公司概况 - 公司在2022年没有回购任何股票[80] - 公司是一家空白支票公司，旨在通过合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合与一家或多家企业合并[81] - 公司计划使用首次公开募股和销售配售单位的资金，以及与首次业务组合相关的股票销售收益、银行或其他贷款或目标公司的股票发行债务，或以上述方式的组合来实现首次业务组合[82] - 公司将通过向HWH股东支付1.25亿美元的股票作为合并对价来实现合并[84] 财务状况 - 截至2022年11月30日，公司现金为1,172,581美元，工作资本为818,083美元[85] - 公司的流动性需求直至2022年11月30日已通过赞助商25,000美元的创始股份资本贡献和赞助商的贷款以及赞助商代表公司支付的募资和成立成本得到满足[86] - 公司截至2022年11月30日尚未开始任何运营，所有活动均与公司的成立和首次公开募股有关[88] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务、购买义务或长期负债[89] 合并协议 - 公司同意支付赞助商每月10,000美元的办公空间、水电和秘书和行政支持服务费[90] - 公司在2022年2月3日支付了每单位0.20美元的现金承销折扣，总计1,725,000美元[92] 法律规定 - 公司是一家“新兴成长型公司”，可以享受某些豁免规定，如不需要遵守《萨班斯-奥克斯法案》第404条的审计人员证明要求[99] - 新兴成长型公司不需要遵守新的或修订后的财务会计准则，直到私人公司被要求遵守新的或修订后的财务会计准则[99] - 不适用于较小的报告公司的市场风险的定量和定性披露[100]

首次公开募股及私募情况 - 2022年2月3日公司完成首次公开募股，发售862.5万个单位，单价10美元[92] - 2022年2月3日公司完成向发起人私募47.375万个单位，单价10美元，总收益约470万美元[93] 款项分配及使用 - 首次公开募股和私募所得款项扣除承销佣金、折扣和发行费用后，8711.25万美元存入信托账户，187.405万美元用于支付运营费用[94] - 若要将完成初始业务合并的时间延长，每次三个月需向信托账户存入最多86.25万美元[94] 财务数据关键指标 - 截至2022年8月31日，公司现金为150.7307万美元，营运资金为135.2503万美元[96] - 2022年8月31日止三个月和九个月，公司净收入分别为12.2132万美元和1.465万美元[102] 业务运营情况 - 截至2022年8月31日，公司未开展任何业务，无运营收入，仅产生非运营利息收入[101] 承销费用情况 - 2022年2月3日，公司支付现金承销折扣，每个单位0.2美元，共计172.5万美元；承销商有权获得递延费用，每个单位0.35美元，共计301.875万美元[107] 发起人服务费用 - 公司自证券在纳斯达克资本市场上市之日起，每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持服务[104] 公司性质及报告要求 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长过渡期[113][115]

首次公开募股及私募情况 - 2022年2月3日公司完成首次公开募股，发售862.5万个单位，单价10美元[84] - 2022年2月3日公司向发起人私募47.375万个单位，单价10美元，总收益约470万美元[85] 资金使用与存放情况 - 首次公开募股和私募所得款项扣除承销佣金、折扣和发行费用后，8711.25万美元存入信托账户，187.405万美元用于支付运营费用[87] - 若要将完成业务合并的时间延长，每次三个月需向信托账户存入最多86.25万美元[87] 公司现金及营运资金情况 - 截至2022年5月31日，公司现金为162.0011万美元，营运资金为151.9957万美元[89] - 2022年2月3日首次公开募股完成后，公司运营银行账户约有190万美元，营运资金约165万美元[90] 公司运营收入及亏损情况 - 截至2022年5月31日，公司未开展任何业务，无运营收入，3个月和6个月净亏损分别为6.1972万美元和10.7482万美元[94][95] 公司向发起人支付费用情况 - 公司同意自证券在纳斯达克资本市场首次上市之日起，每月向发起人支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持服务[97] 承销费用情况 - 2022年2月3日，公司支付现金承销折扣，每个单位0.2美元，共计172.5万美元；承销商有权获得递延费用，每个单位0.35美元，共计301.875万美元[100] 公司报告要求豁免情况 - 公司是新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，且选择不放弃延长过渡期[105][107]

首次公开募股及私募情况 - 2022年2月3日公司完成首次公开募股，发行862.5万个单位，单价10美元[85] - 2022年2月3日公司向赞助商私募47.375万个单位，单价10美元，产生约470万美元毛收入[86] 资金分配情况 - 首次公开募股和私募所得款项扣除承销佣金、折扣和发行费用后，8711.25万美元存入信托账户，187.405万美元交付公司用于支付运营费用[87] - 若要延长完成业务合并的时间，每次三个月的延期需向信托账户存入最多86.25万美元[87] 财务数据关键指标 - 截至2022年2月28日，公司现金为170.8642万美元，营运资金为164.8778万美元[89] - 截至2022年2月28日，公司自成立以来未开展任何业务，无运营收入，三个月净亏损4.551万美元[94][95] 服务费用支付情况 - 公司同意自证券在纳斯达克资本市场首次上市之日起，每月向赞助商支付1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持服务[97] 承销费用情况 - 2022年2月3日，公司支付现金承销折扣，每个单位0.2美元，总计172.5万美元；承销商有权获得递延费用，每个单位0.35美元，总计301.875万美元，仅在公司完成业务合并时支付[99] 公司类型及报告要求 - 公司是“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求的豁免，且选择不放弃延长过渡期[106][107] 表外安排情况 - 截至2022年2月28日，公司没有表外安排[104]