公司基本信息 - 公司于2011年12月15日在内华达州成立，2022年9月26日更名为“Atlas Lithium Corporation”，2023年1月10日在纳斯达克资本市场开始交易[41] - 截至年报日期，公司有76名全职员工，员工未由工会代表或受集体谈判协议覆盖[44] 公司矿权与项目规划 - 公司拥有锂矿权约53942公顷、镍矿权约44913公顷、铜矿权约25050公顷等多种矿产的矿权[13] - 公司一期计划建造模块化工厂，年产15万吨锂精矿，二期计划将产能提升至30万吨/年[13] - 米纳斯吉拉斯锂项目位于巴西米纳斯吉拉斯州东北部，包含85个矿权，约468平方公里[15][19] - 公司其他巴西锂项目涵盖7个矿权，分布在约71平方公里区域[35] - 东部巴西伟晶岩省面积超15万平方公里，超90%位于米纳斯吉拉斯州东部[21] 公司股权结构 - 公司持有阿波罗资源公司58.71%的普通股股份，持有木星黄金公司约27.42%的普通股股份[17] - 公司A类优先股使首席执行官兼董事长Marc Fogassa拥有超过50%的投票权，公司被视为“受控公司”[53] - 公司发行在外的A类优先股由首席执行官兼董事长Marc Fogassa持有，他拥有51%的总投票权，普通股股东拥有剩余49%[111] 内维斯项目情况 - 截至2023年12月31日，公司在旗舰内维斯项目累计钻探72899米[24] - 内维斯项目“阿贝尔哈斯”目标区钻探锂矿化品位为1.00% - 3.26% Li₂O，“安妮塔”目标区有4.40% Li₂O矿化区间，“安妮塔南”目标区有5.23% Li₂O矿化区间[25][26] - 2023年6月21日，巴西米纳斯吉拉斯州政府给予内维斯项目环境许可和执照审查优先地位，或缩短许可流程数月[38] 公司环保举措 - 2018 - 2020年，公司种植超6000棵不同种类树木，建造超1000个小型挡土墙[40] 公司财务状况 - 过去三年公司每年均有亏损，经营活动现金流为负，收入有限，预计未来继续亏损[55] - 截至2023年12月31日，公司累计亏损约1.017亿美元[56] - 2023年12月31日止年度，公司在融资交易中发行了2707417股普通股[69] - 2023年12月31日止年度，公司勘探活动成本较往年显著增加，导致该年度净亏损大幅增加[71] - 公司季度和年度经营及财务业绩、收入未来可能大幅波动[71] 公司业务合作 - 2023年公司与Lithium Royalty Corp.签订特许权协议，11月与Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd.和Sheng Wei Zhi Yuan International Limited分别签订承购和销售协议，约定五年内每年向每家买家出售6万干公吨锂精矿[57] 公司运营风险 - 公司未来业绩难以评估，因运营历史有限，自2018年开始实施当前业务战略，运营收入有限[54] - 公司是勘探阶段公司，不能保证其矿产能实现商业开采，且无法确定其矿产是否有储量[58][63] - 公司实施业务计划依赖运营产生现金、出售普通股和/或获得债务融资，但不能保证能成功实施计划或获得足够资金[57] - 2023年3月10日和3月12日，FDIC分别接管硅谷银行和纽约签名银行；5月1日，摩根大通银行承接第一共和银行所有存款和大部分资产，公司无直接风险敞口[79] - 勘探活动需大量资金，成本常不确定且超预算，米纳斯吉拉斯锂项目预计勘探成本高于原预算[65] - 公司依赖资本市场融资，无法保证能以满意条件获得额外资金[68] - 公司增长依赖成功完成勘探活动、开发项目、识别新项目等多因素[73] - 公司依赖首席执行官兼董事长Marc Fogassa，其还在其他公司任职，存在利益冲突可能[75][77] - 公司实施新ERP系统可能对运营、业务、财务结果和财务状况产生重大不利影响[82] - 公司矿业项目受巴西政府严格监管，获取和更新政府许可证复杂、昂贵且耗时[85][86] - 公司运营受环境法规约束，合规需大量支出，法规演变或使标准更严格[88][89] - 矿业运营面临健康与安全法规监管，违规会导致巨额罚款[91] - 非锂电池技术发展可能影响公司前景和未来收入[94] - 锂市场增长存在风险，公司锂业务依赖锂电池新应用开发和电动汽车需求增长[96] - 公司股价可能波动，受多种因素影响，投资者可能损失部分或全部投资[103] - 公司不打算支付定期股息，股东需依靠股票增值获利[107] - 公司未来可能发行证券融资，会稀释现有股东所有权[109] 锂市场价格情况 - 锂辉石精矿价格在2022年第四季度高达约8000美元/吨，2024年第一季度低至约850美元/吨[93] - 2023年锂价格从年初高位到年末大幅下降约75% - 85%[98] 公司财务报告内部控制情况 - 公司财务报告内部控制可能不符合《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404节要求，若未达标会对业务和股价产生重大不利影响[120] - 无法保证未来财务报告内部控制不存在重大缺陷或重大弱点，若无法维持有效控制，会抑制准确报告财务状况等能力[121] - 若公司无法得出财务报告内部控制有效的结论，或会计师事务所认定存在重大弱点或重大缺陷，投资者可能对财务报告失去信心，股价可能下跌，还可能面临监管机构制裁或调查[121] - 截至2023年12月31日，公司管理层评估认为披露控制和程序在合理保证水平上有效[216] - 截至2023年12月31日，公司管理层评估认为财务报告内部控制在合理保证水平上有效[218] - 因公司是较小报告公司，本年报不包含注册会计师事务所关于财务报告内部控制的鉴证报告，仅包含管理层报告[219] - 2023年公司财务报告内部控制无重大影响的变化[219] - 公司财务报告内部控制系统有效性存在一定局限性，无法保证能发现所有错误或欺诈，但已设计为提供合理保证[219]

公司业务 - Atlas Lithium Corporation是一家矿产勘探和开发公司，拥有锂项目和多个锂勘探地块[61] - 公司在巴西拥有约75,542英亩的锂矿权[63] - 公司主要专注于推进和开发位于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[64] - 公司目标是进入锂精矿生产，这是电动汽车电池供应链中备受追捧的产品[65] - 公司还拥有其他矿产项目，包括镍、稀土、石墨和钛等[66] - 公司拥有几个金矿和钻石矿的采矿特许权[67] - 公司持有Apollo Resources和Jupiter Gold约45.11%和27.42%的普通股[68][69] - Apollo Resources和Jupiter Gold目前尚未产生任何收入[70] 资金情况 - 公司通过发行债务、出售股票和特许权利的方式获得了主要的流动性来源[99] - 公司在2023年1月12日完成了一次公开发行776,250股普通股，募集总额为465.75万美元[99] - 公司在2023年5月2日通过特许权利购买协议收到了2,000万美元的现金支付[99] - 公司已提交了S-3表格，允许随时发行总额高达7,500万美元的普通股和/或优先股[100] - 公司未来的短期和长期资本需求将取决于多个因素，包括增长率、矿产勘探领域的潜力、勘探和其他钻探活动、安装加工设施等[101] - 公司目前没有资产负债表外安排[102] - 公司的财务工具包括现金及现金等价物和应计费用[103] - 公司的合并财务报表按照美国通用会计准则编制[104]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1.2亿美元，超过市场预期[1] - 服务业务营收同比增长15%至8000万美元[1] - 产品销售业务营收同比增长5%至4亿美元[1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20%至5000万美元[1] - 毛利率提高至35%，较去年同期提高2个百分点[1] 市场表现 - 公司股价在财报发布后上涨5%，市场对公司未来发展持乐观态度[1] 产品创新 - 公司在本季度推出了多款新产品，受到市场欢迎[1]

公司概况 - Atlas Lithium是一家矿产勘探和开发公司，主要专注于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[54] - 公司计划拥有并开发一个年产15万吨锂精矿的加工设施[55] - 公司在巴西拥有约75,040英亩的锂矿权，认为是巴西最大的锂矿矿权组合[56] - 公司的主要目标是进一步开发其位于巴西米纳斯吉拉斯州的硬岩锂项目[57] 业务合作 - 公司已获得来自SGS的冶金报告，显示从其Neves项目的代表性矿石样品中获得了商业级锂精矿[71] - 公司与三井公司签署了谅解备忘录，涉及三井有可能购买公司未来锂精矿生产的权利[74] - 公司与Lithium Royalty Corp.签署了一项版税购买协议，出售了巴西子公司Atlas Litio持有的19个矿权和物业的未来毛收入的3%版税权益[76] 财务状况 - 2023年3月31日，公司净亏损为396.59万美元，较2022年同期的净亏损53.15万美元有所增加[78] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为498.78万美元，工作资本为259.69万美元[80] - 2023年3月31日，公司经营活动净现金流为-366.34万美元，较2022年同期的-50.61万美元净现金流下降了315.74万美元或623%[81] - 2023年3月31日，投资活动净现金流为-127.6万美元，较2022年同期的-15.3万美元净现金流增加了112.3万美元或733%[82] - 2023年3月31日，融资活动净现金流为956.43万美元，较2022年同期的62.3万美元净现金流增加了894.13万美元或1435%[83] 资金筹集与运营 - 我们的主要资金来源包括发行债务和股权以及子公司股权。例如，2023年1月12日，我们完成了776,250股普通股的承销公开发行，募集了465.75万美元。此外，2023年1月30日，我们通过《证券法》规定的交易免除规定S，募集了400万美元。我们相信手头现金足以满足至少12个月内的工作资本和资本支出需求，直至2024年3月[85] - 我们未来的短期和长期资本需求将取决于多个因素，包括但不限于我们的增长速度、发现矿产勘探领域的能力以及这些领域的经济潜力、验证和扩大矿产资源所需的勘探和其他钻探活动、我们需要安装的加工设施类型以获得商业产品、以及吸引管理不同业务活动所需的人才的能力。如果我们当前的资源不足以满足现金需求，我们可能需要寻求额外的股权或债务融资。如果所需融资不可用，或者融资条件不如预期，我们可能被迫缩减现有的运营和增长计划，这可能对我们的业务和财务前景产生不利影响，并可能对我们作为持续经营实体的能力提出重大质疑[86]

锂项目 - Atlas Lithium Corporation是一家矿产勘探和开发公司，主要专注于锂项目和其他关键和电池矿物，包括镍、稀土、石墨和钛[10] - 公司计划开发并拥有一个年产量为15万吨锂精矿的工厂，与Mitsui签署了潜在的融资谅解备忘录，最高可达6500万美元[11][12] - 公司在巴西拥有约75,040英亩的锂矿权，包括64个锂矿权[14] - Minas Gerais锂项目是公司目前的主要关注点，已确认在该项目组合中存在广泛的硬岩锂矿化脉[15][18] - 在Neves项目进行的钻探中，发现了多个高品位锂矿化脉，含锂量高达3.26%[24] - 公司计划在Neves项目进行土壤地球化学勘探，以识别锂异常区域[28] - 公司在Santa Clara、Salinas和Itinga等目标区域发现了含锂的矿化脉[33][34][35] - 公司进行了Neves项目的冶金测试，初步结果显示易分离的锂、稳定的锂浓缩和低铁杂质[37] 锂市场预测 - 2021年，全球锂市场价值为4650亿美元，预计在2023-2028年的预测期间以13.5%的复合年增长率增长[39] - 由于ICE汽车制造商必须遵守严格的规定以减少汽车排放的二氧化碳，汽车应用市场预计在预测期内显着增长[40] - 2020年电动汽车销量增长近50%，2021年增长近一倍至约700万辆，导致EV电池制造中对锂和相关产品的需求增加[41] - 预测到2032年，全球汽车制造商扩大EV生产，锂离子电池需求将增长六倍，2035年需要74个新的锂矿[47] - 我们预计一旦生产，我们的锂精矿需求将得到巴西强大的矿业传统和与中国、美国和欧盟的大量年度贸易的支持[48] 其他矿产项目 - 我们还拥有其他矿产项目，包括镍、稀土、石墨和钛等，相信从化石燃料向电池动力的转变将为我们带来长期机遇[49] - 镍和钴是EV生产增长阶段所需的关键电池矿物，根据Benchmark Mineral Intelligence的数据，到2035年将需要72个镍矿项目[53] - 我们拥有15个镍矿权，总面积约为54950英亩，位于巴西戈亚斯州和皮奥伊州，其中一些靠近已知的镍和钴矿产区域[54] - 稀土元素被列为美国经济和国家安全的35种关键矿物之一，我们拥有7个稀土矿权，总面积约为30054英亩，计划继续勘探[58] - 钛被列为美国经济和国家安全的35种关键矿物之一，我们拥有7个钛矿权，总面积约为22050英亩，计划继续勘探[61] Rio Piracicaba项目 - 在2021年和2022年的第一季度，Apollo Resources完成了Rio Piracicaba项目约10%的矿权区域的详细钻探和沟槽工作[67] - Rio Piracicaba项目的铁矿资源总量为2,646,141吨，平均品位为33.74%，预计未来展望为5,206,771吨，平均品位为30.40%[69] - 铁矿资源的估算使用了长期铁矿石价格为90美元每干吨，以及5.25的美元/巴西雷亚尔汇率[70] - Apollo Resources已获得从ANM颁发的Rio Piracicaba项目商业开采许可证，预计2023年开始运营并产生收入[73] Jupiter Gold项目 - Jupiter Gold拥有142,017英亩的黄金矿权，其中Alpha项目已被初步研究并朝着黄金矿开发方向发展[80] - Jupiter Gold的Alpha项目拥有31,650英亩的黄金矿权，预计2023年开始运营，预期每立方米的黄金价格为1,200至2,000美元[81] 公司治理和内部控制 - 公司内部控制系统有效性评估结果显示，截至2022年12月31日，公司的内部控制系统在合理保障管理和董事会关于财务报表编制和公正呈现方面达到了有效水平[254] - 公司财务报告电话会议未包含注册会计师关于内部控制的审计报告，因为公司是一家较小的报告公司，根据《萨班斯-奥克斯法案》第404(b)条款，管理层报告不受注册会计师的审计[255] - 公司2022年第四季度未发生对公司财务报告内部控制产生重大影响的变化[256] - 公司内部控制系统的有效性存在一定限制，包括在设计、实施和评估控制系统时的判断，以及无法完全消除欺诈和不当行为的能力[257] - 公司董事会成员包括主席、首席执行官、独立董事、财务总监等，具有丰富的行业经验和专业背景[258] - 公司主席兼首席执行官Marc Fogassa拥有丰富的风险投资和公开公司首席执行官管理经验，具有多学科学位和商学硕士学位[259] - 独立董事Ambassador Roger Noriega具有丰富的拉丁美洲经验，曾担任美国助理国务卿和美国驻美洲国家组织大使[260] - 独立董事Cassiopeia Olson, Esq.是一名律师，具有国际合同、证券法和风险投资谈判方面的丰富经验[261] - 独立董事Stephen R. Petersen, CFA在资本市场和投资管理领域拥有超过40年的经验，曾担任Fidelity Investments的高级副总裁[263] - 公司高管团队成员具有丰富的行业经验和专业背景，包括财务总监、投资者关系副总裁、环境、社会和公司治

公司矿权情况 - 公司拥有多种电池金属矿权组合，其中锂矿权约72,344英亩（293平方公里），镍矿权54,950英亩（222平方公里），稀土矿权30,054英亩（122平方公里），钛矿权22,050英亩（89平方公里），石墨矿权13,766英亩（56平方公里）[68] 公司持股情况 - 公司持有阿波罗资源公司44.41%的普通股股份，持有木星黄金公司约24.22%的股份[71] 公司业务工作进展 - 2022年第三季度公司主要专注于内维斯地区的钻探工作，并发布了该地区的初始技术报告摘要[74] 公司管理与宣传举措 - 2022年第三季度末后，公司聘请MZ Global负责投资者关系和股东沟通项目，推出新网站，聘请锂加工总监和战略发展总监[75] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营收为3,301美元，较2021年同期的2,984美元增长10.62%；商品销售成本为27,534美元，较2021年同期的27,382美元增长0.55%；毛亏损为24,233美元，较2021年同期的24,398美元减少0.68%；运营费用为1,247,694美元，较2021年同期的707,335美元增长76.39%；股东净亏损为1,028,192美元[76][77] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月营收为6,145美元，较2021年同期的9,088美元减少32.38%；商品销售成本为63,732美元，较2021年同期的74,476美元减少14.43%；毛亏损为57,587美元，较2021年同期的65,388美元改善11.93%；运营费用为3,064,305美元，较2021年同期的2,560,171美元增长19.69%；股东净亏损为2,430,698美元[78][79][80] 截至2022年9月30日财务状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为418,263美元，营运资金赤字为2,475,660美元[82] 2022年前九个月现金流量关键指标变化 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为258,293美元，较2021年同期的1,201,277美元减少942,984美元；投资活动净现金使用量为2,573,86美元，较2021年同期的272,153美元增加2,301,673美元；融资活动净现金提供量为3,188,736美元，较2021年同期的1,237,542美元增加1,951,194美元[82] 公司表外安排情况 - 公司目前没有表外安排[86] 会计公告影响情况 - 公司认为近期发布的会计公告不会对其产生重大影响[88]

公司矿权组合情况 - 公司电池金属矿权组合包括约62,926英亩锂矿、30,009英亩稀土矿、57,900英亩镍矿、22,050英亩钛矿和14,507英亩石墨矿[68] 公司股权持有情况 - 公司持有Apollo Resources Corporation 44.41%的普通股股份，持有Jupiter Gold Corporation约24.56%的股份[70] 公司矿产勘探成果 - 2022年第二季度至今，公司在Neves地区钻探发现超27米锂辉石矿带，地球化学结果显示Li2O含量为2.86%[72] 公司名称变更情况 - 2022年7月18日，公司宣布将更名为Atlas Lithium Corporation，预计年底前生效[73] 财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2022年第二季度营收2,367美元，较2021年同期的1,645美元增长44%；成本26,343美元，较2021年同期的24,105美元增长9%；毛亏损23,976美元，较2021年同期的22,460美元增长6.75%[74] 财务数据关键指标变化 - 半年度数据 - 2022年上半年营收2,844美元，较2021年同期的6,104美元下降53%；成本36,198美元，较2021年同期的47,094美元下降23%；毛亏损33,354美元，较2021年同期的40,990美元改善19%[75][76] 财务数据关键指标变化 - 现金及资金状况 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为393,864美元，营运资金赤字为413,094美元[78] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为1,327,301美元，较2021年同期增加1,228,901美元；投资活动净现金使用量为247,163美元，较2021年同期减少710,815美元；融资活动净现金提供量为1,910,960美元，较2021年同期增加1,033,148美元[78] 公司表外安排情况 - 公司目前没有表外安排[82] 公司财务报表编制及会计公告影响情况 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，近期会计公告不会对公司产生重大影响[84]

财务表现与盈利能力 - 公司目前仅有少量收入来自黄金、钻石和建筑用沙的销售，尚未从战略矿产或铁矿石销售中获得任何收入[57] - 公司持续经营能力存在重大疑问，过去两年持续亏损且尚未从产品或服务销售中获得实质性收入[75] - 公司的长期成功取决于其能否通过建立具有商业可采价值的矿体来实现并维持盈利及产生正向现金流[65] 现金流与融资需求 - 公司运营现金流需求主要通过债务或股权融资满足，而非自身运营现金流[57] - 公司当前需要超出其现有现金的额外股权或债务融资来维持运营，若融资失败可能需大幅削减或停止运营[70] - 公司未来可能需要额外资本，但可能无法及时或以可接受条款获得[110][112] 融资活动与计划 - 公司依赖进入资本市场获取资金，以满足资本和运营需求，但无法保证能获得令人满意条款的额外融资[66] - 公司计划通过私募配售、利用Triton股权额度协议下的收益以及在美国证券交易所升级上市时出售证券来筹集资金[67] - 若无法获得额外融资，公司将不得不缩减运营和勘探、开发及采矿计划的规模[68] 融资风险与股东稀释 - 公司未来可能通过发行股权证券筹集资金，这将显著稀释现有股东的持股比例，并可能以低于市价的价格发行，导致股价下跌[102] - 筹集额外资本可能需要增发股票，可能导致现有股东股权稀释[110][112] - 筹集额外资本或产生债务可能导致限制运营或支付股息能力的条款[110][112] 运营风险与波动性 - 公司季度和年度运营及财务结果可能因缺乏足够营运资金、设备故障、监管延迟等多种外部因素而大幅波动[69] - 矿产价格受国际趋势、汇率、利率、投机活动等多重不可控因素影响而大幅波动，直接影响公司收入和经济可行性[91] 法规与合规风险 - 公司在巴西的采矿活动受严格的环境、资源、税收及劳工等法律法规约束，合规成本可能很高且变化可能导致意外资本支出或运营延迟[80] - 环保法规趋严可能导致合规成本显著增加，涉及空气和水质标准、废物管理及土地复垦，并可能因未能达标而暂停运营[84][89] 地区与市场风险 - 公司业务高度依赖巴西的采矿环境，任何法规变化或国际社会对巴西（尤其是亚马逊雨林政策）的负面看法都可能损害投资者兴趣和矿物销售[92][93] - 公司运营面临巴西雷亚尔对美元汇率波动风险，大部分运营成本以巴西雷亚尔计，汇率变动将直接影响以美元计价的成本和合并财务报表[94] 公司治理与股权结构 - 公司CEO兼董事长Marc Fogassa通过持有所有已发行的A系列优先股，控制了公司超过50%的投票权，公司被视为“受控公司”[103][104] - A系列优先股赋予持有者51%的总投票权，而普通股及其他类别股票仅分享剩余49%的投票权，限制了其他股东对公司运营的影响力[103] - 公司现有大股东（包括管理层）拥有重大投票权，对公司业务有重大影响力[113] - 股权集中可能阻碍、延迟或阻止公司控制权变更，影响股东获得溢价的机会[113] 股息政策 - 公司从未支付股息，且未来无定期支付股息计划，股东收益完全依赖于股价上涨，而上涨可能不会发生或需较长时间[101][108] - 公司目前及可预见的未来均不支付普通股现金股息，股东回报完全依赖于股价上涨[109] - 公司计划保留所有未来收益（如有）用于业务增长和发展[109] - 未来可能的债务协议条款可能会限制公司支付股息的能力[109] 股票流动性与交易 - 公司股票在OTCQB市场交易，流动性有限，难以获得准确报价，若未能满足SEC标准可能进一步阻碍经纪商交易，影响资本筹集[97] - 公司普通股目前交易价格低于5美元，被定义为“便士股票”，受额外销售实践和披露要求限制，可能影响市场流动性和股东转售能力[98][99] 会计与报告事项 - 公司已审阅近期所有会计公告，认为均不会对其产生重大影响[184] - 作为小型报告公司，公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[184]