公司基本信息 - 公司股票简称为和远气体，股票代码为002971[6] - 公司注册地址为长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道52号（馨农家园）2栋1102号，办公地址为湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼[7] - 公司网址为http://www.hbhy-gas.com/，电子信箱为heyuan@hbhy-gas.com[7] 财务表现 - 2022年营业收入为1321.61亿元，同比增长33.25%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为7.52亿元，同比下降16.69%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.25亿元，同比下降17.56%[8] - 2022年基本每股收益为0.47元，同比下降16.07%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为6.40%[8] 行业发展趋势 - 工业气体行业发展速度取决于所在国家或地区的经济发展水平，中国工业气体市场逐步成熟[14] - 国家政策支持、国外资本引入、国内自主创新能力提升将推动特种气体细分领域的高速发展[14] - 中国工业气体行业将大力发展清洁能源，推进广泛应用等[18] 产品与产能 - 公司主要产品包括燃料电池用氢气、纯氢、超纯氢和LNG液化天然气[32] - 公司正在建设氩气8500吨项目，预计2023年10月完工[42] - 氧气产能为42万吨，氮气产能为53万吨，18万吨在建[41] 公司发展战略 - 公司2023年经营规划目标是实现营业收入同比增长50%左右[133] - 公司将充分发挥区域优势、优化资源配置，加大市场开拓力度，不断丰富业务模式，降低市场价格波动对公司业绩的影响[137] - 公司在气体主业领域持续进行技术积累和创新，进行产业的横向发展和纵向延伸，以提高综合竞争力[137] 公司治理结构 - 公司与控股股东实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力[151] - 公司董事会成员杨涛先生担任董事长、总经理，具有丰富的工作经历和主要职责[158] - 公司现任独立董事3人领取报酬18万元（税前），其他董事、监事、高级管理人员13人及离任董事及高级管理人员1人在公司领取的薪酬总额为759.91万元（税前）[180]

公司基本情况 - 投资者通过观看宣传片、参观信息化中心和专利展示厅了解公司情况，董秘介绍公司发展历程及行业情况 [1] 产能与产品情况 - 工业气体方面，在湖北浠水、宜昌猇亭、襄阳老河口、潜江有液态氧、氮、氩生产基地，湖北省内有十几家瓶装气体分装站，猇亭工业园为兴发集团等提供管道氮气；工业尾气回收方面，有新疆晶科能源单晶硅富氩尾气回收等项目；上市后增加襄阳老河口液态基地和近两年投资的潜江化工园项目 [1] 产品认证与达产时间 - 随着国产替代加速，潜江电子特气认证期限一般3 - 6个月，不同产品认证时间有差异 [2] - 潜江电子特气及电子化学品项目达产和销售需过程，顺利的话预计三年 [2] 客户与市场情况 - 沟通意向强的客户行业涉及LED、光伏、半导体、芯片，遍布全国各地 [2] - 工业气体和电子特气有客户重叠，很多电子、光伏客户会用到电子特气 [3] 技术与人才情况 - 近两年引进行业一流人才和团队，多年培养了经验丰富技术人才，还会不断从国内外引进 [2] 行业差异情况 - 从传统工业气体切入电子特气领域，技术要求提高，增加合成技术和团队；从空分基地到化工园发展，实现资源有效利用等，延长产业链，成本低、附加值高 [2] 物流运输情况 - 搭建了物流运输平台，电子特气能用该体系运作，虽容器和运输工具不同，但运行和管理方法相通 [2] 财务情况 - 费用高因引进高端人才、增加物流人员储备致薪酬增加，潜江项目投资大且上市募集资金少使财务费用高，潜江项目投产后财务指标有望改善 [3] - 应收账款和应收票据大因销售收入增加，受经济形势影响账期延长，年底会加大收款力度 [3] - 账期一般2 - 3个月，因客户和产品结构变化而变化 [3] 现场制气情况 - 公司有多个现场制气项目，有多年现场运维经验，未来会在超纯气体和大空分现场制气拓展 [3] 设备投入情况 - 电子特气设备投入因产品而异，包括检测、工艺设备方面 [3] 市场价格与运输成本情况 - 公司作为专业气体供应商，销售量大于自产量，会尽力维护市场价格稳定，并非价格越高越好 [3] - 运输成本受运距长短和运输产品影响，综合成本不同 [3]

行业与公司基本情况 - 我国芯片行业被西方国家垄断封锁，超纯工业气体被外资公司垄断，随着芯片行业上升到国家战略高度，国内气体企业积极突破 [1] - 公司2020年1月在深交所上市，致力于各类气体产品业务及工业尾气回收循环利用，近20年发展成为国内知名综合型民族气体公司，在基础行业与外资竞争取得优势 [1] - 公司具备多元产品品类、多样供气方式、高效物流系统、优质客户资源、过硬技术实力和全面行业资质，在多方面有优势，未来向综合型气体公司发展，潜江布局电子特气和电子化学品且已进入试生产 [3] 沟通交流情况 区域优势与发展战略 - 公司在华中地区产品和运输具备优势，力争为湖北“光芯屏端网”企业新建项目建立超纯气体配套取得突破，建设电子特气基地，借助资本市场立足湖北面向全国发展 [3] 产品调整 - 潜江特气产品调整，纯氨年产20万吨，含电子级高纯氨年产2万吨，电子级高纯氢气最大产能32000万方/年不变，基于产品市场价格及需求变化，灵活设计保证产能利用率 [3] 氢气相关 - 公司原料氢气来源于煤气化制氢，相较于其他制氢方式有成本优势 [3] - 氢气用途广，可通过管道供园区用氢企业，也可通过管束车存储销售，不依赖加氢站建设 [4] 合成氨项目 - 合成氨处于试生产过程，满产需考虑稳定性和安全性等因素，生产合成氨是基础，最终目标是生产更多电子级产品 [4] 人才与研发 - 公司重视研发投入和人才引进，今年投入较大，后续仍会积极引进有技术和经验的人才 [4] 募投项目变更 - 原募投尾气回收项目受国家战略及园区规划影响条件变化，变更至“新增电子特气及电子化学品项目”以尽早产生效益，尾气回收项目仍是未来关注发展方向，公司具备技术与经验优势 [4]

市场竞争力与发展趋势 - 国内电子特气市场主要被外资垄断，随国内半导体等产业崛起，需求增大，公司处于国产替代风口，已在潜江化工园、宜昌白洋化工园建设布局 [1] - 大宗气体目前大型空分主要由外资和国企掌握，公司以空分配套为主，未来待时机成熟再发展，该领域未来空间大 [1][2] 公司优势 - 公司具备技术、区位、成本等竞争优势，有自己的博士团队，技术主要自主研发 [1] 市场份额与规模 - 公司80%市场在湖北省，目前在湖北省市场占比超50%，未来市场将面向全国半导体生产基地及新能源园区，还有可能出口韩国、日本 [2] 产能与市场影响 - 潜江17万吨新产能投产，将替代40%外购业务，因自产毛利率高于外购，产能增加后市场保护能力和占有率将提高 [2] 发展战略 - 公司曾考虑外省收购扩大市场，但因收购成本高、管理问题及发展方向与金宏气体不同，未来主要发展稀有气体、超纯气体、电子特气、电子化学品、功能性材料等，是综合型气体公司 [2] - 十四五期间公司计划产值从10亿增加到50亿，主要靠电子特气、电子化学品、电子材料及部分工业气体贡献收入 [2]

公司项目情况 - 潜江电子特气产业园项目整体规划400余亩，生产纯氨（年产20万吨，含电子级高纯氨年产2万吨）、电子级高纯氢（年产32000万方），纯氨和高纯氢气可相互转换，项目试生产，超纯氨等一批电子特气在建 [1][2] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园项目整体规划880亩，一期400亩，生产三氟化氮等产品，预计2023年上半年陆续投产 [2] 进入电子特气领域原因 - 电子特气90%市场被外资垄断，国产替代和增量空间大 [2] - 潜江和宜昌化工园有生产电子特气及化学品的资源和区位优势 [2] - 处于电子特气发展风口，国家支持打破外资垄断 [2] 项目资金解决方式 - 项目资金来源为自有资金、银行贷款及融资租赁，资金充足有保障 [2] 公司竞争优势 - 园区优势 [2] - 资源优势，潜江和宜昌化工园区有丰富氢、碳、硅、氟等资源 [2] - 区位优势，地处华中，运输方便，离半导体集中区域近 [2] - 成本优势，气体品类多，从源头做起，链条长，具循环环保特点 [2] 市场相关情况 - 现有客户有电子特气需求，已接触大型企业，正培养销售人才拓展市场 [2][3] - 市场不局限于华中，通过布局延伸至江西等地，电子特气及化学品面向全国及国外市场，有合适标的会考虑并购 [3] 公司未来发展方向 - 向优秀气体公司学习，坚持创新引领，围绕核心技术增加研发投入，引进人才 [3] - 在大型空分配套等多个方向延伸拓展，力争“十四五”成为国内领先综合型气体公司 [3]

公司基本情况 - 投资者于2022年7月7日上午10:20 - 11:20现场参观公司展厅、信息化中心及专利展示厅，董秘介绍公司发展历程及上市后发展情况 [1] 项目进展 - 宜昌氟硅材料产业园一期项目已完成安评和能评手续，土地在招拍挂阶段，预计2023年上半年陆续出产品 [1] - 新疆尾气回收项目与晶科能源合作，对其生产单晶硅排放的含氩气尾气进行回收净化处理，生产合格氩气供应企业 [2] 电子特气相关 - 公司上市后引入研发人才和团队，加强研发投入，所有产品有自主知识产权或引进成熟技术 [1] - 电子特气布局在潜江和宜昌两个产业园，是未来增长点，通过资源要素延伸生产光伏级、电子级特气和材料，有资源循环利用等优势 [2] - 电子特气增长规模体现在国产替代空间和半导体新兴产业快速发展带来的增量空间 [2] - 前期与下游客户交流，正在培养电子特气销售人才，销售考核采取销售收入与毛利率考核结合等方式 [3] 设备采购 - 公司设备主要国内采购，部分关键设备如检测仪器等进口 [2] 市场拓展与规划 - 公司已走出湖北和华中地区，现阶段精力是建好两个电子特气产业园，深耕擅长领域，向终端拓展，做好气体终端服务 [2] 竞争优势 - 公司优势体现在园区、资源、区位和成本方面，园区有丰富氢、碳、硅、氟等资源，地处华中，气体品类全且自产，可灵活调节生产降低成本 [2] 人才与激励 - 公司引入很多高级人才，暂时未进行股权激励，时机合适会做 [3] 发展目标与收入规划 - 2022年力争营业收入增长50%左右，力争“十四五”期末实现年产值50亿元 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有中金公司、上海复胜基金、遂玖资管等 [1] - 活动时间为2022年9月22日上午10:40 - 12:00，地点在公司多功能会议厅 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李吉鹏及公司董秘办相关人员 [1] 公司情况介绍 - 投资者参观公司展厅、信息化中心及专利展示厅，观看宣传片，董秘介绍行业、公司发展历程及上市后情况 [1] 电子特气项目情况 潜江电子特气产业园 - 整体规划余亩，生产纯氨（年产20万吨，含电子级高纯氨年产2万吨）、电子级高纯氢（年产32000万方），纯氨和高纯氢气可灵活转换，处于试生产阶段 [2] - 超纯氨、高纯氯气等一批电子特气正在建设，预计产品陆续投产 [2] 宜昌电子特气及功能性材料产业园 - 整体规划880亩，一期400亩，生产三氟化氮等产品，项目抓紧建设，预计2024年上半年陆续投产 [2] 项目保障措施 - 人才方面，引进行业顶尖人才及团队，通过多种方式引入经验丰富人才 [2] - 资金方面，前期做好充足保障 [2] - 市场方面，组建销售团队，与国内多行业企业沟通联系 [3] 公司发展前景 - 电子特气、电子化学品及功能性材料是未来主要增长点，工业化学品也会增加 [3] - 电子特气和电子化学品处于国产替代风口，有巨大增量需求，公司布局正确 [3] - 公司在多方面有项目实施，随着产业园建设和项目推进，能实现十四五战略目标 [3] 相关公告 - 《关于投资建设电子特气产业园项目暨拟设立子公司的公告》（公告编号：2020 - 025） [2] - 《关于电子特气产业园项目投资的进展公告》等多个公告 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括天风证券、上海景熙资产、北京九泰基金等 [1] - 活动时间为2022年9月16日下午3:30 - 4:30，地点在公司董秘办公室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李吉鹏及公司董秘办相关人员 [1] 公司项目情况 潜江电子特气产业园项目 - 整体规划400余亩，生产纯氨（年产20万吨，含电子级高纯氨年产2万吨）、电子级高纯氢（年产32000万方），处于试生产阶段 [1][2] - 规划的超纯氨、高纯氯气等一批电子特气正在建设，预计2023年上半年陆续投产 [2] 宜昌电子特气及功能性材料产业园项目 - 整体规划880亩，一期400亩，生产三氟化氮、六氟化钨等产品，正在抓紧建设 [2] - 预计2023年上半年陆续投产 [2] 公司业务相关问题及解答 订单与市场拓展 - 公司与半导体、新能源、光伏行业大型企业紧密联系，正在培养电子特气销售人才，积极布局市场拓展 [2] 认证周期与技术壁垒 - 认证周期一般3到6个月，因产品、行业和企业而异 [2] - 最主要技术壁垒是合成、提纯环节，生产工艺影响产品质量 [2] 产品规划原因 - 考虑国产替代需求和未来增长需求，电子特气市场90%为外资垄断，国内相关行业发展迅猛，有替代和增量空间 [2] - 潜江和宜昌化工园有生产资源和区位优势 [2] 竞争优势 - 园区优势、资源优势（潜江和宜昌园区有丰富氢、碳、硅、氟等资源）、区位优势（地处华中，运输方便，离半导体集中区域近）、成本优势（气体品类多，链条长，循环环保） [2] 未来发展布局 - 工业气体方面，通过湖北多地布局将市场延伸至江西、河南、湖南等地，未来拓展尾气回收、稀有气体提取、电子大宗气体业务 [3] - 电子特气及电子化学品方面，面向全国及国外市场，通过两大产业园增加产品和技术深度广度，打造先进规模产业园 [3] 未来发展目标 - 向优秀外资气体公司学习，围绕核心技术增加研发投入，引进人才，提高研发实力 [3] - 在多个方向延伸拓展，力争“十四五”期间成为国内领先综合型气体公司 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有招商证券资管公司研究员黄超、前海联合基金研究员胡毅发 [1] - 活动时间为2022年9月21日下午3:00 - 4:00，地点为腾讯会议 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书李吉鹏及公司董秘办相关人员 [1] 两大特气产业园情况 - 潜江电子特气产业园整体规划余亩，生产纯氨（年产20万吨，含电子级高纯氨年产2万吨）、电子级高纯氢（年产32000万方），纯氨和高纯氢气生产可灵活转换，处于试生产阶段，超纯氨等一批电子特气正在建设，预计2023年上半年陆续投产 [1] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园整体规划880亩，一期400亩，生产三氟化氮等产品，项目抓紧建设，预计2023年上半年陆续投产 [1] 潜江特气产业园相关问题 - 从试生产到满产时间一般在6到12个月，项目试生产达到稳定且连续满产，达到预定可使用状态后按要求转固 [2] 公司合作情况 - 与兴发集团合作紧密，为其精细化工园区及新增项目提供氮气等配套服务及氢气尾气回收循环项目，未来在电子特气等方面进行深度技术研发和人才培养合作，双方无竞争 [2] 公司盈利预期 - 电子特气、电子化学品及功能性材料和工业化学品是未来主要增长点，产业链较全，电子特气和电子化学品需求成倍增长，处于国产替代风口，布局正确 [2] - 公司在工业气体零售等多方面有项目实施，随着两大电子特气产业园建设及其他项目推进，市场与客户拓展，十四五战略目标会顺利实现 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为9.48亿元人民币，同比增长30.32%[3] - 公司营业收入同比增长30.32%[17] - 营业收入同比增长30.3%至9.48亿元[26] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为5064.73万元人民币，同比下降13.12%[3] - 净利润同比下降13.12%[17] - 净利润同比下降13.1%至5064.7万元[26] - 扣除非经常性损益的净利润同比增加9.01%[17] - 基本每股收益0.32元同比下降11.1%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长39.21%至7.24亿元人民币，主要因潜江电子特气产业园液氨试生产成本增加[9] - 营业成本同比增长39.2%至7.24亿元[26] - 研发费用同比增长23.0%至1915.9万元[26] - 其他收益同比下降52.46%至413.78万元人民币，主要因政府补助减少[9] - 信用减值损失同比扩大105.81%至-350.21万元人民币，主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[9] - 营业外收入同比下降97.88%至13.00万元人民币，主要因上市补助减少[10] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1418.31万元人民币，同比增长60.42%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长60.4%至1418万元[29] - 经营活动现金流入同比增长57.4%至8.99亿元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.72%，从5.52亿元增至8.54亿元[12] - 收到的税费返还同比激增5761.79%，从54.19万元增至3176.69万元[12] - 税费返还收入大幅增长至3176.7万元[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长76.61%，从3.91亿元增至6.90亿元[12] - 购买商品和接受劳务支付的现金同比增长76.6%至6.902亿元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长8.3%至7989万元[29] - 支付的各项税费同比下降18.1%至3377万元[29] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长82.57%，从2.34亿元增至4.27亿元[12] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长82.6%至4.275亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大100.7%至-4.687亿元[29] - 取得借款收到的现金同比增长77.53%，从2.23亿元增至3.95亿元[12] - 取得借款收到的现金同比增长77.5%至3.95亿元[29] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比增长102.14%，从3.11亿元增至6.28亿元[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增长132.94%，从1.37亿元增至3.20亿元[12] - 筹资活动现金流入同比增长91.9%至10.229亿元[29] - 现金及现金等价物净减少4061万元[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.924亿元[29] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长33.24%至2.73亿元人民币，主要因销售收入增加及部分客户回款较慢[7] - 在建工程较年初增长32.35%至5.30亿元人民币，主要因电子特气及功能性材料产业园等项目投入增加[8] - 总资产较上年度末增长21.30%至28.28亿元人民币[3] - 总负债同比增长38.9%至16.51亿元[25] - 长期应付款同比增长172.2%至4.87亿元[25] - 应付票据同比增长306.1%至7364.3万元[25] - 货币资金从3.168亿元减少至3.152亿元人民币[24] 项目投资与产能 - 潜江电子特气产业园项目投资预算由2.8亿元人民币增至3.905亿元人民币[18] - 潜江项目电子级高纯氨产能调整为年产2万吨[18] - 新增电子特气及电子化学品项目投资总额3.7亿元人民币[20] - 宜昌电子特气及功能性材料产业园项目总投资约50亿元人民币[22] - 宜昌项目一期建成后预计年销售收入25亿元人民币[22] - 宜昌项目全部建成后预计年销售收入60亿元人民币[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,912户[14] - 实际控制人杨涛持股20.97%，持有33,549,769股，全部为限售股[14] - 交投佰仕德为第二大股东，持股15.13%，持有24,200,000股流通股[14]