收入和利润（同比环比） - 2023年第二季度营收为1291.7万美元，同比增长31%[179] - 2023年第二季度净亏损为2678.6万美元，同比扩大68%[179] - 2023年第二季度调整后EBITDA为亏损2382.3万美元，同比扩大33%[179] - 2023年上半年营收为2256.3万美元，同比增长27%[183] - 2023年上半年净亏损为9009.8万美元，同比扩大175%[183] - 2023年上半年调整后EBITDA为亏损4733.6万美元，同比扩大45%[183] - 2023年第二季度总收入为1291.7万美元，同比增长31%[210] - 2023年第二季度毛利润为209万美元，同比下降14%[210] - 2023年第二季度运营亏损为3061.8万美元，同比增长60%[210] - 2023年第二季度净亏损为2678.6万美元，同比增长68%[210] - 2023年上半年总收入为2256.3万美元，同比增长27%[218][219] - 2023年上半年运营亏损为6314万美元，同比增长77%[218] - 2023年上半年净亏损为9009.8万美元，同比增长175%[218] - 2023年第一季度净亏损为6331.2万美元[268] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损2351.3万美元（重述后）[268] - 2022年第一季度净亏损为1677.8万美元，调整后EBITDA为亏损1475.9万美元[268] - 2023年第二季度净亏损为2678.6万美元，同比2022年同期的1592.9万美元扩大68.1%[271] - 2023年上半年净亏损为9009.8万美元，同比2022年同期的3270.7万美元扩大175.6%[271] - 2023年第二季度调整后EBITDA为亏损2382.3万美元，同比2022年同期的亏损1788.6万美元扩大33.2%[271] - 2023年上半年调整后EBITDA为亏损4733.6万美元，同比2022年同期的亏损3264.5万美元扩大45.0%[271] 成本和费用（同比环比） - 2023年第二季度研发费用为1890.8万美元，同比增长43%[210][214] - 2023年第二季度销售、一般及行政费用为1245.2万美元，同比增长74%[210][215] - 2023年上半年销售、一般及行政费用为2928.7万美元，同比增长140%[218] - 研发费用在2023年上半年同比增长960万美元，增幅37%[222] - 销售、一般及行政费用在2023年上半年同比增长1710万美元，增幅140%[223] - 2023年第一季度折旧费用为125.7万美元[268] 其他财务数据 - 截至2023年6月30日累计赤字为7.879亿美元，较2022年底的4.562亿美元显著增加[172] - 截至2023年6月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为1.1139亿美元，较2022年底增加2770万美元，增幅33%[227] - 截至2023年6月30日，债务证券投资总额为4970万美元，2022年底则为零[228] - 2023年上半年经营活动所用现金净额为5910万美元，同比增长39%[242] - 2023年上半年投资活动所用现金净额为1.2002亿美元，同比激增2352%[242] - 2023年上半年融资活动提供现金净额为2.068亿美元[242] - 业务合并及相关交易为LanzaTech带来1.533亿美元现金收益[237] - 净利息收入在2023年上半年同比增长190万美元[224] - 其他收入（费用）净额在2023年上半年同比减少2850万美元[225] - 预付远期合约衍生工具及固定到期对价的公允价值变动带来收益5110.9万美元[268] - 2023年第一季度股权激励及SAFE和认股权证负债公允价值变动费用为1747.4万美元[268] - 与业务合并及初始证券注册相关的一次性成本为406.2万美元[268] - 2023年第一季度权益法投资净损失为60.8万美元[268] - 2023年第二季度股权投资收益净额为亏损13万美元，同比2022年同期的盈利309.5万美元大幅下降[271] - 公司确认与预付远期合约衍生工具和固定对价相关的公允价值变动损失1808万美元（第二季度）及收益3302.9万美元（上半年）[271] - 利率立即变动100个基点不会对公司现金及现金等价物的公允价值或财务状况产生重大影响[273] - 2023年第二季度外币折算调整收益为10万美元，2022年同期为损失36万美元[274] - 2023年上半年外币折算调整收益为5万美元，2022年同期为损失38万美元[274] 业务运营与产能 - 截至2023年6月30日安装产能为每年15万吨，较去年同期增加6万吨[186] 管理层讨论和指引 - 公司预计工程服务和设备销售将推动近期收入增长[173] - 公司预计CarbonSmart业务收入将达到2022年业绩的倍数[173] 公司治理与报告状态 - 公司新兴成长公司资格将维持至以下最早日期：非关联方持有普通股市值达7亿美元、年总收入达12.35亿美元、发行超过10亿美元非可转换债务，或2026年12月31日[261] - 公司作为较小报告公司，其非关联方持有普通股市值需超过2.5亿美元（若年收入超1亿美元）或达到7亿美元（若年收入未超1亿美元）才会改变状态[262] 其他重要事项 - 通货膨胀在截至2023年6月30日的三个月和六个月内未对公司的业务、财务状况或经营成果产生重大影响[277]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2023年第一季度营收为964.6万美元，同比增长23%[175] - 2023年第一季度净亏损为6331.2万美元，同比扩大277%[175] - 2023年第一季度总收入为964.6万美元，同比增长178.9万美元或23%[199] - 2023年第一季度毛利润为185.6万美元，同比下降17.2万美元或8%[199] - 2023年第一季度运营亏损为3252.2万美元，同比扩大1605.2万美元或97%[199] - 2023年第一季度净亏损为6331.2万美元，同比扩大4653.4万美元或277%[199] - 2023年第一季度净亏损为6331.2万美元，而2022年同期净亏损为1677.8万美元[240] - 2023年第一季度调整后EBITDA为亏损2757.5万美元，同比扩大87%[175] - 2023年第一季度经调整EBITDA为亏损2757.5万美元，较2022年同期亏损1475.9万美元有所扩大[240] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2023年第一季度销售成本（不含折旧）为779万美元，同比增长34%[175] - 2023年第一季度销售、一般及行政费用为1683.5万美元，同比增长232%[175] - 2023年第一季度销售、一般及行政费用激增至1683.5万美元，同比增长1175.7万美元或232%[199][203] 业务线表现：收入构成 - 2023年第一季度一次性收入为888.9万美元，同比增长28%[175] - 2023年第一季度经常性收入为75.7万美元，同比下降16%[175] 业务线表现：产能 - 截至2023年3月31日累计新增产能为15万吨/年，同比增长67%[179] - 2023年第一季度新增产能为6万吨/年，上年同期为0[179] 其他财务数据：现金流 - 2023年第一季度经营活动净现金流出为3380万美元，同比增加1569.2万美元，增幅87%[221][222] - 2023年第一季度投资活动净现金流出为1.10566亿美元，同比激增1.08675亿美元，增幅5747%，主要由于投资债务证券4910万美元及预付远期购买款6010万美元[221][224] - 2023年第一季度融资活动净现金流入为2.06477亿美元，主要来自业务合并与PIPE融资的2.134亿美元收入[221][225] - 公司现金及现金等价物等净增加6207.6万美元，而2022年同期为净减少2010.5万美元[221] - 2023年第一季度运营资金变动导致净现金流出增加660万美元[222] 其他财务数据：现金与投资 - 截至2023年3月31日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为1.45786亿美元，较2022年底增加6207.6万美元或74%[205] - 公司持有4910万美元的债务证券投资（美国国债），将于12个月内到期[207] 其他财务数据：特殊项目与公允价值变动 - 2023年第一季度其他费用净额激增3015.6万美元，主要与远期购买协议产生的5160万美元额外费用有关[204] - 2023年第一季度预付远期合约衍生工具及固定到期对价的公允价值变动带来5110.9万美元收益[240] - 2023年第一季度股权激励费用及SAFE与认股权负债公允价值变动合计产生1747.4万美元费用[240] - 公司确认远期购买协议中的预付远期合约为衍生金融工具，其公允价值使用蒙特卡洛模拟模型估算[229] 管理层讨论和指引：融资与合并 - 公司于2023年2月完成业务合并及PIPE融资，获得1.533亿美元现金收益[217] 其他没有覆盖的重要内容：累计亏损与资产估值 - 截至2023年3月31日累计亏损为7.611亿美元[169] - 公司对全部递延所得税资产计提了估值准备，管理层认为其回收可能性不高[198]

财务表现与亏损 - 公司2022财年税后净亏损约为7640万美元，2021财年税后净亏损约为4670万美元[206] - 截至2022年12月31日，公司累计赤字为4.562亿美元[206] 商业化运营与生产 - 公司在中国运营的三座商业化工厂自2018年5月以来已生产超过5400万加仑燃料级乙醇，相当于减少超过27.5万吨二氧化碳排放，并预估使约2500万加仑石油留在地下[27] - 公司首钢合资企业运营的三家商业规模工厂已售出超过4000万加仑乙醇，并避免了超过20万吨二氧化碳当量排放[52] - 公司已运营三个商业工厂，累计生产超过5400万加仑燃料级乙醇，并减少超过27.5万吨二氧化碳排放[82] - 公司已累计完成超过5万小时的合成气中试和示范规模运营[54] - 公司技术平台可在数天内切换商业工厂的产品生产重点[53] - 公司合作伙伴印度石油公司的一座商业工厂已于2023年初完成建设，预计今年晚些时候全面投产[54] - 公司已向超过20家客户提供高纯度发酵产品（如乙醇）和升级产品（如PET）[109] 技术平台与研发能力 - 公司拥有或授权1307项已授权专利和590项待批专利申请，涵盖141个专利家族[56] - 公司技术平台每年可生产高达65亿公吨的气体发酵产品（主要为乙醇），前提是能获取全部潜在原料[71] - 公司未来可将生物精炼厂和直接空气捕获的二氧化碳与氢气结合，生产碳转化效率超过90%的产品[75] - 公司已实现超过50种目标产品的直接合成[110] - 公司已通过专有预测微生物建模能力识别出超过500条生产分子的途径[110] - 截至2023年3月15日，公司拥有或授权了全球1307项已授权专利和590项待批专利申请，涉及141个专利家族[118] 项目管线与开发进展 - 公司有12个额外的商业工厂正在全球建设或开发中，其中4个在建，8个处于工程阶段[83] - 公司有12个使用其技术的商业设施处于工程或建设阶段[218] 可持续航空燃料（SAF）业务 - 公司持有可持续航空燃料公司LanzaJet约25%的股份，该公司已获得资金建设年产1000万加仑的商业规模生产设施，预计2023年开始生产SAF[29] - 公司目前生产的乙醇可用于SAF，其全球可寻址市场规模估计为1800亿美元；副产品高蛋白生物质可用于单细胞蛋白市场，该市场2019年规模为160亿美元[41] - 全球SAF需求预计到2040年将达到每年610亿加仑；为满足2030年需求，全球SAF产能需实现87%的年复合增长率[45] - 公司持有LanzaJet约25%的股份，LanzaJet股东已承诺投资总计高达1.65亿美元[91] - LanzaJet在佐治亚州的首个工厂正在建设中，年产能为1000万加仑可持续航空燃料和可再生柴油[91] - 英国DRAGON项目已获得3190万英镑资助，目标是在2026-2027年实现年产1亿升可持续航空燃料[94][95] - 欧盟FLITE项目已获得2000万欧元资助，用于建设可持续航空燃料生产设施[96] - 美国Project LOTUS项目获得100万美元资助，用于设计将垃圾填埋气转化为可持续航空燃料的设施[98] - 将直接空气捕获的二氧化碳转化为可持续航空燃料，与化石燃料相比，预计可减少94%的排放（94克二氧化碳当量/兆焦耳）[78] 市场机遇与规模 - 亚洲每年排放约100亿公吨二氧化碳，其中中国占全球化石燃料二氧化碳排放量的近30%；美国每年排放约60亿公吨；欧洲每年排放近50亿公吨[35] - 乙醇可转化为MEG和PET，截至2021年底，MEG市场规模估计为280亿美元，PET包装市场规模为440亿美元[41] - 公司微生物蛋白产品蛋白质含量极高，通常超过总质量的85%[103] - 全球鱼粉年产量为600万至700万吨，公司微生物蛋白在饲料中可替代高达15%的鱼粉或玉米蛋白粉[104] - 全球肥料市场规模约为1500亿美元，年销售量约为1.87亿吨[105] - 预计到2030年，乙烯全球市场价值将达到1700亿美元[108] - 2021年全球乙烯年产能估计超过2亿吨[108] 行业承诺与政策环境 - 根据RE100倡议，近350家全球公司承诺到2050年（平均目标日期2030年）实现100%可再生电力[36] - 国际航空运输协会成员（占全球航空运输量80%以上的近300家航空公司）承诺到2050年将排放量较2005年水平减半[36] - 美国航空业承诺到2050年实现净零碳排放，并致力于在2030年提供20亿加仑可持续航空燃料[37] 原料与排放背景 - 美国仅有32%的垃圾填埋场收集甲烷，且收集效率在35%至90%之间，这些填埋场贡献了美国超过15%的人为甲烷排放[77] 管理团队与人力资源 - 公司管理团队在能源行业拥有超过150年的研发、工程放大、运营、合作和许可经验总和[60] - 公司拥有超过390名全职等效员工，分布在美国、中国、印度、英国、欧盟和新西兰[199] 合作与许可模式 - 在共同开发项目中，公司预计作为少数股权投资者，出资约占项目总资本的5%[33] - 公司寻求通过许可协议和合作开发项目实现其工艺技术的商业化[210] - 合作伙伴的合同安排将决定公司需要投入的资本金额以及可能获得的收入和利润率[210] - 公司已与多家公司进行谈判并达成初步条款，但最终协议条款可能不如初步协议有利[211] 合资与投资关系（LanzaJet） - 公司目前持有LanzaJet约25%的已发行股份[130] - 若完成前三笔潜在的第二阶段投资，公司在LanzaJet的持股比例将分别增至约40%、50%和57%[130] - LanzaJet将发行总额高达1.47亿美元的票据，其中1.135亿美元为6.00%优先担保票据，3350万美元为6.00%次级担保票据[140] - LanzaTech承诺于2023年5月1日购买550万美元的LanzaJet次级担保票据[140] - 根据票据购买协议，LanzaTech有权购买316,250股LanzaJet普通股认股权证[141] - LanzaJet股东协议规定，LanzaJet董事会由8名董事组成，其中LanzaTech有权指定两名董事（其中一名担任主席）[136] - 根据股东协议，各方在2026年之前不得转让其持有的LanzaJet股份，但向关联方的转让除外[138] 合资与投资关系（首钢朗泽） - 在首钢朗泽合资公司中，LanzaTech通过子公司持有约9.3%的股份[146] - 首钢朗泽合资公司需向LanzaTech支付分级特许权使用费，费率为其再许可收入的10%至20%[152] - 截至年报日期，LanzaTech尚未从首钢朗泽合资公司收到任何特许权使用费[152] - 如果首钢朗泽合资公司在2024年底前未进行首次公开募股，公司将与股东商讨恢复旧版章程中的某些条款[150] 战略联盟协议 - 三井联盟协议规定，LanzaTech在全球范围内独家推广并指定三井为其投资和承购服务的首选供应商[143] - 与Brookfield签订框架协议，公司同意向Brookfield提供至少需要5亿美元股权融资总额的项目机会[177] - 与Brookfield签订未来股权简单协议（SAFE），Brookfield支付5000万美元初始购买金额，可转换为普通股[179] - Brookfield SAFE协议规定，五年后未转换的剩余金额需以现金偿还，并按年复利的高个位数利率计息[180] 政府资助项目 - 与欧洲气候、基础设施和环境执行机构（CINEA）签订FLITE项目资助协议，最高资助金额为2000万欧元，项目合格成本估计约为5450万欧元[161] - CINEA资助覆盖100%的非营利合格成本和70%的营利合格成本[161] - FLITE项目期限为48个月，计划于2024年11月30日结束[160] - 与英国交通大臣的DRAGON项目资助协议，英国当局同意提供高达2496.1万英镑的资金，资助期至2025年3月31日[173][174][175] 许可协议条款 - 公司与Battelle的许可协议涉及低于产品净销售额1%的专利使用费，以及10%的分许可收入和使用费分成[126] - 与Sekisui的条款书中规定，公司有权从使用其许可技术的产品总销售额中收取个位数百分比的许可费[172] - 与IndianOil的协议规定，首个工厂的乙醇生产特许权使用费为每公吨13至14美元，后续工厂为每公吨28至31美元，或一次性支付800万美元许可费（针对年产4万公吨的装置）[186] - 与IndianOil的协议将于2027年12月4日终止，除非双方提前同意终止[186] - 与Suncor的许可协议包括一笔500万加元的初始许可费，以及最高可达前四个商业化设施超额乙醇净收入10%的特许权使用费[188] - 截至年报日期，公司尚未根据Suncor许可协议收到任何特许权使用费付款[189] - Suncor许可协议可在2031年前未完成任何商业化设施的情况下，经双方同意终止[191] 知识产权与法规 - 公司拥有的部分专利（占比不到1%）可能受到Bayh-Dole法案“介入权”条款的影响[123] - 公司已在美国、中国、印度、加拿大、奥地利、比利时和日本获得约20项生物催化剂使用批准或豁免[197] - 公司源自工业排放的乙醇目前不符合美国RFS II计划下生成可再生识别号码(RIN)的燃料资格[196] 风险因素：运营与执行 - 公司技术的成功高度依赖行业合作伙伴的项目执行与运营，关系管理失败可能延迟时间表并影响财务业绩[207] - 工厂建设可能无法按时或按成本效益完成，且尚未与工程、采购或建筑公司达成协议[214] - 工厂建设延迟或成本超支的风险因素包括COVID-19疫情、俄乌冲突相关制裁、许可问题、恶劣天气等[215] - 新项目存在意外成本或延迟风险，如现场条件、技术问题、设备成本上涨或公用设施不足等[216] - 设施维护、扩建、翻新及新技术实施存在风险，可能导致产能下降、意外资本支出或盈利能力受损[219][220] - 无法持续降低运营和资本成本可能影响技术采用，并迫使公司大幅削减支出或改变商业模式[218] 风险因素：市场与外部环境 - 公司业务受到COVID-19疫情的不利影响，包括产品需求中断、合作伙伴投资意愿下降及工厂建设放缓等[202][205] - 国际业务面临多种风险，包括文化法律环境差异、美国出口管制法及《反海外腐败法》等[212][217]