公司委任 - 2026年2月27日委任中国国际金融香港证券及J.P. Morgan为整体协调人[7] - 2026年3月6日委任建银国际及华泰金融为整体协调人[7] - 截至公告日，已委任上述公司为协调人，保荐人为中金香港和J.P. Morgan[8] 董事情况 - 公告相关申请的公司董事含4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[11] 其他 - 若委任其他整体协调人将另行公告[9]

整体协调人任命 - 2026年2月27日任命中国国际金融香港证券有限公司和J.P.摩根证券（亚太）有限公司为整体协调人[10] - 2026年3月6日任命建银国际金融有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人[10] - 截至公告日期已任命上述四家为整体协调人[11] 其他信息 - 若任命额外整体协调人将发进一步公告[12] - 公告所涉申请的公司董事含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[12]

上市情况 - 公司最终是否发售或配售未知，上市申请未获批准[3] 证券规定 - 公司证券未且不会根据美国《证券法》登记，不得在美国境内提呈发售等[5] 投资依据 - 若向香港公众要约或邀请，投资者应依注册招股章程作投资决定[4][5] 相关委任 - 截至2026年2月27日，公司委任中金香港及J.P. Morgan为整体协调人[7][8] 公司人员 - 执行董事为李述昊、唐彬、陈德品、陈泽龙[8] - 非执行董事为何川、张小光[8] - 独立非执行董事为黄慧琪、梁正、张崟[8]

业绩数据 - 截至2025年9月30日止九个月，公司收入同比增长74.5%，净利润同比增长41.7%，毛利率为82.2%，净收入留存率为132.5%[35] - 2023 - 2025年9月公司收入分别为72821千美元、102306千美元、129635千美元[60] - 2023 - 2025年9月公司经营利润分别为36890千美元、59659千美元、64902千美元[60] - 2023 - 2025年9月经调整净利润分别为37676千美元、52599千美元、56568千美元[62] - 2023 - 2025年毛利率分别为84.6%、82.4%、82.2%，净利率分别为47.2%、49.8%、43.0%[69] - 2023 - 2025年客户数量分别为2,532、2,908、5,022[72] - 2024年净收入留存率为107.0%，2025年为132.5%[72] - 2024年经营活动所得现金净额为128,700千美元，较2023年的95,078千美元增长[1] - 2024年收入增长40.5%，2025年前九个月增长74.5%[69] - 截至2023 - 2025年9月公司非流动资产总值分别为4488千美元、15512千美元、27495千美元[65] - 截至2023 - 2025年9月公司流动资产净值分别为83309千美元、131544千美元、175071千美元[65] - 截至2023 - 2025年9月公司资产净值分别为87797千美元、138867千美元、191502千美元[65] - 2023 - 2025年AI营销解决方案收入分别为66309千美元（占比91.1%）、92355千美元（占比90.3%）、115960千美元（占比89.5%）[40] - 2023 - 2025年定制化达人营销解决方案收入分别为6512千美元（占比8.9%）、9951千美元（占比9.7%）、13675千美元（占比10.5%）[40] - 截至2023、2024年12月31日及2025年9月30日，来自五大客户的合计收入分别为2890万美元（占比39.8%）、3750万美元（占比36.7%）、3420万美元（占比26.3%）[50] - 截至2023、2024年12月31日及2025年9月30日，单一最大客户产生的收入分别为1160万美元（占比16.0%）、1960万美元（占比19.1%）、1370万美元（占比10.6%）[50] - 2023 - 2025年9月，公司向五大供应商采购额分别为300万美元、550万美元、1190万美元，占采购总额29.8%、29.4%、36.0%[53] - 2023 - 2025年9月，公司向单一最大供应商采购额分别为100万美元、260万美元、560万美元，占采购总额9.5%、13.9%、16.8%[53] - 2023年及2024年12月31日止年度，公司综合损益表研发开支分别为690万美元及1080万美元，分别占总收入的9.5%及10.6%[176] - 2024年及2025年9月30日止九个月，公司综合损益表研发开支分别为700万美元及1670万美元，分别占相关期间总收入的9.4%及12.8%[176] - 截至2023年、2024年12月31日及2025年9月30日，公司分别录得综合损益表外汇净亏损0.4百万美元、3.0百万美元及2.0百万美元[164] - 截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司分别录得以权益结算的股份支付开支330万美元、160万美元、100万美元及90万美元[195] - 截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2024年及2025年9月30日止九个月，公司录得的销售及营销开支分别为700万美元、1050万美元、790万美元及1290万美元[198] 用户数据 - 截至最后实际可行日期，公司累计管理超4亿个广告策略和超1400万SPU[32][43] - 截至最后实际可行日期，公司已整合链接约700万个全球媒体平台，拥有超1.5亿全球达人资源[35][43] - 公司产品覆盖超200个国家和地区[43] - 2025年公司服务超10万家广告主[32] 未来展望 - 2020 - 2024年全球AI营销科技市场规模从122亿美元增至259亿美元，年复合增长率20.7%，预计2029年达1182亿美元，2024 - 2029年年复合增长率35.5%[55] - 2024年中国出海AI营销科技市场规模约11亿美元，占同年中国AI营销科技市场规模22.0%，预计2029年达64亿美元，2024 - 2029年复合年增长率42.2%[56] 新产品和新技术研发 - 2025年公司推出全球首批营销多智能体之一Navos[31] - 2026年1月，公司钛极问答推理模型在SuperCLUE - Mkt榜单综合能力位列全球第一[35][45] 市场扩张和并购 - 公司拟将[编纂]的部分资金用于寻求战略联盟、投资及并购机会[83] 其他新策略 - 公司拟将[编纂]的部分资金用于迭代与优化钛极多模态大模型、迭代与优化Navos并拓展应用、营销与品牌推广活动、用作营运资金及一般企业用途[83] 其他重要信息 - 佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費分别为0.00015%、0.0027%、0.00565%[8] - 每股H股面值为人民币0.10元[8] - 股份拆细将公司股份由一股每股面值人民币1.0元拆细为十股每股面值人民币0.1元，于紧接[编纂]前生效[115] - 最后实际可行日期为2026年2月18日[109] - 往绩记录期包括截至2023年及2024年12月31日止年度以及截至2025年9月30日止九个月[121] - 重要客户指于往绩记录期内，在一个完整财政年度贡献收入超过100,000美元，或于截至2025年9月30日止九个月按比例贡献收入超过75,000美元的客户[125] - 公司自成立至最后实际可行日期完成四轮融资[77] - 往绩记录期间公司未派股息，未来或进行利润分配[78] - 公司H股存在重大风险，可能导致投资者损失投资[133] - 公司客户获取主要依赖推荐及行业活动[200]

业绩数据 - 2023 - 2025 年各期营收分别为 72,821 千美元、102,306 千美元、74,276 千美元、129,635 千美元，对应占比均为 100.0%[71] - 2023 - 2025 年各期净利润分别为 34,345 千美元、50,999 千美元、39,294 千美元、55,679 千美元，占比分别为 47.2%、49.8%、52.9%、43.0%[71] - 2023 - 2025 年各期调整后净利润分别为 37,676 千美元、52,599 千美元、40,324 千美元、56,568 千美元[74] - 2024 - 2025 年营收增长率分别为 40.5%、74.5%，毛利率分别为 82.4%、82.2%，净利润率分别为 49.8%、43.0%[81] - 2023 - 2025 年前 9 个月，AI 营销解决方案收入占比分别为 91.1%、90.3%、92.6%、89.5%[51] - 2023 - 2025 年前 9 个月，定制创作者营销解决方案收入占比分别为 8.9%、9.7%、7.4%、10.5%[51] - 2023 - 2025 年前 9 个月，公司前五大客户总收入分别为 2890 万美元、3750 万美元、3420 万美元，占比分别为 39.8%、36.7%、26.3%[61] - 2023 - 2025 年前 9 个月，公司前五大供应商总采购额分别为 300 万美元、550 万美元、1190 万美元，占比分别为 29.8%、29.4%、36.0%[64] 用户数据 - 截至最新可行日期，公司连接约 700 万全球媒体发布商[45] - 截至最近可行日期累计管理超 4 亿个营销活动策略[37] - 截至 2023 - 2025 年各期，客户数量分别为 2,532 个、2,908 个、2,576 个、5,022 个[84] - 2023 - 2025 年各期平均每位客户收入分别为 32,017 美元、37,613 美元、29,083 美元、32,695 美元[84] - 2024 - 2025 年净收入留存率分别为 107.0%、132.5%，关键客户净收入留存率分别为 101.4%、108.1%，标准客户净收入留存率分别为 121.8%、223.0%[84] 未来展望 - 预计[REDACTED]相关费用约为 US$[REDACTED]，占[REDACTED]总收入的[REDACTED]%[90] - 假设股份价格为 HK$[REDACTED]，扣除相关费用后公司预计从[REDACTED]获得约 HK$[REDACTED][95] - 公司计划将[REDACTED]资金按比例分配用于 Tec - Chi 模型迭代优化、Navos 迭代优化、战略联盟投资收购、营销品牌推广和营运资金等[96] 新产品和新技术研发 - 2025 年公司推出世界首批营销多智能体应用之一 Navos[35][45] - 2026 年 1 月，Tec - Chi Context Thinking Model (Tec - Chi - Think - 1.0)在 SuperCLUE - Mkt 排行榜全球排名第一[45] 其他信息 - 公司与 Meta、Google、TikTok 和 Snap 等全球领先媒体合作伙伴保持长期关系，媒体发行商和创作者网络覆盖超 200 个国家和地区[37] - 截至 2025 年 9 月 30 日，公司可访问覆盖超 200 个国家和地区的媒体发布商和创作者网络[45] - 截至最近可行日期，李树浩直接持有公司 22.42%股份，广州爱思体育、广州泰浩奇、广州泰游趣和广州泰美丽分别持有 19.31%、2.00%、2.00%和 1.00%，李树浩为这些公司的主要控制人[88] - 公司自成立以来完成四轮融资，记录期内未分配股息，未来利润分配形式待股东批准[89] - 自 2025 年 9 月 30 日以来，公司财务、交易状况或前景无重大不利变化[97] - 公司于 2017 年 9 月 18 日依据中国法律成立，并于 2022 年 12 月 9 日转变为股份有限公司[104] - 员工激励计划于 2021 年 9 月通过，分别于 2022 年 2 月、2023 年 11 月和 2026 年 1 月修订更新[106] - 广州爱肆倜悠于 2017 年 1 月 18 日成立，是控股股东和员工激励平台之一[112] - 广州钛好奇、广州钛美丽和广州钛有趣于 2022 年 5 月 9 日成立，均为控股股东[112] - 广州钛美妙于 2021 年 11 月 26 日成立，是员工激励平台之一[112] - 广州钛牛和广州钛奇妙于 2021 年 7 月 30 日成立，是员工激励平台[112] - 广州钛新奇于 2025 年 11 月 7 日成立，为员工激励平台之一[112] - 最新可行日期为 2026 年 2 月 18 日，用于确定文件公布前的某些信息[122] - 股份拆分后公司普通股每股面值为人民币 0.1 元，拆分前为人民币 1.0 元[130] - 业绩记录期包含截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 12 月 31 日的年度，以及截至 2025 年 9 月 30 日的九个月[133] - 关键客户指在完整财年贡献超过 10 万美元收入，或在截至 2025 年 9 月 30 日的九个月按比例计算贡献超过 7.5 万美元收入的客户[141] - 公司业务依赖持续开发和创新解决方案以满足客户需求，否则业务、运营和前景可能受不利影响[153] - 人工智能营销技术行业竞争激烈、技术变化快，研发投资可能无法带来市场接受和商业成功[154] - 维持竞争力需大量研发投资，且可能无法改善市场地位或增加解决方案使用量[155] - 全球或地区经济、政治和监管条件变化可能对公司业务、财务和运营产生不利影响[158] - 宏观经济因素可能导致企业营销预算减少或重新分配，进而影响公司解决方案需求和营收增长[159] - 政府政策和监管环境变化可能影响广告商策略、广告渠道可用性和公司服务交付方式[160] - 公司解决方案需求与客户所在终端市场状况密切相关，市场不利发展可能影响公司业务和运营[163] - 终端市场的周期性和宏观经济因素可能导致企业调整营销预算，影响公司解决方案需求[164] - 公司增长依赖保留现有客户、吸引新客户和增加客户营销预算，否则业务和运营将受不利影响[168] - 现有客户可能减少或限制在公司的支出，若解决方案无法提供持续价值[169] - 网络平台运营商持有超 100 万用户个人信息，在境外上市前须申请网络安全审查[175] - 2023 年、2024 年及 2025 年 9 月 30 日止九个月，公司分别录得外汇净亏损 40 万美元、300 万美元和 200 万美元[198][200] - 公司业务受数据保护、网络安全和隐私法律法规约束，不合规会影响运营和财务表现[174] - 若无法维持与第三方媒体伙伴关系，公司业务和运营结果会受影响[178] - 公司增长依赖多种不可控因素，历史增长不代表未来表现[183] - 人工智能营销技术行业技术变化快，公司需适应新兴技术以保持竞争力[186] - 公司面临激烈竞争，可能无法维持市场份额[192] - 公司产品和解决方案应用人工智能可能导致声誉损害或承担法律责任[195] - 汇率波动可能对公司业务、财务状况和运营结果产生重大不利影响[198]

上市情况 - 公司申请上市未获批准，港交所和证监会可能接受、退回或拒绝申请[3] - 公司证券在美国未注册，不得在美国公开发行[5] 公告相关 - 公告为向香港公众提供信息，不构成发行或销售证券要约[3] - 公告不构成招股章程等，不能作为投资决策依据[7] 人员委任 - 公司委任中国国际金融香港证券有限公司和J.P.摩根证券（亚太）有限公司为总体协调人[10] 董事信息 - 公告涉及申请中的公司董事包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[11] 身份认定 - 公司认为自己是“外国私人发行人”，并打算维持该身份[5]