财务数据关键指标变化 - 2021年公司筹集超2亿美元改善资产负债表，年末无长期债务，股东权益从2020年的超500万美元增至近2.7亿美元[1] - 2021年净收入为370万美元，2020年为480万美元[3] - 2021年毛利率为45.6%，2020年为46.4%[3] - 2021年运营费用为2140万美元，2020年为820万美元[3] - 2021年折旧和摊销为570万美元，2020年为100万美元[3] - 2021年运营净亏损为1780万美元，合每股净亏损0.58美元，2020年运营净亏损为580万美元，合每股净亏损0.98美元[3] - 2021年末总资产为2.75924亿美元，2020年末为1183.3万美元[11] - 2021年末股东权益为2.69626亿美元，2020年末为500.9万美元[11] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司签订购买6万台比特大陆S19j Pro比特币矿机协议，算力超6.0 exahash，年末首批1000台矿机已投入使用[2] - 2021年公司赞助的少数族裔平等机会收购SPAC通过首次公开募股筹集1.265亿美元[2]

股权交易与发行 - 公司预计在合并交易中向Gryphon股东发行122,005,654股普通股[78] - 2021年4月，SPAC Sponsor代MEOA支付25,000美元递延发行成本，获得2,875,000股MEOA的B类普通股[81] - 2021年8月，SPAC Sponsor参与私募出售5,395,000份认股权证，支付540万美元[81] - 2021年8月，公司将所有B类优先股转换为2,639,542股普通股，含107,481股用于支付累积股息[87] - 2021年3月，公司将1,600,000股C类优先股转换为1,440,000股普通股[88] - 2021和2020年，公司分别发行909,000和785,000股普通股用于转换D系列优先股[90] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订协议，私募发行3,000股E系列优先股，净收益270万美元，支付咨询费24万美元[91] - 2021年3月23日，公司因未及时提交注册声明，向Westworld发行250,000股普通股，公允价值65.3万美元，并在9月19日前按24%年利率支付罚金[91] - 2021年7月12日，公司与机构投资者签订协议，发行价值1000万美元的G系列可转换优先股，并发行200万份认股权证[93] - 2021年10月1日，公司因与Hertford的协议，发行96,000股H系列优先股，公允价值4240万美元[94] - 2021年9月，公司完成注册直接发行，发行2260万股普通股和1129.9万份认股权证，每股发行价8.50美元，认股权证行权价9.50美元，净收益约1.763亿美元[129] - 2021年8月，公司完成248.853万个单位的购买和销售，每个单位售价4.25美元，净收益约1010万美元[131] - 2021年5月，公司完成560万股普通股的包销公开发行，每股发行价1.25美元，净收益约680万美元[131] - 2022年3月22日，公司发行在外普通股为64,517,374股[175] - 2022年3月22日，Hertford Advisors, Ltd.直接持有4,950,000股普通股，占比7.7%[178] - 截至2022年3月22日，约60.9%的普通股由美国居民持有，美国有11名登记持有人[178] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股[179] - 2020年4月30日，公司与投资者签订协议，发行1,694,000股D系列优先股和认股权证，投资者转让应收可转换本票，金额为110万美元[180] - 2021年，公司将909,000股D系列优先股转换为909,000股普通股[180] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订协议，发行3,000股E系列优先股，净收益270万美元[180] - 2022年3月，公司为合并协议向托管账户存入850,000股普通股[183] - 公司预计为合并交易向Gryphon股东发行122,005,654股普通股[249] 业务协议与支付 - 若NuMiner协议全部履行，2022年公司需向NuMiner支付总计17亿美元[80] - 公司承诺到2022年12月购买6万台数字挖矿硬件及设备，总价3.057亿美元，截至2021年12月31日已支付9200万美元定金[95] - 2021年11月，公司向NuMiner支付1000万美元可退还定金，若协议全部履行，2022年将支付17亿美元[97] - 2021年，公司为加密货币机器和电力预付款总计1.12亿美元，2022年需支付约2.45亿美元；与NuMiner签订协议，若协议全部履行，2022年将支付17亿美元[133] - 2022年1月公司签订约3600平方英尺的行政办公室和研究设施租赁协议，租户改进费用最高14.688万美元，租期5年，预计2022年6月入住[115] - 2021年7月6日Sphere 3D Corp.与Gryphon Digital Mining, Inc.签订本票[214] - 2021年7月31日Sphere 3D Corp.与Hertford Advisors Ltd.签订购买协议[214] - 2021年10月14日Sphere 3D Corp.、HVE Inc.和Filecoiner, Inc.签订收购协议[214] - 2022年2月3日Sphere 3D Corp.与NuMiner Global, Inc.签订销售和购买协议[215] 财务指标变化 - 2021 - 2019年，公司产品和服务销售总额分别为3720万、4848万和5579万美元[100] - 2021 - 2019年，公司美洲地区净收入分别为3720万、4844万和5023万美元[103] - 2021年公司营收370万美元，2020年为480万美元，减少110万美元，主要因产品收入减少，其中磁盘系统销售单位下降致0.2万美元减少，HVE产品线销售单位下降致120万美元减少，服务增加30万美元，且年初流动性有限和部分零件供应短缺[117][118][120][121] - 2021年公司毛利润169.8万美元，2020年为224.9万美元，下降24.5%；2021年毛利率45.6%，2020年为46.4%，下降1.7%，主要因年初流动性有限和部分零件短缺致发货延迟[123] - 2021年和2020年销售和营销费用均为130万美元[124] - 2021年研发费用100万美元，2020年为120万美元，减少20万美元，主要因员工及相关费用减少[124] - 2021年一般及行政费用1830万美元，2020年为550万美元，增加1280万美元，主要因无形资产摊销、法律成本等多项费用增加[126] - 2021年商誉和收购无形资产减值82万美元，2020年为28.6万美元，2021年因处置SnapServer产品线等致减值[126] - 2021年利息费用50万美元，2020年为70万美元，减少20万美元，主要因清偿所有未偿债务致利息费用减少，2021年底无未偿债务[127] - 2021年和2020年利息收入及其他净额分别为290万美元和90万美元[129] - 2021年公司出售SnapServer产品线资产收益500万美元，PPP资金豁免收益110万美元，应收票据利息收入60万美元，法律费用负债豁免收益20万美元；同时权证发行、优先股罚款、融资罚款费用分别为280万美元、70万美元和60万美元[129] - 2020年公司与两家法律公司达成协议，记录负债豁免收益80万美元[129] - 截至2021年12月31日，公司持续经营活动现金为5440万美元，2020年同期为50万美元；营运资金赤字为7320万美元，流动资产增加7630万美元，流动负债减少60万美元[129] - 2021年和2020年公司经营活动净现金使用分别为2851.8万美元和258.2万美元，投资活动净现金使用分别为1.22693亿美元和20万美元，融资活动净现金提供分别为2.05105亿美元和489.6万美元[134] - 2021年12月31日公司总资产27592.4万美元，2020年为1183.3万美元[230] - 2021年12月31日公司总负债629.8万美元，2020年为682.4万美元[230] - 2021年12月31日公司股东权益26962.6万美元，2020年为500.9万美元[230] - 2021年公司收入3720万美元，2020年为4848万美元，2019年为5579万美元[231] - 2021年公司净亏损1728.9万美元，2020年为577.9万美元，2019年为428.1万美元[231] - 2021年公司归属于普通股股东的净亏损为1782万美元，2020年为577.9万美元，2019年为428.1万美元[231] - 2021年公司基本和摊薄后每股净亏损0.58美元，2020年为0.98美元，2019年为1.59美元[231] - 2021年公司综合亏损1729.2万美元，2020年为580.1万美元，2019年为423.4万美元[234] - 2021年净亏损17,289美元，2020年为5,779美元，2019年为4,281美元[236] - 2021年经营活动使用的净现金为28,518美元，2020年为2,582美元，2019年为1,813美元[236] - 2021年投资活动使用的净现金为122,693美元，2020年为2,000美元，2019年为0美元[236] - 2021年融资活动提供的净现金为205,105美元，2020年为4,896美元，2019年为1,621美元[236] - 2021年现金及现金等价物净增加53,894美元，2020年为312美元，2019年减少192美元[236] - 2021年支付的利息现金为34美元，2020年为33美元，2019年为39美元[238] - 2021年为收购无形资产发行优先股42,350美元，2020年和2019年为0美元[238] - 2021年为结算负债发行普通股17,731美元，2020年为2,034美元，2019年为764美元[238] - 2019年初普通股数量为2,219,141股，金额为183,524美元；2020年末普通股数量为7,867,186股，金额为192,406美元[241] - 2019年初优先股数量为0股，金额为0美元；2020年末优先股数量为9,355,778股，金额为11,769美元[241] - 2021年1月1日普通股数量为7,867,186股，金额为192,406美元；优先股数量为9,355,778股，金额为11,769美元[244] - 2021年发行优先股106,000股，金额为51,925美元[244] - 2021年因优先股转换发行普通股11,081,824股，金额为21,344美元[244] - 2021年净发行普通股和认股权证32,018,530股，金额为195,017美元[244] - 2021年收购无形资产金额为4,500,000美元[244] - 2021年因负债结算发行普通股4,664,852股，金额为17,731美元[244] - 2021年因可转换债务转换发行普通股468,225股，金额为799美元[244] - 2021年12月31日普通股数量为63,566,403股，金额为444,265美元；优先股数量为96,000股，金额为42,350美元[244] - 2021、2020和2019年外汇交易损失分别为41,000美元、23,000美元和22,000美元[253] - 广告费用在发生时计入费用，2021年、2020年和2019年分别为10.4万美元、14万美元和1.6万美元[264] - 2021年12月31日和2020年12月31日，四个客户分别占应收账款的82.0%和46.8%[269] - 2021年、2020年和2019年，两个客户分别占净收入的25.5%、29.3%和24.5%[269] 违规与合规 - 2021年6月30日，公司向审计委员会成员支付10万美元奖金致不符合纳斯达克规则[85] 高管薪酬与激励 - 2021财年，公司未批准奖金计划，也未向高管授予股权奖励，所有未行使股权奖励均已完全归属[155][156] - 2021财年，首席执行官Peter Tassiopoulos的总薪酬为155.2742万美元，包括24.8万美元工资和130万美元奖金[158] - 2021财年，高级副总裁兼首席财务官Kurt L. Kalbfleisch的总薪酬为20万美元，包括10万美元工资和10万美元奖金[158] - 2021财年，总裁Joseph L. O'Daniel的总薪酬为34.0655万美元，包括20万美元工资和13.65万美元奖金[158] - 2021年，美元兑加元平均汇率为1.25，Peter Tassiopoulos的工资按此汇率从加元换算为美元[158] - 自2018年11月Overland剥离后，Kurt L. Kalbfleisch根据过渡服务协议担任公司职务，2020年4月起年薪增加10万美元[158] - 若Peter Tassiopoulos在公司控制权变更时继续任职或因特定原因离职，可获40万美元一次性付款，未归属股权奖励将加速归属[159] - 2021年10月，董事会批准给Tassiopoulos先生130万美元的酌情奖金[160] - 2021年12月，董事会批准给Kalbfleisch先生10万美元的酌情奖金[160] - O'Daniel先生目前年薪20万美元，年度奖金目标为20万美元或其基本工资的100%[160] - 2021年7月和12月，O'D

股权交易与优先股转换 - 2020年5月15日，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，Oasis Capital承诺在36个月内最多购买价值1100万美元的普通股[42] - 2019年7月，公司将FBC Holdings持有的650万A系列优先股换为650万B系列优先股，B系列优先股自2020年11月13日后每年按认购价格的8.0%支付固定、优先、累积现金股息[43] - 截至2020年12月31日，公司已发行并流通160万C系列优先股，每股价值1.00美元；2021年3月3日，公司将160万C系列优先股转换为144万普通股[44] - 2020年4月30日，公司与投资者签订证券购买协议，发行169.4万D系列优先股和可购买169.4万普通股的认股权证，换取投资者持有的总计110万美元的可转换应收票据；2020年公司转换78.5万D系列优先股为普通股，2021年第一季度转换89.5万[46] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订证券购买协议，以270万美元净收益向其发行3000股E系列优先股，E系列优先股每年按8.0%支付股息；2021年3月9日，公司转换300股E系列优先股为197,798股普通股[47] - 2020年5月15日，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，可在36个月内最多向其出售1100万美元普通股，2020年发行20万股获38.9万美元，2020年后发行31.5万股获72万美元[87] - 2020年，公司将78.3万美元未偿还可转换债券余额全部转换，发行120.582万股普通股，其中关联方持有40.8万美元债券，获62.832万股[89] - 2020年9月14日，公司与Westworld签订证券购买协议，发行3000股E系列优先股，总收益300万美元[85] - 2020年7月28日，公司与Oasis Capital签订证券购买协议，获50万美元，发行本金61.5万美元、8%原始发行折扣的六个月期本票，及9万股每股3.37美元的普通股，业务顾问获4万美元交易促成费[87] - 2020年4月9日，公司获66.74万美元PPP资金，与银行签订贷款协议，若满足条件贷款可获豁免，未豁免部分年利率1%，期限两年[87] - 2020年3月23日，公司与投资者签订认购协议，出售725个单位获最多72.5万美元，每个单位含本金1000美元、6%可转换债券及认股权证，公司获57.5万美元现金，关联方支付15万美元给财务顾问[87] - 2020年，公司将785,000股D系列优先股转换为785,000股普通股；2021年第一季度，公司将895,000股D系列优先股转换为895,000股普通股[139] - 2020年9月14日，公司与Westworld Financial Capital, LLC签订证券购买协议，发行3,000股E系列优先股，净收益270万美元；2021年3月9日，公司转换300股E系列优先股，发行197,798股普通股给Westworld [141] - 2020年5月，公司与Oasis Capital, LLC签订股权购买协议，可在36个月内出售价值最高1100万美元的普通股；2020年，公司向Oasis Capital发行200,000股普通股，收益38.9万美元；2020年12月31日后，公司向Oasis Capital发行315,000股普通股，收益72万美元[141] - 2020年3月23日，公司签订认购协议，出售725个单位，总收益最高72.5万美元；2020年，公司将所有未偿还的可转换债券余额78.3万美元转换为1,205,820股普通股，其中40.8万美元由关联方持有，关联方获得628,320股普通股[141][143] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股，SBC Investments Ltd.和Tyrell Global Acquisition Inc.各获得720,000股[143] - 2021年3月10日，公司与Oasis Capital达成交换协议，新可转换本票本金796,159美元，年利率8.0%，期限12个月[146] - 2021年3月9日，公司与Westworld修订协议，因未及时提交注册声明向其发行250,000股普通股；同日，将300股E系列优先股转换为197,798股普通股并发行给Westworld[146] - 2021年3月3日，公司将1,600,000股C系列优先股转换为1,440,000股普通股，分别向SBC和Tyrell各发行720,000股[146] - 2021年第一季度，公司将895,000股D系列优先股转换为895,000股普通股，其中Gora的348,000股转换为348,000股普通股[146] 公司合规与监管情况 - 2021年1月4日，公司收到纳斯达克通知，因其未在财年末十二个月内召开年度股东大会，不符合上市规则5620(a)；2月17日，公司因2月11日召开的年度和特别会议而恢复合规[41] - 2020年1月3日，公司收到纳斯达克通知，因其普通股收盘价连续30个工作日低于1.00美元，不符合继续纳入纳斯达克资本市场的要求；5月19日，公司恢复合规，因其普通股收盘价在5月4日至18日连续十个工作日至少为1.00美元[41] - 2021年2月17日，公司因未遵守纳斯达克上市规则5620(c)被公开谴责，公司细则要求法定人数至少25%，而国内发行人要求为33 1/3%[146] - 公司受美国消费品安全委员会和美国环境保护局等监管机构的法律法规约束[69] 业务销售与市场情况 - 2020 - 2018年磁盘系统销售额分别为234.7万美元、308.6万美元、610.8万美元，服务销售额分别为250.1万美元、249.3万美元、292.2万美元，总销售额分别为484.8万美元、557.9万美元、903万美元[55] - 2020 - 2018年美洲地区净收入分别为484.4万美元、502.3万美元、804.4万美元，APAC地区分别为0、35.6万美元、53.4万美元，EMEA地区分别为0.4万美元、20万美元、45.2万美元，总收入分别为484.8万美元、557.9万美元、903万美元[56] - 公司产品包括HVE融合和超融合基础设施、G系列设备和G系列云、Open Virtual Format SnapServer网络附属存储解决方案[54] - 公司服务提供现场服务和安装选项、全天候电话咨询、概念验证和架构设计服务[54] - 公司全球销售分为美洲、亚太、欧洲中东和非洲三个地区[55] - 公司通过转售商渠道和云市场进行销售和分销[65] - 公司面临来自不同规模竞争对手的竞争，市场存在价格压力[67][68] - 公司磁盘系统需求不稳定，磁盘产品生产随销售下降，库存水平相对稳定[95] 财务数据关键指标变化 - 2020年营收480万美元，2019年为560万美元，减少80万美元，降幅13.1%[76][79][80] - 2020年毛利润224.9万美元，2019年为185.4万美元，增长21.3%；2020年毛利率46.4%，2019年为33.2%，提升13.2个百分点[81] - 2020年销售和营销费用130万美元，2019年为180万美元，减少50万美元[80] - 2020年研发费用120万美元，2019年为210万美元，减少90万美元[80] - 2020年一般及行政费用550万美元，2019年为390万美元，增加160万美元[82] - 2020年收购无形资产减值28.6万美元，2019年为7万美元[82] - 2020年利息费用70万美元，2019年为40万美元，增加30万美元[83] - 2020年其他收入净额90万美元，2019年为210万美元[83] - 2020年持续经营业务现金为50万美元，2019年为10万美元；2020年营运资金赤字370万美元[85] - 2020年，公司经营活动净现金使用258.2万美元，投资活动净现金使用200万美元，融资活动净现金提供489.6万美元；2019年，经营活动净现金使用181.3万美元，融资活动净现金提供162.1万美元[91][92] - 2020年，公司净亏损580万美元，非现金项目100万美元，包括折旧摊销等180万美元及负债豁免收益80万美元；与Rainmaker签订200万美元应收本票；发行优先股获270万美元，发行应付票据等获150万美元，发行普通股和行使认股权证获50万美元，行使股票期权获10万美元；2019年，发行普通股获70万美元，关联方应付票据获50万美元，信贷额度获40万美元[91] - 截至2020年12月31日，公司未偿还债务余额（含应计利息）：有担保应付票据112.1万美元，利率1.68%；PPP贷款67.2万美元，利率1%；Oasis应付票据30.4万美元，利率8%；信贷额度40.6万美元，利率6.5%[90] - 截至2020年12月31日，公司未来付款的合同义务总计250.3万美元，其中1年内183.1万美元，1 - 3年67.2万美元[98] - 2020年和2019年12月31日，公司总资产分别为1183.3万美元和840.6万美元[198] - 2020年和2019年12月31日，公司总负债分别为682.4万美元和716.6万美元[198] - 2020年和2019年12月31日，公司股东权益分别为500.9万美元和124万美元[198] - 2020年和2019年公司收入分别为484.8万美元和557.9万美元[199] - 2020年和2019年公司净亏损分别为577.9万美元和428.1万美元[199] - 2020年和2019年公司每股基本和摊薄净亏损分别为0.98美元和1.59美元[199] - 2020年和2019年公司综合亏损分别为580.1万美元和423.4万美元[202] - 2020年净亏损5779美元，2019年为4281美元[204] - 2020年经营活动使用的净现金为2582美元，2019年为1813美元[204] - 2020年投资活动使用的净现金为2000美元，2019年为0美元[204] - 2020年融资活动提供的净现金为4896美元，2019年为1621美元[204] - 2020年现金及现金等价物净增加312美元，2019年减少192美元[204] - 2020年年底现金及现金等价物为461美元，2019年为149美元[204] - 2020年为利息支付的现金为33美元，2019年为39美元[205] - 2020年发行普通股用于结算负债的金额为2034美元，2019年为764美元[205] - 2020年和2019年外汇交易损失分别为2.3万美元和2.2万美元[214] - 2020年和2019年12月31日，公司记录的坏账准备均为10万美元[216] - 2020年和2019年12月31日止年度广告费用分别为14万美元和1.6万美元[226] - 2020年和2019年12月31日，四家客户分别占应收账款的46.8%和50.3%[232] - 2020年和2019年12月31日止年度，两家客户分别占净收入的29.3%和24.5%[232] - 2020年1月1日认股权证负债为0美元，新增18.6万美元，重新分类至权益为9.7万美元，12月31日认股权证负债为8.9万美元[238] - 2020年12月31日原材料库存为11.9万美元，2019年为9.2万美元[241] - 2020年12月31日在产品库存为16.7万美元，2019年为13.7万美元[241] - 2020年12月31日产成品库存为27.2万美元，2019年为52.4万美元[241] - 2020年12月31日存货总计55.8万美元，2019年为75.3万美元[241] 高管薪酬与股权奖励 - 2020财年CEO彼得·塔西奥普洛斯年薪229,630美元，总薪酬234,342美元，平均美元兑加元汇率1.35 [113] - 2020财年CFO库尔特·卡尔夫莱施年薪73,077美元，总薪酬73,077美元，自2020年4月起年薪补充100,000美元 [113] - 2020财年总裁约瑟夫·奥丹尼尔年薪200,000美元，总薪酬204,280美元 [113] - 2017年12月董事会批准彼得·塔西奥普洛斯补偿安排，控制权变更等情况可获400,000美元及股权加速归属 [114] - 2018年11月13日因奥弗兰剥离，彼得·塔西奥普洛斯不再担任总裁，有权获400,000美元控制权变更付款 [114] - 2019年8月彼得·塔西奥普洛斯放弃控制权变更付款，新协议规定年薪310,000加元 [114] - 薪酬委员会未批准2020财年奖金计划 [110] - 2020财年无股权奖励授予，所有未兑现股权奖励已完全归属 [110] - 高管薪酬主要包括基本工资、绩效奖金和长期股权奖励 [110] - 彼得·塔西奥普洛斯自2018年11月14日起担任公司CEO [105] -

公司合并相关 - 2020年7月14日，公司与Rainmaker签订合并协议，预计交易完成后公司更名为Rainmaker Worldwide Inc.，业务模式将聚焦水即服务，交易需完成至少1500万美元的股权融资及相关审批，预计2020年秋季完成，特定情况下可延至2021年2月28日[75] - 2020年9月14日，合并协议修订，Rainmaker股东获得公司普通股的比例从1/3变为1/15；同日，公司向Rainmaker提供310万美元的高级有担保可转换本票，年利率10%，本金和利息于2023年9月14日全额支付[75] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2020年第三季度，公司营收0.90百万美元，较2019年第三季度的140万美元减少0.50百万美元，主要因磁盘系统销售单位减少[80] - 2020年前九个月营收为280万美元，2019年同期为450万美元，减少170万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 毛利润与毛利率 - 2020年第三季度，公司毛利润53.4万美元，较2019年第三季度的48.5万美元增长10.1%；毛利率60.0%，较2019年第三季度的35.5%增长69.0%[81] 财务数据关键指标变化 - 销售和营销费用 - 2020年第三季度，销售和营销费用为30万美元，较2019年第三季度的60万美元减少30万美元，主要因股份支付费用减少20万美元和员工及相关费用减少10万美元[82] - 2020年前九个月销售和营销费用为90万美元，2019年同期为150万美元，减少60万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2020年第三季度研发费用为30万美元，2019年同期为50万美元，减少20万美元[83] - 2020年前九个月研发费用为90万美元，2019年同期为170万美元，减少80万美元[84] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2020年前九个月一般及行政费用为440万美元，2019年同期为280万美元，增加160万美元[86] 财务数据关键指标变化 - 现金与营运资金 - 截至2020年9月30日，公司现金为290万美元，2019年12月31日为14.9万美元[87] - 截至2020年9月30日，公司营运资金赤字为320万美元，2019年12月31日为470万美元[87] 财务数据关键指标变化 - 未偿还债务余额 - 截至2020年9月30日，公司未偿还债务余额（含应计利息）中，担保本票应付111.7万美元，利率1.68%；PPP贷款67.1万美元，利率1.0%；关联方应付票据净额31.1万美元，利率8.0%；信贷额度48.9万美元，利率6.5%[91] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年前九个月，公司经营活动净现金使用199.6万美元，投资活动净现金使用为0，融资活动净现金提供474.4万美元[97] 优先股相关 - 2020年9月17日，公司创建第五系列优先股，即无限数量的E系列优先股，每股面值1000美元，可转换为公司普通股，转换价格为特定条件下的较低值，年利率8.0%，按季度支付股息[76] - 2020年9月14日，公司与投资者签订证券购买协议，以300万美元的价格私募发行3000股E系列优先股；9月23日，协议修订，投资者转换的普通股在相关提案上无投票权，公司为此支付咨询费24万美元[77] - 2020年9月14日，公司与投资者签订证券购买协议，发行3000股E系列优先股，收益300万美元[87] 其他协议与交易 - 2020年8月27日，公司与OMM达成和解协议，发行110万美元的有担保本票，年利率1.68%，2020年12月30日到期，公司记录债务豁免收益60万美元[77] - 2020年8月4日，公司按协议向ROK发行22.5万股普通股，公允价值72.5万美元[77] - 2020年8月3日，公司通过发行48万股普通股（每股3.25美元，总价156万美元）收购101 Invest，同时保留96,000股作为担保，101 Invest拥有向三个特克斯和凯科斯群岛社区提供Rainmaker水解决方案的独家权利[77]

营收与净亏损情况 - 2020年Q2和H1营收分别为89.1万美元和190.1万美元，2019年同期分别为96.3万美元和309.3万美元[4] - 2020年Q2和H1净亏损分别为194.6万美元和304.9万美元，2019年同期分别为166.5万美元和350.9万美元[4] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司收入分别为891,000美元和1,901,000美元，2019年同期分别为963,000美元和3,093,000美元[4] - 2020年截至6月30日的三个月和六个月，公司净亏损分别为1,946,000美元和3,049,000美元，2019年同期分别为1,665,000美元和3,509,000美元[4] - 2020年上半年，公司净亏损304.9万美元，2019年同期净亏损350.9万美元[12] 资产与负债情况 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为967.5万美元和840.6万美元[9] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为859.2万美元和716.6万美元[9] - 截至2020年6月30日，公司总资产为967.5万美元，较2019年12月31日的840.6万美元增长15.1%[9] - 截至2020年6月30日，公司总负债为859.2万美元，较2019年12月31日的716.6万美元增长19.9%[9] - 截至2020年6月30日，公司股东权益为108.3万美元，较2019年12月31日的124万美元下降12.7%[9] 现金流情况 - 2020年H1经营活动净现金使用量为109万美元，2019年同期为100.2万美元[12] - 2020年H1融资活动净现金提供量为131.5万美元，2019年同期为81.2万美元[12] - 2020年H1现金及现金等价物净增加22.5万美元，2019年同期减少19万美元[12] - 2020年H1支付利息现金为1.7万美元，2019年同期为1.9万美元[12] - 2020年上半年，公司经营活动使用的净现金为109万美元，2019年同期为100.2万美元[12] - 2020年上半年，公司融资活动提供的净现金为131.5万美元，2019年同期为81.2万美元[12] - 2020年上半年，公司现金及现金等价物净增加22.5万美元，2019年同期减少19万美元[12] 股权结构情况 - 2020年1月1日，公司优先股8443778股，金额844.4万美元；普通股3850105股，金额18616.1万美元；累计其他综合损失176.9万美元；累计亏损19159.6万美元；股东权益总额124万美元[14] - 2020年3月31日，公司优先股8443778股，金额844.4万美元；普通股4016825股，金额18629.6万美元；累计其他综合损失184万美元；累计亏损19269.9万美元；股东权益总额20.1万美元[14] - 2020年6月30日，公司优先股9687778股，金额925.2万美元；普通股5557405股，金额18828.8万美元；累计其他综合损失181.2万美元；累计亏损19464.5万美元；股东权益总额108.3万美元[14] - 截至2020年6月30日，公司发行并流通的优先股为968.7778万股，较2019年12月31日的844.3778万股增加14.7%[9] - 截至2020年6月30日，公司发行并流通的普通股为555.7405万股，较2019年12月31日的385.0105万股增加44.3%[9] 收购与贷款情况 - 2020年7月14日，公司签订合并协议，将收购Rainmaker全部流通证券，交易完成后Rainmaker股东预计持有公司约80%股份，交易需完成至少1500万美元股权融资及其他审批，预计2020年秋季完成[16] - 2020年8月4日，公司向Rainmaker贷款15万美元，年利率10%，本息在交易完成或2021年2月28日前支付[16] - 截至2020年4月4日，公司持有Rainmaker110万美元可转换本票应收款，年利率3%，本息2020年11月24日以Rainmaker普通股支付[16] - 公司7月14日签订合并协议，收购Rainmaker全部流通证券，交易完成后Rainmaker股东预计持有公司约80%股份，公司将更名并专注水即服务业务，交易需完成至少1500万美元股权融资等条件，预计2020年秋季完成[16] - 8月4日公司向Rainmaker提供15万美元贷款，年利率10%，此前还持有Rainmaker110万美元可转换本票应收款，年利率3%[16] 外汇交易情况 - 2020年第二季度和2019年第二季度，公司外汇交易分别损失9000美元和收益14000美元；2020年上半年和2019年上半年，分别损失0美元和8000美元[21] - 外币交易在2020年和2019年第二季度分别产生9000美元损失和14000美元收益，在2020年和2019年上半年分别产生0美元和8000美元损失[21] 公司运营风险情况 - 公司预计若无法筹集额外资金，现有资金可能无法支持运营至2020年10月31日[16] - 公司2020年上半年运营亏损且经营活动现金流为负，未来可能持续亏损[18] - 公司预计若无法筹集额外资金，现有资金可能不足以支持运营至10月31日，未来营运资金需求将增加[16] - 2020年上半年公司运营亏损且经营活动现金流为负，未来可能持续亏损，公司持续经营能力存疑[18] 收入确认情况 - 约70%的公司收入在与客户合同的履约义务在某一时点得到满足时确认[30] - 约70%的公司收入在与客户合同的履约义务在某一时点得到满足时确认，通常在产品发货时[30] 资产项目变化情况 - 2020年6月30日可转换本票应收款为110.5万美元，2019年12月31日为0[40] - 2020年6月30日预付服务为89.6万美元，2019年12月31日为2.3万美元[40] - 2020年6月30日存货中原材料为12万美元，在产品为16.6万美元，产成品为37.3万美元；2019年12月31日分别为9.2万美元、13.7万美元、52.4万美元[41] - 2020年6月30日其他资产中预付保险和服务为45.2万美元，递延成本 - 服务合同为9.9万美元；2019年12月31日分别为51.9万美元、15.4万美元[43] - 2020年6月30日无形资产净值为177.2万美元，2019年为230.1万美元[44] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月无形资产摊销费用分别为23.7万美元和25.2万美元[44] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月无形资产摊销费用分别为48.2万美元和51.8万美元[44] - 预计2020年剩余时间无形资产摊销费用约为43.8万美元，2021 - 2025财年分别为49.5万美元、35万美元、3.4万美元、1.2万美元、1.1万美元[44] - 2020年6月30日可转换本票应收款为110.5万美元，2019年12月31日为0 [40] - 2020年6月30日预付服务费用为89.6万美元，2019年12月31日为2.3万美元 [40] - 2020年6月30日和2019年12月31日无形资产摊销费用，三个月分别为23.7万美元和25.2万美元，六个月分别为48.2万美元和51.8万美元 [44] 证券交易与融资情况 - 2018年11月，公司因出售Overland获得1879699股硅谷科技合作伙伴（SVTP）优先股，占SVTP已发行股份的19.9%，公允价值为210万美元[47] - 2020年4月9日，公司根据《关怀法案》从德州公民国民银行获得667400美元贷款，年利率1.0%，期限两年，部分或全部贷款可豁免[48] - 2020年3月23日，公司出售725个单位，总收益725000美元，每个单位含本金1000美元、利率6.0%的可转换债券和购买1540股普通股的认股权证[49] - 2020年4月7 - 24日，公司转换377000美元可转换债务，发行580580股普通股，其中关联方转换176000美元债务，获271040股[51] - 2020年7月9 - 15日，公司转换348000美元可转换债务，发行535920股普通股，其中关联方转换174000美元债务，获267960股[51] - 公司有最高限额500000美元的信贷额度协议，年利率6.5%，2020年9月19日到期，2020年6月30日未偿还余额为489000美元[52] - 2020年5月6日，公司创建无限制数量的D系列优先股，转换价格为0.65美元，转换后股东持股不超公司已发行普通股总数的9.9%或不超800000股[56] - 2020年4月30日，公司与投资者达成证券购买协议，发行1694000股D系列可转换优先股及认股权证，投资者转让110万美元可转换本票应收款[56] - 2020年5月25日、7月13日和8月10日，公司分别转换450000股、225000股和110000股D系列优先股并发行普通股[56] - 2019年11月6日，公司创建无限制数量的C系列优先股，关联方Overland持有1600000股，每股价值1.00美元，转换后持股不超公司已发行普通股总数的19.9%[57] - 2019年7月，公司与FBC Holdings交换650万股A类优先股为650万股B类优先股[59] - 2019年8月，公司向FBC Holdings发行343,778股B类优先股，公允价值为343,778美元[59] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，优先股股息相关方利息费用分别为0和13.1万美元[59] - 2018年11月公司获得187.9699万股硅谷科技合作伙伴优先股，占其流通股的19.9%，公允价值为210万美元 [47] - 2020年4月9日公司获得66.74万美元PPP贷款，年利率1.0%，期限两年 [48] - 2020年3月23日公司出售725个单位，总收益72.5万美元，每个单位含本金1000美元、利率6.0%的可转换债券及购买1540股普通股的认股权证 [49] - 2020年4月7 - 24日公司转换37.7万美元可转换债务，发行58.058万股普通股，其中关联方转换17.6万美元，获27.104万股 [51] - 2020年7月9 - 15日公司转换34.8万美元可转换债务，发行53.592万股普通股，其中关联方转换17.4万美元，获26.796万股 [51] - 公司有最高借款限额50万美元的信贷额度协议，年利率6.5%，2020年6月30日未偿还余额为48.9万美元 [52] - 2020年4月30日，公司与两名投资者签订证券购买协议，发行169.4万股D系列可转换优先股，投资者转让110万美元可转换本票应收款，本票年利率3.0% [56] - 2020年6月30日，公司已发行并流通160万股C系列优先股，每股价值1.00美元，转换后发行普通股与Overland持有的普通股合计不超过公司已发行普通股总数的19.9% [57] - 2019年7月，公司与FBC Holdings交换650万股A系列优先股为B系列优先股；2020年7月14日，双方签订锁定期协议；B系列优先股有8.0%的累积现金股息 [59] - 2020年第二季度和2019年第二季度，与优先股股息相关的关联方利息费用分别为0和13.1万美元 [59] 协议与股份授予情况 - 2020年6月1日，公司与GROUPE P签订咨询协议，除预付15万美元现金外，授予10万股受限股票奖励、10万股普通股和购买5万股普通股的非合格股票期权，行权价格为每股2.52美元[61] - 2020年4月24日，公司与ROK签订咨询协议，除现金补偿外，同意向ROK发行37.5万股普通股，15万股在签约时发行，22.5万股在协议三个月期限结束时发行[61] - 2020年5月，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，Oasis Capital将在36个月内购买公司价值最高达1100万美元的普通股，购买协议包含每股1.58美元的底价[61] - 截至2020年6月30日，公司有未行使的购买普通股的认股权证，总数为3,101,182份[63] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司分别授予受限股票单位0和10万个，分别授予受限股票奖励37.63万股和4.2万股，公允价值分别为71万美元和10.5万美元[64][65] - 2020年和2019年截至6月30日的六个月，公司基于股份的薪酬总费用分别为4546美元和240,199美元[67] - 2020年6月1日，公司与GROUPE P签订咨询

营收与利润指标变化 - 2020年第一季度营收为101万美元，2019年同期为213万美元[6] - 2020年第一季度净亏损为110.3万美元，2019年同期为184.4万美元[6] - 2020年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.28美元，2019年同期为0.82美元[6] - 2020年第一季度综合亏损为117.4万美元，2019年同期为180.4万美元[8] - 2020年第一季度公司收入为100万美元，2019年同期为210万美元，减少110万美元[87] - 2020年第一季度毛利润为46.3万美元，2019年同期为69.5万美元，变化率为 -33.4%；2020年第一季度毛利率为45.8%，2019年同期为32.6%，增长40.5%[88] 现金及现金流指标变化 - 2020年3月31日现金及现金等价物为28.5万美元，2019年12月31日为14.9万美元[11] - 2020年第一季度经营活动净现金使用量为43.9万美元，2019年同期为99万美元[14] - 2020年第一季度融资活动净现金提供量为57.5万美元，2019年同期为78.8万美元[14] - 2020年3月31日公司现金为28.5万美元，2019年12月31日为14.9万美元；2020年3月31日营运资金赤字为480万美元，较2019年12月31日流动负债减少10.4万美元[90] - 2020年前三个月，公司经营活动净现金使用量为43.9万美元，投资活动无净现金使用，融资活动提供净现金57.5万美元[96] 资产负债及股东权益指标变化 - 2020年3月31日总资产为805.7万美元，2019年12月31日为840.6万美元[11] - 2020年3月31日总负债为785.6万美元，2019年12月31日为716.6万美元[11] - 2020年3月31日股东权益为2.01万美元，2019年12月31日为12.4万美元[11] - 2020年3月31日存货总计69.4万美元，较2019年12月31日的75.3万美元有所下降[41] - 2020年3月31日其他流动资产总计66.6万美元，较2019年12月31日的67万美元略有下降[42] - 2020年3月31日其他资产总计61.6万美元，较2019年12月31日的67.9万美元有所减少[44] - 2020年3月31日无形资产净值为197.6万美元，较2019年12月31日的230.1万美元有所降低[45] 费用指标变化 - 2020年第一季度销售和营销费用为30万美元，2019年同期为50万美元，减少20万美元[89] - 2020年第一季度研发费用为30万美元，2019年同期为70万美元，减少40万美元[89] - 2020年第一季度一般及行政费用为100万美元，2019年同期为130万美元，减少30万美元[89] 收入确认相关 - 约70%的公司收入在与客户合同的履约义务在某一时点得到满足时确认[32] - 产品销售给分销客户包含“可变对价”成分，收入按公司预计收到的对价计量[32] - 保修和客户服务相关履约义务按时间流逝确认收入，合同期限一般为12个月[32] 无形资产摊销 - 外购无形资产按直线法摊销，渠道合作伙伴关系摊销年限为6 - 25年[29] - 外购无形资产中，开发技术摊销年限为3 - 9年[29] - 外购无形资产中，资本化开发成本摊销年限为3 - 8年[29] - 外购无形资产中，客户关系摊销年限为2 - 25年[29] 投资与股权相关 - 2018年11月公司获得1879699股硅谷科技合作伙伴优先股，占其流通股的19.9%，公允价值为210万美元[47] - 2020年3月23日公司出售725个单位，总收益72.5万美元，每个单位含本金1000美元、利率6.0%的可转换债券及购买1540股普通股的认股权证[48] - 2019年7月公司与FBC控股交换650万股B系列优先股，2020年和2019年第一季度与A系列优先股股息相关的关联方利息费用分别为0和13万美元[55] - B系列优先股在特定条件下有8.0%的累积现金股息，转换后的普通股可能超过公司目前流通普通股的20%[55] - 2019年10月，公司向供应商发行149,500股普通股，每股1.19美元，2020年5月26日应付账款减少299,000美元；还向关联方供应商发行330,000股普通股，每股1.07美元，2020年4月21日应付账款减少157,000美元；2019年8月私募发行251,823股普通股，已发行175,765股，每股1.29美元，收益325,000美元，剩余76,058股待发行[57] - 截至2020年3月31日，公司有多种未行使的普通股认购权证，总数为1,411,382份[58] - 2020年和2019年第一季度，公司分别授予限制性股票单位0份和100,000份，2019年授予的在2015年绩效激励计划之外且已完全归属[60] - 2020年和2019年第一季度，公司分别授予限制性股票奖励146,300份和42,000份，公允价值分别为130,000美元和105,000美元[61] - 2020年和2019年第一季度，公司股份支付薪酬费用分别为4,546美元和124,042美元[62] - 2020年和2019年第一季度，计算摊薄每股净亏损时排除的反稀释普通股等价物分别为：普通股购买权证1,411,382份和205,687份、可转换债务1,116,500份和0份、未归属或未释放的限制性股票0份和114,066份、未行使的期权1,175份和10,298份[64] - 2019年10月，公司与HVE和Overland达成转换协议，将520,000美元本金及应计利息、632,000美元应计费用和448,000美元预付款转换为1,600,000股C系列优先股；截至2020年3月31日和2019年12月31日，TSA项下预付服务资产分别为168,000美元和345,000美元；2020年和2019年第一季度，TSA相关净费用分别约为172,000美元和81,000美元；截至2020年3月31日和2019年12月31日，应付账款和应计负债中应付关联方款项分别为1,000美元和0美元[66] - 截至2020年3月31日，公司无未到期的备用信用证[67] - 2020年3月31日和2019年12月31日，与递延服务收入相关的递延成本分别为200,000美元和300,000美元；2020年第一季度产品保修和延保服务合同相关负债变动后，3月31日负债为957,000美元，其中流动负债593,000美元，非流动负债364,000美元[68] - 2020年4月9日，公司获得667,400美元贷款资金，年利率1.0%，期限两年[72] - 2020年4月21日，两名投资者收购公司330,000股普通股，1542082 Ontario收购120,000股[72] - 2020年4月7日至24日，公司将377,000美元可转换债务转换为580,580股普通股，其中关联方转换176,000美元债务，获得271,040股[72] - 2020年4月24日，公司与ROK签订咨询协议，将发行375,000股普通股作为报酬，6月19日已发行150,000股，公允价值360,000美元[72] - 2020年4月30日，公司与投资者签订证券购买协议，发行1,694,000股D系列可转换优先股和认股权证，投资者转让110万美元应收票据[72] - 2020年5月6日，公司创建D系列优先股，转换价格0.65美元，转换后不超过已发行普通股的9.9%或800,000股[74] - 2020年5月15日，公司与Oasis Capital签订股权购买协议，可在36个月内出售最多1100万美元普通股[74] - 2020年6月1日，公司与GROUPE P签订咨询协议，预付150,000美元现金，授予100,000股受限股票奖励、100,000股普通股和50,000股非合格股票期权，6月16日已发行200,000股，公允价值504,000美元[74] - 2020年6月16日，公司授予130,000股受限股票奖励并发行130,000股普通股，公允价值327,000美元，授予80,000股非合格股票期权[74] - 截至2020年6月16日，公司有6,843,778股B系列优先股、1,600,000股C系列优先股和1,224,000股D系列优先股流通在外[111] - B系列优先股每年有8%的累积现金股息，C系列优先股唯一持有人转换后持有的普通股不超过公司已发行普通股总数的19.9% [111] - 截至2020年6月16日，公司有未行使的认股权证可购买多达3,101,182股普通股，加权平均行使价为每股3.63美元[111] - 公司已注册6,962,026股普通股可根据股权购买协议出售给Oasis Capital，预计在约36个月内完成销售[112] 外币交易 - 2020年和2019年第一季度外币交易分别产生9000美元收益和22000美元损失[23] 公司运营风险 - 公司预计若无法筹集运营资金，现有现金不足以支撑到2020年8月31日之后[19] - 2020年第一季度公司运营亏损且经营活动现金流为负，未来可能持续亏损[19] - 公司面临多起诉讼，包括Vito Lupis诉讼、V3 Systems相关诉讼等，公司认为部分诉讼无价值并将积极辩护[70] - 公司面临多种风险，如未遵守债务条款、销售未达预期、成本增加等，可能影响资金获取和运营[94] - 公司涉及多起法律诉讼，包括与Mr. Vito Lupis和UD Trust的纠纷，公司认为部分诉讼无依据并将积极辩护[105] - 管理层预计，若无法筹集额外资金，公司现有现金无法支持运营至2020年8月31日[92][108] 上市合规情况 - 2018年11月12日至2020年5月19日期间，公司曾因股东权益低于250万美元和收盘价连续30个工作日低于1美元不符合纳斯达克上市要求，后均重新合规[79] - 公司普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，于2020年1月3日收到纳斯达克不符合继续上市要求的通知，5月19日恢复合规[109] 股权购买协议相关影响 - 公司与Oasis Capital的股权购买协议融资上限为1100万美元，但可能无法满足公司所有资金需求[115] - Oasis Capital购买股份转售可能导致公司普通股价格下跌，增加卖空可能性[114] - 公司向Oasis Capital出售股份可能导致现有股东股权大幅稀释[112] - 公司与Oasis Capital的股权购买协议存在限制，包括出售时间、金额和持股比例限制[115] - 即使向Oasis Capital出售所有6,962,026股购买股份，公司可能仍需额外资金[115]

财务状况风险 - 公司现金及其他流动性来源不足以支持2020年8月31日后的运营[27] - 公司有净亏损历史，预计2020年持续亏损，近期可能无法实现、维持或提高盈利能力[30] - 公司授予部分资产的担保权益，若无法履行债务安排义务，可能被迫出售资产[29] - 若公司在2020年11月1日前股东权益低于250万美元，可能被纳斯达克通知不符合上市要求，面临摘牌风险[49] - 公司因普通股收盘价连续30个工作日低于1美元，收到纳斯达克不符合继续上市要求的通知，初始合规期至2020年7月1日，后延至2020年9月14日，若仍未合规，满足条件可再获180天至2021年3月13日[51] - 公司认为内部产生的现金流至少在未来12个月内无法满足所有营运资金和融资需求[117] 业务运营风险 - 公司面临可变长度的销售周期，难以准确预测与新客户签订采购协议的时间[29] - 公司市场竞争激烈，新产品和服务的推出可能导致利润率下降和市场份额流失[33] - 公司成功依赖于预测技术变化和开发新产品的能力，但无法保证新产品能获得市场认可[34] - 公司技术产品开发进度不确定，可能出现延迟或成本超预算的情况[35] - 公司可能决定退出或剥离现有产品，导致相关成本和资产减值，影响收入和股价[37] - 公司产品可能存在缺陷，保修储备可能不足以覆盖保修义务[37] - 公司成功依赖于吸引、雇佣、保留和激励关键人员，否则将对运营产生重大不利影响[38] - 公司营收和经营业绩可能因多种因素出现季度和年度波动，无法保证季度或年度盈利，业绩未达预期会影响股价[40] - 公司依赖间接销售渠道，与经销商或转售商关系受损会影响经营业绩[42] - 供应商无法满足制造需求会导致生产和产品发货延迟，影响公司运营[42] 合规与法律风险 - 公司需遵守法律法规，合规成本可能增加，违反规定会对业务造成不利影响[42][44] - 《多德 - 弗兰克华尔街改革和消费者保护法》关于冲突矿物的规定会使公司产生认证成本，可能影响供应链和客户合作[44] - 公司需遵守上市公司财务报告要求及纳斯达克相关要求，维持有效内部控制存在固有局限性[56] 收购与成本风险 - 公司过去有收购行为，未来可能继续，收购存在多种风险，处理不当会影响业务和财务状况[44] - 公司已实施成本削减措施，但不确定是否成功，可能需进一步削减成本，这会损害业务[44] 知识产权风险 - 公司的竞争能力部分取决于保护知识产权的能力，当前知识产权保护可能不足，还可能面临侵权索赔[46] - 公司部分竞争对手资源更丰富，能更好应对知识产权诉讼，相关索赔会对公司造成多方面不利影响[48] 股权结构与稀释风险 - 截至2019年12月31日，公司有6,843,778股B系列优先股和1,600,000股C系列优先股流通在外，其转换会导致普通股股东大幅稀释[51] - B系列优先股每年有8%的累积现金股息，C系列优先股唯一持有人转换后持有的普通股不超过公司已发行普通股总数的19.9%[51] - 截至2019年12月31日，公司有未行使的认股权证可购买最多205,562股普通股，加权平均行使价为每股60.01美元[53] 市场与信用风险 - 公司业务面向全球，国际市场销售和采购合同通常以美元计价，受外汇汇率变化的市场风险影响有限[116][117] - 公司认为客户基础的地域多样性、既定的信用审批做法和对客户余额的持续监控可降低信用风险[117] - 普通股市场价格可能因多种因素波动，过去证券价格波动后常有证券集体诉讼，公司未来可能面临此类诉讼[54][56] 被动外国投资公司认定 - 非美国公司若75%以上的总收入为被动收入，或50%以上的资产平均价值为“被动资产”，将被视为被动外国投资公司，公司预计2018 - 2020年及可预见未来不会被认定[57]

资产处置与债务转换 - 2018年11月公司将Overland的全部股份转让给SVTP，获得价值210万美元的SVTP A类优先股、SVTP承担4170万美元债务及100万美元现金[94] - 2018年11月公司与FBC Holdings达成协议，将650万美元关联方有担保票据转换为650万股优先股[94] - 2019年10月31日，Overland同意将52万美元债务、62万美元应计费用和44.8万美元预付款转换为160万股C类优先股[97] 股东权益达标情况 - 2018年9月30日公司股东权益为70.7万美元，低于纳斯达克要求的250万美元最低标准；2019年11月6日公司重新达到该标准[95] 季度收入与利润情况 - 2019年第三季度公司收入为140万美元，2018年同期为130万美元[101] - 2019年第三季度毛利润为48.5万美元，2018年同期为19.2万美元，增长152.6%；毛利率从14.7%提升至35.5% [103] 股份发行与偿债 - 2019年10月30日，公司向供应商发行33万股普通股，每股1.07美元，以偿还应付账款[97] - 2019年10月30日，公司拟向OMM发行110万美元有担保本票，以偿还170万美元法律服务费欠款[97] 私募发行情况 - 2019年8月15日，公司签订私募协议，拟发行333,730股普通股，每股1.29美元，预计第四季度完成[97] - 2019年7月29日，公司完成私募，发行24万股普通股，每股2美元，获得48万美元收益[97] - 2019年7月，公司完成私募配售，发行24万股普通股，总价48万美元；预计2019年第四季度完成另一笔私募配售，发行333,730股普通股，总价43万美元[119] 前三季度营收情况 - 2019年前三季度营收450万美元，较2018年的640万美元减少190万美元，主要因HVE产品线磁盘系统销售单元减少[109] 前三季度毛利润情况 - 2019年前三季度毛利润142.5万美元，较2018年的110.8万美元增长28.6%；毛利率31.9%，较2018年的17.4%提升14.5个百分点[116] 前三季度费用情况 - 2019年前三季度销售与营销费用150万美元，较2018年的240万美元减少90万美元[111] - 2019年前三季度研发费用170万美元，较2018年的250万美元减少80万美元[112] - 2019年前三季度一般及行政费用280万美元，较2018年的620万美元减少340万美元[113] - 2019年前三季度利息费用40万美元，较2018年的230万美元减少190万美元，主要因SVTP承担1800万美元FBC Holdings有担保票据债务[114] 现金与营运资金情况 - 截至2019年9月30日，公司现金12.9万美元，较2018年12月31日的34.1万美元减少；营运资金赤字610万美元[119] 未偿还债务情况 - 截至2019年9月30日，公司未偿还债务余额包括：可赎回优先股101.9万美元，利率8%；有担保应付票据51万美元，利率8%；信贷额度32.1万美元，利率6.5%[121] 前三季度现金流量情况 - 2019年前三季度经营活动净现金使用量143.6万美元，2018年同期为421万美元；投资活动净现金使用量5.5万美元；融资活动提供净现金122.4万美元，2018年同期为175.4万美元[122]

营收、利润及亏损数据变化 - 2019年Q2和H1营收分别为96.3万美元和309.3万美元，2018年同期分别为269.8万美元和507.1万美元[4] - 2019年Q2和H1毛利润分别为24.5万美元和94万美元，2018年同期分别为47.3万美元和91.6万美元[4] - 2019年Q2和H1净亏损分别为166.5万美元和350.9万美元，2018年同期分别为600.2万美元和1282.5万美元[4] - 2019年Q2和H1综合亏损分别为166.3万美元和346.7万美元，2018年同期分别为640.9万美元和1259.1万美元[5] - 2019年上半年净亏损350.9万美元，2018年同期为1282.5万美元[9] 资产负债数据变化 - 2019年6月30日现金及现金等价物为15.1万美元，2018年12月31日为34.1万美元[7] - 2019年6月30日应收账款净额为50万美元，2018年12月31日为114.2万美元[7] - 2019年6月30日存货为117万美元，2018年12月31日为123万美元[7] - 2019年6月30日总资产为991.2万美元，2018年12月31日为1128.6万美元[7] - 2019年6月30日总负债为1864万美元，2018年12月31日为1689.3万美元[7] - 2019年6月30日股东赤字为872.8万美元，2018年12月31日为560.7万美元[7] - 2019年6月30日和2018年12月31日，存货分别为117万美元和123万美元[42] - 2019年6月30日和2018年12月31日，无形资产净值分别为287.3万美元和334.8万美元[45] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，应付账款和应计负债中分别有721,000美元和229,000美元应付给关联方[64] 现金流数据变化 - 2019年上半年折旧和摊销为52万美元，2018年同期为241万美元[9] - 2019年上半年经营活动使用的净现金为100.2万美元，2018年同期为347.2万美元[9] - 2019年上半年投资活动使用的净现金为0，2018年同期为3.1万美元[9] - 2019年上半年融资活动提供的净现金为81.2万美元，2018年同期为175.9万美元[9] - 2019年上半年现金及现金等价物净减少19万美元，2018年同期为174万美元[9] - 2019年6月30日现金及现金等价物期末余额为15.1万美元，2018年同期为28.4万美元[9] 股份及股权交易 - 2018年11月，公司完成出售Overland Storage, Inc.的全部股份，650万美元债务转换为650万股A类优先股[14] - 2018年11月公司转让Overland全部股份，获价值210万美元SVTP A类优先股（占19.9%）、SVTP承担4170万美元债务及100万美元现金[38] - 2018年公司将650万美元关联方有担保票据转换为650万股优先股，记录Overland剥离损失430万美元[38] - 2018年11月公司获1879699股SVTP优先股，占19.9%，公允价值210万美元[47] - 2018年11月650万美元有担保票据转换为650万股优先股，2019年6月30日应计优先股股息33.2万美元[51] - 2019年7月公司完成私募配售，发行240,000股普通股，每股2美元，总收益480,000美元[54] - 2018年4月公司完成包销公开发行，发行412,500股普通股及认股权证，总收益约230万美元[54] - 2018年10月24日董事会授权1比8的反向股票分割，11月5日生效[55] - 截至2019年6月30日，公司有205,687份未行使的普通股认购认股权证[57] - 2019年7月公司授权创建B系列优先股，将6,500,000股A系列优先股换为B系列优先股[72][73] - 2019年7月公司授权创建B系列优先股，1,000,000股需在2020年11月13日前赎回[72] 公司运营及财务风险 - 管理层预计若无法筹集额外资金，公司现金不足以支持运营至2019年8月31日[15] - 2019年上半年公司运营亏损且经营活动现金流为负，未来可能持续亏损[15] - 公司预计现有资金无法支撑到2019年8月31日之后的运营，持续经营能力存疑[15] 外汇交易收益损失 - 外汇交易在2019年和2018年截至6月30日的三个月分别实现收益1.4万美元和4万美元，在六个月分别产生损失8000美元和34.5万美元[19] 收入确认原则 - 约70%的公司收入在与客户合同的履约义务在某一时点得到满足时确认[28] - 公司对与客户的合同确认收入需执行五个步骤[28] - 与保修和客户服务相关的履约义务，如延长产品保修，公司按时间流逝确认收入，合同期限一般为12个月[28] - 公司对标准保修计提准备，单独定价的现场延保和服务合同收入及提前支付给外部服务机构的款项分别在服务协议期间确认为服务收入和服务成本[30] 会计政策及准则影响 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使合并资产负债表的资产和负债增加25.3万美元，使用的折现率为8.0%[36] - 2018年8月FASB发布的ASU 2018 - 13于2019年12月15日后的年度报告期（含中期）生效，公司预计其对合并财务报表及相关披露无重大影响[35] - 2017年1月FASB发布的ASU 2017 - 04于2019年12月15日后的年度报告期（含中期）生效，公司预计其对合并财务报表及相关披露无重大影响[35] 无形资产摊销及减值测试 - 外购无形资产中，渠道合作伙伴关系按直线法在6至25年摊销，开发技术在3至9年摊销，资本化开发成本在3至8年摊销，客户关系在2至25年摊销[25] - 商誉和无形资产在每年12月31日进行减值测试，如有减值迹象则更频繁测试[26] 债务相关情况 - 2018年11月公司签50万美元应付票据，利率8%，2019年6月13日到期，已违约[48] - 2019年1月公司签两笔共52.3万美元无担保应付票据，利率2%，2021年1月10日到期[48] - 2019年6月30日公司信贷额度未偿余额为38.9万美元，7月2日额度提至50万美元，利率变为6.5%[49] 股份支付相关 - 2019年和2018年上半年，公司分别授予100,000和50个限制性股票单位[58] - 2019年和2018年上半年，公司分别授予42,000和77,319份限制性股票奖励，公允价值分别为105,000美元和906,000美元[59] - 2019年和2018年第二季度，公司基于股份的薪酬费用分别为116,158美元和444,126美元；上半年分别为240,199美元和1,264,909美元[61] - 2019年和2018年上半年，计算摊薄每股净亏损时排除的反摊薄普通股等价物分别为323,518和386,749[63] - 公司采用公允价值法核算授予员工、非员工董事和顾问的股份支付奖励[33] 过渡服务协议费用 - 2019年3月和6月，公司TSA相关费用分别约为8.4万美元和16.5万美元[38] - 2019年3月和6月，公司与过渡服务协议相关的净费用分别约为84,000美元和165,000美元[64] 已终止经营业务净亏损 - 2018年第二季度和上半年，Overland已终止经营业务净亏损分别为197.4万美元和366.4万美元[39] - 2018年3月和6月Overland已终止经营业务净亏损分别为197.4万美元和366.4万美元[39] 经营租赁情况 - 截至2019年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限约为2.0年[36]

财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度营收213万美元，2018年同期为237.3万美元[4] - 2019年第一季度净亏损184.4万美元，2018年同期为682.3万美元[4] - 2019年3月31日现金及现金等价物为13.9万美元，2018年12月31日为34.1万美元[7] - 2019年第一季度经营活动净现金使用量为99万美元，2018年同期为211.1万美元[10] - 2019年第一季度投资活动净现金使用量为0，2018年同期为0.8万美元[10] - 2019年第一季度融资活动净现金提供量为78.8万美元，2018年同期为净使用19.2万美元[10] - 2019年第一季度综合亏损为180.4万美元，2018年同期为618.2万美元[5] - 2019年3月31日股东赤字为718.2万美元，2018年12月31日为560.7万美元[7] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股净亏损为0.82美元，2018年同期为7.11美元[4] - 2019年第一季度折旧和摊销费用为26.7万美元，2018年同期为148.4万美元[10] - 2019年和2018年第一季度，外币交易分别亏损22,000美元和385,000美元[21] - 2019年第一季度营收2,130,000美元，2018年同期为2,373,000美元，同比下降10.24%[4] - 2019年第一季度净亏损1,844,000美元，2018年同期为6,823,000美元，亏损幅度收窄72.97%[4] - 2019年3月31日现金及现金等价物为139,000美元，2018年12月31日为341,000美元，减少59.24%[7] - 2019年3月31日应收账款净额为859,000美元，2018年12月31日为1,142,000美元，减少24.78%[7] - 2019年3月31日总资产为10,546,000美元，2018年12月31日为11,286,000美元，减少6.56%[7] - 2019年3月31日总负债为17,728,000美元，2018年12月31日为16,893,000美元，增加4.94%[7] - 2019年3月31日股东赤字为7,182,000美元，2018年12月31日为5,607,000美元，增加28.09%[7] - 2019年第一季度净亏损184.4万美元，2018年同期为682.3万美元[10] - 2019年第一季度折旧和摊销为26.7万美元，2018年同期为148.4万美元[10] - 2019年第一季度经营活动使用的净现金为99万美元，2018年同期为211.1万美元[10] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为0，2018年同期为0.8万美元[10] - 2019年第一季度融资活动提供的净现金为78.8万美元，2018年同期使用19.2万美元[10] - 2019年第一季度现金及现金等价物净减少20.2万美元，2018年同期为227.1万美元[10] - 2019年3月31日现金及现金等价物期末余额为13.9万美元，2018年同期为16.4万美元[10] - 2019年第一季度支付的利息为1万美元，2018年同期为37.9万美元[10] - 2019年和2018年第一季度外汇交易损失分别为2.2万美元和38.5万美元[21] - 2019年3月31日存货总计1,247,000美元，2018年12月31日为1,230,000美元[44] - 2019年3月31日其他流动资产总计596,000美元，2018年12月31日为784,000美元[46] - 2019年3月31日其他资产总计1,114,000美元，2018年12月31日为950,000美元[47] - 2019年3月31日无形资产净值为310.1万美元，2018年12月31日为334.8万美元[48] - 截至2019年3月31日，三个月的关联方利息费用总计1.2万美元，应计利息为3400美元[52] - 2019年3月结束的三个月与2018年同期相比，普通股购买认股权证数量从110,275增加到205,687，受限股数量从106,026增加到114,066，未行使期权数量从22,019减少到10,298，可转换票据及利息2018年有数据（分别为40,833和40,945），2019年无[68] - 2019年3月31日和2018年12月31日，公司与递延服务收入相关的递延成本分别为60万美元和70万美元[71] - 2019年1月1日，产品保修负债为2.2万美元，递延收入负债为165.5万美元[71] - 2019年期间，递延收入负债结算减少35.5万美元，新增递延收入负债增加16.4万美元，产品保修负债减少2.2万美元[71] - 2019年3月31日，递延收入负债为146.4万美元，其中流动负债为69.2万美元，非流动负债为77.2万美元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年第一季度Overland业务收入1707.5万美元，净亏损169万美元[42] - 2018年第一季度，Overland的收入为17,075,000美元，净亏损为1,690,000美元[42] 公司业务运营相关 - 约70%的公司收入在与客户的合同履约义务在某一时点得到履行时确认[30] - 公司对标准保修计提准备金，单独定价的现场延保和服务合同收入及提前支付给外部服务机构的款项分别在服务协议期间确认为服务收入和服务成本[31] - 研发费用包括与产品开发相关的工资、员工福利、股份支付费用等[33] - 综合损失及其组成部分包括除与股东交易外的所有权益变动，在单独的综合损失简并合并报表中披露[34] - 公司于2007年5月2日成立，2015年3月24日更名，提供数据管理等解决方案，拥有多个品牌[16] - 公司合并财务报表按美国公认会计原则编制，包括公司及其全资子公司账户，消除了所有公司间余额和交易[19] 公司重大交易事项 - 2018年11月，公司完成出售Overland Storage, Inc.的流通股，并将650万美元债务转换为650万份A类优先股[16] - 2018年11月，公司650万美元债务转换为650万份A类优先股[16] - 2018年11月剥离Overland，获价值210万美元的SVTP A类优先股、债务减免4170万美元和100万美元现金，记录损失430万美元，3月31日和12月31日应计薪酬含100万美元相关成本[40] - 2018年11月，公司转让Overland股份，获得价值210万美元的SVTP A类优先股、SVTP承担4170万美元债务及100万美元现金，2018年记录剥离损失430万美元[40] - 2018年11月公司获得1879699股SVTP优先股，占SVTP已发行股份的19.9%，公允价值为210万美元[50] - 2018年11月公司与SVTP签订50万美元应付票据，年利率8%，2019年1月与两名员工签订总计52.3万美元无担保应付票据，年利率2%[51] - 2018年11月13日，公司与FBC Holdings签订转换协议，650万美元有担保票据本金转换为650万股优先股，优先股股息率8%，2019年3月31日，A系列可赎回优先股包含应计优先股股息20.1万美元，关联方利息费用包含13万美元[54] - 2018年11月13日，公司650万美元有担保票据转换为650万股优先股，股息率8%[54] - 2018年4月，公司完成承销公开发行，发行41.25万股普通股和认股权证，总收益约230万美元；5月，发行8万股普通股以满足30万美元付款义务[57] - 2018年4月公司公开发行41.25万股普通股及认股权证，总收益约230万美元，5月发行8.01万股普通股以支付30万美元债务[57] - 2018年10月24日，董事会授权公司已发行和流通普通股按1:8进行反向股票分割，11月5日生效[58] - 2018年10月公司进行1比8反向股票分割，11月5日生效[58] - 2018年3月，公司签订认股权证交换协议，发行17.8875万股普通股，关联方获3.75万股[62] - 2019年5月公司签署私募协议，将发行340,000股普通股，总价680,000美元，每股2美元，预计5月15日左右完成交易[75] - 2019年5月，公司签署私募协议，以68万美元的价格出售34万股普通股，每股价格2美元，预计5月15日左右完成交易[75] 公司会计政策变更 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使合并资产负债表的资产和负债增加25.3万美元，折现率为8.0%，3月31日经营租赁加权平均剩余租赁期限约2.3年[39] - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，使合并资产负债表的资产和负债增加253,000美元，使用的折现率为8.0% [39] - 2019年3月31日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限约为2.3年[39] 公司股份及激励相关 - 2019年和2018年第一季度，公司分别授予10万和50个受限股票单位，2019年授予的10万个在2015年绩效激励计划之外，通常在约三年内归属，计划外授予的在18个月内归属[63] - 2019年和2018年第一季度，公司分别授予4.2万和4.7535个受限股票奖励，公允价值分别为10.5万和78.7万美元[64] - 2019年和2018年第一季度，公司股份支付总费用分别为12.4042万和82.0784万美元，2019年3月31日，未确认补偿费用为52.5万美元，预计在1.2年内确认[65] - 2019年和2018年第一季度，公司分别授予10万股和50股受限股票单位，分别授予4.2万股和4.7535万股受限股票奖励[63][64] 公司诉讼事项 - 2018年1月Vito Lupis起诉公司前高管Giovanni J. Morelli及公司，2019年3月双方达成和解协议[74] - 2015年公司就V3 Systems破产案提出索赔，后遭UD Trust反诉，案件几经转移，目前在特拉华破产法院，尚未安排驳回动议听证会[74] - 2019年3月，公司与Mr. Lupis达成和解协议并支付一定费用[74] - 公司认为与UD Trust的诉讼无价值并将积极辩护[74] 公司资金状况风险 - 若无法筹集额外资金，公司手头现金不足以支持运营至2019年5月31日[17] 公司过渡服务协议相关 - 2019年第一季度与过渡服务协议相关费用约8.1万美元[40] - 2019年第一季度，公司与TSA相关的费用约为81,000美元[40] - 2019年第一季度，公司与过渡服务协议相关净费用约8.1万美元，计入持续经营业务[69] - 2019年3月31日结束的三个月内，公司与过渡服务协议相关的净费用约为8.1万美元[69] 公司信贷及负债相关 - 公司信贷额度最高为40万美元，年利率6%，2019年3月31日未偿还余额为36.5万美元[52] - 截至2019年3月31日，公司无未到期的备用信用证[70]