财务收益情况 - 截至2022年3月31日止三个月，公司收益约人民币3.62802亿元，较去年同比减少13.1%[2] - 截至2022年3月31日止三个月，订阅解决方案收益约人民币1.39384亿元，较去年同比减少14.4%[2] - 截至2022年3月31日止三个月，商家解决方案收益约人民币2.19914亿元，较去年同比减少11.1%[2] - 2022年第一季度来自客户合约的收益为3.62802亿元，2021年同期为4.17274亿元[10] - 2022年第一季度集团收益约362,802千元，较2021年同比减少约13.1%，因订阅解决方案和商家解决方案收益减少[34][35] - 订阅解决方案收益约219,914千元，同比减少14.4%，因付费商家数量和云服务费收益减少；毛利约151,706千元，同比减少20.0%，毛利率由73.8%降至69.0%[35][41] - 商家解决方案收益约139,384千元，同比减少11.1%，因交易服务和有赞客收益减少；毛利约67,820千元，增加23.4%，毛利率由35.1%升至48.7%，因成本结构优化[36][41] 毛利与毛利率情况 - 截至2022年3月31日止三个月，公司毛利约人民币2.20477亿元，较去年同比减少10.1%[2] - 截至2022年3月31日止三个月，公司毛利率由去年同期58.7%升至本年同期60.8%[3] - 2022年第一季度销售成本约142,325千元，同比下降17.3%，因杭州有赞停止交易服务致交易成本下降34.0%，部分被服务器及短信成本增长抵消[38] - 2022年第一季度毛利约220,477千元，同比减少10.1%，因订阅解决方案毛利减少；毛利率由58.7%提升至60.8%，因商家解决方案毛利率上升[39] 亏损情况 - 截至2022年3月31日止三个月，公司录得经营亏损约人民币3.44007亿元，较去年同期增加76.6%[3] - 截至2022年3月31日止三个月，除税前亏损约人民币3.50129亿元，去年同期为约人民币2.00595亿元[4] - 截至2022年3月31日止三个月，期内亏损约人民币3.4828亿元，去年同期为约人民币1.68176亿元[4] - 截至2022年3月31日止三个月，基本每股亏损为人民币0.0106元，去年同期为人民币0.0053元[4] - 2022年第一季度公司拥有人应占期内亏损约人民币1.83亿元，2021年同期约为人民币9113万元[24] - 2022年第一季度累计亏损为人民币43.91亿元，较2021年同期的人民币17.93亿元有所增加[28][29] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就截至2022年3月31日止三个月派付中期股息[3] - 董事会不建议就2022年第一季度派付中期股息，2021年同期也无派息[27] 其他收支情况 - 2022年第一季度利息收入总额为622万元，2021年同期为919万元[19] - 2022年第一季度政府补贴为0，2021年同期为65万元[19] - 2022年第一季度增值税加计抵减为109.9万元，2021年同期为781.4万元[19] - 2022年第一季度补偿收入为98.2万元，2021年同期为18.4万元[19] - 2022年第一季度研究及开发支出为17219.5万元，2021年同期为13474.2万元[20] - 2022年第一季度所得税抵免为184.9万元，2021年同期为3241.9万元[22] - 2022年第一季度企业所得税按25%税率计提拨备，与2021年同期相同[22] - 2022年第一季度无形资产摊销为2007.7万元，2021年同期为3045.8万元[23] - 2022年第一季度资本化合约成本摊销为5857.2万元，2021年同期为6168.2万元[23] - 2022年第一季度自关联公司收取广告服务费（不含增值税）及来自联营公司股息收入为人民币1万元，2021年为人民币72.5万元[30] - 2022年第一季度已付一间附属公司非控股权益行政开支为人民币15万元，2021年为人民币62.9万元[30] - 2022年第一季度来自关联公司收益及已付联营公司佣金分别为人民币183.6万元和人民币48.5万元，2021年分别为人民币116.2万元和人民币74.1万元[30] - 2022年第一季度董事及其他高级管理人员薪酬为人民币520.7万元，2021年为人民币778.2万元[31] 业务运营情况 - 公司通过订阅解决方案和商家解决方案向商家提供服务，包括SaaS产品、定制服务和增值服务等[32] - 截至2022年3月31日，商家通过有赞解决方案产生的商品交易总额达约230亿元，非快手渠道GMV同比增长超25%，门店SaaS业务GMV约90亿元，占比提升至39%，同比增长约70%[33] - 2022年一季度末存量付费商家89,208家，较2021年底小幅上升，订阅电商SaaS商家占比约63%，订阅门店SaaS商家占比约37%，同比翻倍增长[33] - 2022年第一季度新增付费商家9,621家，同比增长约21%，门店SaaS新增付费商家占比约53%，同比翻倍增长[33] - 2022年第一季度公司进行组织架构调整，以事业部制推动业务发展，优化中后台部门配置[32] - 公司2022年首要经营目标是合理安排销售和研发投入，精细化费用管控，提升人均产出、改善经营现金流及结果，还将拓展新付费商家、提升商家满意度[33] 人员情况 - 2022年3月31日，有赞员工3,833人，销售及营销人员占比52%，研发及产品人员占比30%，服务运营人员占比13%，职能及管理人员占比5%[33] - 2022年3月31日，集团共聘用约3,833名雇员[47] 费用开支情况 - 销售开支同比增长21.9%至约人民币255,966千元[42] - 行政开支同比增长74.7%至约人民币123,324千元[42] - 其他经营开支同比增长26.1%至约人民币172,251千元[43] - 股权结算股份支付款项同比减少68.8%至约人民币4,107千元[43] - 投资及其他收入同比减少45.3%至约人民币11,360千元[43] - 财务成本同比减少3.0%至约人民币5,459千元[43] 资金与股份情况 - 截至2022年3月31日，现金及现金等值物约为人民币522,649千元[43] - 2022年3月31日，公司已发行股份数目为184.22亿股[27] - 2022年4月27日，公司与有赞科技修订贷款协议上限为每年9亿港元[48] - 2022年4月27日，有赞科技议决向Whitecrow Investment和公司授出股份[48] - 朱寧先生於股份之總權益為1,931,771,804，股權百分比為10.49%[50] - 崔玉松先生於股份之總權益為265,085,127，股權百分比為1.44%[50] - 俞韜先生於股份之總權益為28,848,000，股權百分比為0.16%[50] - 應杭艷女士於股份之總權益為15,852,000，股權百分比為0.09%[50] - Whitecrow Investment於股份之權益數目為1,440,601,703，股權百分比為7.82%[53] - Poyang Lake Investment Limited於股份之權益數目為1,036,766,038，股權百分比為5.63%[53] - 騰訊控股有限公司於股份之權益數目為1,036,766,038，股權百分比為5.63%[53] - 瑞銀集團有限公司於股份之權益數目好倉為1,255,484,938，股權百分比6.82%；淡倉為276,566,320，股權百分比1.50%[53] 证券交易与审核情况 - 截至2022年3月31日，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[54] - 審核委員會認為公司2022年第一季度未經審核簡明綜合財務業績符合適用會計準則及GEM上市規則規定[56]

公司基本信息 - 公司执行董事包括朱宁先生、崔玉松先生、俞韬先生、应杭艳女士[8] - 公司独立非执行董事包括方志华博士、邓涛先生、李少杰先生[8] - 公司核数师为罗申美会计师事务所[9] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[9] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[10] - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM 10的Victoria Place 5楼[10] - 公司总办事处及香港主要营业地点位于香港皇后大道中99号中环中心27楼2708室[10] - 公司股份代号为8083[10] - 公司于1999年8月17日在百慕达注册成立，股份自2000年4月14日起在香港联交所GEM上市[103][106] 公司财务数据 - 2021年收益为15.69991亿元，较2020年的18.20723亿元下降13.8%[12] - 2021年毛利为9.52263亿元，较2020年的10.82084亿元下降12.0%[12] - 2021年除税前亏损为32.51782亿元，较2020年的5.92282亿元扩大449.0%[12] - 2021年本年度亏损为32.93020亿元，较2020年的5.45653亿元扩大503.5%[12] - 2021年公司拥有人应占亏损为25.09498亿元，较2020年的2.94671亿元扩大751.6%[12] - 2021年末资产总额为68.72975亿元，较2020年末的122.12480亿元下降43.7%[12] - 2021年末负债总额为55.36152亿元，较2020年末的75.82381亿元下降27.0%[12] - 2021年公司收益约为15.7亿元，较2020年同比下降13.8%，主要因商家解决方案收益减少[47][50] - 2021年订阅解决方案收益约为9.74亿元，同比下降7.1%，主要因云服务费用降至约9498.3万元，除云服务费用外其他订阅解决方案收益增长6.9%[52] - 2021年商家解决方案收益约为人民币5.85亿元，同比减少22.8%，主要因交易服务收益减少[54] - 2021年其他业务收益约为人民币1140万元，同比减少25.3%，主因停止提供餐饮服务[54] - 2021年订阅解决方案收益约为人民币9.74亿元，同比减少7.1%，云服务收益减少，其他收益同比增加6.9%[55] - 2021年公司销售成本约为人民币6.18亿元，同比下降16.4%，交易成本下降被人工、保险、技术服务开支增长部分抵消[58][59] - 2021年公司毛利约为人民币9.52亿元，同比减少12.0%，因订阅和商家解决方案毛利减少[62][63] - 2021年公司毛利率从2020年的59.4%提升至60.7%，主因商家解决方案毛利率上升[62][63] - 2021年订阅解决方案毛利约为人民币6.97亿元，同比减少12.5%，毛利率从76.0%降至71.5%，因云服务收益减少[65][66] - 2021年商家解决方案毛利约为人民币2.56亿元，同比减少9.6%，毛利率从37.3%升至43.7%，受交易服务毛利率上升和有赞放心购毛利率下降影响[67] - 2021年其他业务毛利约为人民币5.9万元，毛利率从18.1%降至0.5%[68] - 2021年人工开支约为人民币1.74亿元，同比增长10.7%，因人员数量增加[58][59] - 2021年销售开支同比增长22.7%至约9.59106亿元，行政开支同比增长38.9%至约3.35312亿元，其他经营开支同比增长36.9%至约6.09294亿元[69][70][72] - 2021年商家解决方案毛利约为2.5552亿元，同比减少9.6%，毛利率由2020年的37.3%上升至43.7%；其他毛利约为5.9万元，毛利率由2020年的18.1%下降至0.5%[71] - 2021年股权结算股份支付款项同比减少14.6%至约5313万元，投资及其他收入同比减少17.1%至约6378.6万元，其他亏损净额约为21.86924亿元，财务成本同比减少18.8%至约2264.2万元[73] - 2021年经营亏损为32.52681亿元，经调整除利息、税项、折旧及摊销前亏损（未审核）为8.76549亿元[75] - 2021年本年度亏损为32.9302亿元，经调整年度非香港财务报告准则亏损（未审核）为9.04037亿元[76] - 2021年五大客户占公司总营业额少于5%（2020年：少于5%）[105][108] - 2021年五大供应商占公司总采购额约54.3%（2020年：43.6%）[105][108] - 2021年最大供应商占公司总采购额约18.9%（2020年：13.8%）[105][108] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币7.11527亿元，2020年约为人民币17.5153亿元[111][112] - 截至2021年12月31日，公司无银行借款，2020年也无[112][115] - 截至2021年12月31日，公司无资产抵押，2020年也无[114][116] - 截至2021年12月31日，公司已注册629项商标，2020年为426项；拥有52项软件著作权，2020年为132项；拥有9项专利，2020年为15项[118][122] - 截至2021年12月31日，公司有4494名雇员，2020年为3603名[119][123] - 截至2021年12月31日，公司无重大未决诉讼[120][123] - 截至报告日期，公司保持GEM上市规则所规定之充足公众持股量[125][127] - 截至2021年12月31日，公司无尚未行使之可换股债券和尚未认购之认股权证[126] - 截至2021年12月31日，2019年购股计划下尚未行使的购股权总计2.90804亿份，年初为3.00154亿份，年内失效275万份，年内行使660万份[128] - 截至2021年12月31日，公司无可分配给股东的储备，但股份溢价账约人民币60.98424亿元可作缴足红股分派[130][133] 公司业务情况 - 业务聚焦“扩大全行业价值”和“深入探索垂直行业”[15] - 以有赞微商城为主的“社交电商”业务将为商家提供私域运营解决方案[16] - 以新零售为代表的垂直业务过去陪跑超1000家企业，未来一两年将持续高速增长[18] - 公司业务由商家服务、第三方支付服务、一鸣神州、一般贸易和其他五个经营分部组成[24][25][104][107] - 业务分为社交电商、新零售、美业、教育、国际化市场五大核心板块[27][29][30] - 社交电商业务帮助商家全渠道搭建线上商城，微信视频号直播交易额增长显著[28][30] - 2021年5月升级零售业务为“有赞新零售”，聚焦8大行业及细分领域，陪跑超1000家企业[29][30] - 2021年有赞美业快速增长，年末付费商家超5000家[31] - 有赞教育受双减政策影响调整方向，服务儿童素质教育和成人职业培训机构[32] - 2021年使用有赞教育的机构数量同比近翻倍，连锁客户占比增加[32] - 2021年近百个商家使用公司定制服务，涉及多个细分行业[35] - 2021年推出的旺小店累计服务10000家付费商家[35] - 2021年超1500家商家使用有赞企业微信助手做私域流量运营[36] - 2021年有赞云联合发布独立垂直行业解决方案“有赞酒店”[36] - 2021年有赞担保升级为“有赞无忧购物”新品牌[37] - 2021年商家通过公司解决方案产生的商品交易总额约为983亿元，非快手渠道GMV同比增长约30%，门店SaaS业务GMV占比显著提升至28%，同比增长超100%，单个商家年均销售额超110万元[44] - 公司存量付费商家88,395家，其中电商SaaS订阅商家占比约66%，门店SaaS订阅商家占比约34%且同比超翻倍增长，2021年新增付费商家47,686家[45] - 2021年有赞应用市场打造涵盖7大子市场、27个二级类目、超500个应用工具、超2000个店铺装修模板的供给市场，插件、小游戏、模板市场订阅额同比大幅增长[40][42] - 2021年有赞服务市场为商家提供5类服务，超600家服务商入驻[41][42] - 2021年有赞云发布“云开发”平台，实现产品设计、应用开发、售后运维标准化[41][42] - 2021年5月公司推出ONE战略，与几十家系统服务商合作为商家提供线上线下数据融合服务[42][43] - 有赞广告发展迅速，累计服务超1000家品牌商家，实现广告到交易闭环运营并提升长效ROI[38][39] - 2021年商家服务分部因市场竞争和疫情影响录得巨额亏损，业务未达预期[82][85] 公司发展策略 - 公司未来将关注商业经营基本原则，控制创新业务投入速度[21] - 公司组织上围绕效率和能力提升建设，全面提升人均产出[21] - 2022年公司前进方针为“稳定成长，沉淀能力”[21] - 2022年公司首要经营目标为合理投入销售和研发、严控费用以提升人均产出、改善经营现金流和结果，还将拓展新付费商家、优化商家结构实现高质量持续收入[49][51] - 公司将建立高效销售体系、严格成本控制、合理安排投入来改善CGU B经营现金流和业绩[84][85] 公司人员信息 - 朱宁于2018年4月加入公司，担任执行董事、CEO和董事会主席，是有赞集团创始人[87] - 崔玉松于2018年4月加入公司，担任执行董事和CTO，是有赞集团联合创始人[88] - 朱寧先生39歲，2018年4月加盟公司，5月任執行董事及CEO，2021年2月任董事會主席，負責公司整體發展規劃等[89] - 崔玉松先生35歲，2018年4月加盟公司，5月任執行董事及CTO，負責技術儲備等[89] - 俞韜先生34歲，2018年4月加盟公司，5月任執行董事及CFO，2021年2月任監察主任，2014年加入有贊集團[90] - 應杭艷女士40歲，2018年4月加盟公司，5月任執行董事及CSO，2014年加入有贊集團，負責客戶服務管理等[90] - 方志華博士59歲，自2003年12月起任公司獨立非執行董事，金融業經驗逾25年[91][94] - 方志華博士自2004年9月起任冠城鐘錶珠寶集團有限公司CFO，自2007年2月起任公司秘書[92][94] - 方志華博士自2016年9月起任富地銀行有限公司董事[92][94] - 方志華博士於2019年1月至2021年11月任康盛人生集團有限公司非獨立非執行董事[92][94] - 方志華博士持有多個學位，包括英國蘭卡斯特大學學士、香港理工大學博士等[93][94] - 方志華博士參加過哈佛商學院等高管課程[94] - 关贵森于2021年2月17日辞任执行董事[193] - 曹春萌、闫晓田、谷嘉旺、徐燕青于2021年12月24日分别辞任执行董事、执行董事、独立非执行董事、独立非执行董事[194][196] - 李少杰于2022年3月18日获委任为独立非执行董事[193] - 朱宁、崔玉松、俞韬自2021年5月4日起与公司续签三年服务协议[198] - 应杭艳自2021年5月8日起与公司续签三年服务协议[198] - 方志华自2021年12月19日起与公司续签三年委任书[199] 公司关连交易 - 2021年12月31日公司与有赞科技订立2022年贷款协议，每年贷款金额不超48000万港元，年期从2022年1月1日至2024年12月31日，利率为港元最优惠利率加每年2% [143] - 截至2022、2023和2024年12月31日止三个财政年度，贷款协议建议年度上限均为48000万港元 [144][145] - 贷款协议日期时，有赞科技为公司非全资附属公司，公司拥有其51.90%权益 [144][146] - 订立2022年贷款协议是为促进有赞科技集团业务扩张，包括产品开发、市场营销等 [145][147] - 公司就贷款协议制定内部控制措施，包括财务人员定期检查、审核委员会至少每年两次检讨报告、独立董事和外聘核数师按规则检讨报告 [148][149] - 2020年3月12日北京高汇通与杭州有赞订立2020年第三方支付服务框架协议，年期从2020年5月12日至2022年12月31日 [148][151] - 北京高汇通向杭州有赞提供线下整合支付、线上支付、跨境人民币支付结算等五类第三方支付服务 [152] - 第三方支付服务框架协议服务费用主要由双方公平磋商确定，不

财务数据概述 - 截至2021年9月30日止九个月，集团收益约11.76亿元，较去年同比减少9.9%[3] - 截至2021年9月30日止九个月，集团毛利约7.16亿元，较去年同比减少7.3%[3] - 截至2021年9月30日止九个月，集团毛利率由去年同期59.2%上升至本年同期60.9%[4] - 截至2021年9月30日止九个月，集团经营亏损约75912万元，较去年同期增加113.0%[4] - 截至2021年9月30日止三个月，集团收益约3.73亿元，较去年同期减少22.5%[4] - 截至2021年9月30日止三个月，集团毛利率由去年同期60.4%上升至本年同期61.3%[4] - 2021年第三季度，集团销售成本为1.44亿元，去年同期为1.91亿元[7] - 2021年前三季度，集团销售成本为4.60亿元，去年同期为5.33亿元[7] - 2021年前三季度，集团期内亏损6.70亿元，去年同期为3.40亿元[9] - 2021年前三季度来自客户合约总收益为11.76489亿元，2020年为13.05467亿元[11] - 2021年前三季度订阅解决方案收益为7.37292亿元，2020年为7.58709亿元[11] - 2021年前三季度商家解决方案收益为4.2742亿元，2020年为5.34054亿元[11] - 杭州有赞于2021年2月终止交易服务，2021年前三季度交易费约为零，2020年同期为1.33432亿元[11] - 2021年前三季度其他收益为1177.7万元，2020年为1270.4万元[11] - 2021年前三季度第三方支付服务收益为2.00716亿元，2020年为1.74146亿元[13] - 2021年前三季度一般贸易收益为355.8万元，2020年为88.9万元[13] - 2021年未经审核的总收益为373,090千元人民币，2020年经重列后为481,510千元人民币[14] - 2021年商家服务收益为298,752千元人民币，2020年经重列后为417,718千元人民币[14] - 2021年第三方支付服务收益为69,279千元人民币，2020年为63,591千元人民币[14] - 截至2021年9月30日止三个月利息收入总额为7,019千元人民币，2020年为10,601千元人民币[15] - 截至2021年9月30日止九个月利息收入总额为25,124千元人民币，2020年为25,480千元人民币[15] - 2021年截至9月30日止三个月研究及开发支出为174,443千元人民币，2020年为105,469千元人民币[16] - 2021年截至9月30日止九个月研究及开发支出为471,214千元人民币，2020年为308,162千元人民币[16] - 截至2021年9月30日止三个月所得税（抵免）/开支为(2,993)千元人民币，2020年为(12,295)千元人民币[18] - 截至2021年9月30日止九个月所得税（抵免）/开支为(89,873)千元人民币，2020年为(36,154)千元人民币[18] - 2021年截至9月30日止三个月期内亏损经扣除各项后计出，无形资产摊销为31,499千元人民币，2020年为48,756千元人民币[20] - 截至2021年9月30日止三个月，公司拥有人应占亏损为157,193千股，2020年同期为58,661千股；截至2021年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损为355,939千股，2020年同期为178,546千股[22] - 截至2021年9月30日，权益总额为4,630,099千元（2020年9月30日为4,868,316千元）[23][27] - 2021年前三季度商家通过公司解决方案产生的GMV达718亿元人民币[34] - 2021年前三季度集团收益约为1,176,489千元人民币，较2020年同比减少约9.9%[38] - 2021年前三季度订阅解决方案收益737,292千元人民币，较2020年减少2.8%[39] - 2021年前三季度商家解决方案收益427,420千元人民币，较2020年减少20.0%[39] - 2021年前三季度其他收益11,777千元人民币，较2020年减少7.3%[39] - 订阅解决方案收益由约7.59亿人民币降至约7.37亿人民币，减少2.8%，除云服务费外其他收益同比增加11.1%[40] - 商家解决方案收益约4.27亿人民币，同比减少20.0%，主要因交易服务收益减少[40] - 其他业务收益约1178万人民币，同比减少7.3%，因停止提供餐饮服务[40] - 销售成本约4.60亿人民币，同比下降13.6%，主要因交易成本下降40.5%[41][44] - 毛利约7.16亿人民币，同比减少7.3%，因订阅和商家解决方案毛利减少[45] - 毛利率由59.2%提升至60.9%，主要因商家解决方案毛利率上升[46] - 订阅解决方案毛利约5.38亿人民币，同比减少6.0%，毛利率降至73.0%[47] - 商家解决方案毛利约1.75亿人民币，减少11.0%，毛利率升至40.9%[47] - 销售开支同比增长27.5%至约6.87亿人民币，因销售人工和渠道佣金开支增加[49] - 行政开支同比增长52.6%至约2.37亿人民币，因行政人员和上市费用增加[49] - 投资及其他收入同比减少17.1%至约49,271千元，主要因2020年同期收到一次性赔偿收入及政府补贴减少[50] - 其他净亏损约4,025千元，2020年同期为净收益约8,381千元，因其他应收款项拨备拨回下降[50] - 财务成本同比减少23.7%至约16,826千元，因贷款利息支出减少，部分被租赁负债利息支出增加抵销[50] - 截至2021年9月30日，现金及现金等值物约为891,795千元，较2020年12月31日的1,751,530千元减少[50] 股息分配 - 董事会不建议就截至2021年9月30日止九个月派付中期股息[4] - 董事会不建议就截至2021年9月30日止三个月及九个月期间派付中期股息（2020年同期亦无）[23] 公司基本信息 - 公司于百慕达注册成立，股份在香港联交所GEM上市，主要营业地点位于香港[10] - 截至2021年9月30日止九个月未经审核简明财务资料以人民币呈列，功能货币为港元[10] - 公司已采纳2021年1月1日开始会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[10] 商家数据 - 截至2021年9月30日，集团存量付费商家数量为90,282家，较6月30日环比增长3%[34] - 2021年第三季度新增付费商家数量为13,690家，较2020年同期同比增长6%[34] - 2021年前三季度新增付费商家数量累计为32,744家[34] 业务发展 - 公司今年推出旺小店、有赞企业微信助手、有赞导购助手和有赞CRM等新SaaS产品[33] - 公司未来将实施提高商家销售额、扩大商家群及拓展销售网络等战略[35][36] 公司股权及股份相关 - 截至2021年9月30日，公司已发行股份数目为17,260,003,617股[24] - 2021年1月1日至9月30日，股本从144,981千元变为145,036千元，股份溢价账从6,093,115千元变为6,098,424千元等多项权益有变动[25] - 截至2021年9月30日及报告日期，公司并无尚未行使之可换股债券和认股权证[28] - 董事曹春萌、闫晓田、方志华、谷嘉旺、朱宁、俞韬、崔玉松、应杭艳分别持有股份53420000股（0.31%）、21640000股（0.13%）、1000000股（0.01%）、1000000股（0.01%）、1903771804股（11.03%）、15000000股（0.09%）、261885127股（1.52%）、15852000股（0.09%）[58] - 主要股东Whitecrow Investment Ltd.、Poyang Lake Investment Limited、腾讯控股有限公司、Ward Ferry Management (BVI) Limited、瑞银集团有限公司、Kontiki Capital Management (HK) Limited分别持有股份1440601703股（8.35%）、1036766038股（6.01%）、1036766038股（6.01%）、952708000股（5.52%）、1250122482股（7.24%）和237740314股（1.38%）、864504000股（5.01%）[61] - 截至报告日期，根据2019年购股计划授出的尚未行使购股期权总计291304000股，占已发行股份总数的1.69%[63] - 朱宁、崔玉松、俞韬、应杭艳分别持有购股期权100000000股（0.58%）、20000000股（0.12%）、15000000股（0.09%）、15000000股（0.09%）[63] - 其他雇员（包括2名高级管理人员）持有购股期权141304000股，占已发行股份总数的0.82%[63] - 购股期权归属时间表为2020 - 2023年每年7月1日各归属25%[63] - Whitecrow由朱宁100%实益拥有，持有股份1440601703股[59][61] - Poyang Lake Investment Limited为腾讯全资附属公司，腾讯视作拥有其持有的1036766038股股份权益[62] - V5.Cui由崔玉松100%实益拥有，持有股份241885127股[59] - Youzan Teamwork由朱宁持有8%股份权益，Whitecrow持有18%股份权益，持有股份363170101股[59] - 公司于2018年5月31日采纳股份奖励计划，有效期10年，董事会授出股份不得超已发行股份10%，12个月内给一名参与人授股不超已发行股份1%[64] - 截至2018年12月31日，授出首次奖励551,522,400股，公平值每股0.62港元[65] - 2018年11月19日宣布授出第二次奖励314,376,000股，后减至304,247,200股，2019年3月15日调整后额外授出23,064,800股，公平值每股0.52港元[65] - 2019年5月5日，修改80名第二次奖励承授人归属时间表，154,897,600股股份即时全部归属[65] - 2019年8月21日，授出第三次奖励7,814,400股，公平值每股0.51港元，分3批归属，第一批50%服务两年归属，二、三批各25%分别服务三年、四年归属[66] - 2020年7月1日，授出第四次奖励45,120,000股，公平值每股1.37港元，分4批归属，第一批25%服务一年归属，后三批各25%分别在授出日期起第二、三、四个周年日归属[66] 关联交易及收入 - 截至2021年9月30日止三个月，自一间关联公司收取之广告服务费（不包括增值税）为472千元，2020年同期为2,585千元；截至2021年9月30日止九个月为472千元，2020年同期为2,783千元[30] - 截至2021年9月30日止三个月，来自一联营公司之股息收入为0千元，2020年同期为1,088千元；截至2021年9月30日止九个月为725千元，2020年同期为3,625千元[30] 人员薪酬 - 截至2021年9月30日止三个月，董事及其他高级管理人员工资、花红及津贴等薪酬为6,733千元，2020年同期为9,086千元；截至2021年9月30日止九个月为22,001千元，2020年同期为36,440千元[32] 财务报表调整 - 若干比较数字已经重列以符合本期呈列方式，包括重新分类简明综合损益及其他全面收益表内呈列之若干收益及开支项目[32] 公司运营事件 - 2021年8月23日，杭州有赞收购深圳市校管家教育科技有限公司11.1111%新股份，支付诚意金50百万元，余下约10百万元于8月27日结清[56] - 2021年8月30日，有赞科技向联交所重新提交以发售新股份上市的申请[56] - 2021年10月20日，公司发布要约人将公司私有化建议及实物分派有赞科技股份相关更新[56] - 2021年11月2日，公司宣布1,500,000份中国有赞购股权于10月31日失效[56] 商誉减值 - 管理层注意

财务收益情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益约8.03亿元，较去年同比减少2.5%；毛利约4.87亿元，较去年同比增加1.2%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，订阅解决方案收益约5.08亿元，较去年同比增长6.8%；商家解决方案收益约2.89亿元，较去年同比减少15.2%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，订阅解决方案毛利约3.81亿元，较去年同比增长6.3%；商家解决方案毛利约1.06亿元，较去年同比减少12.4%[3] - 截至2021年6月30日止六个月，集团毛利率由去年同期58.4%上升至本年同期60.7%[4] - 截至2021年6月30日止三个月，集团收益约3.86亿元，较去年同期减少14.4%；毛利率由去年同期59.8%上升至本年同期62.7%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约的总收益为8.03399亿元，2020年同期为8.23957亿元[27] - 2021年上半年订阅解决方案收益为5.07808亿元，2020年同期为4.75378亿元；商家解决方案收益为2.89258亿元，2020年同期为3.40921亿元[27] - 2021年上半年利息收入总额为1.8105亿元，2020年同期为1.4879亿元[33] - 2021年上半年政府补贴为3300万元，2020年同期为5635万元[33] - 2021年上半年增值税加计抵减为9394万元，2020年同期为9233万元[33] - 2021年上半年第三方支付服务收益为1.31437亿元，2020年同期为1.10555亿元[29] - 2021年上半年商家服务收益为6.68191亿元，2020年同期为28.6万元[29] - 2021年上半年一般贸易收益为0，2020年同期为69万元[29] - 2021年上半年综合收益为8.03399亿人民币，2020年为8.23957亿人民币[39] - 2021年上半年商家通过公司解决方案产生的GMV达481亿元，同比增长4%[58] - 2021年上半年集团收益约为8.034亿人民币，较2020年同比减少约2.5%，主要因商家解决方案收益减少[65] - 订阅解决方案收益由2020年上半年约4.754亿人民币增加6.8%至2021年上半年的5.078亿人民币，主要因SaaS产品订阅费增加[67] - 商家解决方案2021年上半年收益约为2.893亿人民币，同比减少15.2%，主要因杭州有赞2021年2月停止交易服务致收益减少[67] - 其他业务2021年上半年收益约为633.3万人民币，同比减少17.3%，主要因2021年5月停止提供餐饮服务致收益减少[67] - 报告期毛利约4.87402亿元，同比增加1.2%，毛利率由58.4%提升至60.7%[71][72] - 订阅解决方案毛利约3.80673亿元，同比增长6.3%，占总收入百分比从57.7%升至63.2%[72][73] - 商家解决方案毛利约1.06273亿元，同比减少12.4%，毛利率从35.6%升至36.7%[74] 财务亏损情况 - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得经营亏损约4.50亿元，较去年同期增加87.3%[4] - 截至2021年6月30日止六个月，期内亏损约3.70亿元，去年同期亏损约2.30亿元[6] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本亏损为0.0116元，去年同期为0.0076元[6] - 2021年上半年除所得税前综合亏损为4.56933亿人民币，2020年为2.54008亿人民币[39] - 2021年及2020年截至6月30日止三个月，公司拥有人应占亏损分别为107,617千元及44,995千元；2021年及2020年截至6月30日止六个月，该亏损分别为198,746千元及119,885千元[45] 资产负债情况 - 2021年6月30日，集团现金及现金等价物总额约为11.25亿元，流动比率为1.08倍[4] - 截至2021年6月30日，非流动资产为4388772千元，较2020年12月31日的4104834千元有所增加[9] - 截至2021年6月30日，流动资产为5553605千元，较2020年12月31日的8107646千元有所减少[10] - 截至2021年6月30日，流动负债为5141989千元，较2020年12月31日的7058846千元有所减少[10] - 截至2021年6月30日，流动资产净值为411616千元，较2020年12月31日的1048800千元有所减少[11] - 截至2021年6月30日，资产净值为4288581千元，较2020年12月31日的4630099千元有所减少[11] - 2021年6月30日及2020年12月31日，与部分物业有关的租赁装修账面价值分别为16,379,000元及9,557,000元[47] - 2021年6月30日及2020年12月31日，与部分物业有关的使用权资产账面价值分别为61,841,000元及66,106,000元[47] - 2021年6月30日及2020年12月31日，受限制银行结余分别为4,603千元及58,414千元[49] - 2021年6月30日，无仅用作集团结算责任用途的银行结余，2020年12月31日为99,864,000元[50] - 2021年6月30日及2020年12月31日，银行及现金结余分别为962,715千元及1,620,952千元[51] - 2021年6月30日及2020年12月31日，应付账款分别为2,800千元及4,396千元[52] - 截至2021年6月30日，已订约但尚未产生的股权投资资本承担为6,787千元，物业、厂房及设备资本承担为2,103千元[54] - 公司承诺收购一实体权益，投资承担总额为1680万元，截至2021年6月30日已支付诚意金200万元[54] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物约11.25095亿元，无银行借款[77] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动所用现金净额为355011千元，投资活动所用现金净额为267086千元，融资活动所得现金净额为2293千元[14] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为619804千元，汇率变动影响为6631千元，期末现金及现金等价物为1125095千元[14] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为83754千元，投资活动所用现金净额为32273千元，融资活动所得现金净额为1043782千元[14] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为1095263千元，汇率变动影响为8042千元，期末现金及现金等价物为1849499千元[14] 公司基本信息 - 公司注册于百慕达，股份在香港联交所GEM上市，功能货币为港元，财务报表以人民币呈列[15] 会计政策 - 公司于2021年采纳所有与经营业务有关且于2021年1月1日开始的会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，对财务报表无重大影响[16] 金融资产公平值 - 2021年6月30日，按公平值测量法，级别3非上市股本证劵、按公平值计入在损益账的非上市股本证劵和优先股合计为381,745千元人民币，2020年12月31日为117,024千元人民币[19][20] - 海量消费金融有限公司无市场流通性折让调整后公平值减少25.08%，金额为74,670千元人民币[25] - Guang Holdings Limited交易概率法下公平值变动为60.07%，金额从42,354千元人民币变为41,981千元人民币[25] - 杭州全都来了网站科技有限公司全景价值与调售额比率为10.50倍，公平值为11,847千元人民币[25] - 影片信大捷安信息技术股份有限公司企业价值与调书额出率为8.76倍，公平值为10,733千元人民币，无市场流通性折让为27.83%[26] - 上海合会软件科技有限公司企业价值与调书额比率为6.10倍，公平值为215,760千元人民币，无市场流通性折让为19.29%[26] - Techsun Inc.企业价值与调书额出享为7.86倍，公平值为26,754千元人民币，无市场流通性折让为16.70%[26] 业务相关数据 - 杭州有赞于2021年2月终止交易服务，2021年上半年交易费约为2160.3万元，2020年同期为9326万元[27] - 截至2021年6月30日，订阅解决方案已分配至余下履约责任的交易价为6.7392亿元，2020年12月31日为6.67607亿元[32] - 第三方支付服务2021年上半年分部溢利为627.3万人民币[37] - 商家服务2021年上半年来自外部客户之收益为6.68191亿人民币[37] 成本费用情况 - 2021年上半年研究及开发支出为2967.71万人民币，2020年为2026.93万人民币[36] - 2021年上半年无形资产摊销为6166.5万人民币，2020年为9644万人民币[43] - 2021年上半年资本化合约成本摊销为1.21573亿人民币，2020年为1.03224亿人民币[43] - 2021年上半年销售货品成本为3037万人民币，2020年为3795万人民币[43] - 2021年上半年销售成本约为3.16亿人民币，同比下降7.7%，因杭州有赞停止交易服务使交易成本下降32.7% [70] - 人工成本由2020年上半年约7129万人民币增长18.9%至2021年上半年的8477.6万人民币，因业务扩张人员增加[70] - 保险费成本增加1317.5万人民币，因2020年12月起集团向保险机构购买运费险并提供给注册有赞担保的商家[70] - 服务器及短信成本由2020年上半年约4928万人民币增长13.1%至2021年上半年约5575.6万人民币，因业务扩张服务器使用量增加[70] - 销售开支同比增长29.0%至约4.38549亿元，行政开支同比增长42.4%至约1.48986亿元[75] - 其他经营开支同比增长46.4%至约2.96771亿元，股权结算股份支付款项同比减少24.2%至约0.25087亿元[75] 税收情况 - 企业所得税2021年和2020年按25%税率计提拨备，部分附属公司有15%优惠税率[41] 股息分配 - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月期间派付中期股息[4] - 董事会不建议就2021年上半年派付中期股息[43] 物业设备购置 - 2021年截至6月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约14,247,000元，2020年截至12月31日止十二个月约为23,615,000元[47] - 2021年截至6月30日止六个月，集团新增使用权资产约15,966,000元，2020年截至12月31日止十二个月为87,204,000元[47] 人员情况 - 截至2021年6月30日，公司员工人数共4,008人，销售及营销人员占比41%，研发及产品人员占比36%，服务运营人员占比16%，职能及管理人员占比7%[58] - 截至2021年6月30日，集团共聘用约4008名雇员，较2020年12月31日增加405名[78] 法律风险 - 2021年2月杭州有赞停止提供交易服务，公司法律顾问认为其受处罚可能性很低，过往交易服务不会对集团造成重大财务影响[53] - 杭州有赞因产品设计侵权被索赔200万元，管理层评估索赔可能性很低，最高赔偿可能为200万元，被披露为或然负债[53] 关联交易 - 2021年上半年公司自关联公司收取广告服务费等关联人士交易有多项金额变化[55] 薪酬情况 - 2021年上半年董事及其他高级管理人员薪酬有工资、花红及津贴等多项，总额为15,268千元[56] 公司战略 - 公司未来战略以帮助商家提高销售额为首要，将总结监测商家需求并增强优化服务能力[60] - 公司将扩大商家群规模，扩大直销团队及渠道伙伴销售网络，提高销售及营销效率[61] - 公司将继续开发新产品和服务，投入SaaS产品及相关服务创新，满足商家需求[62] 投资收购情况 - 2021年进行多项重大投资及收购，包括收购上海伯俊软件科技有限公司15%新股等[78] 私有化建议 - 2021年7月15日，公司与要约人联合公告私有化建议及实物分派有赞科技股份月度更新[79] 股权权益情况 - 关贵森等多位董事在公司股份中有权益，如关贵森持股4.11592亿

公司基本信息 - 公司股份代号为8083[8] - 公司核数师为罗申美会计师事务所[8] - 公司主要往来银行为香港上海滙豐銀行有限公司[8] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[8] - 公司注册办事处位于Victoria Place, 5th Floor, 31 Victoria Street Hamilton HM 10, Bermuda[8] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港皇后大道中99号中环中心27楼2708室[8] - 公司于1999年8月17日在百慕达注册成立，股份自2000年4月14日起在香港联交所GEM上市[118][121] 公司人员架构 - 执行董事包括曹春萌先生、闫晓田先生、朱宁先生、崔玉松先生、俞韬先生、应杭艳女士[7] - 独立非执行董事包括方志华博士、谷嘉旺先生、徐燕青先生、邓涛先生[7] - 公司秘书为冯国良先生[7] - 监察主任为俞韬先生[7] - 朱宁38岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及CEO，2021年2月任董事会主席，是有赞集团创始人及CEO[95] - 崔玉松34岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及CTO，是有赞集团联合创始人及CTO、有赞云CEO[95] - 俞韬33岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及CFO，2021年2月任合规官，2014年加入有赞集团任CFO[96] - 应杭艳39岁，2018年4月加盟公司，5月任执行董事及首席服务官，2014年加入有赞集团任首席服务官[96] - 曹春萌49岁，2011年3月加盟公司，任常务副总裁，2012年7月11日任执行董事及CEO，2017年7月调任执行董事及总裁[97][98] - 曹春萌1994年在山东大学获计算机科学学士学位，2006年在北京大学获工商管理硕士学位[97][98] - 曹春萌自2014年12月起任海尔消费金融有限公司董事[97][98] - 曹春萌自2021年1月22日起任ISP GLOBAL LIMITED非执行董事[97][98] - 曹春萌有超过20年金融信息技术互联网行业管理经验[97][98] - 俞韬毕业于南开大学，拥有会计学学士学位，是加拿大特许专业会计师公会及加拿大注册会计师协会会员[96] - 闫晓田61岁，2014年4月加盟公司任首席战略投资官，12月24日起任执行董事及首席投资官[99][100] - 闫晓田2019年9月30日任中富资源独立非执行董事，10月28日任昌兴国际控股独立非执行董事，2020年11月27日起任ISP GLOBAL LIMITED独立非执行董事[99][100] - 方志华58岁，自2003年12月起任公司独立非执行董事，金融行业经验逾25年[101][103] - 方志华1986年9月 - 1989年1月在毕马威任会计师，1989年1月 - 1990年1月在美国国际集团亚洲分部任会计师[101][103] - 方志华2004年9月起任冠城钟表珠宝集团首席财务官，2007年2月起任公司秘书，2016年9月起任附属公司富地银行董事[102][103] - 方志华2019年1月起任康盛人生集团非独立非执行董事，2005年11月 - 2018年8月任国盛投资基金执行董事[102][103] - 方志华2008年3月 - 2018年12月任瑞年国际独立非执行董事[102][103] - 方志华1984年7月毕业于英国兰卡斯特大学获管理科学（经济）学士学位，1986年7月毕业于英国华威大学获工商管理硕士学位[104] - 方志华2003年10月起成为特许财务分析师，2005年11月起成为澳洲执业会计师，2015年5月起成为香港会计师公会资深会员[104] - 谷嘉旺70岁，在大众传播业经验丰富，曾任职人民日报及多家公司高管，毕业于南京大学哲学专业[104] - 徐燕青在金融业拥有逾30年经验[105] - 邓涛在人力资源管理方面拥有超25年工作经验[106][107] - 冯国良在会计等领域拥有逾30年经验[113][115] - 夏斌自2011年6月8日起担任公司首席经济顾问[111][112] - 浣昉加入有赞前主导/参与超20个项目，投资超10亿美金[109][110] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为18.20723亿元，较2019年增长55.8%[10][16][17] - 2020年公司毛利为10.82084亿元，较2019年增长82.4%[10][16][17] - 2020年公司除税前亏损为5.92282亿元，较2019年收窄41.5%[10] - 2020年公司拥有人应占亏损为5.45653亿元，较2019年收窄40.4%[10] - 2020年公司资产总额为12.21248亿元，较2019年增长16.3%[11] - 2020年公司负债总额为7.582381亿元，较2019年增长14.9%[11] - 2020年公司毛利率较2019年上升8.6个百分点至59.4%[26] - 2020年公司经营活动所得现金净额约为1.44426亿元[26] - 2020年公司营业额约为18.21亿元，2019年约为11.69亿元，同比增长55.8%[57][58] - 2020年公司成本约为7.39亿元，2019年约为5.75亿元，同比增长28.4%[68][69] - 2020年公司毛利约为人民币10.82亿元，较2019年的约5.93亿元同比增加82.4%，毛利率从2019年的50.8%提升至59.4%[72] - 2020年公司销售开支同比增长43.9%至约人民币7.82亿元，主要因销售人数和资本化合约成本摊销增加[79][82] - 2020年公司行政开支同比增长22.7%至约人民币2.41亿元，主要因业务扩张和上市申请费用增加[79][82] - 2020年公司其他经营开支约为人民币4.45亿元，较2019年的约3.50亿元同比增长27.2%，主要因研发投入增加[80][82] - 2020年公司股权结算股份支付款项同比减少54.4%至约人民币6220万元，主要因归属的股份奖励数目减少[83][85] - 2020年公司投资及其他收入约为人民币7694万元，较2019年的约2973万元有所增长，主要因利息收入和增值税加计抵减增长[83][85] - 2020年公司财务成本约为人民币2789万元，较2019年的约2204万元同比增长26.5%，主要包括租赁负债及其他贷款的利息[84][85] - 2020年经营亏损为563,235千元人民币，2019年为995,596千元人民币[87] - 2020年本年度亏损为545,653千元人民币，2019年为915,569千元人民币[88] - 2020年股权结算股份支付款项为62,197千元人民币，2019年为136,428千元人民币[87][88] - 2020年无形资产摊销为193,143千元人民币，2019年为193,366千元人民币[87][88] - 2020年公司前五大客户收入占比小于30.0%，与2019年持平[120] - 2020年公司前五大供应商采购额约占总采购额的43.6%，与2019年持平[120] - 2020年公司最大供应商采购额约占总采购额的13.8%，2019年为13.9% [120] - 2020年五大客户占集团总营业额少于30%（2019年：少于30%），五大供应商占集团总采购额约43.6%（2019年：43.6%），最大供应商占集团总采购额约13.8%（2019年：13.9%）[123] - 2020年董事不建议派付任何股息（2019年：无）[125][130] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币17.5153亿元（2019年：约人民币7.46194亿元）[126][130] - 截至2020年12月31日，集团无银行借款（2019年：无）[126][130] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年商家通过公司解决方案产生的GMV达1037亿元，较2019年增长61%[14][23][25] - 截至2020年底，公司存量付费商家数量为97158家，较2019年底增长18%[14] - 2020年公司新增付费商家数量为59940家，较2019年增长10%[14] - 有赞连锁新增付费商家数量同比增长近300%，有赞零售、有赞美业、有赞教育新增付费商家数量均同比增长近100%[14] - 截至2020年12月31日，付费商家数量为97158家，较2019年底增长18%[24][25] - 2020年新增付费商家数量为59940家，较2019年增长10%[24][25] - 有赞连锁新增付费商家数量同比增长约300%[24][25] - 有赞零售、有赞美业、有赞教育新增付费商家数量同比增长约100%[24][25] - 连锁商家付费门店数量约为2019年的十倍[24][25] - 2020年订阅解决方案毛利率提升11.8个百分点至76.0%[26] - 2020年订阅解决方案收益约为10.48亿元，2019年约为5.94亿元，同比增长76.6%[60][61][64] - 2020年商家解决方案收益约为7.58亿元，2019年约为5.67亿元，同比增长33.7%[60][62][65] - 2020年其他业务收益约为0.15亿元，2019年约为0.09亿元，同比增长78.1%[60][63][65] - 2020年购买SaaS产品的付费商家数量从82343家增加至97158家，订阅解决方案每名商家的平均收益从7208.4元增加至10786.0元[61][64] - 2020年交易成本约为4.22亿元，2019年约为3.22亿元，增长31.3%[68][69] - 2020年服务器及SMS成本约为1.06亿元，2019年约为0.78亿元，增长36.8%[68][69] - 2020年技术服务开支约为0.11亿元，2019年约为0.01亿元，增长858.0%[68][69] - 2020年各项成本中，人工开支占比21.2%，服务器及SMS成本占比14.4%，交易成本占比57.2%[68] - 2020年订阅解决方案毛利约为人民币7.97亿元，较2019年的约3.81亿元同比增长109.1%，毛利率从2019年的64.2%提升至76.0%[74][75] - 2020年商家解决方案毛利约为人民币2.83亿元，较2019年的约2.10亿元有所增长，毛利率从2019年的37.1%提升至37.3%[77][81] - 2020年其他毛利约为人民币276万元，较2019年的约205万元有所增长，但毛利率从2019年的24.0%下降至18.1%[78][82] 公司业务生态数据 - 截至2020年12月31日，有1646名第三方开发者于有赞应用市场提交2055个应用程序，超235000家商家通过该市场订阅第三方开发者应用程序[33][34] - 截至2020年12月31日，有赞服务市场上有111家服务提供商，提供10个类别约360项服务[39][41] 公司研发相关数据 - 2020年公司为SaaS产品发布逾52000项更新和升级[40][41] - 截至2020年12月31日，公司有1231名研发及产品人员，占员工总数约34%[40][41] - 2020年公司研发开支为人民币452446000元，同比增长12%[40][41] 公司渠道及团队数据 - 截至2020年12月31日，公司渠道合作伙伴数量达568家，覆盖中国31个省级区域的153个城市，较2019年12月31日增长63%[42][44] - 截至2020年12月31日，公司有3603名员工，其中销售及营销人员占比43%，研发及产品人员占比34%，服务运营人员占比17%，职能及管理人员占比6%[42][45] - 2020年公司新设成都区域运营中心，直销团队覆盖杭州、北京、上海、广州、深圳及成都六大城市[42][44] 公司未来业务策略 - 公司未来业务策略基于帮助重视产品和服务的商家成功这一使命制定，计划实施战略增强在云端商业服务行业的领先地位[43][46] - 公司以持续帮助商家提高销售额作为首个发展战略，将总结监测商家需求并提供解决方案，增强优化服务能力[44][47] - 公司将扩大商家群规模，把握中国去中心化电子商务市场增长，设计推出新方案，扩大销售网络[48][50] - 公司将凭借行业知识和技术开发新产品服务，满足商家需求，寻求交叉和追加销售机会[49][51] - 公司将提升优化有赞云PaaS能力，增加

财务收益情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团收益约13.07亿元，同比增长65.4%，其中SaaS及延伸服务收益约3.07亿元，同比增长90.1%，交易费收益同比增长38.5%[2] - 2020年前三季度来自客户合约的收益为13.06609亿元，2019年同期为7.90106亿元[10] - 2020年第三季度来自客户合约的收益为4.81963亿元，2019年同期为2.83244亿元[10] - 2020年前三季度SaaS及延伸服务收益为9.51838亿元，2019年同期为5.00809亿元[10] - 2020年第三季度SaaS及延伸服务收益为3.5491亿元，2019年同期为1.86165亿元[10] - 2020年前三季度交易费收益为3.07075亿元，2019年同期为2.21735亿元[10] - 2020年第三季度交易费收益为1.03758亿元，2019年同期为0.78054亿元[10] - 2020年前三季度其他收益为0.47696亿元，2019年同期为0.67562亿元[10] - 2020年第三季度其他收益为0.23295亿元，2019年同期为0.19025亿元[10] - 截至2020年9月30日止九个月，公司收益约为13.07亿元，同比增长65.4%，主要得益于SaaS及延伸服务收益大幅增长[33][34] - SaaS及延伸服务本期收入约为9.52亿元，同比增长90.1%，其中SaaS收入约为7.58亿元，同比增长92.1%，延伸服务收入约为1.93亿元，同比增长82.3%[34][35] - 交易费本期收入约为3.07亿元，同比增长38.5%，得益于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，同时部分被原有第三方支付业务的减少所抵销[34][35] - 其他收入本期约为4769.6万元，同比减少29.4%，主要由于营销服务减少所致[34][35] 财务毛利情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团毛利约7.88亿元，同比增长102.0%，其中SaaS及延伸服务毛利约7.64亿元，同比增长117.7%，交易费毛损约263.2万元[2] - 截至2020年9月30日止九个月，集团毛利率由去年同期49.4%上升至60.3%，其中SaaS及延伸服务毛利率由70.1%上升至80.3%，交易费毛损率由4.5%下降至0.9%[3] - 公司本期录得毛利约7.88亿元，同比增加102.0%，毛利率由2019年同期的49.4%提升至本期的60.3%，主要得益于高毛利率业务SaaS及延伸服务的占比提升[38] - SaaS及延伸服务本期毛利约为7.64亿元，同比增长117.7%，毛利率由2019年同期的70.1%提升至本期的80.3%[39] - 交易费本期毛损约为263.2万元，毛损率由2019年同期的4.5%下降至本期的0.9%，主要由于通过控制人工开支及提高线下支付业务比例优化成本结构所致[40] - 其他毛利本期约为2662.9万元，毛利降低主要由于高毛利业务营销服务占比降低所致[41] 财务亏损情况 - 截至2020年9月30日止九个月，集团经营亏损约3563.5万元，较去年同期收窄34.8%[3] - 截至2020年9月30日止三个月，期内亏损1098.75万元，每股基本亏损0.0034元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，期内亏损3400.24万元，每股基本亏损0.0110元[5] - 截至2020年9月30日止九个月，期内全面收益总额（除税后净额）为亏损3707.15万元[7] - 截至2020年9月30日止三个月，期内亏损计算涉及无形资产摊销48,756千元、资本化合约成本摊销56,936千元等；截至2020年9月30日止九个月，期内亏损计算涉及无形资产摊销145,196千元、资本化合约成本摊销160,160千元等[19] - 截至2020年9月30日止三个月，本公司拥有人应占亏损58,661千元；截至2020年9月30日止九个月，本公司拥有人应占亏损178,546千元[22] 财务其他指标情况 - 截至2020年9月30日止三个月，集团销售额约4819.63万元，较去年同期增加70.2%，毛利率由去年同期47.2%上升至62.0%[3] - 2020年9月30日，集团银行及现金结余约18.35亿元，流动比率为1.19倍[3] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止九个月派付中期股息[3] - 截至2020年9月30日止三个月，利息收入10,587千元，政府补贴5,660千元，增值税加计抵减3,047千元，其他389千元，总计19,683千元；截至2020年9月30日止九个月，利息收入25,466千元，政府补贴11,295千元，增值税加计抵减12,280千元，其他3,970千元，总计53,011千元[14] - 截至2020年9月30日止三个月，研究及开发支出101,930千元；截至2020年9月30日止九个月，研究及开发支出300,466千元[15] - 截至2020年及2019年9月30日止三個月及九個月，中国企业所得税按25%计提拨备，集团无应课税溢利，无需计提香港利得税拨备，杭州一间附属公司自2019年1月1日至2021年企业所得税税率由25%变为15%[17] - 用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数，截至2020年9月30日止三个月为17,032,456千股，截至2020年9月30日止九个月为16,181,450千股[20] - 用于计算每股摊薄亏损的普通股加权平均数，截至2020年9月30日止三个月为17,175,319千股，截至2020年9月30日止九个月为16,236,036千股[21] - 董事会不建议就截至2020年9月30日止三个月及九个月派付中期股息[24] - 2020年9月30日，公司已发行股份数目为17,244,203,617股；报告日期，公司已发行股份数目为17,247,103,617股[24] - 截至2020年9月30日，股本144,903千元，股份溢价账6,086,438千元，购股权储备23,485千元等[25] - 2020年9月30日公司权益总额为42.87619亿元，较2019年变动4.03153亿元[26] - 截至2020年9月30日，所有认股权证已获行使，2019年12月31日有5.2亿股尚未行使[26] - 2020年前三季度来自关联公司服务收入4845千元，股息收入3625千元，贷款利息收入98千元[27] - 2020年前三季度董事及其他高级管理人员薪酬3.6892亿元，较2019年的3.1349亿元有所增长[28] - 2020年9月30日银行及现金结余约为人民币1,835,101,000元[43] - 2020年9月30日集团聘用约3,509名雇员[45] 业务发展情况 - 2020年9月公司先后接入支付宝小程序和QQ小程序，10月接入小红书，已对接十余家互联网流量渠道[30] - 2020年推出分佣推广平台“有赞客”，入驻商家和流量主数量持续增长，交易额显著提升[30] - 有赞连锁今年升级，适配连锁业态商家线下多层级销售管理架构，吸引众多连锁商家[30] - 截至2020年9月30日，存量付费商家数为97875家，较2019年增长29%，2020年前三季度新增付费商家数增长22%[30] - 2020年前三季度，商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达723亿元，同比增长90%[30] - 公司未来将帮助商家多渠道经营、与直播平台合作、提升服务头部商家能力[31] 财务成本情况 - 公司本期成本约5.18亿元，同比增长29.6%，主要由业务扩张导致的服务器开支增加和交易费渠道成本增长所致[36][37] - 服务器开支同比增长60.4%至约6904.3万元，交易费渠道成本同比增长34.8%至约3.04亿元，人工开支同比增长9.9%至约1.16亿元，短信成本同比减少33.9%至约737.8万元[37] 财务开支及收入变动情况 - 销售开支同比增长49.6%至约人民币533,953千元[42] - 行政开支同比增长3.7%至约人民币182,699千元[42] - 其他经营开支同比增长32.5%至约人民币302,051千元[42] - 股权结算股份支付款项同比减少33.5%至约人民币48,639千元[42] - 投资及其他收入同比增加61.3%至约人民币53,011千元[42] 投资情况 - 2020年9月16日公司认购约35,000,000股Qima股份，代价160,000,000美元[46] - 报告日期公司持有Qima已发行股份总数约51.90%[46] 股权权益情况 - 董事朱宁于股份之总权益为1,903,771,804，股权百分比为11.04%[48] - 朱寧先生於公司股份總權益為1,903,771,804股，股權百分比為11.04%[50] - Poyang Lake Investment Limited於公司股份權益為1,036,766,038股，股權百分比為6.01%[50] - Youzan Teamwork由朱寧先生持有8%股份權益，Whitecrow持有18%股份權益等[49] - Whitecrow由朱寧先生100%實益擁有，V5.Cui由崔玉松先生100%實益擁有[49] 购股权情况 - 2015年6月11日按購股權計劃2012向合資格人士授出可認購202,714,000股新普通股的購股權，行使價為每股1.25港元[53] - 2020年6月10日有多筆行使價1.25港元的購股權共計102,700,000股註銷/失效[54] - 2019年9月9日按購股權計劃2019有條件向選定董事和僱員授出可認購340,000,000股股份的購股權，331,000,000份已被承授人接納[55] - 截至2020年9月30日，不同行使價的購股權數量分別為100,000,000股（1.00港元）、20,000,000股（0.90港元）等，總計309,354,000股[56] - 2019年授出的部分購股權可行使時間為2020年7月1日至2024年6月30日[56] - 公司於2019年9月9日授出有效期至2024年6月30日、行使價為1.00港元和0.90港元的購股權[49] 股份奖励计划情况 - 2018年5月31日公司采纳股份奖励计划，有效期10年[57] - 2018年9月7日董事会宣布授出第一批551,522,400股奖励股份[57] - 2018年11月19日董事会宣布授出第二批314,376,000股奖励股份，后于2019年1月24日减至304,247,200股[57] 合规及披露情况 - 自2019年1月1日起，集团将编制简明综合财务报表的呈列货币由港元变更为人民币[8] - 简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的所有适用香港财务报告准则编制[8] - 2020年9月30日，董事、管理层股东及各自联系人无与集团业务竞争权益或利益冲突[58] - 2020年9月30日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[59] - 截至2020年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则董事会常规及程序[60] - 截至2020年9月30日止九个月，公司采纳GEM上市规则企业管治常规守则[60] - 公司遵照GEM上市规则成立审核委员会，由三名独立董事组成，方志华博士任主席[61] - 审核委员会认为截至2020年9月30日止九个月未经审核业绩合规并充分披露[62] - 报告将由刊登日期起计最少七天刊于GEM网站及公司网站[62]

财务收益情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益约8.24646亿元，同比增长62.7%[2] - 截至2020年6月30日止六个月，SaaS及延伸服务收益约5.96928亿元，同比增长89.7%[2] - 截至2020年6月30日止六个月，交易费收益约2.03317亿元，同比增长41.5%[2] - 截至2020年6月30日止三个月，公司销售额约4.5123亿元，较去年同期增加76.2%[3] - 2020年上半年，SaaS及延伸服务收益为596,928千人民币，较2019年的314,644千人民币增长；交易费收益为203,317千人民币，较2019年的143,681千人民币增长；其他收益为24,401千人民币，较2019年的48,537千人民币减少[21] - 2020年上半年总收益为824,646千人民币，较2019年的506,862千人民币增长[21] - 2020年商家服务收益为713,115千人民币，2019年为436,968千人民币[22] - 2020年一鸣神州收益为286千人民币，2019年为429千人民币[22] - 2020年第三方支付服务收益为110,555千人民币，2019年为3,303千人民币[22] - 2020年一般贸易收益为690千人民币，2019年为3,303千人民币[22] - 2020年未经审核总收益458,729千元，2019年经重列总收益290,709千元[23] - 2020年商家服务收益387,083千元，2019年经重列收益227,179千元[23] - 截至2020年6月30日止六个月，来自外部客户总收益824,646千元，2019年为506,862千元[30][31] - 2020年可呈报分部收益总额841,968千元，综合收益824,646千元；2019年对应数据分别为582,816千元和506,862千元[32] - 2020年上半年公司营业额约为824,646千元，较2019年同比增长62.7%，主要得益于SaaS及延伸服务收入大幅增长[58] - SaaS及延伸服务2020年上半年收入约为596,928千元，同比增长89.7%，其中SaaS收入约为474,957千元，同比增长92.7%，延伸服务收入约为121,971千元，同比增长78.9%[60] - 交易费2020年上半年收入约为203,317千元，同比增长41.5%，得益于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，同时部分被原有第三方支付业务的减少所抵销[61] - 其他收入2020年上半年约为24,401千元，同比减少49.7%，主要由于营销服务减少所致[61] 财务成本与毛利情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利率由去年同期50.6%上升至本年同期59.4%[3] - 2020年上半年公司成本约334,934千元，同比增长33.8%，主要由业务扩张导致的服务器开支增加和交易费渠道成本增长所致[63] - 服务器开支由2019年同期约25,329千元增长75.0%至2020年上半年约44,329千元，主要是由于业务扩张致使服务器使用量增加[63] - 交易费渠道成本由2019年同期约142,649千元增长41.0%至2020年上半年约201,119千元，主要由于商家使用SaaS系统所产生的GMV提升，同时部分被原有第三方支付业务的减少所抵销所致[63] - 2020年上半年公司录得毛利约489,712千元，同比增加90.9%，报告期内集团毛利率由2019年同期的50.6%提升至本期的59.4%，主要得益于高毛利率业务SaaS及延伸服务的占比提升[64] - SaaS及延伸服务本期毛利约478,003千元，同比增长113.2%，毛利率从71.3%提升至80.1%[65] - 交易费本期毛损约164千元，毛损率从2.7%降至0.1%[66] - 其他业务本期毛利约11,873千元，较去年同期降低[67] 财务亏损与盈利情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营亏损约2.39955亿元，较去年同期收窄32.1%[3] - 2020年截至6月30日止三个月投资及其他收入15,353千元，2019年为13,070千元；2020年截至6月30日止六个月投资及其他收入33,328千元，2019年为16,638千元[25] - 2020年研究及开发支出截至6月30日止三个月为99,516千元，截至6月30日止六个月为198,536千元；2019年对应数据分别为68,625千元和143,722千元[28] - 截至2020年6月30日，分部（亏损）/溢利为 - 211,210千元，2019年为 - 279,714千元[30][31] - 2020年除所得税前综合亏损 - 254,008千元，2019年为 - 353,627千元[32] - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损119,885千元，用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数为15,751,271千股[38] 财务资产与负债情况 - 截至2020年6月30日，公司银行及现金结余约为18.49499亿元，流动比率为1.24倍[3] - 截至2020年6月30日，公司非流动资71.58315亿元，较2019年12月31日的63.37493亿元有所增加[8] - 截至2020年6月30日，公司流动负债为53.84495亿元，较2019年12月31日的59.08953亿元有所减少[9] - 2020年6月30日流动资产净值为1370790千元，2019年12月31日为230540千元[11] - 2020年6月30日总资产减流动负债为5464423千元，2019年12月31日为4391907千元[11] - 2020年6月30日资产净值为4987538千元，2019年12月31日为3899047千元[11] - 2020年本公司拥有人应占权益较2019年增加936918千元至4595386千元[12] - 2020年非控股权益较2019年增加151573千元至392152千元[12] - 2020年6月30日，按公平值计入其他全面收益账的非上市股本证券级别3公平值为132,170千人民币，较2019年12月31日的97,457千人民币增加[16][17][18] - 截至2020年6月30日，SaaS一年内、一年以上两年以内、两年以上未履行或部分未履行交易价分别为556,628千元、44,766千元、7,304千元，2019年12月31日对应数据为406,706千元、38,370千元、9,197千元[24] - 2020年6月30日分部资产7,656,185千元，2019年12月31日为7,949,541千元[30][31] - 截至2020年6月30日止三个月，无形资产摊销47,904千元，资本化合约成本摊销55,112千元[36] - 截至2020年6月30日，应收账款0至90日为4,684千元，2019年12月31日为345千元[42] - 截至2020年6月30日，集团约32,776,000元银行结余被冻结，约2,803,000元抵押作保证金[42] - 截至2020年6月30日，银行结余约66,165,000元用于结算责任，另有966,604,000元固定银行存款[43] - 截至2020年6月30日，应付账款即期至90日为119千元，365日以上为2,612千元[44] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份数目为17,225,807,617股，报告日期为17,233,703,617股[44] - 截至2020年6月30日及报告日期，公司并无尚未行使的可换股债券[44] - 截至2020年6月30日，公司无尚未行使之认股权证股份，2019年12月31日有5.2亿股尚未行使[45] 现金流情况 - 2020年上半年经营活动所得现金净额为83754千元，2019年为 - 305677千元[13] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为 - 32273千元，2019年为 - 15546千元[13] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为1043782千元，2019年为763689千元[13] - 2020年6月30日期终现金及现金等价物为1849499千元，2019年为860700千元[13] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2020年6月30日止六个月派付中期股息[3] 会计政策变更 - 自2019年1月1日起，集团将编制综合财务报表的呈列货币由港元变更为人民币[14] - 公司于2020年采纳所有与经营业务有关且于该年1月1日开始的会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，对简明财务报表无重大影响[15] 公平值测量法 - 公司财务总监负责进行财务报告所需的资产及负债的公平值测量法，包括级别3公平值测量法，且与董事会最少每年讨论两次估值程序及结果[18] - 级别3公平值测量法适用市场倍数缺乏市场流通性的折让为21%[19] 税率情况 - 公司于中国杭州的附属公司自2019年1月1日起享有15%的优惠所得税率，此前为25%[34] 资产购置情况 - 截至2020年6月30日止六个月，集团购置物业、厂房及设备约7,415,000元，2019年全年约为42,801,000元[40] 股权收购与变动情况 - 2020年1月1日，集团收购日本株式会社Youzan Japan 42.63%股权，现金代价621.5万元，完成后持股52.63%并取得控制权[46] - 2019年8月7日，公司及百度联属人士认购Qima Holdings Ltd.股份，2020年5月27日完成时，公司于有赞集团股权由50.47%增至50.76%[48] - 2020年5月27日，百度联属人士以29,999,823美元行使Qima认股权证，持有Qima全部已发行股份约1.20%[71] - 2020年6月，公司以5,000,000美元购买Guang Holdings 10%股权，股权融资后持股降至9.0%[71][72] 或然负债情况 - 集团内部监管合规评估或面临10 - 50万元罚款，一家附属公司电商业务法律纠纷最高赔款800万元[49] - 集团或然负债中，可能罚款在100,000元至500,000元之间，附属公司最高赔款估计为8,000,000元[69] 商家业务情况 - 截至2020年6月30日，集团存量付费商家99,889家，较2019年6月30日增长47.3%，2020年上半年新增付费商家32,359家，较2019年同期增长57.6%[55] - 2020年上半年，商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达462亿元，较2019年同期提升110.0%[55] 公司未来规划 - 公司未来将通过SaaS系统助商家多渠道经营，拓展更多行业和类型用户[56] - 公司希望成为直播电商领域的引领者，未来会扩大在该领域的优势，持续与更多有直播能力的平台合作，扩充商家销售渠道[57] - 公司持续提升服务头部商家的能力，通过有赞云PaaS平台满足商家个性化需求，降低开发成本，提高开发效率，还拥有商家服务团队为商家提供指导和建议[57] 费用开支情况 - 销售开支同比增长55.0%至约336,951千元，行政开支同比增长2.5%至约119,087千元，其他经营开支同比增长38.3%至约199,893千元[68] - 股权结算股份支付款项同比减少43.8%至约33,112千元，投资及其他收入约为33,328千元[68] 人员情况 - 截至2020年6月30日，集团聘用约3,423名雇员，较2019年12月31日的2,941名增加[70] 股权持有情况 - 董事关贵森、曹春萌、闫晓田、方志华、谷嘉旺、朱宁、俞韬、崔玉松、应杭艳分别持有公司股份411,592,000股、57,420,000股、21,640,000股、1,000,000股、1,000,000股、1,903,771,804股、383,170,101股、261,885,127股、383,170,101股，股权百分比分别为2.39%、0.33%、0.13%、0.01%、0.01%、11.05%、2

收益情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司录得收益约人民币373,416,000元，较2019年同比增长48.9%[2] - 截至2020年3月31日止三个月，SaaS及延伸服务收益约人民币264,831,000元，较2019年同比增长78.3%；交易费收益约人民币97,848,000元，较2019年同比增长25.7%[2] - 2020年第一季度来自客户合约的收益为3.73416亿元，2019年为2.5079亿元[11] - 2020年第一季度营业额约373,416千元，较2019年同比增长48.9%[23] - SaaS及延伸服务2020年收入约264,831千元，较2019年增长78.3%[24] - SaaS收入2020年约212,902千元，较2019年增长84.3%[25] - 延伸服务收入2020年约51,929千元，较2019年增长57.4%[25] - 交易费2020年收入约97,848千元，较2019年增长25.7%[24] - 其他收入2020年约10,737千元，较2019年减少56.1%[24] 毛利情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司录得毛利约人民币215,101,000元，较2019年同比增长77.1%[2] - 截至2020年3月31日止三个月，SaaS及延伸服务录得毛利约人民币206,991,000元，较2019年同比增长94.6%；交易费录得毛利约人民币3,344,000元[2] - 截至2020年3月31日止三个月，公司毛利率由去年同期48.4%上升至本年同期57.6%[3] - 截至2020年3月31日止三个月，SaaS及延伸服务毛利率由去年同期71.6%升至本年同期78.2%，交易费毛利率由去年同期 -2.4%上升至本年同期3.4%[3] - 公司本期成本约158,315千元，同比增长22.4%，主要因服务器开支和交易费渠道成本增长[29] - 本期毛利约215,101千元，同比增加77.1%，毛利率由48.4%提升至57.6%，得益于SaaS及延伸服务占比提升[30] - SaaS及延伸服务本期毛利约206,991千元，同比增长94.6%，毛利率由71.6%提升至78.2%[31] - 交易费本期毛利约3,344千元，去年同期毛亏1,857千元，毛利率由-2.4%上升至3.4%[32] - 其他毛利本期约4,766千元，较去年同期降低，因高毛利业务营销服务占比降低[33] 经营亏损与收益总额 - 截至2020年3月31日止三个月，公司录得经营亏损约人民币143,865,000元，较去年同期录得经营亏损约人民币196,094,000元（经重列）收窄26.6%[3] - 本期每股基本亏损为人民币0.0049元，2019年同期为人民币0.0074元[5] - 期内全面收益总额（除税后净额）为人民币 -130,031,000元，2019年同期为人民币 -177,758,000元[7] - 2020年第一季度每股基本亏损按未经审核公司拥有人应占亏损约7489万元及已发行股份加权平均数约151.92515亿股计算，2019年分别为1.00251亿元和约135.50707011亿股[16] 股息分配 - 董事会不建议就截至2020年3月31日止三个月期间派付中期股息[3] - 董事会不建议就2020年第一季度派付中期股息，2019年同期也无[16] 其他收支情况 - 2020年第一季度投资及其他收入为1797.5万元，2019年为356.8万元[13] - 2020年第一季度其他经营开支总额约9979.4万元，2019年约7548.6万元；研发支出约9902万元，2019年约7509.7万元[13] - 2020年第一季度所得税抵免为1453.5万元，2019年为1702.7万元；中国企业所得税税率均为25% [14] - 销售及分销开支同比增长60.5%至约160,695千元，行政开支同比减少13.7%至约50,888千元[34] - 其他经营开支同比增长32.2%至约99,794千元，股权结算股份支付款项同比减少58.6%至约17,328千元[34] - 投资及其他收入约为17,975千元，主要因增值税加计抵减和利息收入增长[34] 股份与权证情况 - 2020年3月31日公司已发行股份数目为15.465807617亿股，报告日期为16.705807617亿股[16] - 2020年3月31日及报告日期，公司无可换股债券可承兑[18] - 2020年3月31日及报告日期，尚有面值3.744亿港元之5.2亿股认股权证股份可获行使[19] 商家数据 - 2020年第一季度商家通过有赞SaaS产品产生的GMV达208亿元，较2019年同期95亿元提升119%[20] - 截至2020年3月31日存量付费商家91,209家，较2019年3月31日的61,686家增长48%[20] - 2020年第一季度新增付费商家13,987家，较2019年同期7,604家增长84%[20] 公司战略 - 公司未来将多渠道经营、扩大直播电商优势、提升服务头部商家能力和搭建电商健康生态[21][22] 资金与人员情况 - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物约为713,773,000元，无银行借款[35] - 截至2020年3月31日，集团共聘用约3,179名雇员，较2019年12月31日增加[37] 配售事项 - 2020年4月8日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.64港元配售最多12.4亿股配售股份[39] - 2020年4月17日配售事项完成，成功配售12.4亿股，所得款项净额约7.838亿港元[40] - 所得款项净额中约7.054亿港元用于系统升级、产品开发及营销开支，约7840万港元用作集团一般营运资金[40] 股东权益 - 关贵森先生于股份之总权益为4.11592亿股，股权百分比为2.46%[42] - 曹春萌先生于股份之总权益为1.0342亿股，股权百分比为0.62%[42] - 闫晓田先生于股份之总权益为4664万股，股权百分比为0.28%[42] - 朱宁先生于股份之总权益为19.03771804亿股，股权百分比为11.40%[42][45] - 俞韬先生于股份之总权益为3.83170101亿股，股权百分比为2.29%[42] - 崔玉松先生于股份之总权益为2.61885127亿股，股权百分比为1.57%[42] - 鄱阳湖投资有限公司于股份之总权益为10.36766038亿股，股权百分比为6.21%[45] 购股权与股份奖励计划 - 2019年9月9日公司有条件向选定董事和雇员授出购股权以认购3.4亿股股份，承授人接纳3.31亿股[47][48] - 2019年10月14日股东特别大会批准向选定董事授出购股权，截至2019年12月31日，3.31亿股股份尚未可行使[47] - 2018年5月31日公司采纳股份奖励计划，有效期10年[49] - 2018年9月7日董事会宣布授出第一批5.515224亿股奖励股份[49] - 2018年11月19日董事会宣布授出第二批3.14376亿股奖励股份，后减至3.042472亿股，2019年2月1日向承授人配发[49] 合规情况 - 截至2020年3月31日，董事、管理层股东及联系人无与集团业务竞争权益或利益冲突[50] - 截至2020年3月31日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[51] - 公司按创业板上市规则采纳董事及指定雇员证券交易常规守则，董事确认遵守必守标准[51] - 截至2020年3月31日止三个月，公司符合创业板上市规则有关董事会常规及程序规定[52] - 截至2020年3月31日止三个月，公司遵守创业板上市规则企业管治常规守则[52] 储备情况 - 2020年初集团扣除累计亏损及非控股权益的综合储备约为49.98951亿元，2019年初约为41.27146亿元；2020年第一季度储备增加约2654.9万元，2019年增加约3935万元[17]