市场份额与学生数据 - 2019/2020学年公司按全日制在校学生人数计，占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%[5] - 2021/2022学年公司招收25,797名全日制学生，72.7%就读TMT行业及大健康产业相关专业[5] - 2021/2022学年，公司全日制在校学生人数25,797名，其中岭南现代技师学院在校生人数为7,900名，较上一学年增长23.9%[26] - 2021/2022学年，公司学校全日制在校学生总人数为25,797名，两所学校平均寄宿费分别为人民币1,822元和人民币1,781元[39] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为499,621千元人民币，销售成本为298,007千元人民币，毛利为201,614千元人民币[23] - 2021年公司除税前溢利为157,411千元人民币，年度溢利为153,938千元人民币[23] - 2021年公司非流动资产为1,647,693千元人民币，流动资产为631,280千元人民币[23] - 2021年公司流动负债为423,777千元人民币，流动资产╱（负债）净值为207,503千元人民币[23] - 2021年公司总资产减流动负债为1,855,196千元人民币，非流动负债为399,671千元人民币[23] - 2021年公司资产净值为1,455,525千元人民币，总权益为1,455,525千元人民币[23] - 公司2021年收益同比增长约11.2%至人民币499.6百万元[26] - 经调整后净利润为人民币179.3百万元，与2020财年的人民币182.3百万元基本持平[26] - 公司收益从2020年约449.4百万元增加约11.2%至2021年约499.6百万元[52] - 公司销售成本从2020年约240.3百万元增加约24.0%至2021年约298.0百万元[53] - 公司毛利从2020年约209.0百万元减少约3.5%至2021年约201.6百万元[55] - 公司毛利率从2020年约46.5%降低至2021年约40.4%[55] - 公司其他收入及收益从2020年约85.9百万元增加约30.6%至2021年约112.2百万元[56] - 销售及分销开支从2020年的约1760万元增加8.5%至2021年的约1910万元[57] - 行政开支从2020年的约6760万元增加39.2%至2021年的约9410万元[59] - 其他开支从2020年的约1910万元增加33.0%至2021年的约2540万元[60] - 融资成本从2020年的约1520万元增加17.1%至2021年的约1780万元[61] - 年内溢利从2020年的约1.705亿元减少9.7%至2021年的约1.539亿元[62] - 经调整纯利从2020年的约1.823亿元减少约300万元或1.7%至2021年的约1.793亿元，经调整纯利率从40.6%降至35.9%[65] - 2021年末流动资产净值约2.075亿元，较2020年末的流动负债净额约1.813亿元增加约3.888亿元[67] - 2021年末现金及现金等价物约4.824亿元，较2020年末增加约1.94亿元或67.3%[69] - 2021年末债务约2.684亿元，较2020年末减少约1.114亿元或29.3%[73] - 2021年末物业、厂房及设备约11.385亿元，较2020年末增加约11.7%[74] - 2021年资本开支约为1.501亿人民币，较2020年的约1.102亿人民币增加约0.399亿人民币或约36.2%[77] - 2021年末集团无未记录的重大或然负债、担保或重大诉讼，2020年末同样无[78] - 2021年末集团无资产质押作抵押品，2020年有账面价值为3.573亿人民币的借款以岭南职业技术学院收费权质押[79] - 2021年末集团无持有公司股本权益的重大投资[80] - 杠杆比率由2020年末的约43.0%降至2021年末的约18.4%[84] - 2021年末集团无重大投资或资本资产投资计划[85] - 2021年12月31日，公司可供分派储备总额约为人民币39980万元，其中约人民币6060万元已建议作为末期股息[138] 学校专业设置 - 截至2021年12月31日，岭南职业技术学院拥有12个二级学院，提供超45门专业[6] - 截至2021年12月31日，岭南现代技师学院设有7个院系，提供超25门专业[7] - 2021年12月31日，岭南职业技术学院拥有12个二级学院，提供超45门专业[34] - 2021年12月31日，岭南现代技师学院设有7个院系，提供超25门专业[35] 学校荣誉与发展战略 - 岭南职业技术学院在2022年“金平果”中国高职院校竞争力排行榜中位列全国民办综合类高职院校排名第一[27] - 未来五年，公司将实施加速岭南职业技术学院升格为职业本科学校等战略[29] - 职业本科教育到2025年招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%[43] 股息分配 - 董事会建议派付2021年度末期股息每股5.60港仙[26] - 董事建议向2022年6月2日名列公司股东名册的股东派付末期现金股息每股5.6港仙，待批准后于2022年6月23日派付[139] 学校项目获批情况 - 2021年7月公司旗下岭南现代技师学院获批8个工种的职业技能等级认定[50] - 2021年7月岭南职院广东产教融合示范园区（清远）项目被编入广东省重点建设项目计划[48] 业绩增长策略 - 公司将通过学历职业教育内生增长、外延并购拓展校园网络、拓展辅助教育业务三方面提升业绩增长[48][49][50] 公司管理层信息 - 贺惠山先生57岁，负责集团整体运营及管理，在教育方面有逾28年经验[87][88] - 贺惠芬女士54岁，负责集团整体运营及管理，在教育方面有逾24年经验[96][97] - 贺惠芳女士51岁，1995年7月加入集团，2020年11月18日获委任为执行董事，负责监督岭南教育整体营运及管理，在教育方面有逾26年经验[105] - 劳汉生先生58岁，2019年5月加入集团，2020年11月18日获委任为执行董事，负责岭南职业技术学院整体行政及管理，在教育方面有逾34年经验[107] - 贺惠芳女士自2011年11月起担任广东省岭南教育慈善基金会理事长，自2017年8月起担任广州市妇女儿童福利会副会长[105] - 劳汉生先生自2017年7月起担任中国高等教育学会第七届理事会理事[110] - 贺惠芳女士于2018年1月荣获腾讯新闻等联合颁发的“年度影响力公益人物”奖项[105] - 劳汉生先生于1998年9月获广东省南粤教坛新秀称号，2004年7月获中长期科技发展规划战略研究工作重要贡献奖，2011年7月获广东省教育系统优秀共产党员称号[110] - 贺惠芳女士于2009年获2009中国经济女性成就人物，2010、2016、2018年3月获杰出创业女性称号等多项荣誉[102] - 劳汉生先生于2009年1月获委任为中国包装联合会培训专家委员会副主任委员[110] - 劳汉生先生自2013年4月至2014年1月担任全国机械职业教育教学指导委员会委员[110] - 劳汉生先生于2013年7月获委任为广东省科学技术学会第八届全省委员会委员，2013年获委任为广东省教育研究联盟第一届理事会副主席[110] - 罗潘41岁，2020年11月18日获委任为独立非执行董事，在财务及会计等方面有逾17年经验[112] - 叶哲玮56岁，2020年11月18日获委任为独立非执行董事，在法律等方面有逾31年经验[116] - 马树超68岁，2020年11月18日获委任为独立非执行董事，在教育方面有逾16年经验[119] - 王涛41岁，2018年4月加入集团，2020年11月18日及19日分别获委任为财务总监及联席公司秘书，在财务及会计方面有逾15年经验[124] - 刘准羽44岁，2021年5月28日获委任为联席公司秘书之一，在公司秘书领域有逾15年经验，曾在过去10年出任若干联交所主板上市公司的公司秘书[127] - 罗潘2011年10月获中国注册会计师资格，2013年10月获美国缅因州注册会计师资格[113] - 叶哲玮2019年8月取得香港证券及投资学会相关从业资格证书，11月获授予其他相关证书[116] - 马树超2005年11月获全国职业教育先进个人称号，2013年2月获国务院政府特殊津贴，2014年获全国优秀教育工作者称号[122] - 王涛是美国关岛会计师委员会认许注册会计师及内部审计师协会认许注册内部审计师[124] - 刘准羽是英国特许公司治理公会及香港公司治理公会的会士[127] 慈善捐赠 - 公司在报告期内向慈善项目或组织捐款约人民币330万元[142] 公众持股量 - 自上市日期起至2021年12月31日及直至报告日期，公司维持不低于已发行股份25%的订明公众持股量[146] 董事合约 - 执行董事服务合约由上市日期起初步固定期限三年，期满后可自动续期三年；独立非执行董事委任函由上市日期起初步固定期限一年，期满后可自动续期一年[154] 股份持有情况 - 2021年12月31日公司已发行股份数目为13.34亿股[158][170] - 贺惠山先生于公司股份好仓持股6.2亿股，占股46.48%[158] - 贺惠芬女士于公司股份好仓持股1.9亿股，占股14.24%[158] - 贺惠芳女士于公司股份好仓持股1.9亿股，占股14.24%[158] - 2021年12月31日广州岭南教育集团有限公司已发行股份数目为3000万股[162] - 贺惠山先生于广州岭南教育集团有限公司股份好仓持股1800万股[162] - 贺惠芬女士于广州岭南教育集团有限公司股份好仓持股600万股[162] - 贺惠芳女士于广州岭南教育集团有限公司股份好仓持股600万股[162] - Zhihui Guang于公司股份好仓持股5.7亿股，占股42.73%[166] - 周兰庆女士于公司股份好仓通过受控制法团权益持股5.7亿股，占股42.73%；通过配偶权益持股5000万股，占股3.75%[166] 股份发行与上市 - 2021年7月13日，公司授权将999万港元拨充资本，按面值缴足9.99亿股股份并配发给全球发售前股东[174] - 2021年7月13日公司股份在联交所上市，全球发售3.34亿股股份，占当时股份总数13.34亿股的25%，发行价每股1.59港元[177] - 全球发售所得款项净额约为4.46亿港元[178] 所得款项用途 - 提高学校容纳学生人数，增购约40.02万平方米土地，占所得款项净额55.0%，金额2.453亿港元，预期时间2021 - 2023年[179] - 增建教学及行政设施以及购买教学设备，占所得款项净额12.0%，金额5350万港元，2021年已全部动用[179] - 兴建产教融合产业园，占所得款项净额3.0%，金额1340万港元，2021年已动用170万港元，剩余1170万港元，预期时间2021 - 2022年[179] - 收购其他学校及教育服务提供商，占所得款项净额20.0%，金额8920万港元，预期时间由2022年延长至2023年[179][181] - 营运资金占所得款项净额10.0%，金额4460万港元，2021年已动用2800万港元，剩余1660万港元，预期时间2021 - 2022年[179] - 截至2021年12月31日，报告期内已动用所得款项净额8320万港元，未动用3.628亿港元[179] 购股计划 - 2021年6月23日股东有条件批准一项购股计划，旨在激励合资格人士[186][189] - 可能因行使所有购股权发行的股份最高数目为1.334亿股，不得超上市日期已发行股份的10%[192] - 因行使已授出及未行使购股权可能发行的最大股份数量不得超公司不时已发行股本的30%[192] - 12个月内，因行使授予参与者购股权发行股份总数超公司已发行股本1%，不可向该人士授出购股[192] - 计划有效期为上市日期起10年，期满前授出未行使购股权仍可按计划行使[193] - 计划参与者接纳授出须在要约日期后满28日当日或之前，支付1.0港元[193] - 购股行使价不低于股份面值、要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价中的最高者[193] - 年报日期，计划剩余期限约为九年[194] - 报告日期，根据计划可行使股份数为1.334亿股，相当同日已发行股份的1

公司市场地位与学校分布 - 按2019/2020学年全日制在校学生人数计，公司为大湾区最大及中国第五大的民办学历职业教育服务提供商，分别占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%[15] - 截至2021年6月30日止六个月，公司在大湾区经营两所学校，分别为岭南职业技术学院及岭南现代技师学院[15] 学校专业设置 - 2021年6月30日，岭南职业技术学院拥有12个二级学院，提供超45门专业[17] - 2021年6月30日，岭南现代技师学院设有7个院系，提供超25门专业[18] 在校学生人数与收费情况 - 2020/2021学年，公司学校全日制在校学生总人数为27,033名[21] - 报告期内，岭南职业技术学院及岭南现代技师学院平均学费分别为人民币16,275元及人民币11,948元[21] - 报告期内，岭南职业技术学院及岭南现代技师学院平均寄宿费分别为人民币1,746元及人民币1,479元[21] 职业教育政策环境 - 2021年4月，全国职业教育大会强调职业教育前途广阔、大有可为[22] - 2021年5月，国务院颁布《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》，体现对职业教育的鼓励政策[22] - 2021年6月，《中华人民共和国职业教育法（修订草案）》提请审议并征求意见，规定职业教育与普通教育具有同等重要地位[23] 公司财务关键指标变化 - 公司收益从2020年6月30日止六个月约2.358亿人民币增加约21.3%至报告期约2.86亿人民币[32] - 公司销售成本从2020年6月30日止六个月约1.119亿人民币增加约29.2%至报告期约1.446亿人民币[35] - 公司毛利从2020年6月30日止六个月约1.239亿人民币增加约14.1%至报告期约1.414亿人民币，毛利率从约52.6%降至约49.4%[36] - 公司其他收入及收益从2020年6月30日止六个月约3350万人民币增加约62.4%至报告期约5440万人民币[37] - 公司销售及分销开支从2020年6月30日止六个月约730万人民币增加约15.1%至报告期约840万人民币[40] - 公司行政开支从2020年6月30日止六个月约2850万人民币增加约36.5%至报告期约3890万人民币[41] - 公司其他开支从2020年6月30日止六个月约690万人民币增加约50.7%至报告期约1040万人民币[42] - 公司融资成本从2020年6月30日止六个月约860万人民币增加约9.3%至报告期约940万人民币[43] - 公司期内溢利从2020年6月30日止六个月约1.034亿人民币增加约22.3%至报告期约1.265亿人民币[46] - 报告期经调整纯利较2020年同期增加约3020万元或约29.0%，经调整纯利率从约44.2%升至约47.0%[47] - 2021年6月30日集团流动负债净额约1.074亿元，较2020年12月31日的1.813亿元减少约40.8%[49] - 集团流动资产从2020年12月31日的约3.566亿元减少1.497亿元至2021年6月30日的约2.069亿元[49] - 集团流动负债从2020年12月31日的约5.379亿元减少2.235亿元至2021年6月30日的约3.144亿元[50] - 2021年6月30日集团拥有现金及现金等价物1.238亿元[53] - 集团理财产品从2020年12月31日的约2020万元减少约35.6%至2021年6月30日的约1300万元[54] - 杠杆比率从2020年12月31日的约43.0%降至2021年6月30日的约29.6%[59] - 2021年上半年除税前溢利为128,599千元人民币，2020年同期为106,100千元人民币[103] - 2021年上半年期内溢利及期内全面收益总额为126,530千元人民币，2020年同期为103,448千元人民币[103] - 2021年上半年母公司普通股权持有人应占每股盈利（基本及摊薄 - 期内溢利）为人民币0.13元，2020年同期为人民币0.10元[103] - 2021年6月30日非流动资产总值为1,526,952千元人民币，2020年12月31日为1,562,515千元人民币[105] - 2021年6月30日流动资产总值为206,939千元人民币，2020年12月31日为356,640千元人民币[105] - 2021年6月30日流动负债总额为314,364千元人民币，2020年12月31日为537,934千元人民币[105] - 2021年6月30日非流动负债总额为410,070千元人民币，2020年12月31日为498,294千元人民币[108] - 2021年6月30日资产净值为1,009,457千元人民币，2020年12月31日为882,927千元人民币[108] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为0.11714亿人民币，2020年同期为0.01037亿人民币[114][116] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为0.71874亿人民币，2020年同期为0.11277亿人民币[116] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为1.04485亿人民币，2020年同期为0.57235亿人民币[116] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为1.64645亿人民币，期初现金及现金等价物为2.88446亿人民币，期末为1.23801亿人民币[116] - 2021年上半年学费收入259,185千元，较2020年的231,743千元有所增长；寄宿费收入23,147千元，较2020年的3,766千元大幅增长[132] - 2021年上半年其他收入及收益为54,404千元，2020年为33,468千元[132] - 2021年上半年银行利息收入1,153千元，2020年为686千元；公平值收益净额610千元，2020年为1,060千元[132] - 2021年上半年租金收入30,540千元，2020年为22,376千元；品牌许可收入1,860千元，2020年为1,495千元[132] - 2021年上半年培训收入5,918千元，2020年为1,948千元；与资产相关政府补助2,530千元，2020年为1,894千元[132] - 2021年上半年与收入相关政府补助2,474千元，2020年为1,483千元；出售物业、厂房及设备项目的收益净额8,940千元，2020年无此项收益[132] - 2021年上半年终止租赁的收益319千元，2020年无此项收益；出售附属公司的收益2020年为2,463千元，2021年无此项收益[132] - 截至2021年6月30日止六个月合约负债期末余额为20,482千元，截至2020年12月31日止年度为167,856千元[137] - 2021年上半年学费已确认收益149,233千元，寄宿费18,623千元；2020年上半年学费已确认收益155,444千元，寄宿费3,397千元[139] - 2021年6月30日，预期一年内确认的学费交易价格为18,620千元，寄宿费为1,862千元[140] - 2021年上半年雇员福利开支（不含董高薪酬）86,434千元，2020年为74,294千元[143] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧22,483千元，2020年为18,115千元[143] - 2021年上半年中国内地即期所得税开支2,069千元，2020年为2,652千元[152] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，计算每股基本及摊薄盈利所用的母公司普通股权持有人应占溢利分别为126,530千元和103,448千元[158] - 2021年和2020年计算每股基本及摊薄盈利所用的普通股加权平均数分别为1,000,000,000股和999,000,003股[159] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购物业、厂房及设备资产成本为34,458,000元，2020年同期为47,606,000元；出售资产账面净值为5,830,000元，2020年同期为29,000元；出售收益净额为8,940,000元，2020年同期亏损净额为8,000元[161] - 2021年6月30日和2020年12月31日，应收账款一年以内分别为3,302千元和7,117千元，一至两年分别为252千元和11千元，两至三年分别为11千元和9千元，三年以上分别为40千元和31千元[162] - 2021年6月30日和2020年12月31日，集团资本承担中物业、厂房及设备已订约但未拨备分别为12,896千元和24,994千元[170] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月，集团从同文投资获得的租金收入分别为11,663千元和11,107千元，从养生谷获得的租金收入分别为8,718千元和6,232千元[175] - 截至2021年6月30日止六个月，岭南中英文学校品牌许可收入为1001千元，岭南中英文幼儿园为859千元，总计1860千元；2020年同期分别为1115千元、380千元和1495千元[176] - 2021年6月30日，集团应收关联方款项总计44663千元，较2020年12月31日的20464千元有所增加[180] - 2020年12月31日，集团应付关联方款项为713千元，2021年6月30日为0千元[181] - 2021年6月30日，集团应付董事款项为3077千元，较2020年12月31日的62281千元减少[183] - 截至2021年6月30日止六个月，集团主要管理人员薪金、津贴及实物福利为1403千元，表现相关花红为15千元，退休金计划供款为64千元，总计1482千元；2020年同期分别为1393千元、15千元、21千元和1429千元[184] - 2021年6月30日，按公平值计入损益的金融资产为13000千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[189] - 2020年12月31日，按公平值计入损益的金融资产为20190千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[189] - 2021年6月30日，计息银行及其他借款的非即期部分为208244千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[191] - 2020年12月31日，计息银行及其他借款的非即期部分为282588千元人民币，采用重大可观察输入数据（第二级）计量[191] 学校职业技能认定 - 公司旗下岭南现代技师学院获批8个工种的职业技能等级认定[31] 公司人员情况 - 2021年6月30日集团拥有1113名雇员[60] 公司投资计划 - 报告期集团无重大投资，除招股章程披露外无获取重大投资或资本资产的现有计划[61][62] 公司股权结构 - 贺惠山先生持有公司6.2亿股股份，占公司股权约46.48%[64] - 贺惠芬女士持有公司1.9亿股股份，占公司股权约14.24%[64] - 贺惠芳女士持有公司1.9亿股股份，占公司股权约14.24%[64] - 贺惠山先生持有广州岭南教育集团有限公司1800万股股份，占该相联法团股权约60.00%[69] - 贺惠芬女士持有广州岭南教育集团有限公司600万股股份，占该相联法团股权约20.00%[69] - 贺惠芳女士持有广州岭南教育集团有限公司600万股股份，占该相联法团股权约20.00%[69] - Zhihui Guang持有公司5.7亿股股份，占公司股权约42.73%[73] - 周兰庆女士持有公司5.7亿股股份，占公司股权约42.73%，另持有5000万股股份，占公司股权约3.75%[73] - China Foreign Education持有公司1.9亿股股份，占公司股权约14.24%[73] - 因行使购股计划授出的所有购股权可能发行的最高股份数为1.334亿股，约占公司上市日期已发行股份总数的10%[77] 公司上市情况 - 2021年7月13日，董事获授权将999万港元拨充资本，按面值缴足9.99亿股股份并配发给全球发售前股东[78] - 公司股份通过全球发售在联交所上市，发行3.34亿股股份，占当时股份总数13.34亿股的25%，发行价每股1.59港元[78] - 紧随资本化发行及全球发售完成后，公司法定