Altice USA, Inc. (NYSE:ATUS) Q2 2022 Results Conference Call April 28, 2022 4:30 PM ET Company Participants Nick Brown - SVP-Corporate Finance & Development Dexter Goei - Chief Executive Officer Mike Grau - Chief Financial Officer Conference Call Participants John Hodulik - UBS Philip Cusick - JP Morgan Craig Moffett - MoffettNathanson Brett Feldman - Goldman Sachs James Ratcliffe - Evercore ISI Michael Rollins - Citigroup Doug Mitchelson - Credit Suisse Kannan Venkateshwar - Barclays Jonathan Chaplin - New ...

收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度营收为24.22亿美元，较2021年同期的24.79亿美元下降2.3%[14] - 2022年第一季度净利润为2.02亿美元，较2021年同期的2.79亿美元下降27.5%[14] - 经营收入为5.12亿美元，较2021年同期的6.08亿美元下降15.8%[14] - 2022年第一季度净收入为2.021亿美元，较2021年同期的2.785亿美元下降27.4%[20] - 2022年第一季度营收为24.22亿美元，较2021年同期的24.79亿美元下降2.3%[25] - 2022年第一季度营业利润为5.12亿美元，较2021年同期的6.08亿美元下降15.8%[25] - 2022年第一季度净利润为2.02亿美元，较2021年同期的2.79亿美元下降27.6%[25] - 2022年第一季度综合收益总额为2.04亿美元，较2021年同期的2.86亿美元下降28.7%[27] - 公司2022年第一季度总收入为24.22亿美元，较2021年同期的24.79亿美元下降2.3%[40] - 总收入同比下降2.3%，至24.22亿美元，其中住宅收入下降7070万美元[108] - 运营收入同比下降15.8%，至5.12亿美元[108] - 2022年第一季度，公司税前收入为2.84987亿美元，所得税费用为8284.6万美元，实际税率高于美国法定税率[71] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度折旧与摊销（含减值）为4.353亿美元，与2021年同期的4.349亿美元基本持平[20] - 2022年第一季度基于股份的薪酬费用为4053万美元，较2021年同期的2828万美元增长43.3%[20] - 2022年第一季度折旧与摊销（含减值）为4.35亿美元，与2021年同期的4.35亿美元基本持平[25] - 公司2022年第一季度无形资产摊销费用为1.472亿美元，2021年同期为1.651亿美元[50] - 2022年第一季度，包含在收入中的特许经营费及其他税费为5909万美元[40] - 2022年第一季度，公司确认的基于股份的薪酬费用为4053.2万美元，其中股票期权费用为2249.7万美元[76] - 节目制作及其他直接成本下降23,071美元，降幅3%，至828,793美元[126][129] - 其他运营费用增加61,473美元，增幅11%，至641,906美元[131][132] - 2022年第一季度利息支出总额为3.034亿美元[151] 现金流和资本支出 - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为6.002亿美元，较2021年同期的7.496亿美元下降19.9%[20] - 2022年第一季度资本支出为3.924亿美元，较2021年同期的2.128亿美元增长84.4%[20] - 2022年第一季度运营活动产生的净现金流为6.01亿美元，较2021年同期的7.49亿美元下降19.8%[33] - 2022年第一季度资本支出为3.92亿美元，较2021年同期的2.13亿美元增长84.2%[33] - 2022年第一季度现金利息支付为3.13亿美元，所得税支付净额为2304万美元[48] - 运营自由现金流同比下降30.5%，至5.99亿美元[111] - 自由现金流同比下降61.3%，至2.08亿美元[112] - 运营自由现金流下降至599,359美元[136] - 自由现金流下降至207,848美元[137] - 2022年第一季度资本支出（现金制）为3.9237亿美元，同比增长84.4%[162] - 公司预计2022财年现金资本支出约为17亿至18亿美元以推进网络升级和扩张计划[162] - 2022年第一季度经营活动产生的净现金为600,219千美元，较2021年同期的749,622千美元下降149,403千美元（约19.9%）[163] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为391,483千美元，较2021年同期的210,648千美元增长85.8%，主要由于资本支出从212,791千美元增至392,371千美元[164] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为208,629千美元，较2021年同期的597,445千美元下降65.1%[165] 各业务线表现 - 住宅收入为19.13亿美元，其中宽带收入9.86亿美元，视频收入8.42亿美元，语音收入8523万美元[40] - 商业服务和批发收入为3.68亿美元，新闻广告收入为1.15亿美元，移动业务收入为2404万美元[40] - 宽带收入同比增长2%，达到9.86亿美元，主要受客户平均收入提升和客户数增加驱动[118] - 视频收入同比下降7%，至8.42亿美元，主要因视频客户流失[119] - 电话业务收入同比下降21,747美元，降幅20%，至85,234美元[120] - 商业服务和批发收入同比微增306美元，至367,522美元[121] - 新闻和广告收入同比增长9,605美元，增幅9%，至114,675美元[123] - 移动业务收入同比增长4,800美元，增幅25%，至24,035美元；移动线路数从约17.4万条增至约19.8万条[124] - 截至2022年3月31日，公司住宅宽带、视频和电话服务收入分别占第一季度总收入的41%、35%和4%[99] 客户与运营指标 - 总客户关系数降至499.5万，总渗透率为53.7%[115] - 光纤到户总覆盖数增至131.66万，光纤渗透率提升至6.1%[115] - 住宅用户每户平均收入为137.92美元，同比下降3.0%[115] - 调整后税息折旧及摊销前利润同比下降7.7%，至9.92亿美元[111] - 调整后EBITDA下降至991,730美元[135] 债务与财务结构 - 长期债务（扣除当期部分）为254.71亿美元，较2021年末的256.29亿美元略有减少[11] - 截至2022年3月31日，长期债务净额为254.714亿美元，较2021年底的256.294亿美元略有减少[23] - 截至2022年3月31日，公司总债务本金为265.45亿美元，账面价值为264.41亿美元[53] - CSC Holdings高级票据总本金为75.24亿美元，账面价值为75.50亿美元[53] - CSC Holdings高级担保票据总本金为76.60亿美元，账面价值为76.36亿美元[53] - CSC Holdings受限集团信贷工具总本金为77.74亿美元，账面价值为77.41亿美元[53] - Lightpath债务工具总本金为14.58亿美元，账面价值为14.28亿美元[53] - 抵押债务本金为17.59亿美元，账面价值为17.17亿美元[53] - 2022年到期债务本金为8.11亿美元，占总本金约3.1%[56] - 2023年到期债务本金为18.68亿美元，占总本金约7.0%[56] - 2025年到期债务本金为28.24亿美元，占总本金约10.6%[56] - 2026年及以后到期债务本金为19.24亿美元，占总本金约7.2%[56] - 公司债务工具（信贷、抵押、高级票据等）截至2022年3月31日的账面价值为262.03749亿美元，估计公允价值为250.40459亿美元[69] - 公司目标CSC Holdings长期杠杆率维持在4.5倍至5.0倍[148] - CSC Holdings信贷额度下循环贷款未偿余额为7.4亿美元，总信贷额度为24.75亿美元[157] - 截至2022年3月31日，公司总债务为264.41亿美元[151] - 2022年至2026年及以后的总债务支付义务为335.33亿美元[153] - CSC Holdings受限集团2022年第一季度末债务总额为232.97亿美元[151] - 截至2022年3月31日，公司固定利率债务的公允价值为16,673,709千美元，低于其账面价值17,884,985千美元，差额为1,211,276千美元[176] 利息支出与衍生品 - 利息支出净额为3.03亿美元[14] - 2022年第一季度利息净支出为3.03亿美元，较2021年同期的3.16亿美元下降4.1%[25] - 利息净支出下降12,950美元，至303,362美元[138][139] - 截至2022年3月31日，公司利率互换合约资产为5353.9万美元，负债为3008.4万美元，合计净负债为（9095.2万美元）[60] - 2022年第一季度，公司利率互换合约实现收益1.23147亿美元，与康卡斯特普通股相关的衍生品合约收益为1.01074亿美元[63] - 截至2022年3月31日，公司未平仓利率互换合约名义本金总额为30亿美元，固定利率在1.458%至2.9155%之间[64] - Lightpath利率互换合约名义本金为3亿美元，固定支付利率为2.161%[159] - 2022年第一季度，公司因利率互换合约录得收益123,147千美元[178] - 假设利率立即平行下降100个基点，公司固定利率债务的估计公允价值将增加840,618千美元至17,514,327千美元[177] 资产与投资 - 总资产从2021年末的332.15亿美元微降至2022年3月31日的331.44亿美元[10] - 投资证券抵押品价值为20.11亿美元，较2021年末的21.62亿美元减少[10] - 截至2022年3月31日，总资产为331.415亿美元，较2021年底的332.125亿美元略有下降[22] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为1.939亿美元，较2021年底的1.932亿美元略有增加[22] - 2022年第一季度投资损失为1.507亿美元，而2021年同期为投资利得7345万美元[20] - 截至2022年3月31日，商誉为82.059亿美元，与2021年底持平[22] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金总额为19.41亿美元[33] - 2022年第一季度末，客户关系无形资产净值为19.71亿美元，商号及其他无形资产净值为8390万美元[50] - 公司按公允价值计量的金融资产中，货币市场基金为1.31259亿美元，抵押投资证券为20.11164亿美元[66] - 截至2022年3月31日，公司持有的康卡斯特普通股公允价值为2,011,164千美元，若价格变动10%，其公允价值潜在变动约为201,116千美元[174] - 2022年第一季度，公司因未平仓权益衍生品合约录得净收益101,074千美元，因持有的康卡斯特普通股录得未实现损失150,773千美元[174] 股东权益与股份 - 归属于Altice USA股东的净利润为1.97亿美元，基本每股收益为0.43美元[14] - 股东权益赤字（Stockholders' Deficiency）为62.66亿美元，较2021年末的87.09亿美元赤字有所改善[12] - 2022年第一季度归属于CSC Holdings, LLC单一成员的净收入为1.97亿美元[25] - 截至2022年3月31日，基本加权平均流通股为4.532亿股，稀释后加权平均流通股为4.532亿股[44] - 截至2022年3月31日，公司未行权的股票期权涉及5135.5977万股，加权平均行权价为22.30美元，未确认薪酬成本为1.30916亿美元[78] - 2022年第一季度授予的股票期权加权平均公允价值为4.50美元，使用的关键假设包括无风险利率1.93%、预期期限6.16年、波动率37.09%[78][79] - 截至2022年3月31日，公司未归属的绩效股票单位为619.8273万个，加权平均授予日公允价值为10.65美元[83] - 截至2022年3月31日，Lightpath有433,225份A-1类和231,928份A-2类管理激励单位未行权，其授予日公允价值总计为2.9万美元[85] - 截至2022年3月31日，Altice USA累计回购约285,507,773股，总成本约7,808,698千美元，其增量股票回购计划下剩余可用额度约1,191,302千美元[171] 关联方交易 - 2022年第一季度，公司向关联方及关联方提供的服务相关收入为63.8万美元，较2021年同期的340.6万美元大幅下降[87] - 2022年第一季度，公司从关联方产生的运营费用净额为771.3万美元，其中节目及其他直接成本为461.8万美元，其他运营费用净额为309.5万美元[87] - 2022年第一季度，公司来自关联方的净费用为707.5万美元，而2021年同期为200.1万美元[87] - 2022年第一季度，公司向关联方产生的资本支出为1183.8万美元，较2021年同期的1062.1万美元有所增长[87] - 截至2022年3月31日，公司应收关联方款项总额为383万美元，应付关联方款项总额为2287.2万美元[90] - 2021年第一季度，CSC Holdings向其母公司支付了5.01亿美元的现金股息分配[92] 其他负债与承诺 - 经营活动产生的总负债为277.74亿美元[11] - 截至2022年3月31日，递延企业销售佣金成本为1667万美元[42] - 2022年第一季度末，应付但未付的财产和设备款项为3.238亿美元[48] - 截至2022年3月31日，公司未在资产负债表上反映的承诺和或有负债降至约9,630,000千美元，较2021年12月31日的约10,310,000千美元下降6.6%[170] 诉讼与或有事项 - 公司预计在2022年12月开始的诉讼中，Sprint将寻求高达2.5亿美元的损害赔偿[94] 收购与战略计划 - 2021年4月，公司以约3.12184亿美元收购了Morris Broadband的资产；2021年6月，Lightpath以约2826万美元完成了一项收购[104] - 公司计划到2025年底实现650万光纤覆盖点[162]

Altice USA, Inc. (NYSE:ATUS) Q4 2021 Results Conference Call February 16, 2022 4:30 PM ET Company Participants Nick Brown - SVP-Corporate Finance & Development Dexter Goei - Chief Executive Officer Mike Grau - Chief Financial Officer Conference Call Participants Philip Cusick - JPMorgan Jonathan Chaplin - New Street Research Craig Moffett - MoffettNathanson Brett Feldman - Goldman Sachs Ben Swinburne - Morgan Stanley John Hodulik - UBS James Ratcliffe - Evercore ISI Michael Rollins - Citigroup Kutgun Maral ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2021年总营收为100.908亿美元，2020年为98.946亿美元，2019年为97.608亿美元[9] - 公司2021年总收入为100.908亿美元，2020年为98.946亿美元，2019年为97.608亿美元[9] - 2021年调整后EBITDA为44.273亿美元，占营收的43.9%；2020年为44.148亿美元，占营收的44.6%[9] - 2021年调整后EBITDA为44.273亿美元，占收入比例为43.9%；2020年为44.148亿美元，占比44.6%；2019年为42.655亿美元，占比43.7%[9] - 2021年归属于Altice USA股东的净利润为9.903亿美元，2020年为4.362亿美元[9] - 2021年归属于Altice USA, Inc.股东的净利润为9.903亿美元，2020年为4.362亿美元，2019年为1.389亿美元[9] 财务数据关键指标变化：客户关系与数量 - 2021年总客户关系数为501.47万，2020年为502.46万[9] - 2021年末总住宅客户关系数为463.28万，2020年末为464.84万，2019年末为453.33万[13] - 2021年住宅宽带客户数为438.62万，视频客户数为273.23万，电话客户数为200.52万[13] - 2021年末宽带客户数为438.62万，视频客户数为273.23万，电话客户数为200.52万[13] 各条业务线表现：住宅服务收入 - 2021年住宅宽带收入为39.251亿美元，视频收入为35.262亿美元，电话收入为4.048亿美元[14] - 2021年住宅宽带收入为39.251亿美元，视频收入为35.262亿美元，电话收入为4.048亿美元[14] 各条业务线表现：企业业务 - 截至2021年12月31日，公司为约38.2万家中小型企业客户提供服务[21] - 公司为中小企业客户提供服务，截至2021年12月31日，共服务约382,000家中小企业客户[21] - 截至2021年12月31日，Lightpath业务拥有约12,500个地点接入其光纤网络，网络包含约28,000英里光纤线路[22] - 截至2021年12月31日，Lightpath的光纤网络连接了约12,500个地点，拥有约28,000英里光纤线路[22] - 2020年12月，公司以32亿美元的企业价值出售了Lightpath光纤企业业务49.99%的权益[22] - Lightpath企业业务在2020年12月以32亿美元隐含企业价值出售了49.99%的股权，公司保留50.01%的股权并保持控制权[22] 各条业务线表现：媒体与广告 - News 12 Networks在纽约大都会区运营7个24小时本地新闻频道，并通过广告和有线运营商附属费创收[25] - Cheddar Business News每日通过传统电视和OTT平台直播11小时[26] - 纽约互联广告合资企业(NYI)覆盖纽约指定市场区域超过760万户家庭和2000多万人[28] - 纽约互联广告合资企业覆盖纽约指定市场区域超过760万户家庭和超过2000万人[28] 各条业务线表现：移动服务 - 公司移动服务于2019年9月推出，采用iMVNO协议与Sprint和AT&T等合作伙伴合作[66] 各条业务线表现：视频服务内容与产品 - 截至2021年12月31日，住宅视频客户根据市场和套餐级别可接收455至591个数字频道，其中包含148至187个高清频道[16] - 截至2021年12月31日，按次付费服务覆盖超过99%的视频客户，视频点播服务覆盖超过95%的视频客户[16] - Altice One云DVR服务可同时录制15个电视节目[17] - 公司于2021年向非视频宽带客户推出了Optimum Stream和Suddenlink Stream娱乐产品[18] 基础设施与网络能力 - 截至2021年12月31日，公司WiFi热点总数约为200万个[15] - 截至2021年12月31日，公司WiFi热点部署总数约为200万个[15] - 截至2021年12月31日，约95%的基本视频客户由系统容量至少为750 MHz、每个节点服务249户家庭的网络提供服务[36] - 截至2021年12月31日，约95%的基本视频客户由节点容量至少为750 MHz、每个节点服务249户家庭的系统提供服务[36] - 超过99%的住宅宽带互联网客户接入公司国家骨干网[36] - 超过99%的住宅宽带互联网客户连接到公司的全国骨干网[36] - 公司网络在许多区域提供高达1 Gbps的网速[36] - 公司正在进行的FTTH网络建设及升级计划将提供多千兆宽带速度[37] - 公司正在进行的FTTH网络建设及计划升级将使其能够提供多千兆宽带速度[36] - 移动核心网络拥有五个主要互联点（德克萨斯州、加利福尼亚州、伊利诺伊州和纽约州两处）[37] 运营与特许经营 - 截至2021年12月31日，公司系统依据特许经营协议在超过1400个社区运营[29] - 公司系统在超过1,400个社区运营，特许经营协议通常要求支付不超过当地有线服务收入5%的特许经营费[29] - 约490个社区的特许经营协议依法无固定到期日[30] - 约有490个社区的特许经营协议依法没有到期日[30] - 特许经营费通常不超过当地有线服务收入的5%，且通常转嫁给客户[29] - 特许经营费被法律限制在不超过有线电视服务总收入的5%[55] - 特许经营费被《通信法案》限制在不超过有线电视服务总收入的5%[55] - 公司员工总数约9,000人，其中约500名员工（约5.6%）由工会代表，约97%的员工位于美国[51] - 截至2021年12月31日，公司拥有约9,000名员工，其中约500名员工由工会代表，约97%的员工位于美国[51] 市场竞争环境 - Verizon的FTTH网络可覆盖公司Optimum服务区大量家庭，并能向公司纽约大都会服务区多达三分之二（约66.7%）的家庭销售光纤服务[45] - 在纽约大都会服务区，Verizon能够向多达三分之二的家庭销售基于光纤的服务（包括视频、宽带和电话）[45] - AT&T等新光纤服务提供商能向公司Suddenlink服务区多达四分之一（约25%）的家庭销售光纤产品[45] - 在Suddenlink服务区，AT&T和新的光纤服务提供商能够向多达四分之一家庭销售光纤产品[45] - 2019年推出的移动无线服务面临来自AT&T、T-Mobile和Verizon等全国性运营商的竞争[48] - 公司移动无线服务面临来自AT&T、T-Mobile、Verizon等全国性运营商以及Tracfone、Boost Mobile、Cricket Wireless等多家转售商或MVNO的竞争[48] - 2020年4月，Sprint与T-Mobile合并，减少了移动无线网络提供商间的竞争，可能影响公司获取批发RAN接入的价格和可用性[48] - 公司视频服务面临Netflix、Hulu、Disney+、Apple TV+、YouTube TV、Amazon Prime等基于宽带互联网的流媒体服务竞争[46] - 公司宽带服务面临来自AT&T和Verizon的Fios等光纤竞争对手，以及提供无限数据计划的无线运营商的竞争[44] 内容成本与合同 - 编程合同通常有固定期限，通常为三到五年[31] - 家庭购物频道收入中，公司可获得客户购买所产生的收入分成[31] - 广播和体育节目成本在过去几年显著增加[31] - 在最近的转播同意谈判中，热门电视台要求大幅提高补偿，增加了公司的运营成本[56] - 在最近的转播同意谈判中，热门电视台要求大幅增加补偿，从而增加了公司的运营成本[56] 监管与法律环境 - 联邦通信委员会（FCC）2015年的规则确立了在缺乏有效竞争的情况下才进行费率监管的推定，公司目前没有视频客户受基本费率监管[56] - 2015年FCC规则确立后，公司目前没有视频客户受到基本费率监管[56] - 公司必须为公共、教育或政府频道提供支持，并为第三方商业租赁接入频道提供有限数量，费率受监管[57] - 公司必须提供有限数量的商业租赁接入频道，FCC数年前通过的修订规则要求大幅降低运营商可向商业租赁接入用户收取的费用[57] - FCC规则要求公司确保有线电视服务中所有广告的音量符合特定标准[57] - 公司广泛使用公用事业杆和管道，不利的费率、分类或接入变化可能显著增加其年度杆附着成本[57] - 公司广泛使用其他公用事业公司拥有的电线杆和管道，不利的费率结构变化可能显著增加其年度电线杆附着成本[57] - 公司收集客户信息的行为受《通信法案》等联邦和州隐私要求的约束，数据安全漏洞可能导致巨额罚款[57] - 公司需每半年支付版权费以获得转播广播电视内容的法定强制许可，费用根据包含“基本”服务“总收入”等因素的法定公式计算[58] - 公司必须每半年支付一次版权费以获得法定强制许可来传输广播电视内容，费用金额由法定公式决定，可能因公式调整而增加[58] - 美国版权办公室已向国会建议修改或取消有线电视传输广播信号的法定强制许可，政府问责局正在进行法定调查以决定是否逐步取消该许可[58] - 宽带互联网接入服务在2015年被重新分类为“电信服务”，2017年大部分被逆转重新确立为“信息服务”，但监管范围未完全确定，FCC预计在2022年重新审视分类[59] - 2015年FCC将宽带互联网接入服务重新分类为"电信服务"导致监管加强，但2017年该决定被大部分推翻，重新确立为监管较少的"信息服务"[59] - 包括加利福尼亚州和纽约州在内的多个州已通过立法和/或行政命令对互联网服务提供商实施“网络中立”规则[59][61] - 加州和纽约等多个州已通过立法和/或行政命令对互联网服务提供商实施"网络中立"规则，加州立法于2021年3月生效[59][61] - 联邦和州机构为“未服务”或“服务不足”地区部署宽带提供补贴，联邦立法在过去一年大幅增加了此类补贴金额[61] - 联邦和州政府为"未服务"或"服务不足"地区部署宽带提供补贴，过去一年补贴金额大幅增加[61] - 公司参与FCC一项为向低收入家庭提供折扣宽带服务的提供商提供补贴的计划[61] - 公司参与的为低收入家庭提供折扣宽带服务的补贴计划由FCC管理[61] - 纽约州颁布了监管向低收入家庭提供的宽带服务价格和条款的立法，该法律已被联邦法院禁止，裁决正在上诉中[61] - FCC和国会正在考虑是否让宽带互联网接入服务承担联邦普遍服务基金的缴费义务，这可能给公司的宽带互联网服务带来显著新成本[61] - 互联VoIP服务必须向普遍服务基金缴费，用于补贴低收入家庭、农村和高成本地区客户以及学校、图书馆和农村医疗机构的通信服务，缴费金额基于向最终用户提供的州际和国际服务收入的一定百分比[62] - 互连VoIP服务必须向普遍服务基金缴费，金额基于向最终用户提供的州际和国际服务收入的一定百分比[62] - 公司需向普遍服务基金（USF）缴费，金额基于向最终用户提供的州际和国际服务收入的一定百分比[64] - 公司CLEC子公司作为电信运营商，也必须向普遍服务基金缴费，金额基于向最终用户提供的州际和国际服务收入的一定百分比[64] - 根据FCC 2011年10月命令，包括VoIP流量在内的所有终止流量的网间结算将在数年内逐步减少，到2018年对大多数终止流量实行“计费并保留”制度，运营商间无补偿[64] - 2011年FCC规定所有终止流量（包括以TDM格式交换的VoIP流量）的网间补偿将在数年内逐步减少，到2018年对大多数终止流量实行"计费并保留"制度，运营商间无补偿[64] - 加州消费者隐私法案于2020年1月1日生效，加州隐私权利法案于2020年11月通过，将于2023年生效；弗吉尼亚州和科罗拉多州也在2021年通过了全面的隐私法案，将于2023年生效[68] 业务风险与依赖 - 公司移动服务依赖于从一家或多家网络提供商处获得无线接入网络的批发接入，该接入受到限制或价格上涨会使服务变得脆弱[48] 投资者关系 - 公司通过其投资者关系网站免费提供年度报告（10-K表）、季度报告（10-Q表）和当期报告（8-K表）及其所有修订[70]

Altice USA, Inc. (NYSE:ATUS) Q3 2021 Earnings Conference Call November 4, 2021 4:30 PM ET Company Participants Nick Brown - Senior Vice President-Corporate Finance & Development Dexter Goei - Chief Executive Officer Mike Grau - Chief Financial Officer Conference Call Participants Philip Cusick - JPMorgan Doug Mitchelson - Credit Suisse Brett Feldman - Goldman Sachs John Hodulik - UBS James Ratcliffe - Evercore ISI Jonathan Chaplin - New Street Craig Moffett - MoffettNathanson Andrew Beale - Arete Research M ...

Altice USA, Inc. (NYSE:ATUS) Q2 2021 Earnings Conference Call July 28, 2021 4:30 PM ET Company Participants Nick Brown – Senior Vice President-Corporate Finance & Development Dexter Goei – Chief Executive Officer Mike Grau – Chief Financial Officer Conference Call Participants Philip Cusick – JPMorgan Doug Mitchelson – Credit Suisse Brett Feldman – Goldman Sachs John Hodulik – UBS James Ratcliffe – Evercore ISI Ben Swinburne – Morgan Stanley Kutgun Maral – RBC Capital Markets Jonathan Chaplin – New Street C ...