会议信息 - 日出东方第五届董事会第二十一次会议于2025年4月29日召开[2] - 公司将于2025年5月22日14:00在连云港召开2024年年度股东大会[11] 议案表决 - 2024年度多项议案表决赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[3][4][5][6][8][9] - 确认2024及预计2025年度日常关联交易事项议案表决，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票[5] - 董事薪酬议案表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票[10] - 高级管理人员薪酬议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[11] - 召开2024年年度股东大会议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[11] - 2025年第一季度报告议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[12] 公司变动 - 2021年限制性股票激励计划12名激励对象持有的229,900股限制性股票已回购注销完毕[7] - 公司注册资本由813,278,001元变更为813,048,101元，总股本由813,278,001股变更为813,048,101股[7] 薪酬相关 - 董事会确认2024年度董事年度税前薪酬，见《2024年年度报告》[10] - 董事会同意2025年度董事薪酬方案，提交2024年度股东大会审议[10] - 董事会确认2024年度高级管理人员年度税前薪酬，见《2024年年度报告》[10] - 董事会同意2025年度高级管理人员薪酬方案，无需提交2024年度股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年净利润212,356,792.76元，2023年为208,628,068.04元，2022年为259,143,118.37元[4] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.54元（含税）[2][3] - 截至2025年3月31日，拟派发红利43,904,597.45元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额占净利润比例为20.67%[3] - 2024年现金分红43,904,597.45元，2023年为63,489,972.08元，2022年为0元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额107,394,569.53元[4] - 最近三个会计年度平均净利润226,709,326.39元[4] - 最近三个会计年度现金分红比例47.37%[4] - 利润分配方案尚需股东大会审议[3][9] 资金用途 - 2024年未分配利润滚存用于投资、研发等[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并营业收入为5,078,804,634.19元[9] - 2024年末流动资产合计238.64亿元，2023年末为292.87亿元[23] - 2024年末流动负债合计27.77亿元，2023年末为28.84亿元[23] - 2024年末非流动资产合计495.52亿元，2023年末为414.30亿元[23] - 2024年末非流动负债合计35.96亿元，2023年末为14.71亿元[23] - 2024年末负债合计313.63亿元，2023年末为303.14亿元[23] - 2024年末所有者权益合计420.52亿元，2023年末为404.03亿元[23] - 2024年度营业总收入为50.79亿元，2023年度为48.42亿元，同比增长4.89%[27] - 2024年度营业总成本为51.36亿元，2023年度为47.64亿元，同比增长7.80%[27] - 2024年度净利润为2.01亿元，2023年度为2.00亿元，同比增长0.51%[27] - 2024年度经营活动现金流入为38.92亿元，2023年度为39.86亿元，同比下降2.35%[29] - 2024年度经营活动现金流出为38.76亿元，2023年度为34.36亿元，同比增长12.80%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为0.15亿元，2023年度为5.50亿元，同比下降97.27%[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，2023年度为 -4.28亿元，同比减少71.79%[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为3.40亿元，2023年度为 -0.48亿元，同比增加808.33%[29] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为2.42亿元，2023年度为0.81亿元，同比增长200.00%[29] - 2024年度基本每股收益为0.2611元/股，2023年度为0.2443元/股，同比增长7.29%[27] - 2024年度公司营业收入为1,601,006,282.74元，较2023年度的1,611,121,696.79元下降0.63%[34] - 2024年度公司营业利润为587,791,675.27元，较2023年度的338,927,226.78元增长73.43%[34] - 2024年度公司利润总额为589,240,115.59元，较2023年度的337,716,907.05元增长74.48%[34] - 2024年度公司净利润为583,151,371.21元，较2023年度的328,567,038.87元增长77.48%[34] - 2024年度公司其他综合收益的税后净额为3,384,911.57元，较2023年度的2,361,153.11元增长43.36%[34] - 2024年度公司综合收益总额为586,536,282.78元，较2023年度的330,928,191.98元增长77.24%[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为16.288972982亿元，2023年为7.455025181亿元[36] - 2024年经营活动现金流入小计为18.9358123741亿元，2023年为7.5421888949亿元[36] - 2024年经营活动现金流出小计为15.079370183亿元，2023年为10.4667642501亿元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.8564421911亿元，2023年为 - 2.9245753552亿元[36] - 2024年投资活动现金流入小计为2.6746563233亿元，2023年为21.976031623亿元[36] - 2024年投资活动现金流出小计为5.3380388963亿元，2023年为18.5908489314亿元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.663382573亿元，2023年为3.3851826916亿元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.4013832亿元，2023年为0.3亿元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计为3.3996327827亿元，2023年为0.03560541128亿元[36] - 2024年公司所有者权益为53.8011806亿元，2024年较年初增加5.41210957亿元[38] 股本变动 - 2024年股本较上年减少696,000元，为13,278,001元[30] - 2024年资本公积较上年增加2,554,218.1元，达933,227,715.0元[30] - 2024年库存股较上年增加6,306,428.4元，为474,513.60元[30] - 2024年其他综合收益较上年增加1,067,123.2元，为42,809,968元[30] - 2024年未分配利润较上年增加8,108,041.6元，为116,923,309.23元[30] - 2023年股本较上年减少6,895,545元，为13,974,001元[31] - 2023年资本公积较上年增加1,539,536.8元，为930,673,496.87元[31] - 2023年库存股较上年增加4,770,257.39元，为6,780,942.09元[31] - 2023年其他综合收益较上年增加12,929,985.3元，为53,877,091.93元[31] - 2023年未分配利润较上年增加8,465,408.7元，为128,815,267.60元[31] - 2024年公司决定对696,000股限制性股票进行回购注销，2025年1月9日完成229,900股限制性股票注销[45][46] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为813,278,001元[47] 财务处理规则 - 重要单项计提坏账准备、本期重要应收款项核销、重要债权投资单项金额标准为500万以上[57] - 重要在建工程单项金额标准为5000万以上[57] - 重要非全资子公司判定标准为其收入金额占公司总收入金额比例≥10%[57] - 重要联营企业判定标准为资产总额/收入总额/利润总额超过集团的15%[57] - 同一控制下企业合并取得资产和负债按被合并方在最终控制方合并财报账面价值计量[59] - 非同一控制下企业合并取得被购买方资产和负债按购买日公允价值计量[61] - 企业合并中介及管理费用发生时计入当期损益，权益或债务性证券交易费用计入初始确认金额[63] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括子公司和结构化主体[64] - 同一控制下企业合并增加子公司，编制报表视同合并后主体自最终控制方开始控制时点起一直存在[68] - 非同一控制下企业合并增加子公司，编制资产负债表不调整期初数[69] - 多次交易分步实现同一控制下企业合并，个别报表按合并后应享子公司净资产账面价值份额确定长投初始成本，差额调整资本公积等[76] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，个别报表按原长投账面价值加新增投资成本确定初始成本[77] - 公司处置对子公司长投但未丧失控制权，处置价款与对应子公司净资产份额差额调整资本公积等[79] - 一次交易处置对子公司长投且丧失控制权，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入投资收益[80] - 多次交易分步处置且非“一揽子交易”，个别报表处置差额计入当期投资收益，合并报表按未丧失控制权规定处理[81] - 多次交易分步处置且属“一揽子交易”，个别报表先确认为其他综合收益，丧失控制权时转入当期损益[82] - 因子公司少数股东增资稀释母公司股权比例，差额调整资本公积等[86] - 现金等价物指期限短（一般三个月内到期）、流动性强等的投资[87] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[88] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[90] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[98] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值变动计入当期损益、公允价值变动计入其他综合收益三类计量[97] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，利得或损失计入当期损益[99] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产采用公允价值后续计量[100] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，公允价值变动计入当期损益[101] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量三类[102] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债初始确认后以公允价值后续计量[103] - 贷款承诺按预期信用损失模型计提减值损失，财务担保合同负债按特定规则后续计量[104] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量[105] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具确认损失准备[108] - 国内非工程客户应收账款账龄1年以内、1至2年、2至3年、3年以上的预期信用损失率分别为1%、17%、60%、100%[117] - 国内工程客户应收账款账龄1年以内、1至2年、2至3年、3年以上的预期信用损失率分别为4%、15%、30%、100%[118] - 国外客户应收账款账龄1年以内、1至2年、2至3年、3年以上的预期信用损失率分别为2%、23%、56%、100%[118] - 合并范围内关联方应收账款账龄1年以内、1至2年、2至3年、3年以上的预期信用损失率均为0%[118] - 公司按金融工具信用风险阶段计量损失准备，一、二阶段及低信用风险按未来12个月预期信用损失计量，第三阶段按整个存续期预期信用损失计量[110] - 应收票据、应收账款等按整个存续期预期信用损失计量损失准备[110] - 公司通过比较金融工具预计存续期内违约概率评估信用风险是否显著增加[120] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险已显著增加[121] - 公司在资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[123] - 若不再合理预期金融资产合同现金流量收回，公司直接减记账面余额[125] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将所转移金融资产账面价值与因转移收到对价等金额差额计入当期损益[129] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按相对公允价值分摊账面价值，并将相关金额差额计入当期损益[130] - 既未转移也未保留风险报酬且未放弃控制时，按继续涉入程度确认有关金融资产和负债[131] - 保留几乎所有风险报酬时，继续确认所转移金融资产整体，将收到对价确认为金融负债[132] - 金融资产和金融负债满足特定条件时，以净额在资产负债表列示[133] - 公司以主要市场价格计量公允价值，无主要市场时以最有利市场价格计量[136] - 公司采用市场法、收益法和成本法等估值技术确定公允价值[137] - 公司将公允价值计量输入值划分为三个层次，优先使用第一层次[140] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制[142][143] - 公司为履行合同发生的成本满足条件时作为合同履约成本确认为资产[151] - 当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[155] - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[156] - 同一控制下企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价，按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定长期股权投资初始投资成本[157] - 非同一控制下企业合并，以购买日付出资产等的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资初始投资成本[157] - 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[159] - 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期投资收益[160] - 权益法下，长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额，差额计入当期损益并调整成本[1，61] - 投资性房产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物[166][167][168] - 公司投资性房地产按取得时成本初始计量，按期计提折旧或摊销[169] - 固定资产确认需同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业、该固定资产的成本能够可靠地计量[172][173] - 房屋及建筑物折旧年限10 - 20年，残值率20%，年折旧率9.50% - 4.75%；生产、运输、办公设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00% - 9.50%[175] - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断连续超3个月暂停借款费用资本化[18

资金占用情况 - 2024年初非经营性资金占用3261.4万元，利息2976.25万元，偿还285.16万元，年末占用285.16万元[10] 往来资金情况 - 与田南控股集团2024年初往来429.82万元，偿还后年末余额为0[10] - 部分子公司及孙公司2024年初往来2.82万元，发生额5000万元，利息138.7万元，偿还3060.02万元，年末2081.52万元[10] - 部分孙公司2024年初往来5067.57万元，发生额4000万元，利息661.74万元，偿还5177.97万元[10] - 2024年初总计往来34246.5万元，发生额6000万元，利息1347.19万元，偿还51697.98万元，年末9895.71万元[10] 业务借款情况 - 与克莱恩太阳能开发有限公司业务借款，2024年初及偿还金额均为10万元[10]

【RSM 容诚 容诚审字[2025]215Z0181号 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0181号 容诚会计师事 翡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.cov.co/）" 进行使用手机 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）" 进行 内部控制审计报告 日出东方控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称"日出东方公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是日出 东方公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为6.93亿元人民币，同比下降5.17%[4] - 营业总收入为692,659,992.63元，同比下降5.17%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-4677.5万元人民币，上年同期为-5238.4万元人民币[4] - 净利润亏损50,436,124.34元，同比收窄9.56%[16] - 归属于母公司股东的净利润亏损46,774,972.63元，同比收窄10.71%[17] - 基本每股收益为-0.0575元/股，上年同期为-0.065元/股[4] - 基本每股收益为-0.0575元/股，同比改善11.54%[17] - 加权平均净资产收益率为-1.13%，较上年同期增加0.19个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为770,780,895.93元，同比下降5.55%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元人民币，上年同期为-2.71亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,551,230.73元，同比改善50.29%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-69,510,906.68元，同比改善36.64%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为186,628,262.93元，同比下降28.33%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为795,952,143.82元，同比增长7.41%[18] - 期末现金及现金等价物余额为640,807,187.44元，同比下降17.09%[20] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的752,528,112.44元降至2025年3月31日的732,637,705.43元，减少19,890,407.01元[11] - 应收账款从521,363,186.27元降至438,754,686.03元，减少82,608,500.24元[11] - 存货从524,919,531.95元增至753,859,218.14元，增加228,939,686.19元[11] - 流动资产合计从2,386,352,349.02元增至2,642,224,192.05元，增加255,871,843.03元[11] - 非流动资产合计从4,955,154,825.56元降至4,845,285,610.85元，减少109,869,214.71元[12] - 短期借款从279,046,949.57元增至287,685,127.47元，增加8,638,177.90元[12] - 应付账款从733,412,998.39元降至583,107,242.38元，减少150,305,756.01元[12] - 合同负债从441,400,391.08元增至592,361,665.12元，增加150,961,274.04元[12] - 长期借款从206,752,846.25元增至386,807,888.38元，增加180,055,042.13元[13] - 归属于母公司所有者权益从4,161,299,245.88元降至4,114,527,295.25元，减少46,771,950.63元[13] - 总资产为74.88亿元人民币，较上年度末增长1.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为41.15亿元人民币，较上年度末下降1.12%[5] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2520.1万元人民币[6] - 报告期末普通股股东总数为95,879户[8] - 第一大股东太阳雨控股集团有限公司持股比例为56.82%[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为50.79亿元，同比增长4.89%[23] - 2024年1-12月公司实现营业收入507,880.46万元，同比增长4.89%[71] - 营业收入为50.79亿元，同比增长4.89%[72] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.12亿元，同比增长1.79%[23] - 2024年1-12月公司实现归属于上市公司股东的净利润21,235.68万元，同比增长1.79%[71] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元，同比下降11.59%[23] - 2024年基本每股收益为0.2611元/股，同比增长6.88%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1797元/股，同比下降6.06%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为5.10%，同比减少0.29个百分点[24] - 第一季度营业收入为7.304亿元，第二季度增长至13.940亿元，第三季度为11.450亿元，第四季度达到18.094亿元[27] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损5238万元，第二季度盈利1.090亿元，第三季度盈利1062万元，第四季度盈利1.451亿元[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度亏损7933万元，第二季度盈利9510万元，第三季度亏损336万元，第四季度盈利1.337亿元[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为38.78亿元，同比增长11.18%[72] - 产品销售总成本同比下降11.55%，从27.29亿元降至24.14亿元[80] - 直接材料成本为产品销售主要成本，本期占84.25%，金额为20.34亿元，同比下降13.31%[80] - 空气能产品总成本同比增长11.20%，达到10.82亿元，其中直接人工成本大幅增长22.81%[80][81] - 电热热水器产品总成本同比大幅下降43.08%，从3.37亿元降至1.92亿元[81] - 供热及光伏工程业务成本为6.04亿元，同比增长18.71%[80] - 销售费用为7.50亿元，同比下降3.67%；管理费用为2.97亿元，同比上升4.78%[83] - 研发费用为1.76亿元，同比下降3.07%，占营业收入比例为3.46%[83][85] 各条业务线表现 - 主营业务分产品中，太阳能热水器收入为22.02亿元，同比增长44.42%[75] - 主营业务分产品中，光伏产品收入为1.95亿元，毛利率为-25.49%[75] - 太阳能热水器销量为734,873台/套，同比下降25.72%[78] - 空气能产品销量为251,305台，同比增长14.96%[78] - 净水机销量为23,374台，同比下降49.43%[78] - 公司光伏业务自主开发的150MW板浦渔光互补项目已入库[46] - 储能业务重点提升产品能量密度、循环寿命和安全性，并开发适合不同场合的户用储能产品[112][114] - 公司聚焦光储充一体化项目落地，打造低碳园区标杆项目[114] - 公司加速推进光伏直驱空调、光伏直驱热泵、太阳能热泵热水器等太阳能+空气能系列产品开发[111] - 公司致力于开发120℃高温螺杆式热泵机组，以拓展工业蒸汽等高附加值场景[111] - 太阳能热利用产品生产及销售、建设工程施工业务收入为23,782.46万元[99] - 太阳能热利用产品生产及销售、建设工程施工业务成本为4,000.00万元[99] - 太阳能热利用产品生产及销售、建设工程施工业务毛利为96,333.80万元[99] - 太阳能热利用产品生产及销售、建设工程施工业务毛利率为26,875.76%[99] 各地区表现 - 主营业务分地区中，境外收入为7.61亿元，同比增长26.72%[75] - 公司拥有覆盖日本、韩国、印度、澳大利亚、非洲、欧盟、美国、加拿大、拉美等100多个国家和地区的国际营销网络[65] - 境外资产总额为1.85亿元，占总资产比例为2.52%[93] - 西藏措勤县、贡觉县、日土县、工布江达县特许经营试点项目供暖面积达103万平米[43] - 西藏措勤县集中供暖项目总投资3.14亿元，供暖面积29.23万平方米，运营成本较原生物质锅炉降低47%[48] - 西藏四大试点项目全部建成后将新增供暖面积154万平方米[48] - 公司及关联方组成的联合体中标西藏阿里地区措勤县城区清洁能源集中供暖项目，项目已于2024年10月实现正式供暖[180] 管理层讨论和指引 - 公司认为2025年是空气能热泵行业技术迭代与市场爆发的双重拐点[102] - 2025年城镇新建建筑将全面执行绿色建筑标准[102] - 2025年全国家电“以旧换新”政策是厨电市场复苏的核心驱动力[104] - 公司2025年经营方向聚焦“产品、降本、专业、破局、数智化”[108] - 太阳雨品牌将全力推进打造空气能热泵行业头部品牌的战略目标[109] - 公司持续深化“一纵一横”战略业务布局，旨在成为工商业园区低碳能源系统解决方案供应商及为用户提供低碳生活解决方案的知名品牌[34] - 公司面临宏观经济不确定性风险，可能影响市场需求及出口业务[115] - 传统太阳能零售业务受城镇化及消费升级影响，有进一步下滑风险[116] - 空气能热泵行业竞争加剧，2025年市场竞争更加强烈，部分专业品牌面临渠道下滑[117] - 厨电行业受房地产市场不景气影响，处于存量市场叠加消费降级周期，需求低迷且竞争激烈[117] - 公司主要原材料（如镀锌板、不锈钢、铜管、压缩机、光伏组件、储能电芯）价格波动可能增加生产成本[118] - 公司通过统一采购、多元化采购渠道及成立战略物资储备小组应对原材料价格波动风险[118] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1545.13万元，同比下降97.19%[23] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降97.19%至1545.13万元[72] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-2.707亿元，第二季度为1.123亿元，第三季度为7789万元，第四季度为9600万元[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为41.61亿元，同比增长4.41%[23] - 2024年末总资产为73.42亿元，同比增长3.81%[23] - 货币资金期末余额为7.525亿元，占总资产10.25%，较上期增长67.00%[90] - 交易性金融资产期末余额为2.511亿元，占总资产3.42%，较上期增长107.23%[90] - 应收账款期末余额为5.214亿元，占总资产7.10%，较上期增长34.11%[90] - 存货期末余额为5.249亿元，占总资产7.15%，较上期下降41.33%[90] - 无形资产期末余额为10.176亿元，占总资产13.86%，较上期增长137.55%[90] - 短期借款期末余额为2.790亿元，占总资产3.80%，较上期激增590.19%[90] - 应付票据期末余额为2.430亿元，占总资产3.31%，较上期下降44.92%[91] - 前五名客户销售额为7.98亿元，占年度销售总额15.70%[82] - 前五名供应商采购额为3.30亿元，占年度采购总额10.22%[83] - 特许经营项目销售额为5.98亿元，剔除其影响后营业收入同比下降7.45%[72] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益合计为6623万元，其中政府补助为3509.9万元，委托他人投资或管理资产的损益为3059.7万元[29][30] - 非流动性资产处置损益为554.9万元，金融资产公允价值变动及处置损益为729.3万元[29] - 其他营业外收支为140.4万元，非经常性损益项目所得税影响额为1315.0万元[30] - 公司将进项税加计扣除2135.4万元认定为经常性损益项目，因其按确定标准享有并对损益产生持续影响[31] 生产与运营 - 公司采用“以销定产”模式生产太阳能及储能产品，以降低库存和资金占用[59] - 公司采用“订单和备货相结合”模式生产空气能及厨电产品，以缩短周期保证交货[59] - 东辛基地通过智能化升级，人均效率提升28.36%[43] - 顺德基地6号厂房建设项目预计将使钣金产能实现50%以上的显著增长[43] - 空气能连云港基地投资新建两条组装线已顺利投入生产，产能实现较大提升[43] - 公司在全国布局多个研发及制造基地，包括连云港、顺德、洛阳、浙江余姚和西藏[69] 销售与渠道 - 公司太阳能零售及空气能产品以线下经销商代理制为主，线上通过天猫、京东、苏宁等渠道为辅[60] - 公司厨电产品线上销售以公司直营为主，线下销售以代理制为主[60] - 公司经过全球2万余个清洁能源项目的成功落地，形成了领先的工程化能力[64] 品牌与市场地位 - 公司品牌建设成果显著，荣膺全球新能源企业500强、CCTV大国品牌、热泵行业领军品牌等多项荣誉，并11年蝉联房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商[35] - 公司拥有太阳雨、四季沐歌及帅康三大行业知名品牌，实施多品牌运营[63] - 帅康连续17年蝉联“中国500最具价值品牌”[37] - 太阳雨品牌通过央视等平台实现7.5亿人次品牌曝光[36] 研发与创新 - 公司参与完成的项目荣获国家科学技术进步奖二等奖[39] - 公司参与完成的项目荣获江苏省科学技术奖三等奖[39] - 公司高温热泵技术较传统电加热设备节能50%以上[40] - 公司研发人员数量为592人，占公司总人数的11.74%[86] 行业与市场环境 - 2024年中国太阳能光热行业总销售额286.65亿元，同比下滑18.19%[49] - 2024年太阳能集热系统新增总量1791.56万平方米，同比下降18.19%，其中真空管型销量1397.41万㎡，平板型销售394.15万㎡[49] - 2024年空气源热泵销售规模278.76亿元，同比下滑8.12%，其中内销额208.76亿元，外销额70亿元[51] - 2024年油烟机市场零售额362亿元，同比增长14.9%；燃气灶市场零售额204亿元，同比增长15.7%[53] - 2024年品需厨电累计零售额492亿元，同比增长16.4%，其中洗碗机零售额132亿元，净水器零售额240亿元[54] - 2024年集成灶市场零售额173亿元，同比下滑30.6%[54] - 2024年热水器（电储水、燃气）零售额532亿元，同比增长5.3%[55] - 2024年全球空气源热泵行业规模出现回调[102] 公司治理与股权 - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为907.871万元[132] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为907.871万元[126] - 董事长徐新建持有公司股份9,969,576股，报告期内从公司获得税前报酬100万元[126] - 董事兼总经理万旭昶持有公司股份970,600股，报告期内从公司获得税前报酬100万元[126] - 副总经理李骏持有公司股份1,542,000股，报告期内从公司获得税前报酬100万元[126] - 副总经理陈荣华持有公司股份1,141,400股，报告期内从公司获得税前报酬100万元[126] - 董事兼副总经理朱亚林持有公司股份160,000股，报告期内从公司获得税前报酬40万元[126] - 财务总监徐忠持有公司股份133,300股，报告期内从公司获得税前报酬40万元[126] - 董事会秘书丁玮持有公司股份42,000股，报告期内从公司获得税前报酬30万元[126] - 公司董事长徐新建自2010年8月至今担任日出东方董事长[127] - 公司总经理万旭昶自2012年8月至今担任日出东方总经理[127] - 公司财务总监徐忠自2019年10月至今担任日出东方财务总监[128] - 公司董事会秘书丁玮自2022年6月至今担任日出东方董事会秘书[128] - 公司职工监事于2024年4月变更，李梦凡接替曹静担任职工监事[128] - 公司董事长徐新建在股东单位太阳雨控股集团有限公司担任执行董事[129] - 公司独立董事穆培林在北京赛科希德科技股份有限公司担任独立董事[130] - 公司独立董事穆培林在南京红太阳股份有限公司担任独立董事[130] - 公司董事会秘书丁玮在江苏苏商银行股份有限公司担任董事[130] - 公司职工监事李梦凡在北京得意音通技术有限公司担任董事[130] - 年内共召开董事会会议11次，其中以通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开6次，现场会议0次[137] - 董事徐新建、万旭昶、朱亚林、徐国栋、李开春各亲自出席11次董事会，其中5次以通讯方式参加[137] - 董事张璠、穆培林各亲自出席11次董事会，全部11次均以通讯方式参加[137] - 董事张小松、吴宇平各亲自出席11次董事会，其中10次以通讯方式参加[137] - 所有董事均出席股东大会2次，无连续两次未亲自参加董事会的情况[137] - 董事会下设审计委员会成员为穆培林、张小松、徐国栋[138] - 董事会下设提名委员会成员为吴宇平、穆培林、徐新建[138] - 董事会下设薪酬与考核委员会成员为张小松、吴宇平、万旭昶[138] - 董事会下设战略委员会成员为徐新建、万旭昶、张璠[138] - 审计委员会在报告期内召开6次会议，审议包括年度报告、季度报告及关联交易等议案[139][140] - 薪酬与考核委员会审议通过了2021年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案[142] - 战略委员会审议通过了关于收购江苏赫尔斯镀膜技术有限公司100%股权的关联交易议案[143] - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，审议通过了包括年度报告、利润分配方案等在内的10项议案[124] - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年11月14日召开，审议通过了包括控股股东提供财务资助、变更注册资本等在内的5项议案[125] - 公司总股本为813,974,001股[149] - 公司总股本因回购注销减少696,000股，从813,974,001股变更为813,278,001股[194] - 有限售条件股份减少7,604,340股至229,900股，持股比例从0.96%降至0.03%[193] - 无限售条件流通股份增加6,908,340股至813,048,101股，持股比例从99.04%升至99.97%[193] - 2024年11月，376名激励对象共计6,908,340股限制性股票解除限售并上市流通[195] - 截至2024年末，因激励对象离职及绩效未达标，计划回购注销229,900股限制性股票（尚未实施完毕）[194] - 报告期末普通股股东总数为99,035户，较年度报告披露日前上一月末的95,879户有所增加[198] - 控股股东太阳雨控股集团有限公司期末持股462,000,600股，占总股本56.81%，报告期内持股无变动[200] - 香港中央结算有限公司报告期内减持7,949,395股，期末持股13,567,262股，占总股本1.67%[200] - 股东刘明祥报告期内增持7,939,300股，期末持股7,939,300股，占总股本0.98%[200] - 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划报告期内减持819,000股，期末持股2,095,581股，占总股本0.26%[200] - 2021年限制性股票激励计划实际授予激励对象497人，实际授予限制性股票数量为2290万股[156] - 2022年8月23日公司回购注销1,342,600股限制性股票，总股本由822,900,000股变更为821,557,400股[157] - 2024年11月15日公司解锁2021年限制性股票激励计划第三个限售期股票6,908,340股，上市流通日为2024年11月20日[158] - 截至2025年1月9日，公司总股本为813,048,101股[158] 利润分配与股东回报 - 2024年拟向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税)[6] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金股利0.54元（含税）[150] - 本报告期现金分红方案为每10股派息0.54元（含税），合计现金分红金额为43,904,597.45元[154] - 现金分红金额

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后十日内反馈[7][8] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到提案后二日内发出补充通知[11] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[11] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[14] 延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不应延期或取消，若出现该情形，召集人应在原定召开日前至少二个工作日通知股东并说明原因[12] 类别股事项表决 - 类别股相关事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权三分之二以上通过[16] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[18] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[18] 决议通过比例 - 股东会作出普通决议需由出席股东会的股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会以特别决议通过[22] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[23] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后二个月内实施具体方案[23] 回购决议 - 公司回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[23] 决议无效与撤销 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销[24] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[27] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取措施[27] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，严重时可实施证券市场禁入[27] 章程制定与修改 - 公司制定或修改章程应依照规则列明股东会有关条款[29] 规则施行 - 规则自股东会决议通过之日起施行[29] 日出东方控股时间 - 日出东方控股股份有限公司时间为2025年4月[30]

公司基本信息 - 公司于2012年3月23日核准首次发行1亿股人民币普通股，5月21日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币813048101元[8] - 公司发起人共30名[15] - 公司股份总数为813,048,101股，全部为人民币普通股[16] 股东信息 - 江苏太阳雨新能源集团有限公司认购股份23100.03万股，占比77.0001%[15] - 连云港中科黄海创业投资有限公司认购股份1950万股，占比6.5000%[15] - 吴典华认购股份599.94万股，占比1.9998%[15] - 上海复星谱润股权投资企业（有限合伙）认购股份540万股，占比1.8000%[15] - 江苏新典管理咨询有限公司认购股份712.62万股，占比2.3754%[15] - 江苏太阳神管理咨询有限公司认购股份712.62万股，占比2.3754%[15] - 江苏月亮神管理咨询有限公司净资产712.62，占比2.3754%[16] - 广发信德投资管理有限公司净资产450.00，占比1.5000%[16] - 上海谱润股权投资企业（有限合伙）净资产360.00，占比1.2000%[16] - 李骏、陈荣华净资产均为80.10，占比均为0.2670%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[18] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[24] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，两个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，两个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[62] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[62] - 公司在一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[63] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[79] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日以前书面通知全体董事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[84] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[85] - 有关联关系的董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[88] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] 利润分配相关 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[104] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配利润，优先现金分配[106] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%，且累计分红金额不低于5000万元[108] - 现金分红政策的调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[109] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[127] - 修改章程或股东会作出存续决议，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[129]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三名，至少含一名会计专业人士[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数的1/2[15] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事会会议由董事长召集主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[29] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集主持[28] 重大事项审议 - 重大交易事项须经董事会审议，涉及资产总额等占比达10%以上且有绝对金额要求[6] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额占净资产绝对值0.5%以上且超300万元的关联交易，经独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 财务资助和提供担保交易事项提交董事会审议，权限内事项除全体董事过半数通过，还需出席会议的2/3以上董事审议通过[8][9] 审计委员会 - 审计委员会成员为非公司高级管理人员的董事，独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[9] 董事会秘书 - 公司需在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[24] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责直至新秘书到岗[24] - 有特定六种情形之一的人士不得担任董事会秘书[23] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日通知董事[27] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议开临时会[28] - 召开董事会临时会议需提前三日通知董事[28] 会议相关规则 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议顺延或需全体与会董事认可[28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 提案人应在董事会定期会议召开前三日或临时会议通知发出前提交议案[34] 表决与决议 - 会议表决实行一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[35] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[36] - 在董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席即可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[36] 其他 - 董事辞任应提交书面报告，公司两交易日内披露情况[18] - 董事会会议应有会议决议，出席董事需签名并承担责任[37] - 董事会会议应有记录，出席董事和记录人需签名，记录由董事会秘书保管[37] - 非董事总经理列席董事会会议，就有关议题发表意见但不参加表决[38] - 董事会做出决议后，或提请股东会审议批准，或交由总经理组织经理层贯彻执行[40] - 总经理应将执行情况向董事会报告，闭会期间可直接向董事长报告[40] - 本规则未尽事项按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行[42] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并实施[42] - 本规则由董事会负责解释[42]