股权结构 - 好当家集团持股573,470,990股，占总股本39.25%[2] 质押情况 - 本次解质押及再质押后累计质押309,241,400股，占持股53.92%，总股本21.17%[2] - 2024年5月16日解除质押63,000,000股，占持股10.99%，总股本4.31%[2] - 2024年5月17日质押31,500,000股，占持股5.49%，总股本2.16%，期限至2027年5月16日[3][4] 到期情况 - 未来半年到期质押4,500万股，占持股7.85%，总股本3.08%，融资余额4,000万元[5] - 未来一年到期（含半年内）质押14,874.14万股，占持股25.94%，总股本10.18%，融资余额17,000万元[5] 风险评估 - 质押风险可控，不会导致控制权变更，不影响公司多方面能力及业绩补偿义务[5] - 集团资信好，无侵害上市公司利益情况[5]

2023 年度股东大会 股票代码：600467 股票简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD 会 议 材 料 二○二四年五月十七日 1 1 一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生） 序号 审 议 议 案 报告人 1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 唐传勤 2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 唐爱国 3 关于公司 2023 年年度报告的议案 宋荣超 4 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 宋荣超 5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 宋荣超 6 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超 7 关于 2024 年度授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案 宋荣超 8 关于公司 2024 年度关联交易的议案 宋荣超 9 关于公司修订独立董事工作制度的议案 李俊峰 10 关于公司修订《公司章程》的议案 李俊峰 11 关于审议《公司董事、高级管理人员 2024 年报酬》的议案 李俊峰 12 关于审议《公司监事 2024 年报酬》的议案 唐爱国 三、宣布到会股东和股东 ...

股权结构 - 控股股东好当家集团持股573,470,990股，占总股本39.25%[2] 质押情况 - 4月25日解质押10,784,313股，占总股本0.74%[2] - 4月26日质押11,225,713股，占总股本0.77%[3][4] - 累计质押340,741,400股，占总股本23.32%[2][4] 到期情况 - 未来半年到期质押10,800万股，对应融资12,400万元[5] - 未来一年到期质押21,174.14万股，对应融资24,400万元[5] 其他 - 质押融资用于补充流动资金[4] - 质押不涉及业绩补偿义务[4] - 股票质押对公司无重大影响[5]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为225,285,572.71元，较上年同期下降7.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,450,943.60元，较上年同期下降1.06%[4] - 2024年第一季度公司净利润为7,257,991.01元，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为33,657,476.36元，较上年同期增长51.07%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,379,132.80元，较去年同期15,213,207.82元有所下降[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-2,952,938.64元，期末现金及现金等价物余额为84,017,694.48元[18] 资产情况 - 流动资产合计为1,963,631,042.27元，较上期增加256,338,825.03元[11] - 非流动资产合计为4,914,128,813.77元，较上期减少34,554,585.03元[11] - 公司2024年第一季度流动资产合计为2,165,303,691.60元，非流动资产合计为4,776,762,067.44元[19] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助收入为22,413,823.33元[5] - 其他营业外收入和支出合计为16,988,186.68元[6] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-742,900.00元，较去年同期-764,200.00元有所增加[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,771,894.76元，较去年同期-31,356,048.38元有所下降[23]

冷冻调理食品 - 2024年1 - 3月产量3580.53吨，较2023年同期减2.90%[1] - 2024年1 - 3月销量3932.64吨，较2023年同期减4.45%[1] - 2024年1 - 3月库存量883.78吨，较2023年同期减2.35%[1] 捕捞产品 - 2024年1 - 3月产量5908.06吨，较2023年同期减70.56%[1] - 2024年1 - 3月销量6642.30吨，较2023年同期减72.47%[1] - 2024年1 - 3月库存量7416.73吨，较2023年同期增58.02%[1] 海参加工制品 - 2024年1 - 3月产量17.74吨，较2023年同期减63.03%[1] - 2024年1 - 3月销量51.87吨，较2023年同期减33.28%[1] - 2024年1 - 3月库存量61.57吨，较2023年同期增2.48%[1] 鲜海参 - 2024年1 - 3月产量、销量、库存量均为0[1][2]

业绩总结 - 公司2023年度利润分配方案每股分配比例更正[1] - 更正前每股派现0.102元（含税）[1] - 更正后每股派现0.0102元（含税）[1]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] 提名与选举 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[12] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] - 不符合规定应停止履职并辞职，否则董事会解除职务[14] - 因特定情形致比例不符，60日内完成补选[15] - 拟辞职致比例不符，继续履职至新任产生，60日内补选[15] 委员会要求 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[5] - 提名等委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20][23] 履职监督 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[20] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料至少保存10年[28] 信息提供 - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[31] - 按时提供会议资料，资料保存至少10年[32] 费用与保险 - 公司承担聘请专业机构等费用[34] - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议并披露[33] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[30] 制度说明 - “以上”等含本数，“高于”等不含本数[35] - 未尽事宜依法律及章程，不一致以章程为准[35] - 制度由董事会解释[36] - 制度经董事会审议、股东大会通过后施行[37]

关联交易金额 - 2023年关联交易预计30657万元，实际17168.99万元[4][5] - 2024年向关联人采购及接受服务预计不超39833.95万元[37] - 2024年向关联人销售及提供服务预计不超495.12万元[37] 采购情况 - 2023年向关联人买原材料预计760万元，实际655.87万元[4] - 2024年向好当家集团买原材料预计710万元，年初至披露日已发生131.38万元，2023年实际655.87万元[7] - 2023年向荣成邱家水产买燃料等预计6222万元，实际3829.41万元[4] - 2024年向荣成邱家水产买燃料等预计6423.95万元，年初至披露日已发生336.61万元，2023年实际3829.41万元[7] - 2023年接受荣成荣安建筑劳务预计21000万元，实际10388.66万元[5] - 2024年接受荣成荣安建筑劳务预计29000万元，年初至披露日已发生1944.10万元，2023年实际10388.66万元[7] 销售情况 - 2023年向好当家集团销售预计213.72万元，实际120.66万元[5] - 2023年向荣成加荣食品销售预计128.61万元，实际151.51万元[6] - 2023年向荣成荣研食品销售预计69.40万元，实际97.26万元[6] - 2024年初至披露日向关联人销售累计已发生85.44万元，2023年实际588.83万元[9] 公司信息 - 山东邱家实业注册资本49390.75万元[11] - 好当家集团注册资本86276.9万元[12] - 荣成邱家水产注册资本19363.90万元[13] - 荣成荣盛包装材料注册资本50万美元[14] - 荣成加荣食品注册资本831.17万元[15] - 荣成荣安建筑工程注册资本2000万元[16] - 荣成好当家房地产开发注册资本3000万人民币[21] - 荣成海盛纸业注册资本1000万人民币[22] - 荣成禾茂海洋生物制品注册资本1000万人民币[24] - 好当家集团(荣成)国际旅行社注册资本150万人民币[25] - 荣成市好当家物业服务注册资本300万人民币[26] - 山东惠民好当家食品注册资本210万人民币[27] - 荣成兴盛房地产开发注册资本3000万人民币[28] - 好当家集团（荣成）海陆通集装箱运输注册资本500万人民币[30]

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将存货 - 消耗性生物资产的确认、固定资产及累计折旧的计量作为关键审计事项[6][8] 资产情况 - 2023年末公司资产总计66.56亿元，较2022年末增长0.66%[21] - 2023年末流动资产合计17.07亿元，较2022年末下降21.93%[21] - 2023年末非流动资产合计49.49亿元，较2022年末增长11.19%[21] - 2023年12月31日，公司合并报表存货价值10.29亿元，占资产总额15.46%[7] - 2023年12月31日，公司合并报表消耗性生物资产价值7.67亿元，占资产总额11.52%[7] - 2023年12月31日，公司合并报表固定资产原值49.44亿元，净值32.19亿元，占资产总额48.36%[8][9] 负债与权益 - 2023年末负债合计32.70亿元，较2022年末增长0.73%[24] - 2023年末流动负债合计29.11亿元，较2022年末增长3.51%[24] - 2023年末非流动负债合计3.59亿元，较2022年末下降17.46%[24] - 2023年末股东权益合计33.86亿元，较2022年末增长0.62%[24] 经营业绩 - 2023年营业收入为15.64亿元，较2022年增长31.08%[33] - 2023年营业成本为15.39亿元，较2022年增长33.13%[33] - 2023年净利润为5065.93万元，较2022年下降12.98%[33] - 2023年基本每股收益为0.03元/股，较2022年下降25%[33] - 2023年稀释每股收益为0.03元/股，较2022年下降25%[33] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6776.78万元，2022年度为5718.16万元[40] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为6977.43万元，2022年度为592.26万元[40] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2.2735564378亿元，2022年为 - 1.9605368149亿元[43] - 2023年期末现金及现金等价物余额8908.563906万元，2022年为7482.517981万元[43] 其他财务数据 - 2023年末银行承兑汇票保证金为336,095,470.08元，2022年末为450,964,080.32元[176] - 2023年末非金融机构存款为757,389.69元，2022年末为1,275,153.30元[176] - 2023年末信用证保证金为30,000,000元[176] - 期末应收账款小计账面余额为2267.606333万美元，期初为2867.623061万美元[183] - 期末存货账面价值为1028698667.02元，期初为1407671998.15元[191] 会计政策 - 公司存货发出采取加权平均法确定实际成本，按单个存货项目计提跌价准备[104] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限为15 - 50年，年折旧率为1.8 - 6%[123] - 无形资产使用寿命有限的采用直线法摊销，土地使用权等有不同摊销年限[127][128] 税收政策 - 公司海产品养殖、鱼粉加工、捕捞业收入免征增值税，深加工等收入有不同税率[170] - 公司企业所得税税率为25%，养殖业税率为12.5%，部分业务免征企业所得税[171]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年度报告全文》及摘要[3] 业绩说明会 - 2023年度业绩说明会于2024年5月9日10:00 - 11:00召开[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动[3][5] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 可于2024年5月9日前会前提问[3][6] - 5月9日10:00 - 11:00通过网址或小程序码互动[6] 联系信息 - 联系部门为证券部[7] - 电话传真0631 - 7438073[7] - 邮箱ehaodangjia@sdhaodangjia.com[7]