(一)来访单位名称及人员姓名： 中邮证券、华安财保 (三)日期：2024 年 12 月 23 日 3 1 (四)地点：大连豪森智能制造股份有限公司会议室 (六)投资者关系活动主要内容介绍 （会议记录） 问题五：公司负债较高的原因？ 董事会秘书签字：______________________ 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观□其他（请文字说明其他活动内容） (二)时间：10:00-11:00 投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别 答：公司一直以来的下游客户主要是汽车整车厂商及核心零部件供应商,如采埃孚、康明斯等。 从海外订单的客户比重来看，多数的客户都是来自原有汽车产业链当中的，包括主机厂和核心零部 件供应商。在这一轮海外电动化转型的投资中，公司获得了他们的大部分订单。 答：是的，尽管公司作为设备供应商，但在人形机器人的商业化应用中，更多地是作为主导方。 人形机器人本体供应商提供的只是具备基本运动逻辑的人形机器人，而如何将其应用于生产端及 工业场景，包括如何定义机器人在特定工况下的应用模式、操作 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：豪森智能 股票代码：688529 编号：2024-010 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ■路演活动 □现场参观□其他（请文字说明其他活动内容） (一)来访单位名称及人员姓名：华福证券、上海国科龙晖私募基金管理有限公司、国泰君安、深圳 市泽鼎投资管理有限公司，深圳市新里程资产管理公司，鑫永丰投资咨询（深圳）有限公司及 多位个人投资人等 (二)时间：13:00-17:00 (三)日期：2024 年 11 月 26 日 (四)地点：深圳 (五)豪森智能接待人员姓名：董事会秘书许洋、投资者关系经理孙艺峰 (六)投资者关系活动主要内容介绍 （会议记录） 问题一：海外竞争对手是谁以及对海外竞对的预判？与海外对手的竞争优势？ 答：海外竞争对手主要有日韩的平田和韩华，欧洲的传统设备供应商柯马、库卡等。海外 竞对他们的运营方式较为稳健且风险意识较强，倾向于维持现有规模，不轻易随市场扩大产能。 相比之下，中国的企业则拥有更庞大的团队和灵活的扩展能力，有更 ...

固态电池与机器人 - 豪森智能在固态电池智能生产线方面具备模组&PACK量产线的规划能力和技术能力[2] - 豪森智能拟投资3000万元人民币设立全资子公司豪森机器人，重点发展人形机器人和自主移动机器人（AMR）的研发与应用[3] - 信宇人正与国外客户合作进行固态电池设备研发[7] 卫星互联网与6G - 震有科技在卫星互联网通信地面段的核心网和空间段的部分星载业务以及接入终端业务有技术积累，持续助力6G技术发展[4] - 震有科技的卫星互联网业务是主营业务之一，持续研究卫星互联网关键技术，与华为在数据中心、数字能源等领域有合作[5] 智能制造与数字化 - 豪森智能的数字化智能工厂结合了大数据、人工智能、数字孪生和边缘计算等新技术，提升设计的针对性和实用性[2] - 豪森智能的自研生产制造执行系统HSMES已登录华为云商店，助力国内企业实现智能制造转型升级[3] 其他技术合作 - 信宇人的控股子公司亚微新材料为华为提供功能性膜材料[7] - 震有科技与华为在数据中心、数字能源等领域有合作，代表性项目如兰州新区大数据产业园(二期)项目[5]

大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：豪森智能 股票代码：688529 编号：2024-009 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观□其他（请文字说明其他活动内容） (一)来访单位名称及人员姓名：中金银海（香港）基金有限公司、诺泉投资、赢仕投资、中国航空 工业集团中航证券辽宁分公司 (二)时间：15:00-17:00 (三)日期：2024 年 11 月 22 日 (四)地点：大连豪森智能制造股份有限公司会议室 (五)豪森智能接待人员姓名：证券事务代表闫学洋、投资者关系经理孙艺峰 (六)投资者关系活动主要内容介绍 （会议记录） 一、参观数字化智能工厂体验中心 公司数字化智能工厂体验中心能够深度体验公司智能生产线制造的全流程与各管理模块。 通过 AR 技术、互动桌面、VR 虚拟现实和远程控制等方式，详细了解公司在智能生产线、自 动化设备以及数字化解决方案方面的技术展示。 数字化智能工厂结合了大数据、人工智能、数字孪生和边缘计算等新技术，融合公司在汽车和 非标设 ...

豪森智能：累计已向特斯拉上海超级工厂及北美斯帕克斯交付了3条动力锂电池模组/PACK智能生产线 财联社11月12日电，豪森智能在互动平台表示，公司与特斯拉签订的订单主要在动力锂电池模组/PACK 智能生产线领域，公司累计已向特斯拉上海超级工厂及北美斯帕克斯交付了3条动力锂电池模组/PACK 智能生产线。 ...

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 13 证券代码：688529 证券简称：豪森智能 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|------ ...

公司概况 - 公司作为汽车动力总成设备供应商，主要面向汽车动力总成端产线设备的供应 [1] - 公司计划在产线上加入 AMR 和人形机器人，与动力总成组装设备组合应用 [1] - 公司在常州成立了人形机器人智能制造创新中心，与浙江人形机器人创新中心合作，将人形机器人导入到汽车装配领域 [4] - 公司同步布局适用于人形机器人应用的通用性高、轻量化的专用智能工具，如智能扳手、智能涂胶枪 [4] 人形机器人应用 - 目前人形机器人无法完全替代人工，专用的人形机器人发展更快于通用型 [4] - 公司计划将人形机器人应用于轻量化装配、智能分拣、搬运、检测、涂胶、线束插装、贴标签、扫码等工艺工况 [5] - 公司的优势在于懂得设备与生产工艺，能更好地将人形机器人用于工业应用场景 [6] - 公司需要开发负载更大的人形机器人以适应动力总成作业场景 [7] 产线重构 - 公司通过 AMR 和人形机器人等新技术,打破原有产线的布局方式,将产线变成孤岛式的模块化组合方式 [1] - 这种模式可以提高产线的柔性化,适配更多机型,并降低二次投资支出 [1] - 公司目前更多瞄准做匹配人形机器人的新产线的整体工艺技术规划 [6]

公司新业务布局和发展方向 - 公司致力于解决行业客户痛点,对未来技术进行前瞻性布局,包括人形机器人和自主移动机器人(AMR)新业务[3][4] - 新能源产品技术更新迭代快,打破原有传统能源客户对于产线投资6-8年大换型,3-5年改造的投资逻辑,客户面临"成本压力"、"快速量产压力"、"产线1年就需要改造,3年就面临淘汰"的困境[3] - 人形机器人及AMR具备更高的智能化水平,可从事更柔性化操作,复用率高,有望成为打破困境的技术突破[3][4] 人形机器人及AMR在汽车产业中的应用 - 公司认为汽车核心零部件装配环节具备重量合适、大批量生产可积累大数据、生产制造工艺流程清晰标准明确、进行表面装配作业等特点,更适合人形机器人及AMR进行学习和迭代[4][5] - 在人形机器人及AMR从产品走向商业化使用中,集成设备供应商有望成为应用主导方,负责根据客户需求设计方案,提供规划、研发、设计、装配、调试、服务的交钥匙工程[5] 公司的经营模式和合作 - 公司致力于发挥产业链积淀,打造面向汽车零部件制造工艺环境的应用开放生态平台,推进人形机器人及AMR二次应用开发以及其核心零部件测试及装配设备开发[6][7] - 公司与浙江人形机器人创新中心等领先企业、龙头客户、技术专家等建立合作,共同推进人形机器人及AMR在汽车行业的应用[6][7] 人形机器人及AMR的市场前景 - 人形机器人和AMR在整线中应用对应的是下游资本开支的增量市场,对原有产线的替换改造对应的是存量市场,两部分市场会同步启动[7] - 人形机器人的价格区间预计未来可降至2万美元/台左右,具有较大的成本节约空间,但对于TO C场景,人机交互的安全性要求更高,需要更长时间[7]

大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 1 大连豪森智能制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票名称：豪森智能 股票代码：688529 编号：2024-006 投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（请文字说明其他活动内容） (一)来访单位名称及人员姓名：上海沃胜私募基金管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、 广东正圆私募基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、珠海横琴方普私募基金管理有限公 司、路博迈基金管理（中国）有限公司、泓德基金管理有限公司、东北证券股份有限公司 (二)时间：13:00-14:00 (三)日期：2024 年 9 月 6 日 (四)地点：大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室 (五)豪森智能接待人员姓名：董事会秘书许洋、投资者关系管理经理孙艺峰 (六)投资者关系活动主要内容介绍 （会议记录） 问题一：海外市场对待电动化趋势的态度如何？ 答：整体来看市场潜在空间仍然很大，对设备供应商的机会也很多。 首先，欧美市场在新能源转型方面均有明确的战略规划，欧美市场电动汽车渗透率仍 有进一步提升 ...

公司代码：688529 公司简称：豪森智能 2024 年半年度报告 大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 199 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节 管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人董德熙、主管会计工作负责人赵方灏及会计机构负责人（会计主管人员）于婷声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其 ...