HOUSTON, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amplify Energy Corp. (“Amplify” or the “Company”) (NYSE: AMPY) announced today that it will report fourth quarter 2024 financial and operating results after the U.S. financial markets close on March 5, 2025. Management will host a conference call at 10:00 a.m. CT on March 6, 2025, to discuss the Company’s results. Interested parties are invited to participate in the conference call by dialing (888) 999-5318 (Conference ID: AEC4Q24) at least 15 minutes prior to the ...

公司动态 - Monteverde & Associates PC 是一家总部位于纽约帝国大厦的全国性证券集体诉讼律师事务所 在股东集体诉讼中已为股东追回数百万美元 并被ISS证券集体诉讼服务报告评为前50强律所 [1] - 该公司正在调查Amplify Energy Corp (NYSE: AMPY) 与Juniper Capital的拟议合并案 根据协议条款 Amplify股东将保留约61%的已发行股权 [1] 业务能力 - Monteverde & Associates PC 在审判和上诉法院(包括美国最高法院)拥有成功的诉讼记录 [2] - 该公司通过其位于帝国大厦的办公室为股东追回资金 [2] 联系方式 - 公司地址: 纽约帝国大厦 350 Fifth Ave Suite 4740 New York NY 10118 美国 [3] - 联系人: Juan Monteverde Esq [3] - 联系电话: (212) 971-1341 [3] - 电子邮箱: [email protected] [3]

文章核心观点 - Amplify Energy Corp.宣布与Juniper Capital达成合并协议，将与Juniper旗下部分投资组合公司合并，交易预计2025年第二季度完成，此次合并具有战略意义和多重益处 [1] 交易内容 - Amplify将向Juniper发行约2670万股普通股，并承担约1.33亿美元净债务，交易完成后，Amplify股东将持有约61%股权，Juniper持有约39% [1] 战略理由和益处 大幅提升规模 - 交易增加约1900万桶油当量的已证实开发储量，PV10价值超3.3亿美元，还增加怀俄明州DJ和粉河盆地约28.7万净英亩土地，其中超11.5万英亩为运营且由产量支撑，平均工作权益约90% [2] 显著改善运营指标和企业效率 - 2024年第三季度，收购资产日均净产量约7900桶油当量（81%为石油，90%为液体），这些资产利润率高、运营成本低，将改善合并后公司运营指标，且整合成本低，公司还将优化资产组合 [3] 增加有机增长机会 - Amplify已确定数百个潜在优质运营钻井地点，目标地层包括DJ盆地的科德尔地层以及粉河盆地的多个地层 [4] 显著增值和协同效应 - 交易预计在2025年及未来5年显著增加自由现金流，公司将受益于优化运营管理和所得税节省带来的协同效应 [5] 创造进一步整合机会的焦点区域 - 公司在落基山脉盆地的大面积土地和运营足迹为未来整合提供新核心区域，有机会进行增值收购，且资产基础扩大将使公司在优化现金流和产量方面更具灵活性 [6] 董事会和管理层变动 - Juniper Capital的Edward Geiser和Josh Schmidt将加入Amplify董事会，取代两名现有成员，Amplify管理团队将领导合并后公司，并补充关键人员支持落基山脉资产 [8] 顾问信息 - Houlihan Lokey Capital, Inc.担任Amplify财务顾问，Kirkland & Ellis, LLP担任法律顾问；Wells Fargo担任Juniper财务顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问 [9] 公司信息 - Amplify Energy Corp.是一家独立石油和天然气公司，业务集中在俄克拉荷马州、落基山脉、南加州近海、东得克萨斯/北路易斯安那州和伊格尔福特 [10] 会议安排 - Amplify将于美国中部时间1月15日上午10点举行投资者电话会议讨论交易，相关演示文件将在会议前发布在公司网站 [11] 脚注说明 - 股份对价基于2025年1月13日Amplify完全稀释股份计算，包括约3990万股流通股和约190万份未归属股权奖励 [17] - 净债务为截至2024年12月31日的1.4亿美元未偿债务减去200万美元现金，以及Juniper在交易完成前将贡献的500万美元现金 [17] - 储量和PV10基于DeGolyer和MacNaughton 2024年10月1日年中报告及2024年10月25日的期货价格计算，PV10是一种非GAAP财务指标 [18] - 数据基于2024年第三季度未经审计的初步结果 [20] - 自由现金流是一种非GAAP财务指标，公司因不确定性无法将预测的自由现金流与净收入或经营活动提供的净现金进行调节 [21] 联系方式 - 高级副总裁兼首席财务官Jim Frew，电话(832) 219 - 9044，邮箱jim.frew@amplifyenergy.com [22] - 财务总监兼司库Michael Jordan，电话(832) 219 - 9051，邮箱michael.jordan@amplifyenergy.com [22]

文章核心观点 - Amplify Energy Corp.与Juniper Capital达成合并协议，将与Juniper旗下部分投资组合公司合并，交易预计2025年第二季度完成，此交易将为公司带来规模、运营、增长等多方面益处 [1] 交易内容 - Amplify将向Juniper发行约2670万股普通股，并承担约1.33亿美元净债务，交易完成后Amplify股东将保留约61%股权，Juniper将持有约39% [1] 战略理由和益处 大幅提升规模 - 交易增加约1900万桶油当量的已证实开发储量，PV10价值超3.3亿美元，还增加怀俄明州DJ和粉河盆地约28.7万净英亩土地，其中超11.5万净英亩由公司运营且与产量挂钩，平均工作权益约90% [2] 显著改善运营指标和企业效率 - 2024年第三季度，收购资产日均净产量约7900桶油当量（81%为石油，90%为液体），这些资产利润率高、运营成本低，将改善合并后公司运营指标，且整合到现有平台时增量间接成本极小 [3] 增加有机增长机会 - Amplify已确定数百个潜在优质运营钻井地点，目标地层包括DJ盆地的科德尔地层以及粉河盆地的多个地层 [4] 显著增值和协同效应 - 交易预计在2025年及未来5年对自由现金流有显著增值作用，公司预计从优化合并运营间接成本和收购公司计税基础提高带来的所得税节省中受益 [5] 创造进一步整合机会的重点区域 - 在落基山脉主要盆地的大面积土地和运营足迹为公司提供新核心区域，未来有机会与小型私人公司或大型运营商的非核心资产进行增值性附加收购，更广泛的资产基础将使公司在优化现金流和产量方面更具灵活性 [6] 董事会和管理层 - Juniper Capital的Edward Geiser和Josh Schmidt将加入Amplify董事会，取代两名现有董事会成员，Amplify管理团队将领导合并后公司，并补充关键人员支持落基山脉资产 [8] 顾问 - Houlihan Lokey Capital, Inc.担任Amplify此次交易的财务顾问，Kirkland & Ellis, LLP担任法律顾问；Wells Fargo担任Juniper的财务顾问，Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任法律顾问 [9] 公司介绍 - Amplify Energy Corp.是一家独立石油和天然气公司，业务集中在俄克拉荷马州、落基山脉、南加州近海联邦水域、东得克萨斯/北路易斯安那州和伊格尔福特 [10] 电话会议 - Amplify将于美国中部时间1月15日上午10:00举行投资者电话会议讨论交易，感兴趣者可提前15分钟拨打(888) 999 - 5318并提供会议ID:AEC参加，会议前公司网站将提供交易详细信息演示文稿 [11]

公司活动 - Amplify Energy Corp 的管理层将参加由 Alliance Global Partners 高级分析师 Jeff Grampp 主持的炉边谈话 时间为 2025 年 1 月 23 日中午 12 点 ET 可通过指定链接进行网络直播 活动结束后 30 天内可在公司官网投资者关系部分观看回放 [1] 公司概况 - Amplify Energy Corp 是一家独立的石油和天然气公司 主要从事石油和天然气资产的收购 开发 开采和生产 业务集中在俄克拉荷马州 落基山脉（Bairoil） 南加州近海联邦水域（Beta） 东德克萨斯/北路易斯安那州和 Eagle Ford（非运营）地区 [2] 投资者关系 - 公司高级副总裁兼首席财务官 Jim Frew 和财务与财务主管总监 Michael Jordan 负责投资者关系 联系方式包括电话和电子邮件 [3]

文章核心观点 - 公司三季度财报虽超预期但存在潜在问题，面临资本支出上升、债务增加和产量下降等挑战，不过也有发展计划、对冲头寸和现金流等积极因素，目前股价表现不佳，投资建议为持有 [1][2][15] 面临挑战 - 资本支出预计达年度指引6000 - 6500万美元上限，影响自由现金流，三季度自由现金流360万美元较前期下降 [5] - 三季度总产量日均19000桶油当量，环比降1300桶，或阻碍收入增长 [6] - 季度末净债务升至1.2亿美元，利息支出380万美元，较上季度增20万美元，限制应对市场波动和战略投资能力 [7] 积极因素 - Beta开发计划成果好，新井产量超预期，后续井预计推动产量增长 [9] - 已锁定75 - 80% 2024和2025年原油产量套期保值，2025年加权均价69.39美元/桶，保障稳定收入和现金流 [10] - 过去18个季度中有17个季度产生正自由现金流，注重成本优化和资本配置，增强投资增长机会能力 [11] 估值情况 - 公司当前股价低于五年中值，用EV/EBITDA指标衡量，较同行W&T Offshore和Ring Energy有显著折价 [12] 油价风险 - 公司受油价波动影响大，近期原油跌破70美元，若价格持续低迷，盈利将受威胁 [14] 投资建议 - 公司Beta开发提升长期生产潜力，持续产生正自由现金流增强财务灵活性，但挑战多，目前非投资理想时机，已持股者可继续持有 [15]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入约2270万美元，相比上一季度的710万美元有所增加，主要归因于第三季度大宗商品衍生品的非现金未实现收益，而上一季度为未实现亏损[26] - 第三季度调整后的EBITDA为2550万美元，符合预期[27] - 第三季度租赁运营费用约3330万美元，与预期相符且低于上一季度，主要由于持续的优化举措以及某些费用重新分类为非所得税[28] - 第三季度GPT成本为430万美元（每桶油当量2.45美元），生产税为600万美元（占油气收入的8.8%），由于之前提到的租赁运营费用重新分类，生产税高于上一季度[29] - 第三季度现金管理费用为620万美元（每桶油当量3.55美元），较上一季度下降40万美元，主要由于法律费用降低，预计第四季度将保持在相同水平[30] - 第三季度利息费用为380万美元，较上一季度增加20万美元[31] - 第三季度资本投资为1820万美元，符合内部预期，公司的资本分配约66%用于Beta设施项目和开发钻探[31] - 2024年第三季度自由现金流为360万美元，定义为调整后的EBITDA减去资本支出和现金利息费用[32] - 截至9月30日，公司在循环信贷额度下有1.2亿美元的未偿债务，第三季度净债务较上一季度略有增加，杠杆比率从上一季度的1.2倍提高到1.1倍[35] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度总产量平均约为19000桶油当量/日，较第二季度减少1300桶油当量/日，若调整第二季度一次性收益，第三季度产量与上一季度基本持平，尽管在Beta有计划的多日停产[15] - 本季度生产商品组合为43%的石油、17%的天然气凝析液和40%的天然气[16] - 第三季度租赁运营费用约3330万美元，较第二季度减少300万美元，减少的原因是120万美元的某些费用重新分类为非所得税以及持续的LOE优化举措，这些运营费用未反映Magnify Energy Services产生的80万美元收入[16][17] - 自成立以来，Amplify在Magnify投资约150万美元，产生超过290万美元的EBITDA，预计运营一年多后每年产生超过300万美元的调整后EBITDA运行率，并将在2025年继续探索扩大Magnify服务线的机会[18] - 公司本季度总资本投资为1820万美元，其中约1200万美元投资于Beta，其余资本投资于Eagle Ford和East Texas的非运营钻探以及整个资产基础的各种资本修井和设施项目，第四季度资本主要分配给2024年开发钻探计划Theta和非运营钻探项目的延续[19] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 在Beta继续推进2024年开发计划，C59井于10月初成功钻探并上线，C48井预计11月中旬上线，随着这些井的成果，公司打算在2024年底将更多开发地点纳入批准的储量中，并将在2025年第一季度更新计划[11][22][23] - 尽管Wyoming资产的货币化受到原油价格波动影响，但公司仍对潜在交易持开放态度，如果符合股东最佳利益可能进行交易，目前认为保留资产所有权并继续受益于资产现金流能为股东实现价值最大化[9][10] - 在East Texas和Eagle Ford有非运营投资机会，公司将继续专注于LOE优化举措，以实现资产组合的全部潜力并为股东提供长期价值[13] - 公司正在评估从Haynesville土地获取增值的机会，包括通过非运营合作伙伴关系和潜在的货币化机会，预计在现在到2025年第一季度中期之间实现，价值可能在数百万美元到更多[59][60][61] - 公司正在考虑和评估未来潜在的资本回报选项，目前的发展机会结合强大的资产负债表和降低运营成本的努力，有可能使公司转型并在市场上表现出色[39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年前九个月超出预期，对Beta开发计划的早期强劲成果感到兴奋[38] - 尽管原油价格波动影响了Wyoming资产的估值过程，但公司认为目前保留资产所有权并继续受益于现金流对股东价值最大化有利[10] - 对Beta的长期发展机会感到兴奋，特别是在C48井本月完成后，并且2024年剩余时间在Beta的活动将集中在修井项目、完成减排电气化项目和为2025年开发计划做准备[24] 其他重要信息 - 公司昨日发布了第二份年度可持续发展报告，讨论了过去一年在减少范围1排放和甲烷强度方面取得的重大进展，还详细介绍了安全程序、环境绩效、提高业务长期可持续性的努力以及对健全公司治理的贡献[12] 问答环节所有的提问和回答 问题: 在Beta有多少已降低风险的地点可纳入年终储备报告，以及如何平衡已降低风险的PUD地点和开拓新区域[40] - 回答: C59井证明了Beta南部大片未开发区域，具体地点数量还未确定，但预计该区域有不少可开发地点，公司对储量前景有信心，同时公司在预订地点方面通常比较保守，会确保随着时间推移将地点转化为实际储量[41][42][43][44][45] 问题: C59井成本高于第一口井的原因，以及对500 - 600万美元成本范围的总体看法[46] - 回答: 与850井相比，C59井钻探多花了8天，部分原因是需要控制钻速，还有工具故障额外下钻一次等问题，如果没有这些问题，成本可达到850井的水平，如果有类似问题，成本可能接近500 - 600万美元范围上限，公司对未来的成本估计仍有信心[47][48] 问题: 850井的产量递减情况以及年末的IP退出率[50] - 回答: 850井从初始30日IP以来产量没有急剧下降，目前日产约500桶，该油田的井通常先有少量递减然后趋于平稳，由于850井采用了新的完井技术，未来具体的递减情况还不确定，但目前结果很好，预计递减幅度较浅[51][52][53] 问题: C59井遇到高井底压力的原因[54] - 回答: 因为将泵设置在较高位置，目的是避免将泵放入靠近储层的小套管中，因为这些井是疏松砂岩，采用砾石充填完井，初期可能有固体和砂产出，为避免泵被卡住风险而设置较高，之后会降低泵位从而降低井底压力并有望提高产量[55][56][57][58] 问题: Haynesville的货币化机会将如何以及何时实现，大概的价值规模[59] - 回答: 公司正在考虑创建新的amis、出售部分股权或直接出售土地等不同机会，预计在现在到2025年第一季度中期之间实现，价值可能在数百万美元到更多，具体取决于交易结构[60][61] 问题: 何时能实现资本回报，是否以银行利用率低于9000万美元为触发条件[63] - 回答: 随着信贷额度承诺增加，触发资本回报的阈值从9000万美元提高到约1亿美元，公司希望在2025年考虑资本回报，但具体日期还不确定，这取决于Beta的开发活动速度[64] 问题: Beta目前有多少已获许可的地点[66] - 回答: Beta目前有7 - 10个已获许可的地点，部分正在修订，同时正在申请更多许可，在联邦水域，过去许可不是问题[66] 问题: 在Beta预订地点储备是否需要手中有许可[67] - 回答: 不需要，只要合理预期能够获得许可即可，公司目前正在增加手中的许可数量，同时规划2025年及以后的计划[67][68] 问题: East Texas的货币化是否主要针对非生产性土地，是否会保留非运营权益[70] - 回答: 是的，大部分是Cotton Valley地层中通过生产持有的土地，还有深层权利，这部分在储备报告中没有钻探地点价值，通过货币化可以提前获得现金，同时也有机会参与未来的井开发，收益多少取决于参与程度[70][71] 问题: 在East Texas和Eagle Ford作为非运营权益所有者，对未来6 - 9个月的AFES有何看法[73] - 回答: 目前参与的井将持续到明年第一季度，对于2025年之后的情况还没有具体的可见性，通常非运营商会提前6 - 9个月提交提案，所以2025年可能会有更多活动但目前无法预测[74]

行业概述 - 美国石油和天然气勘探与生产行业主要由专注于国内市场的公司组成 这些公司主要从事油气勘探和生产 并将这些材料销售给炼油厂 制成汽油、燃料油等产品 行业的经济驱动力是油气的供需关系 生产商的现金流主要取决于实际商品价格 所有勘探与生产公司的业绩都容易受到能源市场价格波动的影响 价格变化会影响其回报并导致生产增长率的调整 此外 勘探风险也是该行业面临的主要挑战 [2] 行业趋势 - 美国石油产量可能增加 共和党领导的政策可能支持增加国内油气生产 导致美国石油产量显著上升 增加全球供应并对油价施加下行压力 增加国内生产将减少对外国石油的依赖 可能导致价格下降 [3] - 中国需求疲软 中国对原油的需求是全球油价的关键决定因素 尽管政府采取刺激措施 但近期中国需求增长放缓的迹象促使OPEC+减产 如果中国需求未能如预期恢复 全球油价可能因供应充足和需求受限而保持低迷 [4] - 中东地缘政治紧张局势 以色列与伊朗支持的势力之间的冲突升级可能扰乱石油供应 特别是如果冲突蔓延到波斯湾或霍尔木兹海峡等关键地区 这种中断可能导致价格急剧上涨 任何敌对行动的加剧都会加剧供应担忧 推动油价上涨 [5] - 可再生能源和电动汽车的崛起 全球向可再生能源和电动汽车的转变对石油需求构成长期挑战 尽管可再生能源基础设施增长缓慢 但技术进步和电动汽车使用的增加预计将减少对化石燃料的依赖 可能降低油价 在中国 快速电气化正在推动石油需求提前达到峰值 2023年进口量为1140万桶/天 预计到2026年将趋于平稳 然后下降 进一步加剧全球供应过剩并压低价格 [6] 行业表现 - 行业排名和前景 Zacks石油和天然气-美国勘探与生产行业在Zacks行业排名中位列第237位 处于所有250多个Zacks行业的底部6% 行业排名表明近期前景具有挑战性 过去一年 该行业2024年的盈利预期下降了27.7% 2025年的盈利预期下降了26.5% [7][8][9] - 行业表现不佳 过去一年 Zacks石油和天然气-美国勘探与生产行业的表现逊于Zacks S&P 500综合指数和更广泛的Zacks石油-能源行业 该行业下跌了1.8% 而更广泛的行业上涨了5.3% S&P 500则上涨了32.2% [11] 行业估值 - 行业估值 基于过去12个月的企业价值与EBITDA比率（EV/EBITDA） 该行业目前的交易倍数为5.99X 显著低于S&P 500的17.30X 但高于行业的3.35X 过去五年 该行业的EV/EBITDA比率最高为10.81X 最低为3.29X 中位数为5.99X [12][13] 值得关注的公司 - Civitas Resources 专注于科罗拉多州的DJ盆地和德克萨斯州与新墨西哥州的二叠纪盆地 拥有强大的井回报和有价值的中游业务 公司已成为DJ盆地的领先整合者 提供37%的石油 34%的天然气液体和29%的天然气的平衡生产组合 2024年Zacks共识估计显示 公司收入同比增长53.1% 市值为50亿美元 过去一年股价下跌20.7% [14][15] - Northern Oil and Gas 核心业务集中在威利斯顿、二叠纪和阿巴拉契亚盆地 采用独特的非运营业务模式 有助于降低成本并增加自由现金流 2024年Zacks共识估计显示 公司收入同比增长18.3% 过去四个季度的盈利惊喜平均为13% 过去一年股价上涨15.1% [18][19] - California Resources 专注于加利福尼亚的常规浅层油田 生产约60%的石油 除了核心勘探与生产业务外 公司还扩展到碳捕获和储存领域 预计未来三到五年的EPS增长率为11.8% 高于行业的8.3% 过去四个季度的盈利惊喜平均为13.1% 过去一年股价上涨13.4% [20][21] - Amplify Energy 在俄克拉荷马州、南加州和德克萨斯州拥有强大的业务 并在落基山脉拥有Bairoil等资产 公司的多元化运营分布在五个美国盆地 减轻了价格和运营中断的影响 2024年Zacks共识估计显示 公司收入同比增长3.1% 市值为2.675亿美元 过去一年股价上涨19.6% [23][24]

文章核心观点 - 分析Amplify Energy季度财报表现及股价走势，探讨未来发展并提及同行业Civitas Resources业绩预期 [1][3][9] Amplify Energy季度财报情况 - 每股收益0.54美元，超Zacks共识预期0.32美元，去年同期亏损0.34美元，此次财报盈利惊喜达68.75% [1] - 上一季度预期每股收益0.31美元，实际为0.17美元，盈利惊喜为 - 45.16% [1] - 过去四个季度，公司两次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收6986万美元，未达Zacks共识预期11.43%，去年同期营收7677万美元，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [2] Amplify Energy股价表现 - 年初以来股价上涨约13.5%，而标准普尔500指数上涨21.2% [3] Amplify Energy未来展望 - 股价短期走势及未来盈利预期取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股票表现与市场一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为0.40美元，营收8234万美元，本财年共识每股收益预期为0.65美元，营收3.1701亿美元 [7] 行业情况 - 美国油气勘探与生产行业Zacks行业排名处于250多个行业中后8%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] Civitas Resources业绩预期 - 预计11月7日公布2024年9月季度财报，预计每股收益1.86美元，同比增长19.2%，过去30天该季度共识每股收益预期下调8.8% [9] - 预计营收13.4亿美元，同比增长29.2% [10]

财务报告信息 - 文档包含未经审计的合并资产负债表、运营报表、现金流量表等截至2024年9月30日和2023年12月31日的财务信息[4] 前瞻性陈述风险 - 报告中的前瞻性陈述受诸多风险和不确定性影响，包括业务战略、收购处置策略、现金流和流动性等方面[26] 术语定义 - “Amplify Energy”等术语指Amplify Energy Corp.及其子公司，“Legacy Amplify”指Amplify Energy Holdings LLC，“OLLC”指Amplify Energy Operating LLC [24] - 证明储量指通过地质科学和工程数据分析，在合理确定性下可经济开采的石油和天然气数量[18] - 净产量指公司拥有的产量减去特许权使用费和应付给他人的产量[14] - 实现价格指现金市场价格减去所有预期的质量、运输和需求调整[19] - 可靠技术指经过现场测试，能在评估地层或类似地层中提供合理确定结果的一组或多种技术[19] - 储量指预计通过开发项目从已知油气藏中经济开采的剩余石油、天然气及相关物质数量[20] - 资源指估计存在于天然油气藏中的石油和天然气数量，包括已发现和未发现的油气藏[22] - 工作权益指在石油和天然气租赁中的权益，赋予权益所有者在租赁土地上钻探和生产油气的权利，并要求其承担部分钻探和生产运营成本[22] 营收与利润情况 - 2024年前三季度总营收22.566亿美元，2023年同期为22.8611亿美元[34] - 2024年前三季度净利润2.0375亿美元，2023年同期为34.9172亿美元[34] - 2024年第三季度总营收6.9858亿美元，2023年同期为7.677亿美元[34] - 2024年第三季度净利润2.2652亿美元，2023年同期亏损1.3403亿美元[34] - 2024年前三季度基本和摊薄后每股收益为0.49美元，2023年同期为8.57美元[34] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股收益为0.54美元，2023年同期亏损0.34美元[34] - 2024年前九个月净收入为2037.5万美元，2023年同期为3.49172亿美元[36] - 2024年第三季度，公司净收入2270万美元，2023年同期净亏损1340万美元[152] - 2024年和2023年前三季度净收入分别为2040万美元和3.492亿美元[164] 公司面临风险 - 公司面临油价、天然气价格和NGL价格波动风险[29] - 公司面临借款基础重新确定的风险[29] - 公司面临获取资金能力的风险[29] - 公司面临满足债务义务能力的风险[29] 现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动提供的净现金为3883.8万美元，2023年同期为1.13228亿美元[36] - 2024年前九个月投资活动使用的净现金为6265.5万美元，2023年同期为2996.5万美元[36] - 2024年前九个月融资活动使用的净现金为307.1万美元，2023年同期为7687.6万美元[36] - 2024年前三季度净经营活动现金流为3883.8万美元，2023年同期为1.13228亿美元[185][193][203] 股东权益情况 - 截至2024年9月30日，普通股为40万美元，股东额外实缴资本为4.38309亿美元，累计收益（亏损）为 - 240.39万美元，总计4.1467亿美元[38] 公司业务情况 - 公司运营一个可报告业务板块，从事石油和天然气资产的收购、开发、开采和生产[40] - 公司资产主要包括位于俄克拉荷马州、落基山脉、南加州近海联邦水域等地的油气资产[40] 准则评估情况 - 2023年11月FASB发布报告分部披露改进准则，公司正在评估其对财务披露的影响[48] - 2023年12月FASB发布所得税披露改进准则，公司正在评估其对财务披露的影响[49] 收入来源情况 - 公司确定业务中有三个重要收入来源：石油、天然气和NGLs[54] - 2024年第三季度石油收入54353美元，2023年同期为57214美元；2024年前九个月石油收入169563美元，2023年同期为146780美元[55] - 2024年和2023年第三季度，石油、天然气和NGL收入分别为6810万美元和7640万美元，平均净产量分别为19.0万桶油当量/日和20.6万桶油当量/日，平均实现销售价格分别为38.88美元/桶油当量和40.28美元/桶油当量[153] - 2024年和2023年第三季度，其他收入分别为170万美元和40万美元[154] - 2024年和2023年前三季度油气和NGL收入分别为2.158亿美元和2.101亿美元，平均净产量分别约为1.98万桶油当量/日和2.04万桶油当量/日，平均实现销售价格分别为39.69美元/桶油当量和37.72美元/桶油当量[165] - 2024年和2023年前三季度其他收入分别为990万美元和1850万美元[166] 应收账款与公允价值情况 - 2024年9月30日客户应收账款为2560万美元，2023年12月31日为3110万美元[56] - 2024年9月30日和2023年12月31日，应收账款、应付账款等账面价值接近公允价值，归类为公允价值层级的第2级[58] - 2024年9月30日商品衍生金融资产公允价值为26174美元，负债为6199美元；2023年12月31日资产为39439美元，负债为12365美元[60][61] - 资产弃置义务公允价值基于不可观察市场数据，归类为公允价值层级的第3级[62] 资产减值情况 - 2024年和2023年截至9月30日的三个月和九个月，已探明石油和天然气资产未记录减值费用[65] 衍生工具使用情况 - 公司使用衍生工具管理商品价格和利率波动风险，限制价格下跌风险同时也限制价格上涨收益[66] - 若特定交易对手违约，公司有权在2024年9月30日对循环信贷额度下的未偿金额抵销1750万美元[67] - 天然气固定价格互换合同2024 - 2026年平均月交易量分别为660000、585000、500000 MMBtu，加权平均固定价格分别为3.74、3.75、3.79美元[70] - 原油固定价格互换合同2024 - 2026年平均月交易量分别为83000、78583、30917 Bbls，加权平均固定价格分别为74.34、71.79、70.68美元[70] - 截至2024年9月30日，短期商品合约资产衍生品为1772.4万美元，负债衍生品为216.8万美元；长期商品合约资产衍生品为845万美元，负债衍生品为403.1万美元[72] - 2024年前三季度商品衍生品合约损失725.8万美元，2023年同期收益437.1万美元；2024年第三季度损失2504.7万美元，2023年同期收益2332.8万美元[73] - 2024年和2023年前三季度商品衍生品工具净收益分别为730万美元和净损失440万美元[172] 资产退休义务与债务情况 - 截至2024年9月30日，资产退休义务期末余额为12913.2万美元，长期部分为12755.6万美元[74] - 截至2024年9月30日，长期债务为1.2亿美元，较2023年12月31日的1.15亿美元有所增加[75] - 截至2024年9月30日，循环信贷安排下未偿还贷款本金总额为1.2亿美元，借款基数为1.5亿美元，选定承付款为1.35亿美元；10月25日，借款基数降至1.45亿美元，选定承付款增至1.45亿美元[78][80] - 2024年第三季度和前三季度循环信贷安排加权平均利率分别为9.28%和9.34%，2023年同期分别为9.39%和9.34%[77] - 截至2024年9月30日，循环信贷安排下未偿还贷款本金总额为1.2亿美元，可用借款约为1500万美元[195] - 2024年10月25日，公司修订信贷协议，循环信贷安排下借款基数从1.5亿美元降至1.45亿美元，总选定承付款从1.35亿美元增至1.45亿美元[197] 股权相关情况 - 截至2024年9月30日，公司普通股发行数量为3978.95万股，较2023年12月31日增加64.23万股[85] - 2024年前三季度基本和摊薄后每股收益为0.49美元，2023年同期为8.57美元；2024年第三季度为0.54美元，2023年同期为 - 0.34美元[86] - 2024年5月，公司股东批准2024年股权奖励计划，旧计划不再授予新奖励[88] - 2024年2月授予的或有现金结算奖励TSUs于6月30日重新分类为股权奖励，将在三年内基本等额归属[91] - 2024年9月30日，TSUs相关未确认成本为660万美元，预计在约2.0年的加权平均期内确认[92] - 2024年前九个月授予的TSUs的授予日总公允价值为540万美元，授予数量为851,456个[92] - 2024年9月30日，PSUs相关未确认成本为330万美元，预计在约1.9年的加权平均期内确认[97] - 2024年前九个月授予的PSUs的授予日总公允价值为240万美元，授予数量为312,843个[98] - 2024年PSUs蒙特卡洛模型假设中，2月授予日预期波动率为75.8%，5月修改日为63.2%[97] 租赁相关情况 - 2024年和2023年前九个月，公司分别确认了约150万美元和160万美元的经营租赁成本[103] - 2024年9月30日，公司使用权资产为4613万美元，租赁负债为5578万美元[105] 账款情况 - 2024年9月30日，公司应付账款为3669.9万美元，应收账款净额为3229.5万美元[109][110] - 2024年前九个月，公司支付的利息净额为916.2万美元，支付的税款为104万美元[111] - 2024年前九个月，公司资本支出应付账款和应计负债减少了132.3万美元[111] 收入调整情况 - 2024年公司对2015 - 2024年不当分类的非运营收入及2018年已售资产的收入暂记款进行调整，释放金额280万美元，其中220万和60万分别计入油气收入和其他收入[116] - 2024年前九个月，公司释放840万美元暂记收入应付账款，其中石油和天然气销售402.3万美元，其他收入482.9万美元[147][148] 偿债基金与托管账户情况 - 截至2024年9月30日，公司为南加州联邦水域资产设立的偿债基金账户余额约450万美元，已超430万美元的注资义务[118] - 2024年3月，公司将一项托管资金协议的年注资金额从1480万美元降至800万美元，义务在托管账户总额达1.726亿美元时终止[120] - 截至2024年9月30日，公司已向托管账户注资2290万美元，2024 - 2028年每年注资约903.4万美元，之后注资1.11587亿美元[121] 所得税情况 - 2024年第三和前九个月，公司当期所得税费用分别为 - 40万和 - 240万美元，2023年同期分别为 - 140万和 - 710万美元[122] - 2024年第三和前九个月，公司递延所得税费用分别为 - 570万和 - 310万美元，2023年同期分别为470万和2.641亿美元[123] - 2024年第三和前九个月，公司有效税率均为21.1%，2023年同期分别为19.6%和 - 278.9%[124] 管道事件情况 - 公司就Beta管道事件与美国和加州达成刑事和解，分别支付约710万和490万美元罚款[127] - 公司就Beta管道事件与原告达成5000万美元民事和解，由保险赔付；涉事船只等支付公司9650万美元和解款[130] - 公司估计Beta管道事件总费用在1.9 - 2.1亿美元，截至2024年9月30日已处理完OPA 90下所有未决索赔[133] - 2024年和2023年前三季度管道事故损失分别为150万美元和1570万美元[173] 费用情况 - 2024年和2023年第三季度，租赁运营费用分别为3330万美元和3650万美元，每桶油当量分别为18.98美元和19.23美元[155] - 2024年和2023年第三季度，集输、加工和运输费用分别为430万美元和500万美元，每桶油当量分别为2.45美元和2.63美元[156] - 2024年和2023年第三季度，非所得税分别为600万美元和550万美元，每桶油当量分别为3.42美元和2.92美元[157] - 2024年和2023年前三季度租赁运营费用分别为1.079亿美元和1.04亿美元，每桶油当量分别为19.83美元和18.67美元[167] - 2024年和2023年前三季度集输、处理和运输费用分别为1400万美元和1570万美元，每桶油当量分别为2.57美元和2.83美元[168] - 2024年和2023年前三季度除所得税外的其他税费分别为1550万美元和1640万美元，每桶油当量分别为2.86美元和2.95美元[169] - 2024年和