UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2023 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------- ...

收入情况 - 2023财年，公司数字挖掘业务收入增加了1630万美元，达到2190万美元[2] 比特币挖掘 - 公司在2023年挖掘了667个比特币[2] 亏损情况 - 公司2023年净亏损为2330万美元，每股净亏损为1.93美元，较2022年净亏损有所减少[6] 成本和费用 - 公司2023年运营成本和费用为5190万美元，较2022年有明显下降，主要是由于矿机设备减值、无形资产减值和损失准备减少[5] 资产情况 - 公司2023年数字资产净额为986千美元[15] 资产负债表 - 公司2023年现金及现金等价物为586千美元[15] - 公司2023年总资产为45663千美元，较2022年有所减少[15] - 公司2023年总负债、临时股本和股东权益为45663千美元[15]

第三季度财务状况 - 第三季度2023年，公司收入为570万美元，较2022年同期的140万美元增长了430万美元[55] - 第三季度2023年，直接营业成本为450万美元，较2022年同期的80万美元增加了370万美元，主要是由于数字挖矿业务中部署的矿工数量增加[56] - 第三季度2023年，研发费用为400万美元，较2022年同期的100万美元增加了300万美元[57] - 第三季度2023年，总务及行政费用为340万美元，较2022年同期的290万美元增加了50万美元[58] - 第三季度2023年，折旧和摊销费用为200万美元，较2022年同期的740万美元减少了540万美元，主要是由于数字挖矿机器相关的供应商协议已完全摊销[59] 2023年前9个月财务状况 - 2023年前9个月，总部和行政费用为1050万美元，较2022年同期的1970万美元减少920万美元[64] - 2023年前9个月，折旧和摊销费用为440万美元，较2022年同期的2130万美元减少1690万美元[64] - 2023年前9个月，收购无形资产减值为120万美元，较2022年同期的零增加[64] - 2023年前9个月，数字资产减值为50万美元，较2022年同期的90万美元减少[64] - 2023年前9个月，对矿机存款损失准备为零，较2022年同期的1000万美元减少[64] - 2023年前9个月，应收票据减免为零，较2022年同期的1310万美元减少[65] - 2023年前9个月，投资减值为零，较2022年同期的1240万美元减少[66] - 2023年前9个月，利息支出为120万美元，较2022年同期的零增加[66] - 2023年前9个月，利息收入和其他费用净额为150万美元，较2022年同期的70万美元净收入增加[66] - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为60万美元，较2022年12月31日的130万美元减少[67]

股份合并 - 公司于2023年6月28日进行了股份合并，以1股合并为7股[47] 数字资产和区块链投资 - 公司在数字资产和区块链领域有所投入，包括比特币挖矿和数字货币交易[48] - 数字货币具有许多优势，包括即时结算、防止欺诈、低费用、去中心化等[50] 业务合并 - 公司在2021年赞助了一家特殊目的收购公司（SPAC），并于2022年与Digerati Technologies, Inc.进行了业务合并[52] - 公司于2023年7月3日宣布未能完成首次业务合并，计划按照修订章程进行清算和清算[53] 资金情况 - 公司现金及现金等价物为500万美元，较2022年底减少800万美元[71] - 公司预计未来12个月内可能需要额外资金支持运营[72] 财务数据 - 2023年第二季度营收为550万美元，较2022年同期增长3600万美元，主要来自数字挖矿业务[59] - 2023年第二季度直接成本为430万美元，较2022年同期增加3300万美元，主要由于数字挖矿操作中矿工数量增加[60] - 2023年第二季度研发费用为200万美元，较2022年同期增加100万美元[62] - 2023年第二季度总务及行政费用为360万美元，较2022年同期减少420万美元，主要由于股权奖励减少[63] - 2023年第二季度利息支出为120万美元，较2022年同期增加120万美元[63] - 2023年前六个月营收为850万美元，较2022年同期增长5200万美元，主要来自数字挖矿业务[65] - 2023年前六个月直接成本为650万美元，较2022年同期增加4800万美元，主要由于矿工数量增加[66] 股权交易 - 公司于2023年8月14日偿还了LDA Note的全部金额，有权从LDA Warrants持有人那里赎回40%的未偿还LDA Warrants[55] - 公司于2023年8月11日签署了证券购买协议，向两名投资者发行了总共13,764股Series H Preferred Shares和1,966,292股普通股购买权证[56] - 公司于2023年8月11日与Hertford Advisors Ltd.签署了修订协议，根据该协议，公司将向Hertford发行1,376股Series H Preferred Shares和800,000股Warrants[57] - 公司于2023年4月17日签署了《LDA购买协议》，向投资者发行了总额为100万美元的高级可转换票据[74] - LDA票据于2023年6月30日的公允价值余额为105.1万美元[74] - 公司于2023年8月14日按照LDA购买协议的预付款选项，偿还了总额为130万美元的LDA票据[76] 纳斯达克通知 - 公司于2023年7月14日收到纳斯达克通知，已恢复符合上市规则[54]

公司交易及合作 - 公司于2023年第一季度将5239万普通股换取5239万H系列优先股[50] - 公司于2023年第一季度以现金收入310万美元出售2066台矿机[50] - 公司于2023年4月17日与LDA Capital Limited签订了一项价值100万美元的高级可转换应收票据和普通股购买认股权协议[45] - 公司于2023年4月7日对Gryphon Digital Mining, Inc.提起诉讼，指控其违反了Gryphon MSA，包括多项受托责任和运营违规[46] 公司财务状况 - 2023年第一季度，公司营收为3,000万美元，较2022年同期的1,400万美元增长了116.7%[51] - 2023年第一季度，数字货币挖矿和数据管理服务成为公司主要营收来源[51] - 2023年第一季度，销售和营销费用为300万美元，研发费用为300万美元[52][53] - 2023年第一季度，总务和行政费用为3,500万美元，较2022年同期的9,000万美元减少了5,500万美元[53] - 2023年第一季度，折旧和摊销费用为1,000万美元，较2022年同期的6,400万美元减少了5,400万美元[53] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物为2,700万美元，较2022年底的1,300万美元增加了1,400万美元[54] - 管理层预计，基于2023年3月31日的哈希率，手头现金可能无法支持公司未来12个月的运营，可能需要筹集额外资金[55] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金流为负164,000美元，投资活动产生的净现金流为1,540,000美元[55] - 公司在2023年3月31日提供了一份保函，用于获得挖矿机器，抵押的限制性现金为200,000美元[56]

公司经营风险 - 公司存在无法持续作为持续经营实体的重大疑虑[79] - 公司面临网络安全风险，可能影响业务和财务结果[80] - 公司计划扩大服务和产品领域的增长，可能对资源造成压力[81] - 市场竞争激烈，新产品和服务可能影响利润率和市场份额[82] - 增加的竞争可能导致价格下降，毛利减少和市场份额流失[83] - 未能吸引、雇佣、留住和激励关键人员可能对运营产生重大不利影响[84] - 公司的财务结果可能会因多种原因而大幅波动[85] 市场预期和股价波动 - 公司的收入和运营结果可能不符合公开市场分析师或投资者的预期，可能对普通股价格产生重大不利影响[87] - 公司的普通股市场价格可能会波动并可能变得毫无价值[96] - 如果公司的业绩不符合市场预期，普通股价格可能会下跌[97] 法律合规风险 - 公司依赖间接销售渠道销售品牌产品，与分销商或经销商的关系丧失或恶化可能对运营结果产生负面影响[88] - 公司受到法律、法规和类似要求的约束，这些变化可能对业务和运营产生不利影响[89] - 公司的商业成功在一定程度上取决于不侵犯他人的知识产权[92] - 公司可能会面临第三方对知识产权侵权的索赔[93] 股权结构和股东权益 - 公司发行的普通股可能会因行使未行使的认股权证、优先股转换或注册声明的有效性而导致普通股市场价格下跌[94] - 公司可能会在未经股东批准的情况下发行额外的股份或其他股权证券，这可能会稀释您对公司的所有权利益并可能使普通股的市场价格下跌[95] - 公司可能会受到证券诉讼的影响，这可能会导致管理注意力分散[98] - 公司将继续作为一家上市公司承担巨额成本和义务[99] - 公司必须遵守公开公司的财务报告要求，以及在纳斯达克上市所涉及的其他要求[100] - 公司可能被视为被动外国投资公司，这可能会对持有公司股票的美国纳税人产生不利的美国联邦所得税后果[100] - 公司可能会发行无限数量的普通股，未来的普通股销售将稀释您的股份[101]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司筹集超2亿美元改善资产负债表，年末无长期债务，股东权益从2020年的超500万美元增至近2.7亿美元[1] - 2021年净收入为370万美元，2020年为480万美元[3] - 2021年毛利率为45.6%，2020年为46.4%[3] - 2021年运营费用为2140万美元，2020年为820万美元[3] - 2021年折旧和摊销为570万美元，2020年为100万美元[3] - 2021年运营净亏损为1780万美元，合每股净亏损0.58美元，2020年运营净亏损为580万美元，合每股净亏损0.98美元[3] - 2021年末总资产为2.75924亿美元，2020年末为1183.3万美元[11] - 2021年末股东权益为2.69626亿美元，2020年末为500.9万美元[11] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司签订购买6万台比特大陆S19j Pro比特币矿机协议，算力超6.0 exahash，年末首批1000台矿机已投入使用[2] - 2021年公司赞助的少数族裔平等机会收购SPAC通过首次公开募股筹集1.265亿美元[2]

股权交易与发行 - 公司预计在合并交易中向Gryphon股东发行122,005,654股普通股[78] - 2021年4月，SPAC Sponsor代MEOA支付25,000美元递延发行成本，获得2,875,000股MEOA的B类普通股[81] - 2021年8月，SPAC Sponsor参与私募出售5,395,000份认股权证，支付540万美元[81] - 2021年8月，公司将所有B类优先股转换为2,639,542股普通股，含107,481股用于支付累积股息[87] - 2021年3月，公司将1,600,000股C类优先股转换为1,440,000股普通股[88] - 2021和2020年，公司分别发行909,000和785,000股普通股用于转换D系列优先股[90] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订协议，私募发行3,000股E系列优先股，净收益270万美元，支付咨询费24万美元[91] - 2021年3月23日，公司因未及时提交注册声明，向Westworld发行250,000股普通股，公允价值65.3万美元，并在9月19日前按24%年利率支付罚金[91] - 2021年7月12日，公司与机构投资者签订协议，发行价值1000万美元的G系列可转换优先股，并发行200万份认股权证[93] - 2021年10月1日，公司因与Hertford的协议，发行96,000股H系列优先股，公允价值4240万美元[94] - 2021年9月，公司完成注册直接发行，发行2260万股普通股和1129.9万份认股权证，每股发行价8.50美元，认股权证行权价9.50美元，净收益约1.763亿美元[129] - 2021年8月，公司完成248.853万个单位的购买和销售，每个单位售价4.25美元，净收益约1010万美元[131] - 2021年5月，公司完成560万股普通股的包销公开发行，每股发行价1.25美元，净收益约680万美元[131] - 2022年3月22日，公司发行在外普通股为64,517,374股[175] - 2022年3月22日，Hertford Advisors, Ltd.直接持有4,950,000股普通股，占比7.7%[178] - 截至2022年3月22日，约60.9%的普通股由美国居民持有，美国有11名登记持有人[178] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股[179] - 2020年4月30日，公司与投资者签订协议，发行1,694,000股D系列优先股和认股权证，投资者转让应收可转换本票，金额为110万美元[180] - 2021年，公司将909,000股D系列优先股转换为909,000股普通股[180] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订协议，发行3,000股E系列优先股，净收益270万美元[180] - 2022年3月，公司为合并协议向托管账户存入850,000股普通股[183] - 公司预计为合并交易向Gryphon股东发行122,005,654股普通股[249] 业务协议与支付 - 若NuMiner协议全部履行，2022年公司需向NuMiner支付总计17亿美元[80] - 公司承诺到2022年12月购买6万台数字挖矿硬件及设备，总价3.057亿美元，截至2021年12月31日已支付9200万美元定金[95] - 2021年11月，公司向NuMiner支付1000万美元可退还定金，若协议全部履行，2022年将支付17亿美元[97] - 2021年，公司为加密货币机器和电力预付款总计1.12亿美元，2022年需支付约2.45亿美元；与NuMiner签订协议，若协议全部履行，2022年将支付17亿美元[133] - 2022年1月公司签订约3600平方英尺的行政办公室和研究设施租赁协议，租户改进费用最高14.688万美元，租期5年，预计2022年6月入住[115] - 2021年7月6日Sphere 3D Corp.与Gryphon Digital Mining, Inc.签订本票[214] - 2021年7月31日Sphere 3D Corp.与Hertford Advisors Ltd.签订购买协议[214] - 2021年10月14日Sphere 3D Corp.、HVE Inc.和Filecoiner, Inc.签订收购协议[214] - 2022年2月3日Sphere 3D Corp.与NuMiner Global, Inc.签订销售和购买协议[215] 财务指标变化 - 2021 - 2019年，公司产品和服务销售总额分别为3720万、4848万和5579万美元[100] - 2021 - 2019年，公司美洲地区净收入分别为3720万、4844万和5023万美元[103] - 2021年公司营收370万美元，2020年为480万美元，减少110万美元，主要因产品收入减少，其中磁盘系统销售单位下降致0.2万美元减少，HVE产品线销售单位下降致120万美元减少，服务增加30万美元，且年初流动性有限和部分零件供应短缺[117][118][120][121] - 2021年公司毛利润169.8万美元，2020年为224.9万美元，下降24.5%；2021年毛利率45.6%，2020年为46.4%，下降1.7%，主要因年初流动性有限和部分零件短缺致发货延迟[123] - 2021年和2020年销售和营销费用均为130万美元[124] - 2021年研发费用100万美元，2020年为120万美元，减少20万美元，主要因员工及相关费用减少[124] - 2021年一般及行政费用1830万美元，2020年为550万美元，增加1280万美元，主要因无形资产摊销、法律成本等多项费用增加[126] - 2021年商誉和收购无形资产减值82万美元，2020年为28.6万美元，2021年因处置SnapServer产品线等致减值[126] - 2021年利息费用50万美元，2020年为70万美元，减少20万美元，主要因清偿所有未偿债务致利息费用减少，2021年底无未偿债务[127] - 2021年和2020年利息收入及其他净额分别为290万美元和90万美元[129] - 2021年公司出售SnapServer产品线资产收益500万美元，PPP资金豁免收益110万美元，应收票据利息收入60万美元，法律费用负债豁免收益20万美元；同时权证发行、优先股罚款、融资罚款费用分别为280万美元、70万美元和60万美元[129] - 2020年公司与两家法律公司达成协议，记录负债豁免收益80万美元[129] - 截至2021年12月31日，公司持续经营活动现金为5440万美元，2020年同期为50万美元；营运资金赤字为7320万美元，流动资产增加7630万美元，流动负债减少60万美元[129] - 2021年和2020年公司经营活动净现金使用分别为2851.8万美元和258.2万美元，投资活动净现金使用分别为1.22693亿美元和20万美元，融资活动净现金提供分别为2.05105亿美元和489.6万美元[134] - 2021年12月31日公司总资产27592.4万美元，2020年为1183.3万美元[230] - 2021年12月31日公司总负债629.8万美元，2020年为682.4万美元[230] - 2021年12月31日公司股东权益26962.6万美元，2020年为500.9万美元[230] - 2021年公司收入3720万美元，2020年为4848万美元，2019年为5579万美元[231] - 2021年公司净亏损1728.9万美元，2020年为577.9万美元，2019年为428.1万美元[231] - 2021年公司归属于普通股股东的净亏损为1782万美元，2020年为577.9万美元，2019年为428.1万美元[231] - 2021年公司基本和摊薄后每股净亏损0.58美元，2020年为0.98美元，2019年为1.59美元[231] - 2021年公司综合亏损1729.2万美元，2020年为580.1万美元，2019年为423.4万美元[234] - 2021年净亏损17,289美元，2020年为5,779美元，2019年为4,281美元[236] - 2021年经营活动使用的净现金为28,518美元，2020年为2,582美元，2019年为1,813美元[236] - 2021年投资活动使用的净现金为122,693美元，2020年为2,000美元，2019年为0美元[236] - 2021年融资活动提供的净现金为205,105美元，2020年为4,896美元，2019年为1,621美元[236] - 2021年现金及现金等价物净增加53,894美元，2020年为312美元，2019年减少192美元[236] - 2021年支付的利息现金为34美元，2020年为33美元，2019年为39美元[238] - 2021年为收购无形资产发行优先股42,350美元，2020年和2019年为0美元[238] - 2021年为结算负债发行普通股17,731美元，2020年为2,034美元，2019年为764美元[238] - 2019年初普通股数量为2,219,141股，金额为183,524美元；2020年末普通股数量为7,867,186股，金额为192,406美元[241] - 2019年初优先股数量为0股，金额为0美元；2020年末优先股数量为9,355,778股，金额为11,769美元[241] - 2021年1月1日普通股数量为7,867,186股，金额为192,406美元；优先股数量为9,355,778股，金额为11,769美元[244] - 2021年发行优先股106,000股，金额为51,925美元[244] - 2021年因优先股转换发行普通股11,081,824股，金额为21,344美元[244] - 2021年净发行普通股和认股权证32,018,530股，金额为195,017美元[244] - 2021年收购无形资产金额为4,500,000美元[244] - 2021年因负债结算发行普通股4,664,852股，金额为17,731美元[244] - 2021年因可转换债务转换发行普通股468,225股，金额为799美元[244] - 2021年12月31日普通股数量为63,566,403股，金额为444,265美元；优先股数量为96,000股，金额为42,350美元[244] - 2021、2020和2019年外汇交易损失分别为41,000美元、23,000美元和22,000美元[253] - 广告费用在发生时计入费用，2021年、2020年和2019年分别为10.4万美元、14万美元和1.6万美元[264] - 2021年12月31日和2020年12月31日，四个客户分别占应收账款的82.0%和46.8%[269] - 2021年、2020年和2019年，两个客户分别占净收入的25.5%、29.3%和24.5%[269] 违规与合规 - 2021年6月30日，公司向审计委员会成员支付10万美元奖金致不符合纳斯达克规则[85] 高管薪酬与激励 - 2021财年，公司未批准奖金计划，也未向高管授予股权奖励，所有未行使股权奖励均已完全归属[155][156] - 2021财年，首席执行官Peter Tassiopoulos的总薪酬为155.2742万美元，包括24.8万美元工资和130万美元奖金[158] - 2021财年，高级副总裁兼首席财务官Kurt L. Kalbfleisch的总薪酬为20万美元，包括10万美元工资和10万美元奖金[158] - 2021财年，总裁Joseph L. O'Daniel的总薪酬为34.0655万美元，包括20万美元工资和13.65万美元奖金[158] - 2021年，美元兑加元平均汇率为1.25，Peter Tassiopoulos的工资按此汇率从加元换算为美元[158] - 自2018年11月Overland剥离后，Kurt L. Kalbfleisch根据过渡服务协议担任公司职务，2020年4月起年薪增加10万美元[158] - 若Peter Tassiopoulos在公司控制权变更时继续任职或因特定原因离职，可获40万美元一次性付款，未归属股权奖励将加速归属[159] - 2021年10月，董事会批准给Tassiopoulos先生130万美元的酌情奖金[160] - 2021年12月，董事会批准给Kalbfleisch先生10万美元的酌情奖金[160] - O'Daniel先生目前年薪20万美元，年度奖金目标为20万美元或其基本工资的100%[160] - 2021年7月和12月，O'D

股权交易与优先股转换 - 2020年5月15日，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，Oasis Capital承诺在36个月内最多购买价值1100万美元的普通股[42] - 2019年7月，公司将FBC Holdings持有的650万A系列优先股换为650万B系列优先股，B系列优先股自2020年11月13日后每年按认购价格的8.0%支付固定、优先、累积现金股息[43] - 截至2020年12月31日，公司已发行并流通160万C系列优先股，每股价值1.00美元；2021年3月3日，公司将160万C系列优先股转换为144万普通股[44] - 2020年4月30日，公司与投资者签订证券购买协议，发行169.4万D系列优先股和可购买169.4万普通股的认股权证，换取投资者持有的总计110万美元的可转换应收票据；2020年公司转换78.5万D系列优先股为普通股，2021年第一季度转换89.5万[46] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订证券购买协议，以270万美元净收益向其发行3000股E系列优先股，E系列优先股每年按8.0%支付股息；2021年3月9日，公司转换300股E系列优先股为197,798股普通股[47] - 2020年5月15日，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，可在36个月内最多向其出售1100万美元普通股，2020年发行20万股获38.9万美元，2020年后发行31.5万股获72万美元[87] - 2020年，公司将78.3万美元未偿还可转换债券余额全部转换，发行120.582万股普通股，其中关联方持有40.8万美元债券，获62.832万股[89] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订证券购买协议，发行3000股E系列优先股，总收益300万美元[85] - 2020年7月28日，公司与Oasis Capital签订证券购买协议，获50万美元，发行本金61.5万美元、8%原始发行折扣的六个月期本票，及9万股每股3.37美元的普通股，业务顾问获4万美元交易促成费[87] - 2020年4月9日，公司获66.74万美元PPP资金，与银行签订贷款协议，若满足条件贷款可获豁免，未豁免部分年利率1%，期限两年[87] - 2020年3月23日，公司与投资者签订认购协议，出售725个单位获最多72.5万美元，每个单位含本金1000美元、6%可转换债券及认股权证，公司获57.5万美元现金，关联方支付15万美元给财务顾问[87] - 2020年，公司将785,000股D系列优先股转换为785,000股普通股；2021年第一季度，公司将895,000股D系列优先股转换为895,000股普通股[139] - 2020年9月14日，公司与Westworld Financial Capital, LLC签订证券购买协议，发行3,000股E系列优先股，净收益270万美元；2021年3月9日，公司转换300股E系列优先股，发行197,798股普通股给Westworld [141] - 2020年5月，公司与Oasis Capital, LLC签订股权购买协议，可在36个月内出售价值最高1100万美元的普通股；2020年，公司向Oasis Capital发行200,000股普通股，收益38.9万美元；2020年12月31日后，公司向Oasis Capital发行315,000股普通股，收益72万美元[141] - 2020年3月23日，公司签订认购协议，出售725个单位，总收益最高72.5万美元；2020年，公司将所有未偿还的可转换债券余额78.3万美元转换为1,205,820股普通股，其中40.8万美元由关联方持有，关联方获得628,320股普通股[141][143] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股，SBC Investments Ltd.和Tyrell Global Acquisition Inc.各获得720,000股[143] - 2021年3月10日，公司与Oasis Capital达成交换协议，新可转换本票本金796,159美元，年利率8.0%，期限12个月[146] - 2021年3月9日，公司与Westworld修订协议，因未及时提交注册声明向其发行250,000股普通股；同日，将300股E系列优先股转换为197,798股普通股并发行给Westworld[146] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股，分别向SBC和Tyrell各发行720,000股[146] - 2021年第一季度，公司将895,000股D系列优先股转换为895,000股普通股，其中Gora的348,000股转换为348,000股普通股[146] 公司合规与监管情况 - 2021年1月4日，公司收到纳斯达克通知，因其未在财年末十二个月内召开年度股东大会，不符合上市规则5620(a)；2月17日，公司因2月11日召开的年度和特别会议而恢复合规[41] - 2020年1月3日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个工作日低于1.00美元，不符合继续纳入纳斯达克资本市场的要求；5月19日，公司恢复合规，因其普通股收盘价在5月4日至18日连续十个工作日至少为1.00美元[41] - 2021年2月17日，公司因未遵守纳斯达克上市规则5620(c)被公开谴责，公司细则要求法定人数至少25%，而国内发行人要求为33 1/3%[146] - 公司受美国消费品安全委员会和美国环境保护局等监管机构的法律法规约束[69] 业务销售与市场情况 - 2020 - 2018年磁盘系统销售额分别为234.7万美元、308.6万美元、610.8万美元，服务销售额分别为250.1万美元、249.3万美元、292.2万美元，总销售额分别为484.8万美元、557.9万美元、903万美元[55] - 2020 - 2018年美洲地区净收入分别为484.4万美元、502.3万美元、804.4万美元，APAC地区分别为0、35.6万美元、53.4万美元，EMEA地区分别为0.4万美元、20万美元、45.2万美元，总收入分别为484.8万美元、557.9万美元、903万美元[56] - 公司产品包括HVE融合和超融合基础设施、G系列设备和G系列云、Open Virtual Format SnapServer网络附属存储解决方案[54] - 公司服务提供现场服务和安装选项、全天候电话咨询、概念验证和架构设计服务[54] - 公司全球销售分为美洲、亚太、欧洲中东和非洲三个地区[55] - 公司通过转售商渠道和云市场进行销售和分销[65] - 公司面临来自不同规模竞争对手的竞争，市场存在价格压力[67][68] - 公司磁盘系统需求不稳定，磁盘产品生产随销售下降，库存水平相对稳定[95] 财务数据关键指标变化 - 2020年营收480万美元，2019年为560万美元，减少80万美元，降幅13.1%[76][79][80] - 2020年毛利润224.9万美元，2019年为185.4万美元，增长21.3%；2020年毛利率46.4%，2019年为33.2%，提升13.2个百分点[81] - 2020年销售和营销费用130万美元，2019年为180万美元，减少50万美元[80] - 2020年研发费用120万美元，2019年为210万美元，减少90万美元[80] - 2020年一般及行政费用550万美元，2019年为390万美元，增加160万美元[82] - 2020年收购无形资产减值28.6万美元，2019年为7万美元[82] - 2020年利息费用70万美元，2019年为40万美元，增加30万美元[83] - 2020年其他收入净额90万美元，2019年为210万美元[83] - 2020年持续经营业务现金为50万美元，2019年为10万美元；2020年营运资金赤字370万美元[85] - 2020年，公司经营活动净现金使用258.2万美元，投资活动净现金使用200万美元，融资活动净现金提供489.6万美元；2019年，经营活动净现金使用181.3万美元，融资活动净现金提供162.1万美元[91][92] - 2020年，公司净亏损580万美元，非现金项目100万美元，包括折旧摊销等180万美元及负债豁免收益80万美元；与Rainmaker签订200万美元应收本票；发行优先股获270万美元，发行应付票据等获150万美元，发行普通股和行使认股权证获50万美元，行使股票期权获10万美元；2019年，发行普通股获70万美元，关联方应付票据获50万美元，信贷额度获40万美元[91] - 截至2020年12月31日，公司未偿还债务余额（含应计利息）：有担保应付票据112.1万美元，利率1.68%；PPP贷款67.2万美元，利率1%；Oasis应付票据30.4万美元，利率8%；信贷额度40.6万美元，利率6.5%[90] - 截至2020年12月31日，公司未来付款的合同义务总计250.3万美元，其中1年内183.1万美元，1 - 3年67.2万美元[98] - 2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为1183.3万美元和840.6万美元[198] - 2020年和2019年12月31日，公司总负债分别为682.4万美元和716.6万美元[198] - 2020年和2019年12月31日，公司股东权益分别为500.9万美元和124万美元[198] - 2020年和2019年公司收入分别为484.8万美元和557.9万美元[199] - 2020年和2019年公司净亏损分别为577.9万美元和428.1万美元[199] - 2020年和2019年公司每股基本和摊薄净亏损分别为0.98美元和1.59美元[199] - 2020年和2019年公司综合亏损分别为580.1万美元和423.4万美元[202] - 2020年净亏损5779美元，2019年为4281美元[204] - 2020年经营活动使用的净现金为2582美元，2019年为1813美元[204] - 2020年投资活动使用的净现金为2000美元，2019年为0美元[204] - 2020年融资活动提供的净现金为4896美元，2019年为1621美元[204] - 2020年现金及现金等价物净增加312美元，2019年减少192美元[204] - 2020年年底现金及现金等价物为461美元，2019年为149美元[204] - 2020年为利息支付的现金为33美元，2019年为39美元[205] - 2020年发行普通股用于结算负债的金额为2034美元，2019年为764美元[205] - 2020年和2019年外汇交易损失分别为2.3万美元和2.2万美元[214] - 2020年和2019年12月31日，公司记录的坏账准备均为10万美元[216] - 2020年和2019年12月31日止年度广告费用分别为14万美元和1.6万美元[226] - 2020年和2019年12月31日，四家客户分别占应收账款的46.8%和50.3%[232] - 2020年和2019年12月31日止年度，两家客户分别占净收入的29.3%和24.5%[232] - 2020年1月1日认股权证负债为0美元，新增18.6万美元，重新分类至权益为9.7万美元，12月31日认股权证负债为8.9万美元[238] - 2020年12月31日原材料库存为11.9万美元，2019年为9.2万美元[241] - 2020年12月31日在产品库存为16.7万美元，2019年为13.7万美元[241] - 2020年12月31日产成品库存为27.2万美元，2019年为52.4万美元[241] - 2020年12月31日存货总计55.8万美元，2019年为75.3万美元[241] 高管薪酬与股权奖励 - 2020财年CEO彼得·塔西奥普洛斯年薪229,630美元，总薪酬234,342美元，平均美元兑加元汇率1.35 [113] - 2020财年CFO库尔特·卡尔夫莱施年薪73,077美元，总薪酬73,077美元，自2020年4月起年薪补充100,000美元 [113] - 2020财年总裁约瑟夫·奥丹尼尔年薪200,000美元，总薪酬204,280美元 [113] - 2017年12月董事会批准彼得·塔西奥普洛斯补偿安排，控制权变更等情况可获400,000美元及股权加速归属 [114] - 2018年11月13日因奥弗兰剥离，彼得·塔西奥普洛斯不再担任总裁，有权获400,000美元控制权变更付款 [114] - 2019年8月彼得·塔西奥普洛斯放弃控制权变更付款，新协议规定年薪310,000加元 [114] - 薪酬委员会未批准2020财年奖金计划 [110] - 2020财年无股权奖励授予，所有未兑现股权奖励已完全归属 [110] - 高管薪酬主要包括基本工资、绩效奖金和长期股权奖励 [110] - 彼得·塔西奥普洛斯自2018年11月14日起担任公司CEO [105] -

公司合并相关 - 2020年7月14日，公司与Rainmaker签订合并协议，预计交易完成后公司更名为Rainmaker Worldwide Inc.，业务模式将聚焦水即服务，交易需完成至少1500万美元的股权融资及相关审批，预计2020年秋季完成，特定情况下可延至2021年2月28日[75] - 2020年9月14日，合并协议修订，Rainmaker股东获得公司普通股的比例从1/3变为1/15；同日，公司向Rainmaker提供310万美元的高级有担保可转换本票，年利率10%，本金和利息于2023年9月14日全额支付[75] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年第三季度，公司营收0.90百万美元，较2019年第三季度的140万美元减少0.50百万美元，主要因磁盘系统销售单位减少[80] - 2020年前九个月营收为280万美元，2019年同期为450万美元，减少170万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2020年第三季度，公司毛利润53.4万美元，较2019年第三季度的48.5万美元增长10.1%；毛利率60.0%，较2019年第三季度的35.5%增长69.0%[81] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2020年第三季度，销售和营销费用为30万美元，较2019年第三季度的60万美元减少30万美元，主要因股份支付费用减少20万美元和员工及相关费用减少10万美元[82] - 2020年前九个月销售和营销费用为90万美元，2019年同期为150万美元，减少60万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2020年第三季度研发费用为30万美元，2019年同期为50万美元，减少20万美元[83] - 2020年前九个月研发费用为90万美元，2019年同期为170万美元，减少80万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2020年前九个月一般及行政费用为440万美元，2019年同期为280万美元，增加160万美元[86] 财务数据关键指标变化 - 现金与营运资金 - 截至2020年9月30日，公司现金为290万美元，2019年12月31日为14.9万美元[87] - 截至2020年9月30日，公司营运资金赤字为320万美元，2019年12月31日为470万美元[87] 财务数据关键指标变化 - 未偿还债务余额 - 截至2020年9月30日，公司未偿还债务余额（含应计利息）中，担保本票应付111.7万美元，利率1.68%；PPP贷款67.1万美元，利率1.0%；关联方应付票据净额31.1万美元，利率8.0%；信贷额度48.9万美元，利率6.5%[91] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年前九个月，公司经营活动净现金使用199.6万美元，投资活动净现金使用为0，融资活动净现金提供474.4万美元[97] 优先股相关 - 2020年9月17日，公司创建第五系列优先股，即无限数量的E系列优先股，每股面值1000美元，可转换为公司普通股，转换价格为特定条件下的较低值，年利率8.0%，按季度支付股息[76] - 2020年9月14日，公司与投资者签订证券购买协议，以300万美元的价格私募发行3000股E系列优先股；9月23日，协议修订，投资者转换的普通股在相关提案上无投票权，公司为此支付咨询费24万美元[77] - 2020年9月14日，公司与投资者签订证券购买协议，发行3000股E系列优先股，收益300万美元[87] 其他协议与交易 - 2020年8月27日，公司与OMM达成和解协议，发行110万美元的有担保本票，年利率1.68%，2020年12月30日到期，公司记录债务豁免收益60万美元[77] - 2020年8月4日，公司按协议向ROK发行22.5万股普通股，公允价值72.5万美元[77] - 2020年8月3日，公司通过发行48万股普通股（每股3.25美元，总价156万美元）收购101 Invest，同时保留96,000股作为担保，101 Invest拥有向三个特克斯和凯科斯群岛社区提供Rainmaker水解决方案的独家权利[77]