新纶新材料股份有限公司独立董事候选人声明 声明人 程国强 ，作为新纶新材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

2、本次司法拍卖的进展情况 股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编号：2023-054 新纶新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分被司法拍卖的股份完成过户 暨股份累计变动超过1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司系统查获悉，公司控股股东、实际控制人侯毅先生于 2023 年 7 月 25 日被司法拍卖的 8,500,000 股公司股票已于近日完成过户登记手续。现将相关 情况公告如下： 一、股份司法拍卖过户情况 1、本次司法拍卖股份概述 公司分别于 2023 年 6 月 22 日、2023 年 7 月 27 日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股股东、实际控制人部分股份被动减持进展及被司法拍卖的提示性公告》（公 告编号 2023-048）及《关于控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展及部 分股份将被拍卖的提示性公告》（公告编号 2023- ...

证券代码：002341 证券简称：新纶新 材 新纶新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | ☐其他 | | 参与单位名称 | 参与公司2022年度网上业绩说明会的全体投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2023年05月23日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司 | 董事长、总裁：廖垚 | | | 接待人员姓名 | 独立董事：牛秋芳 | | | | 董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监：李洪流 | | | | 1、在动力电池市场中，软包电池的市场份额有多少？ 答:近年来，在国内软包动力电池、材料和设备生产企 | | | | 业的共同努力下，在叠片、注液、封装等设备的技术 | | | 投资者关系活动 | 和工艺方面取得突破和进步，作为电池轻量化高能化 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入978,773,799.74元，较2021年的1,332,103,763.06元减少26.52%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -1,232,904,596.96元，较2021年的 -1,268,195,311.74元增长2.78%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1,248,823,590.92元，较2021年的 -1,116,775,089.96元减少11.82%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为792,313.39元，较2021年的101,408,997.25元减少99.22%[22] - 2022年基本每股收益为 -1.0700元/股，较2021年的 -1.1007元/股增长2.79%[22] - 2022年加权平均净资产收益率为 -69.58%，较2021年的 -42.08%减少27.50%[22] - 2022年末总资产为4,802,052,706.08元，较2021年末的6,273,801,598.65元减少23.46%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,152,770,085.78元，较2021年末的2,388,399,044.08元减少51.73%[22] - 2022年营业收入扣除金额为41,697,275.18元，2021年为44,152,762.15元[22] - 2022年营业收入扣除后金额为937,076,524.56元，2021年为1,287,951,000.91元[22] - 2022年度公司实现营业收入978,773,799.74元，同比减少约26.52%，归属母公司所有者净利润-1,232,904,596.96元，亏损同比收窄[42] - 2022年营业收入为9.79亿元，较2021年的13.32亿元同比减少26.52%[64] - 2022年经营活动现金流入小计1,136,697,901.61元，较2021年的1,699,496,227.18元减少33.12%[76] - 2022年经营活动产生的现金流量净额792,313.39元，较2021年的101,408,997.25元减少99.22%[77] - 2022年投资活动现金流入小计563,686,957.69元，较2021年的153,511,846.88元增加267.19%[77] - 2022年投资活动产生的现金流量净额512,586,762.65元，较2021年的67,701,617.10元增加657.13%[77] - 2022年筹资活动现金流入小计510,400,549.94元，较2021年的1,787,308,432.62元减少71.44%[77] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额 -499,662,939.74元，较2021年的 -287,750,820.52元减少77.31%[77] - 2022年投资收益6,064,683.80元，占利润总额比例0.48%；资产减值 -511,860,320.72元，占利润总额比例 -40.88%[79] - 2022年末固定资产1,379,070,223.58元，占总资产比例28.72%，较年初比重增加5.76%；短期借款1,478,739,182.04元，占总资产比例30.79%，较年初比重降低0.45%[80] - 2022年销售费用65,532,558.61元，同比降11.96%；管理费用160,066,256.96元，同比降25.37%；财务费用212,602,118.71元，同比降12.18%；研发费用48,849,051.09元，同比降29.04%[73] - 2022年研发人员数量190人，较2021年的273人减少30.40%；研发人员数量占比18.30%，较2021年的21.67%降低3.37%[74] - 2022年研发投入金额70,229,848.86元，较2021年的102,368,126.59元减少31.39%；研发投入占营业收入比例7.18%，较2021年的7.68%降低0.50%[74] - 2022年度会计估计变更使折旧减少47,338,035.38元，增加净利润39,953,684.62元[163] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为2.88亿元、2.12亿元、2.45亿元、2.33亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 9018.4万元、 - 96.9万元、 - 1891.9万元、 - 11.23亿元[27] 非经常性损益及政府补助数据变化 - 2022年非流动资产处置损益为5419.8万元，2021年为 - 1765.8万元，2020年为 - 1411.4万元[29] - 2022年计入当期损益的政府补助为2149.0万元，2021年为3587.5万元，2020年为4293.1万元[29] 行业市场数据情况 - 2022年中国新能源汽车销量达688.4万辆，同比增长93.4%，占全球市场超六成[34] - 2022年全国锂离子电池产量达750GWh，同比增长超130%，行业总产值突破1.2万亿元[35] - 2022年全球智能手机出货12.1亿部，同比下降11%，中国出货约2.86亿台，同比下降13.2%[36][37] - 消费电子材料领域外资厂商占据80%以上市场份额且垄断高端市场[37] 公司业务发展成果 - 公司并购T＆T铝塑膜业务后掌握先进技术，客户涵盖众多软包电池龙头企业[38] - 公司将利用自身优势促进原材料国产化，降低生产成本[38] - 新能源材料业务受宏观环境等因素影响营收下降，但公司将日本生产线搬迁至国内，且是多家软包电池龙头合格供应商，与蜂巢达成战略合作协议，进入国内某龙头新能源汽车企业供应链[43][44] - 光电材料业务受宏观经济等因素影响营收及利润下降，公司调整策略聚焦国内厂商，多款产品实现国产化替代并批量供货，自主研发的折叠OCA已量产应用于高端折叠屏手机[47] - 公司完全自主研发的有机硅系列产品共申请专利技术21项，相关产品已量产或正在验证中[47] - 精密制造业务2022年客户结构调整成果初现，从单一客户供货升级为多元化客户供货，多家客户已开始批量供货[48] - 净化工程团队2022年深耕电子、医药和食品行业，开发新能源及芯片行业客户，在手订单充足[49] - 2022年个人防护用品业务定位高端市场，未来将拓展高品质、高附加值定制化防护用品市场[50] - 公司光电材料业务多项产品打破国际巨头垄断，成为业内唯一国产供应商，为产业链上游原材料国产化做贡献[39] - 公司新能源铝塑膜业务运营主体新纶新能源荣获国家级专精特新“小巨人”称号[43] - 公司在光电材料领域是国内第一家进入国际A客户BOM清单的胶带类供应商，与多家国内消费类电子及显示面板龙头企业建立长期稳固合作关系[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2022年新材料行业收入为5.36亿元，占比54.78%，较2021年同比减少32.54%[64] - 2022年非材料行业收入为4.43亿元，占比45.22%，较2021年同比减少17.62%[64] - 2022年光电材料收入为1.45亿元，占比14.85%，较2021年同比减少44.84%[64] - 2022年新能源材料收入为3.91亿元，占比39.94%，较2021年同比减少26.44%[64] - 2022年精密制造收入为1.51亿元，占比15.39%，较2021年同比增长19.21%[64] - 2022年净化工程收入为2.25亿元，占比22.98%，较2021年同比减少5.24%[64] - 2022年国内销售为9.57亿元，占比97.79%，较2021年同比减少25.53%[65] - 2022年国外销售为0.22亿元，占比2.21%，较2021年同比减少53.85%[65] - 新材料行业营业收入536,208,804.01元，毛利率24.03%，同比降32.54%和3.45%；非材料行业营业收入442,564,995.73元，毛利率2.62%，同比降17.62%和6.47%[66] - 光电材料营业收入145,288,240.78元，毛利率20.98%，同比降44.84%和7.36%；新能源材料营业收入390,920,563.23元，毛利率24.43%，同比降26.44%和2.62%[66] - 国内销售营业收入957,176,279.60元，毛利率13.92%，同比降25.53%和5.93%；直接销售营业收入978,773,799.74元，毛利率14.35%，同比降26.52%和5.71%[66] - 新材料行业2022年销售量53,620.88万元，同比降32.54%；生产量53,132.10万元，同比降33.20%；库存量21,931.93万元，同比降2.18%[67] - 新材料营业成本407,343,746.83元，占比48.59%，同比降14.51%；非材料营业成本430,974,143.78元，占比51.41%，同比降12.72%[69] 公司合作与研发情况 - 公司与近20家科研院所形成产学研合作关系[57] - 多项研发项目如黑色品铝塑膜、车载防爆膜等已量产，折叠AR膜处于大试阶段[73] 公司子公司相关情况 - 2022年6月17日注销子公司千洪电子（香港）有限公司[70] - 新纶电子材料子公司注册资本4.2亿元，净资产3.6624979599亿元，净利润156.32179547万元[89] - 新纶新能源子公司注册资本4亿元，净资产4.2172286838亿元，净利润7384.25976万元[89] - 苏州新给子公司注册资本2.252792345亿元，净资产1.1543776291亿元，净利润174.81631519万元[89] - 新纶新能源材料（常州）有限公司期末余额为期末净资产余额的49%，新纶光电材料（常州）有限公司为33.33%[82] 公司战略规划 - 公司将建设珠海产业园，形成华东华南双引擎发展模式[93] - 公司产业战略是稳定消费类电子，并向汽车电子和医疗电子跨越[94] - 公司研发战略是技术迭代升级，集中资源解决产品性价比问题[95] - 公司客户战略为精准定位战略客户，实现客户结构多元化，大力开发国外客户[96] - 公司产品战略为重点发展新能源材料铝塑膜产品，选择标准化作为产品方向[97] 公司面临风险及应对措施 - 行业与政策风险可能对公司新材料业务产能产生负面影响，公司将降本增效并推进新产品合作[98] - 客户认证市场开拓存在风险，公司将依托合作关系和本地优势建立品牌优势[99] - 商誉减值有风险，公司将做好并购企业整合，开发新客户[100] - 原材料价格波动可能影响公司业绩，公司通过多种方式稳定成本[102] - 汇率波动可能影响公司利润，公司将用金融工具规避风险并开发国内供应商[104] 公司治理与制度建设 - 公司2022年修订完善多项内部制度，包括《关联交易管理制度》等[111] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东[112] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露渠道[111] - 公司建立了独立完整的法人治理结构和财务核算体系[117][118] - 公司员工、薪酬、社会保障等方面独立管理，高级管理人员任职合规[114] - 公司拥有独立的土地、厂房等资产的所有权和使用权[115] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[111] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.98%，召开日期为2022年03月30日[119] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为21.38%，召开日期为2022年05月20日[119] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.42%，召开日期为2022年07月04日[119] 公司董监高相关情况 - 2022年公司董事、监事、高级管理人员个人增持股份合计185.98万股，其中20.15万股为部分人员增持数量，165.83万股为另一部分人员增持数量[121] - 雷文龙于2022年6月15日因个人原因离任董事一职[122] - 朱宁、熊政平于2022年7月4日被选举为独立董事

营业收入及利润情况 - 新纶新材料股份有限公司2023年第一季度营业收入为15.27亿元，同比下降47.03%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-9.44亿元，同比下降4.70%[2] - 新纶新材料股份有限公司2023年第一季度财报显示，营业利润为-97,918,739.45元[15] - 净利润为-95,017,970.12元，较上期减少[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.10亿元，同比增长3.85%[2] - 公司现金流量表显示，经营活动产生的现金流量净额为11,000,711.53元[17] - 公司现金流量表显示，投资活动产生的现金流量净额为-784,338.62元[17] - 公司现金流量表显示，筹资活动产生的现金流量净额为-22,737,803.85元[17] 公司资产负债情况 - 公司资产负债表项目中，货币资金变动率为-32.45%，主要系去年同期预收资产处置款所致[5] - 公司非流动资产合计为3,819,433,331.37元，较上期3,857,829,587.67元有所下降[13] - 公司负债合计为3,664,269,553.65元，较上期3,645,943,646.26元有所增加[14] 公司股东信息 - 公司股东信息显示，前10名股东中，侯毅持股比例为21.01%，王宙持股比例为4.88%[6] - 公司股东信息显示，前10名股东中，史晓丹持股比例为2.07%，杨绍刚持股比例为1.81%[6] - 公司股东信息显示，前10名股东中，马泉斌持股比例为1.18%，周子天持股比例为1.03%[6]

股票代码：002341 股票简称：新纶新材 公告编码：2023-038 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新纶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》于 2023 年 4 月 29 日发布于指定信息披露媒体，为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营情况及未来发展规划，公司定于 2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-17:00 新纶新材料股份有限公司 会议召开地点："价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动 二、公司出席会议人员 公司董事长、总裁廖垚先生，独立董事牛秋芳女士，董事、副总裁、董事会 秘书李洪流先生（如有特殊情况，参与人员相应调整）。 三、投资者参会方式 投资者可于 2023 年 05 ...

公司新材料领域优势 - 2013年涉足新材料领域，从人员储备到技术开发做铺垫 [3] - 功能材料技术自主研发，整合资源引进人才和管理经验，建立研发中心并开展产学研合作 [3] - 石墨散热膜稳定性强，合格率超90%，获国内部分大客户产品认证 [3] 石墨散热膜情况 - 利用石墨导热性能开发，经特殊烧结和热处理制成，具有薄、散热效率高、轻等特点 [3] - 为消费类电子产品散热问题提供解决方案，广泛应用于智能手机、PC、平板电脑和LED电视等领域 [4] 芳纶项目合作 - 与中蓝晨光的合作尚在洽谈，看好芳纶项目前景，未来不排除其他合作方式进入该领域，重大决策会慎重考虑 [4] 防静电/洁净室下游行业 - 行业到整合期关键时期，规模化大企业更具竞争力，2015年前受新版GMP强制认证影响将面临洗牌，小规模企业生存空间缩小 [4] - 大电子行业近年增速放缓，行业增长稳中放缓，但产业升级换代对生产洁净度要求提高，为洁净市场提供广阔空间 [4]

公司产品情况 - 公司生产的人工合成石墨散热膜采用碳化及石墨化工艺制成，具有高结晶度和极高导热效率，可消除局部过热，应用于触摸屏电子、笔记本电脑等多领域 [3] - 石墨散热膜是功能材料项目产品之一，待年底常州产业园建设完工，其他功能材料系列产品将全部投产 [3] 产业园选址原因 - 常州市政府在武进区建立“江南石墨烯研究院”，为公司研发测试、成果转化提供政府服务平台 [3] - 常州是国内石墨烯产业聚集地，有良好的技术创新氛围 [4] - 常州地处长三角，交通地理位置优越，便于贴近下游客户拓展渠道 [4] 散热材料市场情况 - 石墨散热膜产业应用近几年才开始，此前手机等消费类电子主要用铜、铝等金属制材散热 [4] - 因石墨散热膜导热效率更好、更轻便、耐老化效果更佳，且符合消费类电子轻便化趋势，将成散热材料市场主要产品 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002341，证券简称为新纶科技 [1] - 2015 年 5 月 14 日，融通基金基金管理部基金经理朱丹对公司进行特定对象调研，地点在深圳市南山区麒麟路 1 号南山知识服务大楼 315 室，公司董事会秘书杨利接待 [2] 上半年业绩下降原因 - 2015 年是公司转型升级关键年，盈利下降与经营策略相关 [3] - 调整客户结构，缩减净化工程业务拓展范围，牺牲部分下游行业风险较大的客户订单 [3] - 常州功能材料项目产能释放尚需时日，相关管理、业务拓展、财务费用大幅增加，拉低整体利润水平 [3] 净化工程业务规划 - 行业普遍采用垫资方式，工程体量规模大，资金占用多，造成应收账款大幅增加，影响公司现金流，今年公司缩减业务规模，提高客户质量要求 [4] - 调整领导班子，由上海瀚广总经理掌管净化工程和实验室工程业务，利用上海瀚广客户资源，调整客户结构，提高工程业务回款质量，发挥协同效应 [4] 日本设立子公司原因 - 新纶日本控股子公司是公司设立境外企业第一站，未来随新材料业务拓展，会考虑在其他发达国家设新子公司 [4] - 是引进日本高端技术人才重要渠道，对引进人才、建立对日贸易通道有重要意义 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有红筹投资风控总监杨毅、国信证券建材及新材料行业分析师刘宏和黄道立 [2] - 时间为2015年5月，地点在深圳市南山区麒麟路1号南山知识服务大楼315室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨利 [2] 公司战略转型 - 因经济景气度下滑，国内防静电/洁净室行业下游客户需求增速放缓、竞争加剧，公司为保持增长，在巩固现有产业基础上向以新材料为本的行业综合服务商转型，顺应市场潮流，可缩短业务拓展进程、降低转型风险、提升大客户粘性和服务质量 [3] 员工激励计划 - 公司管理层会考虑将员工利益与公司利益有效结合，利用资本平台留住优秀人才，会择机推出使公司利益、员工利益和股东利益最大化的激励方针 [3][4] 常州产业园项目 - 功能材料项目部分产品对生产环境要求严格，公司正进行设备调试与安装、加快大客户认证进程，先期已投产十二条生产线，预计另外十四条生产线将于下月底投产运营 [4] 日化领域业务 - 控股子公司爱慕妮是公司进入日化行业的尝试，已推出“漂亮一百”自主品牌，邀请王丽坤为代言人，目前品牌处于初创阶段、产品种类少，未来公司会加大投入、把握市场机遇、丰富产品种类、培育新利润增长点 [4]