中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定 和公司对外披露的公告，就广汇汽车部分募集资金投资项目重新论证并继续实施 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-029 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及 中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2023 年年度的财务状况及经营成 果。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 （一）募集资金的管理制度情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据当时有效的 相关法律、法规和规范性文件，包括中国证券监督管理委员会《关于进一步规范 上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规、规范性文 件以及公司章程的规定，制定了《广汇汽车服务集团股份公司募集资金管理制度》。 2020 年 8 月 25 日，公司与保荐机构中信证券、桂林银行股份有限公司南宁 分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方协议》"）。《三 方协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》 不存在重大差异，协议各方均能按照协议约定严格履行相关职责。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《证券发行上市保 荐业务管 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-040 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及相关格式指引等有关规定，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事会编制了《广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告》，内容如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具的《关于核准广汇汽 车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1484 号)， 本公司获准向社会公开发行可转换公司债券 33,700,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 3,370,000,000.00 元。上述募集资金在扣除本公 司包含增值税的承销费和保荐费(共计人民币 33,700,000.00 元)后的金额为人民 币 3,33 ...

财务表现 - 广汇汽车2024年第一季度营业收入为277.9亿元，同比下降11.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7094.05万元，同比下降86.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.02亿元[4] - 总资产为1117.37亿元，较上年末下降5.05%[5] - 营业利润下降80.43%，主要是汽车消费复苏缓慢、价格战影响整车盈利能力下滑[7] - 归属于上市公司股东的净利润下降86.61%，主要受新能源汽车市场挤压影响[9] - 基本每股收益下降85.71%，主要是受行业价格战影响整车盈利能力下滑[11] - 扣除非经常性损益的净利润下降99.80%，主要是受新能源汽车市场挤压影响[10] 股权结构 - 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持有公司股份数量为2,526,119,613股，占比31.14%[14] - CHINA GRAND AUTOMOTIVE（MAURITIUS） LIMITED持有公司股份数量为1,621,932,099股，占比20.00%[14] - Blue Chariot Investment Limited持有公司股份数量为189,049,882股，占比2.33%[14] - 顾鹤富持有公司股份数量为54,152,160股，占比0.67%[14] - 马国钦持有公司股份数量为46,860,000股，占比0.58%[14] - 吴芳持有公司股份数量为46,489,400股，占比0.57%[14] 融资情况 - 公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司完成23,168.60万美元高级债券的兑付工作[21] - 公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司完成2024年度第一期定向债务融资工具的发行工作，募集资金10亿元[22] - 公司全资子公司广汇汽车服务有限责任公司完成2024年度第二期定向债融资工具的发行工作，募集资金4亿元[24] 现金流量 - 2024年第一季度，公司资产总计为1176.8亿人民币，较上一季度略有下降[28] - 公司流动负债合计为609.3亿人民币，较上一季度有所增加[28] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,202,087,398.77元，较去年同期下降[33] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为2,208,892,349.27元，较去年同期增长[34] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-131,481,738.22元，较去年同期下降[34]

财务表现 - 公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为392,459,868.29元，母公司可供股东分配的利润为381,553,965.32元[4] - 公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额已达到占当年归属于上市公司股东的净利润的35.42%[5] - 公司2023年度利润分配预案为不进行现金分红，也不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2023年营业收入为1379.98亿元人民币，同比增长3.34%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元人民币，较上年同期增长[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为34.11亿元人民币，较上年同期增长[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为389.75亿元人民币，较上年末略有增长[15] - 公司2023年基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[15] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.01%，较上年同期增加7.62个百分点[15] - 公司2023年第四季度营业收入为356.07亿元人民币，较第三季度略有增长[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.09亿元人民币，较第三季度有所下降[17] - 公司2023年非经常性损益项目总额为24.60亿元人民币，较上年有所减少[18] - 公司2023年实现营业收入1,379.98亿元，较上年同期增长3.34%[21] - 公司归属于上市公司股东净利润3.92亿元，实现扭亏为盈[21] - 公司实现新车销售59.57万台，同比提升1.07%[22] - 公司实现维修台次690.00万台，同比增长12.62%；售后维修客单价2,004.23元，同比提升0.9%[22] - 公司新能源汽车销量同比提升82.25%[23] 行业趋势 - 2023年中国汽车产业迎来复苏和增长新局面，新能源汽车市场占有率持续扩大至31.6%[26] - 2023年中国汽车市场供需失衡导致厂商之间激烈市场占有率争夺，引发全面“价格战”[26] - 2023年豪华品牌车型电动化进度加快，纯电车型销量增长60%，占市场份额22%[26] - 自主品牌乘用车市场销量增长24.1%，市场份额达56%，成功进入豪华车市场[27] - 自主品牌高端产品线不断拓展，销量增长125%，新增近46万辆新车[27] - 我国汽车后市场基本盘规模持续上升，受益于汽车保有量的提升[27] - 2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆，较去年同期增加0.17亿辆[28] - 2023年全国汽车售后入厂台次同比增长10%，产值增长13%[28] - 2023年二手车累计交易量为1,841.33万辆，同比增长14.88%[28] 公司业务 - 公司在乘用车总销量中排名行业第一，营收规模排名第二[30] - 中升集团控股有限公司营业收入为1,798.57亿元，总销量为660,517台含二手车[31] - 广汇汽车服务集团股份公司营业收入为1,335.44亿元，总销量为716,167台含二手车[31] - 公司在《财富》中国500强排行榜中位列第103位[31] - 公司主要从事乘用车经销、乘用车售后服务、乘用车衍生服务等业务[32] - 公司通过与汽车制造厂商签订授权经销合同，成立集整车销售、零配件、售后服务、信息反馈服务为一体的4S店[33] - 公司主要经营模式包括乘用车经销与售后服务业务、乘用车衍生业务[34] - 公司通过二手车经销及交易代理业务获取车源，通过认证零售和拍卖批售的方式销售二手车[36] - 公司的汽车融资租赁业务模式为客户支付一定比例首付车款后，通过每月支付租金在租赁期内拥有车辆使用权[36] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括宏观经济和政策波动风险、市场竞争加剧风险、融资租赁业务信用风险[88] - 存货积压或减值的风险可能导致公司面临存货减值风险[89] - 公司可能面临融资形势趋紧及汇率波动的风险，中美贸易摩擦加剧的风险，以及主机厂产品竞争力下降的风险[89] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股无变动[95] - 公司董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为1076.67万元[95] - 公司董事长马赴江现任广汇汽车服务集团股份公司董事长[96] - 公司总裁王胜现任广汇汽车服务集团股份公司总裁[97] - 公司副总裁、财务总监丁瑜现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁兼财务总监[98]

广汇汽车服务集团股份公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监 督职责情况报告 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司的 2023 年度财 务审计机构及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，就 普华永道中天 2023 年审计过程中的履职情况履行了监督职责。具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-046 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024 年第一季度门店变 动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 （一）新增及减少门店 报告期，公司无新增及减少门店情况。 （二）报告期公司拟增加门店情况 报告期，公司无拟增加门店情况。 二、报告期末的主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 持续挤压燃油车市场空间，燃油车市场竞争愈加激烈，汽车主机厂为保证自身市占率， 持续采取以价换量的市场策略。在需求收缩、预期转弱、价格竞争的三重压力下，报 告期内公司整车销售规模较去年同期下降14.80%；整车毛利率较去年同期下降4.10个 百分点。 维修服务：报告期内，受维修进场台次规模下降的影响，公司售后服务收入规模较去 年同期下降2.23%。为了提高客户黏 ...

经核查独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广汇汽车服务集团股份公司 广汇汽车服务集团股份公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广汇汽车服务集团股份公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事罗磊、郭蓓蓓、夏宽云的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

现任董事会审计委员会成员为：独立董事夏宽云先生、非独立董事马赴江先生、独立 董事郭蓓蓓女士。审计委员会主席由具有会计专业资格的独立董事夏宽云先生担任，符合 监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会以通讯方式及现场方式共计召开 3 次会议，召开 情况具体如下： 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议 通过了《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2022 年 年度财务会计报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于公司未来三年 股东回报规划（2023 年-2025 年）》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关 于为合营企业提供财务资助的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》《关于变 ...