公司融资与债务管理 - 公司成功发行本金总额为人民币2.7亿元的新可换股债券及本金额为人民币3000万元的票据，合计融资人民币3亿元 [1] - 此次发行认购协议的所有先决条件已获达成或豁免 [1] - 本次融资所得款项已专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1]

公司融资与债务管理 - 公司已完成新融资工具的发行 包括本金总额为人民币2.7亿元的新可换股债券 以及本金额为人民币3000万元的票据 已根据条款发行予投资者[1] - 认购协议项下的所有先决条件已获达成或豁免[1] - 本次认购事项所获资金已专门用于全额及最终清偿一笔将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1]

业绩总结 - 公司发行2.7亿元新可换股债券及3000万元票据[3] - 认购事项代价用于清偿2026年到期的2023年可换股债券本金[3] 股权结构 - 公告日谭先生等持股1.58890428亿股，占比25.73%[5] - 公告日天士力（香港）持股9667.8571万股，占比15.66%[5] - 公告日北京医药持股5145.84万股，占比8.33%[5] 换股后股权变化 - 假设换股后谭先生等持股占比22.06%[5] - 假设换股后天士力（香港）持股占比13.42%[5] - 假设换股后投资者持股占比14.28%[5]

融资方案 - 公司宣布通过“发行新可换股债券”及“发行票据”方式进行融资[1] - 新可换股债券本金总额为2.7亿人民币，发行票据本金总额为0.3亿人民币[1] - 本次融资合计募集资金约3.0亿人民币[1] 可换股债券条款 - 新可换股债券的初始转股价定为2.92港元[1] - 该初始转股价较前一交易日收市价2.47港元溢价约18.2%[1] - 该初始转股价较前五个交易日平均收市价2.55港元溢价约14.3%[1] - 若债券全部转换，公司将发行约1.0288亿股（约1.0亿股）新股[1] - 全部转换后，新增股份将占公司现有已发行股本约16.7%[1] 资金用途与背景 - 公司为一家生物制药公司[1] - 本次融资所得款项将专门用于全额及最终清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金[1] - 本次发行是根据公司股东大会授予的一般授权实施[1] - 发行预计在认购协议的若干先决条件达成或获豁免后完成[1]

融资与债务重组 - 公司发行总额为人民币3亿元的新证券，其中包括本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券和本金额为人民币3000万元的票据 [1] - 此次融资所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1] - 新发行的可换股债券和票据均将获得由抵押文件构成的担保 [1] 股权稀释与换股条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附的换股权被全部行使，公司将最多配发及发行1.03亿股新股 [1] - 该等换股股份相当于公司现有已发行股份的约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份的约14.28% [1] 交易执行条件 - 交易完成需满足多项条件，包括公司收到新可换股债券及票据的款项，并支付2023年可换股债券项下的应计未付利息 [1] - 在上述条件达成后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，以确认2023年可换股债券获全额及最终清偿 [1]

融资活动与债务结构 - 公司计划发行总额为人民币3亿元的新证券，其中包括本金额为人民币2.7亿元的新可换股债券和本金额为人民币3000万元的票据 [1] - 此次认购事项所筹集的资金将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券的本金 [1] - 新发行的可换股债券及票据均将获得由抵押文件构成的担保 [1] 股权稀释与换股条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附的换股权被全部行使，公司将最多发行1.03亿股新股 [1] - 该等换股股份相当于公司现有已发行股份的约16.66%，以及经发行扩大后的已发行股份的约14.28% [1] 交易执行与债务清偿 - 交易完成取决于特定条件，包括公司收到新可换股债券及票据，并已支付2023年可换股债券项下的应计未付利息 [1] - 在上述条件达成后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，以确认2023年可换股债券获得全额及最终清偿 [1]

核心交易 - 公司于2026年2月9日与投资者等方签订认购协议，将发行总额为人民币3亿元的新证券 [1] - 新发行证券包括：本金人民币2.7亿元的新可换股债券，以及本金人民币3000万元的票据 [1] - 本次认购所得款项将专门用于全额清偿将于2026年2月20日到期的2023年可换股债券本金 [1] 新可换股债券条款 - 新可换股债券的初步换股价定为每股2.92港元（约合人民币2.62元） [1] - 若新可换股债券所附换股权被全部行使，公司将最多配发及发行102,880,787股换股股份 [1] - 该等换股股份数量相当于公司现有已发行股份约16.66%，以及经发行扩大后已发行股份约14.28% [1] 交易结构与安排 - 新发行的可换股债券及票据将获得由抵押文件构成的担保 [1] - 交易达成条件包括：公司收到新债券及票据款项，并支付2023年可换股债券项下所有应计未付利息 [1] - 条件满足后，投资者将签署以公司为受益人的清偿契据，确认2023年可换股债务获得最终全额清偿 [1]

融资计划 - 公司拟发行本金2.7亿元新可换股债券和3000万元票据[4][9] - 新可换股债券初步换股价为每股2.92港元（相当于人民币2.62元）[4][9][18][40] - 新可换股债券全部行使换股权后将发行最多1.02880787亿股股份，占现有已发行股份约16.66%，占扩大后已发行股份约14.28%[4][29] - 认购款项用于清偿2023年可换股债券本金[4][16] 债券条款 - 新可换股债券利息按每年7.8%单利率计息，到期赎回价为未偿还本金加按每年9.8%计算的总回报，违约赎回价为未偿还本金加按每年10%计算的总回报[17] - 票据按每年7.8%单利率计息，到期赎回价为未偿还本金总额加按每年9.8%计算的总回报，违约赎回价按每年10%计算总回报[22] - 新可换股债券及票据抵押资产价值须超过未偿还本金总额的130%[19] 发行条件 - 认购协议日期为2026年2月9日[11] - 发行新可换股债券及票据完成需满足多项先决条件，投资者可豁免部分条件[13][14] - 若先决条件在2026年2月16日或商定较后日期前未达成或豁免，认购协议将终止[14] 股份相关 - 2025年5月23日股东周年大会授予董事一般授权，可配发、发行及处理不超已发行股份总数20%即102,916,800股股份[29] - 若换股调整导致配发股份超一般授权的102,916,800股，持有人最多转换102,916,800股，其余本金加利息赎回[30] - 公司不申请新可换股债券上市，将申请换股股份上市及买卖[19][31] 股权结构 - 谭先生及一致行动人士公告日期持股158890428股，占比25.73%，换股后持股不变，占比22.06%[35] - 天士力（香港）医药投资有限公司公告日期持股96678571股，占比15.66%，换股后持股不变，占比13.42%[35] - 北京医药投资管理(BVI)有限公司公告日期持股51458400股，占比8.33%，换股后持股不变，占比7.14%[35] - 投资者换股后持股102880787股，占比14.28%[35] - 公众股东公告日期持股310473401股，占比50.28%，换股后持股不变，占比43.10%[35] 资金用途 - 公司供股所得款项净额约25188万港元，拟约54%用于EAL®早期商业化及临床试验，约24%用于研发开支，约22%用于一般营运资金[32][36] - 251.88百万港元供股所得款，约25%已用于EAL®早期商业化及临床试验，约10%已用于研发开支，约3%已用作一般营运资金[36] 其他信息 - 2023年可换股债券本金总额为人民币3亿元[40] - 股份每股面值为0.001美元[43] - Tan Zheng Ltd、Tan Xiao Yang Ltd、Tan Yue Yue Ltd分别持有24,685,714股、46,080,000股、13,714,286股普通股用于股份按揭[45] - 框架协议日期为2026年1月20日[42] - 最后交易日为2026年2月9日[42] - 代表委任协议日期为2019年8月29日[44]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额500万美元，股份50亿股，每股面值0.001美元[1] - 本月底已发行股份总数6.175008亿股，无库存股份[2] 期权与债券 - 首次公开发售前购股期权计划结存股份期权987.285万股[4] - 首次公开发售后购股期权计划结存股份期权为0[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] - 可换股债券已发行总额3亿元，可能发行股份7445.2441万股，转换价4.425港元[5] 股份变动 - 本月已发行股份（不包括库存股份）总额变动为0[8] - 本月库存股份总额变动为0[8]

公司业务动态 - 公司间接非全资附属公司永泰北京与天士力订立委托服务协议，永泰北京将向天士力提供特定细胞产品的解冻、洗涤、配方、灌装、检测及相关技术与项目管理服务 [1] - 根据协议，天士力应向永泰北京支付总额为人民币975万元（含税）的服务费，该金额将根据实际临床样本批次数量及实际服务期进行调整 [1] - 协议服务期自生效日期起计约24个月 [1] 财务与合同细节 - 委托服务协议涉及的服务费总额为人民币975万元 [1] - 服务费为含税金额，并将根据实际临床样本批次数量及实际服务期进行最终调整 [1]