股东特别大会 - 公司拟于2025年12月1日举行股东特别大会[3] - 大会提呈决议案将以投票表决，结果登载于港交所及公司网站[8] - 若12月1日上午七时前香港有黑色暴雨等警告信号，大会自动延期[10] 股权与上市 - 待决议案通过及上市委批准，授权公司就股权融资订立协议，拨款最多10亿港元[4] - 待并购交易完成，批准撤销公司A类股份于港交所主板上市地位[6] 组织章程 - 待决议案通过，批准及采纳公司经修订及重列的组织章程大纲及细则[7] 董事会 - 截至通告日期，公司董事会包括5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[9] 投票与股份登记 - 有权出席股东可委任受委代表投票，委任文件须在11月29日上午九时前交回[10] - 公司于11月27日至12月1日暂停办理股份过户登记[10]

时间安排 - 股东特别大会于2025年12月1日上午九时正举行[2][4] - 通函寄发及A类股份赎回选择期开始于2025年11月12日[8] - 递交股份过户文件截止时间为2025年11月26日下午四時三十分[8] - 暂停办理股份过户登记时间为2025年11月27日至2025年12月1日[8] - 厘定赎回价并公告时间为2025年11月27日[8] - 递交股东特别大会代表委任表格截止时间为2025年11月29日上午九时正[8] - A类股份赎回选择期结束于2025年12月1日上午九时正[8] - 买卖A类股份及上市权证最后日期为2025年12月2日[10] - A类股份及上市权证于联交所买卖预期截止时间为2025年12月2日下午四時十分[10] - TechStar A类股东收取继承公司股份权利记录日期为2025年12月5日[13] - 继承公司股份及继承公司上市权证证书于2025年12月9日或之前寄发[13] - 合并生效时间为2025年12月10日上午九时正[13] - TechStar A类股份及TechStar上市权证于2025年12月10日上午九时正撤销在联交所上市地位[13] - 继承公司股份及继承公司上市权证于2025年12月10日上午九时正在联交所上市[13] - 受托人向进行赎回的TechStar股东支付赎回价于2025年12月17日或之前[13] 业绩数据 - 2024年目标集团交付约230,000台车规级激光雷达，全球排名第四，市场份额12.8%[26] - 目标集团截至2024年12月31日止年度收入超5亿港元[55] - 2022 - 2024年及截至2024年、2025年5月31日止五个月收入分别为6630.2万美元、12110.8万美元、15957.5万美元、5155万美元、5196.5万美元[96] - 2022 - 2024年及截至2024年、2025年5月31日止五个月（毛损）毛利率分别为 - 62.3%、 - 35.0%、 - 8.7%、 - 27.8%、12.9%[96] - 2022 - 2025年各期年/期内亏损分别为188,165千美元、218,970千美元、398,195千美元、74,291千美元、21,494千美元[126] 并购交易 - 目标公司在特殊目的收购公司并购交易中议定估值为117亿港元[30][55] - 2024年12月20日，TechStar及目标公司与PIPE投资者签订PIPE投资协议，PIPE投资所得款项总额约为551.3百万港元[36] - 特殊目的收购公司并购交易需经TechStar股东在股东特别大会上批准[40] 产品与技术 - 公司激光雷达解决方案包括硬件和OmniVidi软件，硬件有猎鹰、灵雀及捷豹系列[68] - 2024年9月开始量产及交付FK2，2024年7月和12月分别开始量产灵雀W，2025年10月灵雀EIX开始量产[68] - 猎鹰系列探测距离最远可达500米，对10%反射率目标探测距离250米，检出概率超90%[72] 未来展望 - 全球车规级激光雷达市场预计将由2025年的22亿美元增加至2030年的321亿美元，复合年增长率为70.4%[84] - 全球非汽车激光雷达解决方案市场规模预计由2025年的12.736亿美元扩大至2030年的91.58亿美元，2025 - 2030年复合年增长率为48.4%[101] - 公司预计研发、行政、销售开支占收入百分比长远将逐渐下降[103][105] - 公司拟持续投入资源加强供应链网络，计划提高产能及生产线自动化水平[103] 其他要点 - TechStar将向A类股东提供股份赎回机会，赎回价不低于每股10.00港元，截至最后实际可行日期，估计赎回价为每股11.25港元[45] - 每份TechStar权证将在交割时兑换为一份继承公司权证，行使价为11.5港元[48] - 2025年10月29日公司接获禾赛科技专利侵权诉讼通知，申请赔偿1980万元，公司认为诉讼无依据，董事认为不会造成重大不利影响[170][173]

其他新策略 - 公司将业务合并协议项下获准许股权融资总认购金额上限由5亿港元提至10亿港元[5] 市场扩张和并购 - 特殊目的收购公司并购交易须遵守法规，不确定是否及何时进行生效[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: TechStar Acquisition Corporation 呈交日期: 2025年10月31日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 07855 | 說明 | A類普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 100,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.0001 | H ...

公司名稱: TechStar Acquisition Corporation 呈交日期: 2025年10月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 07855 | 說明 | A類普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 100,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000 | HKD | | 0.0001 | HKD | | 100,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | B | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | | --- | ...

市场扩张和并购 - 特殊目的收购公司并购交易交割完成日期延至2025年12月22日或另行批准日期[5] - 通函预计2025年11月或前后寄发[6][7] - 股东特别大会预计2025年12月或前后召开[7] 其他 - 交易无法确定是否及何时进行生效[8] - 若交易未完成，公司不赎回A类股份[8] 人员信息 - 公告日期董事会成员公布[9]

财务数据关键指标变化：亏损和全面亏损 - 公司报告期间录得亏损及全面亏损总额约5950万港元[7][12] - 公司2025年上半年期内亏损及全面亏损总额为5953.5万港元，较2024年同期的4887.8万港元增加21.8%[60] - 2025年上半年公司产生亏损5953.5万港元[74] 财务数据关键指标变化：行政开支 - 行政开支约为4780万港元[13] - 公司2025年上半年行政开支为4777.4万港元，较2024年同期的4888万港元减少2.3%[60] 财务数据关键指标变化：股份支付费用 - 亏损主要归因于股份支付费用约5950万港元[7][12] - 股份支付费用相关开支约为4660万港元[13] - 公司2025年上半年以股份为基础的付款开支为4661万港元，较2024年同期的4686.7万港元减少0.5%[63] - 除所得税前亏损包含以股份为基础付款开支46610千港元[79] - 以股份为基础付款开支包含B类股份换股权41286千港元及发起人权证5324千港元[93] - 与B类股份换股权相关的以股份为基础付款开支为41,286千港元（2025年）及41,514千港元（2024年）[99] - 与发起人权证相关的以股份为基础付款开支为5,324千港元（2025年）及5,353千港元（2024年）[99] 财务数据关键指标变化：权证负债公平值变动 - 权证负债公平值变动为负1180万港元[13] - 公司2025年6月30日权证负债公平价值变动产生1176.2万港元亏损[60] - 上市权证公平值变动亏损11762千港元期末公平值14265千港元[90] 财务数据关键指标变化：现金及现金等价物 - 公司2025年6月30日现金及现金等价物为24.3万港元，较2024年12月31日的207万港元减少88.3%[61] 财务数据关键指标变化：受限制银行存款 - 公司2025年6月30日受限制银行存款为11.24869亿港元，较2024年12月31日的11.04112亿港元增加1.9%[61] 财务数据关键指标变化：经营活动所用现金净额 - 公司2025年上半年经营活动所用现金净额为407.8万港元，较2024年同期的225.6万港元增加80.7%[63] - 2025年上半年经营活动所用现金净额为407.8万港元[74] 财务数据关键指标变化：流动负债净额 - 2025年6月30日公司流动负债净额为5420.8万港元[74] 成本和费用：员工成本 - 员工成本总额46790千港元其中董事酬金180千港元[79] 成本和费用：法律及专业费用 - 已付一名发起人法律及专业费用为160千港元（2024年）[99] 业务线表现：特殊目的收购公司（SPAC）并购交易 - 已与目标公司订立有关特殊目的收购公司并购交易的协议[20] - 公司将于股东特别大会审议特殊目的收购公司并购交易[53] - 合并后公司将成为目标公司的直接全资附属公司[53] - 公司预期最早在特殊目的收购公司并购交易完成后才会产生经营收益[12] - 公司及关联方被禁止在SPAC并购交易完成前买卖任何上市证券[44] 业务线表现：目标公司信息 - 目标公司Seyond Holdings Ltd.为车规级激光雷达解决方案全球领导者[8] - 目标公司Seyond Holdings Ltd于2016年11月4日注册成立[57] - 目标公司股东禁售协议于2024年12月20日签署[57] 业务线表现：PIPE投资 - PIPE投资协议于2024年12月20日签署[54] 融资活动：发售所得款项 - 公司通过发售筹集所得款项总额为10.01亿港元[7] - 公司收到发售所得款项总额约10.01亿港元[34] - 上市所得款项总额为10.01亿港元[68] - 2022年发售所得款项总额约1001.0百万港元存入托管账户[15] - 受限制银行存款包括上市发行A类股份所得款项1001000千港元[83] 融资活动：贷款融资 - 贷款融资提供最多10.0百万港元营运资金信贷额度，截至2025年6月30日已提取约5.0百万港元[18] - 自贷款融资中提取约500万港元[37] - 公司获得1000万港元无抵押贷款融资[53] 融资活动：其他融资所得 - 出售发起人权证所得款项总额约4000万港元[36] - 发行B类股份所得款项约2500港元[36] 资金运用：发售所得款项运用 - 发售所得款项中约2000万港元用于结清包销佣金[36] - 约1350万港元用于结清发售相关开支[36] - 约640万港元用于结清上市公司强制合规开支[36] - 约10万港元用于拨付公司营运资金需求[36] 资金运用：贷款融资所得款项运用 - 其中约480万港元用于结清上市公司强制合规开支[37] - 剩余贷款融资所得款项约20万港元将用作营运资金[37] 资产状况：流动资产 - 流动资产约1125.1百万港元，主要为受限制银行存款及发售所得款项利息[14] 资产状况：非流动资产 - 非流动资产为零[14] 负债状况：流动负债 - 流动负债约1179.3百万港元，包括应计费用及其他应付款项约159.1百万港元及可赎回A类股份账面值1001.0百万港元[14] - 应付利息123868千港元应计费用35187千港元合计159055千港元[84] - 可赎回A类股份账面值1001000千港元[87] 负债状况：计息借贷 - 截至2025年6月30日无计息借贷，资产负债比率不适用[18] 股东结构和持股情况：主要股东及持股比例 - 董事倪正东持有6.79% A类股份及40.00% B类股份[24] - 主要股东Fortune Opportunity Fund持有37.44% A类股份[27] - 中央汇金投资有限责任公司持有18,805,875股，占该类股份18.79%，占全部已发行股份15.03%[28] - Fountainhead Partners Fund持有9,350,000股，占该类股份9.34%，占全部已发行股份7.47%[28] - 中国信达资产管理股份有限公司及其关联方合计持有9,336,250股，占该类股份9.33%，占全部已发行股份7.46%[28][29] - Redpine Elite Limited持有6,135,250股，占该类股份6.13%，占全部已发行股份4.90%[29] - 中信集团关联方CNCB AM TS持有A类股份5,950,000股（占该类5.94%）及B类股份8,750,000股（占该类35.00%），合计占全部已发行股份4.76%-6.99%[29][30] - ZCL TechStar持有B类股份3,750,000股，占该类股份15.00%，占全部已发行股份3.00%[30] - INNO SPAC持有5,000,000股，占该类股份20.00%，占全部已发行股份3.99%[31] - 公司35%的B类股份由信银（香港）资本有限公司持有[66] - 农银国际投资管理有限公司由中央汇金投资有限责任公司控制并拥有约40.14%权益[31] 股东结构和持股情况：已发行股份和权证 - 公司已发行股份总数125,100,000股，其中A类股份100,100,000股，B类股份25,000,000股[31] - 公司已发行100,100,000股A类股份及50,050,000份上市权证[66] - 公司已发行25,000,000股B类股份及40,000,000份发起人权证[66] - 发起人权证可行使合计17,000,000股A类股份，占全部已发行股份约13.59%[31] 股东结构和持股情况：发起人权证条款 - 发起人权证以每份1.00港元发行[54] - 发行在外发起人权证数量为40,000,000份，行使价为11.50港元[96] - 发起人权证加权平均剩余合约年期为0.48年（2024年12月31日：0.98年）[96] - 每份发起人权证公平值为1.8059港元，基于蒙特卡洛模拟模型计算[97] - 预期波幅范围为22.05%至22.57%，无风险利率范围为3.36%至3.40%[98] - 赎回门槛价为20.00港元，公平市值上限为20.00港元[98] 股东结构和持股情况：B类股份换股权条款 - B类股份换股权公平值估计为每股10.0港元[95] 股东结构和持股情况：赎回条款 - 托管账户中A类股份赎回价格不低于每股10.00港元[68][70] - 若并购失败A类股东可按比例赎回股份[74] - 联席发起人放弃对托管账户资金的所有权利[71] - 包销商同意在特定情况下放弃递延包销佣金[71] 管理层和治理：董事会及高管变动 - 董事会主席倪正东兼任联席首席执行官[43] - 罗旋获委任为公司联席首席执行官[43] - 自2025年6月30日至报告日期无重大董事及高管变动[48] - 江君于2025年6月26日获委任为提名委员会成员[50] 管理层和治理：审核委员会 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成[46] - 审核委员会确认中期业绩符合适用会计准则及法规[46] 公司上市和交易时间表 - 公司于2022年12月23日完成上市[53] - 报告期间为截至2025年6月30日止六个月[56] - 通函预计将于2025年9月前后寄发予股东[10] - 股东特别大会预计将于2025年9月前后召开[10] - 公司仅36个月期限完成并购交易[69] - 并购目标公允市值需占上市筹集资金至少80%[69] 其他重要事项：股息政策 - 公司未派发报告期内任何中期股息[45] 其他重要事项：核数师审阅 - 公司核数师尚未审阅或审核报告期内中期业绩[47] 其他重要事项：风险敞口和或然负债 - 无重大外汇风险敞口及或然负债[22][23] 其他重要事项：报告期后事项 - 报告期后无重大事项需披露[49]

股份信息 - 截至2025年8月底，A类普通股法定/注册股份10亿股，面值0.0001港元，法定/注册股本10万港元；B类普通股法定/注册股份1亿股，法定/注册股本1万港元，本月底法定/注册股本总额11万港元[1] - 截至2025年8月底，A类已发行股份（不含库存）1.001亿股，B类2500万股，库存均为0[2] 权证信息 - 上市权证可能发行或转让A类普通股2127.125万股，认购价11.5港元；发起人权证可能发行或转让A类1700万股，认购价11.5港元[4] 其他信息 - 公司上市权证及发起人权证在特殊目的收购公司并购交易完成后满五年或赎回清盘后提前到期[5] - 特殊目的收购公司并购交易于2024年12月20日公布[5]

通函与会议安排 - 通函预计2025年9月或前后寄发[5][6] - 股东特别大会预计2025年9月或前后召开，需获相关批准及备案通知[6] 上市申请情况 - 继承公司2025年2月12日提交的新上市申请于2025年8月11日失效[7] - 继承公司于2025年8月25日重新向联交所提交新上市申请[7] - 申请版本预期在联交所网站可阅览下载，资料或重大变动[7]

财务表现 - 截至2025年6月30日止六个月中期业绩未取得任何收益 [1] - 期内亏损5953.5万港元 同比扩大21.8% [1] - 每股基本亏损2.381港元 [1] 亏损原因 - 亏损主要归因于以权益结算的股份支付费用 涉及特殊目的收购公司并购交易完成后B类股份及发起人权证换股权的相关费用 [1] - 报告期间亏损及全面亏损总额约5950万港元 [1] 业务状况 - 报告期间公司未订立任何产生收益的交易 [1]