财务数据和关键指标变化 - 第二季度总营收为1.327亿美元，较2021年第二季度增长10.6%；软件产品营收为1.169亿美元，较2021年第二季度增长17%，按固定汇率计算增长23% [7] - 2022年上半年软件产品营收为2.578亿美元，较2021年上半年增长12.5%；调整后EBITDA为6300万美元，较2021年上半年增长35.7% [8] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1640万美元，较2021年第二季度增长73% [8] - 2022年第二季度总账单为1.254亿美元，较2022年第二季度增长6.5%，其中软件账单增长超11% [25] - 2022年第二季度非GAAP毛利率为79.3%，较上年的74.5%增加480个基点 [26] - 2022年第二季度非GAAP运营费用为9030万美元，上年同期为8090万美元 [27] - 截至第二季度末，公司现金及现金等价物为4.161亿美元，较上一季度增加约1060万美元 [28] - 预计2022年第三季度软件产品营收在9900万 - 1.04亿美元之间，同比变化为 - 3.2%至 + 1.7%；全年软件产品营收在4.87亿 - 4.98亿美元之间，同比增长7.3% - 9.8% [30] - 预计2022年第三季度总营收在1.15亿 - 1.2亿美元之间，同比下降5.2% - 1.1%；全年总营收在5.55亿 - 5.66亿美元之间，同比增长4.3% - 6.4% [31] - 预计2022年第三季度调整后EBITDA在0 - 400万美元之间，占总营收的0 - 3.3%；全年调整后EBITDA在8900万 - 9900万美元之间，占总营收的15.0% - 17.5% [32] - 预计2022年全年自由现金流在800万 - 1600万美元之间 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年前六个月软件相关服务营收较2021年前六个月增长6%；客户工程服务较2021年前六个月显著下降28% [9] - 2022年第二季度模拟软件在所有地区持续良好增长；数据分析和HBC软件在本季度和年初至今表现出色，在美洲以外地区取得显著成功 [8] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于模拟驱动设计解决方案，快速增加新的几何和设计功能，并支持大多数传统和增材制造方法 [10] - 公司关注电子与机械设计的融合以及相关的预测和规范分析，投入大量资金以提供颠覆性解决方案 [12] - 公司通过收购Gen3D和Concept Engineering等公司，增强自身在相关领域的技术和市场竞争力 [11][13] - 公司推出Altair Unlimited Data Analytics Appliance，以促进企业级数据驱动战略 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管处于地缘政治和经济不确定时期，且近期外汇汇率变化有影响，但公司强大的文化、客户关系、出色的经常性收入和利用率、高价值商业模式和卓越技术将助力度过疲软期 [23] - 公司对自身不断扩大的竞争优势和客户持续需求充满信心 [34] 其他重要信息 - 公司软件支持了NASA喷气推进实验室火星直升机的成功运行 [16] - 公司在铁路行业与全球领先企业达成高额扩张协议，并获得另一家铁路系统制造商的软件使用扩展 [17] - 公司收购S - FRAME后在土木工程市场的影响力增加，其软件在可持续建筑设计中有应用 [18] - 公司宣布了第10届年度Enlighten奖的获奖者，该奖项表彰了汽车行业在可持续性和轻量化方面的进步 [19] - 公司客户在模拟和AI融合方面有积极进展，如亚太地区的电子和金属产品制造商使用公司软件提升业务 [21] - 公司举办了Future.AI活动，吸引了制造、银行和金融服务等行业的客户和潜在客户 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 全年营收指引是否仅受外汇变动影响，以及客户销售周期是否有变化 - 全年营收指引确实受到了显著的外汇影响，按固定汇率计算，软件产品营收指引略有上调，总营收指引基本持平；目前未看到客户收款模式延长或DSO异常的情况 [35][36] 问题2: 近期并购的整合情况以及是否有更多并购意愿 - 公司通常能在两到三个月内完成收购公司的整合；公司仍有并购意愿，且期待市场估值下降 [37][38] 问题3: 数据科学业务中Altair Units的采用情况及其对更广泛分析数据科学组合消费的影响 - 公司在内部销售方面取得了成功，销售团队支持该模式；公司计划加速Altair Units的采用，可能会采取一些改变措施 [39][40] 问题4: World Programming业务的发展势头如何 - 该业务取得了一些不错的胜利，销售管道增长强劲，但销售周期较长；预计明年会受到更多关注 [42][43] 问题5: 高性能计算部门的终端市场需求情况以及是否受到宏观干扰 - 该业务在技术领域表现强劲，公司在海外团队建设方面取得了成果；虽然存在客户硬件交付延迟影响软件需求的情况，但总体表现超出预期 [44][45] 问题6: 短期内客户对公司Units模式以及整合平台以实现价值的重视程度 - 随着公司成为客户的战略合作伙伴，Units模式在市场环境趋紧时对客户更具吸引力，客户看重公司的专业能力和广泛的产品组合 [47][48]

财务状况 - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物为416,137千美元，较2021年12月31日的413,743千美元略有增加[14] - 2022年6月30日的应收账款净额为103,483千美元，较2021年12月31日的137,561千美元下降24.8%[14] - 2022年6月30日的总资产为1,128,508千美元，较2021年12月31日的1,163,275千美元下降3%[14] - 2022年上半年净亏损为22,246千美元，较2021年同期的712千美元净利润大幅下降[17] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1804.1万美元，较2021年同期的5472.2万美元下降67%[28] - 公司2022年上半年通过发行可转换优先票据获得2.24265亿美元，同时回购了1.92792亿美元的可转换优先票据[28] - 公司2022年上半年资本支出为345.7万美元，较2021年同期的539.1万美元下降35.9%[28] - 公司2022年上半年股票薪酬费用为3981.4万美元，较2021年同期的2029.6万美元增长96.2%[28] - 公司2022年上半年折旧和摊销费用为1581.9万美元，较2021年同期的1318万美元增长20%[28] - 公司2022年上半年应收账款增加2927万美元，较2021年同期的2485.2万美元增长17.8%[28] - 公司截至2022年6月30日的总财产和设备净值为39,370千美元，较2021年12月31日的40,478千美元有所下降[49] - 公司在2022年6月30日的其他应计费用和流动负债总额为49,444千美元，较2021年12月31日的122,226千美元大幅减少[52] - 公司在2022年6月30日的其他长期负债总额为41,471千美元，较2021年12月31日的42,894千美元有所下降[53] - 公司在2022年6月30日的商誉总额为385,989千美元，较2022年1月1日的370,178千美元有所增加[69] - 公司在2022年6月30日的其他无形资产总额为172,688千美元，其中确定使用寿命的无形资产净值为79,726千美元[71] - 公司无形资产总净值为99,057,000美元，其中确定寿命无形资产净值为88,157,000美元，不确定寿命无形资产净值为10,900,000美元[72] - 2022年6月30日，2027年可转换票据的估计公允价值为2.24亿美元，2024年可转换票据的估计公允价值为1.013亿美元[96] - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，截至2022年6月30日，未使用额度为1.5亿美元[91] - 2022年6月30日，公司未偿还的2027年可转换票据本金为2.3亿美元，2024年可转换票据本金为8,180万美元[87] - 2022年6月30日，2024年可转换票据的转换价值超过本金1,050万美元[90] - 截至2022年6月30日，限制性股票单位（RSUs）未归属奖励的总补偿成本为7040万美元，预计在2.6年内确认[99] - 2022年上半年，公司员工股票购买计划（ESPP）购买了76,809股普通股，相关股票补偿费用为130万美元[104] - 2022年上半年，公司股票补偿费用总额为3981.4万美元[110] - 2022年上半年，公司净亏损为2224.6万美元，基本每股亏损为0.28美元[113] - 2022年上半年，公司所得税费用为1042.9万美元，有效税率为-88%[117] - 截至2022年6月30日，公司累计其他综合亏损为2878万美元[119] 收入与利润 - 2022年第二季度总收入为132,656千美元，同比增长10.6%[17] - 2022年第二季度软件及相关服务收入为124,269千美元，同比增长16.1%[17] - 2022年第二季度净亏损为33,774千美元，较2021年同期的13,648千美元亏损扩大147.5%[17] - 2022年上半年总收入为292,437千美元，同比增长8.3%[17] - 2022年上半年软件及相关服务收入为274,227千美元，同比增长12.1%[17] - 2022年第二季度净亏损为3377.4万美元，相比2021年同期的1364.8万美元亏损扩大[19] - 2022年上半年净亏损为2224.6万美元，相比2021年同期的71.2万美元亏损大幅增加[19] - 公司2022年上半年净亏损为2224.6万美元，而2021年同期净利润为71.2万美元[28] - 2022年上半年公司总营收为2.92437亿美元，较2021年同期的2.70075亿美元增长8.3%[40] - 公司2022年上半年通过间接销售渠道获得的收入占总营收的12.7%，较2021年同期的10.7%有所增长[41] - 2022年第二季度，公司总营收为1.327亿美元，同比增长11%；总成本为2952.3万美元，同比下降8%[161] - 2022年第二季度，公司毛利润为1.031亿美元，同比增长17%；运营亏损为726.8万美元，同比下降15%[161] - 2022年第二季度，公司净亏损为3377.4万美元，同比增长147%；调整后的EBITDA为1644万美元，同比增长73%[161] - 软件收入在2022年第二季度达到1.169亿美元，同比增长17%，主要得益于软件许可收入的增长[163] - 软件相关服务收入在2022年第二季度为737.6万美元，同比下降1%，保持稳定[164] - 客户工程服务收入在2022年第二季度为704.7万美元，同比下降31%，主要由于客户需求波动和劳动力市场挑战[165] - 其他收入在2022年第二季度为134万美元，同比下降49%，主要由于LED照明业务单位销售减少[166] - 软件收入成本在2022年第二季度为1700.4万美元，同比增长9%，主要由于硬件产品销售增加[167][169] - 软件相关服务收入成本在2022年第二季度为546.4万美元，同比下降5%，主要由于员工相关费用减少[170] - 客户工程服务收入成本在2022年第二季度为591.4万美元，同比下降29%，与收入下降一致[171] - 其他收入成本在2022年第二季度为114.1万美元，同比下降50%，与收入下降一致[172] - 毛利润在2022年第二季度为1.031亿美元，同比增长17%，主要由于软件收入增加和成本下降[174] - 软件收入增加2869.1万美元，同比增长13%，占总收入的88%[187] - 软件相关服务收入增加85.8万美元，同比增长6%，占总收入的6%[188] - 客户工程服务收入减少588.6万美元，同比下降28%，主要由于客户需求波动和美国劳动力市场挑战[189][190] - 其他收入减少130.1万美元，同比下降29%[191] - 毛利润增加2660.4万美元，同比增长13%，毛利率为79%[197] 成本与费用 - 2022年第二季度研发费用为4647.7万美元，同比增长20%；销售和营销费用为3911.6万美元，同比增长23%[161] - 研发费用在2022年第二季度为4647.7万美元，同比增长20%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用增加[176] - 研发费用增加1253.8万美元，同比增长16%，占合并收入的31%[199] - 销售和营销费用增加1081.9万美元，同比增长17%，占合并收入的26%[200] - 一般和行政费用增加214.9万美元，同比增长5%，占合并收入的16%[202] - 无形资产摊销增加261.9万美元，同比增长28%，占合并收入的4%[203] - 其他营业收入净额增加534.6万美元，同比增长445%，占合并收入的-2%[204] - 利息费用减少467.6万美元，同比下降78%，占合并收入的0%[205] - 其他费用净额增加2243.2万美元，占合并收入的8%[206] - 所得税费用增加902.7万美元，同比增长644%[208] 收购与投资 - 公司在2022年6月以25.7百万美元的初步总对价收购了Concept Engineering，并将其软件整合到Altair的电子系统设计套件中[59] - 公司在2022年上半年完成了三笔其他业务收购，初步交易对价为18.0百万美元，其中7.8百万美元计入商誉[61] - 公司在2021年12月以73.0百万美元的初步总对价收购了World Programming，其中包括50.0百万美元的现金和23.0百万美元的或有对价[62] - 2022年6月，公司收购了Concept Engineering和Gen3D，分别增强了电子系统设计和增材制造领域的技术能力[138] - 2022年3月，公司收购了Powersim，扩展了电子系统设计技术在电力电子领域的应用[139] - 2022年2月，公司收购了Cassini，增强了其在工业4.0领域的云原生技术能力[139] - 公司因收购World Programming产生的后合并费用为2950万美元，预计在2.5年内确认[106] - 2022年上半年，公司因收购Powersim Inc.产生的后合并费用为430万美元[107] - 2022年上半年，公司因收购Concept Engineering产生的后合并费用为600万美元[108] 债务与融资 - 2022年6月，公司发行了2.3亿美元的2027年可转换优先票据，净收益为2.243亿美元[73] - 2027年可转换票据的初始转换价格为每股71.68美元，初始转换率为每1,000美元本金可转换13.9505股A类普通股[77] - 2024年可转换票据的初始转换价格为每股46.50美元，初始转换率为每1,000美元本金可转换21.5049股A类普通股[82] - 2022年6月30日，公司回购并注销了1.482亿美元的2024年可转换票据，支付了1.924亿美元现金，包括应计和未付利息[84] - 截至2022年6月30日，2024年可转换票据的未偿还本金为8,180万美元[84] - 2022年6月30日，2027年可转换票据的估计公允价值为2.24亿美元，2024年可转换票据的估计公允价值为1.013亿美元[96] - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，截至2022年6月30日，未使用额度为1.5亿美元[91] - 2022年6月30日，公司未偿还的2027年可转换票据本金为2.3亿美元，2024年可转换票据本金为8,180万美元[87] - 2022年6月30日，2024年可转换票据的转换价值超过本金1,050万美元[90] - 2027年票据的初始转换率为每1000美元本金可转换为13.9505股A类普通股，相当于每股约71.68美元的初始转换价格[144] - 2027年票据的利率为每年1.750%，每半年支付一次利息，首次支付日期为2022年12月15日[143] - 公司使用2027年票据的发行收益偿还了约1.482亿美元的2024年票据，支付总额约为1.924亿美元，包括应计和未付利息[147] - 2022年6月，公司修改了1.5亿美元的信贷协议，允许发行2027年票据并将信贷协议的到期日延长至2025年12月15日[148] 法律与风险 - 公司面临与知识产权侵权相关的法律风险，可能影响其业务和财务状况[125][126] - 公司于2021年12月收购了World Programming Limited及其关联公司，涉及与SAS Institute的法律纠纷，最终支付了6590万美元以解决NC判决[120][122] 股票与股权 - 2022年第二季度股票回购和退休普通股支出为438.7万美元[22] - 2022年第二季度股票期权行使收入为145.2万美元[22] - 公司在2022年6月30日的股票回购计划中回购了85,119股，平均价格为51.52美元/股，总成本为4.4百万美元[54] - 公司2017年股权激励计划授权发行16,999,318股A类普通股[97] - 截至2022年6月30日，限制性股票单位（RSUs）未归属奖励的总补偿成本为7040万美元，预计在2.6年内确认[99] - 2022年上半年，公司员工股票购买计划（ESPP）购买了76,809股普通股，相关股票补偿费用为130万美元[104] 其他 - 2022年第二季度外币折算损失为1594.9万美元，相比2021年同期的264万美元损失增加[19] - 2022年上半年外币折算损失为2011.2万美元，相比2021年同期的133.5万美元损失增加[19] - 2022年第二季度退休相关福利计划净收益为17.7万美元，相比2021年同期的8.4万美元增加[19] - 2022年上半年退休相关福利计划净收益为28.2万美元，相比2021年同期的22.7万美元增加[19] - 2022年第二季度综合亏损为4954.6万美元，相比2021年同期的1092.4万美元亏损扩大[19] - 2022年上半年综合亏损为4207.6万美元，相比2021年同期的39.6万美元亏损大幅增加[19] - 截至2022年6月30日，公司未确认的合同收入为1.476亿美元，其中73%预计在未来12个月内确认[45] - 其他营业收入净额增加518万美元，同比增长886%，主要由于World Programming收购相关的或有对价市场调整收益530万美元[181] - 利息支出减少228.8万美元，同比下降77%，主要由于2022年1月1日采用ASU 2020-06会计准则[182] - 其他费用净额增加2119.9万美元，主要由于2024年票据回购费用1660万美元和外汇损失增加500万美元[183] - 所得税费用增加253.8万美元，同比增长186%，有效税率为-13%[185] - 净亏损增加2012.6万美元，同比增长147%，主要由于2024年票据回购费用、股票薪酬费用增加和外汇损失增加[186]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总账单为1.713亿美元，同比增长17.5%，主要受软件业务增长驱动 [7] - 2022年第一季度总收入为1.598亿美元，同比增长6.4%，其中软件产品收入为1.409亿美元，同比增长8.8% [7][22] - 调整后EBITDA为4660万美元，同比增长26%，占收入的29.2% [8][25] - 软件产品收入占总收入的88.2%，高于去年同期的86.3% [8][22] - 2022年第一季度自由现金流为360万美元，扣除一次性支付后的自由现金流为6950万美元 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件产品收入增长强劲，主要得益于新客户和现有客户的扩展 [7] - 数据分析和AI产品在2022年第一季度继续表现良好，特别是在银行和金融服务领域 [7][19] - 服务和其他收入同比下降，主要由于CES业务的减少 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 所有地理区域均实现增长，特别是在技术和银行、金融服务及保险领域 [7] - 欧洲市场受到俄罗斯和东欧局势的影响，但整体影响有限 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购Powersim和World Programming扩展了电子系统设计和数据分析能力 [9][10] - Simulation 2022软件套件发布，增强了系统建模、有限元分析和制造解决方案 [14][15] - 公司继续推动AI和模拟技术的融合，特别是在汽车和航空航天领域 [18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济挑战，公司业务在全球和各行业垂直领域继续保持强劲势头 [6] - 公司对未来充满信心，认为其技术、文化和商业模式能够应对经济不确定性 [19] 其他重要信息 - 公司更新了可持续发展报告，强调了包容性、社区参与和学术项目 [20] - 公司预计2022年全年软件产品收入在4.96亿至5.08亿美元之间，同比增长9.3%至12.0% [27] 问答环节所有的提问和回答 问题: 欧洲市场的表现和预算变化 [31] - 公司在俄罗斯和东欧的业务受到一定影响，但整体欧洲市场表现相对正常 [32] 问题: World Programming的整合计划和市场策略 [33] - World Programming的产品将逐步整合到Altair的数据科学解决方案中，并通过Altair units模式提供 [34][35] - 公司在美国市场的销售限制已解除，预计将带来显著增长机会 [36] 问题: SimSolid和Inspire的市场表现 [40] - SimSolid是公司增长最快的产品之一，继续在开发和应用方面取得显著进展 [41] - SimSolid和Inspire在中小型市场和大型客户中均有广泛应用 [43] 问题: 2022年全年收入指导的调整 [44] - 公司维持全年收入指导，主要由于汇率波动的影响 [45] 问题: 数据分析和模拟技术的结合 [47] - 公司通过Design Explorer工具将AI和模拟技术结合，提升了设计效率 [49][50] 问题: World Programming的交叉销售机会 [52] - World Programming在银行、金融服务和制造业客户中有广泛的交叉销售机会 [53][54]

营收与利润 - 公司2022年第一季度总营收为1.597亿美元，同比增长6.4%[16] - 公司2022年第一季度净利润为1152.8万美元，同比下降19.7%[16] - 公司2022年第一季度净收入为1152.8万美元，较2021年同期的1436万美元有所下降[28] - 公司2022年第一季度总营收为1.5978亿美元，较2021年同期的1.5016亿美元增长6.4%[39] - 公司2022年第一季度收入同比增长6.4%，从2021年同期的1.50163亿美元增至1.59781亿美元[108][109] - 总营收在2022年第一季度达到1.598亿美元，同比增长6%[129] - 2022年第一季度净收入减少了280万美元，同比下降20%[153] 现金流 - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为578.6万美元，较2021年同期的3657.1万美元大幅减少[28] - 公司2022年第一季度投资活动使用的现金流量净额为1550.4万美元，主要用于企业收购和资本支出[28] - 公司2022年第一季度融资活动产生的现金流量净额为250.9万美元，主要来自员工股票购买计划和股票期权行权[28] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流为578.6万美元，同比下降84%[172] - 2022年第一季度投资活动使用的现金流为1550.4万美元，同比增长349%[174] - 2022年第一季度融资活动产生的现金流为250.9万美元，同比增长108%[175] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-97万美元[172] 资产与负债 - 公司2022年第一季度现金及现金等价物为4.055亿美元，同比下降2%[13] - 公司2022年第一季度应收账款为1.124亿美元，同比下降18.3%[13] - 公司2022年第一季度总资产为11.336亿美元，同比下降2.5%[13] - 公司2022年第一季度总负债为5.144亿美元，同比下降6.3%[13] - 公司2022年第一季度股东权益为6.184亿美元，同比增长0.9%[13] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的413,743美元减少至2022年3月31日的405,578美元[46] - 公司总现金、现金等价物及受限现金从2021年12月31日的414,012美元减少至2022年3月31日的405,833美元[46] - 公司2022年第一季度应付收购业务款项从2021年12月31日的8,763.6万美元减少至2022年3月31日的2,409.9万美元[51] - 公司可转换票据的净账面价值为226,187千美元，较2021年12月31日的199,705千美元有所增加[68] - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，截至2022年3月31日，未使用额度为1.5亿美元[71][72] - 公司可转换票据的公允价值为3.333亿美元，属于二级金融工具[76] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为4.056亿美元，信贷额度为1.5亿美元[165] 研发与支出 - 公司2022年第一季度研发支出为4309.4万美元，同比增长12.6%[16] - 公司2022年第一季度折旧费用为180万美元，与2021年同期持平[48] - 公司2022年第一季度其他费用净额为206.8万美元，较2021年同期的83.5万美元大幅增加[54] - 公司2022年第一季度折旧和摊销费用为768.6万美元，较2021年同期的668.6万美元有所增加[110] - 研发费用在2022年第一季度为4309万美元，同比增长13%[129] - 研发费用在2022年第一季度增加了480万美元，同比增长13%，占合并收入的27%[143] - 销售和营销费用在2022年第一季度增加了360万美元，同比增长11%，占合并收入的22%[144] - 一般和行政费用在2022年第一季度减少了40万美元，同比下降1%，占合并收入的15%[145] - 无形资产摊销在2022年第一季度增加了100万美元，同比增长21%，占合并收入的4%[147] - 利息费用在2022年第一季度减少了240万美元，同比下降80%，占合并收入的0%[149] - 其他净支出在2022年第一季度增加了120万美元，同比增长148%，占合并收入的1%[150] 收购与商誉 - 公司2022年第一季度完成了两笔业务收购，总对价为1,320万美元，计入商誉[56] - 公司2021年12月收购了World Programming，初步总对价为7,310万美元，包括5,000万美元现金和2,310万美元或有对价[57] - 公司商誉从2022年1月1日的370,178美元增加至2022年3月31日的379,320美元，主要由于收购和外汇影响[62] - 公司无形资产摊销费用从2021年第一季度的490万美元增加至2022年第一季度的590万美元[64] - 公司因收购World Programming而产生的合并后费用为2950万美元，预计在2.75年内加速确认[84][85] - 公司因收购Powersim Inc.而产生的合并后费用为430万美元，预计在未来两年内确认[86] - 2022年3月2日，公司同意向Powersim的股东发行总计68,788股A类普通股，每股面值0.0001美元，分别在2023年3月2日和2024年3月2日各发行34,394股[193] 股票与薪酬 - 公司2022年第一季度每股收益为0.15美元（基本）和0.13美元（稀释）[16] - 公司2017年股权激励计划中，截至2022年3月31日，未归属的股票奖励补偿成本为7570万美元，预计将在2.6年内确认[77][80] - 公司2021年员工股票购买计划中，截至2022年3月31日，有3,123,191股普通股可供未来发行[82] - 公司在2022年3月31日前的三个月内，通过员工股票购买计划购买了76,809股普通股，并确认了70万美元的股票补偿费用[83] - 公司在2022年3月31日前的三个月内，总股票补偿费用为1861.4万美元，较2021年同期的964.8万美元大幅增加[89] - 公司2022年3月31日前的三个月内，基本每股收益为0.15美元，稀释每股收益为0.13美元[92] - 公司2022年第一季度股票薪酬费用为1861.4万美元，较2021年同期的964.8万美元大幅增加[110] 法律与诉讼 - 公司于2022年1月3日支付了6590万美元，全额清偿了NC判决的未偿余额，解除了对World Programming在美国向新客户授权WPS Analytics软件的限制[101] - 公司于2022年1月3日支付了6590万美元的NC判决余额，并在2022年3月3日的听证会上确认该支付已完全履行NC判决[189] - 公司于2018年在德克萨斯州东区联邦地区法院被SAS起诉，SAS自愿撤回了专利索赔，法院判决支持公司在版权索赔方面的立场[190] - 公司可能面临其他法律诉讼和索赔，包括知识产权侵权索赔，未来可能需要通过诉讼来保护自身、合作伙伴和客户的权益[191] - 公司未披露与高级证券违约相关的重大变化[194] 业务部门表现 - 公司2022年第一季度软件业务收入为1.49958亿美元，客户工程服务业务收入为801.2万美元，其他业务收入为181.1万美元，总收入为1.59781亿美元[108] - 公司2022年第一季度调整后EBITDA为4659万美元，其中软件业务贡献4618.4万美元，客户工程服务业务贡献79.8万美元，其他业务亏损39.2万美元[108] - 软件部门收入在2022年第一季度达到1.409亿美元，同比增长9%，主要得益于软件许可收入的增加[129][131] - 软件相关服务收入在2022年第一季度达到906万美元，同比增长12%，主要由于客户需求的增加[129][132] - 客户工程服务（CES）收入在2022年第一季度为801万美元，同比下降25%，主要由于客户需求波动和美国劳动力市场挑战[129][133] - 其他业务收入在2022年第一季度为181万美元，同比下降2%，保持相对稳定[129][134] - 毛利润在2022年第一季度为1.282亿美元，同比增长10%，主要得益于软件收入的增加[129][141] 其他财务指标 - 公司2022年第一季度综合收益为747万美元，同比下降29%[19] - 公司2022年第一季度调整后EBITDA为4659万美元，同比增长20.6%，从2021年同期的3696万美元增至4659万美元[108][109] - 公司2022年第一季度税前利润为1805.8万美元，较2021年同期的1440.1万美元增长25.4%[110] - 调整后的EBITDA在2022年第一季度为4659万美元，同比增长26%[129] - 经营活动产生的净现金流在2022年第一季度为579万美元，同比下降84%[129] - 自由现金流在2022年第一季度为360万美元，同比下降89%[129] - 2022年第一季度账单收入为1.713亿美元，同比增长17.5%[155] - 2022年第一季度调整后的EBITDA为4659万美元，同比增长26%[155] - 2022年第一季度自由现金流为360万美元，同比下降89%[155] - 2022年第一季度调整后的EBITDA为4659万美元，同比增长26%[162] - 2022年第一季度自由现金流为359.6万美元，同比下降89%[163] - 2022年第一季度软件许可续订率为93%，同比下降1个百分点[164] - 公司计划通过现有现金、运营资金和信贷额度满足未来12个月的运营需求[167]

行业与客户分布 - 汽车和航空航天行业合计占公司2021年账单的41%，包括15家全球领先的汽车制造商和10家全球领先的航空航天制造商[61] - 2021年，公司38%的账单来自美洲客户，30%来自欧洲、中东和非洲（EMEA），32%来自亚太地区（APAC）[61] 知识产权与员工分布 - 公司拥有274项已授权专利和80多项已公布的专利申请，致力于保护与业务相关的专有发明[67] - 截至2021年12月31日，公司拥有超过2800名内部员工和250名现场客户工程服务员工，其中超过三分之二位于美国、印度、法国和德国[71] 收购与产品扩展 - 公司通过收购43家公司或战略技术，获得了包括Altair PBS Works、Radioss、Evolve等在内的多项产品[80] - 2021年，公司收购了S-FRAME Software Inc.和World Programming Limited，进一步增强了其结构分析和数据分析能力[80][81] 财务与账单管理 - 公司账单包括总收入加上递延收入的变化，但不包括收购期间的递延收入[61] - 公司截至2021年12月31日的现金、现金等价物和限制性现金为4.137亿美元，相比2020年的2.415亿美元有所增加[378] - 公司未持有任何外汇对冲合约，因汇率波动对运营结果和现金流未产生重大影响[376] - 公司于2019年6月发行了2.3亿美元、年利率为0.250%的可转换票据，该票据不受利率风险影响，但其市场价值受利率和股价波动影响[377] - 公司未在2019年修订的信贷协议下有未偿还借款[378] - 公司政策不进行投机性衍生工具交易，因此未持有任何用于交易目的的衍生工具[378] 技术与市场扩展 - 公司通过订阅许可模式降低了采用门槛，创造了广泛的用户参与度，并鼓励用户在其生态系统中工作[65] - 公司致力于通过优化技术、高性能计算（HPC）和人工智能（AI）帮助客户减少全球商品和服务对环境的影响[79] - 公司通过云计算和第三方软件市场扩展了其解决方案的优势，特别是在高端仿真市场中表现出色[63][64]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总收入为1.408亿美元，同比增长5.5%，其中软件产品收入为1.224亿美元，同比增长7.7% [8] - 2021年全年总收入为5.322亿美元，同比增长13.2%，软件产品收入为4.537亿美元，同比增长15.8%，占总收入的85.3% [8] - 2021年第四季度调整后EBITDA为2400万美元，EBITDA利润率为17%，全年调整后EBITDA为8530万美元，同比增长49%，EBITDA利润率为16% [8][9] - 2021年自由现金流为5380万美元，同比增长100% [9] - 2021年非GAAP毛利率为76.9%，同比增长220个基点 [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 数据分析和人工智能业务增长迅速，第四季度在银行和金融服务行业签署了两笔七位数的多年软件许可协议 [15] - 仿真业务在汽车和航空航天领域表现强劲，特别是在APAC地区，一家主要汽车制造商购买了数据分析套件许可证 [16] - 高性能计算（HPC）业务在2021年增长显著，公司与HPE签署了多年协议，提供HPC解决方案 [21] - SimSolid在交通运输和能源领域的使用率显著增加，特别是在欧洲和APAC地区 [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在全球三大地理区域均实现了增长，特别是在技术和BFSI（银行、金融服务和保险）垂直领域表现突出 [27] - 在APAC地区，一家主要汽车制造商购买了数据分析套件许可证，用于制造工程团队的仿真模型 [16] - 欧洲市场在铁路行业取得了显著进展，公司被选为一家主要铁路制造公司的安全与碰撞仿真解决方案提供商 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购World Programming和Cassini扩展了数据分析和工业4.0领域的能力 [9][11] - World Programming的WPS Analytics技术将整合到Altair的数据分析解决方案中，提供强大的低代码解决方案 [10] - Cassini的云原生平台将整合到Altair One平台，提供端到端的数字线程视图，增强产品生命周期管理（PLM）能力 [12] - 公司通过Altair Units业务模式扩展了数据分析产品组合，客户逐渐认识到其价值 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年的前景保持乐观，尽管面临COVID-19变种、供应链问题、通货膨胀和技术劳动力市场紧张等挑战 [26] - 公司预计2022年第一季度软件产品收入在1.34亿至1.37亿美元之间，全年收入在5.68亿至5.82亿美元之间 [34] - 公司预计2022年调整后EBITDA在9600万至1.06亿美元之间，EBITDA利润率在16.9%至18.2%之间 [35] 其他重要信息 - 公司在2021年获得了多项工作场所和企业奖项，包括Newsweek的“最受喜爱的工作场所”和Inc. Magazine的“最佳公司” [14] - 公司董事会批准了一项5000万美元的股票回购计划，旨在灵活地为股东回报资本 [37] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司是否看到与客户的关系从工具提供商转变为战略合作伙伴的趋势 [39] - 公司表示，大型交易数量不断增加，客户越来越多地购买整个产品组合，而不仅仅是单一解决方案 [40] 问题: 公司是否会在达到EBITDA利润率目标后继续投资增长 [42] - 公司表示，EBITDA利润率目标为2023年达到20%，目前进展顺利，但仍会平衡利润增长和长期投资 [43] 问题: 公司在铁路行业的碰撞和冲击仿真解决方案为何表现突出 [46] - 公司表示，Radioss产品在铁路行业表现出色，主要得益于强大的客户关系和产品在电子和汽车领域的广泛应用 [47] 问题: 收购World Programming的诉讼责任如何影响收购价格 [48] - 公司表示，诉讼责任在收购时已知，并已计入收购价格，预计2022年WPL的收入贡献约为1900万美元 [49][50] 问题: 公司如何整合World Programming的销售团队和产品 [52] - 公司表示，销售团队已基本整合，产品将主要面向程序员，支持Python、R和SQL编程，并具有独特的SaaS语言编译器 [53][54] 问题: 公司在2021年的渠道合作伙伴工作进展如何 [56] - 公司表示，间接业务持续增长，各地区更加积极地支持合作伙伴，预计2022年将进一步加强渠道合作 [57] 问题: 芯片供应链问题对公司业务的影响 [59] - 公司表示，芯片供应链问题对软件业务影响较小，主要影响照明业务，特别是新产品的供应链 [60] 问题: 2021年第四季度是否有收入提前确认的情况 [66] - 公司表示，第四季度没有显著的收入提前确认情况，交易关闭时间符合正常预期 [66] 问题: 公司是否计划扩展免费PCB设计功能的策略 [68] - 公司表示，免费PCB设计功能受到广泛关注，未来可能会扩展更多工具，但目前尚处于早期阶段 [69][70]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入为1.213亿美元，同比增长14% [7][23] - 软件产品收入为1.023亿美元，同比增长16.5% [7][23] - 调整后EBITDA为1480万美元，同比增长81.4% [7][26] - 非GAAP毛利率为75.2%，同比增加180个基点 [24] - 现金及现金等价物为4.56亿美元，环比增加1.96亿美元 [27] - 自由现金流为负50万美元，同比改善700万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件产品收入占总收入的84.3%，同比增加1.8个百分点 [24] - 软件产品收入前九个月占总收入的84.7%，同比增加2.1个百分点 [7] - 服务和其他收入同比略有增长 [23] - 软件产品续约率保持在91%的高水平 [7][23] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在所有三个地理区域均表现强劲 [22] - 公司在EMEA地区获得了一项重要的铁路基础设施优化合同 [15] - 公司在航空航天、半导体和汽车行业取得了重要增长 [13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过收购S-FRAME进入AEC市场，预计该市场将以14.7%的复合年增长率增长至2025年的110亿美元 [15] - 公司发布了2022.2产品更新，包括Inspire、SmartWorks和FluxMotor的新功能 [10][13] - 公司推出了Toggled iQ，帮助优化建筑环境，提高能源效率 [12] - 公司发布了首份企业社会责任报告，强调可持续发展、多样性和创新 [16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临COVID-19和供应链问题的挑战，公司对帮助客户推动创新持乐观态度 [21] - 公司预计第四季度软件产品收入在1.06亿至1.09亿美元之间，全年软件产品收入在4.37亿至4.4亿美元之间 [28][29] - 公司预计全年调整后EBITDA在7200万至7500万美元之间，自由现金流在4100万至4400万美元之间 [30] 其他重要信息 - 公司推出了免费版的Altair PollEx，为Altium用户提供电路板设计工具 [12] - 公司被Newsweek评为2021年最受喜爱的工作场所之一 [17] - 公司被Inc.评为最佳领导公司之一 [18] 问答环节所有的提问和回答 - 无提问 [31]

财务表现 - 公司2021年9月30日的现金及现金等价物为4.558亿美元，较2020年12月31日的2.412亿美元增长88.9%[13] - 公司2021年9月30日的总资产为10.14483亿美元，较2020年12月31日的8.29902亿美元增长22.2%[13] - 公司2021年第三季度总收入为1.21307亿美元，较2020年同期的1.06456亿美元增长14.0%[16] - 公司2021年第三季度净亏损为810.9万美元，较2020年同期的850.5万美元亏损有所收窄[16] - 公司2021年前九个月的总收入为3.91382亿美元，较2020年同期的3.3648亿美元增长16.3%[16] - 公司2021年前九个月的净亏损为739.7万美元，较2020年同期的1269.8万美元亏损大幅减少[16] - 公司2021年第三季度的研发费用为3583.9万美元，较2020年同期的3067.8万美元增长16.8%[16] - 公司2021年第三季度的销售和营销费用为3058.9万美元，较2020年同期的2699.8万美元增长13.3%[16] - 公司2021年第三季度的综合亏损为1234.2万美元，较2020年同期的399.1万美元亏损有所扩大[19] - 公司2021年第三季度的每股基本亏损为0.11美元，较2020年同期的0.12美元有所改善[16] - 2021年第一季度净收入为1436万美元[22] - 2021年第二季度净亏损为1364.8万美元[22] - 2021年第三季度净亏损为810.9万美元[22] - 公司2021年前九个月的净亏损为739.7万美元，相比2020年同期的1269.8万美元有所减少[27] - 2021年前九个月的经营活动现金流为5559.4万美元，相比2020年同期的2737.9万美元大幅增加[27] - 公司2021年前九个月的总收入为3.9138亿美元，相比2020年同期的3.3648亿美元增长16.3%[38] - 2021年前九个月的资本支出为681.1万美元，相比2020年同期的400.6万美元有所增加[27] - 公司2021年前九个月的软件相关服务收入为2322.9万美元，相比2020年同期的1854.8万美元增长25.2%[38] - 截至2021年9月30日，公司的现金及现金等价物为4.5586亿美元，相比2020年底的2.4122亿美元大幅增加[43] - 公司预计将在未来12个月内确认83%的未确认合同收入，金额约为1.211亿美元[41] - 2021年前九个月的折旧和摊销费用为1935.5万美元，相比2020年同期的1691.6万美元有所增加[27] - 公司2021年前九个月的股票补偿费用为3122.9万美元，相比2020年同期的1393.9万美元大幅增加[27] - 公司2021年前九个月的应收账款为2677万美元，相比2020年同期的1621.3万美元有所增加[27] - 公司2021年9月的应付所得税为4,367千美元，较2020年12月的7,250千美元有所下降[47] - 公司2021年9月的其他长期负债总额为32,641千美元，较2020年12月的27,767千美元有所增加[50] - 公司2021年第三季度的重组费用为124千美元，前九个月的重组费用为4,954千美元，主要与软件部门相关[53][54] - 公司2021年9月30日的商誉余额为268,888千美元，较2021年1月1日的264,481千美元有所增加[60] - 公司2021年9月30日的无形资产净值为61,540千美元，较2020年12月31日的76,114千美元有所下降[62][64] - 公司2021年9月30日的债务总额为230,000千美元，较2020年12月31日的260,000千美元有所减少[65] - 公司2021年第三季度的可转换票据利息费用为3,014千美元，前九个月的利息费用为8,927千美元[72] - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，到期日为2023年12月15日，并可选择增加5000万美元的额度[73] - 截至2021年9月30日，公司未使用1.5亿美元的信贷额度，且符合所有财务契约[74] - 公司可转换票据的公允价值为3.567亿美元，属于二级金融工具[77] - 2017年股权激励计划授权发行14,622,416股A类普通股[78] - 截至2021年9月30日，公司未归属的股票奖励补偿成本为3720万美元，预计在2.4年内确认[80] - 2021年员工股票购买计划（ESPP）最多可发行3,200,000股A类普通股，购买价格为市场价的85%[84] - 截至2021年9月30日，员工通过ESPP计划已扣留210万美元用于未来购买[86] - 2021年第三季度和九个月的股票补偿费用分别为1093.3万美元和3122.9万美元[88] - 2021年第三季度和九个月的基本每股净亏损分别为0.11美元和0.10美元[91] - 2021年第三季度和九个月的有效税率分别为-59%和-149%[94] - 公司2021年第三季度总收入为12.13亿美元，同比增长14%[100] - 软件部门2021年第三季度收入为10.99亿美元，同比增长17%[100] - 客户工程服务部门2021年第三季度收入为1.01亿美元，同比下降7%[100] - 公司2021年第三季度调整后EBITDA为1.48亿美元，同比增长81%[100] - 公司2021年前九个月总收入为39.14亿美元，同比增长16%[100] - 软件部门2021年前九个月收入为35.46亿美元，同比增长20%[100] - 客户工程服务部门2021年前九个月收入为3.10亿美元，同比下降10%[100] - 公司2021年前九个月调整后EBITDA为6.13亿美元，同比增长72%[100] - 公司总营收在2021年9月30日结束的三个月内增长了14%，达到1.213亿美元，相比2020年同期的1.0646亿美元[123] - 软件收入在2021年9月30日结束的三个月内增长了16%，达到1.0229亿美元，相比2020年同期的8781万美元[124] - 软件相关服务收入在2021年9月30日结束的三个月内增长了24%，达到765万美元，相比2020年同期的617万美元[125] - 客户工程服务收入在2021年9月30日结束的三个月内下降了7%，达到1006万美元，相比2020年同期的1086.8万美元[126] - 其他收入在2021年9月30日结束的三个月内下降了19%，达到130.8万美元，相比2020年同期的160.8万美元[127] - 软件成本在2021年9月30日结束的三个月内增长了17%，达到1646.4万美元，相比2020年同期的1410.3万美元[129] - 软件相关服务成本在2021年9月30日结束的三个月内增长了14%，达到570.7万美元，相比2020年同期的499.6万美元[130] - 客户工程服务成本在2021年9月30日结束的三个月内下降了6%，达到798.2万美元，相比2020年同期的851万美元[131] - 其他收入成本下降了6%，从2020年的142.7万美元降至2021年的134.8万美元，主要由于硬件销售减少，部分被运输成本增加所抵消[132] - 毛利润增加了1240万美元，同比增长16%，主要归因于软件收入的增加[133] - 研发费用增加了520万美元，同比增长17%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用的增加[135] - 销售和营销费用增加了360万美元，同比增长13%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[136] - 一般和行政费用增加了130万美元，同比增长6%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[137] - 无形资产摊销增加了57.4万美元，同比增长15%，主要由于前几年的收购[139] - 其他营业收入净额减少了27.2万美元，同比下降17%，主要由于前一年季度的一次性收益[140] - 利息费用增加了10.3万美元，同比增长4%，主要由于可转换票据的债务折扣摊销增加[141] - 其他费用净额增加了90.6万美元，主要由于外汇波动导致的损失[142] - 净亏损减少了39.6万美元，同比下降5%，主要由于收入增加，部分被员工薪酬和股票补偿费用的增加所抵消[145] - 其他收入在2021年前九个月增加了300万美元，同比增长5%，主要由于LED照明业务在2021年第二季度的销售增长[152] - 软件收入成本增加了760万美元，同比增长18%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用的增加[153] - 软件相关服务收入成本增加了241.9万美元，同比增长16%，主要由于员工薪酬的增加[154] - 客户工程服务收入成本减少了245.4万美元，同比下降9%，主要由于客户需求减少导致员工薪酬调整[155] - 其他收入成本增加了65万美元，同比增长15%，主要由于硬件成本和运输费用的增加[156] - 毛利润增加了4660万美元，同比增长19%，主要由于软件收入的增加和成本相对较小的增长[157] - 研发费用增加了2175.7万美元，同比增长24%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用的增加[159] - 销售和营销费用增加了1366.5万美元，同比增长17%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[160] - 一般和行政费用增加了448.4万美元，同比增长7%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[161] - 无形资产摊销增加了253.4万美元，同比增长22%，主要由于前几年的收购[162] - 公司2021年前九个月的所得税费用为442.4万美元，同比下降57%[166] - 公司2021年前九个月的净亏损为739.7万美元，同比下降42%[167] - 公司2021年前九个月的账单收入为3.807亿美元，同比增长14%[169] - 公司2021年前九个月的调整后EBITDA为6128.8万美元，同比增长72%[169] - 公司2021年前九个月的自由现金流为4878.3万美元，同比增长109%[169] - 公司2021年前九个月的经常性软件许可率为91%，略低于2020年同期的92%[176] - 截至2021年9月30日，公司拥有4.559亿美元现金及现金等价物，以及1.5亿美元的信贷额度[177] - 公司2021年前九个月的经营活动产生的现金流量为5559.4万美元，同比增长103%[175] - 公司2021年前九个月的资本支出为681.1万美元，同比增长70%[175] - 公司2021年前九个月经营活动产生的净现金流为5560万美元，较2020年同期增加2820万美元[188] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金流为1290万美元，较2020年同期减少2370万美元，主要由于业务收购支付的现金减少2680万美元[189] - 2021年前九个月融资活动提供的净现金流为1.737亿美元，较2020年同期增加1.43亿美元，主要由于公司通过私募发行了2935564股A类普通股，获得净收益2亿美元[190] - 2021年前九个月汇率变动对现金及现金等价物的不利影响为200万美元，而2020年同期为有利影响70万美元[191] - 截至2021年9月30日，公司持有现金、现金等价物及受限现金共计4.559亿美元，主要由银行存款和货币市场基金组成[200] - 公司2021年1月偿还了3000万美元的循环信贷额度余额，截至2021年9月30日，公司无未偿还借款[193] - 公司未参与任何外汇对冲合约，因汇率波动尚未对经营结果和现金流产生重大影响[198] - 公司2021年前九个月未发生任何表外安排，未与未合并组织或金融合作伙伴建立任何关系[194] - 公司2021年前九个月未发生任何重大法律诉讼变更[205] - 公司2021年前九个月未发生任何对财务报告内部控制产生重大影响的变化[203] 融资与资本运作 - 2021年第三季度通过私募发行普通股获得1.99872亿美元[22] - 2021年第三季度用于收购的普通股发行获得328万美元[22] - 2020年第三季度用于收购的普通股发行获得163.8万美元[25] - 2020年第三季度股票期权行使获得61.8万美元[25] - 公司于2021年9月通过私募发行2,935,564股A类普通股，募集资金2亿美元，用于一般公司用途[51] - 公司2021年9月通过私募发行了2935564股A类普通股，筹集了2亿美元资金[181] 业务与运营 - 公司于2021年8月收购了S-FRAME Software Inc.，其财务结果自收购日起纳入公司合并财务报表[56] - 公司面临COVID-19疫情带来的不确定性，可能对业务和财务状况产生不利影响[110] - 公司业务受季节性影响，通常第一和第四季度账单金额最高[113] 收入与成本分析 - 软件收入在2021年9月30日结束的三个月内增长了16%，达到1.0229亿美元，相比2020年同期的8781万美元[124] - 软件相关服务收入在2021年9月30日结束的三个月内增长了24%，达到765万美元，相比2020年同期的617万美元[125] - 客户工程服务收入在2021年9月30日结束的三个月内下降了7%，达到1006万美元，相比2020年同期的1086.8万美元[126] - 其他收入在2021年9月30日结束的三个月内下降了19%，达到130.8万美元，相比2020年同期的160.8万美元[127] - 软件成本在2021年9月30日结束的三个月内增长了17%，达到1646.4万美元，相比2020年同期的1410.3万美元[129] - 软件相关服务成本在2021年9月30日结束的三个月内增长了14%，达到570.7万美元，相比2020年同期的499.6万美元[130] - 客户工程服务成本在2021年9月30日结束的三个月内下降了6%，达到798.2万美元，相比2020年同期的851万美元[131] - 其他收入成本下降了6%，从2020年的142.7万美元降至2021年的134.8万美元，主要由于硬件销售减少，部分被运输成本增加所抵消[132] - 毛利润增加了1240万美元，同比增长16%，主要归因于软件收入的增加[133] - 研发费用增加了520万美元，同比增长17%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用的增加[135] - 销售和营销费用增加了360万美元，同比增长13%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[136] - 一般和行政费用增加了130万美元，同比增长6%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[137] - 无形资产摊销增加了57.4万美元，同比增长15%，主要由于前几年的收购[139] - 其他营业收入净额减少了27.2万美元，同比下降17%，主要由于前一年季度的一次性收益[140] - 利息费用增加了10.3万美元，同比增长4%，主要由于可转换票据的债务折扣摊销增加[141] - 其他费用净额增加了90.6万美元，主要由于外汇波动导致的损失[142] - 净亏损减少了39.6万美元，同比下降5%，主要由于收入增加，部分被员工薪酬和股票补偿费用的增加所抵消[145] - 其他收入在2021年前九个月增加了300万美元，同比增长5%，主要由于LED照明业务在2021年第二季度的销售增长[152] - 软件收入成本增加了760万美元，同比增长18%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用的增加[153] - 软件相关服务收入成本增加了241.9万美元，同比增长16%，主要由于员工薪酬的增加[154] - 客户工程服务收入成本减少了245.4万美元，同比下降9%，主要由于客户需求减少导致员工薪酬调整[155] - 其他收入成本增加了65万美元，同比增长15%，主要由于硬件成本和运输费用的增加[156] - 毛利润增加了4660万美元，同比增长19%，主要由于软件收入的增加和成本相对较小的增长[157] - 研发费用增加了2175.7万美元，同比增长24%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用的增加[159] - 销售和营销费用增加了1366.5万美元，同比增长17%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[160] - 一般和行政费用增加了448.4万美元，同比增长7%，主要由于股票补偿费用和员工薪酬的增加[161] - 无形资产摊销增加了253.4万美元，同比增长22%，主要由于前几年的收购[162] - 公司2021年前九个月的所得税费用为442.4万美元，同比下降57%[166] - 公司2021年前九个月的净亏损为739.7万美元，同比下降42%[167] - 公司2021年前九个月的账单收入为3.807亿美元，同比增长14%[169] - 公司2021年前九个月的调整后EBITDA为6128.8万美元，同比增长72%[169] - 公司2021年前九个月的自由现金流为4878.3万美元，同比增长109%[169] - 公司2021年前九个月的经常性软件许可率为91%，略低于2020年同期的92%[176] - 截至2021年9月30日，公司拥有4.559亿美元现金及现金等价物，以及1.5亿美元的信贷额度[177] - 公司2021年前九个月的经营活动产生的现金流量为5559.4万美元，同比增长103%[175] - 公司2021年前九个月的资本支出为681.1万美元，同比增长70%[175] - 公司2021年前九

财务数据和关键指标变化 - 公司2021年第二季度总收入为1199亿美元 同比增长217% 其中软件产品收入为996亿美元 同比增长217% [9] - 调整后EBITDA为95亿美元 同比增长652% 超出预期 [9] - 软件产品收入占总收入的比例为83% 与去年同期持平 [28] - 非GAAP毛利率为745% 与去年同期持平 [28] - 公司现金及等价物为26亿美元 环比增加17亿美元 自由现金流为158亿美元 同比大幅增长 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 - 仿真业务中约75%的客户已转换为新的软件捆绑选择 符合预期 [10] - 数据分析和HPC业务表现强劲 特别是在汽车 航空航天和建筑等领域 [12][20] - CFD业务在体育用品 建筑设计和电动汽车等领域取得显著成功 [16] - 电子系统设计工具新增热管理功能 在多个垂直领域获得七位数收入 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 美洲 EMEA和APAC地区收入分布均衡 APAC地区贡献了三分之一的软件产品收入 [21] - 东欧 东南亚和南美等新兴市场表现强劲 [22] - 亚太地区迎来重要里程碑 中国和韩国分公司成立20周年 日本分公司成立25周年 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续投资研发 推出新版本仿真软件解决方案 并引入新产品 [13][14] - 通过有机增长和收购 公司建立了最广泛的CFD解决方案组合 [14] - 公司推出Altair One云平台 支持跨平台访问和协作 [18] - 在HPC领域 公司与全球最大云技术公司签署了七位数的多年协议 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年剩余时间持谨慎乐观态度 认为新变种病毒和疫苗接种率可能影响经济复苏 [24] - 预计2021年全年软件产品收入为434-440亿美元 同比增长108%-123% [31] - 预计2021年全年调整后EBITDA为63-68亿美元 同比增长123%-131% [33] 其他重要信息 - 公司新增两名董事会成员 分别来自Google Cloud和VMware 增强了董事会实力 [23] - 公司预计下半年将增加营销和销售相关差旅支出 同时继续加大产品开发投入 [32] 问答环节所有的提问和回答 问题: 新Units模型的采用情况 - 约75%的客户已转换为新Units模型 预计下一季度将完成剩余转换 [40] - 数据分析和销售团队对新模型的接受度显著提高 [41] 问题: 电动汽车对业务的影响 - 电动汽车相关投资对公司业务影响显著 汽车行业上半年增长强劲 [43] 问题: AEC领域的大客户赢得 - 公司在AEC领域已有多年积累 许多知名建筑公司都是其客户 [47] 问题: Delta变种对非软件收入的影响 - 服务收入已从2020年低点回升 但仍低于2019年水平 预计下半年将保持稳定 [50] 问题: 数据分析和竞争对手情况 - 公司业务相对健康 正在多个领域积极招聘 [54] - 销售团队结构和培训的改进 以及全产品组合销售策略推动了跨垂直领域的成功 [56] 问题: 各产品线表现 - 仿真 HPC和数据分析业务均表现强劲 电子产品和CFD技术日趋成熟 [59][60] 问题: SimSolid的贡献 - SimSolid已成为业务增长的重要贡献者 主要用于前期设计 [62][71] 问题: 下半年交易管道 - 公司对下半年管道充满信心 已多次上调全年收入预期 [65][66] 问题: CFD业务重点 - CFD业务将主要面向核心客户 但也会覆盖更广泛的行业 [69] 问题: SmartWorks进展 - SmartWorks分为IoT和分析两部分 分析部分获得积极反馈 IoT部分仍处于早期阶段 [74] - 分析业务主要在传统核心客户中推进 如BFSI行业 [76]

现金及现金等价物 - 公司2021年6月30日的现金及现金等价物为2.601亿美元，较2020年12月31日的2.412亿美元有所增加[13] - 公司2021年上半年现金及现金等价物期末余额为2.603亿美元，较2020年同期的2.509亿美元增长3.7%[27] - 公司2021年6月30日的现金及现金等价物为2.601亿美元，较2020年12月31日的2.412亿美元有所增加[47] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.601亿美元，信贷额度可用资金为1.5亿美元[183] 收入与利润 - 2021年第二季度总收入为1.199亿美元，同比增长21.7%，其中软件收入为9956万美元，同比增长21.7%[16] - 2021年上半年总收入为2.701亿美元，同比增长17.4%，其中软件收入为2.291亿美元，同比增长20.4%[16] - 2021年第二季度净亏损为1365万美元，较2020年同期的1022万美元亏损有所扩大[16] - 2021年上半年净利润为71.2万美元，较2020年同期的419万美元亏损有所改善[16] - 公司2021年上半年净收入为712万美元，相比2020年同期的净亏损419.3万美元有所改善[27] - 公司2021年上半年总营收为2.7亿美元，同比增长17.4%[40] - 公司2021年上半年确认的收入中，约6030万美元来自年初的递延收入[43] - 公司2021年6月30日结束的六个月中，净收入为712千美元，相比2020年同期的净亏损4,193千美元有显著改善[87] - 公司2021年6月30日结束的六个月中，每股基本净收入为0.01美元，相比2020年同期的每股净亏损0.06美元有所提升[87] - 公司2021年第二季度总收入同比增长22%，达到1.199亿美元，相比2020年同期的9856万美元增加了2140万美元[122][124] - 公司2021年第二季度净亏损1365万美元，相比2020年同期的1022万美元亏损扩大34%[122] - 公司2021年上半年净收入为71.2万美元，较2020年同期的-419.3万美元大幅改善[179] 研发费用 - 2021年第二季度研发费用为3876万美元，同比增长33.8%，占收入的32.3%[16] - 公司2021年6月30日结束的六个月中，研发费用为7,329千美元，相比2020年同期的3,258千美元增长了125%[85] - 研发支出同比增长34%，达到3876万美元[122] - 研发费用在2021年6月30日结束的三个月内达到3875.7万美元，同比增长34%，主要由于员工薪酬和相关费用增加[137] - 研发费用增加1660万美元，同比增长27%，占合并收入的29%[161] 毛利率与毛利润 - 2021年第二季度毛利率为73.4%，较2020年同期的74.5%略有下降[16] - 公司2021年第二季度毛利润同比增长20%，达到8797万美元[122] - 毛利润在2021年6月30日结束的三个月内达到8796.6万美元，同比增长20%，主要由于软件收入增加[135] - 毛利润增长3426.1万美元，同比增长20%，主要由于软件收入增长[159] 应收账款与合同资产 - 公司2021年6月30日的应收账款为9157万美元，较2020年12月31日的1.179亿美元有所下降[13] - 公司2021年上半年应收账款增加2485.2万美元，较2020年同期的2326.4万美元增长6.8%[27] - 公司2021年6月30日的合同资产为600万美元，较2020年12月31日的670万美元有所下降[42] 负债与债务 - 公司2021年6月30日的总负债为4.201亿美元，较2020年12月31日的4.505亿美元有所下降[13] - 公司总债务为2.3亿美元，其中可转换高级票据为2.3亿美元，未摊销债务折扣为3217.5万美元，未摊销债务发行成本为389.9万美元[65] - 公司可转换票据的初始转换价格为每股46.50美元，截至2021年6月30日，其“如果转换价值”超过票据本金1.111亿美元[67][68] - 公司拥有1.5亿美元的循环信贷额度，截至2021年6月30日，未使用额度为1.5亿美元，且公司符合所有财务契约[73] - 公司可转换票据的公平价值为3.58亿美元，属于二级金融工具[78] 股票与股权激励 - 公司2017年股权激励计划下的限制性股票单位（RSUs）在2021年6月30日的未归属奖励相关补偿成本为3940万美元，预计将在2.6年内确认[81] - 公司2017年股权激励计划下的股票期权在2021年6月30日的加权平均行权价格为46.42美元，剩余合同期限为9.1年[83] - 公司2021年6月30日结束的三个月中，股票补偿费用为10,648千美元，相比2020年同期的4,534千美元增长了135%[85] - 公司2021年上半年股票期权行权收入为88.5万美元，较2020年同期的47.7万美元增长85.5%[27] - 公司2021年上半年股票薪酬费用为2029.6万美元，较2020年同期的770.5万美元增长163.5%[27] 经营活动现金流 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为5472.2万美元，较2020年同期的3340.1万美元增长63.8%[27] - 公司2021年第二季度经营活动产生的现金流同比增长238%，达到1815万美元[122] - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为5472万美元，同比增长63.8%[193] 投资与融资活动 - 公司2021年上半年资本支出为539.1万美元，较2020年同期的253万美元增长113.1%[27] - 公司2021年上半年投资活动使用的现金流量净额为578万美元，同比增长13.5%[194] - 公司2021年上半年融资活动使用的现金流量净额为2961万美元，主要由于偿还3000万美元循环信贷[195] 其他财务指标 - 公司2021年上半年折旧和摊销费用为1318万美元，较2020年同期的1129.3万美元增长16.7%[27] - 公司2021年上半年递延收入减少533.3万美元，较2020年同期的231.5万美元减少130.4%[27] - 公司2021年上半年折旧费用为370万美元，与2020年同期持平[49] - 公司2021年上半年重组费用为507.8万美元，主要与软件部门相关[54][55] - 公司2021年6月30日的商誉余额为2.6296亿美元，较年初减少151.8万美元[59] - 公司无形资产摊销费用在2021年6月30日结束的三个月和六个月内分别为460万美元和950万美元，而2020年同期分别为370万美元和750万美元[64] - 公司2020年收购的商誉和无形资产公允价值分配仍为初步估计，预计将在收购日期后一年内完成最终估值[64] - 公司2021年上半年累计其他综合亏损为3,905千美元，相比2021年初的2,797千美元有所增加[95] - 公司2021年上半年有效税率为66%，相比2020年同期的230%有显著下降[90] - 公司2021年上半年调整后EBITDA为4645.6万美元，同比增长69.4%[179] - 公司2021年上半年自由现金流为4933万美元，同比增长59.7%[180] - 公司2021年上半年经常性软件许可率为92%，较2020年同期下降1个百分点[181] - 公司2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-84.7万美元[192] 业务收入 - 软件业务收入同比增长22%，达到9956万美元，占总收入的83%[122] - 软件相关服务收入同比增长37%，达到748万美元[122] - 客户工程服务收入同比增长7%，达到1027万美元[122] - 其他业务收入同比增长58%，达到261万美元[122] - 软件收入在2021年6月30日结束的三个月内达到9955.8万美元，同比增长22%，主要得益于所有三个地理区域的增长以及新业务和扩展业务的增加[125] - 软件相关服务收入在2021年6月30日结束的三个月内达到748.1万美元，同比增长37%，主要由于客户需求增加，企业从COVID-19影响中恢复[126] - 客户工程服务收入在2021年6月30日结束的三个月内达到1026.8万美元，同比增长7%，主要由于客户需求增加，企业从COVID-19影响中恢复[127] - 其他收入在2021年6月30日结束的三个月内达到260.5万美元，同比增长58%，主要由于LED照明业务的单位销售增加[128] - 软件收入增长3882.3万美元，同比增长20%，占合并收入的85%[149] - 软件相关服务收入增长320.1万美元，同比增长26%，主要由于客户需求增加[150] - 客户工程服务收入减少257.3万美元，同比下降11%，主要由于COVID-19影响[151] - 其他收入增长60万美元，同比增长16%，主要由于LED照明业务销售增加[153] 成本与费用 - 软件收入成本在2021年6月30日结束的三个月内达到1566万美元，同比增长38%，主要由于员工薪酬和相关成本增加[130] - 软件相关服务收入成本在2021年6月30日结束的三个月内达到573.1万美元，同比增长23%，主要由于员工薪酬增加[131] - 客户工程服务收入成本在2021年6月30日结束的三个月内达到829.3万美元，同比增长6%，主要由于客户需求增加[132] - 其他收入成本在2021年6月30日结束的三个月内达到226.2万美元，同比增长76%，主要由于硬件成本增加[133] - 软件成本增加527.9万美元，同比增长19%，主要由于员工薪酬和股票补偿费用增加[154] - 销售和营销费用增加1010万美元，同比增长19%，占合并收入的24%[162] - 一般和行政费用增加320万美元，同比增长7%，占合并收入的17%[165] - 无形资产摊销增加196万美元，同比增长26%，占合并收入的4%[166] - 其他营业收入净额减少63万美元，同比下降34%，占合并收入的0%[167] - 利息费用增加30万美元，同比增长5%，占合并收入的2%[168] - 其他费用（收入）净额增加261万美元，主要由于外汇波动和利息收入减少[169] - 所得税费用减少602万美元，同比下降81%，有效税率为66%[171] 非GAAP财务指标 - 非GAAP财务指标：Billings为2.636亿美元，Adjusted EBITDA为4646万美元，自由现金流为4933万美元[174] - 公司2021年上半年调整后EBITDA为4645.6万美元，同比增长69.4%[179] 法律与内部控制 - 公司披露控制和程序在2021年6月30日被评估为有效[204] - 2021年第二季度内，公司财务报告内部控制未发生重大变化[205] - 截至2021年6月30日的六个月内，公司涉及的法律程序未发生重大变化[207]