总收入及成本 - 2023年第一季度总收入为25.4亿美元，同比增长24.8%[40] - 2023年第一季度产品收入为24.6亿美元，占总收入的96.8%[40] - 2023年第一季度服务收入为0.8亿美元，占总收入的3.2%[40] - 2023年第一季度总毛利为10.4亿美元，毛利率为41.0%[45] 支出情况 - 2023年第一季度研发支出为2.4亿美元，占总收入的9.4%[48] - 2023年第一季度销售和营销支出为1.4亿美元，占总收入的5.6%[49] - 2023年第一季度总管理和行政支出为1.5亿美元，占总收入的5.8%[50] 其他财务数据 - 2023年第一季度其他收入为1.5亿美元，较去年同期增长150.8%[51] - 2023年3月31日，所得税费用为520.5万美元，较2022年同期增加了93.6万美元，增长21.9%[52] - 截至2023年3月31日，公司拥有1.645亿美元的无限制现金及现金等价物，2.802亿美元的短期投资，以及6.7万美元的受限现金[53] - 2023年第一季度，公司经营活动产生了3,460万美元的现金流，投资活动产生了3,300万美元的现金流出，融资活动产生了1,670万美元的现金流出[54] - 公司相信，根据目前的市场、收入、支出和现金流预测，现有的现金及现金等价物将足以满足短期和长期的现金需求[55]

财务表现 - 2022年Axcelis的营收为9.2亿美元，较2021年的6.62亿美元增长38.9%[85] - 2022年Axcelis的净利润为1.83亿美元，较上一年增长85.6%[85] - 2022年Axcelis的产品营收为8.91亿美元，占总营收的96.8%[97] - 2022年Axcelis的售后服务营收为2.94亿美元，占总营收的3.2%[98] - 2022年Axcelis的产品毛利率为44.7%，较2021年略有下降[102] - 2022年Axcelis的售后服务毛利率为11.3%，较2021年大幅增长[102] - 2022年Axcelis的前十大客户占总营收的59.4%，较2021年有所下降[87] - 2022年Axcelis的售后业务营收为2.28亿美元，较2021年增长9.7%[101] - 2022年服务收入的毛利率为11.3%，较2021年的5.6%有所增长[103] 费用支出 - 研发支出为78356万美元，占营收的8.5%，较上年增长19.8%[104] - 销售和营销支出为53599万美元，占营收的5.8%，较上年增长12.7%[105] - 总运营支出为189429万美元，占营收的20.5%，较上年增长19.0%[103] - 其他费用为-7476万美元，较上年的-6897万美元有所增长[108] - 所得税费用为21806万美元，占营收的2.4%，较上年基本持平[109] 现金流和投资 - 2022年经营活动产生了2.156亿美元的现金流，较2021年的1.502亿美元有所增长[111] - 2022年投资活动使用了2.573亿美元，主要用于资本支出[111] - 2022年融资活动使用了6550万美元，主要用于股票回购计划[112] 外汇风险 - 公司销售主要以美元计价，减少外汇汇率波动对业绩的影响[117] - 2022年和2021年，约有9.1%和21.6%的营收来自外国业务的本地货币计价，存在外汇风险[117] - 公司在美国以外的业务占总资产的10.2%和12.6%，大部分以美元以外的货币计价[117]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度营收2.661亿美元，每股收益1.71美元；全年营收9.2亿美元，创纪录的每股收益5.46美元 [5] - 2023年第一季度预计营收约2.4亿美元，毛利率约41.5%，营业利润约4800万美元，每股收益约1.25美元；全年营收预计超10亿美元，营收增长超8%，而整体晶圆厂设备预计下降超20% [6] - 2022年毛利率43.7%，比2021年高50个基点；第四季度毛利率41.2%；预计2023年第一季度回升至41.5%，全年达44%，13亿美元营收模型中目标毛利率超45% [13][14] - 2022年运营费用控制良好，占营收20.6%，比2021年低3.4%；预计2023年占比降至约20.5%，13亿美元营收模型中降至约19% [15] - 2022年运营利润占营收23.1%，自由现金流22.3%；年末现金、现金等价物和短期投资4.33亿美元，全年运营产生现金2.156亿美元；自2019年通过股票回购计划向股东返还超1.32亿美元现金 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第四季度系统营收2.038亿美元，CS&I营收6230万美元；预计2023年CS&I营收占总营收约25% [12] - 2023年预计超55%的系统营收来自功率器件市场，其中超50%来自碳化硅应用 [8] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度系统发货中，76%给成熟代工逻辑客户，4%给先进逻辑客户，15%给DRAM客户，5%给NAND客户；全年82%给成熟代工逻辑客户，1%给先进逻辑客户，17%给存储客户（8% DRAM，9% NAND） [7] - 2022年第四季度系统发货地理分布：中国35%、韩国29%、美国19%、欧洲8%、台湾6%、其他地区3%；全年中国41%、韩国20%、美国15%、欧洲9%、台湾6%、日本2%、其他地区7% [7] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 推出新的仅植入业务13亿美元营收模型，预计未来2 - 3年实现 [6][11] - 持续投资产品系列扩展，专注中国和日本市场，提高在先进逻辑市场的渗透率，加强与现有客户合作 [33] - 凭借Purion产品在功率器件和图像传感器等专业市场的优势，成为技术领导者和客户首选供应商，具有显著竞争优势 [10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 由于Axcelis团队的出色执行和Purion产品系列的强劲需求，公司实现创纪录的季度和年度营收，预计2023年营收和盈利将增长 [5] - 功率器件市场预计在行业低迷期成为公司需求驱动力，碳化硅市场预计未来几年显著增长 [8] - 公司有机会在行业低迷期实现营收和盈利增长，得益于在功率器件市场的产品定位和在挑战环境中的持续执行 [17] 其他重要信息 - 公司将于2023年3月参加纽约市的SIG第12届年度技术会议和Loop Capital Markets 2023投资者会议 [67] - 新的先进物流中心位于马萨诸塞州贝弗利，计划今年夏天开放，提供集中物流和灵活制造能力 [15] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2023年四个季度营收的线性预期 - 第四季度因提前拉动部分营收导致环比下降，预计第二季度回升，全年大致持平 [20][21] 问题: 毛利率提升的关键驱动因素 - 主要是供应链成本降低、产品组合向高能产品转移、工厂效率提高以及碳化硅市场对高能和高电流产品需求增加 [22][23][26] 问题: 公司的并购战略及是否考虑稀释性交易 - 公司处于并购探索初期，近期可能围绕植入业务，拓展植入以外业务需时间制定战略，暂无具体信息分享 [28][29] 问题: 13亿美元模型增长的驱动因素 - 主要来自功率器件和碳化硅市场的持续增长，同时会继续投资产品扩展、拓展市场和加强客户合作，但TAM不会有显著变化 [31][32][33] 问题: 实现13亿美元目标的线性情况及供应链、产能等限制 - 预计2 - 3年实现，供应链和工厂产能方面无问题；若延迟实现，对毛利率可能有积极影响 [36][37][38] 问题: 各细分市场和地区对实现13亿美元目标的贡献及时间 - 功率市场将持续增长并向碳化硅和全系列产品转移；实现目标的时间更依赖消费市场、通用成熟市场、图像传感器和存储市场的复苏 [39] 问题: 评估项目的最新情况及潜力 - 目前有6个评估项目在进行，近期关闭2个，分别是在领先图像传感器公司的Purion XEmax和DRAM制造商的Purion H评估 [43][44] 问题: 过去一年或18个月新增客户的销售占比 - 无确切数字，但新增客户主要在成熟工艺技术领域，很多是功率器件制造商 [46][47] 问题: 2023年功率器件和碳化硅营收占比情况 - 2023年系统营收预计约55%来自功率器件，其中一半来自碳化硅工具销售 [50][51] 问题: 功率器件、碳化硅和CMOS图像传感器比标准硅器件的植入密集程度 - 功率和图像传感器器件有更多植入，尤其是高能和高剂量植入，且需求呈上升趋势 [52][53] 问题: 碳化硅晶圆起始数量的基数 - 去年约50万片/年，预计每3年翻倍 [54][55] 问题: 从10亿美元到13亿美元的增长是否全是市场份额增长 - 一方面在增长的市场中同步增长，另一方面在各市场细分领域持续获得份额 [56][57] 问题: 2023年业绩指引中存储市场的复苏预期 - 预计2023年约10% - 15%的营收来自存储，主要是DRAM，预计2024年存储市场更强劲复苏 [59][60] 问题: 从劳动力、工具和设施角度，若订单提前到来能否实现13亿美元营收 - 从产能角度，若提前实现无问题 [61][62] 问题: 当前碳化硅客户数量及未来2 - 3年潜在客户数量范围 - 暂无确切数字，客户群体广泛且在增长 [63][64]

业绩总结 - Axcelis预计2022年年收入将超过8.85亿美元，并在2023年实现额外收入增长[7] - 第三季度收入为2.292亿美元，系统收入为1.711亿美元，客户服务与支持收入为5810万美元，毛利率为45.1%[7] - 截至季度末现金、现金等价物和短期投资为3.421亿美元，订单积压为11亿美元，预定订单为3.37亿美元[7] - Axcelis预计2022年毛利率将受到供应链挑战的影响，但在2023年将有所改善[7] - 2022年毛利率目标为超过43%，预计2023年将达到45%-46%[11] 用户数据 - 2022年系统收入中，成熟工艺技术占比为82%，内存占比为15%-20%[18] - Axcelis的客户满意度与创新（CS&I）业务预计将为约2.5亿美元的收入贡献，成为公司财务的重要组成部分[49] 未来展望 - Axcelis计划在未来几年实现约10亿美元的收入目标[10] - Axcelis预计未来几年SiC设备的植入市场份额将从30%增长至50%[21] - Axcelis预计2022年公司整体毛利率将超过43%，并在2023年及以后达到45%至46%[45] 新产品和新技术研发 - Axcelis在2022年第二季度向成熟工艺技术设备制造商发运了多台Purion M™中电流离子注入机，包括三项新客户工具的安置[34] - Axcelis于2022年6月23日向亚洲的领先功率设备芯片制造商发运了多台Purion H200 Si和SiC功率系列注入机，支持汽车设备市场的高产量生产[35] - Axcelis在2022年10月19日宣布向全球领先的功率设备芯片制造商发运了多台Purion Power系列注入机，支持汽车和其他功率管理市场的高产量生产[37] - Axcelis计划在未来的研发支出中将9%至10%的收入用于Purion产品开发[51] 市场扩张和并购 - Axcelis在韩国的新亚太运营中心已于2021年11月开业，正在提升生产能力以服务于韩国及整个亚洲市场[40] - Axcelis在其Beverly工厂增加了额外的清洁制造能力，以提高每平方英尺的收入[40] - Axcelis拥有4000万美元的信用额度，尚未动用该额度，计划在未来进行并购以扩大离子注入业务[53] 负面信息 - Axcelis预计2022年总运营支出占收入的比例预计为21%[11] - Axcelis预计2022年毛利率将受到供应链挑战的影响[7] 其他新策略 - Axcelis自2019年以来已通过股票回购计划向股东返还超过1.2亿美元的现金[52]

客户营收占比情况 - 2022年前九个月，公司十大客户占总营收的60.7%[67] 发货量流向情况 - 2022年前九个月，84%的发货量流向成熟代工/逻辑客户[68] 产品与服务收入情况 - 2022年第三季度产品收入为2.215亿美元，占比96.7%，较2021年同期增加5240万美元；服务收入为760万美元，占比3.3%，较2021年同期增加9.2万美元[72][74][76] - 2022年前九个月产品收入为6.32亿美元，占比96.6%，较2021年同期增加1.961亿美元；服务收入为2190万美元，占比3.4%，较2021年同期增加112.1万美元[72][77][78] 递延收入情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日递延收入分别为1.226亿美元和6840万美元[75] 售后市场与系统销售业务收入情况 - 2022年第三季度售后市场业务收入为5810万美元，系统销售收入为1.711亿美元；2021年同期分别为5050万美元和1.262亿美元[80] - 2022年前九个月售后市场业务收入为1.657亿美元，系统销售收入为4.882亿美元；2021年同期分别为1.494亿美元和3.073亿美元[81] 产品与服务毛利率情况 - 2022年第三季度产品毛利率为46.3%，较2021年同期的44.9%有所提高；服务毛利率为10.1%，较2021年同期的7.5%有所提高[82] - 2022年前九个月产品毛利率为45.8%，较2021年同期的44.9%有所提高[85] - 2022年前9个月服务收入毛利率为12.1%，2021年同期为6.1%[86] 总毛利情况 - 2022年第三季度总毛利为1.03321亿美元，较2021年同期增加2680.9万美元，增幅35.0%；前九个月总毛利为2.92269亿美元，较2021年同期增加9530.8万美元，增幅48.4%[82] 各项费用情况 - 2022年前9个月研发费用为5630万美元，较2021年同期的4900万美元增加730万美元，增幅14.8%[91] - 2022年前9个月销售和营销费用为3860万美元，较2021年同期的3400万美元增加460万美元，增幅13.5%[94] - 2022年前9个月一般和行政费用为4120万美元，较2021年同期的3320万美元增加790万美元，增幅23.9%[97] - 2022年前9个月其他费用为1720万美元，较2021年同期的560万美元增加1160万美元，增幅208.0%[98] - 2022年前9个月所得税费用为1300万美元，较2021年同期的1230万美元增加70万美元，增幅6.0%[99] 递延所得税情况 - 截至2022年9月30日，递延所得税为2840万美元，2021年12月31日为3550万美元[101] 现金及投资情况 - 截至2022年9月30日，公司有3.086亿美元无限制现金及现金等价物、3360万美元短期投资和80万美元受限现金[102] 人员成本情况 - 2022年三季度人员成本为3140万美元，占总运营费用的62.6%，2021年同期为2490万美元，占比62.1%[88] - 2022年前9个月人员成本为8300万美元，占总运营费用的61.0%，2021年同期为7230万美元，占比62.2%[88] 经营活动现金情况 - 2022年和2021年前三季度，公司经营活动产生的现金分别为9320万美元和1.121亿美元[104] 投资活动现金情况 - 2022年前三季度，投资活动现金流出4050万美元，其中690万美元用于资本支出，3360万美元用于购买短期投资；2021年前三季度，投资活动现金流出570万美元用于资本支出[105] 融资活动现金情况 - 2022年前三季度，融资活动现金使用5310万美元，其中4500万美元用于回购普通股，930万美元用于支付员工限制性股票单位归属产生的所得税预扣，70万美元用于减少公司总部融资租赁负债；2021年前三季度，融资活动现金使用4070万美元，其中3750万美元用于回购普通股，650万美元用于支付员工限制性股票单位归属产生的所得税预扣，60万美元用于减少融资租赁负债[106] 股票期权与员工股票购买计划收入情况 - 2022年前三季度，公司因行使股票期权和2020年员工股票购买计划获得190万美元收入；2021年前三季度，公司因行使股票期权获得390万美元收入[106] 货架注册声明情况 - 2020年5月29日，公司向美国证券交易委员会提交了一份货架注册声明，用于不时发行不确定数量的普通股、优先股、各种系列的债务证券和/或购买任何此类证券的认股权证，该声明自提交之日起生效，有效期最长为三年[107] 高级有担保信贷安排情况 - 2020年7月31日，公司与硅谷银行签订了一份高级有担保信贷安排信贷协议，提供最高4000万美元的循环信贷额度，该额度将于2023年7月31日到期[108] 循环信贷额度使用情况 - 截至2022年9月30日，公司未使用循环信贷额度，但有590万美元的信用证减少了信贷额度的可用资金[108] 现金需求满足情况 - 公司认为基于当前市场、收入、费用和现金流预测，现有现金、现金等价物以及股权和债务融资能力足以满足短期和长期的预期现金需求[109] 重大承诺和或有事项情况 - 截至2022年9月30日，重大承诺和或有事项与2021年年度报告中讨论的一致[110] 市场风险定量信息情况 - 截至2022年9月30日，市场风险的定量信息与2021年年度报告相比没有重大变化[111]

市场需求与客户情况 - 2022年上半年公司延续2021年芯片及生产所需资本设备的需求，同时供应链挑战持续[70] - 2022年上半年82%的出货量流向成熟代工/逻辑客户[70] - 2022年上半年公司前十大客户占总营收的62.9%[69] 营收数据 - 2022年Q2产品收入2.139亿美元，占比96.7%，较2021年同期增长7370万美元，增幅52.6%；服务收入730万美元，占比3.3%，较2021年同期增长13.3万美元，增幅1.9%；总营收2.212亿美元，较2021年同期增长7390.3万美元，增幅50.2%[74][75][76] - 2022年H1产品收入4.105亿美元，占比96.6%，较2021年同期增长1.437亿美元，增幅53.9%；服务收入1430万美元，占比3.4%，较2021年同期增长102.9万美元，增幅7.7%；总营收4.248亿美元，较2021年同期增长1.44722亿美元，增幅51.7%[74][77][78] 递延收入与递延所得税 - 2022年6月30日和2021年12月31日递延收入分别为7150万美元和6840万美元[76] - 2022年6月30日和2021年12月31日递延所得税分别为3370万美元和3550万美元，公司已在美国针对某些税收抵免和州净营业亏损计提890万美元的估值准备[98] 业务线收入 - 2022年Q2售后市场业务收入5580万美元，系统销售1.654亿美元；2021年同期售后市场业务收入4710万美元，系统销售1.002亿美元[80] - 2022年H1售后市场业务收入1.076亿美元，系统销售3.172亿美元；2021年同期售后市场业务收入9890万美元，系统销售1.812亿美元[81] 毛利润率与总毛利润 - 2022年Q2产品毛利润率45.9%，较2021年同期的45.3%有所提升；服务毛利润率13.9%，较2021年同期的7.7%有所提升[82][83] - 2022年Q2总毛利润9918.1万美元，较2021年同期增长3516.7万美元，增幅54.9%；2022年H1总毛利润1.88948亿美元，较2021年同期增长6849.9万美元，增幅56.9%[82] - 2022年上半年产品收入毛利率为45.6%，高于2021年同期的44.9%；服务收入毛利率为13.2%，高于2021年同期的5.3%[84] 各项费用 - 2022年二季度研发费用为1873.1万美元，较2021年同期增加210.8万美元，增幅12.7%；上半年研发费用为3570.4万美元，较2021年同期增加339.6万美元，增幅10.5%[85][87][88][89] - 2022年二季度销售和营销费用为1270.3万美元，较2021年同期增加52.6万美元，增幅4.3%；上半年销售和营销费用为2399.4万美元，较2021年同期增加143万美元，增幅6.3%[85][90][91] - 2022年二季度一般及行政费用为1360.2万美元，较2021年同期增加238.5万美元，增幅21.3%；上半年一般及行政费用为2618万美元，较2021年同期增加495万美元，增幅23.3%[85][92][93][94] - 2022年二季度其他费用为594.9万美元，较2021年同期增加470万美元，增幅376.3%；上半年其他费用为899万美元，较2021年同期增加559.2万美元，增幅164.6%[94][95] - 2022年二季度所得税费用为400.7万美元，较2021年同期增加16.5万美元，增幅4.3%；上半年所得税费用为827.6万美元，较2021年同期增加271.3万美元，增幅48.8%[96] 人员成本与运营费用 - 2022年二季度人员成本为2740万美元，占总运营费用的60.9%，高于2021年同期的2540万美元和63.5%；上半年人员成本为5160万美元，占总运营费用的60.1%，高于2021年同期的4750万美元和62.4%[86] - 2022年二季度总运营费用为4503.6万美元，较2021年同期增加501.9万美元，增幅12.5%；上半年总运营费用为8587.8万美元，较2021年同期增加977.6万美元，增幅12.8%[85] 现金流情况 - 2022年和2021年上半年，公司经营活动产生的现金分别为2920万美元和4590万美元[101] - 2022年和2021年上半年，公司投资活动现金流出分别为340万美元和240万美元，用于资本支出[101] - 2022年上半年，公司融资活动现金使用为4070万美元，其中3250万美元用于回购普通股，920万美元用于支付员工所得税预扣，50万美元用于减少总部融资租赁负债，部分被150万美元股票期权行使和股票购买收益抵消[102] - 2021年上半年，公司融资活动现金使用为2830万美元，其中2500万美元用于回购普通股，650万美元用于支付员工所得税预扣，40万美元用于减少融资租赁负债，部分被360万美元股票期权行使收益抵消[102] 公司融资相关协议 - 2020年5月29日，公司向美国证券交易委员会提交了一份货架注册声明，可发行未指定数量的普通股、优先股、各种系列债务证券和/或认股权证，有效期至提交之日起三年[103] - 2020年7月31日，公司与硅谷银行签订高级担保信贷协议，提供最高4000万美元的循环信贷额度，2023年7月31日到期，截至2022年6月30日未借款，但590万美元的信用证减少了可用借款资金[104] - 2021年3月，公司对信贷协议进行了第一次修订，使契约与股票回购计划保持一致，并从基于欧元美元的利率选项过渡到使用有担保隔夜融资利率[106] 公司资金与控制情况 - 截至2022年6月30日，公司认为现有现金、现金等价物以及股权和债务融资能力足以满足短期和长期现金需求[107] - 截至2022年6月30日，公司披露控制和程序有效[110] - 2022年第二季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[111] 现金及等价物情况 - 2022年6月30日公司有2.872亿美元的无限制现金及现金等价物，另有80万美元的受限现金[99]

客户与发货量相关 - 2022年第一季度公司十大客户占总营收的69.8%[66] - 2022年第一季度81%的发货量流向成熟代工厂/逻辑客户[67] 营收相关 - 2022年第一季度产品营收1.965亿美元，占比96.5%，较2021年同期增加6990万美元，增幅55.2%[73][74] - 2022年第一季度服务营收710万美元，占比3.5%，较2021年同期增加89.7万美元，增幅14.5%[73][76] - 2022年第一季度总营收2.036亿美元，较2021年同期增加7081.9万美元，增幅53.3%[73] - 2022年第一季度售后业务营收5180万美元，与2021年同期持平[78] 递延收入相关 - 2022年3月31日和2021年12月31日递延收入分别为7480万美元和6840万美元[75] 毛利率相关 - 2022年第一季度产品毛利率45.2%，较2021年同期的44.4%有所提升[79][80] - 2022年第一季度服务毛利率12.4%，较2021年同期的2.6%大幅提升[79][81] 运营费用相关 - 2022年第一季度总运营费用4084.3万美元，较2021年同期增加475.8万美元，增幅13.2%[82] 各项费用细分相关 - 2022年第一季度研发费用为1700万美元，较2021年同期的1570万美元增加130万美元，增幅8.2%[86] - 2022年第一季度销售和营销费用为1130万美元，较2021年同期的1040万美元增加90万美元，增幅8.7%[87] - 2022年第一季度一般及行政费用为1260万美元，较2021年同期的1000万美元增加260万美元，增幅25.6%[88] - 2022年第一季度其他费用为300万美元，较2021年同期的210万美元增加90万美元，增幅41.5%[89] 所得税费用相关 - 2022年第一季度所得税费用为430万美元，较2021年同期的170万美元增加260万美元，增幅148.1%，主要因税前收入增加2770万美元[90] 递延所得税相关 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，递延所得税分别为3620万美元和3550万美元，美国已记录860万美元的估值备抵[92] 现金及等价物相关 - 截至2022年3月31日，公司有2.971亿美元的无限制现金及现金等价物和80万美元的受限现金[93] 经营活动现金相关 - 2022年和2021年第一季度，经营活动产生的现金分别为2580万美元和1510万美元[95] 投资活动现金相关 - 2022年和2021年第一季度，投资活动现金流出分别为150万美元和130万美元，用于资本支出[95] 融资活动现金相关 - 2022年第一季度融资活动现金使用为2310万美元，2021年同期为1170万美元[96]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现创纪录全年收入6.624亿美元，较2020年的4.746亿美元增长39.6%[115] - 2021年营业利润为1.273亿美元，2020年为5800万美元[115] - 2021年毛利率为43.2%，2020年为41.8%[115] - 2021年净利润为9870万美元，较上一年收入增长39.6%后增长97.4%[115] - 2021年经营活动提供现金1.502亿美元，2020年为6970万美元，2021年末现金及现金等价物为2.949亿美元，2020年末为2.035亿美元[153] - 2021年资本支出为870万美元，2020年为740万美元，预计2022年资本支出约为1300万美元[154][155] - 2021年融资活动使用现金5240万美元，2020年为240万美元[156] 半导体市场集中度变化 - 2021年，前20大半导体芯片制造商占半导体资本设备总支出的约92.0%，高于2020年的90.4%[117] 公司客户收入占比变化 - 2021年，公司前十大客户净收入占总收入的69.5%，2020年和2019年分别为74.0%和74.1%[117] 产品业务线数据关键指标变化 - 2021年产品收入为6.344亿美元，占收入的95.8%，2020年为4.499亿美元，占收入的94.8%[132][133] - 2021年产品毛利润为2.849亿美元，较2020年的1.975亿美元增加8737.4万美元，增幅44.2%，产品毛利率从43.9%提升至44.9%[139][140] 服务业务线数据关键指标变化 - 2021年服务收入为2800万美元，占收入的4.2%，2020年为2470万美元，占收入的5.2%[132][134] - 2021年服务毛利润为155.8万美元，较2020年的107.1万美元增加48.7万美元，增幅45.5%，服务毛利率从4.3%提升至5.6%[139][141] 售后市场业务线数据关键指标变化 - 2021年售后市场业务收入为2.078亿美元，2020年为1.809亿美元[137] 费用数据关键指标变化 - 2021年研发费用为6543.1万美元，较2020年的6183.3万美元增加359.8万美元，增幅5.8%，占收入比例从13.0%降至9.9%[142][143][144] - 2021年销售和营销费用为4754.8万美元，较2020年的3874.6万美元增加880.2万美元，增幅22.7%，占收入比例从8.2%降至7.1%[142][145][146] - 2021年一般及行政费用为4614.1万美元，较2020年的3996.4万美元增加617.7万美元，增幅15.5%，占收入比例从8.4%降至7.0%[142][146][147] - 2021年其他费用为690万美元，较2020年的220万美元增加470万美元，增幅220.0%，占收入比例从0.4%降至 - 1.0%[149] - 2021年所得税费用为2177.8万美元，较2020年的590.4万美元增加1587.4万美元，增幅268.9%，有效税率从10.6%提升至18.1%[150] 公司合同义务情况 - 截至2021年12月31日，公司合同义务总额为334,207美元，其中2022年需支付234,841美元，2023 - 2024年需支付18,319美元，2025 - 2026年需支付13,193美元，2027年及以后需支付67,854美元[158] 公司税收抵免结转情况 - 截至2021年12月31日，公司净经营亏损和税收抵免结转的税收影响总计3370万美元，这些结转主要在2022年至2034年到期[159] 公司外国收益现金情况 - 截至2021年12月31日，与无限期再投资的外国收益相关的现金约为1040万美元[160] 公司信贷协议情况 - 2020年7月31日，公司与硅谷银行签订高级担保信贷安排信贷协议，提供最高4000万美元的循环信贷额度，该额度将于2023年7月31日到期，截至2021年12月31日未借款，但590万美元的信用证减少了信贷额度[163] 公司外国业务收入及资产占比情况 - 2021年和2020年，公司分别约21.6%和26.0%的收入来自存在外汇风险的外国业务，2021年和2020年12月31日，美国以外业务分别约占总资产的12.6%和13.7%[168] 公司内部控制评估情况 - 管理层评估认为，截至2021年12月31日，公司的披露控制和程序有效[170] - 管理层评估认为，截至2021年12月31日，公司基于COSO标准的财务报告内部控制有效[172] - 安永会计师事务所审计认为，截至2021年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[175] - 公司在第四季度未发现对财务报告内部控制有重大影响或可能有重大影响的变化[182] 公司资产负债表外安排及关联方交易情况 - 截至2021年12月31日，公司无资产负债表外安排和重大关联方交易[158][165]

客户集中度 - 2021年前九个月，公司十大客户占总营收的71.4%[79] 收入情况（季度） - 2021年第三季度产品收入为1.692亿美元，占比95.7%，较2020年同期增加6440万美元，增幅61.4%；服务收入为750万美元，占比4.3%，较2020年同期增加190万美元，增幅34.6%；总收入为1.767亿美元，较2020年同期增加6630万美元，增幅60.0%[87][88][89] 收入情况（前九个月） - 2021年前九个月产品收入为4.359亿美元，占比95.4%，较2020年同期增加1.018亿美元，增幅30.5%；服务收入为2080万美元，占比4.6%，较2020年同期增加260万美元，增幅14.2%；总收入为4.567亿美元，较2020年同期增加1.044亿美元，增幅29.6%[87][89][90] 递延收入情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日递延收入分别为5820万美元和2310万美元，主要因客户预付系统款增加[88] 售后市场业务收入情况 - 2021年第三季度售后市场业务收入为5050万美元，2020年同期为4020万美元；2021年前九个月售后市场业务收入为1.494亿美元，2020年同期为1.23亿美元[93][94] 毛利润情况（季度） - 2021年第三季度产品毛利润为7595万美元，毛利率44.9%，较2020年同期增加2758万美元，增幅57.0%；服务毛利润为56万美元，毛利率7.5%，较2020年同期增加77万美元，增幅366.4%；总毛利润为7651万美元，较2020年同期增加2835万美元，增幅58.9%[96] 毛利润情况（前九个月） - 2021年前九个月产品毛利润为1.957亿美元，毛利率44.9%，较2020年同期增加5069万美元，增幅35.0%；服务毛利润为127万美元，毛利率6.1%，较2020年同期增加67万美元，增幅111.0%；总毛利润为1.969亿美元，较2020年同期增加5135万美元，增幅35.3%[96] 产品毛利率变化原因 - 2021年第三季度产品毛利率下降是因高利润率零部件和升级产品组合减少以及Purion系统组合变化[96] 服务毛利率变化原因 - 2021年第三季度服务毛利率增加是因服务合同组合变化[97] 出口管制影响 - 2020年12月，美国商务部将公司主要中国客户中芯国际列入出口管制实体清单，2021年上半年部分货物运输延迟，未来仍可能延迟[81] 收入毛利率情况（前九个月） - 2021年前九个月产品收入毛利率为44.9%，2020年同期为43.4%[99] - 2021年前九个月服务收入毛利率为6.1%，2020年同期为3.3%[100] 费用情况（前九个月） - 2021年前九个月研发费用为4900万美元，较2020年同期增加350万美元，增幅7.7%[103][106] - 2021年前九个月销售和营销费用为3400万美元，较2020年同期增加660万美元，增幅24.0%[107][108] - 2021年前九个月一般和行政费用为3320万美元，较2020年同期增加450万美元，增幅15.7%[109][110] - 2021年前九个月其他费用为560万美元，较2020年同期增加304万美元，增幅119.7%[111][112] - 2021年前九个月所得税费用为1230万美元，较2020年同期增加620万美元，增幅100.4%[113] 递延所得税情况 - 截至2021年9月30日，递延所得税为4420万美元，2020年12月31日为5790万美元[114] 估值备抵情况 - 公司已在美国记录1020万美元的估值备抵[116] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司有2.711亿美元的无限制现金及现金等价物，另有80万美元的受限现金[117] 经营活动现金情况 - 2021年和2020年前九个月，公司经营活动产生的现金分别为1.121亿美元和7570万美元[118] 投资活动现金情况 - 2021年和2020年前九个月，公司投资活动现金流出分别为570万美元和560万美元，用于资本支出[118] 融资活动现金情况 - 2021年前九个月，公司融资活动现金使用量为4070万美元，其中3750万美元用于回购普通股，650万美元用于支付员工所得税预扣，60万美元用于减少总部融资租赁负债，部分被390万美元股票期权行权和股票购买所得抵消[119] - 2020年前九个月，公司融资活动现金使用量为340万美元，其中750万美元用于回购普通股，390万美元用于支付员工所得税预扣，30万美元用于减少融资租赁负债，部分被830万美元股票期权行权和股票购买所得抵消[119] 货架注册声明情况 - 2020年5月29日，公司向美国证券交易委员会提交了一份货架注册声明，可发行不定数量的普通股、优先股、各种系列的债务证券和/或购买这些证券的认股权证，有效期至提交之日起三年[120] 信贷协议情况 - 2020年7月31日，公司与硅谷银行签订了高级担保信贷协议，提供最高4000万美元的循环信贷额度，2023年7月31日到期[121] - 截至2021年9月30日，公司未使用信贷协议借款，但590万美元的信用证减少了信贷额度可借款资金[121] - 2021年3月，公司对信贷协议进行了第一次修订，使契约与2021年股票回购计划保持一致，并从基于欧元美元的利率选项过渡到使用有担保隔夜融资利率[123] 重大承诺和或有事项情况 - 截至2021年9月30日，公司重大承诺和或有事项与2020年年度报告一致[124] 市场风险定量信息情况 - 截至2021年9月30日，公司市场风险定量信息与2020年年度报告相比无重大变化[126]

客户营收占比情况 - 2021年上半年公司十大客户占总营收的71.1%[76] 产品与服务收入情况 - 2021年Q2产品收入1.402亿美元，占比95.2%，较2020年同期增加2300万美元；服务收入710万美元，占比4.8%，较2020年同期增加130万美元[83][84][85] - 2021年上半年产品收入2.668亿美元，占比95.3%，较2020年同期增加3740万美元；服务收入1330万美元，占比4.7%，较2020年同期增加66万美元[83][85][86] 递延收入情况 - 2021年6月30日和2020年12月31日递延收入分别为3550万美元和2310万美元[84] 不同业务线收入情况 - 2021年Q2离子注入产品和服务收入1.429亿美元，占总营收97.0%，非离子注入零部件和服务收入440万美元；售后业务收入4710万美元[89][90] - 2021年上半年离子注入产品和服务收入2.716亿美元，占总营收97.0%，非离子注入零部件和服务收入850万美元；售后业务收入9890万美元[90][91] 总营收情况 - 2021年Q2总营收1.473亿美元，较2020年同期增加2430万美元，增幅19.8%[83] - 2021年上半年总营收2.801亿美元，较2020年同期增加3809万美元，增幅15.7%[83] 毛利润与净利润率情况 - 2021年Q2毛利润43.4%，2020年同期为42.2%；2021年上半年毛利润43.0%，2020年同期为40.3%[82] - 2021年Q2净利润率12.7%，2020年同期为10.8%；2021年上半年净利润率12.6%，2020年同期为10.0%[82] 产品与服务毛利润情况 - 2021年Q2产品毛利润6.35亿美元，较2020年Q2的5.17亿美元增长22.8%；上半年产品毛利润11.97亿美元，较2020年上半年的9.66亿美元增长23.9%[93] - 2021年Q2服务毛利润54.62万美元，较2020年Q2的70.68万美元下降143.8%；上半年服务毛利润32.2万美元，较2020年上半年的106万美元下降13.1%[93] 总毛利润情况 - 2021年Q2总毛利润6.4亿美元，较2020年Q2的5.19亿美元增长23.3%；上半年总毛利润12.04亿美元，较2020年上半年的9.74亿美元增长23.6%[93] 各项费用情况 - 2021年Q2研发费用1662.3万美元，较2020年Q2的1604万美元增长3.6%；上半年研发费用3230.8万美元，较2020年上半年的3064.6万美元增长5.4%[96][98][99] - 2021年Q2销售和营销费用1217.7万美元，较2020年Q2的943.7万美元增长29.0%；上半年销售和营销费用2256.4万美元，较2020年上半年的1764.1万美元增长27.9%[101][102] - 2021年Q2一般及行政费用1121.7万美元，较2020年Q2的1004.1万美元增长11.7%；上半年一般及行政费用2123万美元，较2020年上半年的1907.7万美元增长11.3%[103][104][105] - 2021年Q2其他费用124.9万美元，较2020年Q2的80.8万美元增长54.6%；上半年其他费用339.8万美元，较2020年上半年的224.9万美元增长51.1%[106] 人员成本情况 - 2021年Q2人员成本2540万美元，占总运营费用的63.5%；上半年人员成本4750万美元，占总运营费用的62.4%[97] 产品与服务毛利率情况 - 2021年Q2产品毛利率为45.3%，较2020年Q2的44.1%有所提高；上半年产品毛利率为44.9%，较2020年上半年的42.1%有所提高[93][94] - 2021年Q2服务毛利率为7.7%，较2020年Q2的3.9%有所提高；上半年服务毛利率为5.3%，较2020年上半年的6.4%有所下降[93][94] 所得税费用情况 - 2021年第二季度所得税费用为380万美元，2020年同期为230万美元，增加150万美元，增幅69.2%，主要因税前收入增加720万美元[110] - 2021年上半年所得税费用为560万美元，2020年同期为330万美元，增加230万美元，增幅68.0%，主要因税前收入增加1310万美元[110] 净递延所得税资产情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，全球净递延所得税资产分别为5140万美元和5790万美元，美国有910万美元估值备抵[111] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年6月30日，公司有2.197亿美元无限制现金及现金等价物和80万美元受限现金[112] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2021年上半年经营活动产生现金4590万美元，2020年同期为5660万美元[115] - 2021年和2020年上半年投资活动现金流出分别为240万美元和300万美元，用于资本支出[115] - 2021年上半年融资活动现金使用2830万美元，2020年同期为370万美元[116] 注册声明与信贷协议情况 - 2020年5月29日，公司向美国证券交易委员会提交货架注册声明，有效期三年[117] - 2020年7月31日，公司与硅谷银行签订高级担保信贷协议，提供最高4000万美元循环信贷额度，2023年7月31日到期[118] 市场风险情况 - 截至2021年6月30日，市场风险定量信息与2020年年报相比无重大变化[122]