| 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 財務概要 | 5 | | 主席報告 | 6 | | 管理層討論與分析 | 8 | | 董事、高級管理層及公司秘書 | 21 | | 董事報告 | 29 | | 企業管治報告 | 53 | | 環境、社會及管治報告 | 76 | | 獨立核數師報告 | 95 | | 綜合全面收益表 | 99 | | 綜合財務狀況表 | 101 | | 綜合權益變動表 | 103 | | 綜合現金流量表 | 105 | | 綜合財務報表附註 | 107 | | 五年財務概要 | 204 | 公司資料 | 董事會 | | | --- | --- | | 執行董事 | （董事會主席） 薛守光先生 | | | 孫得鑫先生 | | | 薛鑫頔先生 | | 非執行董事 | 吳輔世博士 | | | 吳曉華先生 | | | 費翔先生 | | 獨立非執行董事 | 田宇博士 | | | 魏俊恒先生 | | | 褚繼君女士 | | 行政總裁 | 薛守光先生 | | 公司秘書 | （FCG、HKFCG(PE)） 蘇嘉敏女士 | | 授權代表 | 蘇嘉敏女士 | | | 費翔先生 | | 審核委 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入约为3.78亿元，较2023年增加约2.7%或约990万元[4] - 报告期内公司毛利约为3808万元，较2023年减少约19.2%，毛利率约为10.1%，较2023年下降约2.7% [5] - 报告期内公司净亏损约为7404万元，较2023年下降约32.1% [5] - 报告期内销售开支减少约1120万元至约839万元，较2023年下降约57.2% [5] - 报告期内金融及合约资产的预期信贷亏损减少约2460万元至约267万元，较2023年减少约90.2% [5] - 报告期内行政开支减少约204万元至约5355万元，较2023年下降约3.7% [5] - 2024年收益为377,843千元，2023年为367,945千元[26] - 2024年毛利为38,075千元，2023年为47,127千元[26] - 2024年经营亏损为65,064千元，2023年为103,685千元[26] - 2024年年内亏损为74,044千元，2023年为109,009千元[26] - 2024年汇兑差额为924千元，2023年为 - 2,379千元[27] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损为74,998千元，2023年为109,233千元[27] - 2024年每股基本及摊薄亏损为11.4分，2023年为18.8分[27] - 2024年资产总值298,852千元，较2023年的444,148千元下降约32.71%[28] - 2024年权益总额42,881千元，较2023年的117,307千元下降约63.45%[28] - 2024年负债总额255,971千元，较2023年的326,841千元下降约21.68%[29] - 2024年公司产生亏损约74,044,000元，年末流动负债净额约为50,851,000元[35] - 2024年来自客户合约的总收益为377,843千元人民币，2023年为367,945千元人民币[38] - 2024年公司年内亏损74,044千元人民币，2023年为109,009千元人民币[41] - 2024年12月31日资产总值为298,852千元人民币，2023年为444,148千元人民币[42] - 2024年12月31日负债总值为255,971千元人民币，2023年为326,841千元人民币[42] - 2024年和2023年中国内地收益分别为377,843千元人民币和367,945千元人民币[43] - 2024年非流动资产添置为6,597千元人民币，2023年为26,535千元人民币[41] - 2024年摊销及折旧总额为29,031千元，2023年为33,181千元[44] - 2024年雇员福利开支为93,403千元，2023年为166,220千元[44] - 2024年融资成本净额为(8,889)千元，2023年为(7,478)千元[45] - 2024年所得税抵免为(372)千元，2023年为(2,170)千元[46] - 2024年除所得税前亏损为(74,416)千元，2023年为(111,179)千元[50] - 2024年每股基本及摊薄亏损为(11.4)分，2023年为(18.8)分[51] - 2024年营业收入约3.77843亿元，较2023年增加约2.7%或989.8万元[74] - 2024年毛利约3807.5万元，较2023年减少约19.2%，毛利率约为10.1%，较2023年下降约2.7%[75] - 报告期销售开支约838.7万元，较2023年减少约1119.7万元，下降57.2%，占收入约2.2%（2023年约5.3%）[76] - 报告期研发开支约3107.3万元，较2023年减少约216.5万元，下降6.5%，占收入约8.2%（2023年约9.0%）[77] - 报告期行政开支约5355.3万元，较2023年减少约204.4万元，下降3.7%[78] - 报告期所得税抵免约37.2万元（2023年约217万元）[79] - 报告期净亏损约7404.4万元，较2023年下降32.1%（2023年约10900.9万元）[80] - 报告期金融及合约资产预期信贷亏损减少约2460万元至约266.9万元，较上年同期减少90.2%[82] - 2024年经营活动现金净额流出约1661.6万元，较2023年减少约2175.3万元[84][85] - 2024年投资活动现金净额流出约741.3万元，较2023年减少约132.7万元[84][86] - 2024年融资活动现金净额流出约7374.4万元（2023年流入14764.6万元）[84][87] - 2024年12月31日公司资产负债率约为277.9%，2023年约为150.2%，权益总额较2023年下降约7442.6万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据解决方案业务收入占比从45.4%降至39.2%，较上年减少约11.4%或约1902万元[4] - 商品贸易业务收入占比从10.7%增至33.0%，较2023年增加约218.1%或约8559万元[4] - 综合服务收入占比从39.3%降至26.2%，较2023年减少约31.5%或约4560万元[4] - 2024年综合数据技术服务收益为253,002千元人民币，2023年为328,693千元人民币[38] - 2024年商品贸易收益为124,841千元人民币，2023年为39,252千元人民币[38] - 2024年综合数据技术服务分部亏损65,513千元人民币，商品贸易分部亏损405千元人民币[41] - 2024年客户C商品贸易收益为67,946千元人民币，2023年客户A综合数据技术服务收益为44,490千元人民币，客户B为40,799千元人民币[42] - 数据解决方案业务收入占比从45.4%降至39.2%，收入较上年减少约11.4%或1901.9万元[74] - 商品贸易业务收入占比从10.7%增至33.0%，较2023年增加约218.1%或8558.9万元[74] - 综合服务业务收入占比从39.3%降至26.2%，较2023年减少约31.5%或4559.6万元[74] 公司业务合作与发展 - 公司主要业务是提供大数据、AI和数字化营销的国产化替代产品和解决方案[14] - 公司在核心大数据业务领域与多家金融机构合作，助力其开展数据治理等工作[15] - 2023年度公司荣膺中国银行业IT解决方案智能营销市场第一名[16] - 2024年公司进行战略调整，与四家公司共同出资1亿元设立大数据产业基金[17] - 2024年1月，公司作为金融先锋联盟成员，携手13家业内外机构发布17份联合解决方案[19] - 2024年4月，公司作为华为生态合作伙伴参加研讨会，与30多家区域银行及专家探讨技术[19] - 公司针对重点客户进行产品功能迭代，与某国有银行合作研发升级灵眸标签画像平台[20] - 公司对智能营销平台的多个功能模块进行优化升级[20] 金融科技市场情况 - 2024年中国金融科技市场规模约为2.6万亿元，增速达18%，金融机构IT投入持续加码，银行、保险、证券行业数字化支出总额超5500亿元，银行占比超60%[13] - 2025年中国金融科技市场规模将达3.1 - 3.3万亿元，较2024年增速（18%）小幅提升[21] - 2025年AI客服替代率将超85%（2024年为65%）[21] - 微众银行AI反欺诈模型准确率已达99.3%[21] 公司知识产权情况 - 截至2024年12月31日，公司累计获得电脑软件著作证书154件，发明专利授权45件，报告期新增软件著作证书6件，发明专利授权5件[18] 公司资金与债务情况 - 董事薛守光将在2025年3月1日起18个月内提供100,000,000元贷款融资资金支持[37] - 集团正在与订约方磋商重续现有贷款[37] - 2024年贸易应收款项及应收票据为90,660千元，较2023年的104,285千元下降约13.06%[28] - 2024年现金及现金等价物为16,399千元，较2023年的113,257千元下降约85.52%[28] - 2024年物业及设备为3,047千元，较2023年的19,255千元下降约84.17%[28] - 2024年无形资产为59,158千元，较2023年的80,831千元下降约26.81%[28] - 2024年贸易应收款项及应收票据总额净额为90,660千元，2023年为104,285千元[53] - 2024年12月31日，公司尚未收取特定客户贸易应收款项约人民币22,501,000元，2023年约为人民币12,795,000元，已作银行借款抵押[54] - 2024年贸易应收款项及应收票据预期信贷亏损拨备年初为人民币(62,311)千元，年末为人民币(63,658)千元；2023年年初为人民币(47,660)千元，年末为人民币(62,311)千元[55] - 2024年贸易应收款项及应收票据最多三个月为人民币64,347千元，三至六个月为人民币5,171千元，六个月至一年为人民币17,899千元，超过一年为人民币66,901千元；2023年对应分别为人民币95,467千元、人民币2,082千元、人民币9,073千元、人民币59,974千元[55] - 2024年贸易应收款项及应收票据即期加权平均预期亏损率为3%，逾期最多三个月为2%，逾期三至六个月为10%，逾期六至十二个月为15%，逾期超过十二个月为90%；2023年对应分别为5%、2%、14%、10%、95%[56] - 2024年合约资产为人民币99,253千元，减预期信贷亏损拨备人民币(32,600)千元后为人民币66,653千元；2023年合约资产为人民币104,779千元，减预期信贷亏损拨备人民币(33,077)千元后为人民币71,702千元[57] - 2024年合约资产预期信贷亏损拨备年初为人民币(33,077)千元，年末为人民币(32,600)千元；2023年年初为人民币(22,538)千元，年末为人民币(33,077)千元[58] - 2024年合约资产即期加权平均预期亏损率为1%，信贷风险增加为100%；2023年相同[60] - 2024年贸易应付款项为人民币91,612千元，2023年为人民币91,594千元[62] - 2024年贸易应付款项0至30日为人民币30,140千元，31至60日为人民币29,938千元，61至90日为人民币1,640千元，超过90日为人民币29,894千元；2023年对应分别为人民币67,256千元、人民币5,075千元、人民币3,961千元、人民币15,302千元[62] - 2024年银行及其他借贷合计为人民币108,660千元，2023年为人民币176,192千元[64] - 截至2024年12月31日，银行贷款一年内到期1.95亿元，一至两年到期1亿元，总计2.95亿元，较2023年的7.4728亿元减少[65] - 2024年银行融资共2950万元，未使用银行融资约为0元，2023年分别为1亿元和1.25272亿元[66] - 2024年公司获得多笔无担保贷款，本金分别为1500万元、500万元、4000万元和1000万元，年利率6%[69] - 2024年12月31日，短期银行借贷约2950万元，其他借贷约7916万元[89] - 2024年12月31日公司银行借贷抵押情况：独立第三方企业担保950万元（2023年为500万元）、已抵押银行存款约32.9万元（2023年约为100.5万元）、贸易应收款项约2250.1万元（2023年约为1279.5万元）[94] - 2024年12月31日公司若干设备价值为0元（2023年约为781.5万元），其他保证金为0元（2023年为100万元）[99] 公司人员与合规情况 - 2024年12月31日公司在中国内地及中国香港共有226名员工[10

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为人民币181,011,000元，同比增长49.4%[10] - 公司2024年上半年毛利润为人民币14,577,000元，同比下降42.4%[10] - 公司2024年上半年净亏损为人民币38,635,000元，同比减少38.8%[10] - 公司2024年上半年每股基本亏损及摊薄亏损缩减55.8%，为人民币5.48分[11] - 公司2024年上半年销售软硬件及相关服务一体化综合服务收入增加约115.7%，达到人民币25,197,000元[10] - 公司2024年上半年新增商品贸易业务收入为人民币61,720,000元[10] - 公司2024年上半年研发费用减少约人民币3,485,000元，为人民币19,449,000元[11] - 公司2024年上半年销售开支减少约人民币5,805,000元，为人民币5,528,000元[11] - 公司2024年上半年金融及合约资产减值拨备减少约人民币8,523,000元，为人民币1,400,000元[10] - 公司2024年上半年无形资产未发生减值亏损[11] - 公司2024年上半年营业收入为181,011,000元，同比增长49.4%[32] - 公司销售软硬件及相关服务一体化综合服务收入增加115.7%，达到46,968,000元[32] - 公司新增商品贸易业务，收入为61,720,000元[32] - 公司数据解决方案业务收入减少22.9%，为68,491,000元[32] - 公司资讯科技维护及支援服务收入减少63.4%，为3,832,000元[32] - 报告期间毛利约为人民币14,577,000元，较2023年上半年减少42.4%或约人民币10,725,000元，毛利率为8.1%（2023年上半年：20.9%）[33] - 销售开支约为人民币5,528,000元，较2023年上半年减少51.2%或约人民币5,805,000元，占收入的3.1%（2023年上半年：9.4%）[34] - 研发开支约为人民币19,449,000元，较2023年上半年减少15.2%或约人民币3,485,000元，占收入的10.7%（2023年上半年：18.9%）[35] - 行政开支约为人民币24,053,000元，较2023年上半年增加1.6%或约人民币375,000元[36] - 报告期间净亏损约为人民币38,635,000元，较2023年上半年缩减38.8%或约人民币24,541,000元[38] - 本公司拥有人应占期内亏损约为人民币36,040,000元，较2023年上半年减少约人民币26,101,000元[40] - 每股股份基本及摊薄亏损缩减55.9%，约为人民币5.48分（2023年上半年：12.4分）[41] - 经营活动现金净额流出约为人民币32,104,000元，较2023年上半年减少约人民币19,484,000元[43] - 投资活动现金净额流出约为人民币5,308,000元，较2023年上半年增加约人民币4,610,000元[45] - 融资活动现金净额流出约为人民币7,228,000元，2023年上半年为现金净额流入约人民币106,448,000元[46] - 公司2024年上半年未经审计的收益为181,011千元人民币，销售成本为166,434千元人民币，毛利为14,577千元人民币[97] - 公司2024年上半年经营亏损为32,320千元人民币，财务收入为128千元人民币，融资成本为6,929千元人民币[97] - 公司2024年上半年除所得税前亏损为39,108千元人民币，所得税抵免为473千元人民币，期内亏损为38,635千元人民币[97] - 公司2024年上半年每股基本亏损为5.48人民币分，每股摊薄亏损为5.48人民币分[97] - 公司总资产从2023年的444,148千元人民币下降至2024年6月30日的382,941千元人民币[98][100] - 公司现金及现金等价物从2023年的113,257千元人民币减少至2024年6月30日的70,232千元人民币[98] - 公司累计亏损从2023年的325,086千元人民币扩大至2024年6月30日的361,127千元人民币[98] - 公司流动负债净额从2023年的7,383千元人民币恶化至2024年6月30日的36,403千元人民币[100] - 公司期内亏损为36,040千元人民币，导致全面亏损总额达到37,012千元人民币[101] - 公司非流动资产从2023年的141,519千元人民币减少至2024年6月30日的130,665千元人民币[98] - 公司贸易应收款项及应收票据从2023年的104,285千元人民币下降至2024年6月30日的91,136千元人民币[98] - 公司租赁负债从2023年的6,149千元人民币减少至2024年6月30日的3,186千元人民币[100] - 公司非控股权益从2023年的21,468千元人民币下降至2024年6月30日的18,873千元人民币[98] - 公司截至2024年6月30日的经营活动中现金流出净额为32,104千元人民币[105] - 公司投资活动中现金流出净额为5,308千元人民币，主要用于购买无形资产和财产及设备[105] - 公司融资活动中现金流出净额为7,228千元人民币，主要用于偿还银行借款和其他借款[105] - 公司期末现金及现金等价物为70,232千元人民币，较期初减少44,640千元人民币[105] - 公司截至2024年6月30日的综合数据技术服务收入为119,291千元人民币，同比下降1.5%[123] - 公司商品贸易收入为61,720千元人民币，同比增长显著[123] - 公司按公允值计入其他全面收益的金融资产公平值为1,950千元人民币[118][120] - 公司截至2024年6月30日的分部收益为181,011千元人民币，较2023年同期的121,126千元人民币增长49.5%[127] - 公司技术服务的分部收益为68,491千元人民币，较2023年同期的88,885千元人民币下降22.9%[127] - 公司商品贸易的分部收益为61,720千元人民币，2023年同期无此项收益[127] - 公司截至2024年6月30日的分部亏损为37,089千元人民币，较2023年同期的63,017千元人民币减少41.1%[127] - 公司中国内地的收益为181,011千元人民币，较2023年同期的121,126千元人民币增长49.5%[129] - 公司其他收入中的政府补助为2,890千元人民币，较2023年同期的2,518千元人民币增长14.8%[131] - 公司截至2024年6月30日的除所得税前亏损为56,944千元人民币，较2023年同期的100,663千元人民币减少43.4%[134] - 公司融资成本净额为6,801千元人民币，较2023年同期的3,411千元人民币增加99.4%[135] - 公司所得税抵免为473千元人民币，较2023年同期的1,452千元人民币减少67.4%[137] - 截至2024年6月30日，公司每股基本亏损为人民币5.48分，摊薄亏损也为人民币5.48分[141] - 公司物业及设备的账面净值从2024年初的19,255千元减少至2024年6月30日的16,272千元[142] - 公司无形资产的账面净值从2024年初的80,831千元减少至2024年6月30日的74,878千元[142] - 公司使用权资产的账面净值从2024年初的14,354千元减少至2024年6月30日的9,989千元[142] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项净额为88,996千元，应收票据净额为2,140千元[145] - 公司贸易应收款项及应收票据总额净额为91,136千元[145] - 截至2024年6月30日，公司贸易应收款项约14,421千元已质押给银行借款[145] - 公司贸易应收款项及应收票据的预期信贷拨备从2024年初的62,311千元增加至2024年6月30日的64,209千元[146] - 公司贸易应收款项及应收票据总额从2023年12月31日的166,596千元人民币增加到2024年6月30日的155,345千元人民币[147] - 2024年6月30日，公司贸易应收款项及应收票据的预期信贷亏损拨备为64,209千元人民币，较2023年12月31日的62,311千元人民币有所增加[148] - 公司合约资产从2023年12月31日的104,779千元人民币减少到2024年6月30日的103,069千元人民币[149] - 公司合约资产的预期信贷亏损拨备从2023年12月31日的33,077千元人民币减少到2024年6月30日的32,579千元人民币[149] - 公司预付款项从2023年12月31日的5,561千元人民币增加到2024年6月30日的12,310千元人民币[152] - 公司其他应收款项从2023年12月31日的8,898千元人民币减少到2024年6月30日的9,298千元人民币[152] - 公司其他应收款项的预期信贷亏损拨备为2,079千元人民币，与2023年12月31日持平[152] - 公司已确认合约资产减值从2023年6月30日的28,692千元人民币增加到2024年6月30日的32,579千元人民币[150] - 贸易应付款项从2023年的91,594千元减少至2024年的78,230千元，减少了14.6%[156] - 超过90天的贸易应付款项从2023年的15,302千元增加至2024年的42,837千元，增长了180%[156] - 应计费用及其他应付款项从2023年的43,976千元减少至2024年的40,071千元，减少了8.9%[157] - 银行及其他借贷总额从2023年的176,192千元减少至2024年的171,744千元，减少了2.5%[158] - 银行借贷的加权平均年利率从2023年的4.2%上升至2024年的4.3%[159] - 其他借贷从2023年的101,464千元减少至2024年的95,000千元，减少了6.4%[161] - 公司于2023年8月和10月分别获得人民币20,000,000元和59,000,000元的无抵押贷款，年利率为6%，部分已偿还，剩余35,000,000元延期至2024年8月偿还[162] - 2024年2月和3月，公司再次获得两笔无担保贷款，每笔金额为人民币20,000,000元，年利率为6%，计划于2024年8月前偿还[162] - 截至2024年6月30日，公司租赁负债总额为人民币6,828,000元，其中流动负债部分为3,642,000元，非流动负债部分为3,186,000元[163] - 2024年上半年，公司短期租赁开支为人民币316,000元，较2023年同期的197,000元有所增加[164] - 2024年上半年，公司租赁现金流出总额为人民币2,555,000元，较2023年同期的2,131,000元有所增加[164] - 截至2024年6月30日，公司应付董事款项为人民币2,380,000元，其中2,000,000元每年有12%的利息，剩余380,000元为无息[168] - 2024年上半年，公司主要管理层薪酬总额为人民币3,400,000元，较2023年同期的5,205,000元有所减少[167] - 截至2024年6月30日，公司未派付或宣派任何股息[169] - 公司间接全资子公司瑞和(北京)发行可转换贷款本金人民币4000万元[170] - 可转换贷款的年利率为8%[170] - 截至2023年12月31日，公司已偿还本金人民币2000万元的可转换贷款[170] - 2023年12月31日，未偿还贷款人民币2000万元从按公平值计入损益之金融负债重新分类为其他借贷[170] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的期初余额为人民币41,981千元[171] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的已付利息为人民币3,200千元[171] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的公平值变动为人民币1,601千元[171] - 截至2024年6月30日，按公平值计入损益之金融负债的报告期末公平值为人民币40,382千元[171] 市场与行业趋势 - 2024年上半年中国国内生产总值同比增长5.0%，高技术产业投资同比增长10.6%，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%[13] - 2024年中国数字经济市场规模预计达到人民币63.8万亿元，2025年有望达到人民币70.8万亿元[16] - 2024年中国数据要素市场规模预计达到人民币1592亿元，2025年有望接近人民币2000亿元[16] - 中国银行IT解决方案市场规模预计到2026年将达到人民币1390.11亿元，2022-2026年年均复合增长率为23.55%[16] - 中国银行业的IT整体投入预计到2026年将达到人民币5132.34亿元，2022-2026年年均复合增长率为16.66%[16] - 国家数据局等17部门联合印发《数据要素×三年行动计划（2024-2026年）》，推动数字经济高质量发展[13] - 北京、上海、浙江省及广东省等23个省市地区成立数据局和数据交易所，推进数据市场建设和数据要素流通管理[13] - 财政部出台《关于加强数据资产管理的指导意见》，构建数据资产治理模式，推进数据资产全过程管理[13] 公司战略与业务发展 - 公司深耕银行、证券、保险、基金、制造业等客户群，拓展数据资产入表、金融AI大模型、信创国产化等新领域[17] - 公司作为中国AI大数据和营销科技领军企业，提供大数据、AI和数字化营销的国产化替代产品和解决方案[16] - 公司与某国有大型银行总行客户在数仓应用开发、金融资产减值新规实施、检查分析系统（EAST）产品等多个项目展开深度合作，体现了公司在数据治理、数据标准化、数据服务等领域的市场影响力和综合竞争优势[20] - 公司成功续签西南地区某省级股份制城商行一仓四集市（营销集市）实施项目，充分发挥公司在数据智慧和营销科技方面的技术优势[20] - 公司中标东北地区某农商行数据应用模型研发服务项目，进一步扩大在全国金融机构市场业务版图的影响力[20] - 公司与多家企业共同出资人民币1亿元成立新的合伙企业，旨在探索数据资产创新应用，拓展更多行业数据要素的应用商业模式[20] - 公司累计申请国家知识产权证书244项，其中获得国家发明专利授权证书47项，获得计算软件著作权证书140件[21] - 公司与阿里云等17家生态合作伙伴完成联合解决方案互认证，并联合某股份制商业银行共同申报的“全量数据资产可视化项目”荣获“2024中国数据资产管理最佳实践案例”[21] - 公司与阿里云等13家头部科技企业共同发布17份联合解决方案，涵盖银证保领域核心系统云原生分布式改造、金融机构数据资产重构和AI应用场景探索等[22] - 公司参与华为主办的第二届区域银行数智融合创新峰会，并联合华为等战略合作伙伴共同编写《区域银行数据能力体系建设白皮书》[22] - 公司参与第七届数字中国建设峰会，与泉州大数据展开合作，推进泉州国资国企数字化转型[24] - 公司计划参与深圳市南山区新质生产力课题案例研究，并与南方科技大学共建产学研投教实践基地，推动AI大数据产业的深度融合[24] - 公司预计2024年下半年数据要素、数据资产入表、AI、AI大模型和金融信创科技领域将迎来新一轮增长[25] - 公司将继续巩固金融机构业务基本盘，保持在数据智慧和营销科技领域的头部优势[25] - 公司将拓展战略新赛道，探索数据资产入表前景、数据要素市场创新应用等新兴领域[25] - 公司将以AI大数据、AI和大模型产品研发作为核心竞争力，持续提升产品智慧化水平[28] - 公司将深化与华为云、阿里云、百度云等互联网巨头的战略合作关系，共建数字金融和产业技术新生态[29] 公司治理与股东结构 - 公司董事会主席及行政总裁由薛守光先生兼任，董事会认为此架构不会损害董事会与管理层之间的权力平衡[84] - 公司于2024年3月14日重新遵守上市规则，任命金涌博士及田宇博士为独立非执行董事及审核委员会成员[84] - 公司未建议派付2024年上半年的中期股息[87] - 公司已维持上市规则所规定的已发行股份的足够公众持股量，即至少25%的已发行股份由公众持有[89] - 公司于报告期间未涉及任何重大诉讼或仲裁[90] - 公司中期简明综合财务资料未经核数师审核，但审核委员会信纳其公允呈列财务状况及业绩[91] - 公司董事及最高行政人员持股情况：薛守光先生持有104,000,000股（15.74%），陈桢平先生持有60,980

财务数据 - 报告期间营业收入约为人民币181,011,000元，较上年同期增加约49.4%[3] - 报告期间毛利约为人民币14,577,000元，较上年同期减少约42.4%[4] - 报告期间净虧损较上年同期减少约38.8%，约为人民币38,635,000元[5] - 报告期间金融及合约资产减值的撥備較上年同期减少約人民幣8,523,000元[6] - 报告期间销售开支较上年同期减少約人民幣5,805,000元[7] - 报告期间研发费用减少約人民幣3,485,000元[8] - 报告期间无形资产未发生减值虧損[9] - 报告期间每股基本虧損及攤薄虧損縮減55.8%[10] - 公司二零二四年上半年收益为181,011人民币千元，其中综合数据技术服务收益为119,291人民币千元，商品贸易收益为61,720人民币千元[44][45][46] - 公司综合数据技术服务收益中，数据解决方案收益为68,491人民币千元，销售软硬件及相关服务一体化的综合服务收益为46,968人民币千元，信息技术维护及支援服务收益为3,832人民币千元[45] - 公司综合数据技术服务分部亏损为37,025人民币千元，商品贸易分部亏损为64人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年非流动资产添置为2,945人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年财务收入为128人民币千元，融资成本为6,929人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年物业、厂房及设备折旧为3,370人民币千元，无形资产摊销为8,142人民币千元，使用权资产折旧为2,631人民币千元[54] - 公司二零二四年上半年金融及合约资产预期信用损失为1,400人民币千元[54] - 本公司在香港成立的附属公司于截至二零二四年六月三十日止六个月按香港利得税税率16.5%缴税[68] - 本公司擁有人應佔虧損為人民幣36,040千元，每股基本虧損為人民幣5.48分[70][71] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的融資成本淨額為人民幣6,801千元[64] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的所得稅抵免為人民幣473千元[66] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的員工福利開支為人民幣56,944千元[59] - 本集團於截至二零二四年六月三十日止六個月的無形資產攤銷為人民幣8,142千元[59] - 截至2024年6月30日，公司的貿易應收款項淨額為人民幣88,996,000元[80] - 截至2024年6月30日，公司的貿易應收款項中有人民幣14,421,000元已質押給銀行作為借款擔保[83] - 公司應收賬款的預期信用損失準備為人民幣64,209,000元[91] - 公司合同資產的預期信用損失準備為人民幣32,579,000元[98] - 截至2024年6月30日，公司的銀行借款總額為人民幣76,744,000元[109] - 公司的其他借款總額為人民幣95,000,000元[106] - 公司的貿易應付款項總額為人民幣78,230,000元[100] - 公司的合同資產為人民幣70,490,000元[94] - 公司的合同負債為人民幣620,000元[94] - 公司應收票據淨額為人民幣2,140,000元[81] - 營業收入約為人民幣181,011,000元，較上年同期增加約49.4%[158] - 毛利約為人民幣14,577,000元，較上年同期減少約42.4%[160] - 毛利率約為8.1%，較上年同期下降約12.8個百分點[160,161] - 銷售開支約為人民幣5,528,000元，較上年同期減少約51.2%[162] - 研發開支約為人民幣19,449,000元，較上年同期減少約15.2%[163] - 期內虽然仍有亏损，但较上年同期减少約38.8%[166] - 本公司擁有人應佔期內虧損約為人民幣36,040,000元，較上年同期減少約42.0%[171] - 每股基本及攤薄虧損為人民幣5.48分，較上年同期減少約55.9%[172] - 經營活動現金淨額流出約為人民幣32,104,000元，較上年同期減少約37.8%[175] - 投資活動現金淨額流出約為人民幣5,308,000元，較上年同期增加約6.6倍[176] - 本集团于报告期间的融资活动现金净额流出约为人民币7,228,000元，而二零二三年上半年的融资活动现金净额流入约为人民币106,448,000元[177] - 于二零二四年六月三十日，本集團的短期銀行借款約為人民幣66,744,000元，其他借款約為人民幣95,000,000元，長期銀行借款約為人民幣10,000,000元[178] - 於二零二四年六月三十日，本集團並無任何債務證券[179] - 於二零二四年六月三十日，本集團並無任何重大或然負債或擔保[180] - 於二零二四年六月三十日，本集團資產負債率約為216.4%，主要原因為報告期間權益總額較報告期初下降了約人民幣36,826,000元[182][183] 业务发展 - 报告期间新增了商品貿易业务，相关收入約人民幣61,720,000元[3] - 报告期间，本集团擴大了销售软硬件及相关服务一体化的综合服务，收入增加約115.7%[3] - 本集团提供数据解决方案及销售软硬件及相关服务为一体的综合服务，合约期限为一年或以下[

股东股权情况 - 报告期内公司无股东持有30%以上表决权[1] - 薛守光持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD约83.3%股权，被视为在1.04亿股本公司股份中拥有权益[22] - Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD持有1.04亿股公司股份，持股比例15.74%；陈卫萍女士通过配偶权益持有1.04亿股，持股比例15.74%；王东林先生等通过不同权益方式分别持有70,003,840股，持股比例10.59%；北京金融街资本运营集团有限公司持有66,080,000股，持股比例10.00%；吴新兰女士持有60,980,000股，持股比例9.23%[24] - 薛守光先生持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD约83.3%股权，被视为于本公司股份中拥有权益[55] - 北京金融街资本运营集团有限公司作为股份担保权益拥有人，于66,080,000股股份中拥有权益[56] - 截至年报寄发前最后实际可行日期，公司已保持已发行股份至少25%的公众持股量[31] 购股权及股份奖励计划 - 公司于2020年6月8日采纳购股权计划及股份奖励计划，报告期内无新授予购股权[3][5] - 购股权行使价以三者中最高者为准，如授出日期收市价每股6.33港元等[8] - 股份奖励计划可能奖励或受托人持有的受限制股份数目上限为2020年6月8日已发行股份总数的5%，即2000万股[11] - 截至2023年12月31日，股份奖励计划余下期限约为六年零五个月[14] - 董事及高级管理团队石隆昌先生获授59,835股受限制股份，部分将于2024 - 2026年三月三十一日后首个交易日归属[15] - 其他承授人员工合法获授受限制股份，部分将于2022 - 2025年特定日期后首个交易日归属[15] 关联交易 - 董事会认为继续向蒋女士租赁物业符合集团成本、时间及稳定性利益[19] - 报告期内集团无其他须遵守申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[20] 客户与供应商情况 - 报告期间，集团五大客户收入占总收入43.8%，最大客户收入占总收入12.1%[28] - 报告期间，自集团五大供应商的总采购额占总采购额的20.8%，自最大供应商的采购额占总采购额的78.3%[58] 上市相关情况 - 公司于2019年12月13日上市，发售1亿股，发售价每股1.50港元，扣除上市开支后所得款项净额约1.04亿港元[29] - 原拟将所得款项净额约35.0%（约3640万港元）用于发展深圳海纳物业相关设施，后因条件未达成终止收购，剩余约350万港元使用时间表延至2024年3月31日[30] 审核委员会情况 - 审核委员会由杨海峰先生、金涌博士及田宇博士组成，已审阅集团全年业绩及财务报表[32] - 审核委员会现由三名独立非执行董事组成，杨海峰先生为审核委员会主席[53] - 报告期内，杨海峰先生出席审核委员会会议次数为3/3，费翔先生为2/2，陈薇博士为1/1[54] - 报告期内审核委员会举行三次会议，审核财务业绩、报告及相关重大事宜[80] - 审核委员会协助董事会监督风险管理及内部监控系统[151] 合规与守则 - 2024年1月8日费翔先生调任后公司不符合部分上市规则规定，3月14日委任金涌博士和田宇博士后重新遵守规定[37] - 公司采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券买卖行为守则[38] - 公司已采纳标准守则作为有关雇员进行公司证券买卖的准则，报告期内无雇员违规事件[67] 法律诉讼情况 - 报告期内集团未发生重大法律诉讼或仲裁，不存在未完结或有威胁性的重大法律诉讼或索赔[27] 核数师相关 - 公司将在股东周年大会上提呈决议案，供股东批准重新委聘中汇安达为核数师[62] - 核数服务已付/应付费用为188万港元，非核数服务为25万港元，总计213万港元[128] 公司人员情况 - 李琼梅女士为集团事业六部高级解决方案总监兼首席营销管理专家，有逾10年资讯科技服务行业经验[70] - 苏嘉敏女士为集团公司秘书，在公司秘书领域有逾二十年经验[71] - 覃刚于2021年3月加入集团任产品研发部总监，有超25年资讯科技行业经验[116] - 陈其宇于2021年3月加入集团任事业十部专案部总监，有25年IT行业经验，20年数据仓库相关经验[116][117] - 杨娟女士自2023年6月20日起辞去公司秘书一职[156] - 苏女士在报告期内遵照规定参与不少于15小时的相关专业培训[157] 公司治理政策 - 公司已采纳董事提名政策，明确董事甄选标准及程序[88] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，力求保持女性代表[91][93] - 提名委员会已审阅董事会成员多元化政策以确保其有效性[95] - 董事会已检视公司企业管治政策及多项相关情况[96] - 公司内部监控系统明确各部门责任权限，高级管理层向董事会提供必要资讯[97] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一位执行董事组成，多数成员为独立非执行董事[111] - 薪酬范围在0 - 750,000人民币的有5人，750,001 - 1,500,000人民币的有4人[113] - 提名委员会主要职责包括协助董事会识别合适董事人选、评估执行董事表现等[114] - 公司具备内部审计职能，至少每年一次向董事会报告风险管理和内部监控系统评估发现[124] - 董事会已审阅集团内部监控及风险管理系统有效性，认为系统有效且充分[125] - 提名委员会将考虑制定可计量目标实行董事会成员多元化政策并适时检讨[120] - 所有董事均可获公司秘书就企业管治及董事会常规与事宜提供意见及服务[130] 股东大会情况 - 2023年公司举行两次股东大会，分别为5月25日的股东周年大会和10月24日的股东特别大会[159] - 一名或多名持有公司有权于股东大会上投票之缴足股本十分之一的股东，有权书面请求董事会召开股东特别大会，大会须在呈请书后两个月内举行[160] 股东沟通政策 - 公司已订立股东沟通政策并定期审核，报告期内董事会认为该政策实施有效[139] - 公司使用在网站刊发主要企业管治政策等方式与股东沟通[166] - 公司认为有效与股东沟通对加强投资者关系至关重要，致力于在股东大会上与股东保持沟通[165] ESG相关情况 - 董事会对集团的ESG管治、策略、报告及相关风险管理负整体责任[141] - ESG报告根据港交所《证券上市规则》附录27《环境、社会及管治报告指引》编制[143] - 公司ESG治理架构包括董事会及ESG工作小组，ESG工作小组由各部门高级管理人员组成，定期向董事会报告[169][170] - 公司参考ESG指引设定目标范畴及方面，获取利益相关者反馈，董事会审查确认重大ESG议题[184][185] - 2023年公司车辆燃料直接排放（范围1）为19.3吨，纸张间接排放（范围3）为0.9吨，航空商务旅行间接排放（范围3）为55.8吨[191][192] - 公司将ESG因素纳入决策流程及日常运营，ESG报告涵盖主要运营收入活动[169][200] - 公司努力减少业务运营废气排放，要求车辆使用者关闭怠速发动机[189] - 公司ESG工作小组负责收集分析数据、执行策略政策、监督评估表现并编制报告[170] - 公司将继续评估不同业务的主要ESG方面，确定是否纳入报告[200] 股息政策 - 董事会不建议派发报告期间末期股息，公司不知晓股东放弃或同意放弃股息的安排[196] - 公司已采纳股息政策，但无预定派息比率，股息由董事会酌情决定，需考虑多方面因素[197] 公司业务情况 - 公司核心业务是向企业客户提供数据解决方案、销售软硬件及相关服务，以及提供IT维护和支持服务[200] 公司风险情况 - 公司面临未能跟上大数据及AI解决方案行业技术进步的风险[86] - 公司面临未能从现有或新客户获取合约的风险[87] 公司日常运营管理 - 公司每月向董事会全体成员提供财务、合规及营运事宜更新资料[76] 董事会成员构成 - 截至年报发布日，董事会女性占比11%（1人），男性占比89%（8人）；2023年12月31日，董事会女性占比22%（2人），男性占比78%（7人）；高级管理层女性占比44%（4人），男性占比56%（5人）；其他雇员女性占比27%（134人），男性占比73%（356人）；整体劳动力女性占比28%（140人），男性占比72%（368人）[121] 董事退任与连任 - 全体董事须在股东周年大会上轮值退任并膺选连任，至少每三年轮值退任一次[74]

财务表现 - 报告期间营业收入约为人民币367,945,000元，较二零二二年减少约2.4%[2] - 报告期间毛利约为人民幣47,127,000元，較二零二二年減少約47.2%[4] - 報告期間毛利率約為12.8%，較二零二二年下降約10.9%[5] - 報告期間淨虧損約為人民幣109,009,000元，較二零二二年下降約12.1%[6] - 報告期間每股基本及攤薄虧損為約人民幣18.8分，較二零二二年的每股虧損約人民幣30.9分下降39%[7,8] - 公司2023年收益为367,945千人民币，较2022年377,126千人民币下降[75] - 公司2023年综合数据技术服务收益为328,693千人民币，其中数据解决方案收益为167,015千人民币、销售软硬件及相关服务一体化的综合服务收益为144,653千人民币、信息技术维护及支持服务收益为17,025千人民币[75] - 公司2023年商品贸易收益为39,252千人民币[75] - 公司2023年分部亏损为104,865千人民币，其中综合数据技术服务分部亏损为105,042千人民币[77] - 公司2023年非流动资产添置为26,535千人民币[77] - 公司2023年12月31日分部资产为403,762千人民币，其中综合数据技术服务分部资产为393,560千人民币[78] - 公司2023年12月31日分部负债为321,052千人民币，其中综合数据技术服务分部负债为321,027千人民币[78] - 公司2023年收益主要来自中国内地市场[79] - 集团除所得税前虧損為人民幣111,179,000元[81] - 集團錄得攤銷及折舊總額為人民幣33,181,000元[81] - 集團錄得僱員福利開支(包括董事酬金)為人民幣166,220,000元[81] - 集團錄得貿易應收款項的預期信貸虧損為人民幣14,651,000元[81] - 集團錄得合約資產的預期信貸虧損為人民幣10,539,000元[81] - 集團錄得無形資產減值虧損為人民幣12,000,000元[81] - 集團錄得使用權資產減值虧損為人民幣2,700,000元[81] - 集團錄得融資成本淨額為人民幣7,478,000元[81] - 集團錄得所得稅抵免為人民幣2,170,000元[82][84] - 集團錄得貿易應收款項及應收票據淨額為人民幣104,285,000元[87][88] - 報告期間營業收入約為人民幣367,945,000元，較二零二二年减少約2.4%[107] - 報告期間毛利約為人民幣47,127,000元，較二零二二年减少約47.2%[109] - 報告期間毛利率約為12.8%，較二零二二年下降約10.9%[110] - 報告期間研發開支約為人民幣33,238,000元，較二零二二年減少約16%[112] - 報告期間行政開支約為55,597,000元，較二零二二年減少約44.2%[113] - 報告期間淨虧損約為人民幣109,009,000元，較二零二二年下降約12.1%[115] - 本公司擁有人應佔年內虧損約為人民幣109,233,000元[117] - 本公司每股股份基本及攤薄虧損約為人民幣18.8分[118] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的現金及現金等價物餘額約為人民幣113,257,000元[119] - 本集團於報告期間的經營活動所用現金淨額約為人民幣38,369,000元[120] - 本集團於報告期間的投資活動所用現金淨額約為人民幣8,740,000元[121] - 本集團於報告期間的融資活動所得現金淨額約為人民幣147,646,000元[122] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的短期銀行借款約為人民幣74,728,000元，其他借款約為人民幣101,464,000元[124] - 本集團於二零二三年十二月三十一日的資產負債率約為150.2%[128] - 本集團於報告期間無資本開支[123] 业务发展 - 本集團獲得國家級專精特新「小巨人」企業資質，被IDC認證為銀行業智慧營銷解決方案市場第一名，通過CMMI 5級資質認證[11] - 本集團累計擁有40項發明專利、148項軟件著作權[11] - 本集團將充分發揮自身大數據和人工智慧技術優勢，積極探索數據資產入表前景、信創產業、國產化數據技術建設等新領域[9] - 本集團目前主要產品包括「靈犀」智慧營銷平台、「靈眸」標籤畫像平台、「靈睿」數據雲服務平台等[10] - 本集團深耕政企、金融、能源、醫療、零售及運營商等戰略領域，積極佈局拓展新賽道[12] - 本集團作為「港股市場金融AI第一股」，主要業務是為客戶提供大數據、人工智能和數字化營銷的國產替代產品[21] - 本集團在智能營銷解決方案市場保持領先地位，成功為某省城商聯盟提供一體化數據中台及數據模型建設項目[22][23] - 本集團在「智能營銷解決方案市場」奪得市場佔有率第一名，繼續領跑智能營銷解決方案市場[24] - 中標多個國有銀行和股份制銀行的數據應用支撑、數據分析建模、財富管理數字化運營平台建設等項目，持續拓展金融領域的市場份額[26] - 憑藉在人工智能、大數據領域的豐富經驗和成功案例，面向政企、製造、能源、醫療等行業提供數字化轉型

公司发展与合作 - 公司与华为合作推出智能營銷標籤平台解决方案，为金融行业客户提供自主可控的標籤數據資產管理[20] - 公司成为百度「文心一言」首批生态合作夥伴，将百度智能对话技术应用于金融科技领域[21] - 公司与麒麟软件、南大通用合作发布金融行业客户標籤畫像解决方案，全面推动金融信創发展[21] - 公司在2023年上半年取得显著进展，拓宽市场，深化客户合作，实现业务稳步增长[22] - 公司预计在2023年下半年经济整体向好，将专注在数字化转型领域深耕发展[24] - 公司将继续专注在数据智能和营销科技领域深耕发展，加强大数据产品研发[25] - 公司将持续拓展产品及解决方案，为客户提供整体解决方案，实现快速突破[27] - 公司将加大专业技术人才队伍培养和高端人才引进，优化人才结构，推动企业发展[29] - 公司将根据经营状况和发展需求，通过多渠道融资优化股东结构，为发展提供多元化资金来源[30] - 公司将持续加强与科技巨头的合作，共同推动数字经济与先进制造业、现代服务业的深度融合[31] 公司股权结构 - 薛守光先生持有Treasure Tree Asia Holdings Co. LTD. 83.3%的股权[46] - 陈衛萍女士为薛守光先生的配偶，被视为持有薛守光先生擁有的104,000,000股股份中的权益[47] - 王東林先生通过Mindas Touch Global Limited持有公司股权[48] - 北京金融街资本运营集团有限公司持有66,080,000股股份中的权益[50] - 吴新兰女士为陈楨平先生的配偶，被视为持有陈楨平先生擁有的60,980,000股股份中的权益[51] - 公司在报告期间根据股份购买计划授予董事和高级管理人员的未行使股票期权数量为25,644股[61] - 公司在报告期间根据股份购买计划授予其他员工的未行使股票期权数量为70,000股[61] - 公司在报告期间共计授予的未行使股票期权数量为204,100股[61] - 公司股份奖励计划规定董事会不得授出超过已发行股份总数5%的奖励股份[65] - 公司股份奖励计划规定受限制股份的归属期需遵守相关条款和条件[66] - 公司根据股份奖励计划授予的獎勵可能发行的股份数量占已发行股份的加权平均数为0.2%[67] 公司财务状况 - 公司中期简明综合全面收益表显示截至2023年6月30日止六个月的经营亏损为48千元[92] - 公司中期简明综合财务状况表显示截至2023年6月30日的非流动资产为223.45亿人民币，流动资产为67.54亿人民币[93] - 公司中期财务状况表显示，非流动负债下降至34.47亿元，流动负债下降至38.72亿元[94] - 公司股本为4.15亿元，股份溢价为18.12亿元，累计虧損为21.53亿元[95] - 公司经营活动所得现金流量为-50.85亿元，投资活动所得现金流量为-3.83亿元，融资活动所得现金流量为131.16亿元[97]

财务收益与亏损情况 - 报告期收益约为1.21126亿元，较2022年上半年减少29.7% [1] - 报告期毛利约为2530.2万元，较2022年上半年减少41.7% [1] - 报告期亏损净额约为6317.6万元，较2022年上半年增加68.5% [1] - 报告期本公司每股基本亏损约为12.40分，每股摊薄亏损约为12.40分 [1] - 2023年上半年公司收益为88,885千元，2022年同期为131,136千元[14] - 2023年上半年公司除所得税前亏损为100,663千元，2022年同期为148,267千元[18] - 2023年上半年公司融资成本净额为 - 3,411千元，2022年同期为 - 3,969千元[18] - 2023年上半年公司所得税抵免为1,564千元，2022年同期为 - 526千元[19] - 2023年上半年中国内地收益为121,126千元，2022年同期为172,238千元[16] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损62,141千元，每股基本亏损12.40分，每股摊薄亏损12.40分；2022年同期分别为36,765千元、9.12分、9.14分[21] - 报告期收益约为1.21126亿元，较2022年上半年减少约5111.2万元或29.7%[64] - 报告期毛利约为2530.2万元，与2022年上半年相比下降约1813万元或41.7%，毛利率为约20.9%[65] - 报告期销售开支约为1133.3万元，较2022年上半年增长约98.9万元或9.6%，相当于收入约9.4%[66] - 报告期研发开支约为2293.4万元，较2022年上半年增加约96.5万元或4.4%，相当于收入约18.9%[66] - 报告期行政开支约为2367.8万元，较2022年上半年减少约2914.2万元或55.2%[67] - 报告期所得税抵免总额约为145.2万元，2022年上半年为7.1万元[67] - 报告期亏损净额约为6317.6万元，较2022年上半年增加约68.5%[67] - 报告期内每股股份基本及摊薄亏损约为人民币12.4分，2022年上半年每股股份基本亏损约为人民币9.12分及摊薄每股亏损约为人民币9.14分[68] - 报告期内经营活动现金净额流出约为人民币51,588,000元，较2022年上半年减少约人民币27,144,000元；投资活动现金净额流出约为人民币698,000元，较2022年上半年减少约人民币23,457,000元；融资活动现金净额流入约为人民币106,448,000元，较2022年上半年减少[68] 业务收入情况 - 数据解决方案业务收入较2022年上半年减少32.2%，约4225.1万元 [1] - 数据解决方案业务收入约为8888.5万元，占总收益约73.3%，较2022年上半年减少约4225.1万元或32.2%[64] - 销售软硬件及相关服务综合服务收入约为2177.1万元，较2022年上半年减少约281.8万元或11.5%[64] - 资讯科技维护及支援服务收入约为1047万元，较2022年上半年减少约604.3万元或36.6%[64] 资产负债情况 - 2023年6月30日非流动资产为1.40315亿元，2022年12月31日为1.74463亿元 [5] - 2023年6月30日流动资产为2.46831亿元，2022年12月31日为2.3642亿元 [5] - 2023年6月30日非流动负债为1421.4万元，2022年12月31日为770.6万元 [6] - 2023年6月30日流动负债为2.09272亿元，2022年12月31日为2.99664亿元 [6] - 2023年6月30日流动净资产为3755.9万元，2022年12月31日为 - 6324.4万元 [6] - 2023年6月30日物业及设备、无形资产及使用权资产账面净值分别为22,345千元、78,531千元、11,333千元；2022年同期分别为46,194千元、97,709千元、36,832千元[23] - 2023年6月30日贸易应收款项为118,970千元，减拨备后为67,541千元；2022年12月31日分别为129,982千元、82,322千元[24] - 2023年6月30日约50,135,000元贸易应收款项已就若干银行借款作抵押，2022年12月31日为36,323,000元[24] - 2023年贸易应收款项减值拨备期初为47,660千元，预期信贷亏损增加3,769千元，期末为51,429千元；2022年同期分别为35,344千元、减少9,018千元、26,326千元[25] - 2023年6月30日贸易应收款项按账龄分析，最多三个月为40,830千元，三至六个月为7,899千元，六个月至一年为10,922千元，超过一年为59,319千元；2022年12月31日分别为64,881千元、685千元、4,768千元、59,648千元[25] - 2023年6月30日贸易应收款项逾期即期、逾期最多三个月、逾期三至六个月、逾期六至十二个月、逾期超过十二个月加权平均预期亏损率分别为1%、3%、7%、13%、85%；2022年12月31日分别为2%、5%、17%、66%、77%[26] - 2023年6月30日合约资产为94,103千元，2022年12月31日为124,840千元；合约负债2023年6月30日为1,584千元，2022年12月31日为1,907千元[27] - 2023年6月30日贸易应付款项为38,722千元，2022年12月31日为74,320千元[28] - 2023年6月30日银行及其他借贷总计94,511千元，2022年12月31日为81,591千元[28] - 截至2023年6月30日止六个月银行借贷加权平均年利率为5.7%，2022年12月31日为5.9%[29] - 2023年6月集团与第三方签订协议取得20,000,000元贷款，年利率6%，9月底前偿还[31] - 2022年6月集团签订售后回租协议取得11,000,000元贷款，年利率9.2%，2024年前按月等额偿还[32] - 2023年6月30日租赁负债总额为6,410千元，2022年12月31日为7,764千元[34] - 截至2023年6月30日止六个月短期租赁开支为197,000元，2022年6月30日为490,000元[34] - 截至2023年6月30日止六个月租赁总现金流出为2,131,000元，2022年6月30日为8,824,000元[35] - 2023年6月30日，集团短期银行借款约为人民币59,214,000元，其他短期借款约为人民币25,297,000元，长期银行借款约为人民币10,000,000元[69] - 2023年6月30日及2022年12月31日集团的资产负债率分别约为82.7%及143.6%，资产负债率下降主要因报告期末银行及其他借款等金融负债减少约人民币13,342,000元，权益总额增加约人民币60,147,000元[69] 税率情况 - 公司中国成立的附属公司2023年上半年企业所得税率为25%，部分认定为国家高新技术企业的附属公司适用15%税率[20] - 公司香港成立的附属公司2023年上半年按香港利得税税率16.5%缴税[20] 业务范围与经营分部 - 公司业务包括提供数据解决方案、销售软硬件及相关服务、资讯科技维护及支援服务[8] - 公司董事视集团业务为单一经营分部[14] 财务准则变更 - 公司于2023年采用新订及经修订国际财务报告准则，无重大影响[12] 资产减值情况 - 2023年对物业及设备、无形资产及使用权资产分别确认减值亏损3,100,000元、12,000,000元、2,700,000元，计算使用价值主要假设年平均增长率、除税前贴现率及最终增长率分别为16%、17%、3%[23] 贸易应收款项相关 - 公司给予客户的信贷期最多为60日[25] - 加权平均预期信贷亏损率按客户现金收回表现厘定，受客户背景资料变动等因素影响[26] 股息情况 - 截至2023年6月30日止六个月公司未派付或宣派任何股息，2022年6月30日同样无[36] - 董事会不建议派付报告期内中期股息[82] 业务合作与市场拓展 - 公司为银行、保险等客户提供国产替代产品、解决方案及咨询服务，数字经济等产业发展支撑业绩并带来前景[43] - 报告期公司持续拓宽市场，与华为云、阿里云等达成合作，为政企等行业提供数字化转型方案[44] - 报告期新增一家国有大型银行客户，在数据应用支撑项目合作，中标一家全国性股份制银行线上流量经营模型工厂项目[48] - 公司与主要客户续约率达100%，合作客户覆盖超80%国内头部银行[49] - 2023年6月，公司与华为建立深入合作，联合发布智能营销标签平台解决方案[54] - 报告期内，公司成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，接入其能力应用于金融科技领域[55] - 报告期内，公司携手麒麟软件、南大通用发布两大联合解决方案，助推金融信创发展[55] 技术与知识产权 - 公司建立端到端技术和服务体系，拥有自研分布式数据库等数据平台产品[50] - 公司在智能等领域拥有十多种自主知识产权产品系列，截至2023年6月30日，累计获国家发明专利授权35项、计算机软件著作权证书145件[51] 企业荣誉 - 2023年7月，公司间接全资附属公司深圳索信达数据技术有限公司被选为国家级专精特新“小巨人”企业[52] 行业前景预测 - 预计2026年中国银行业IT整体投入将达5132.34亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为16.66%[57] - 预计2026年中国银行业解决方案市场规模将达1390.11亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为23.55%[57] 未来发展策略 - 未来公司将以AI大数据产品研发为核心竞争力，加强人才培养和研发投资[58] - 客户服务方面，公司将做好资源协调共享，围绕头部客户开展产业链衍生产品研究和技术输出[59] - 市场开拓方面，公司将基于AI大数据技术拓展产品及解决方案，提供整体解决方案[59] - 人才引进方面，公司将加大专业技术人才培养和高端人才引进，优化人才结构[61] 银行融资担保 - 集团银行融资由独立第三方企业担保约人民币10,950,000元等多项资产抵押及/或担保；其他借贷由若干设备约人民币10,318,000元等抵押及/或担保[71] 资本承担与投资情况 - 报告期内集团并无资本承担，并无重大投资或对附属公司、联营公司及合营企业的重大收购及处置[72] 外汇风险管理 - 集团承受一定程度外币风险，实施有效管理政策监控外汇汇率变动，必要时考虑对冲重大外汇风险[72] 所得款项用途 - 2023年6月30日，集团拟于2024年6月30日或之前将未动用所得款项净额3,500,000港元应用于发展金融人工智能实验室等[72] - 公司于2019年12月13日在港交所上市，发售1亿股股份，所得款项净额约1.04亿港元[77] - 强化及扩大数据解决方案组合分配所得款项净额20%即2080万港元，已全部动用[77] - 提升销售及营销措施分配所得款项净额20%即2080万港元，已全部动用[77] - 发展金融人工智能实验室等原计划分配3640万港元，未动用350万港元，使用时间表延至2024年6月30日[77] - 潜在策略性收购事项分配所得款项净额6.35%即660万港元，已全部动用[77] - 营运资金及其他一般企业用途分配所得款项净额18.65%即1940万港元，已全部动用[77] 员工情况 - 2023年6月30日，集团在中国大陆及香港共拥有688名员工，提供全面且有竞争力薪酬等福利[73] 证券交易情况 - 报告期内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[76] 公司管理层变动 - 2023年7月18日，薛守光获委任为公司主席及行政总裁[79] 公众持股量 - 公告日期，公司维持上市规则规定的至少25%已发行股份公众持股量[83] 诉讼仲裁情况 - 报告期内，公司无重大诉讼或仲裁事项[84]

营业收入与毛利 - 报告期间营业收入约为人民币377,126,000元，较2021年减少约5.1%或约人民币20,246,000元[7] - 销售软硬件及相关服务为一体的综合服务收入减少约16.0%或约人民币14,869,000元[7] - 资讯科技维护及支援服务收入减少约32.5%或约人民币15,225,000元[7] - 数据解决方案业务收入较2021年增长约3.8%或约人民币9,848,000元[7] - 报告期间毛利约为人民币89,339,000元，较2021年减少约30.9%[8] - 报告期间营业收入为人民币377,126,000元，同比下降5.1%[116] - 报告期间毛利为人民币89,339,000元，同比下降30.9%[110] - 报告期间毛利率为23.7%，同比下降8.8%[117] - 2022年公司整体营收约为3.77亿元，其中核心数据解决方案业务实现收入约2.68亿元，同比增长3.8%，占整体营收比例从64.9%提升至71.0%[139] - 报告期间毛利率约为23.7%，较2021年下降约8.8%，主要由于新战略客户订单毛利较低、综合服务收入减少及疫情影响项目交付周期延长[178] 成本与亏损 - 因新冠肺炎疫情及中国大陆严格的封控措施，导致营运成本增加约人民币19,611,000元[12] - 因业务策略调整导致物业及设备、无形资产、使用权资产减值约人民币24,000,000元[13] - 公司拥有人应占年内亏损约为人民币128,192,000元，较2021年亏损增加[13] - 报告期间净亏损为人民币124,022,000元，较2021年扩大[111] - 公司因疫情封控措施导致运营成本增加约人民币19,611,000元[118] - 公司因业务策略调整导致资产减值约人民币24,000,000元[112] - 公司因办公场地优化导致其他收益减少约人民币4,666,000元[124] - 公司每股基本及摊薄亏损为人民币30.9分[125] 业务发展与战略 - 公司将继续推进信创生态开放共建，与生态伙伴在能力、技术、模式上进行共创共建[2] - 公司将联合运营创新业务作为重点发展方向之一，设立专门的智慧运营事业部[4] - 公司一般不会与客户签订使其收入面临不确定性和潜在波动风险的长期合约[49] - 公司联营公司为索信达控股有限公司[51] - 公司于2022年4月19日签订投资协议，金融街资本同意对索信达（北京）进行投资，包括提供可转换贷款及将贷款转换为资本或认购额外资本[81] - 公司目前并无其他重大投资或资本资产计划[85] - 公司在2021年银行智能营销解决方案市场占有率达32.28%，位居第一[122] - 公司在2021年客户资源管理解决方案市场占有率排名第二，与第一名仅相差约一个百分点[128] - 公司核心数据业务收入从2019年的1.66亿元增长到2022年的2.68亿元，三年复合增长率为35.9%[133] - 公司与头部银行的续约率达到100%，8家客户收入超过千万级别[133] - 2022年公司通过降本增效措施，行政开支缩减约210.6万元，销售费用同比减少31.2%或约1127万元[141] - 公司与阿里云联合推出“阿里云－索信达智能金融平台”，包含智能营销平台和大数据平台[143] - 金融街资本为索信达（北京）提供1亿元可转换贷款，用于技术研发、市场拓展及收购优质金融大数据科技公司[143] - 公司2022年获得赛迪顾问颁发的“2022中国金融行业数字化转型先锋企业TOP 50”称号[145] - 公司2022年通过定向增发股份方式募集6082.6万港元，用于运营发展[148] - 公司目前与超过80%的头部银行和众多金融机构达成合作，积累了数百个案例[150] - 公司2022年高管主动降薪，优化人员结构，缩减人力成本[140] - 索信达在2021年中国银行业「智能营销解决方案」市场占有率超过后面三家厂商总和，并在「客户资源管理解决方案」市场排名第二，与第一名相差约一个百分点[157] - 公司与某股份制银行达成联合数据建模和联合运营合作模式，帮助该银行实现信贷业务规模增长[159] - 公司与主要客户保持了100%的续约率，8家客户合作收入超过人民币千万级别，5家股份制银行合作收入同比增长超过50%[160] - 公司累计申请专利100项，获得计算机软件著作权证书136件，并被评為2022年度「广东省知识产权示范企业」[162] - 公司推出「灵矩全景式监管合规平台」，已在辽沈银行、长城华西银行等机构落地应用[163] - 公司通过华为云服务伙伴认证，数据平台专业服务作为联营商品入驻华为云商店，并完成基于鲲鹏架构的兼容性适配认证[165] - 公司在报告期内通过定向增发筹集约6,082.6万港元[168] - 公司在智能营销领域拥有十余种自主知识产权的产品系列，技术人才占比88.1%，其中数据类人才占比72.7%[192] - 公司与15家头部银行机构中的15家开展了业务，这些银行在2021年金融科技方面的投入达到约人民币1,704.5亿元，占中国银行业IT投资的73.5%[190] - 公司与阿里云合作推出了智能营销联合解决方案，并成为阿里云“金融先锋联盟”成员，多个产品获得阿里云产品生态集成认证[196] - 公司通过股份奖励计划向46名关键人才授出不超过778,579股受限制股份，并向37名管理层和关键技术人员以及2名投资人定向增发58,206,598股[192] - 公司与北京金融街资本运营集团签订投资协议，获得人民币1亿元投资，用于技术研发、市场拓展及收购优质金融大数据科技公司[198] - 公司在银行智能营销市场树立了领导者地位，与一家股份制银行和两家城商行的精准营销联合运营项目已开展[189] - 公司通过阿里云数据库技术服务合作伙伴认证，成为阿里云“金融先锋联盟”成员[196] - 公司在金融科技领域拥有自主创新能力，预计金融行业的国产替代需求将驱动信创市场需求的爆发[195] - 公司通过联合运营等新业务模式开拓市场，与客户联合运营、互利共赢[188] - 公司在金融科技领域深耕多年，以数据智能和营销科技为核心赛道，加强自主研发能力，输出高价值解决方案[183] 融资与资本运作 - 公司于2022年9月1日与38名一般授权认购人、石班超先生及两名关连认购人签订认购协议，发行31,575,598股、32,000,000股及5,750,000股认购股份，每股认购价为1.045港元[35] - 一般授权认购人包括36名公司管理层及关键技术人员及两名外部投资者，总面值为693,256港元，净认购价为每股约1.039港元[35] - 公司股份于认购协议日期的收市价为每股1.3港元[35] - 一般授权认购人认购事项于2022年10月17日完成，共发行30,931,598股认购股份予37名一般授权认购人[35] - 石先生及吴博士认购事项于2022年11月3日完成，分别发行21,825,000股及5,450,000股认购股份[35] - 石先生决定不认购余下的10,175,000股认购股份，王女士决定不认购所有300,000股认购股份[35] - 公司认为认购事项将为认购人提供实现公司长期业务目标的直接经济利益，并加强认购人对公司的承诺[35] - 公司董事认为认购事项为公司扩阔资金基础及股东基础的机会[35] - 公司用于偿还债务的金额约为49,705,979港元[54] - 截至2022年12月31日，公司的可供分派储备约为人民币15,291,000元[56] - 公司资产负债率从2021年的67.8%上升至2022年的143.6%，主要原因是银行及其他借款增加约人民币31,283,000元，以及金融借款增加约人民币41,981,000元[77] - 公司银行借款由多种抵押及担保支持，包括独立第三方企业担保约人民币14,850,000元、集团楼宇约人民币10,128,000元、已抵押银行存款约人民币221,000元、贸易应收款项约人民币36,323,000元及其他存款约人民币1,000,000元[78] - 公司于2022年12月31日的银行借款约为人民币73,594,000元，其他借款约为人民币7,997,000元[90] - 公司有指定按公平值计损益的金融负债的可转换贷款约人民币41,981,000元[91] 风险管理与流动性 - 公司面临外币风险，因大部分业务交易、资产及负债以各集团实体的功能货币计值，公司将密切监控外汇汇率变动并考虑对冲重大外币风险[84] - 公司董事会密切监控集团流动性状况，确保其资产、负债及其他承担的流动性结构能够满足资金需求[95]

财务表现 - 报告期间营业收入约为人民币377,126,000元，较2021年减少约5.1%或约人民币20,246,000元[1] - 报告期间毛利约为人民币89,339,000元，较2021年减少约30.9%[1] - 报告期间毛利率约为23.7%，较2021年下降约8.8个百分点[1] - 报告期间净虧损约为人民币124,022,000元，较2021年增加约63.3%[2] - 报告期间每股基本及攤薄虧損為人民幣30.9分[4] - 公司于2022年实现收益377,126人民币千元，较2021年的397,372人民币千元下降[23] - 本集团除所得税前虧损为人民币1,295.09万元[29] - 本集团每股基本及稀释亏损为人民币30.9分[30] - 报告期间营业收入约为人民币377,126,000元，较二零二一年减少约5.1%或约人民币20,246,000元[80] - 报告期间毛利约为人民币89,339,000元，较二零二一年减少约30.9%[81] - 报告期间毛利率约为23.7%，较二零二一年下降约8.8个百分点[81] - 报告期间销售开支约为人民币24,822,000元，较二零二一年减少约31.2%或约人民币11,270,000元[83] - 报告期间研发开支约为人民币39,580,000元，较二零二一年减少约35.6%或约人民币21,882,000元[84] - 报告期间行政开支约为人民币99,606,000元，较二零二一年增加约9.5%或约人民币8,674,000元[85] - 报告期间淨虧損約為人民幣124,022,000元[87] - 本公司擁有人應佔年內虧損約為人民幣128,192,000元[90] - 報告期間每股股份基本及攤薄虧損約為人民幣30.9分[91] - 经营活动所用现金净额约为人民币21,306,000元，较2021年增加约人民币9,267,000元[93] - 投资活动所用现金净额约为人民币51,797,000元，主要用于对联营公司的投资以及无形资产和设备的购买[94] - 融资活动所得现金净额约为人民币65,273,000元，主要来源于发行股份融资、获得可转换贷款投资以及银行及其他金融机构的融资[95] - 于2022年12月31日，公司银行借款约为人民币73,594,000元，其他借款约为人民币7,997,000元[97] - 于2022年12月31日，公司有指定按公平值计入损益的金融负债的可转换贷款约人民币41,981,000元[98] - 于2022年12月31日，公司资产负债率约为143.6%，主要由于银行及其他借款和金融借款的增加[101] 业务表现 - 数据解决方案业务收益为267,589人民币千元，占总收益的比重为71%[23] - 销售软硬件及相关服务为一体的综合服务业务收益为77,914人民币千元，占总收益的比重为21%[23] - 信息技术维护及支援服务业务收益为31,623人民币千元，占总收益的比重为8%[23] - 公司主要客户A贡献收益92,285人民币千元，占总收益的24.5%[23] - 在银行业智能营销解决方案市场上保持领先地位，在多个细分领域提供智能营销解决方案[51][52][53] - 与某股份制银行达成联合数据建模和联合运营的合作模式，推广普惠金融服务[55] - 与头部银行机构中的15家开展业务，合作收入超过人民币千万级别的客户有5家[57][58] - 与主要客户保持100%的续约率，某头部股份制银行与公司已连续合作10年，报告期间的收入再创历史新高[58] 运营情况 - 受新冠肺炎疫情及中国大陆严格的封控措施持续影响，导致项目完工周期延长，从而增加营运成本[2] - 为吸引和留住优秀人才，授出购股权及奖励股份产生的股份支付相关开支约人民币20,536,000元[2] - 基于谨慎性考虑，金融及合约资产减值的拨备约人民币24,397,000元[2] - 因业务策略调整导致物业及设备、无形资产及使用权资产减值约人民币24,000,000元[2] - 原办公室装修费用提前一次性计入报告期间内费用，导致其他收益减少约人民币4,666,000元[2] - 本集团使用权资产、无形资产及物业设备合计计提减值人民币2,232.8万元[26] - 本集团贸易应收款项预期信贷损失准备金额为47,660千元人民币[35] - 本集团应收款项账龄分布为64,881千元人民币(最多三个月)、685千元人民币(三至六个月)、4,768千元人民币(六个月至一年)、59,648千元人民币(超过一年)[35] - 本集团合约资产预期信贷损失准备金额为22,538千元人民币[37] - 本集团于年初计入合约负债的收入为24,904千元人民币[39] - 本集团银行借款总额为81,591千元人民币,其中73,594千元人民币为一年内到期[40,41] - 本集团银行融资总额为82,000千元人民币,未使用额度为57,000千元人民币[41] - 本集团银行借款由企业担保、资产抵押、应收账款质押等方式提供担保[41] - 本集团董事及高管提供个人担保[41] 发展战略 - 结合自身优势能力，适时响应行业需求与趋势发展，开拓探索聯合运营等新业务模式[54] - 在金融领域深耕多年，以数据智能和营销科技为核心赛道，加强自主研发能力，研发高质量产品，输出高价值解决方案[49] - 受益于利好政策支持，为公司未