公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为161,565千港元，2022年同期为131,048千港元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为8,338千港元，2022年同期为10,421千港元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前亏损为18,875千港元，2022年同期收益为12,590千港元[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期间亏损为17,556千港元，2022年同期收益为14,809千港元[9] - 截至2023年6月30日，公司基本每股亏损为2.89港仙，2022年同期为2.39港仙[9] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为341,184千港元，2022年12月31日为347,672千港元[11] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为169,869千港元，2022年12月31日为184,059千港元[11] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为387,287千港元，2022年12月31日为380,208千港元[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司换算海外业务之汇兑差额为 - 3,110千港元，2022年同期为 - 5,769千港元[10] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期间全面开支总额为 - 20,666千港元，2022年同期收益为9,040千港元[10] - 2023年6月30日净流动负债为217,418,000港元，较2022年12月31日的196,149,000港元有所增加[12] - 2023年6月30日总负债为145,273,000港元，较2022年12月31日的152,364,000港元有所减少[12] - 2023年6月30日净负债为21,507,000港元，较2022年12月31日的841,000港元大幅增加[12] - 2023年上半年全面开支总额为18,745,000港元，非控股股东权益减少1,921,000港元[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金净额为18,670,000港元，较2022年同期的5,064,000港元有所增加[14] - 2023年上半年投资活动使用的现金净额为15,781,000港元，较2022年同期的10,416,000港元有所增加[14] - 2023年上半年融资活动使用的现金净额为4,193,000港元，而2022年同期为产生现金净额1,955,000港元[14] - 2023年6月30日现金及现金等价物期末余额为6,398,000港元，较期初的7,823,000港元有所减少[14] - 2023年上半年公司收入为16.1565亿港元，2022年同期为13.1048亿港元[27][28] - 2023年上半年公司分部亏损为1.7556亿港元，2022年同期分部溢利为1.4809亿港元[31][32] - 截至2023年6月30日止三个月和六个月，投资及其他收益分别为1321千港元和9210千港元，2022年同期分别为14569千港元和14779千港元[33] - 截至2023年6月30日止三个月和六个月，其他收益及亏损分别为 - 3890千港元和 - 5820千港元，2022年同期分别为33453千港元和24826千港元[33] - 截至2023年6月30日止三个月和六个月，所得税抵免分别为 - 640千港元和 - 1319千港元，2022年同期分别为 - 985千港元和 - 2219千港元；香港首200万港元溢利按8.25%征税，超200万港元按16.5%征税，中国企业所得税按25%计提[34] - 截至2023年6月30日止三个月和六个月，集团期间亏损分别为13406千港元和16654千港元，2022年同期收益分别为29756千港元和13760千港元[38] - 截至2023年6月30日止三个月和六个月，融资成本分别为2058千港元和3765千港元，2022年同期分别为4950千港元和6631千港元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，公司购入约9000港元物业、厂房及设备，2022年同期为328万港元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，集团收入约为1亿6千万港元，较2022年同期增加约23.4%[104] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利约为830万港元，较2022年同期减少约20.2%（2022年同期为1040万港元）[105] - 截至2023年6月30日止六个月，公司行政及其他营运开支总额约为2680万港元，较去年同期减少约13%（2022年同期为3080万港元）[106] - 截至2022年6月30日止六个月，公司录得约3100万港元的一次性贸易及其他应收款项减值亏损拨回作为其他收益；截至2023年6月30日止六个月，录得约580万港元的其他亏损[107] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营亏损约为1510万港元（2022年同期经营收益为1920万港元）[108] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期间亏损总额约为1760万港元，较去年同期转盈为亏（2022年同期期间收益为1480万港元）[109] - 截至2023年6月30日止六个月，公司本公司拥有人应占开支约为1870万港元（2022年同期本公司拥有人应占收益为920万港元）[110] - 截至2023年6月30日止六个月，无出售按公平值计入亏损之金融资产收益或亏损（2022年同期出售亏损20万港元），按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约为180万港元（2022年同期为600万港元）[112] - 2023年6月30日，集团银行及现金结余约640万港元（2022年12月31日：780万港元），持牌法团存款约2640万港元（2022年12月31日：2620万港元）[125] - 2023年6月30日，集团净流动负债约2.17亿港元[126] - 2023年6月30日，集团资本负债比率为0.09（2022年12月31日同）[130] - 截至2023年6月30日止六个月，员工总成本（含董事酬金）约1040万港元（截至2022年6月30日止六个月：1160万港元）[134] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年开采煤炭业务分部来自外部客户收入为15.8116亿港元，咨询及媒体服务业务分部为332.9万港元，企业及投资业务分部为12万港元[31] - 集团活动策划业务收入同比增长近20%，信托业务同比增长10%[57] - 滕州凯源实业有限公司拥有50套矿用产品安全标志证书，并在2023年第一季度获得欧标证书[59] - 滕州凱源第二季累計銷售收入約829萬港元[63] - 山東凱萊物流基地佔地110,000平方米，年均裝卸量為300萬噸[65] - 山東凱萊第二季累計銷售收入約11,731萬港元，與上年同期比較增長56%[69] - 星亮礦業2020年8月11日完成120萬噸探礦證，2022年第四季度獲得120萬噸的採礦證[71] - 乔伊尔项目第二季合作分成收入约64.5万港元[81] - 凯顺信托2023年第二季度末信托资产行政规模为1.84亿美元，较第一季度末增加3000万美元，上半年业务总收入同比增长近10%[98] - 电竞业务女子电竞嘉年华2022 - 2023赛季总决赛3月于巴林举办，新一季首站8月将在韩国举行[95][96] - 公关咨询业务下半年业务量预期比上半年显著增长，团队计划增聘人手[94] 公司资产相关数据 - 2023年6月30日无形资产（采矿权）成本为339128千港元，累计摊销为62787千港元，账面价值为276341千港元；2022年12月31日账面价值为278566千港元[41] - 2022 - 2023年采矿权成本添置分别为128556千港元和15771千港元，累计摊销年度摊销分别为10689千港元和5165千港元[41] - 2023年6月30日应收贸易账款为10568.3万港元，呆账拨备为4677.4万港元，应收票据为8.6万港元；2022年12月31日应收贸易账款为9363.1万港元，呆账拨备为4323.5万港元，应收票据为11万港元[47] - 2023年6月30日应付贸易账款中0 - 30日为1351.6万港元，31 - 60日为163万港元，61 - 90日为118.6万港元，90日 - 1年为475.3万港元，1年以上为102.5万港元；2022年12月31日对应分别为955.4万港元、1106万港元、45.7万港元、146.3万港元、43.1万港元[49] - 法定股本为50亿股每股面值0.10港元之普通股，金额为5亿港元；已发行及缴足股本为5.76566055亿股每股面值0.10港元之普通股，金额为5765.7万港元[51] - 2023年6月30日已订约但尚未发生的资本承担中向附属公司注资为19727.5万港元，物业、厂房及设备的资本开支为562.1万港元，收购股权投资为1620.5万港元；2022年12月31日对应分别为20645.9万港元、588.3万港元、1696万港元[51] - 2023年6月30日按公平值计入损益的金融资产中于香港上市的股权证券为1260.1万港元；2022年12月31日为1436.2万港元[52] - 截至2023年6月30日，公司分部资产为51.1037亿港元，分部负债为52.7512亿港元[31] - 截至2023年6月30日，公司持有按公平值计入损益的金融资产约1260万港元，全为投资于在香港上市之证券[112] - 公司投资的百度集团股份有限公司持股1100股，持股百分比0.00004%，公平值变动未变现收益23210港元[112] - 公司投资的哔哩哔哩股份有限公司持股660股，持股百分比0.0002%，公平值变动未变现亏损46266港元，原因是股价下跌[112] - 2023年6月30日，集团持有账面价值约1040万港元按公平值计入其他全面收益的金融资产，包括Cheung Lee Farming Corporation（持股8.7%）和信盈控股有限公司[123] - 2023年6月30日，公司已发行576,566,055股每股面值0.1港元股份，股本价值约57,657,000港元（2022年12月31日同）[127] 行业相关数据 - 2023年1至6月，國家鐵路發送煤炭10.53億噸，同比增長1.6%；電煤7.77億噸，同比增長13.1%[66] - 截至6月30日，全國363家鐵路直供電廠存煤8,076萬噸，可耗天數達30.6天[66] - 2023年1 - 5月，內地累計原煤產量191,191萬噸，同比增長4.8%；新疆原煤產量18,349.3萬噸，同比增長24.1%；疆煤外運量達2,298.11萬噸，同比增長21.69%[73] - 2023年上半年，蒙古國煤炭產量累計為3,188.23萬噸，比上年同期增長205.45%；煤炭出口量累計為2,835.06萬噸，增長250.82%[78] - 蒙古國超過99%的煤炭出口至中國[78] - 香港上半年零售市场录得21%正增长，上半年恒指下跌约4%[100] 公司业务计划与展望 - 滕州凯源计划第三季优化产品、发掘客户、增加营收、加强成本管理以提高营运利润[85] - 星亮矿预计2023年第三季获灭火工程延期审批并逐步恢复工程，加大灭火工程面积[88] 公司股权与股东相关 - 截至2023年6月30日，董事陈立基、杨永成、黄润权、刘瑞源、陈振郎、程可彤分别持有股份167,263,298股、1,675,000股、525,000股、204,000股、6,147,000股、220,000股，占已发行股份约29.01%、0.29%、0.09%、0.04%、1.07%、0.04%[142] - 截至2023年6月30日，主要股东陈立基、杨宝仪、张

财务表现 - 2023年第一季度收入为107,271千港元，同比增长23.6%[6] - 2023年第一季度毛利为4,951千港元，同比下降28.7%[6] - 2023年第一季度期间亏损为2,714千港元，同比减少84.6%[6] - 2023年第一季度每股亏损为0.56港仙，同比减少79.8%[6] - 2023年第一季度其他全面收益为-848千港元，同比减少223.6%[7] - 2023年第一季度期间全面收益总额为-3,562千港元，同比减少79.0%[7] - 2023年第一季度非控股股东权益应占亏损为534千港元，同比减少132.2%[6] - 2023年第一季度融资成本为1,707千港元，同比增长1.5%[6] - 2023年第一季度所得稅抵免为679千港元，同比减少45.0%[6] - 2023年第一季度行政及其他营运开支为12,596千港元，同比减少19.9%[6] - 公司2023年第一季度总收入为107,271千港元，较2022年同期的86,832千港元增长23.6%[19] - 公司2023年第一季度分部亏损为2,714千港元，较2022年同期的17,653千港元大幅减少84.6%[24] - 公司2023年第一季度员工成本为5,305千港元，较2022年同期的5,845千港元减少9.2%[24] - 公司2023年第一季度银行利息收入为43千港元，较2022年同期的1千港元大幅增加[26] - 公司2023年第一季度火区治理煤矿灭火工程服务收入为7,668千港元，2022年同期无此项收入[26] - 公司2023年第一季度按公平值计入损益的金融资产公平值亏损为605千港元，较2022年同期的3,500千港元亏损大幅减少[26] - 公司2023年第一季度每股基本亏损为3,248千港元，较2022年同期的15,996千港元亏损大幅减少[31] - 公司2023年第一季度应付债券利息为1,170千港元，较2022年同期的1,250千港元略有减少[33] - 公司2023年第一季度未计提香港税项拨备，因无应课税溢利[28] - 公司2023年第一季度未派付股息，与2022年同期相同[30] - 公司2023年第一季度所得税抵免为679千港元，较2022年同期的1,234千港元有所减少[27] - 公司2023年第一季度收入约为1.073亿港元，同比增长23.6%（2022年第一季度：8680万港元）[86] - 公司2023年第一季度毛利为500万港元，同比下降27.5%（2022年第一季度：690万港元）[87] - 公司2023年第一季度经营亏损为170万港元，较2022年第一季度亏损1720万港元大幅减少[89] - 公司2023年第一季度亏损总额为270万港元，较去年同期减少84.7%（2022年第一季度亏损：1,770万港元）[90] - 公司2023年第一季度拥有人应占全面亏损总额为430万港元（2022年第一季度拥有人应占全面收益：1,550万港元）[91] - 公司持有的按公平值计入损益的金融资产为1,380万港元，全部为投资于香港上市的证券，2023年第一季度公平值亏损为60万港元（2022年第一季度亏损：350万港元）[92] - 公司持有的按公平值计入其他全面收益的金融资产账面价值为1,040万港元，全部为香港及英属处女群岛的非上市股权证券及可赎回优先股[102] - 公司2023年第一季度银行及现金结余为530万港元（2022年12月31日：780万港元），持牌法团存款为2,620万港元（2022年12月31日：2,620万港元）[104] - 公司2022年12月31日的净流动负债约为1.96亿港元，显示持续经营问题[105] - 2023年3月31日，公司的资本负债比率为0.09，与2022年12月31日持平[106] - 公司外汇合约、利息、货币掉期或其他金融衍生工具在2023年3月31日无重大风险[107] - 公司预计随着业务改善，将能够从营运中产生正现金流，改善流动性[108] - 公司因转回贸易及其他应收款项减值损失约29,978,000港元，与债权人更新契约[109] - 公司预计在清盘程序完成后收回优派能源的应收款项及利息，改善流动性[110] - 公司正在评估2018年中期报告中的前期错误，涉及投资分类和计量及应收账款减值评估[114] 业务表现 - 公司主要收入来源为矿产业供应链管理服务，2023年第一季度收入为97,679千港元，同比增长31.1%[19] - 中国（香港除外）市场收入为106,094千港元，占公司总收入的98.9%[20] - 开采煤炭业务分部2023年第一季度收入为106,095千港元，同比增长23.8%[24] - 咨询及媒体服务业务分部2023年第一季度亏损为534千港元，较2022年同期的589千港元亏损有所减少[24] - 企业及投资业务分部2023年第一季度亏损为3,973千港元，较2022年同期的6,356千港元亏损有所减少[24] - 公司2023年第一季度中国原煤生产同比增长5.5%至11.5亿吨，进口煤炭同比增长96.1%至1.0亿吨[42] - 公司预计内地经济稳步上扬将带动国内煤炭机械设备需求增长，提升子公司滕州凯源的业务量[43] - 滕州凱源第一季盈虧平衡，透過更新礦用機械設備增強產品效能，並首次發貨海外訂單到越南[44] - 山東凱萊第一季銷售收入約7,166萬港元，同比增長74%，並開始加建圍牆工程和第四個環保大棚[54] - 2023年一季度國家鐵路貨運發送貨物9.7億噸，同比增長2.3%，其中煤炭運送達5.37億噸，同比增長3.4%[49] - 新疆星亮礦2023年第一季原煤產量為1.13億噸，同比上升22.2%，疆煤外運量達1,425.95萬噸，同比增長21.1%[59] - 蒙古國2023年1-3月煤炭產量累計為1,690.28萬噸，同比增長232.3%，煤炭出口量累計為1,414.28萬噸，同比增長460.5%[64] - 喬伊爾項目第一季錄得合作分成收入約68.5萬港元，與Sainsaikhan Consulting Services LLC合作促進項目發展[66] - 山東凱萊物流基地佔地110,000平方米，年均裝卸量為300萬噸，並擁有濟南鐵路局分配的鐵路分段使用權[47] - 星亮礦業於2022年獲得120萬噸的採礦證，並計劃加大滅火工程的範圍[56][62] - 滕州凱源獲得歐標證書，發展跨國貿易，並成功提高工作效率、生產力和利潤[44] - 山東凱萊計劃改建車站路軌，以實現生產-運輸-銷售一體化的業務[53] - 公司计划在第二季度加大茶叶外贸发展，茶叶产品将参展俄罗斯、摩洛哥及香港[75] - 公司预计第二季度完成环保建设，减轻营运对自然环境的负荷，并开始改建车站路轨计划[71] - 公司计划在第二季度加大灭火工程面积，扩大业务范围[73] - 公司公关业务在第一季度获得世界500强企业新客户，营收同比增长30%[76] - 公司证券交易业务持有的证券出现未实现亏损605,413港元，已收上市证券股息为350股美团股票[84] - 公司计划在第二季度增聘人手以应对业务量上涨，并希望获得更大市场份额[78] - 公司电竞业务计划在第二季度开启新一季全球巡回赛，并扩大品牌在社交平台的影响力[80] 公司治理与股东信息 - 公司董事及最高行政人员持股情况：陈立基持有29.01%，杨永成持有0.29%，黄润权持有0.09%，刘瑞源持有0.04%，陈振郎持有1.07%，程可彤持有0.04%[115] - 主要股东陈立基和杨宝仪分别持有公司29.01%的股份，张雄峰和吴明琴分别持有14.21%的股份[123] - 2016股份奖励计划目前持有公司13,610,000股，约占公司已发行股本的2.36%[128] - 2016股份奖励计划已届满，公司计划采纳新的股份奖励计划，并将使用现有股份作为奖励股份池[130] - 截至2023年3月31日，公司未赎回任何上市证券，且附属公司也未购买、出售或赎回任何上市证券[132] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，刘瑞源先生担任主席[137] - 审核委员会已审阅2023年第一季度未经审核的业绩，认为其编制符合会计准则和法律要求[139] - 公司已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，且未发现任何违规行为[141] - 公司董事会已对截至2023年3月31日的风险管理及内部控制系统进行了年度审查，认为其有效且合适[143] - 董事会包括两名执行董事陈立基先生和杨永成先生，以及三名独立非执行董事刘瑞源先生、黄润权博士和吴峥先生[144] - 2023年第一季度业绩报告将在GEM网站和公司网站上至少刊登七日[145]

收入与利润 - 公司2023年第一季度收入为107,271千港元，同比增长23.5%[9] - 公司2023年第一季度总收入为107,271千港元，较2022年同期的86,832千港元增长23.6%[22] - 公司2023年第一季度收入约为1.073亿港元，同比增长23.6%（2022年第一季度：8680万港元）[89] - 公司2023年第一季度毛利为4,951千港元，同比下降28.7%[9] - 公司2023年第一季度毛利为500万港元，较2022年同期减少27.5%[90] - 公司2023年第一季度期间亏损为2,714千港元，同比减少84.6%[9] - 公司2023年第一季度每股亏损为0.56港仙，同比减少79.8%[9] - 公司2023年第一季度全面收益总额为-3,562千港元，同比减少79.0%[10] - 公司2023年第一季度非控股股东权益应占亏损为534千港元，同比减少67.8%[9] - 公司2023年第一季度经营亏损为170万港元，较2022年同期大幅减少90.1%[92] - 公司2023年第一季度期间亏损总额为270万港元，较2022年同期减少84.7%[93] - 公司2023年第一季度本公司拥有人应占全面亏损总额为430万港元，较2022年同期由盈转亏[94] 成本与开支 - 公司2023年第一季度行政及其他营运开支为12,596千港元，同比减少19.9%[9] - 公司2023年第一季度行政及其他营运开支总额为1,260万港元，较2022年同期减少19.7%[91] - 公司2023年第一季度融资成本为1,707千港元，同比增长1.5%[9] - 公司2023年第一季度融资成本为1,707千港元，较2022年同期的1,681千港元略有增加[36] - 公司2023年第一季度利息支出为1,707千港元，较2022年同期有所增加[27] - 公司2023年第一季度折旧及摊销费用为3,763千港元，主要集中在开采煤炭业务分部[27] - 公司2023年第一季度员工成本为5,305千港元，其中企业及投资业务分部员工成本最高，为2,237千港元[27] 投资与金融资产 - 公司2023年第一季度投资及其他收入为7,889千港元，同比增长3656.7%[9] - 公司2023年第一季度持有按公平值计入损益的金融资产约1,380万港元，全为投资于在香港上市之证券[95] - 公司2023年第一季度按公平值计入损益的金融资产公平值亏损为60万港元，较2022年同期减少82.9%[95] - 公司2023年第一季度投资于香港上市证券的公平值变动未变现亏损为605,413港元[95] - 公司持有账面价值约为1040万港元的按公平值计入其他全面收益之金融资产，主要为香港及英属处女群岛的非上市股权证券及可赎回优先股[105] - 截至2023年3月31日，上市证券的公平值为13,806,403港元，上市投资成本为33,372,295港元[87] - 公司持有的部分证券出现未实现亏损605,413港元[87] 业务分部与市场 - 公司主要收入来源为矿产业供应链管理服务，2023年第一季度收入为97,679千港元，较2022年同期的74,521千港元增长31.1%[22] - 公司2023年第一季度在中国（香港除外）市场收入为106,094千港元，占总收入的98.9%[23] - 公司2023年第一季度分部亏损总计2,714千港元，其中企业及投资业务分部亏损最大，为3,973千港元[27] - 公司2023年第一季度总收入为86,832千港元，其中煤炭开采业务收入为85,720千港元，咨询及媒体业务收入为992千港元，企业及投资业务收入为120千港元[28] - 公司2023年第一季度火区治理煤矿灭火工程服务收入为7,668千港元，较2022年同期无此项收入[29] - 乔伊尔项目第一季度录得合作分成收入约68.5万港元[69] - 公关咨询业务第一季度营收较去年同期上升30%，获得世界500强企业作为新客户[79] 地区业务与项目 - 公司2023年第一季度重点放在山东地区业务的重塑，首要任务是追收应收账款[40] - 公司2023年第一季度在新疆地区的业务情况不容乐观，需要更大的投入来重塑营商环境[40] - 滕州凯源在第一季度通过更新矿用机械设备获得欧标证书，并首次发货海外订单到越南，实现盈亏平衡[47] - 山东凯莱在第一季度累计录得销售收入约7,166万港元，同比增长74%[57] - 新疆星亮矿在第一季度进行火区勘探工程，计划加大灭火工程的范围，并预计在2023年第二季度获得审批[64] - 星亮矿计划在2023年第二季度加大灭火工程面积，扩大业务范围[76] - 祥利农业计划在第二季及第三季重点发展茶叶外贸，茶叶产品将到俄罗斯、摩洛哥及香港参展[78] 财务与流动性 - 公司截至2022年12月31日拥有流动负债净额约196,149,000港元，存在重大不确定性因素，可能影响持续经营能力[17] - 公司净流动负债约为1.96亿港元，管理层将与债权人交涉以解决持续经营问题[108] - 公司资本负债比率为0.09，与2022年12月31日持平[109] - 公司外汇合约、利息、货币掉期或其他金融衍生工具无重大风险[110] - 公司预计随着业务改善，将能够从营运中产生正现金流，有助于解决不发表意见[111] - 公司对收回优派能源的应收款项及重组成本垫款持乐观态度，预计清盘完成后流动性将改善[112][113] - 公司银行及现金结余约为530万港元，持牌法团存款为2620万港元[107] 行业与市场趋势 - 2023年第一季度中国原煤产量为11.5亿吨，同比增长5.5%，进口煤炭1.0亿吨，同比增长96.1%[45] - 2023年第一季度国家铁路货运发送货物9.7亿吨，同比增长2.3%，其中煤炭运送达5.37亿吨，同比增长3.4%[52] - 2023年第一季度新疆原煤产量为1.13亿吨，同比上升22.2%，疆煤外运量达1,425.95万吨，同比增长21.1%[62] - 蒙古国2023年1-3月煤炭产量累计为1,690.28万吨，同比增长232.3%，煤炭出口量累计为1,414.28万吨，同比增长460.5%[67] - 香港股市整体表现向好，经济复苏并录得2.7%正增长[86] 公司治理与股东 - 公司董事及最高行政人员持股情况：陈立基持股29.01%，杨永成持股0.29%，黄润权持股0.09%，刘瑞源持股0.04%，陈振郎持股1.07%，程可彤持股0.04%[118] - 陈立基先生持有公司股份总数为167,263,298股，占已发行股份总数的29.01%[126] - 张雄峰先生持有公司股份总数为81,950,000股，占已发行股份总数的14.21%[126] - 2016股份奖励计划持有公司股份总数为13,610,000股，占已发行股份总数的2.36%[131] - 2016股份奖励计划已届满，公司拟采纳新的股份奖励计划[133] - 公司董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名及企业管治委员会，均由独立非执行董事担任主席[138] - 審核委員會由三名獨立非執行董事組成，劉瑞源先生擔任主席[140] - 審核委員會已審閱截至2023年3月31日止三個月的未經審核第一季業績，認為其編製符合適用之會計準則及法律規定[142] - 董事會已對截至2023年3月31日止期間的風險管理及內部控制系統進行年度檢討，認為其屬有效及合適[146] - 董事會包括二名執行董事陳立基先生及楊永成先生，以及三名獨立非執行董事劉瑞源先生、黃潤權博士及吳崢先生[147] - 本報告將自刊發日期起於GEM網站及公司網站刊載[148] 其他 - 公司2023年第一季度未派发股息，与2022年同期相同[33] - 公司2023年第一季度无应课税溢利，因此未计提香港税项拨备[31] - 公司2023年第一季度贸易及其他应收款项减值亏损为1,325千港元，较2022年同期的5,478千港元有所减少[29] - 公司2023年第一季度每股基本亏损为0.0056港元，较2022年同期的0.0277港元有所改善[34] - 公司正在评估2018年中期报告中的前期错误，涉及金融资产分类和计量及应收账款减值评估[117] - 截至2023年3月31日止三个月内，公司未赎回任何上市证券[135] - 女子电竞嘉年华2022年度全球线下巡回赛于2023年3月正式落幕，新一季全球巡回赛预计于第二季度开启[82] - 公司计划在第二季度增聘人手以应对业务量上涨的压力[81] - 山东凯莱物流基地占地110,000平方米，年均装卸量为300万吨[50] - 滕州凯源通过更新矿用机械设备增强产品机械效能，获得欧标证书并发展跨国贸易[47] - 山东凯莱开始加建围墙工程和第四个环保大棚的建设，以提升企业形象和履行社会责任[55]

公司财务数据 - [2022年公司收入为266,685千港元，除税前亏损23,410千港元，本公司拥有人应占亏损15,233千港元，总资产531,731千港元，总负债532,572千港元][8] - [2021年公司收入为156,576千港元，除税前亏损68,586千港元，本公司拥有人应占亏损66,178千港元，总资产368,389千港元，总负债337,630千港元][8] - [2020年公司收入为35,958千港元，除税前亏损69,705千港元，本公司拥有人应占亏损60,295千港元，总资产353,790千港元，总负债255,690千港元][8] - [2019年公司收入为138,566千港元，除税前亏损339,491千港元，本公司拥有人应占亏损318,130千港元，总资产340,886千港元，总负债181,709千港元][8] - [2018年公司收入为146,100千港元，除税前溢利7,159千港元，本公司拥有人应占溢利10,510千港元，总资产665,872千港元，总负债166,475千港元][8] - [2021年公司收入为171,294千港元，除所得税前亏损455,936千港元，本年度亏损434,886千港元，总资产2,672,914千港元，资产净值865,444千港元][125] - [截至2022年12月31日，上市证券公平值为1436.1591万港元，投资成本为3337.2295万港元，部分证券未实现亏损747.354万港元][75][76][86] - [2022年公司收到上市证券现金股息12.0805万港元及166股京东股票][76] - [截至2022年12月31日，集团收入约2.67亿港元，较去年同期增加70.3%][78] - [截至2022年12月31日，集团毛利约1110万港元，较2021年同期增加约58.6%][79] - [2022年集团确认投资及其他收入约3010万港元，2021年约60万港元][80] - [2022年集团其他收益约2620万港元，2021年约710万港元][81] - [2022年勘探费用约350万港元，2021年为1820万港元][82] - [2022年行政及其他营运开支约6370万港元，2021年为5880万港元][83] - [2022年融资成本约2360万港元，2021年约630万港元，集团年内亏损约1990万港元，公司拥有人应占全面亏损约2860万港元][84] - [截至2022年12月31日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约1440万港元，出售亏损约20万港元，公平值亏损约750万港元][86] - [2022年底集团持有按公平值计入其他全面收益之金融资产账面价值约1040万港元，包括Cheung Lee Farming Corporation和信盈控股有限公司的相关证券及优先股][89] - [2022年底集团银行及现金结馀约为780万港元，2021年约为830万港元][100] - [2022年12月31日集团净流动负债约为1.96亿港元，管理层将与债权人交涉债务问题并考虑融资][101] - [2022年12月31日集团资本负债比率为0.09，2021年为0.14][103] - [2022年12月31日集团在香港及中国雇员为108名，2021年为116名][106] - [2022年员工总成本（包括董事酬金）约为2460万港元，2021年约为2570万港元][107] - [2022年度慈善及其他捐款为零港元，与2021年相同][162] - [2022年12月31日可供分派储备金额为零港元，与2021年相同][165] 公司业务发展 - [公司核心资产新疆吐鲁番的星亮煤矿，因当地政策及内蒙古煤矿事故影响发展进程][10] - [疫情瓦解公司一带一路策略中海外企业，如伦敦的资产管理公司和塔吉克斯坦的焦煤开采业务][13] - [公司计划跟随国家布局重新建立一带一路业务][14] - [滕州凱源2022年累计销售收入约2117万港元，同比增长55%][34] - [滕州凱源获25家新客源，包括新汶礦業、山西藍花集團等][34] - [公司认为2023年中国内外业务将转变，尤其新疆煤炭开采及香港活动策划业务][24] - [公司将加大吐鲁番清洁开采力度提升收益][16] - [山东凯莱物流基地占地11万平方米，年均装卸量300万吨，2022年销售收入约2.0729亿港元，同比增长59%][36][43] - [新疆星亮矿业为山东凯莱全资附属公司，2022年获120万吨采矿证，灭火工程收入约5382万港元][44][50][52] - [凯顺集团收购的蒙古国乔伊尔市铁路站台占地3.5万平方米，年均装卸量180万吨][52] - [山东凯莱计划拓展业务板块，增加环保设施，尝试集装箱运输并加建装卸站台][40][41] - [山东凯莱计划提供一站式供煤服务，增加合作伙伴和营业额][43] - [乔伊尔项目于2022年9月28日正式运营，第四季为集团带来合作收入分成][56] - [祥利蔬菜因疫情运输问题销售未达预期，仍整顿农业基地并在甘肃寻觅新种植基地][59] - [祥利2022年重点发展茶叶板块，开拓电商渠道稳定发展][59] - [滕州凯源计划2023年第一季进行年度业绩评估促进业绩发展][60] - [山东预计2023年第一季开始运营第三个环保大棚建设并改建车站路轨][61] - [星亮矿继续接触潜在客户，目标以当地工业煤炭需求吸纳大部分产量][62] - [星亮矿预计2023年第一季获延期灭火工程审批并逐步恢复工程][63] - [凯顺信托2022年第四季度末资产行政规模为1.7亿美元，业务发展较稳定][71] - [女子电竞嘉年华全球线下巡回赛2022年重启，总决赛2月在阿联酋举行][69][70] - [凯顺信托2023年致力于扩展业务及客户，实现资产行政规模有序增长][72] - [咨询和活动管理业务回升，但因客户预算紧张平均账单规模减少；电竞活动从虚拟恢复到实体][92] - [信托和受託人业务稳定，但缺乏胜任人才限制跨境服务扩大][93] - [新疆煤炭开采活动受COVID影响三年，2月内蒙古煤矿事故使全国挖矿活动放缓，预计清明节后全面恢复][94][95] 宏观经济环境 - [全球经济增长预期从2021年的6%减至2022年的3.2%，2023年预计为2.7%][21] - [中国实际GDP增速2022年放缓至2.7%，2023年预计恢复至4.3%][22] - [香港经济增长预期从-0.5%至0.5%下调至-3.2%][23] - [2022年中国生产原煤45.0亿吨，同比增长9.0%；进口煤炭2.9亿吨，同比下降9.2%][29] - [2022年国家铁路货物发送量39亿吨，同比增长4.7%，其中电煤14.9亿吨，同比增长13%][37] - [预计2023年全国煤炭产量达45.5亿吨，增速2.2%][38] - [2022年新疆原煤产量4亿吨，同比增长25%，外运煤炭8000万吨，同比增长近1倍][48] - [2022年蒙古国煤炭出口量3169万吨，同比增长101.72%，对中国出口量2977万吨，同比增长104.50%，占总量94%][54] 公司战略与期望 - [公司认为业务领域多元化策略具备高抗风险能力][25] - [公司希望未来三至五年业务从中国经济上升中受益，2023年将提升业绩][26] - [集团认为疫后经济反弹将带动煤炭需求上升，为公司带来稳定利润和现金流][39][49] - [公司希望部分商业伙伴在现金流允许时尽快结清应收款项][15] - [两会表明国家支持民营企业，公司希望滕州当地政府恢复对企业生计的支持][96] - [公司相信2023年情况将改善，2024年出现转机，并努力实现派息回报股东][99] 公司投资情况 - [2019年12月5日至2020年1月14日，集团以约1400万港元购买980万股壹家壹品股份，占其已发行股份总数2.82%][113][114] - [壹家壹品2021年持续经营业务收入为84796千港元，除所得税前亏损18201千港元，本年度亏损20435千港元][117] - [2020年9月9日，集团以约620万港元购买1321.5万股天臣股份，占其已发行股份总数1.07%][122] - [天臣主要从事锂离子动力电池等生产销售、物业发展及文化产业相关业务][124] - [公司收购天臣股份构成须予披露交易，因无心之失未及时披露，将采取措施避免类似情况][128][129][131] - [公司认为收购天臣股份是投资机会，对天臣未来发展持乐观态度][125] 优派能源相关 - [截至2014年12月31日，优派能源子公司应付公司未偿金额约为960万港元][132] - [2015年9月22日至12月11日，公司向优派能源贷款总额为15,000,000港元，贷款期限一年，利率17%][134] - [2016年10月至2019年12月，集团垫付优派能源重组成本约2,430万港元][137] - [截至2015年3月31日，优派能源集团总资产约200亿港元，净资产约100亿港元][138] - [2022年1月5日，优派能源股份从联交所退市，集团对收回应收优派能源款项持乐观态度][141] - [截至2022年12月31日，集团将约29,978,000港元的应收优派能源款项转让给若干债权人以抵销债务，导致贸易及其他应收款项减值亏损拨回约29,978,000港元，其他应付款项、应付利息及应付债券分别减少约10,000,000港元、16,778,000港元及3,200,000港元][142] - [公司全资子公司凯顺顾问有限公司担任优派能源部分债权人的协调人以及融资引入人，服务费用介乎500万港元至5,000万港元][136] 公司治理与合规 - [董事会学习解读上市规则的最新监管发展，尤其是环境、社会和治理及企业管治守则][97] - [因香港缺乏合资格人才及依赖第三方意见，运营公司成本预计继续大幅上涨][98] - [2022年公司及附属、控股公司无重大合约、交易及安排使董事及相关实体有重大权益][186] - [公司于2022年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治常规守则的大部分条文][197] - [董事或其联系人无对集团构成竞争或可能构成竞争业务的权益，与集团无利益冲突][198] - [集团2022年度订立的关联方交易详情载于财务报表附注48，不构成GEM上市规则项下需披露的关连交易][199] - [公司组织章程无优先购买权条文，开曼群岛法例无对此等权利的限制][200] 公司人事与股权 - [执行董事陈立基将在应届股东周年大会轮值告退并参选连任][179] - [独立非执行董事刘瑞源和黄润权在任超九年，其2023年续任需股东独立决议审议][182] - [独立非执行董事刘瑞源任期至2023年11月7日，黄润权至2023年9月29日，吴峥至2023年10月30日][184] - [公司建议在应届股东周年大会授权董事会决定董事酬金][185] - [2022年12月31日，董事陈立基、杨永成、黄润权、刘瑞源、陈振郎、程可彤分别持有公司股份167,263,298股、1,675,000股、525,000股、204,000股、6,147,000股、220,000股，占比分别为29.01%、0.29%、0.09%、0.04%、1.07%、0.04%][187] - [2022年12月31日，主要股东陈立基、杨宝仪、张雄峰、吴明琴分别持有公司股份167,263,298股、167,263,298股、81,950,000股、81,950,000股，占比均为29.01%、29.01%、14.21%、14.21%][193] - [截至2022年12月31日，2016股份奖励计划所持公司股份总数为13,610,000，约占公司已发行股本的2.36％][175] - [2019年，2016股份奖励计划的受托人以约2,976,000港元购买12,440,000股公司股份；2018年，以约395,000港元购买1,170,000股公司股份][175] - [2017 - 2018年，17名获选员工、执行董事陈立基和杨永成获授股份奖励，2022年员工或董事均未获授股份][176] - [2016年股份奖励计划已届满，公司拟采纳新计划，以现有股份作奖励股份池][177] 其他事项 - [过去三年疫情及社会动荡使香港企业生存艰难，公司专业人士离职影响运作交接][11] - [2月内地与香港重开关口，企业复工复产，公司信心重拾][90] - [2022年12月31日集团无重大或然负债和尚未解决的重大诉讼][109][110] - [2022年度及截至公告日期无重大报告期后事项][112] - [公司主要业务为投资控股，附属公司业务载于综合财务报表附注42][156] - [2022年度业绩载于第69页综合损益表，董事不建议派付股息][157] - [20

财务表现 - 公司2022年收入为266,685千港元，同比增长70.3%[11] - 公司2022年除税前亏损为23,410千港元，较2021年亏损68,586千港元有所收窄[11] - 公司2022年本公司拥有人应占亏损为15,233千港元，较2021年亏损66,178千港元大幅减少[11] - 公司2022年收入约为2.67亿港元，同比增长70.3%[81] - 2022年毛利增加至约1,110万港元，同比增长58.6%[82] - 2022年投资及其他收入大幅增加至约3,010万港元，主要由于灭火工程煤炭服务收入[83] - 2022年其他收益增加至约2,620万港元，主要由于债券持有人与公司订立的置换契据[84] - 2022年勘探费用减少至350万港元，较2021年的1,820万港元大幅下降[85] - 2022年行政及其他营运开支增加至6,370万港元，与收入增加一致[86] - 2022年融资成本大幅增加至2,360万港元，主要由于采矿权应付款项的推算利息开支[87] - 2022年公司录得年内亏损约1,990万港元，较2021年的7,130万港元亏损有所减少[87] - 公司2022年12月31日的银行及现金结余约为780万港元，较2021年的830万港元有所下降[103] - 公司2022年12月31日的净流动负债约为1.96亿港元，显示出持续经营问题[104] - 公司2022年12月31日的资本负债比率为0.09，较2021年的0.14有所下降[106] - 公司2022年度业绩载于综合损益表，董事不建议派付股息[160] - 公司2022年可供分派储备金额为零港元，与2021年持平[168] - 公司目标派息率为符合股息派发资格的全年溢利的20%[169] 资产与负债 - 公司2022年总资产为531,731千港元，同比增长44.3%[11] - 公司2022年总负债为532,572千港元，同比增长57.7%[11] - 截至2022年12月31日，上市证券的公平值为14,361,591港元，投资成本为33,372,295港元[78] - 公司持有按公平值計入損益的金融資產約1,440萬港元，全為投資於香港上市之證券[89] - 出售按公平值計入損益之金融資產虧損約20萬港元，相比2021年收益360萬港元[89] - 按公平值計入損益的金融資產的公平值虧損約為750萬港元，相比2021年虧損550萬港元[89] - 公司持有帳面價值為約1,040萬港元的按公平值計入其他全面收益之金融資產，全為香港及英屬處女群島的非上市股權證券及可贖回優先股組成[92] - 公司持有信盈控股有限公司800萬股的可贖回優先股[92] - 公司持有Cheung Lee Farming Corporation 8.7%的股份，投資成本為870萬港元，帳面價值為830萬港元[92] - 公司持有新奧能源控股有限公司10,000股，持股百分比為0.0009%，公平值變動收益為124,505港元[89] - 公司持有騰訊控股有限公司3,500股，持股百分比為0.00004%，公平值變動虧損為429,800港元[89] - 公司持有華科資本有限公司17,476,000股，持股百分比為0.1815%，公平值變動虧損為6,903,020港元[89] - 公司持有盈富基金80,000股，持股百分比為0.0013%，公平值變動虧損為27,200港元[89] 业务发展 - 新疆吐鲁番的星亮煤矿是公司的核心资产，位于敏感的自治区内陆城市[13] - 2022年2月内蒙古自治区发生煤矿事故，导致国内大部分矿业相关活动暂时中止，影响了公司的发展进程[13] - 公司位于塔吉克斯坦的焦煤开采业务因新冠疫情导致员工感染并相继去世，业务受到严重影响[16] - 公司计划重新建立一带一路业务，并希望政府和社团领导助力香港企业在新时代找到立足点[17] - 公司在传统能源业务中寻找更绿色模式，提升环保效能，并加大在吐鲁番的清洁开采力度[19] - 公司预计随着内地放宽疫情防控措施，经济复苏将带动煤炭机械设备需求增长，提升业务量[33] - 公司在一带一路倡议十周年中，业务足迹遍及多个国家和地区，业务领域多元化策略被证明具备高抗风险能力[28] - 公司预计中国2023年经济将逐步上升，未来三至五年业务将从中受益[29] - 滕州凱源2022年全年銷售收入約2,117萬港元，同比增長55%[37] - 山東凱萊2022年全年銷售收入約2.0729億港元，同比增長59%[46] - 山東凱萊物流基地佔地110,000平方米，年均裝卸量為300萬噸[39] - 星亮礦2022年滅火工程為公司帶來收入約5,382萬港元[53] - 滕州凱源通過二免三減半租金優惠政策，成功降低營業開支[36] - 山東凱萊計劃加建集裝箱裝卸站台，提升運輸效率[44] - 星亮礦完成120萬噸探礦證和採礦證，進一步整合煤礦資源[48] - 星亮矿在2022年已完成缴付法定比例的资源价款并获得120万吨采矿证[55] - 乔伊尔站台占地总共35,000平方米，年均装卸量总量达到180万吨[55] - 乔伊尔项目在2022年9月28日开始正式营运，并在第四季为公司带来合作收入分成[59] - 祥利农业在2022年重点发展茶叶板块，开拓电商渠道，增加销路[62] - 山东凯莱计划改建车站路轨，使路轨能使用集装箱进行运输，实现生产-运输-销售一体化的业务[64] - 星亮矿继续申请延期灭火工程，预计于2023年第一季能获得审批并开始逐步恢复灭火工程[66] - 女子电竞嘉年华全球线下巡回赛在2022年度正式重启，总决赛定于2023年2月在阿联酋举行[72][73] - 凯顺信托资产行政规模在2022年第四季度末为1.7亿美元[74] 员工与人力资源 - 过去三年疫情和香港社会动荡导致公司专业人员频繁离职，影响了公司运作交接[14] - 部分同事在疫情期间经历了长达120天的隔离期，公司对内地同事表示敬意[15] - 公司2022年12月31日在香港及中国雇用了108名员工，较2021年的116名有所减少[109] - 公司2022年员工总成本（包括董事酬金）约为2,460万港元，较2021年的2,570万港元有所下降[110] - 公司强积金计划供款按薪金及工资的5%计算，每名合资格雇员每月供款最多不超过1,500港元[175] - 公司2016股份奖励计划于2022年未购买任何股份，计划所持股份总数为13,610,000股，占公司已发行股本的2.36%[178] - 公司2022年未向员工或董事授予任何股份奖励[179] - 公司2016年股份奖励计划已届满，计划采纳新的股份奖励计划[180] 股东与股权结构 - 陈立基先生持有公司29.01%的股份，为最大股东[190][196] - 杨宝仪女士作为陈立基先生的配偶，被视为持有29.01%的股份[196] - 张雄峰先生持有公司14.21%的股份，为第二大股东[196] - 吴明琴女士作为张雄峰先生的配偶，被视为持有14.21%的股份[196] - 公司董事的酬金由薪酬委员会根据职责、责任、表现及集团业绩提出建议[188] - 公司未签订任何有关整体或重要业务管理及行政工作的管理合约[198] - 公司已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治常规守则的大部分条文[200] 投资与收购 - 公司通过公开市场以总代价约1,400万港元收购了9,800,000股壹家壹品股份，占其已发行股份总数的2.82%[116][117] - 壹家壹品2021年收入为84,796千港元，2020年为140,464千港元，2019年为130,308千港元[120] - 壹家壹品2021年除所得税前亏损为18,201千港元，2020年溢利为62,791千港元，2019年亏损为7,430千港元[120] - 公司持有9,800,000股壹家壹品股份，占其已发行股份的1.07%，该投资按公平值计入损益，且壹家壹品已于2022年12月21日除牌[123][125] - 公司以总代价约620万港元收购13,215,000股天臣控股股份，占天臣已发行股份总数的1.07%，平均购买价为每股0.469港元[125] - 天臣控股主要从事锂离子动力电池、新能源解决方案及物业发展业务，2021年收入为171,294千港元，亏损434,886千港元[127][128] - 公司于2022年12月31日已出售持有的天臣股票，该投资按公平值计入损益，未并入公司账目[130] - 公司向优派能源发展集团贷款15,000,000港元，利率为17%，并垫付重组成本约2,430万港元[137][140] - 优派能源集团截至2015年3月31日总资产约200亿港元，净资产约100亿港元，公司认为其财务困难是暂时的[141] - 公司认为向优派能源贷款和垫付重组成本的风险较低，因其资产规模较大[143] - 优派能源的股份已于2022年1月5日从联交所退市，清盘程序仍在进行中[144] - 由于煤炭价格上涨，优派能源集团的资产价值预计将有所上升[144] - 公司预计在清盘程序完成后收回应收款项及相关应收利息，流动性将得到改善[144] - 公司与债权人达成置换契据，将约29,978,000港元的应收优派能源款项转让给债权人，导致贸易及其他应收款项减值亏损拨回约29,978,000港元[145] - 其他应付款项、应付利息及应付债券分别减少约10,000,000港元、16,778,000港元及3,200,000港元[145] 行业与市场趋势 - 2022年中国原煤产量为45.0亿吨，同比增长9.0%，进口煤炭2.9亿吨，同比下降9.2%[32] - 2022年國家鐵路完成貨物發送量39億噸，同比增長4.7%，其中電煤14.9億噸，同比增長13%[40] - 2023年全國煤炭產量預計達到45.5億噸，增速為2.2%[41] - 新疆2022年原煤產量4億噸，同比增長25%，外運煤炭8,000萬噸，同比增長近1倍[51] - 蒙古国2022年煤炭出口量为3169万吨，同比增长101.72%，其中对中国的出口量为2977万吨，同比增长104.50%，占总量的94%[57] - 蒙古政府预计到2025年每年可出口多达7000万吨煤炭[57] 公司治理与可持续发展 - 公司确认雇员、客户及合作伙伴是可持续发展的关键，致力于与雇员建立密切关系，为客户提供优质服务，并加强与业务合作伙伴的合作[162] - 公司2022年慈善及其他捐款为零港元，与2021年持平[165] - 公司2022年未赎回任何上市证券，且附属公司也未购买或出售任何上市证券[174] - 公司独立非执行董事刘瑞源先生及黄润权博士在任已过九年，是否续任由股东审议[185] - 公司已收到独立非执行董事刘瑞源先生及黄润权博士的年度确认书，确认其为独立人士[186] - 公司最大供应商占销售成本的39%，五大供应商合计占76%[199] - 公司最大客户占销售额的39%，五大客户合计占73%[199]

财务业绩 - 截至2022年9月30日止三个月，公司收入85,435千港元，毛利1,912千港元，期间亏损9,176千港元[7] - 截至2022年9月30日止九个月，公司收入216,771千港元，毛利12,621千港元，期间收益5,633千港元[7] - 2022年第三季度每股亏损1.56港仙，前九个月每股收益0.82港仙[7] - 2022年第三季度全面收益总额为 - 15,182千港元，前九个月为 - 6,142千港元[8] - 2021年第三季度全面收益总额为 - 25,309千港元，前九个月为 - 44,625千港元[8] - 2022年第三季度，集团收入8.54亿港元，较2021年同期4.96亿港元增长约72%[22] - 2022年前三季度，集团收入21.68亿港元，较2021年同期9.62亿港元增长约125%[22] - 截至2022年9月30日止九个月，公司来自外部客户的收入为2.16771亿港元，分部溢利为563.3万港元[27] - 与2021年同期相比，2022年前九个月公司收入从9618.4万港元增至2.16771亿港元，分部亏损从3642.8万港元转为溢利563.3万港元[27][30] - 2022年前九个月所得税抵免为316万港元，2021年同期为258.8万港元[27][30] - 截至2022年9月30日止九个月，每股基本盈利为475.4万港元，2021年同期每股基本亏损为3302.5万港元[37] - 截至2022年9月30日止九个月，融资成本为779.5万港元，2021年同期为385.5万港元[40] - 2022年前三季度公司收入约2.168亿港元，同比增加约125.4%；毛利约1260万港元，同比增加约59.5%；行政及其他营运开支总额约4350万港元，同比增加约2.8%[86] - 截至2022年9月30日止九个月，集团营运业务约为1030万港元，2021年同期亏损3520万港元[88] - 截至2022年9月30日止九个月，集团期间收益总额约为560万港元，去年同期亏损3640万港元[88] - 截至2022年9月30日止九个月，集团本公司拥有人应占全面亏损约为417万港元，2021年同期为4030万港元[88] - 2022年9月30日止九个月出售按公平值计入损益之金融资产收益约20万港元，2021年同期为350万港元[91] - 2022年9月30日止九个月按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约为820万港元，2021年同期为540万港元[91] 股本与权益 - 截至2022年1月1日，公司股本为57,657千港元，股份溢价为1,361,095千港元[10] - 截至2022年9月30日，公司股本为57,657千港元，股份溢价为1,361,095千港元，权益总计27,642千港元[10] - 截至2021年1月1日，公司股本为57,657千港元，股份溢价为1,381,095千港元[10] - 截至2021年9月30日，公司股本为67,657千港元，股份溢价为1,381,095千港元，权益总计63,475千港元[10] - 2022年9月30日法定股本为5亿港元，已发行及缴足股本为5765.7万港元[38] 业务板块收入 - 2022年第三季度，提供供应链管理服务收入7.76亿港元，较2021年同期4.30亿港元增长约79%[22] - 2022年前三季度，提供供应链管理服务收入15.30亿港元，较2021年同期7.15亿港元增长约114%[22] - 2022年第三季度，矿山及冶金机械产品收入3920万港元，较2021年同期2205万港元增长约78%[22] - 2022年前三季度，矿山及冶金机械产品收入1.99亿港元，较2021年同期1.10亿港元增长约81%[22] - 2022年第三季度，火区治理煤矿灭火工程收入 - 556万港元，2021年同期无此项收入[22] - 2022年前三季度，火区治理煤矿灭火工程收入3.09亿港元，2021年同期无此项收入[22] 业务分部情况 - 公司有开采煤炭、咨询及媒体服务、企业及投资三个可呈报业务分部[26] 股息分配 - 董事不建议派付截至2022年9月30日止九个月的股息，2021年同期也无派息[36] 行业数据 - 2022年1 - 8月，規模以上企業生產原煤29.3億噸，同比增長11.0%，進口煤炭16,798萬噸，同比下降14.9%[45] - 8月份生產原煤3.7億噸，增速比上月回落8.0%；進口煤炭2,946萬噸，同比增長5%[45] - 2022年1 - 9月，國家鐵路發送煤炭15.7億噸，同比增長11.1%；其中電煤11億噸，同比增長17%[49] - 截至9月30日，全國363家鐵路直供電廠存煤6,548萬噸，同比增加3,566萬噸；可耗天數29天，同比增加15天[49] - 今年前8個月，新疆原煤產量2.54億噸，同比增長32%；鐵路外運量3,307萬噸，同比增長41.5%[55] - 2022年1 - 9月，蒙古国煤炭出口量累计为1904.1万吨，同比增长53.3%[70] 子公司业绩与运营 - 滕州凱源第三季累計銷售收入約1,989萬港元，同比上升81%[46] - 山東凱萊第三季銷售收入約16,069萬港元，與上年同季相比高出1.1倍[51] - 滕州凱源今季設立績效指標以提高營運效率[46] - 滕州凱源今季申辦第二年租金優惠政策下的可退回租金，預計下季獲批[46] - 山東凱萊今季嘗試用集裝箱運輸煤炭，擴大客戶群[51] - 滕州凯源制定节本策略，目标增加收益率和营运利润[75] - 山东凯莱预计年底完成第三个环保大棚建设，改建车站，四季度尝试运营生产 - 运输 - 销售一体化路线[76] 星亮矿情况 - 星亮矿2020年8月获120万吨探矿证，2021年9月获灭火工程项目批文[57] - 星亮矿本季累计录得约5048万营业外收入[67] - 星亮矿灭火工程受疫情、法定假期、环保、不可抗力因素影响，累计停工约232天[60][61][62][63][64] - 星亮矿采矿许可证办理因疫情和假期进度缓慢，预计年尾通过审批并取得[66][68] - 星亮矿继续申请120万吨采矿证，预计12月底获批；继续申请延期灭火工程，预计年底前获批延期至2023年12月[78] 其他业务动态 - 公司收购的蒙古国乔伊尔市铁路站台占地35000平方米，年均装卸量达180万吨[69] - 2022年9月蒙古国落成一条通往中国的新铁路，预计每年向中国出口3000万至5000万吨煤炭[70] - 乔伊尔站台9月28日正式运营，预计四季度带来收入[71] - 女子电竞嘉年华全球线下巡回赛重启，韩国站直播超28万全球观众观看，四季度将前往西班牙及巴西[82] - 凯顺信托资产行政规模三季度末为1.51亿美元，与二季度末持平，四季度目标扩大至2亿美元[83] - 公关咨询业务三季度开拓央企子公司客户，四季度希望抓住活动密集机遇拓展新客户增加业务量[81] 金融资产与投资 - 截至2022年9月30日，上市证券公平值为13663814港元，投资成本为47392899港元；前九个月部分证券未实现亏损8171317港元，已收股息70245港元及价值32968港元京东股票[85] - 港股三季度累计下跌逾21%，四季度预计低位徘徊，投资应买入蓝筹股及稳定股息回报股票，减低新经济股风险，可卖出亏损股票[84][85] - 截至2022年9月30日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约1370万港元，全为投资于在香港上市之证券[91] - 截至2022年9月30日，集团持有账面价值为约1740万港元的按公平值计入其他全面收益之金融资产[94] 资金与负债 - 2022年9月30日，集团银行及现金结余约为1050万港元，一家持牌法团的存款约为2610万港元，2021年12月31日分别为830万港元和2890万港元[97] - 2022年6月30日，集团净流动负债约为1.629亿港元，集团管理层将与债权人交涉逾期债务问题，并考虑未来融资行动[97] - 2022年9月30日，集团资本负债比率为0.11，2021年12月31日为0.14[98] 流动性与审计问题 - 集团预计随着业务改善产生正现金流，有助于解决核数师不发表意见问题[100] - 集团认为优派能源资产价值预计上升，对收回应收款项持乐观态度，清盘完成后预计改善流动性[100][101] - 截至2022年9月30日止九个月，集团转让约2997.8万港元应收优派能源款项抵销债务，改善了流动性[101] - 集团已处置联营公司权益，认为相关审计问题已解决[103] - 公司正与审计师敲定法律意见书草案，以解决塔吉克斯坦煤炭业务审计问题[104] - 集团2018年中期报告在采用准则方面存在错误，管理层正在评估影响[106] 股权结构 - 2022年9月30日，董事陈立基、杨永成等持有公司股份，占总已发行股份比例分别为29.01%、0.29%等[107] - 截至2022年9月30日，陈立基持有公司股份总数为167,263,298，占已发行股份总数约29.01%[110][113] - 截至2022年9月30日，张雄峰持有公司股份81,950,000，占已发行股份总数约14.21%[113] - 2016股份奖励计划所持公司股份总数为13,610,000，截至2022年9月30日员工或董事未获授股份，该计划已届满[116] 公司治理 - 董事会成立审核、薪酬、提名及企业管治委员会，成员以独立非执行董事为主[121] - 审核委员会由刘瑞源、黄润权、吴峥组成，刘瑞源任主席，已审阅2022年前三季度未经审核业绩[122] - 公司于2022年前三季度采纳有关董事证券交易行为守则，未发现违规情况[123] - 公司于2022年前三季度遵从GEM证券上市规则附录15所载企业管治守则[125] - 董事会对截至2022年9月30日止九个月集团风险管理及内部监控系统有效性进行检讨，认为系统有效合适[126] - 董事会包括两名执行董事陈立基先生及杨永成先生，三名独立非执行董事刘瑞源先生、黄润权博士及吴峥先生[128] 报告披露 - 本报告自刊发日期起将在创业板网站及公司网站刊登，前者最少刊登七日[128] 持续经营能力 - 截至2022年6月30日，集团拥有流动负债净额约1.63亿港元，持续经营能力存重大不确定性[17] 会计准则应用 - 2022年第三季度，集团首次应用多项经修订国际财务报告准则，对业绩及财务状况无重大影响[18] 市场环境影响 - 随着疫情得到控制，香港本地经济在第三季度略有好转，公司在香港的业绩相比去年同期有所提高[41]

财务表现 - 2022年上半年收入为131,336千港元，同比增长181.8%[11] - 2022年上半年毛利为10,709千港元，同比增长98.9%[11] - 2022年上半年经营收益为19,221千港元，相比2021年同期的亏损20,897千港元有显著改善[11] - 2022年上半年期间收益为14,809千港元，相比2021年同期的亏损22,026千港元实现扭亏为盈[11] - 2022年上半年每股基本盈利为2.39港仙，相比2021年同期的亏损3.47港仙有所改善[11] - 2022年上半年其他全面收益为9,040千港元，相比2021年同期的亏损19,316千港元有显著提升[13] - 公司2022年上半年总收入为131,336千港元，同比增长181.8%[31] - 公司2022年上半年分部溢利为14,809千港元，较2021年同期的亏损22,026千港元显著改善[40] - 公司2022年上半年每股基本盈利为13,760千港元，较2021年同期的亏损19,990千港元大幅改善[50] - 公司2022年上半年收入为1.3亿港元，同比增长182%（2021年同期：4660万港元）[112] - 公司2022年上半年毛利为1070万港元，同比增长98%（2021年同期：540万港元）[112] - 公司2022年上半年经营收益为1920万港元，较2021年同期经营亏损2090万港元有所改善[112] - 公司2022年上半年期间收益总额为1480万港元，较2021年同期亏损2200万港元转亏为盈[113] - 公司2022年上半年本公司拥有人应占收益为920万港元，较2021年同期亏损1760万港元有所改善[114] 资产与负债 - 2022年6月30日非流动资产为245,572千港元，较2021年底的255,578千港元略有下降[15] - 2022年6月30日流动资产为214,943千港元，较2021年底的112,811千港元大幅增长90.5%[15] - 公司截至2022年6月30日的流动负债净额为162,922千港元，较2021年12月31日的182,157千港元有所改善[16] - 公司总资产减流动负债为82,650千港元，较2021年12月31日的73,421千港元有所增加[16] - 公司净资产为42,824千港元，较2021年12月31日的30,759千港元显著增长[16] - 公司2022年上半年购入了328万港元的物业、厂房及设备，较2021年同期的35,000港元大幅增加[51] - 公司2022年上半年采矿权的账面值为116,932千港元，较2021年底的128,035千港元减少8.7%[55] - 勘探及评估资产在2022年6月30日为55,647千港元，较2021年12月31日的53,906千港元有所增加[57] - 应收贸易账款及票据在2022年6月30日为23,894千港元，较2021年12月31日的53,060千港元大幅减少[59] - 应收贸易账款及票据的账龄分析显示，超过1年的账款在2022年6月30日为41,804千港元，占总账款的41.8%[60] - 应付贸易账款在2022年6月30日为15,425千港元，较2021年12月31日的805千港元显著增加[63] - 公司已订约但尚未发生的资本承担为314,490千港元，主要用于勘探及评估资产的资本开支[66] - 按公平值计入损益的金融资产在2022年6月30日为15,819千港元，较2021年12月31日的19,205千港元有所减少[68] - 公司于2022年6月30日的银行及现金结余约为480万港元，较2021年12月31日的830万港元有所下降[118] - 公司于2022年6月30日的净流动负债约为1.629亿港元，管理层将与债权人交涉以改善流动性[118] - 公司于2022年6月30日的资本负债比率为0.10，较2021年12月31日的0.14有所改善[119] 现金流 - 公司2022年上半年产自营运活动的现金净额为5,064千港元，较2021年同期的5,486千港元略有下降[21] - 公司2022年上半年用于投资活动的现金净额为10,416千港元，较2021年同期的35千港元大幅增加[21] - 公司2022年上半年现金及现金等价物减少净额为3,397千港元，较2021年同期的增加净额4,160千港元有所恶化[21] - 公司与债权人订立置换契约，转让约29,978千港元的应收款项以抵销相同金额的债务，导致贸易及其他应收款项减值亏损拨回约29,978千港元[21] - 公司预计随着新冠疫情的缓解，正常业务活动将逐渐恢复，能够持续自经营业务中产生充足现金流[26] 业务收入 - 供应链管理服务收入为75,353千港元，同比增长163.9%[31] - 矿山及冶金机械产品收入为15,972千港元，同比增长81.7%[31] - 火区治理煤矿灭火工程收入为31,470千港元，去年同期无此项收入[31] - 矿业物流服务收入为5,267千港元，同比增长70.7%[31] - 企业服务业务收入为133千港元，同比下降44.4%[31] - 信托与受托人服务收入为1,082千港元，同比下降11.6%[31] - 活动策划服务收入为1,771千港元，同比下降62.0%[31] - 土地租赁服务收入为288千港元，去年同期无此项收入[31] - 公司分部溢利总计14,809千港元，其中企业及投资业务分部贡献最大，为13,784千港元[38] - 公司截至2022年6月30日止六个月的收入为46,606千港元，较2021年同期的40,421千港元增长15.3%[40] - 滕州凯源第二季累计销售收入约1597万港元，同比上升76%[74] - 山东凯莱第二季累计销售收入约8662万港元，同比高出1.5倍[80] - 新疆星亮矿第二季累计煤炭销售收入约3147万港元[86] 投资与金融资产 - 公司持有的按公平值计入损益的金融资产中，嗶哩嗶哩股份有限公司因股价下跌导致未变现亏损104,016港元[114] - 公司持有的按公平值计入损益的金融资产中，腾讯控股有限公司因股价下跌导致未变现亏损358,400港元[114] - 公司持有的按公平值计入损益的金融资产中，华科资本有限公司因股价下跌导致未变现亏损6,291,360港元[114] - 公司持有账面价值约为1740万港元的按公平值计入其他全面收益之金融资产，包括香港及英属处女群岛的非上市股权证券及可赎回优先股[116] - 公司于2022年6月30日持有信盈控股有限公司800万股的可赎回优先股[117] - 公司于2022年6月30日的外汇合约、利息、货币掉期或其他金融衍生工具并无承担重大风险[120] - 凯顺控股的上市证券公平值为15,818,715港元，上市投资成本为47,392,899港元[110] - 截至2022年6月30日，凱順控股部分持有的證券出現了未實現的虧損6,016,416港元[111] 员工与成本 - 公司2022年上半年员工成本为11,626千港元，较2021年同期的11,390千港元略有增加[46] - 公司2022年上半年所得税抵免为2,219千港元，较2021年同期的1,444千港元增加53.6%[43] - 公司2022年上半年行政及其他营运开支为3080万港元，同比增长16.7%（2021年同期：2640万港元）[112] - 公司于2022年6月30日在香港及中国雇用了119名雇员，员工总成本约为1160万港元[121] 股东与股份 - 陈立基持有公司股份167,263,298股，占总股份的29.01%[130][134] - 杨永成持有公司股份1,675,000股，占总股份的0.29%[130] - 黄润权持有公司股份525,000股，占总股份的0.09%[130] - 刘瑞源持有公司股份204,000股，占总股份的0.04%[130] - 陈振郎持有公司股份6,147,000股，占总股份的1.07%[130] - 程可彤持有公司股份220,000股，占总股份的0.04%[130] - 张雄峰持有公司股份81,950,000股，占总股份的14.21%[134] - 2016股份奖励计划截至2022年6月30日持有公司股份13,610,000股[137] - 公司拟采纳新的股份奖励计划，以2016股份奖励计划受托人目前持有的股份作为奖励股份池[138] 风险管理与内部控制 - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，刘瑞源先生担任主席[145] - 审核委员会已审阅截至2022年6月30日止六个月未经审核的中期业绩，认为其编制符合适用的会计准则及法律规定[145] - 公司截至2022年6月30日止六个月内已采纳有关董事进行证券交易的行为守则，并无任何不遵守规定的情况[146] - 董事会已对截至2022年6月30日止六个月的风险管理及内部监控系统进行检讨，认为其有效及合适[148] 未来展望与计划 - 公司预计随着新冠疫情的缓解，正常业务活动将逐渐恢复，能够持续自经营业务中产生充足现金流[26] - 公司正在与债权人就延期偿还债务进行持续商讨，预期结果正面[26] - 公司考虑日后在公开股票市场进行筹资活动以增强流动性[26] - 公司预计2022年中国经济成长将放缓至4.1%，并面临疫情带来的业务运营压力[70] - 星亮矿计划增加连储配煤炭，提高煤炭装卸与贸易量，目标吸纳当地工业煤炭需求[103] - 预计铁路物流中心的建设于第三季末完成，由合作方Sainsaikhan于第四季开始营运[104] - 祥利农业有限公司透过提高蔬菜品质与口感，继续拓展原有市场，提高品牌知名度[96] - 山东矿山及冶金机械生产计划研发多元化产品，加强设计力度，推陈出新[98] 其他 - 公司2022年上半年未派发股息，与2021年同期一致[48] - 公司在中国新疆取得7.35平方公里的矿产勘探许可证，法定期限至2025年8月[58] - 2022年3月内地进口动力煤187万吨，同比下降70.5%，较1月下降72.2%[73] - 2022年前5个月全国煤炭产量18.1亿吨，同比增长10.4%，日均产量超1200万吨[73] - 新疆上半年累计完成煤炭运输5778.7万吨，同比增长30.5%，其中电煤日均装车3232车，同比增加1766车[85] - 蒙古国6月份煤炭出口量同比增长225.8%，达到235.7万吨，其中对中国出口量为210.3万吨，同比增长224.2%[90] - 山东凯莱物流基地占地110,000平方米，年均装卸量为300万吨[79] - 星亮矿已完成120万吨探矿证，并开展火区治理煤矿灭火工程[84] - 蒙古国乔伊尔站台占地35,000平方米，年均装卸量达180万吨[89] - 喬伊爾項目預計大部分建設將於第三季竣工並開始營運[91] - 公司已处置其在联营公司的权益，解决了相关审计问题[125] - 公司正在评估2018年中期报告中的错误影响，将在下期财务报表中提供进一步信息[127]

公司财务状况 - 2021年公司收入为156,576千港元，除税前亏损68,586千港元，本公司拥有人应占亏损66,178千港元[11] - 2021年公司总资产为368,389千港元，总负债为337,630千港元，本公司拥有人资金为11,789千港元[11] - 截至2021年12月31日，集团收入约为1.56亿港元，较去年同期增加约3.4倍[60] - 截至2021年12月31日，集团毛利较2020年同期减少约48%至约700万港元[60] - 2021年，集团确认出售按公平值计入损益之金融资产之收益和按公平值计入损益的金融资产之公平值亏损约360万港元和550万港元[60] - 2021年，集团确认按公平值计入损益之金融负债的公平值亏损约450万港元，贸易及其他应收款项的减值亏损约340万港元，无形资产减值亏损拨回约2470万港元[61] - 截至2021年12月31日，集团勘探费用约为1820万港元[61] - 2021年，行政及其他营运开支约为5880万港元，与2020年同期相比相对稳定[62] - 2021年，集团录得年内亏损约7130万港元[63] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占全面亏损约为6320万港元[64] - 截至2021年12月31日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约1920万港元，全为投资于在香港上市之证券[66] - 2021年，部分持有的证券出现了未实现的亏损5485434港元，已收股息为64096港元[59] - 2021年12月31日，集团持有账面价值约1740万港元按公平值计入其他全面收益的金融资产，包括Cheung Lee Farming Corporation（持股8.7%，账面价值870万港元）、康萊米科技有限公司（持股9.9%，账面价值990港元）、信盈控股有限公司（账面价值800万港元）[73][74] - 2021年12月31日，集团银行及现金结余约830万港元（2020年约1040万港元），净流动负债约18220万港元[78] - 2021年12月31日，集团资本负债比率为0.14（2020年为0.14）[79] - 2021年12月31日，集团在香港及中国雇用116名雇员（2020年117名），员工总成本（包括董事酬金）约2570万港元（2020年约2380万港元）[82][83] - 2021年一家壹品收入84,796千港元，除所得税前亏损18,201千港元，本年度亏损20,435千港元，总资产923,459千港元，资产净值426,330千港元[91] - 2021年天臣收入171,294千港元，除所得税前亏损455,936千港元，本年度亏损434,886千港元，总资产2,672,914千港元，资产净值865,444千港元[98] - 截至2014年12月31日，优派能源子公司应付集团未偿金额约960万港元[101] - 2015年9月22日至12月11日，公司向优派能源贷款15,000,000港元，期限一年，利率17%[102] - 截至2015年3月31日，优派能源集团总资产约200亿港元，净资产约100亿港元[105] - 2021年及2020年慈善及其他捐款為零港元[124] - 2021年12月31日可供分派儲備金額為零港元[127] - 2021年度公司無贖回任何上市證券，附屬公司亦無買賣[133] 公司业务布局与调整 - 2020年公司决定撤出在中亚及英国的“一带一路”板块，将业务重心放回中国内地[13] - 公司早在2013年前布局“一带一路”沿线国家投资业务，后因疫情关闭大部分海外业务并转移资源至国内[14] - 2021年公司将香港总部转移到更经济办公室以精简行政支出，面临部分人才自然流失[15] ESG理念融入 - 截至2021年7月31日，港交所已披露ESG资讯的公司共2418家，占比93.8%，公司将在业务中融入ESG理念[16] - 集团核心业务为煤矿传统业务及矿山机械装配及贸易业务，正努力遵守全球ESG标准[77] 业绩公告延迟 - 2021年和2022年初公司因疫情两次延迟业绩公告[17] 滕州凯源相关情况 - 滕州凯源为公司附属公司的合资企业，拥有50套矿用产品安全标志证书[18] - 滕州凯源2021年成立专责小组改善应收帐回收问题，重整内部管理架构[20] - 滕州凯源2021年仍录得亏损，全年累计销售收入约1368万港元[20] - 2022年第一季滕州凱源分析市场定位客户，研发矿用设备[44][45] 山东凯莱相关情况 - 山东凯莱物流基地占地11万平方米，年均装卸量300万吨，2021年累计销售收入约1.3061亿港元[23][27] - 山东凯莱一、二季运营全盖式环保仓储中心，二季计划加大业务规模，三季商讨合作方案，四季完善站台建设并成立子公司[26] - 2022年第一季山东凱萊计划增加年储配煤炭量，与合作公司加大贸易量[46][47] 星亮矿相关情况 - 星亮矿为山东凯莱全资附属公司，2020年8月完成120万吨探矿证，2021年开展火区治理煤矿灭火工程[30] - 星亮矿预计2022年年中前获得120万吨采矿证审批[34] - 星亮矿一、二季进行火区灭火工程前期基建，三季获自然灾害治理工程批文并完成招标，四季接通水电并开展灭火工程[32][33] - 星亮矿继续接触潜在客户，准备120万吨采矿证前期申请，预计6个月内到最后阶段[48][49] 蒙古国业务相关情况 - 蒙古国乔伊尔站台占地3.5万平方米，年均装卸量180万吨[37] - 2021年12月，蒙古国煤炭产量同比减少59.57%，环比增加3.36%，1 - 12月累计产量3012万吨，降幅29.6%[38] - 集团认为中国煤炭生产重心转移到新疆，星亮矿将带来稳定利润及现金流；预计中国增加进口蒙古煤炭，利于乔伊尔物流中心业务发展[31][38] - 公司于2021年第四季12月30日正式完成收购乔伊尔市铁路物流中心站台项目[40] - 蒙古国供应链管理服务预计2022年第二季度完成建设，第三至四季开始运营[50] 祥利农业业务情况 - 祥利农业完善蔬菜生产和经营体系，通过扩规模等发展茶叶贸易[42][43] 其他业务情况 - 2021年公关咨询业务3月及12月营业额因政治宣传需求增长，2022年以有限人手实现利润最大化[53] - 2021年电竞业务与海外合作收取电竞IP年度租赁费，2022年计划开展线下巡回赛，延期至第二季[54] - 2021年凯顺信托发展稳定但受旅游限制和人才短缺影响，2022年扩充团队服务客户[55] 市场行情 - 2021年港股下跌超两成创6年低位，恒指跌26.76%，富时100涨3.58%，道指涨3.19%[56][57] 行业数据 - 2021年全国煤炭最高日产量达1193万吨，11月以来电煤装车同比增长超35%，电厂日均供煤774万吨，库存日均增加160万吨[19] - 2021年新疆原煤产量31992万吨，同比增长18.3%，原煤销售量增长14.6%，年末库存量增长0.2% [31] - 2021年疆电外送电量1220亿千瓦时，同比增长超16%，送电量较2010年提升40倍[31] 股份投资情况 - 2019年12月5日至2020年1月14日，集团以约1400万港元购买980万股壹家壹品股份，占其已发行股份总数2.82%，每股平均购买价约0.143港元[89] - 截至报告日期，集团实益拥有9,800,000股一家壹品股份，相当于已发行股份总数约2.82%[92] - 2020年9月9日，集团以约620万港元购买13,215,000股天臣控股股份，每股平均购买价约0.469港元，约占已发行股份总数1.07%[94] - 截至报告日期，集团实益拥有2,973,000股天臣股份，相当于已发行股份总数约0.24%[96] - 收购一家壹品及天臣股份构成公司须予披露交易，公司曾未及时披露，现表示歉意并将采取措施避免类似情况[93][97][99][100] 优派能源债务重组 - 2016年9月19日，百慕达法院裁定委任联合临时清盘人监督优派能源重组，债务重组程序开始[103] - 公司全资子公司凯顺顾问有限公司担任优派能源部分债权人的协调人及融资引入人，服务费介乎500万港元至5000万港元[104] - 2016年10月至2019年12月期间，集团垫付优派能源重组成本约2430万港元[104] - 2022年1月5日，优派能源的股份从联交所退市，但债务重组仍在进行[106] 股息政策 - 董事不建议就截至2021年12月31日止年度派付股息[120] - 公司目标派息率为符合股息派發資格的全年溢利的20%，餘下溢利留作未來資本[128] 年报相关指引 - 集团2021年度业务回顾、未来业务发展及主要风险等讨论载于“主席报告”及“管理层讨论及分析”[121] - 集团财务风险管理目标与政策可参阅综合财务报表附注6[121] - 采用财务表现关键指标对集团2021年度表现的分析载于年报“财务简介”[121] 强积金供款 - 集团为合资格雇员的强积金供款按薪金及工资的5%计算，每月最多不超1500港元[134] 股份奖励计划 - 截至2021年12月31日，2016股份獎勵計劃所持公司股份總數為13610000股[136] - 2021年度员工或董事未獲股份獎勵計劃授出股份，2016年股份獎勵計劃已屆滿[137] 董事任职情况 - 刘瑞源先生、黄润权博士、吴崢先生任独立非执行董事，任期一年可续任[140] - 刘瑞源先生任期至2022年11月7日，黄润权博士至2022年9月29日，吴崢先生至2022年10月30日[140] - 刘瑞源先生及黄润权博士在任已过九年，2022年续任需股东独立决议通过[139] - 董事陈立基、杨永成、黄润权、刘瑞源、陈振郎、程可彤分别持有公司股份167,263,298股、1,675,000股、525,000股、204,000股、6,147,000股、220,000股，占比分别为29.01%、0.29%、0.09%、0.04%、1.07%、0.04%[145] - 主要股东陈立基、杨宝仪、张雄峰、吴明琴分别持有公司股份167,263,298股、167,263,298股、81,950,000股、81,950,000股，占比均为29.01%、29.01%、14.21%、14.21%[149] - 2019年6月19日起，陈振郎先生及程可彤先生获委任为公司联席行政总裁，陈立基先生退任行政总裁，继续出任集团主席及执行董事[172][187] - 2021年公司有三位独立非执行董事，涵盖矿业、会计及企业金融领域[177] - 截至2021年12月31日，董事会由五名董事组成，包括二名执行董事及三名独立非执行董事[181] - 各独立非执行董事与公司已订立为期一年之服务合约，并可书面同意延长任期[182] - 执行董事平均出席率100%[187] - 董事会于截至2021年12月31日止年度已举行八次会议[190] - 2021年董事会会议次数为8次，各董事出席率均为100%[191] - 除杨永成先生外，其他四位董事出席2021年6月30日的股东周年大会[192] 公司人员变动 - 彭翊谦先生于2021年4月26日获委任为集团财务总监、公司秘书及授权代表[193] - 杨恺兰小姐于2021年4月16日停任联席公司秘书[193] - 王乐民先生于2021年4月26日辞任联席公司秘书、授权代表及集团财务总监[193] - 彭翊谦先生2021年接受不少于15小时相关专业培训[193] 董事会委员会情况 - 董事会成立薪酬、提名及企业管治、审核三个委员会，成员以独立非执行董事为主[194] - 薪酬委员会2021年举行2次会议，平均出席率100%[196][198][199] - 提名及企业管治委员会主席为Anderson Brian Ralph先生（2021年8月1日退任）和吴峥先生（2021年10月31日获委任）[200] 公司激励计划 - 公司采纳购股权计划作为长期激励计划[197] 供应商与客户情况 - 最大供应商占销售成本39%，五大供应商合计占76%[157] - 最大客户占销售比例43%，五大客户合计占74%[157] 董事酬金相关 - 公司建议在应届股东周年大会上授权董事会决定董事酬金，薪酬委员会提出推荐建议[143] 合约情况 - 公司、附属公司或控股公司无与集团业务重大关联且董事有重大权益

KAISUN HOLDINGS LIMITED 凱順控股有限公司* (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code : 8203 2022 FIRST QUARTERLY REPORT COVID-19 * For identification purpose only KAISUN HOLDINGS LIMITED 凱順控股有限公司* （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號 : 8203 2022 第一季度業績報告 2019年新型冠狀病毒 * 僅供識別 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市 的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經 過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券 承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內容概不負責，對其準確性 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止九个月，公司收入为96,184千港元，按年变动388.3%；毛利为7,937千港元，按年变动12.1%[6] - 2021年经营亏损为35,161千港元，2020年为48,893千港元；期间亏损2021年为36,428千港元，2020年为41,234千港元[7] - 截至2021年9月30日止三个月，收入为49,578千港元，2020年为7,460千港元；毛利2021年为2,553千港元，2020年为2,193千港元[9] - 截至2021年9月30日止九个月，出售按公平值计入损益之金融资产之收益为3,508千港元，2020年为1,070千港元[9] - 截至2021年9月30日止九个月，按公平值计入损益的金融资产之公平值亏损为5,447千港元，2020年亏损为15,494千港元[9] - 截至2021年9月30日止九个月，应收贸易账款及其他应收款项的减值亏损拨回为983千港元，2020年减值亏损为1,535千港元[9] - 截至2021年9月30日止九个月，本公司拥有人期间亏损为33,025千港元，2020年为37,923千港元[11] - 截至2021年9月30日止九个月，非控股股东权益期间亏损为3,403千港元，2020年为3,311千港元[11] - 截至2021年9月30日止九个月，期间全面收益总额为 - 44,625千港元，2020年为 - 27,729千港元[13] - 2020年1月1日（重列）公司股本为57,657千港元，股份溢价为1,381,095千港元[15] - 2020年1月1日至9月30日期间全面收益总额为 - 27,729千港元[15] - 2020年9月30日（重判）公司股东权益为131,448千港元[15] - 2021年1月1日公司股东权益为98,100千港元[15] - 2021年1月1日至9月30日期间全面收益总额为 - 44,625千港元[15] - 2021年9月30日公司股东权益为53,475千港元[15] - 2021年9月30日按公平值计量的金融资产总计39,645千港元，金融负债总计36,664千港元[22] - 2020年12月31日按公平值计量的金融资产总计55,393千港元，金融负债总计36,664千港元[24] - 截至2021年9月30日止9个月公司已采纳所有新增及经修订国际财务报告准则[19] - 2021年和2020年截至9月30日止九个月，期内综合亏损分别为36,428千港元和41,234千港元[41] - 2021年和2020年截至9月30日止九个月，所得税抵免分别为2,588千港元和11,334千港元[43] - 董事不建议派付截至2021年9月30日止九个月之股息，2020年同期亦无股息[45] - 2021年和2020年截至9月30日止九个月，每股基本亏损分别为33,025千港元和37,923千港元，股份加权平均股数均为576,566千股[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，法定股本均为500,000千港元，已发行及缴足股本均为57,657千港元[48] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公平值计入损益的金融资产（香港上市股权证券）分别为20,545千港元和36,293千港元[50] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公平值计入其他全面收益的金融资产中，非上市股权证券（英属维尔京群岛）均为10,900千港元，9%可赎回优先股分别为8,200千港元和19,100千港元[52] - 截至2021年9月30日，上市证券公允值为20544860港元，总额为46282834港元；九个月内部分证券未实现亏损使公允值下降为5447440港元，已收股息为37549港元[93] - 截至2021年9月30日止九个月，集团收入约为9620万港元，较2020年同期增加约388.3%[95] - 截至2021年9月30日止九个月，集团毛利约为790万港元，较2020年同期增加约12.1%[95] - 截至2021年9月30日止九个月，集团行政及其他营运开支总额约为4230万港元，较去年同期增加约0.5%[95] - 截至2021年9月30日止九个月，集团持续营运亏损约为3520万港元，较2020年同期减少；期间亏损总额约为3640万港元，较去年同期减少约11.7%[96] - 截至2021年9月30日止九个月，集团本公司拥有人应占亏损约为4030万港元[96] - 2021年9月30日止九个月，出售按公平值计入损益之金融资产收益约350万港元，2020年同期为110万港元[99] - 2021年9月30日止九个月，按公平值计入损益之金融资产的公平值亏损约为540万港元，2020年同期为1550万港元[99] - 截至2021年9月30日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约2050万港元，全为投资于香港上市证券[99] - 截至2021年9月30日，集团持有按公平值计入其他全面收益之金融资产约1910万港元，于联营公司之投资为零港元[103] - 2021年9月30日，集团银行及现金结余约为4630万港元，2020年12月31日为2430万港元[108] - 2021年9月30日，集团资本负债比率为0.14，与2020年12月31日持平[109] - 2020年重列的截至9月30日止三个月收入为7460千港元，销售成本为5267千港元；截至9月30日止九个月收入为19687千港元，销售成本为12607千港元[113] - 2020年重列的截至9月30日止三个月毛利为2193千港元，截至9月30日止九个月毛利为7080千港元[113] - 2020年重列的截至9月30日止三个月出售按公平值计入损益之金融资产之收益为136千港元，截至9月30日止九个月为1070千港元[113] - 2020年重列的截至9月30日止三个月按公平值计入损益的金融资产之公平值收益为381千港元，截至9月30日止九个月亏损为15494千港元[113] - 2020年重列的截至9月30日止三个月行政及其他营运开支差异为3978千港元，截至9月30日止九个月差异为10965千港元[113] - 2020年重列的除税前持续营运业务之亏损，截至9月30日止三个月为12978千港元，差异为3978千港元；截至9月30日止九个月为52566千港元，差异为11289千港元[115] - 2020年重列的期间亏损，截至9月30日止三个月为10030千港元，差异为3978千港元；截至9月30日止九个月为41234千港元，差异为11289千港元[115] - 2020年重列的每股亏损（港仙），截至9月30日止三个月基本为1.54，截至9月30日止九个月基本为6.58[115] - 2020年重列的期间全面收益总额，截至9月30日止三个月为5155千港元，差异为287千港元；截至9月30日止九个月为27729千港元，差异为11576千港元[118] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年各业务分部收入占比为：媒体服务及举办电竞活动7%、企业服务业务2%、矿山及冶金机械产品11%、提供供应链管理服务80%；2020年对应占比为13%、10%、50%、27%[7] - 2021年第三季度，就矿产业提供供应链管理服务收入45,591千港元，2020年为2,209千港元；矿山及冶金机械产品提供服务收入2,204千港元，2020年为3,707千港元；企业服务业务 - 媒体服务及举办电竞活动收入716千港元，2020年为580千港元；活动收入1,067千港元，2020年为964千港元[28] - 2021年前三季度，就矿产业提供供应链管理服务收入77,222千港元，2020年为5,303千港元；矿山及冶金机械产品提供服务收入10,994千港元，2020年为9,775千港元；企业服务业务 - 媒体服务及举办电竞活动收入2,178千港元，2020年为2,000千港元；活动收入5,790千港元，2020年为2,609千港元[28] - 公司可呈報分部重新安排为开采煤炭业务分部、咨询及媒体服务业务分部、企业及投资业务分部[32][33] - 截至2021年9月30日止九个月，开采煤炭业务分部来自外部客户收入88,216千港元，咨询及媒体服务业务分部为7,848千港元，企业及投资业务分部为120千港元，总计96,184千港元[35] - 截至2021年9月30日止九个月，开采煤炭业务分部亏损21,925千港元，咨询及媒体服务业务分部亏损2,022千港元，企业及投资业务分部亏损12,481千港元，总计亏损36,428千港元[35] - 截至2021年9月30日止九个月，利息收入总计6千港元，利息开支总计3,855千港元[35] - 截至2021年9月30日止九个月，折旧及摊销总计11,138千港元，所得税抵免及其他重大收入及开支项目总计2,588千港元[35] - 截至2020年9月30日止九个月，来自外部客户之收入为19,687千港元，分部亏损为41,234千港元[38] 金融资产估值参数 - 分类为按公平值计入其他全面收益的金融资产之私人股本投资，资本的加权平均成本为14%，长期收益增长率为2%，长期税前经营利润率为11%，缺少市场能力的折让为20.6%[26] - 分类为按公平值计入其他全面收益的金融资产之私人实体可赎回优先股，贴现率为4.30%[26] - 按公平值计入损益的金融负债，无风险利率为0.01% - 0.08%，股息收益率为0%，波幅为40% - 60%[26] 公司业务进展及行业动态 - 集团新疆星亮煤矿在第三季度取得自然灾害治理工程批文，9月2日完成招标并逐步开展工作[54] - 滕州凯源实业有限公司为集团附属公司的合资企业，拥有50套矿用产品安全标志证书，主营架空乘人装备及配件生产等业务[57] - 滕州凱源第三季銷售收入約1099萬港元[61] - 山東凱萊物流基地佔地110000平方米，年均裝卸量300萬噸，第三季營業收入約7722萬港元[63][66] - 星亮礦業2020年8月11日完成120萬噸探礦證，準備申請120萬噸採礦證，預計2022年年中前獲批[70][75] - 2021年前三季度新疆外送電量達935億千瓦時，同比增長22.4%；1 - 8月疆煤外運量2393.61萬噸，同比增長49.92%[71] - 喬伊爾站台佔地35000平方米，年均裝卸量180萬噸[78] - 2021年1 - 9月蒙古國煤炭出口總量1198.95萬噸，同比減少783.23萬噸，降幅39.51%；向中國出口煤炭1137.92萬噸，同比減少40.20%，佔出口總量94.9%[79] - 國家能源局推進在建煤礦投產，新投產煤礦產能每年增加1億噸，8月起約1.2億噸煤炭產能陸續釋放[58] - 全國鐵路直供電廠存煤平均可耗天數保持在14.4天[65] - 滕州凱源成立應收帳回收專責小組，調整回收期，減少週轉天數[59] - 滕州凱源精簡架構，成立新管理團隊，更新產品，研發新型礦用機械[61] - 星亮矿继续准备120万吨采矿证前期申请手续，预计未来6个月内到达程序最后阶段并获审批[87] - 第三季度公关咨询业务获驻港相关机构为新客户，至季末超年初预期完成营收目标[90] - 公司第三季度与战略合作伙伴就成立合资公司及女子电竞嘉年华之IP租赁业务达成合作意向，目标年底前收到相关费用[91] - 2021年第三季度凯顺信托业务稳定，资产行政规模稳定增长，第四季度将扩展客户[92] 公司债券情况 - 2018年8月24日，公司发行2020年到期的8%非上市债券，本金总额为5000万港元[108] - 债券所得款项净额中3000万港元用于收购蒙古国乔伊尔市铁路物流月台项目，其余用于促进贸易业务[108] - 2020年，公司与债券持有人签署补充协议，债券还款日期延至2021年8月23日，年息由8%增至