财务数据关键指标变化 - 公司收入从2019年上半年约1.873亿人民币降至2020年上半年约1.83亿人民币，降幅约2.3%[21] - 2020年上半年线上广告服务收入约8360万人民币，较2019年同期约1.051亿人民币减少约20.4%[22][23] - 2020年上半年线上游戏业务收入约5560万人民币，较2019年同期约2880万人民币增加约93.3%[22][27] - 2020年上半年电子设备销售收入约4380万人民币，较2019年同期约5340万人民币减少约18.1%[22][28] - 2020年上半年线上流量变现业务成本约4610万人民币，较2019年同期约4140万人民币增加约11.2%[32] - 2020年上半年电子设备销售成本约4290万人民币，较2019年同期约5190万人民币减少约17.4%[33] - 公司毛利从2019年上半年约9400万人民币增至2020年上半年约9410万人民币，增幅约0.1%，毛利率从50.2%升至51.4%[35] - 其他收入从2019年上半年约240万人民币增至2020年上半年约410万人民币，增幅约71.7%[38] - 其他收益及亏损从2019年上半年约30万人民币增至2020年上半年约240万人民币，增幅超100%[39] - 行政开支从2019年上半年约1190万人民币增至2020年上半年约2020万人民币，增幅约70.6%[41] - 研发开支在2019年及2020年6月30日止六个月均约1350万元[42] - 销售及分销开支从2019年6月30日止六个月的约950万元增加20.8%至2020年同期的约1140万元[43] - 税项从2019年6月30日止六个月的约660万元减少2.3%至2020年同期的约640万元[44] - 期内溢利及全面收益总额从2019年6月30日止六个月的约4990万元减少3.4%至2020年同期的约4820万元[45] - 2020年上半年收益为183,014千元人民币，2019年同期为187,262千元人民币[107] - 2020年上半年毛利为94,072千元人民币，2019年同期为93,976千元人民币[107] - 2020年上半年除税前溢利为54,689千元人民币，2019年同期为56,526千元人民币[107] - 2020年上半年期内利润及全面收益总额为48,245千元人民币，2019年同期为49,932千元人民币[107] - 2020年上半年基本及摊薄每股盈利为16.90分人民币，2019年同期为24.78分人民币[107] - 2020年6月30日非流动资产为8,428 + 8,483 + 18,191 + 25,628 + 4,750 = 65,480千元人民币，2019年12月31日为3,086 + 10,028 + 9,210 + 4,341 = 26,665千元人民币[109] - 2020年6月30日流动资产为327,224千元人民币，2019年12月31日为338,368千元人民币[109] - 2020年6月30日流动负债为64,305千元人民币，2019年12月31日为54,078千元人民币[109] - 2020年6月30日流动资产净值为401,403千元人民币，2019年12月31日为417,317千元人民币[109] - 2020年6月30日权益总额为464,824千元人民币，2019年12月31日为441,149千元人民币[109] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为42,202千元，2019年同期为15,678千元[119] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为44,135千元，2019年同期为20,755千元[119] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为13,624千元，2019年同期为5,167千元[119] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为15,557千元，2019年同期为10,244千元[119] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为301,224千元，2019年同期为164,005千元[119] - 2019年6月30日至2020年6月30日，公司权益总计从269,941千元增至464,824千元[112] - 2020年上半年线上广告服务收益83,629千元，2019年为105,054千元[142] - 2020年上半年线上游戏业务收益55,590千元，2019年为28,762千元[142] - 2020年上半年经认证二手及原厂智能手机销售收益43,057千元，2019年为25,885千元[142] - 2020年上半年经认证二手及原厂其他电子设备销售收益409千元，2019年为24,101千元[142] - 2020年上半年智能配件销售收益329千元，2019年为3,460千元[142] - 2020年上半年总收益183,014千元，2019年为187,262千元[142] - 截至2020年6月30日止六个月，公司总收益为183,014千元人民币，较2019年同期的187,262千元人民币下降2.27%，其中中国大陆收益168,972千元人民币，海外收益14,042千元人民币[144] - 2020年上半年政府补助为1,526千元人民币，较2019年同期的344千元人民币增长343.60%[145] - 2020年上半年贸易应收款项拨备为147千元人民币，较2019年同期的7千元人民币增长1971.43%[147] - 2020年上半年税费总计为6,444千元人民币，较2019年同期的6,594千元人民币下降2.27%，其中即期税项－中国企业所得税为6,853千元人民币，递延税项为409千元人民币[148] - 2020年上半年员工成本总额为23,225千元人民币，较2019年同期的24,636千元人民币下降5.73%，其中董事及最高行政人员薪酬为1,483千元人民币，其他员工成本为21,742千元人民币[150] - 2019年末期股息总额为26,900,000港元，相当于约24,570,000元人民币，2019年上半年无股息派发，公司董事决定中期期间不派付股息[151][152] - 2020年上半年公司拥有人应占期内溢利为45,471千元人民币，较2019年同期的49,565千元人民币下降8.26%，普通股加权平均数为269,000千股[158] - 2020年来自北京奇虎的收入为2672.3万元，2019年为3193.5万元；来自嵩恒网络的收入2020年为473.8万元，2019年为1492.2万元等[194] - 2020年付予北京奇虎的成本为68.7万元，2019年为86.3万元；付予上海高欣的成本2020年为0.7万元，2019年为123.9万元等[194] - 2020年集团董事及其他主要管理成员薪金及津贴为2457万元，退休福利计划供款为10万元，总计2467万元；2019年对应数据分别为1770万元、71万元，总计1841万元[196] - 2020年6月30日分类为按公平值计入损益的金融资产的非上市股权投资公平值为2562.8万元，2019年12月31日为零[198] 各条业务线表现 - 2020年上半年公司线上广告服务和海外移动端业务受疫情和中美贸易争端影响，线上游戏业务因居家隔离获得较大涨幅[10] - 公司持续优化鲁大师软件个人电脑版功能，对2019年末上线的评测引擎测试版第二版多次迭代[11] - 鲁大师电竞加速器测试版于2020年3月上线，预计2020年下半年正式推广[13] - 2020年上半年公司完成定制独代页游产品两款，一款已在6月发行，另一款计划下半年发行[13] - 2020年上半年公司定制H5游戏及移动端游戏两款，其中一款引入知名动漫IP[13] - 2020年1 - 3月政府采取强制性隔离措施，公司线上广告服务收入受影响，线上游戏业务收入增加[122] 管理层讨论和指引 - 公司在巩固现有产品竞争力基础上，进行多项收购，在互联网和在线金融服务领域布局[14] - 尽管疫情对部分业务板块有负面影响，公司整体运营平稳且有充足现金储备[14] - 董事会决议不派付2020年6月30日止六个月的中期股息[61] - 田野和何世偉基本薪金自2020年5月起分別增至每年240萬元及210萬元人民幣[66] - 張子煜於2020年9月離任公司總裁[67] - 審計委員會由張子煜、李洋、王新宇組成，主席為張子煜[80] - 審計委員會審閱公司截至2020年6月30日止六個月未經審計中期業績[81] - 外部核數師審閱公司截至2020年6月30日止六個月簡明綜合財務報表[81] - 公司通過合約安排經營業務，若不符合法規可能對業務造成重大不利影響[73] - 《外商投資法》詮釋及實施對公司企業架構、管治及營運可行性存在不確定性[73] - 公司採取多項措施確保合約安排有效運營及遵守合約安排[79] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年6月30日公司产品的每月活跃用户约为1.589亿人[11] - 2019年12月31日及2020年6月30日，银行结余及现金分别约为3.384亿元及3.272亿元[47] - 2020年6月30日止六个月资本开支总计5407千元，2019年全年为4234千元[49] - 2020年6月24日，公司拟1450万港元收购万隆证券全部已发行股本[53] - 截至2020年6月30日，公司有168名全职雇员[55] - 2020年7月24日，360鲁大师咨询有限公司支付200万港元收购定金，收购未完成[58] - 增值電信業務外商投資及佔比不得超過50%，互聯網文化業務（音樂除外）禁止外商投資[69] - 奇虎科技、田野、嵩恒網絡、奇魯昊宸分別持有成都奇魯41.6667%、28.1155%、23.8095%、6.4083%股權[69] - 公司2019年10月10日上市，所得款项净额约1.231亿港元[84] - 提高研发能力所得款项净额分配3690万港元，截至2020年6月30日已动用100万港元[84] - 在第三方电子平台宣传及推广鲁大师所得款项净额分配2460万港元，截至2020年6月30日已动用160万港元[84] - 优化电商平台及线下销售渠道所得款项净额分配2460万港元，截至2020年6月30日已动用310万港元[84] - 额外战略投资及收购所得款项净额分配2460万港元，截至2020年6月30日已全部动用[84] - 营运资金及一般企业用途所得款项净额分配1240万港元，截至2020年6月30日已动用340万港元[84] - 2020年6月30日，田野先生持有股份1.38079057亿股，占公司已发行股本约51.33%[88] - 2020年6月30日，何世伟先生持有股份334.2712万股，占公司已发行股本约1.24%[88] - 2020年6月30日，大师控股持有股份1.38079057亿股，占公司已发行股本约51.33%[93] - 2020年6月30日，诚盛持有股份8274.5082万股，占公司已发行股本约30.76%[93] - 2019年10月10日，认沽期权负债终止确认，金额为8,198,000元[116] - 2019年12月，公司收购六六游科技20%权益，代价为26,600,000元[115] - 2020年，公司从拥有82.86%股权的小鲁二手收购鲁邦科技100%股权，代价为3,000,000元，公司对鲁邦科技的持股从82.86%增至100%[114] - 中国附属公司须将除税后利润的10%拨入法定盈余储备金，直至储备达到其注册资本的50%[114] - 公司于2020年首次应用香港会计师公会颁布且于2020年1月1日或之后开始的年度期间强制生效的香港财务报告准则的概念框架指引（修订本）及相关准则修订本[124] - 公司提前应用香港财务报告准则第16号（修订本）“与Covid - 19有关的租金宽减”，对2020年1月1日期初保留溢利无影响，中期损益中确认因租金宽减导致的租赁付款变动2.1万元[127][128] - 2020年上半年公司出售若干汽车产生收益11

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收入约为人民币404.5百万元，较2018年约320.3百万元增长约26.3%[9][11] - 公司2019年归属母公司的纯利约为人民币104.7百万元，较2018年约71.9百万元增长约45.6%[9][11] - 2019年公司总收入约为4.045亿元，较2018年增长约26.3%[17] - 2019年公司归属母公司纯利约为1.047亿元，较2018年增长约45.6%[17] - 销售及服务成本从2018年约160.8百万元增加30.7%至2019年约210.1百万元，主要因流量变现业务买量成本和电子设备销售业务成本增加[28] - 毛利从2018年约159.5百万元增加21.8%至2019年约194.4百万元，毛利率从49.8%降至48.0%，主要因在线流量变现业务买量成本增加[32] - 其他收入从2018年约6.2百万元增加45.3%至2019年约9.0百万元，因银行存款利息收益增加[33] - 其他收益从2018年约1.7百万元增加532.8%至2019年约10.9百万元，因认沽期权负债公平值变动[34] - 上市开支从2018年约16.1百万元增加9.7%至2019年约17.7百万元[35] - 行政开支从2018年约20.1百万元增加44.3%至2019年约29.0百万元，因员工平均工资增加[36] - 研发开支从2018年约23.4百万元增加16.9%至2019年约27.3百万元，因研发人员平均工资增加[37] - 销售及分销开支从2018年约16.8百万元增加19.9%至2019年约20.2百万元，因市场推广人员人数和平均工资增加[38] - 税项从2018年约16.1百万元减少17.8%至2019年约13.2百万元，因六六游科技获税务优惠[39] - 年内溢利及全面收益总额从2018年约76.0百万元增加40.1%至2019年约106.5百万元[40] 各业务线数据关键指标变化 - 公司2019年在线广告收入约为人民币220.7百万元，较2018年增长约26.4%[11] - 公司2019年在线游戏业务收入约为人民币62.8百万元，较2018年约42.9百万元增长约46.5%[9][11] - 公司2019年智能硬件业务收入约为人民币120.9百万元，较2018年增长约17.7%[11] - 公司游戏业务累计注册用户超1100万人[9] - 公司海外移动端2019年12月每月活跃用户数达2800万[10] - 公司海外移动端2019年收入约为人民币39.1百万元，较2018年约26.3百万元增长约48.3%[10] - 2019年在线广告收入约为2.207亿元，较2018年增长约26.4%[17] - 2019年在线游戏业务收入约为6280万元，较2018年增长约46.5%[17] - 2019年电子设备销售业务收入约为1.209亿元，较2018年增长约17.7%[17] - 2019年在线广告服务收入占总收入的54.6%，在线游戏业务收入占15.5%[23] - 2019年经认证二手及原厂智能手机销售收入占总收入的22.2%，智能配件销售占1.3%，其他电子设备销售占6.4%[23] 公司上市相关情况 - 公司于2019年10月10日成功于联交所主板上市[11] - 公司于2018年2月7日在开曼群岛注册成立，2019年10月10日在联交所主板上市，股份编号为3601[65] - 公司2019年10月10日上市，全球发售所得款项净额约123.1百万港元，提高研发能力分配36.9百万港元，截至2019年末未使用；第三方平台宣传等三项各分配24.6百万港元，截至2019年末均未使用；营运资金及一般企业用途分配12.4百万港元，截至2019年末使用1.1百万港元，剩余11.3百万港元[93] - 公司于2019年10月10日在联交所主板上市，除企业管治守则守则条文第A.2.1条外，报告期一直遵守守则全部适用条文[171] 公司人员及组织架构情况 - 截至2019年12月31日，公司有184名全职雇员，其中3名高级管理层、79名负责销售及市场推广、76名负责研发、26名负责行政[46] - 田野39岁，2018年2月7日获委任为董事，有约16年软件开发行业经验[49] - 何世伟49岁，2018年8月26日获委任为董事，有约20年软件开发行业经验[50] - 孙春锋33岁，2018年8月26日获委任为非执行董事，有约8年软件开发行业经验[53] - 李洋37岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，任职长江商学院营销副教授[55] - 王新宇49岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，创立多家公司[56] - 截至2019年12月31日，公司拥有员工184名，其中高级管理3名、销售及市场推广79名、研发76名、行政26名[77] - 董事会由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会成员人数最少三分之一[173][174] - 董事长与行政总裁由田野先生兼任，董事会认为此安排可确保内部统一领导，使决策更有效率[176] - 各董事任期三年，每届股东周年大会上，三分之一董事应轮值退任，孙春锋先生及张子煜先生将在股东周年大会上轮值退任并可重选连任[177] - 报告期内，每位董事均阅读了3份与公司业务、董事职务及职责及监管规定相关的培训材料[183] - 董事会应每年至少举行四次会议，自2019年10月10日上市至2019年12月31日未举行董事会、董事委员会会议及股东大会，未来将全面遵守每年至少召开四次董事会会议的规定[186] - 公司成立审计、薪酬、提名三个董事委员会，各委员会均由三名成员组成[188][189][191] - 报告期内，审计、提名、薪酬三个委员会均未举行会议[189][190][192] - 董事会由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[195] - 董事年龄介乎30岁至50岁，目前全为男性[195] - 公司将通过提名委员会实施措施实现董事会性别平衡，积极物色女性候选人[194][195] - 提名委员会将每年讨论并同意董事会成员多元化可计量目标并提建议[193] - 提名委员会将在企业管治报告内汇报董事会多元化组成并监察政策执行[193] - 提名委物色候选人可寻求现任董事转介、公开广告、外聘顾问、股东建议等协助[197] - 提名委召开会议初步审核候选人资格并向董事会推荐，董事会对候选人参选有最终决定权[197] - 提名委评估候选人参考诚信声誉、专业资格等多方面因素[199][200] 公司业务运营相关情况 - 公司开发个人计算机及移动设备工具软件，通过在线广告、在线游戏业务变现及电子设备销售扩张[66] - 公司面临未能持续创新、保护数据、在线广告不利变动等主要风险[70] - 公司为遵守中国法规，外商独资企业与成都奇鲁及相关股东签订合约安排[74] - 公司在各业务部门制定内控措施、审批流程和培训项目[75] - 2019年五大客户占公司总收入约41.2%，最大客户占比约22.8%，三六零集团为最大客户，持有公司约30.76%已发行股本权益；嵩恒集团为五大客户之一，持有公司约17.58%已发行股本权益[80] - 2019年五大供应商占公司采购总额约82.8%，最大供应商占比约42.3%[81] - 2020年公司将加强研发、流量变现、电子设备销售业务，挽留人才并进行投资收购[19] 公司股息及股份相关情况 - 董事会建议派付2019年末期股息每股普通股10港仙，待2020年5月29日股东周年大会批准后，预计于2020年7月31日派付[83] - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备为人民币124.3百万元[87] - 2020年5月26 - 29日暂停办理股份过户登记以确定出席股东周年大会股东身份，7月14 - 16日暂停办理以确定收取末期股息股东身份[84] - 行使购股计划及其他购股计划授出的未行使购股可能发行股份总数上限，不得超已发行股份总数的30%[109] - 公司采纳购股计划时，因所有购股获行使可能发行股份总数，不得超2600万股，占上市日已发行股份总数的10%，年报日占已发行股本9.67%[109] - 向合资格人士授出购股时，其12个月内已发行及将发行股份总数超已发行股份总数1%，不得授出[110] - 购股可行使期由董事会决定，但不得在授出日期起计十年后行使，不得在购股计划批准日期后十年后授出[111] - 购股股份认购价由董事会厘定，不得低于三者最高者，接纳购股要约应付代价为人民币1元[112] - 购股计划自上市日起至上市日后10周年内有效[113] - 截至2019年12月31日及年报日期，无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[113] 公司股权结构相关情况 - 2019年12月31日，田野先生拥有138,079,057股公司股份，占已发行股本的51.33%[115] - 2019年12月31日，何世伟先生拥有6,735,312股公司股份，占已发行股本的2.50%[115] - 2019年12月31日，诚盛拥有138,079,057股公司股份，占已发行股本的51.33%[117] - 2019年12月31日，三六零科技、三六零、周鸿祎先生及奇信志成分别拥有82,745,082股公司股份，各占已发行股本的30.76%[117] - 2019年12月31日，Songchang International拥有47,282,819股公司股份，占已发行股本的17.58%[117] - 2019年12月31日，嵩远国际、上海高欣、嵩恒网络及上海东方网分别拥有47,282,819股公司股份，各占已发行股本的17.58%[117] 公司关联交易相关情况 - 2019年12月24日，成都奇鲁收购深圳范特西科技持有的六六游科技20%股权[124] - 公司收购六六游科技20%股权，代价为人民币2660万元，收购后成都奇鲁及何世伟先生分别拥有88%及12%权益，该收购构成关联交易，适用百分比率超0.1%但少于5% [126] - 2019年三六零主销售协议实际交易额为人民币9220万元，2020 - 2021年建议年度上限分别为人民币1.035亿元、1.421亿元 [128] - 2019年三六零主购买协议实际交易额为人民币150万元，2020 - 2021年建议年度上限分别为人民币240万元、290万元 [128] - 2019年嵩恒主销售协议实际交易额为人民币2370万元，2020 - 2021年建议年度上限分别为人民币3300万元、6580万元 [128] - 2019年嵩恒主购买协议实际交易额为人民币210万元，2020 - 2021年建议年度上限均为人民币300万元 [128] - 三六零主销售协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关联交易 [130] - 三六零主购买协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关联交易 [131] - 嵩恒主销售协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关联交易 [133] - 嵩恒主购买协议因上市规则第14A章项下一项或多项百分比率按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关联交易 [135] - 截至2019年12月31日止年度，成都奇鲁未向其股权持有人派发股息或作出其他分派 [137] - 核数师德勤就截至2019年12月31日年度的持续关连交易出具无保留意见函，带有公司未就该年度合约安排所涉持续关连交易设定及公布年度上限的强调事项段[138] - 核数师认为持续关连交易获董事会批准、按定价政策订立、按相关协议订立、未超年度上限，成都奇鲁未向股权持有人派股息或作其他分派[140] - 独立非执行董事确认持续关连交易及合约安排在日常业务中订立、按一般商业或更佳条款订立、条款公平合理符合公司及股东整体利益[140] - 日常业务中重大关连方交易详情载于综合财务报表附注30，不构成须披露关连交易[168] 公司合约安排相关情况 - 公司为遵守中国法规，外商独资企业与成都奇鲁及相关股东签订合约安排[74] - 奇虎科技、田野先生、嵩恒网络及奇鲁昊宸分别持有成都奇鲁41.6667%、28.1155%、23.8095%及6.4083%的股权[141][146] - 公司通过外商独资企业与成都奇鲁及相关股东的合约安排，获中国营运实体财务及运营政策控制权和经济利益[141] - 从事在线游戏业务的中国营运实体属「禁止类」及「限制类」，业务不受限后公司将解除或终止部分合约安排[142] - 合约安排包括行使股东权利授权、收购股权及资产独家购买权、股权第一