②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人占用资金的，也应填写本表。 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 | | | | 期初余额 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿 还总金额 | 期末余额 | 截至半 年报披 | | 预计偿 | 预计偿 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东或其他 | 占用时 | 发生原 | （2023年1 | （2023年 | （2023年 | （2023年6 | 露日余 | 预计偿 | 还金额 | 还时间 | | 关联方名称 | 间 | 因 | 月1日） | | | 月30日） | | 还方式 | （万 | （月 | | | | | | 1-6月） | 1-6月） | （万元） | 额 | | | | | | | | （万元） | （万元） | （万元） | | （万元） | | 元） | 份） | | 卓邦（珠海）汽车贸 | 2022年7月 | 实际控制人 | 6,700 | 0.00 | 6,700 | 0.00 | 0.00 | ...

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-048 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"深天地"）根据《深圳证券 交易所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进 行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上市公司发生的重大诉讼、仲裁事项 应当采取连续十二个月累计计算的原则，公司及子公司累计涉及诉讼、仲裁事项已达到披露 标准。自前次披露《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2023-043）至截至 本公告披露日，除已披露过的诉讼/仲裁案件外，公司及子公司累计新增诉讼金额合计约为 2027.96 万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 14.48%。其中，公司及控股子公司、 孙公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币 0 万元（含原告诉求赔偿金额、 违约金、律师费等其他费用）,占总金额的 ...

财务报告与审计 - 公司2022年财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所出具否定意见，存在与财务报告相关的重大缺陷[8] - 公司2022年年度报告由中兴财光华会计师事务所出具带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[7] - 公司2022年年度报告的真实性、准确性和完整性由公司负责人林思存、主管会计工作负责人吴汉雄及会计机构负责人苏文保证[6] - 公司2022年年度报告的备查文件包括法定代表人签名的年度报告原件、财务报表及报告期内公开披露的文件正本[12] - 公司2022年年度报告的审计机构为中兴财光华会计师事务所，签字会计师为李勇和蒋翠华[16] 财务表现 - 2022年营业收入为363,037,617.97元，同比下降75.47%[17] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-270,720,711.88元，同比下降410.46%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-110,171,729.84元，同比下降177.60%[20] - 2022年总资产为1,514,285,787.49元，同比下降30.05%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为140,043,970.76元，同比下降65.97%[20] - 2022年基本每股收益为-1.9511元/股，同比下降410.49%[20] - 2022年加权平均净资产收益率为-98.11%，同比下降86.00%[20] - 2022年营业收入扣除后金额为351,144,917.02元，同比下降76.02%[27] - 2022年非经常性损益项目合计为-29,901,853.50元[35] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-177,860,830.39元[31] - 公司2022年营业利润为-23,293.28万元，同比下降1,931.17%[69] - 公司2022年营业成本为39,357.06万元，同比下降70.63%[71] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-489.17万元，同比下降96.65%[71] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为1,171.50万元，同比上升106.51%[71] - 公司2022年混凝土行业毛利大幅下降，主要受售价下滑和经营成本上涨影响[71] - 公司2022年毛利率为-11.98%，同比下降16.11%[82] - 公司2022年直销模式收入占比100%，同比下降75.47%[80] - 公司2022年生产量和销售量均为70万方，同比下降70.46%[83] - 公司前五名供应商合计采购金额为86,141,752.45元，占年度采购总额的28.56%[94] - 销售费用同比下降13.72%，主要由于营业收入下降和诉讼案增加[97] - 管理费用同比增加33.95%，主要由于下属混凝土企业停产计提相关费用[97] - 经营活动现金流入同比下降39.49%，主要由于营业收入下降[101] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降177.60%，主要由于营业收入下降[102] - 投资活动现金流入同比增加7,440.26%，主要由于收回长期投资[102] - 投资活动现金流出同比增加72.15%，主要由于进行长期投资[102] - 筹资活动现金流入同比下降14.56%，主要由于减少融资[102] - 应收账款占总资产比例下降2.49%，主要由于混凝土销售收入同比减少[106] - 短期借款占总资产比例增加2.96%，主要由于增加银行短期借款[106] 行业与市场 - 2022年混凝土行业营业收入和利润总额同比下降，降幅增大，主要因市场需求收缩、竞争激烈、资金周转压力大等因素[39] - 2022年全国固定资产投资572138亿元，同比增长5.1%，其中基础设施投资同比增长9.4%[40] - 2022年全国房地产开发投资132895亿元，同比下降10.0%，住宅投资下降9.5%，新开工面积下降39.4%[41] - 2022年12月底全国C30混凝土均价为415元/方，同比下跌12.1%，商品混凝土累计产量同比下降11.8%[43] - 公司2022年混凝土营业收入同比下降73.60%，主要因市场需求不足和资金周转压力加大[45] - 公司混凝土销售量和生产量同比下降70.46%，销售量237万方[52] - 2022年水泥产量同比下降10.80%至21.18亿吨，为2012年以来最低值[55] - 公司主要产品预拌混凝土的原材料价格保持平稳，出厂价格小幅增长[54] - 公司混凝土市场占有率仍处于区域市场内前列地位，通过巩固基础设施、市政工程的产销规模改善客户结构[125] - 公司计划通过绿色高性能混凝土的推广运用扩大商品混凝土产业规模，并以现有2家3A绿色环保搅拌站为基础，通过市场化、资本市场工具实施兼并重组[131] - 公司房地产开发项目储备主要在深圳，具有区域优势，市场大且政策风险相对较小[132] - 深圳项目受益于国家战略布局和产业升级，提升了片区市场竞争力和成熟度，公司项目持续增值[133] - 公司计划加大深圳市市政工程项目的市场开拓力度，狠抓降本增效，确保生产安全和质量稳定[135] - 公司加强混凝土业务的技术投入，特别是技术培训，提高技术创新能力和资源综合利用质量[135] - 公司针对混凝土业务的应收账款，加大催收力度，加快回款速度[135] - 连云港"天地国际公馆"项目预计2023年完成清算和项目收尾[135] - 深秦项目预计2023年上半年办理工程规划许可证和施工许可证，动工建设[135] - 西安天地时代广场项目的自有商业物业继续对外出租，为公司贡献稳定的利润和现金流[135] - 公司计划通过市场化、法制化手段实施经营模式重组，提升企业核心竞争力和综合效益[136] - 公司加强应收账款的过程控制管理和考核力度，降低呆坏账风险[138] - 公司密切关注政策走向，加快在建项目的销售速度，尽快回笼资金，规避政策风险[139] 公司治理与股东权益 - 公司严格遵守《上市公司治理准则》，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全独立[152] - 公司董事会共有9名董事，其中独立董事3名，职工董事1名，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会[146] - 公司股东大会采取网络加现场形式，保证中小股东能够依法行使权利，2021年度股东大会投资者参与比例为24.46%[145][158] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为信息披露的报纸和网站，确保所有股东平等获取信息[147][148] - 公司制定了《信息披露委员会实施细则》，强化高管人员信息披露责任意识，健全信息披露内生自律机制[149] - 公司财务独立，拥有独立的财务部门、核算体系、财务会计制度和对子公司的财务管理制度，并依法独立纳税[155] - 公司2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.40%，高于年度股东大会的24.46%[158] - 公司不存在内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况[150] - 公司股东大会、董事会、监事会均严格按照规定规范召开，董事、监事认真履行职责，勤勉尽责[144] - 公司通过实施中小股东单独计票、网络投票、累积投票等机制和落实现金分红政策，公平对待中小投资者[148] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内有多人离任或解聘，包括杨国富、赵陆湘、刘耿豪等，原因均为个人原因辞职[162][164] - 林宏润、林剑锐、焦墨山等因董事会换届选举离任[164] - 周惠都、陈源辉因监事会换届选举离任[164] - 吴汉雄被任命为职工董事和财务总监，以保持公司经营管理的持续性及稳定性[164] - 罗中伟被任命为副总经理和董事会秘书，以保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的顺利开展[164] - 林思存现任公司董事长和总经理，具有丰富的企业管理和运营经验[165] - 张崭现任公司董事，具有经济学硕士背景和丰富的投资管理经验[166] - 吴吉生现任广东金诺投资有限公司副总裁，深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事[167] - 卓爱萍现任昆明市滇池国家旅游度假区工商联主席，云南筑友房地产开发有限公司副总经理，云南兴昂进出口开发有限公司总经理，云南筑友房地产开发有限公司党委书记，深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会董事[168] - 陈平现任中山大学岭南学院教授、金融学和世界经济专业的博士生导师、中山大学海洋经济研究中心主任，深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事[169] - 郑德珵现任国务院侨办院士专家咨询委员会委员，广州市优秀专家，广东留学博士创业促进会会长，广东经济学会副会长，广东省粤港澳合作促进会金融专业委员会首席经济学家，广州风险投资促进会会长，中山大学新经济研究中心主任兼研究生导师，深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事[170] - 肖建生现任深圳云帆会计师事务所(普通合伙)主任会计师，深圳市天地(集团)股份有限公司第九届董事会独立董事[171] - 吴汉雄现任深圳市天地(集团)股份有限公司财务总监，第九届董事会职工董事[172] - 盛业勤现任深圳市天地(集团)股份有限公司房地产开发部项目副经理，第九届监事会主席[173] - 林建喜现任广东烨龙集团有限责任公司外联部主任，深圳市天地(集团)股份有限公司第九届监事会监事[174] - 钟作平现任深圳市天地(集团)股份有限公司综合办公室网络工程师，第九届监事会监事[175] - 罗中伟现任深圳市天地(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书[175] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年实际获得的报酬合计为285.38万元[181] - 独立董事津贴由5万/年调整为8万/年，董事津贴为4万/年[180] - 监事会主席津贴为4万/年，监事津贴为2万/年[181] - 董事长、总经理林宏润离任时获得的税前报酬总额为33.83万元[182] - 现任董事长、总经理林思存获得的税前报酬总额为20.81万元[182] - 常务副总经理赵陆湘离任时获得的税前报酬总额为52.06万元[182] - 董事、财务总监吴汉雄任免时获得的税前报酬总额为35.1万元[184] - 独立董事郑德珵、陈平、肖建生每人获得的税前报酬总额为8万元[184] - 监事会主席盛业勤现任时获得的税前报酬总额为9.75万元[184] - 监事林建喜现任时获得的税前报酬总额为8.8万元[184] - 报告期末在职员工总数为545人，其中生产人员343人，技术人员71人，销售人员33人，财务人员27人，行政人员71人[191] - 公司员工教育程度中，硕士研究生4人，本科57人，大专68人，中专77人，其他339人[191] - 公司薪酬政策包括基本薪酬、绩效薪酬及年终奖金，并建立了全面的福利保障制度，如社会保险、住房公积金、工会福利等[191] - 公司制定了年度培训计划，通过管理能力培训、专业技术培训、基础岗位培训等多样化培训活动提高员工工作效率[192] - 报告期内董事会共召开9次会议，其中十届董事会召开5次会议，九届董事会召开4次会议[185] - 董事卓爱萍女士因个人身体原因连续两次未亲自出席董事会，委托其他董事代为表决[185] - 第九届董事会战略委员会召开1次会议，审议2021年度工作总结及2022年度公司发展战略规划[188] - 第九届董事会审计委员会召开4次会议，审议2021年度报告、内部控制自我评价报告及审计工作总结[188] - 第九届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2021年度董事及高级管理人员薪酬发放情况及调整方案[189] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[190] - 公司2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[196] - 公司严格执行现金分红政策，符合公司章程和股东大会决议要求[197] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金红利分配预案[197] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[198] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[199] - 公司不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营层依法合规运作[200] 社会责任与环境保护 - 公司坚持发展循环经济，生产绿色混凝土，积极履行环境保护的社会责任[46] 公司战略与发展 - 公司是国内预拌混凝土行业领先企业，主营业务深耕广东深圳和湖南株洲[47] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司2022年年度报告详细描述了可能存在的相关风险，建议投资者查阅管理层讨论与分析中的未来展望部分[10] - 公司2022年年度报告的披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，备置地点为公司董事会办公室[14] - 公司2022年混凝土营业收入同比下降73.60%，主要受市场需求不足和行业资金压力影响[59] - 公司2022年全年混凝土产量为70万方，较2021年的237万方下降70.46%[73] - 公司2022年营业收入为36,303.76万元，同比下降75.47%[69] - 公司2022年营业利润为-23,293.28万元，同比下降1,931.17%[69] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-27,072.07万元，同比下降410.46%[69] - 公司2022年营业成本为39,357.06万元，同比下降70.63%[71] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-11,017.17万元，同比下降177.60%[71] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-489.17万元，同比下降96.65%[71] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为1,171.50万元，同比上升106.51%[71] - 公司2022年混凝土行业毛利大幅下降，主要受售价下滑和经营成本上涨影响[71] - 公司2022年营业收入为363,037,617.97元，同比下降75.47%[79] - 工业收入占比92.16%，同比下降73.56%[80] - 房地产业收入占比1.46%，同比下降97.16%[80] - 深圳地区收入占比69.36%，同比下降74.85%[80] - 商品混凝土销售量同比下降70.46%，主要受政策和市场影响[83][85] - 公司前五大客户合计销售额占年度销售总额的33.17%[92] - 工业营业成本中原材料占比70.51%，同比下降73.68%[88] - 公司2022年毛利率为-11.98%，同比下降16.11%[82] - 公司2022年直销模式收入占比100%，同比下降75.47%[80] - 公司2022年生产量和销售量均为70万方，同比下降70.46%[83] - 公司前五名供应商合计采购金额为86,141,752.45元，占年度采购总额的28.56%[94] - 销售费用同比下降13.72%，主要由于营业收入下降和诉讼案增加[97] - 管理费用同比增加33.95%，主要由于下属混凝土企业停产计提相关费用[97] - 经营活动现金流入同比下降39.49%，主要由于营业收入下降[101] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降177.60%，主要由于营业收入下降[102] - 投资活动现金流入同比增加7,440.26%，主要由于收回长期投资[102] - 投资活动现金流出同比增加72.15%，主要由于进行长期投资[102] - 筹资活动现金流入同比下降14.56%，主要由于减少融资[102] - 应收账款占总资产比例下降2.49%，主要由于混凝土销售收入同比减少[106] - 短期借款占总资产比例增加2.96%，主要由于增加银行短期借款[106] - 交通银行深圳盐田支行借款余额为2,820万元，由广东君浩、林宏润、林凯旋及西安千禧国际置业有限公司提供连带保证，并以西安千禧国际置业有限公司的天地时代广场部分房产及公司东物商业大楼1001号进行抵押担保[111] - 平安银行深圳分行借款余额为1,000万元，由广东君浩、林宏润、林凯旋提供连带保证，并以西安千禧国际置业有限公司的天地时代广场部分房产进行抵押担保[111] - 深圳市天地新材料有限公司总资产为521,128,430.78元，净资产为-78,657,753.49元，营业收入为106,036,735.56元，净利润为-138,126,683.55元[119] - 深圳市天地良材混凝土有限公司总资产为335,464,527.92元，净资产为68,818,557.99元，营业收入为132,886,179.60元，净利润为-24,314,562.05元[119] - 深圳市深秦实业有限公司总资产为104,535,982.70元，净资产为-10,263,769.56元，营业利润为-5,400,188.20元，净利润为-5,402,382.80元[119] - 公司混凝土市场占有率仍处于区域市场内前列地位，通过巩固基础设施、市政工程的产销规模改善客户结构[125] - 公司计划通过绿色高性能混凝土的推广运用扩大商品混凝土产业规模，并以现有2家3A绿色环保搅拌站为基础，通过市场化、资本市场工具实施兼并重组[131] - 公司房地产开发项目储备主要在深圳，具有区域优势，市场大且政策风险相对较小[132] - 深圳项目受益于国家战略布局和产业升级，提升了片区市场竞争力和成熟度，公司项目持续增值[133] - 公司计划加大深圳市市政工程项目的市场开拓力度，狠抓降本增效，确保生产安全和质量稳定[135] - 公司加强混凝土业务的技术投入，特别是技术培训

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为42,802,914.93元，同比下降44.41%[6] - 公司2023年第一季度营业总收入为42,802,914.93元，同比下降44.4%[21] - 营业总成本为64,959,763.89元，同比下降43.0%[21] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-18,652,947.49元，同比改善45.30%[6] - 公司2023年第一季度净利润为-21,092,468.70元，同比下降45.1%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-18,652,947.49元，同比下降45.3%[22] - 基本每股收益为-0.1344元，同比下降45.3%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2,664,640.42元，同比下降126.70%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,664,640.42元，同比下降126.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为9,983,311.29元，同比增长5021.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,869,691.19元，同比改善30.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为126,618,596.25元，同比下降43.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为52,312,418.33元，同比下降67.5%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为114,837,868.03元，同比增长285.6%[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为95,782,946.35元，同比增长90.3%[23] 资产与负债 - 总资产为1,423,485,091.29元，同比下降6.00%[6] - 货币资金期末余额为184,920,022.78元，较年初下降15.1%[17] - 应收账款期末余额为503,188,519.11元，较年初增长0.4%[17] - 流动资产合计为1,111,270,020.42元，较年初下降5.9%[17] - 非流动资产合计为312,215,070.87元，较年初下降6.5%[18] - 流动负债合计为1,115,608,808.76元，较年初下降5.5%[18] - 归属于母公司所有者权益合计为121,389,236.91元，较年初下降13.3%[19] - 未分配利润为-170,163,041.49元，较年初下降12.3%[19] 应收票据与合同资产 - 应收票据期末余额为7,243,346.37元，同比下降52.51%[10] - 合同资产期末余额为91,433,076.20元，同比下降30.83%[10] 其他流动资产与财务费用 - 其他流动资产期末余额为10,311,855.09元，同比增加46.42%[10] - 财务费用为2,996,126.82元，同比下降11.9%[21] 股东减持与政府补助 - 公司收到持股5%以上的股东深投控减持股份1,387,500股，占总股本的1%[15] - 公司收到的政府补助为128,227.05元，同比增加76.66%[10] 处置车辆收益 - 公司处置车辆收益为518,996.50元，同比增加5746.94%[10]

公司现状与挑战 - 公司主营业务为商品混凝土生产、销售，兼营房地产开发、物业管理等业务，面临产能过剩与上游原材料涨价的双重压力，盈利能力相对较弱 [2] - 公司通过技术改造、规模效益、目标成本管理、责任考核、订单储备等方式深挖现有业务的盈利潜力 [2] - 公司积极寻求新的利润增长点，借助资本市场并购重组优质资源，以改善经营情况，提高盈利能力和可持续发展能力 [2] 标的资产情况 - 科隆新能源成立于2004年，注册资本3000万元，主要从事二次电池正极材料、二次电池及电池管理系统的研发、生产和销售 [3] - 科隆新能源主要产品涵盖镍氢电池正极材料和锂离子电池正极材料，以及军工、工业和民用动力电池及电源系统 [3] - 大众新源成立于2011年，注册资本200万元，主要从事合同能源管理服务，提供整体节能解决方案，覆盖LED照明节能、中央空调节能等建筑节能领域 [4] - 大众新源子公司康灿科技主要从事节能产品的生产与销售，包括中央空调节能器、注塑机节能器、压铸机节能器、空压机节能器等 [4] 交易后的发展预期 - 交易完成后，公司主要盈利业务将变更为电池材料、电池及电源管理系统，以及合同能源管理，有利于业务升级转型、改善财务状况、增强盈利能力 [4] - 通过本次交易，公司将实现与资本市场的对接，拓宽融资渠道，提升品牌影响力和核心竞争力，实现跨越式发展 [4] 当前经营情况 - 混凝土产业经营形势稳定，生产、运输能力提升，预拌砂浆市场得到巩固和发展 [5] - 房地产方面，连云港"天地国际公馆"项目持续建设和销售，深秦地块项目加快城市更新设计报建工作 [5] - 深圳市天地混凝土有限公司地块占地12,475平方米，已列入深圳市城市更新单元计划，正在进行专项规划设计 [5]

财务表现 - 2020年净利润同比下降115%，主要原因是混凝土业毛利率下降、信用减值损失增加以及非经常性损益减少 [2] - 2020年经营现金流同比下降26.03% [4] - 公司计划通过调整客户结构、加强应收账款管理和控制上游付款节奏来增加经营性现金流 [4] 混凝土业务 - 公司目前有8个搅拌站，产能超过500万方 [3] - 混凝土销售量一般为产能的60%左右 [6] - 公司计划通过优化客户结构、深化成本管理、技术创新和加强内部管控来应对原材料价格不降的问题 [5] - 公司已完成绿色环保搅拌站的升级改造，计划打造混凝土绿色建材产业园 [3][8] 房地产业务 - 房地产开发主要集中在深圳市、西安市和连云港市 [3] - 公司计划加大土地储备力度，特别是在已有开发经验的区域 [9] 物业业务 - 公司计划通过降本增效、控制维修费用、上调物管费和加强历史欠费收缴来改善物业经营情况 [4] 战略规划 - 公司计划巩固深圳和株洲地区的混凝土市场份额，并统筹布局大湾区城市群 [3][8] - 未来三年，公司计划新建或并购商品混凝土站，改造升级绿色环保搅拌站 [8] 风险管理 - 公司受限制资产主要包括货币资金和土地使用权，目前融资情况良好 [6] - 公司密切关注房地产市场调控政策和混凝土行业政策风险 [7][8] 投资者关系 - 公司将继续通过互动易平台、投资者热线和业绩说明会等方式加强与投资者的沟通 [7] - 公司计划实施股权激励计划和员工持股计划 [8]

活动信息 - 活动名称：2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动时间：2022年11月9日（周三）16:30-17:30 [1] - 活动形式：网络远程 [1] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP [1] 公司参与 - 参与公司：深圳市天地（集团）股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2022-058 [1] - 公告日期：2022年11月4日 [1] - 公告内容：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 [1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入77,777,167.92元，同比减少75.45%；年初至报告期末营业收入292,285,284.15元，同比减少73.94%[5] - 营业总收入为2.92亿元，较上期11.22亿元大幅减少[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 31,254,194.57元，同比减少100.21%；年初至报告期末为 - 92,859,881.49元，同比减少768.97%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 31,401,046.40元，同比减少93.30%；年初至报告期末为 - 93,261,659.16元，同比减少711.51%[5] - 营业利润亏损1.01亿元，上期盈利4090.38万元[22][23] - 净利润亏损9968.45万元，上期盈利1998.86万元[23] - 归属于母公司股东的净利润亏损9285.99万元，上期亏损1068.62万元[23] - 少数股东损益亏损682.47万元，上期盈利3067.47万元[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益 - 0.2252元/股，同比减少100.18%；年初至报告期末为 - 0.6692元/股，同比减少769.09%[5] - 基本每股收益为 - 0.6692元，上期为 - 0.0770元[23] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产1,754,672,960.29元，较上年度末减少18.95%；归属于上市公司股东的所有者权益316,706,166.42元，较上年度末减少23.04%[5] - 2022年9月30日货币资金为2.5865259654亿元，1月1日为3.0965387129亿元[19] - 2022年9月30日应收票据为7799.767696万元，1月1日为9151.411351万元[19] - 2022年9月30日应收账款为5.3398825125亿元，1月1日为7.7034171467亿元[19] - 2022年9月30日流动资产合计为13.6015648865亿元，1月1日为16.1640947575亿元[19] - 2022年9月30日长期股权投资为444.096955万元，1月1日为1.3030464296亿元[19] - 2022年9月30日投资性房地产为1.1114455124亿元，1月1日为1.1441416862亿元[19] - 2022年9月30日固定资产为1.2121225943亿元，1月1日为1.4111641990亿元[19] - 资产总计为17.55亿元，较上期21.65亿元有所下降[20][21] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计为12.63亿元，较上期15.43亿元有所减少[20] - 非流动负债合计为5651.13万元，较上期6266.01万元有所降低[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 63,700,057.40元，同比减少919.62%[5] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为432,672,269.18元，上期为811,642,233.54元[24] - 公司本期收到的税费返还为537,659.01元，上期为55,813.13元[24] - 公司本期经营活动现金流入小计为505,940,049.92元，上期为873,072,016.98元[24] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 63,700,057.40元，上期为 - 6,247,433.72元[24] - 公司本期投资活动现金流入小计为125,230,328.50元，上期为2,509,479.88元[24] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为124,031,360.24元，上期为 - 16,122,887.48元[24] - 公司本期取得借款收到的现金为144,000,000.00元，上期为133,535,000.00元[25] - 公司本期筹资活动现金流出小计为272,957,136.78元，上期为188,042,232.33元[25] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 128,957,136.78元，上期为 - 54,507,232.33元[25] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 68,625,833.94元，上期为 - 76,877,553.53元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计146,851.83元，年初至报告期期末合计401,777.67元[7] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,525，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 广东君浩股权投资控股有限公司持股比例27.39%，持股数量38,000,000股，股份存在质押和冻结情况[12] - 深圳科杰斯投资有限公司累计减持693.53万股，持股比例从10.00%降至5.00%[14] - 深圳市投资控股有限公司计划减持不超277.51万股，不超总股本比例2.00%[16] - 深圳科杰斯投资有限公司减持10万股，持股比例从5.00%降至4.93%[16][17] 业务影响分析 - 营业收入下降主要因混凝土业产品销售及房地产新项目未启动；净利润下降受混凝土业及房地产业务影响[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业总成本为3.98亿元，较上期10.80亿元有所降低[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[70] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.1450811623亿元，上年同期8.0478705926亿元，同比减少73.35%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6160.568692万元，上年同期492.464615万元，同比减少1350.97%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7209.368631万元，上年同期3405.617380万元，同比增加111.69%[18] - 本报告期末总资产18.4403388353亿元，上年度末21.6480627275亿元，同比减少14.82%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3.4798576960亿元，上年度末4.1154078158亿元，同比减少15.44%[18] - 公司本报告期营业收入2.145081亿元，同比降低73.35%；营业利润 - 6572.70万元，同比降低224.86%；利润总额 - 6605.45万元，同比降低225.32%；归属于上市公司股东的净利润 - 6160.57万元，同比降低1350.97%[33] - 本报告期营业收入2.1450811623亿元，上年同期8.0478705926亿元，同比减少73.35%[40] - 本报告期营业成本2.3685881797亿元，上年同期6.8274094471亿元，同比减少65.31%[40] - 本报告期销售费用354.012648万元，上年同期491.165354万元，同比减少27.92%[40] - 本报告期管理费用3522.724912万元，上年同期2969.42059万元，同比增加18.63%[41] - 本报告期财务费用754.600863万元，上年同期944.166499万元，同比减少20.08%[41] - 本报告期所得税费用3521.74元，上年同期1833.04998万元，同比减少99.98%[41] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7209.368631万元，上年同期3405.61738万元，同比增加111.69%[41] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额1.2405156554亿元，上年同期 - 1612.517636万元，同比增加867.91%[41] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 - 1.0563428614亿元，上年同期 - 8093.478923万元，同比增加30.24%[41] - 本报告期现金及现金等价物净增加额9051.096571万元，上年同期 - 6300.379179万元，同比增加243.66%[41] - 公司2022年6月30日资产总计18.44亿元，较2022年1月1日的21.65亿元下降14.81%[148] - 2022年6月30日负债合计13.58亿元，较2022年1月1日的16.06亿元下降15.46%[149] - 2022年6月30日所有者权益合计4.86亿元，较2022年1月1日的5.59亿元下降13.07%[149] - 母公司2022年6月30日资产总计11.91亿元，较2022年1月1日的10.67亿元增长11.63%[152] - 公司2022年6月30日流动资产合计14.42亿元，较2022年1月1日的16.16亿元下降10.79%[147] - 2022年6月30日非流动资产合计4.02亿元，较2022年1月1日的5.48亿元下降26.72%[148] - 母公司2022年6月30日流动资产合计9.16亿元，较2022年1月1日的7.89亿元增长16.17%[152] - 2022年6月30日非流动资产合计2.75亿元，较2022年1月1日的2.78亿元下降1.24%[152] - 公司2022年6月30日流动负债合计13.00亿元，较2022年1月1日的15.43亿元下降15.73%[149] - 2022年6月30日非流动负债合计0.58亿元，较2022年1月1日的0.63亿元下降7.92%[149] - 2022年上半年营业总收入2.1450811623亿元，2021年上半年为8.0478705926亿元，同比下降73.35%[155] - 2022年上半年营业总成本2.8552814955亿元，2021年上半年为7.521738968亿元，同比下降62.04%[155] - 2022年上半年净利润为 - 6605.797614万元，2021年上半年为3437.964674万元，同比下降292.14%[156] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 6160.568692万元，2021年上半年为492.464615万元，同比下降1358.27%[157] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.4440元，2021年上半年为0.0355元，同比下降1359.15%[157] - 2022年流动负债合计8.7026608935亿元，2021年为7.3271955295亿元，同比增长18.77%[153] - 2022年非流动负债合计2579.134873万元，2021年为2783.976132万元，同比下降7.36%[153] - 2022年负债合计8.9605743808亿元，2021年为7.6055931427亿元，同比增长17.82%[153] - 2022年所有者权益合计2.9501021265亿元，2021年为3.0638569785亿元，同比下降3.71%[153] - 2022年负债和所有者权益总计11.9106765073亿元，2021年为10.6694501212亿元，同比增长11.63%[153] - 2022年上半年利息费用为6,109,847.07元，2021年上半年为8,226,470.76元[160] - 2022年上半年利息收入为5,691,480.42元，2021年上半年为6,438,330.65元[160] - 2022年上半年营业利润为 - 11,324,990.96元，2021年上半年为 - 4,974,778.67元[160] - 2022年上半年利润总额为 - 11,375,485.20元，2021年上半年为 - 5,050,292.72元[160] - 2022年上半年净利润为 - 11,375,485.20元，2021年上半年为 - 5,050,292.73元[160] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为72,093,686.31元，2021年上半年为34,056,173.80元[162] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为124,051,565.54元，2021年上半年为 - 16,125,176.36元[163] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 105,634,286.14元，2021年上半年为 - 80,934,789.23元[163] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为90,510,965.71元，2021年上半年为 - 63,003,791.79元[163] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为329,029,000.03元，2021年上半年为359,337,344.90元[163] - 投资活动现金流出小计为6,886,424.68元，投资活动产生的现金流量净额为17,384,527.61元[165] - 筹资活动现金流入小计为70,000,000.00元，筹资活动现金流出小计为157,768,884.75元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 87,768,884.75元[165] - 现金及现金等价物净增加额为 - 45,851,643.32元，期初现金及现金等价物余额为170,665,942.87元，期末现金及现金等价物余额为124,814,299.55元[165] - 上年期末归属于母公司所有者权益相关数据：股本756,240.00元等[167] - 本期增减变动金额中综合收益总额为61,605,686.92元[168] - 本期所有者投入和减少资本为5,071,327.64元[168] - 本期利润分配金额为1,928,672.36元[168] - 专项储备本期提取20,652,730.99元，本期使用297,383.94元[169] - 本期期末归属于母公司所有者权益相关数据：股本756,240.00元等[169] - 取得借款收到的现金本期为100,000,000.00元，上期为70,000,000.00元[165] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为606,028,762.18元[170] - 2022年初归属于母公司所有者权益各项目金额：股本138,756,240.00元、资本公积102,532,302.02元等，合计606,028,762.18元[171] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为13,966,342.27元[171] - 2022年上半年综合收益总额为13,991,854.43元[171] - 2022年专项储备本期提取25,512,369.82元，本期使用25,512,341.03元[172] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为619,995,104.04元[172] - 2021年末母公司所有者权益合计为306,385,697.85元[174] - 2022年初母公司所有者权益各项目金额：股本138,756,240.00元、资本公积80,286,336.50元等，合计306,385,697.85元[174] - 2022年上半年综合收益总额减少11,375,485.20元[175] - 2021年上半年末所有者权益合计为320,746,963.05元[177] - 2021年上半年综合收益总额减少5,050,292.73元[177] - 2022年上半年末股本为138,756,240.00元[176][178] - 2022年上半年末资本公积为80,286,336.50元[176][178] - 2022年上半年末盈余公积为50,679,272.50元[176][178] - 2022年上半年末未分配利润为45,974,821.32元[178] - 2022年上半年末所有者权益合计为315,696,670.32元[178] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 45648.40元[22] - 计入当期损益的政府补助480475.14元，主要是企业信息化建设项目补助和政府稳岗补助[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 263259.56元[23] - 非经常性损益合计254925.84元[23] 公司业务线介绍 - 公司主要业务为商品混凝土和房地产，混凝土业务集中在深圳和株洲，房地产开发在深圳、西安和连云港，物业管理在深圳[26] - 公司业务包括商品混凝土生产销售、房地产开发销售、物业管理等[179] 混凝土业务线数据关键指标变化及经营情况 - 公司在深圳和株洲地区混凝土市场占有率位居前列，在行业品牌、生产装备等方面具有较强竞争力[27][29] - 公司混凝土业受房地产政策和疫情影响，销售订单收缩，产量下降，回款受阻，毛利率下滑[33][34] - 公司采取现金采购原材料、调整人员结构、加大应收账款回收力度等措施稳定混凝土业经营状况[34] - 深圳市天地新材料有限公司注册资本2500万元，总资产6.89亿元，净资产2624.22万元，营业收入8923.78万元，净利润3344.77万元[55] - 深圳市天地良材混凝土有限公司同比净利润降低145.81%，因混凝土销售业绩和毛利率同比减少[57] - 深圳市天地新材料、株洲天地混凝土、株洲天地中亿混凝土三家公司净利润亏损对集团影响达10%以上，因混凝土销售业绩和毛利率同比减少[56][57]

财务表现 - 2021年公司营业收入为14.80亿元，同比下降17.01% [3] - 营业利润为-1146.79万元，同比下降126.00% [3] - 营收和利润下降主要受混凝土业毛利率下降、信用减值损失增加及房地产业务收入减少影响 [3] 业务板块 - 主营业务集中在混凝土板块，房地产板块的深秦项目正在有序推进 [2] - 混凝土业主要开拓客户以市政工程为主 [2] - 公司在深圳和株洲地区混凝土市场占有率位居前列 [4] - 公司目前预拌混凝土搅拌站有7个，产能500万方 [4] 市场环境与挑战 - 2021年受疫情反复、原材料价格上涨及房企暴雷等因素影响，混凝土行业资金短缺、回款周期长 [3] - 短期来看，疫情反复和原材料价格上涨导致公司产品毛利率同比下降 [5] - 长期来看，随着国家重大战略区域规划实施及基建投入增加，市场需求及产品价格呈上升态势 [5] 应对措施 - 提高内部管理效率，开源节流，降低营业成本 [3] - 加强应收账款管理，提高资金周转效率，降低财务费用 [3] - 优化客户结构，提升毛利率 [4] - 深化目标成本管理，严格控制原材料采购 [4] - 研究新工艺，通过技术创新节能降耗 [4] - 加强内部管控，提升运营效率 [4] - 积极推进水泥、矿粉集中采购业务，降低材料采购成本 [4] 项目进展 - 深秦项目工规证已报更新局核审，正在进行施工单位考察 [4] - 公司参与深圳地铁12号线、13号线及16号线地铁项目建设 [6] - 与宏发、鸿荣源、泰华、万科、华润等房产项目建立合作 [6] 土地储备 - 良材旧改项目，土地性质M0，约一万平方米用地，计容6万平方米，位于深圳南山区西丽街道 [5] - 红花项目，土地性质二类居住用地，约一万平方米用地，计容36,932万平方米，位于深圳南山区桃源街道 [5] 投资者关系 - 公司将继续通过互动易平台、投资者热线及业绩说明会等方式加强与投资者沟通 [5] - 公司致力于确保经营业绩持续、稳健发展，为市值在二级市场的体现打好基础 [5] 应收账款管理 - 混凝土业务销售回款按合同约定，月结60%-80%，至项目竣工结算尾款 [6] - 公司已形成一套成熟的风险管控流程确保回款 [6]