采矿权和合营企业投资在2022年6月30日和2021年12月31日均分别为3500万元和800万元，总计4300万元[81] - 2022年上半年相关销售及加工服务产品5774吨，销售收入6808万元；截止6月底，港口贸易业务销售收入4.5302亿元[89] - 2022年上半年集团收入约5.211亿元，较2021年同期约8.865亿元减少约41.2%[97] - 2022年上半年集团含64%铁精矿平均单位售价约为每吨803.3元，较2021年同期约每吨845.6元减少约5%[98] - 2022年上半年粗铁粉及兰炭平均售价分别为每吨762.3元及每吨743.7元，较去年同期分别减少约26%及11%，混煤平均售价为每吨283.5元[100] - 2022年上半年销售64%铁精矿收入7784万元占比1.5%，粗铁粉收入2.74569亿元占比52.7%，混煤收入1.57555亿元占比30.2%，兰炭收入2089.9万元占比4.0%，加工服务收入6029.4万元占比11.6%[101] - 2022年上半年64%铁精矿销量9.7千吨，粗铁粉销量360.2千吨，混煤销量555.7千吨，兰炭销量28.1千吨[103] - 2021年上半年集团铁精矿总产量49.2千吨，其中64%铁精矿12.7千吨占比25.8%，铁尾矿36.5千吨占比74.2%[104] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入约5.211亿人民币，较2021年同期的约8.865亿人民币减少约41.2%[108] - 粗铁粉末贸易营业额从2021年同期的约8.599亿人民币减少约5.853亿人民币，至2022年的约2.746亿人民币；混煤销售增加约1.576亿人民币，加工铁矿石及其他矿石服务收入增加约6030万人民币[108] - 截至2022年6月30日止六个月，总销售成本减少约45.5%至约4.571亿人民币，去年同期为约8.381亿人民币[111] - 毛利从2021年同期的约4840万人民币增加约1560万人民币，至2022年的约6400万人民币[114] - 整体毛利率从去年同期的约5.5%增加至2022年的约12.3%；除加工服务外，毛利率从去年同期的5.5%略微增加至2022年的6.6%[114] - 截至2022年6月30日止六个月，公司其他亏损净额约430万人民币，2021年同期为收益净额约530万人民币[115] - 分销成本及行政开支总额从2021年同期的约2980万人民币增加约640万人民币或21.5%，至本期的约3620万人民币[116] - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占综合收益总额约1710万人民币，较2021年同期的1580万人民币增加约130万人民币或8.2%[119] - 2022年上半年64%铁精矿销售成本为749.8万人民币，占比1.7%；2021年为34.1万人民币，占比0.1%[109] - 2022年上半年销售粗铁粉末销售成本为2.57304亿人民币，占比56.3%；2021年为8.21202亿人民币，占比98.0%[109] 业务线相关动态 - 杨庄铁矿通过铷矿储量3549吨，金属量4.47吨，品位0.126%（工业品位0.12%）评估和备案[90] - 诸葛上峪低碳环保综合利用项目新的年产160万吨巴西原矿石生产线6月建成投产[92] - 新疆天山物流子公司上半年贸易等经营实现利润609万元[92] - 哈密新星向新疆疆纳矿业购买混煤年度上限金额直至2024年12月31日每年为15亿元，2022年上半年购买约9617.1万元[95] - 李先生向山东兴盛提供1.2亿元免息无抵押无固定还款期贷款，目的是偿还约1.3亿港元年利率7.0%的债券，2022年上半年已垫资4200万元[95][96] - 杨庄铁矿通过铷矿储量3549吨，金属量4.47吨，品位0.126%（工业品位0.12%）评估和备案[121] - 诸葛上峪矿将加大新的年产160万吨巴西原矿石生产线产能的释放[124] 合作与协议相关 - 2022年8月3日，公司与合作方取消暂定合作协议，合作方将补偿约330.8万元，从已支付的可退还按金3043万元中扣除[82] - 2022年8月3日，杨庄铁矿开采及加工业务暂定合作协议取消，合作方补偿约330.8万元，从已支付的3043万元可退还按金中扣除[126] 股权结构信息 - 2022年6月30日，李运德先生受控制公司权益持有普通股20.4813866亿股，占公司股权38.97%；实益拥有1.22058亿股，占2.32%[130] - 2022年6月30日，耿国华先生实益拥有普通股1888.4万股，占公司股权0.36%[130] - 202

财务表现 - 公司2021年综合亏损总额约为人民币30.3百万元，较2020年的综合溢利总额约人民币61.8百万元大幅下降[7] - 2021年营业收入增加人民币667.8百万元，同比增长69.1%，达到人民币966.0百万元[7] - 公司2021年收入为人民币16.338亿元，同比增长69.1%，主要由于粗铁粉贸易营业额增加人民币8.011亿元[21] - 公司2021年综合亏损总额为人民币3030万元，较2020年综合收入总额6180万元转盈为亏，主要由于其他收入减少5820万元及铁矿石市价下跌导致毛利减少4480万元[21] - 公司2021年收入为人民币1,633.8百万元，较2020年的966.0百万元增长约667.8百万元[65] - 公司2021年粗铁粉贸易销售占总销售额的93.4%，而64%铁精矿销售仅占0.5%[65] - 公司2021年开始提供加工服务，占总销售额的1.5%[65] - 公司2021年64%铁精矿的平均售价为每吨人民币1,111元，较2020年的731元增长52%[67] - 公司2021年粗铁粉销量为1,477.6千吨，较2020年的1,017.8千吨增长45%[73] - 公司2021年64%铁精矿产量为13千吨，较2020年的169千吨大幅减少92%[76] - 公司2021年加工服务收入为人民币33.9百万元[76] - 公司2021年总加工成本为人民币73,052千元，较2020年的213,559千元减少66%[63] - 粗铁粉贸易活动增加110.4%，从2020年的7.255亿元增至2021年的8.011亿元[77] - 2021年销售成本为人民币16.003亿元，同比增长80.3%，主要由于粗铁粉贸易销量及单位成本增加[80] - 2021年毛利为人民币3.344亿元，同比下降44.8亿元，主要由于64%铁精矿毛损、锂辉石毛利减少及粗铁粉价格下跌[84] - 整体毛利率从2020年的8.1%下降至2021年的2.0%，主要由于粗铁粉毛利率下降[85] - 2021年其他收益为人民币210万元，较2020年的6040万元大幅减少，主要由于2020年获得非法侵占补偿收入5000万元[87] - 2021年财务成本净额为人民币1840万元，与2020年相近，主要由于银行借款及债券未偿还本金余额保持不变[88] - 2021年综合亏损总额为人民币3030万元，较2020年综合收入总额6180万元转盈为亏[89] - 公司2021年12月31日的已发行股本为10,510,600港元，分为5,255,299,920股每股面值0.002港元的股份[90] - 公司2021年12月31日的资产负债比率约为38.6%，流动比率约为1.11倍[90] - 公司2021年12月31日的借款总额约为人民币180.6百万元，现金及银行结余达约人民币192.0百万元[91] - 公司董事局主席李先生于2022年3月23日向公司全资附属公司提供人民币120百万元无抵押、无利息及无固定还款期的贷款[93] - 公司不派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[198] 矿产资源 - 杨庄铁矿储量通过山东省自然资源厅评审，现保有储量2,880万吨，并取得储量备案证明[7] - 杨庄铁矿进一步确认铷矿储量3,549吨，金属量4.47吨，品位0.126%[8] - 杨庄铁矿环境治理与土地复垦方案通过专家评审，可利用矿石加工建筑材料出售[8] - 诸葛上峪钛铁矿安全生产许可证手续通过安全预评价，矿山开采核准储量2,845.6万吨[11] - 公司计划2022年继续加强钛铁矿全产业链的谋划和建设，并与中科院及俄罗斯国家科学院保持技术合作[13] - 公司计划2022年获取新的采矿证，继续推进杨庄铁矿的储量备案和开采[13] - 杨庄铁矿铷矿储量3549吨，金属量4.47吨，品位0.126%，计划在适当时机开采生产[16][24] - 杨庄铁矿保有储量2880万吨，已通过储量备案证明，正在进行审批阶段[24] - 诸葛上峪钛铁矿核准储量2845.6万吨，低碳环保综合项目投资人民币30亿元，已获政府认可[25] - 公司2021年未对自有矿山进行开采，但通过港口贸易及外矿再加工生产和销售业务应对铁精粉价格好转[24] - 公司计划加快诸葛上峪低碳环保综合利用项目建设，加强与风电、光伏等新能源项目合作，尽快形成产能[16] - 公司计划充分利用新疆区域物流、新能源、贸易等投资经营优势，尽快形成规模优势[17] - 公司正在申请重续诸葛上峪钛铁矿的年采矿生产规模为40万吨的采矿许可证[29] - 2021年公司对诸葛上峪钛铁矿投入约人民币0.5百万元用于选矿生产线设备[31] - 诸葛上峪钛铁矿的已探明及可能矿石总储量约为546.29百万吨，平均等级约为5.69%二氧化钛及约12.81%全铁[38] - 秦家庄钛铁矿项目的已探明及可能矿石总储量约为86.63百万吨，平均等级约为4.50%二氧化钛及约13.56%全铁[38] - 2021年诸葛上峪钛铁矿和秦家庄钛铁矿均未进行勘探或生产活动[32][34] - 公司计划在市场复苏时加大投入建设2.0百万吨选矿生产线，并在今年实现投产[29] - 公司将继续发展钛产业，适时调整钛、铁精矿生产业务，重点拓展新能源业务特别是光热能项目[36] - 公司加强矿山内部绿色矿山建设，将绿色矿业理念贯穿于矿山日常生产全过程[36] - 公司拥有的矿产及项目具备大量铁矿石及钛铁矿石储量及资源[38] - 公司计划利用选钛加工线作为实验平台，继续加强与国家级科研机构的合作，提升选钛技术[29] - 杨庄铁矿已探明矿石储量为5.86百万吨，可能储量为31.20百万吨，总储量为37.06百万吨[53] - 诸葛上峪钛铁矿已探明矿石储量为199.40百万吨，可能储量为204.50百万吨，总储量为403.90百万吨[53] - 秦家庄钛铁矿项目已探明矿石储量为45.33百万吨，可能储量为41.30百万吨，总储量为86.63百万吨[53] - 杨庄铁矿全铁平均等级为24.55%，诸葛上峪钛铁矿全铁平均等级为12.82%，秦家庄钛铁矿项目全铁平均等级为13.56%[53] - 诸葛上峪钛铁矿二氧化钛平均等级为5.69%，秦家庄钛铁矿项目二氧化钛平均等级为4.50%[53] - 杨庄铁矿资源总量为79.0百万吨，全铁平均等级为26.2%，磁性铁平均等级为10.0%[55] - 诸葛上峪钛铁矿资源总量为494.9百万吨，二氧化钛平均等级为6.19%，全铁平均等级为14.10%[56] - 秦家庄钛铁矿项目资源总量为99.6百万吨，二氧化钛平均等级为4.91%，全铁平均等级为14.81%[58] - 高庄上峪钛铁矿项目估计含有46.0百万吨钛铁矿资源，铁含量平均品位为12.4%，钛含量平均品位为6.8%[59] 企业管治与董事会 - 公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，确保高度独立性和均衡技能[117] - 2021年董事会共举行4次会议，所有董事均出席全部会议[119][120] - 2021年公司举行一次股东周年大会，所有董事均出席[121][122] - 公司主席李运德先生和行政总裁耿国华先生分别担任职务，确保独立性和问责性[126] - 公司独立非执行董事具备会计、经济、科学或矿业等领域的学术及专业资格，支持董事会有效履行职责[127] - 公司提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，职责范围与《企业管治守则》一致[128][129] - 公司全体董事均参与持续专业发展，确保其知识和技能的更新[125] - 公司已采纳《企业管治守则》并确认在2021年度遵守全部相关条文[110][114] - 公司审核委员会由3名独立非执行董事组成，职责范围与《企业管治守则》一致[111] - 公司董事会负责制定整体策略，包括重大收购、年度预算及业绩审查等[116] - 提名委员会在2021年举行了一次会议，检视了董事会的组成、评估了独立非执行董事的独立性，并提出了董事重选建议[135] - 薪酬委员会在2021年举行了一次会议，检视了董事及高级管理人员的薪酬[137] - 审核委员会在2021年举行了两次会议，主要职责包括外聘核数师的委任、重新委任及罢免建议，审阅中期及年度报告，以及监管财务申报制度和风险管理系统[143][146] - 公司采纳了限制性股份奖励计划，旨在嘉许雇员贡献并激励挽留雇员，但自采纳以来未购入或配发限制性股份[140] - 公司董事相信，相较于市场标准及惯例，集团提供的员工薪酬待遇具有竞争力[141] - 公司于2012年4月9日采纳了认股权计划，旨在吸引及挽留卓越人员，并向集团雇员、董事、咨询人、顾问等提供额外奖励[139] - 公司董事会于2013年8月28日采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素实现董事会成员多元化[135] - 公司薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责包括制定董事与高级管理人员的薪酬政策及架构[136] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅中期及年度报告、监管财务申报制度及风险管理系统[143] - 公司提名委员会由三名董事组成，职责包括检视董事会架构、人数、组成及多元化，并推荐董事候选人[136] - 公司2021年全年及中期业绩已遵守适用会计准则及上市规则[147] - 公司每年进行一次年度风险管理和内部控制系统检阅[148] - 公司董事会已检讨企业管治、董事及高级管理人员的培训及持续专业发展政策[149] - 公司已委聘外聘专业公司秘书服务供应商统一企业服务有限公司提供合规及全面公司秘书服务[151] - 公司首席财务官陈咏琪女士为公司秘书事宜的主要公司联络人[153] - 公司宣派及派付股息时考虑整体营运业绩、财务状况、预期营运资金需求及资本开支需求等因素[155] - 公司股东特别大会须于股东持有不少于公司具有股东大会表决权的缴足股本十分之一时召开[159] - 公司股东可向公司秘书寄发书面查询[160] - 公司股东大会上的任何表决必须以投票表决进行[164] - 公司已采纳一项风险管理系统以管理业务及营运风险[172] - 公司已制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统，确保运营有效性、财务报告可靠性及遵守法规[176] - 2021年进行的风险评估未识别出任何显著风险[175] - 公司支付高级管理人员薪酬范围在500,000港元或以下的有4人，500,001港元至1,000,000港元的有1人[188] - 公司向山东兴盛提供120百万元人民币的无息无抵押贷款，用于偿还即将到期的130百万港元债券[191] - 公司将于2022年6月17日举行股东周年大会，并在此期间暂停办理股份过户登记手续[199] - 公司高度重视环境保护，依靠科技创新提升生产效率，节约能源消耗[193] - 公司已制定内幕消息政策及程序，确保公开披露的真实性、准确性和完整性[182] - 公司内部审计部门独立于日常经营，每年对风险管理及内部监控系统进行审查[185] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效适当，并已提供足够的培训计划和预算[186] 员工与薪酬 - 公司2021年12月31日雇用152名全职雇员，较2020年增加5名[102] - 公司2021年回购40,030,000股股份，总代价为9,272,652港元[106] - 公司2021年通过股份奖励计划购买9,620,000股股份[107] - 公司董事相信，相较于市场标准及惯例，集团提供的员工薪酬待遇具有竞争力[141] - 公司支付高级管理人员薪酬范围在500,000港元或以下的有4人，500,001港元至1,000,000港元的有1人[188] 环境保护与可持续发展 - 公司投资30亿元的低碳环保综合项目方案得到政府认可[11] - 公司计划加快诸葛上峪低碳环保综合利用项目建设，加强与风电、光伏等新能源项目合作，尽快形成产能[16] - 公司计划关注碳市场启动的机遇，投入资源于碳市场项目，并争取入股全国碳排放交易机构[18] - 公司加强矿山内部绿色矿山建设，将绿色矿业理念贯穿于矿山日常生产全过程[36] - 公司高度重视环境保护，依靠科技创新提升生产效率，节约能源消耗[193] 风险管理与内部控制 - 公司已采纳一项风险管理系统以管理业务及营运风险[172] - 公司已制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统，确保运营有效性、财务报告可靠性及遵守法规[176] - 2021年进行的风险评估未识别出任何显著风险[175] - 公司内部审计部门独立于日常经营，每年对风险管理及内部监控系统进行审查[185] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效适当，并已提供足够的培训计划和预算[186]