公司治理变动 - 陈艺华女士获委任为独立非执行董事 自2025年8月15日起生效 [1] - 陈艺华女士同时获委任为审核委员会成员 [1] - 陈艺华女士同时获委任为提名委员会成员 [1]

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8513） （ 前稱 IAG Holdings Limited 官醞控股有限公司 ） 董事名單及其角色和職能 加和國際控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 MaxWin International Holdings Limited 加和國際控股有限公司 潘瑞河先生 （主席） 徐斌女士 李仁剛先生 楊淇鈞先生 獨立非執行董事 張嘉裕教授 傅思安先生 陳藝華女士 董事會已成立三個委員會，而各委員會的成員載列如下： 審核委員會 張嘉裕教授 （主席） 傅思安先生 陳藝華女士 提名委員會 潘瑞河先生 （主席） 張嘉裕教授 傅思安先生 陳藝華女士 薪酬委員會 傅思安先生 （主席） 潘瑞河先生 張嘉裕教授 二零二五年八月十五日 ...

（ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8513） 委任獨立非執行董事、 審核委員會及提名委員會成員 加和國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董 事會」）欣然宣佈，陳藝華女士（「陳女士」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員 會成員及本公司提名委員會成員，自二零二五年八月十五日起生效。 陳女士擁有豐富的財務經驗。陳女士於一九八四年至一九九四年擔任中國人民保險公司 內部審計部助理會計師，於一九九四年至二零零五年任職於深圳市深財證券業務部財務部， 並於二零零五年至二零一二年擔任萬和證券股份有限公司財務經理。陳女士於二零一二 年退任。 陳女士於一九七九年畢業於廣西財經學院，為項目預算及經濟學專家。 陳女士與本公司訂立委任函，自二零二五年八月十五日起計為期三年。陳女士須根據本 公司組織章程細則於股東週年大會上退任及膺選連任。陳女士享有年度董事袍金170,000 港元。 於本公告日期，除上文所披露者外，陳女士已確認： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表 ...

公司信息 - 公司为加和国际控股有限公司，股份代号8513[2] 董事会会议 - 2025年8月29日举行会议[3] - 考虑及批准2025年上半年未经审核业绩[3] - 考虑派发股息（如有）[3] 人员信息 - 公告日期执行董事为潘瑞河等4人[3] - 公告日期独立非执行董事为张嘉裕博士及傅思安[3] 公告发布 - 公告在联交所网站及公司网站刊登[3]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 加和國際控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08513 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/ ...

市场表现 - 7月11日恒生指数上涨0 46%至24139 57点 加和国际控股股价上涨11 81%至0 142港元/股 成交量10万股 成交额1 4万港元 振幅11 02% [1] - 最近一个月公司股价累计下跌11 19% 今年以来累计下跌28 25% 同期恒生指数上涨19 78% [1] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入5565 65万元 同比增长14 33% 归母净利润-1400 06万元 同比减亏61% [1] - 毛利率2 18% 资产负债率75 71% [1] 行业估值 - 医疗保健设备和服务行业市盈率(TTM)平均值为-2 68倍 行业中值1 17倍 [1] - 公司市盈率-6 88倍 行业排名第85位 低于同业巨星医疗控股(0 28倍) 京玖康疗(0 38倍) 医汇集团(1 96倍) 环球医疗(5 24倍) 瑞慈医疗(5 4倍) [1] 公司业务 - 公司为新加坡合约制造商 专注一次性医疗器械注塑塑胶零部件及开模服务 成立于1981年 [2] - 业务分为制造销售医疗器械零部件(含组件和装配件)和开模服务 产品应用于呼吸 透析 血袋 给药及诊断等领域 [2] - 2016年在新加坡精密工程行业医疗器械分部上市公司中排名第四 以质量保证 行业经验及生产能力著称 [2]

市场表现 - 6月19日恒生指数下跌1.99%至23237.74点，加和国际控股股价上涨6.15%至0.138港元/股，成交量22万股，成交额3.02万港元，振幅3.08% [1] - 最近一个月加和国际控股累计跌幅10.34%，今年累计跌幅26.55%，同期恒生指数上涨18.2% [2] 财务数据 - 2024年12月31日公司营业总收入5565.65万元，同比增长14.33%，归母净利润-1400.06万元，同比增长61%，毛利率2.18%，资产负债率75.71% [2] - 医疗保健设备和服务行业市盈率（TTM）平均值为-21.64倍，行业中值0.36倍，加和国际控股市盈率-7.04倍，行业排名第83位 [2] 同业比较 - 同业公司市盈率对比：巨星医疗控股0.33倍、京玖康疗0.38倍、永胜医疗4.25倍、环球医疗4.64倍、瑞慈医疗5.2倍 [2] 公司业务 - 公司为新加坡合约制造商，专注一次性医疗器械注塑塑胶零部件及开模服务，成立于1981年，客户为国际保健及医疗器械公司 [3] - 业务分为制造销售医疗器械注塑塑胶零部件和开模服务，产品用于呼吸产品、透析产品、血袋产品、给药产品及诊断工具等领域 [3] - 2016年在新加坡精密工程行业医疗器械分部上市公司中排名第四，以质量保证标准、行业经验及生产能力著称 [3]

市场表现 - 6月10日港股收盘时加和国际控股股价报0 143港元 股 单日涨幅15 32% 成交量12万股 成交额1 72万港元 振幅0 81% [1] - 公司最近一个月累计跌幅11 43% 今年以来累计跌幅29 94% 同期恒生指数上涨20 55% 显著跑输大盘 [1] 财务数据 - 2024年12月31日财报显示公司营业总收入5565 65万元 同比增长14 33% 归母净利润亏损1400 06万元 但同比收窄61% [1] - 毛利率为2 18% 资产负债率达75 71% [1] 行业估值 - 医疗保健设备和服务行业TTM市盈率平均值为-21 39倍 行业中值为0 3倍 公司市盈率-6 71倍 行业排名第83位 [1] - 可比公司市盈率：巨星医疗控股0 22倍 京玖康疗0 38倍 永胜医疗3 83倍 环球医疗4 7倍 瑞慈医疗5 4倍 [1] 公司业务 - 公司为新加坡合约制造商 专注一次性医疗器械注塑塑胶零部件制造及开模服务 成立于1981年 [2] - 产品分为组件和装配塑胶零部件 应用于呼吸产品 透析产品 血袋产品 给药产品及诊断工具等医疗领域 [2] - 2016年在新加坡精密工程行业医疗器械分部上市公司中排名第四 以质量保证和行业经验著称 [2]

市场表现 - 5月30日加和国际控股股价上涨11.54%至0.145港元/股，成交量6万股，成交额8380港元，振幅11.54% [1] - 最近一个月累计跌幅16.13%，今年以来累计跌幅26.55%，跑输恒生指数17.51%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入5565.65万元，同比增长14.33% [1] - 归母净利润-1400.06万元，同比增长61% [1] - 毛利率2.18%，资产负债率75.71% [1] 行业估值 - 医疗保健设备和服务行业市盈率（TTM）平均值为-20.22倍，行业中值0.3倍 [2] - 公司市盈率-7.04倍，行业排名第82位 [2] - 同业比较：巨星医疗控股0.22倍、京玖康疗0.38倍、永胜医疗3.78倍、环球医疗4.64倍、瑞慈医疗5.45倍 [2] 公司业务 - 总部位于新加坡，成立于1981年，主营一次性医疗器械注塑塑胶零部件制造及开模服务 [3] - 产品分为组件和装配塑胶零部件，应用于呼吸产品、透析产品、血袋产品、给药产品及诊断工具 [3] - 2016年在新加坡精密工程行业医疗器械分部上市公司中排名第四 [3]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比） - 2024财政年度公司收益约1050万新加坡元，较2023财政年度的910万新加坡元有所增加[11] - 2024财政年度公司毛利转正至20万新加坡元，2023财政年度则录得亏损70万新加坡元[11] - 2024财政年度公司净亏损约260万新加坡元，较2023财政年度的680万新加坡元大幅减少[11] - 公司收益从2023财年约910万新加坡元增加约140万新加坡元或15.4%至2024财年约1050万新加坡元[19] - 整体毛利从2023财年毛损约70万新加坡元增加约90万新加坡元或128.6%至2024财年毛利约20万新加坡元，毛利率从毛损率约8.0%增至约2.2%[21] - 其他收入从2023财年约10万新加坡元增加约70万新加坡元或700.0%至2024财年约80万新加坡元[22] - 2024年持续经营业务收益为10,459千新加坡元，2023年为9,148千新加坡元[173] - 2024年毛利为228千新加坡元，2023年亏损730千新加坡元[173] - 2024年其他收入为759千新加坡元，2023年为90千新加坡元[173] - 2024年经营亏损为2,618千新加坡元，2023年为4,600千新加坡元[173] - 2024年除所得税前亏损为2,785千新加坡元，2023年为4,759千新加坡元[173] - 2024年持续经营业务年度亏损为2,631千新加坡元，2023年为4,685千新加坡元[173] - 2023年已终止经营业务年度亏损为2,162千新加坡元，2024年为0千新加坡元[173] - 2024年年度亏损为2,631千新加坡元，2023年为6,847千新加坡元[173] - 2024年持续经营业务年度亏损263.1万新加坡元，2023年为468.5万新加坡元[175] - 2024年年度亏损263.1万新加坡元，2023年为684.7万新加坡元[175] - 2024年每股基本及摊薄亏损0.36新加坡元，2023年为1.18新加坡元[175] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比） - 销售成本从2023财年约990万新加坡元增加约30万新加坡元或3.0%至2024财年约1020万新加坡元[20] - 2024财年员工成本总额约为380万新加坡元（2023财年：410万新加坡元）[38] - 2024年销售成本为10,231千新加坡元，2023年为9,878千新加坡元[173] - 2024财政年度公司非金融资产减值亏损为80万新加坡元，2023财政年度为100万新加坡元[17] - 2024财年录得非金融资产减值亏损80万新加坡元[24] - 2024年非金融资产减值亏损为840千新加坡元，2023年为1,043千新加坡元[173] 各条业务线表现 - 公司主要从事在新加坡制造及销售一次性医疗器械的注塑塑胶零部件以及提供开模服务[17] - 公司主要从事新加坡一次性医疗器械注塑塑胶零部件制造销售及开模服务[111] 管理层讨论和指引 - 2023年12月公司成功出售游艺机器及设备分部，专注核心业务领域[13] - 公司继续在可能的情况下探索新的收入来源及商机[17] - 公司采取运营优化、投资组合重整、市场扩展等举措应对市场变化[13] - 公司将股份认购的全部所得款项净额用作集团的一般营运资金[41] - 董事会未就2024财政年度向股东建议末期股息[115] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司治理 - 潘瑞河69岁，自2024年9月20日起担任中安控股集团有限公司独立非执行董事[45][46] - 徐斌57岁，2023年6月15日获委任为执行董事[48] - 李仁刚48岁，自2024年10月1日起获委任为执行董事[49] - 杨淇钧54岁，自2024年11月22日起获委任为执行董事[50] - 张嘉裕52岁，2022年6月30日起获委任为独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员，2023年11月1日起获委任为提名委员会成员[51] - 梁乾原67岁，2022年8月31日起获委任为独立非执行董事[53] - 傅思安47岁，2023年11月1日获委任为独立非执行董事，同时担任薪酬委员会主席、审计委员会成员及提名委员会成员[54] - 傅思安2000年6月取得伦敦都会大学会计及金融学士学位，2005年7月起为香港会计师公会会员，现为协鑫科技助理首席财务官[54][55] - 黄桂成55岁，1993年7月加入本集团，现为Inzign工具室经理，负责产品设计等工作[56] - 黄桂成2003年12月获授新加坡南洋理工学院精密工程文凭，受雇于本集团超20年[57] - 刘仲纬42岁，2017年8月25日获委任为公司秘书，拥有超20年会计及财务经验[60][61] - 刘仲纬为香港会计师公会资深执业会员，以外聘服务提供者身份担任公司秘书[62] - 公司呈交2024财政年度企业管治报告，认为健全企业管治对长远成功及持续发展重要[63] - 公司企业管治常规基于GEM上市规则附录C1企业管治守则，除守则条文第C.2.1条外，2024财政年度已遵守守则条文[64] - 董事会负责制定整体策略、监察及控制集团表现，将职责分派给董事委员会[65] - 董事会授予管理层管理及行政功能权利时，明确了管理层决策或订立承诺前须向董事会报告并获事先批准的情况[67] - 截至报告日期，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[68] - 2024财政年度，举行了1次股东大会、1次股东特别大会及10次董事会定期会议[70] - 潘瑞河先生在2024年股东大会、股东特别大会、董事会、薪酬委员会、提名委员会的出席记录分别为1/1、1/1、11/11、4/4、3/3[71] - 张嘉裕教授在2024年股东大会、股东特别大会、董事会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会的出席记录分别为1/1、1/1、11/11、2/2、4/4、3/3[71] - 梁乾原先生在2024年股东大会、股东特别大会、董事会、审计委员会的出席记录分别为1/1、0/1、10/11、2/2[71] - 傅思安先生在2024年股东大会、股东特别大会、董事会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会的出席记录分别为1/1、0/1、11/11、2/2、4/4、3/3[71] - 公司主席与行政总裁由潘先生一人担任，董事认为当前安排有利且符合公司及股东整体利益[73] - 公司已采纳GEM上市规则规定交易标准作为董事证券交易操守守则，2024财政年度董事悉數遵守规定，无违规事件[75] - 2024财政年度全体董事已出席最少一次有关GEM上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[76] - 截至报告日期，审计委员会包括3名成员，均为独立非执行董事，2024财政年度举行了2次会议[78][79] - 2024财政年度，薪酬委员会举行了四次会议[84] - 2024财政年度，提名委员会举行了三次会议[89] - 2024财政年度，公司委聘中正天恒会计师有限公司为外聘核数师，审计服务已付/应付费用为129千新加坡元[93] - 2024财政年度，公司秘书刘仲纬先生根据GEM上市规则第5.15条规定进行了不少于15小时的相关专业培训[95] - 审计委员会已讨论2024财政年度的内部监控及财务申报事宜，审阅经审计全年业绩及报告，确认报告符合准则及规定[82] - 薪酬委员会包括三名成员，除执行董事潘瑞河先生外，其余为独立非执行董事，已就集团执行董事及高级管理层薪酬待遇进行检讨并提出建议[83][85] - 提名委员会包括三名成员，除执行董事潘瑞河先生外，其余为独立非执行董事，制定并遵从董事会多元化政策[88][90] - 公司以现金或其他方式向股东宣派及派付股息，董事会宣派或派付股息取决于多种因素，末期股息须经股东批准[92] - 董事会负责完善及监督集团的风险管理及内部监控，审计委员会已检讨相关系统，结果呈报董事会[97] - 公司未设立内部审核职能部门，委聘雅博风险管理有限公司检讨内部监控并提供改进意见[98] - 公司2024财政年度综合财务报表按相关基准编制，董事采用持续经营基准[99] - 2024财政年度章程文件无重大更改[107] - 邬海燕女士于2024年10月22日被罢免，刘娅女士于2024年3月1日获委任并于10月1日辞任，李仁刚先生于2024年10月1日获委任，杨淇钧先生于2024年11月22日获委任，郑琨荃先生于2024年3月1日辞任[127] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认书[129] - 执行董事服务协议初步任期为三年，独立非执行董事为一年[130] - 2024财年公司为全体董事及高级管理层投保董责险[132] - 公司已采纳规定交易标准，2024财年无董事证券交易不合规事件[147] - 公司于2017年12月19日有条件采纳购股计划，2024年12月31日无购股尚未行使[148] - 购股计划下行使购股权发行股份上限为上市日已发行股份的10%即4000万股，获股东批准后也不得超已发行股份的10%[149] - 任何12个月期间，因购股权行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%，超上限需股东另行批准[149] - 报告日期公司已发行股份中至少25%由公众人士持有[152] - 审计委员会认为2024财政年度年度报告遵守适用准则及规定且披露充分[154] - 中正天恒会计师有限公司退任公司核数师，将在应届股东周年大会提呈续聘决议案[155] - 独立核数师认为综合财务报表真实反映集团2024年财务状况、表现及现金流量[157] - 公司将非金融资产的减值评估确定为关键审计事项[160] 其他没有覆盖的重要内容 - 财务状况 - 2024年12月31日流动比率约为1.8倍（2023年：1.4倍），资产负债率约为2.0倍（2023年：1.5倍）[29] - 2024年及2023年12月31日，现金及现金等价物分别约为180万新加坡元及160万新加坡元[29] - 2024年12月31日，租赁负债约为190万新加坡元（2023年：290万新加坡元），借款约为50万新加坡元（2023年：130万新加坡元），借款总额约为240万新加坡元（2023年：420万新加坡元）[30] - 2024年12月31日，公司共有88名雇员（2023年：92名）[36] - 2024年12月31日，集团物业、厂房及设备账面价值约42.5万新加坡元（2023年为84.2万新加坡元）[160] - 2024年12月31日，集团使用权资产账面价值为65.8万新加坡元（2023年为214.2万新加坡元）[160] - 2024年12月31日，集团无形资产账面价值为零（2023年无）[160] - 2024年非流动资产226.2万新加坡元，2023年为412.6万新加坡元[176] - 2024年流动资产649.1万新加坡元，2023年为593.3万新加坡元[176] - 2024年流动负债355万新加坡元，2023年为456.6万新加坡元[176] - 2024年非流动负债307.7万新加坡元，2023年为262.4万新加坡元[178] - 2024年资产净值212.6万新加坡元，2023年为286.9万新加坡元[178] - 2024年经营活动所用现金净额98.6万新加坡元，2023年为118.5万新加坡元[182] - 2024年除所得税前亏损278.5万新加坡元，2023年为658.4万新加坡元[182] - 2024年购买物业、厂房及设备支出25.5万新加坡元，2023年为4.7万新加坡元[183] - 2024年出售物业、厂房及设备所得款项为5.9万新加坡元，2023年为7.8万新加坡元[183] - 2024年发行股份所得款项为192.5万新加坡元，2023年为115.7万新加坡元[183] - 2024年来自一名股东的贷款为200万新加坡元，2023年无此项[183] - 2024年借款所得款项为8.8万新加坡元，2023年为136万新加坡元[183] - 2024年投资活动所用现金净额为14.5万新加坡元，2023年所得现金净额为3万新加坡元[183] - 2024年融资活动所得现金净额为131.2万新加坡元，2023年为50.9万新加坡元[183] - 2024年现金及现金等价物增加净额为18.1万新加坡元，2023年减少净额为67.3万新加坡元[183] - 2024年末现金及现金等价物为177.9万新加坡元，2023年末为159.8万新加坡元[183] 其他没有覆盖的重要内容 - 准则影响 - 公司自2024年1月1日起首次采纳多项新订及经修订准则