财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金分别为22,495美元和57,497美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款分别为34,829美元和40,635美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司预付费用分别为93,516美元和6,696美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为7,471,736美元和379,689美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总流动负债分别为6,176,888美元和8,207,527美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总长期负债分别为354,235美元和366,892美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为6,531,123美元和8,574,419美元[16] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司普通股发行和流通数量分别为113,125,715股和88,511,657股[17] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司累计亏损分别为120,442,111美元和44,947,730美元[17] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益（赤字）分别为940,613美元和 - 8,194,730美元[17] - 2021年营收为92,410美元，2020年为105,357美元，同比下降约12.29%[20] - 2021年毛利润为50,636美元，2020年为56,598美元，同比下降约10.53%[20] - 2021年总运营费用为2,450,903美元，2020年为1,092,807美元，同比增长约124.28%[20] - 2021年运营亏损为2,400,267美元，2020年为1,036,209美元，同比增长约131.64%[20] - 2021年净亏损为2,742,646美元，2020年为1,107,932美元，同比增长约147.55%[20] - 2021年基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元，2020年为0.01美元，同比增长100%[20] - 截至2020年12月31日，股东权益（赤字）为 - 8,194,730美元[22] - 截至2021年3月31日，股东权益（赤字）为 - 1,658,460美元[23] - 2020年发行普通股用于服务等增加额外实收资本924,397美元[22] - 2021年发行股票期权用于董事会等增加额外实收资本4,892,318美元[23] - 2021年6月30日余额为117,960,935美元，9月30日余额为121,269,598美元[24] - 2021年前九个月净亏损75,494,381美元，2020年同期为2,898,406美元[27] - 2021年前九个月经营活动净现金使用量为820,852美元，2020年同期为303,235美元[27] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为1,575,500美元，2020年同期为23,411美元[27] - 2021年前九个月融资活动净现金提供量为2,361,350美元，2020年同期为301,981美元[27] - 2021年9月30日现金及现金等价物期末余额为22,495美元，2020年同期为46,316美元[27] - 2021年9月30日，衍生负债按公允价值计量，Level 3为492,830美元，2020年12月31日为597,948美元[44] - 2021年和2020年前九个月，未计入摊薄每股收益的普通股等价物数量分别为12,498,187股和5,616,624股[45] - 2021年和2020年前九个月，公司净亏损分别为75,494,381美元和2,898,406美元，经营活动使用现金分别为3,027,981美元和303,235美元[48] - 截至2021年9月30日，公司营运资金赤字为6,026,048美元，累计赤字为120,442,111美元[48] - 2021年，公司通过十一次回购期权销售获得2,430,750美元，截至2021年10月28日又获得127,500美元[49] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应计负债分别为1,726,628美元和2,632,334美元[57] - 2021年和2020年前九个月，公司偿还关联方应付贷款净额分别为34,400美元和42,000美元，截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付贷款余额分别为0美元和34,400美元[62] - 2021年前九个月，可转换应付票据的总利息费用（含债务折价摊销280,175美元）为310,588美元[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，可转换应付票据和认股权证的总负债分别为492,830美元和597,948美元[69] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，回购义务为40万美元，应计利息分别为257,833美元和227,083美元[73] - 截至2020年12月31日，应计利息为564,013美元，其中265,875美元来自关联方[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应付票据余额为68,300美元，应计利息分别为3,202美元和1,281美元[76] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，两名大股东提供的应付票据本金余额分别为596,726美元和620,356美元，应计利息分别为382,917美元和638,016美元，2021年5月2日协议减少275,000美元应计利息[79] - 截至2021年和2020年9月30日，2.1万美元均计入应计利息，推算年利率10%[80] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，与关联方的4.6万美元应付票据余额为88,136美元，应计利息分别为67,892美元和59,900美元，年利率12%[82] - 基于可转换票据，衍生负债首日损失389,712美元，2021年9月30日和2020年12月31日公允价值变动分别为 - 105,118美元和71,464美元[88] - 截至2021年9月30日，公司总资产为7471736美元，较2020年12月31日的379689美元增长约1868%[16] - 截至2021年9月30日，公司总负债为6531123美元，较2020年12月31日的8574419美元下降约23.83%[16] - 2021年第三季度，公司营收为92410美元，较2020年同期的105357美元下降约12.29%[20] - 2021年前九个月，公司营收为258688美元，较2020年同期的241367美元增长约7.18%[20] - 2021年第三季度，公司净亏损为2742646美元，较2020年同期的1107932美元扩大约147.55%[20] - 2021年前九个月，公司净亏损为75494381美元，较2020年同期的2898406美元大幅扩大[20] - 截至2021年9月30日，公司普通股发行及流通数量为113125715股，较2020年12月31日的88511657股增加约27.81%[17] - 截至2021年9月30日，公司股东权益（赤字）为940613美元，较2020年12月31日的 - 8194730美元有所改善[17] - 2021年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.02美元，2020年同期为0.01美元[20] - 2021年前九个月，公司基本和摊薄后每股净亏损为0.74美元，2020年同期为0.03美元[20] - 2019年12月31日普通股数量为84,153,825股，股东权益（赤字）为 -$7,445,390 [22] - 2020年3月31日净亏损为$1,464,050，普通股数量增至86,503,325股，股东权益（赤字）为 -$7,510,274 [22] - 2020年6月30日净亏损为$326,424，普通股数量为86,677,825股，股东权益（赤字）为 -$7,732,444 [22] - 2020年9月30日净亏损为$1,107,932，普通股数量达87,821,825股，股东权益（赤字）为 -$7,700,540 [22] - 2020年12月31日净亏损为$66,293,498，普通股数量为88,511,657股，股东权益（赤字）为 -$8,194,730 [22] - 2021年3月31日净亏损为$6,458,237，普通股数量为106,912,672股，股东权益（赤字）为 -$1,658,460 [23] - 2021年6月30日净亏损为$2,742,646，普通股数量为111,889,370股，股东权益为$373,360 [24] - 2021年9月30日普通股数量为113,125,715股，股东权益为$940,613 [24] - 2021年3月31日因资本化预付软件开发和许可发行普通股18,011,515股，收益为$67,543,182 [23] - 2021年3月31日出售回购期权收益为$1,972,750 [23] - 2021年9月30日净亏损7549.4381万美元，2020年同期为289.8406万美元[27] - 2021年9月30日经营活动净现金使用量为82.0852万美元，2020年同期为30.3235万美元[27] - 2021年9月30日投资活动净现金使用量为157.55万美元，2020年同期为2.3411万美元[27] - 2021年9月30日融资活动净现金提供量为236.135万美元，2020年同期为30.1981万美元[27] - 2021年和2020年前九个月，单一客户分别占总收入约16%和36%[35] - 2021年9月30日和2020年9月30日，九家金融机构代表应收账款的100%[35] - 2021年和2020年前九个月，未计入摊薄每股收益的普通股等价物数量分别为1249.8187万股和561.6624万股[45] - 2021年9月30日和2020年9月30日，衍生负债公允价值分别为49.283万美元和59.7948万美元[44] - 2021年和2020年前九个月，公司经营活动净亏损分别为7549.4381万美元和289.8406万美元，使用现金分别为302.7981万美元和30.3235万美元[48] 业务合作与协议 - 2020年1月公司签订租赁协议，2020年2月8日起租，2025年到期，使用12%有效借款利率计算，预计租赁付款总额291,073美元，扣除应计利息后为238,174美元[92][94] - 2017年11月两名前股东起诉公司，2019年12月达成和解，公司将分三年支付24万美元，2021年1月修改还款计划，公司按修改后计划还款，2021 - 2022年需支付9.5万美元[95][96] - 2018年9月因专利收购引发合同违约诉讼，2019年12月达成有条件和解，金额15万美元，2020年12月30日已全额支付[97] - 可转换票据和认股权证诉讼中，EMAF索赔不超过275万美元，双方和解潜在责任范围在40万至55万美元[99] - 2019年1月公司与经纪交易商协议，经纪商最低咨询费9万美元，另有10%配售费、4%交易费等[100] - 2021年2月公司

支付业务数据关键指标变化 - 2020年和2019年支付交易量分别为99,673,038美元和103,389,512美元，增长率为 - 4%[102] - 2020年和2019年商户支付交易量损耗分别为1,141,661美元和1,409,757美元（1.37%），损耗率下降19%[102] 业务线收入占比变化 - 2020年美国住宅保修服务公司约占公司总收入的36%，2019年约占39%[103] 公司收入关键指标变化 - 2020年公司收入从256,138美元增至329,500美元，增长29%[108] 成本收入关键指标变化 - 2020年成本收入从101,638美元增至140,372美元，增长38%[109] 一般及行政费用关键指标变化 - 2020年一般及行政费用从1,020,869美元增至3,749,456美元，增长267%[110] 研发费用关键指标变化 - 2020年研发费用从82,057美元降至49,250美元，下降40%[111] 净利息支出关键指标变化 - 2020年净利息支出从288,784美元增至342,321美元，增长19%[112] 公司运营资金需求 - 2020年公司需筹集150万美元以维持未来12个月的运营[115] 公司普通股发行情况 - 2020年公司向顾问发行4,012,000股普通股，价值2,631,899美元；向董事会发行145,832股普通股，价值81,958美元[128]

财务数据关键指标变化 - 收入 - 2020年第三季度和前九个月的收入分别从66,532美元增至105,357美元、从190,411美元增至241,367美元，增幅分别为58%和27%[133] 财务数据关键指标变化 - 收入成本 - 2020年第三季度和前九个月的收入成本分别从26,548美元增至48,759美元、从75,099美元增至103,721美元，增幅分别为84%和38%[134] 财务数据关键指标变化 - 一般及行政费用 - 2020年第三季度和前九个月的一般及行政费用分别从315,321美元增至1,089,808美元、从743,210美元增至2,781,912美元[135] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2020年第三季度和前九个月的研发费用分别从33,212美元减至2,999美元、从62,350美元减至49,250美元[136] 财务数据关键指标变化 - 净利息支出 - 2020年第三季度和前九个月的净利息支出分别从71,087美元增至71,723美元、从217,722美元减至213,890美元[137] 财务数据关键指标变化 - 现金状况与资金需求 - 公司目前的现金状况不足以支持日常运营，管理层认为现有资金可维持15天的计划运营，未来12个月需筹集450万美元以维持业务[138] 财务数据关键指标变化 - 经营活动净现金使用量 - 2020年前九个月经营活动净现金使用量较2019年减少290,001美元，主要因应付账款增加[142] 财务数据关键指标变化 - 投资活动净现金流入 - 2020年前九个月投资活动净现金流入较2019年增加73,411美元，主要因存款退款[143] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金流入 - 2020年前九个月融资活动净现金流入较2019年减少433,519美元，主要因普通股销售收益和回购期权销售收益减少[144] 财务数据关键指标变化 - 表外安排 - 公司无表外安排，不与非合并实体或金融伙伴存在可能用于表外安排的关系，但在日常业务中会提供与自身业绩担保相关的担保[149] 财务数据关键指标变化 - 市场风险披露 - 关于市场风险的定量和定性披露不适用于较小的报告公司[150]

财务数据关键指标变化 - 营收与成本 - 2020年Q2和H1营收分别从67,079美元和123,879美元增至77,853美元和136,010美元，增幅分别为16%和10%[115] - 2020年Q2和H1收入成本分别从26,014美元和48,551美元增至31,737美元和54,962美元，增幅分别为22%和13%[116] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2020年Q2和H1一般及行政费用分别从245,584美元和427,889美元增至276,207美元和1,692,104美元，主要因营销和专业服务的股票薪酬所致[117] - 2020年Q2和H1研发费用分别从14,978美元和29,139美元增至34,250美元和46,251美元[118] 财务数据关键指标变化 - 净利息支出 - 2020年Q2和H1净利息支出分别从70,597美元和146,635美元增至71,083美元和降至142,167美元，减少主要因消除一次性利息费用[119] 财务数据关键指标变化 - 现金状况 - 公司目前现金不足以支持日常运营，管理层认为现有资金可维持14天运营，未来12个月需筹集135万美元[121] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年H1经营活动净现金使用量较2019年H1减少182,654美元，主要因应付账款增加[125] - 2020年H1投资活动净现金流入较2019年H1增加73,411美元，主要因存款退款[126] - 2020年H1融资活动净现金流入较2019年H1减少576,519美元，主要因普通股销售和回购期权销售所得减少[127] 财务报表编制与会计声明 - 公司财务报表按GAAP编制，需对资产、负债、收入和费用进行估计和判断[128] - 截至2020年6月30日，近期发布的会计声明无重大变化[131] 公司业务关系与风险 - 公司无与非合并实体或金融合伙企业的关系，不面临相关融资、流动性、市场或信用风险[132] - 公司在日常业务中会为自身业绩提供担保[132] 市场风险披露 - 定量和定性市场风险披露不适用于小型报告公司[133]

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from ____________________ to ________________________ Commission file number: 0001070050 AppTech Corp. (Exact name of registrant as specified in ...

Table of Contents UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 000-27569 AppTech Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) Wyoming 65-0847995 (State or other juri ...