股份要约信息 - 华康生物医学控股有限公司已发行股本每股面值0.01港元[4] - 要约收购现金价格为每股0.126港元[4][19] - 股份要约在各方面均无条件，无最低接纳水平[10][19] 接纳要约流程 - 接纳股份要约需填妥白色股份要约接纳及过户表格各项（除注明“无需填写”部分）[4] - 填表格时若未指定股份数目或所列股份总数有误，要约接纳将无效，表格需修改重交[5] - 要接纳要约，需填妥签署表格并尽快寄至过户登记处，不晚于截止日期下午4点（香港时间）[10] - 截止日期为香港时间下午四时至要约人可能厘定公布的较后时间及日期[19] - 过户登记处地址为香港夏愨道16号远东金融中心17楼[19] 公司保证与承诺 - 公司接受股份要约视为向要约人及金利丰证券保证，所持股份无任何留置权且附带所有权利[1] - 公司保证自身为指定股份的登记持有人，有权出售并转让股份所有权[3] - 公司保证已遵守股份要约相关司法管辖区的法律，包括获取必要同意、登记或存档等[5] - 公司保证将全权负责支付因接受股份要约在相关司法管辖区应付的任何转让或其他税费[6] 授权与相关事项 - 接纳要约后，授权相关方领取股票并送交过户登记处[1] - 授权相关方将现金代价（减卖方从价印花税）以支票形式在过户登记处接获完整有效文件后七个营业日内平邮寄出[1] - 授权相关方订立及签署买卖单据并加盖印花[1] - 授权相关方填妥、修改并签署要约接纳表格等文件[1] 个人资料相关 - 接纳股份要约须提供个人资料，否则可能导致接纳遭拒或延误，影响代价寄发[27][33] - 个人资料用途包括处理接纳、登记股份转让、更新股东名册等[37][39] - 个人资料可能会向要约人、服务商、监管机构等披露、取得或转交[28][34][38][40]

要约时间安排 - 综合文件及接纳表格寄发日期为2025年11月20日[16] - 开放接纳要约时间为2025年11月20日[16] - 接纳要约最后时间及日期为2025年12月11日下午4时[16] - 于联交所网站公布要约结果不迟于2025年12月11日下午7时[16] - 就要约项下接获的有效接纳寄发应付汇款最后日期为2025年12月22日[16] 财务数据 - 融资协议本金金额最多为3300万港元[27] - 第一份买卖协议代价值为15214752港元，股份数量为120752000股，每股0.126港元[27] - 截至2025年6月30日止六个月，集团收益约1230万元，较2024年同期增加约3.5%[141] - 截至2025年6月30日止六个月，集团毛利约840万元，较2024年同期增加约5.3%[142] - 截至2025年6月30日止六个月，集团亏损约240万元，较2024年同期增加约33.2%[143] 股权结构 - 要约人同意收购138,672,000股销售股份，占最后实际可行日期已发行股份总数约27.71%[32] - 最后实际可行日期，公司已发行股份总数为500,472,000股，有19,504,000份尚未行使购股权[46] - 紧接完成前，卖方持股1.38672亿股，占比27.71%；要约人持股1.20752亿股，占比24.13%[104] - 紧随完成后且假设概无购股权获行使，要约人持股2.59424亿股，占比51.84%[104] - 紧随完成后且假设所有购股权均已获行使，要约人持股2.59424亿股，占比49.89%[104] 产品与市场 - 集团产品组合增加至31种生物制剂，男性不育体外诊断试剂产品在2025年上半年占总收入约80.6%[160] - 2025年6月公司计划以317697.23元收购目标公司91%股权以拓展女性健康市场[164] - 2020年末至2024年末中国医疗器械生产企业数量复合年增长率约为5.5%[162] - 2020年至2024年中国医疗器械生产企业总营收复合年增长率约为8.3%[162] - 2020年末至2024年末中国从事体外诊断业务的企业数量复合年增长率约为18.1%[162] 未来展望 - 要约人拟提名周博士担任执行董事及新董事会主席[72] - 要约人拟于要约结束后维持公司于联交所GEM之上市地位[74] - 要约人将提升公司产品研发，拓展销售网络，丰富产品种类[69] - 要约结束后，要约人将对公司现有主要营运、业务及财务状况进行详细审阅[70] - 截至最后实际可行日期，要约人无意对公司雇员的雇佣作出重大变动[70]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为1000万港元，股份数目为10亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存）均为5.00472亿股，库存为0[2] 股份期权数据 - 授出日期为2020年9月4日的股份期权计划，上月底和本月底结存1950.4万股[3] - 本月因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动数据 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0[5]

综合文件寄发 - 要约人及公司拟合并要约文件与受要约公司董事会通函为综合文件寄发[7] - 原计划2025年10月30日前寄发，后申请豁免，执行人员有意延至11月20日前[7][8] - 要约人及公司将适时另行刊发公告[9] 人员信息 - 公告日期，周训勇博士为要约人唯一董事[9] - 公告日期，有多位执行董事、非执行董事、独立非执行董事[10] 公告刊载 - 联合公告自刊出起最少连续七日刊载于联交所及公司网站[11]

公司委任独立财务顾问 - 华康生物医学委任擎天资本有限公司为独立财务顾问 [1] - 擎天资本有限公司获发牌从事香港法例第571章证券及期货条例下第6类（就机构融资提供意见）受规管活动 [1] - 委任旨在就要约及要约的接纳情况向独立董事委员会、要约股东及要约购股权持有人提供意见 [1] 委任批准情况 - 该委任已根据收购守则规则2.1获得公司独立董事委员会的批准 [1]

公司重大事件 - 华康生物医学宣布委任擎天资本有限公司为公司独立财务顾问 [1] - 擎天资本获发牌从事香港法例下第6类（就机构融资提供意见）受规管活动 [1] - 独立财务顾问的职责是就要约及要约接纳情况向独立董事委员会、要约股东及要约购股权持有人提供意见 [1] - 该委任已根据收购守则规则2.1获得公司独立董事委员会批准 [1] 公司交易状态 - 华康生物医学(08622.HK)于公告发布当日上午复牌 [2]

公司委任独立财务顾问 - 公司委任擎天资本有限公司为独立财务顾问 [1] - 委任旨在就要约及要约的接纳情况向独立董事委员会、要约股东及要约购股权持有人提供意见 [1] - 擎天资本有限公司获发牌从事香港法例第571章证券及期货条例下第6类（就机构融资提供意见）受规管活动 [1] 委任批准情况 - 该委任已根据收购守则规则2.1获公司独立董事委员会批准 [1]

合作与公告 - 公司与Anselme Limited于2025年10月9日联合刊发完成买卖协议及要约的联合公告[3] - 公告日期为2025年10月14日[5] 财务顾问 - 擎天资本有限公司获委任为公司独立财务顾问，意见函件将载于综合文件寄发[3][4] 人员信息 - 公告日期披露执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[6] 公告刊载 - 公告自刊出起最少七日载于联交所及公司网站[8]

交易概述 - Anselme Limited于10月9日增持华康生物医学1.38672亿股[1] - 增持均价为每股0.126港元，总金额约为1747.27万港元[1] - 增持后最新持股数目约为2.59亿股，持股比例达51.84%[1] 交易参与方 - 本次交易涉及其他关联方周训勇[1]

公司股权变动 - Anselme Limited于10月9日增持华康生物医学1.38672亿股 [1] - 增持每股均价为0.126港元 [1] - 增持总金额约为1747.27万港元 [1] 增持后股权结构 - 增持后最新持股数目约为2.59亿股 [1] - 增持后最新持股比例为51.84% [1] - 本次交易涉及其他关联方周训勇 [1]