发行情况 - 公司计划公开发行2500万单位证券，每单位10美元，总金额2.5亿美元[8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位[10] - 公司赞助商承诺以每单位10美元购买42.5万私人配售单位，总计425万美元[13] - Inflection Point有意以每单位10美元间接购买42.5万私人配售单位，总计425万美元[13] - 本次发行所得款项2.5亿美元（若超额配售选择权全部行使为2.875亿美元）存入美国信托账户[23] 股权结构 - 赞助商已购买958.3333万B类普通股，总计2.5万美元，最多125万B类普通股发行结束后无偿交回公司[15] - 2024年10月2日，公司将239.58美元股份溢价账户资本化，向发起人发行239.5833万股创始人股份，使发起人共持有958.3333万股[39] - 发售前单位数量为0，发售之后为2500万个；发售前普通股数量为9583333股，发售之后为33758333股[116] - 发售及私募后股权数量将达25425000个[116] - 创始人股份占发售完成后已发行和流通普通股的25%（不包括私募股份）[117] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则赎回100%公众股份[18] - 若无法完成，可寻求股东批准延长，预计不超过36个月[80][82] - 纳斯达克规则要求业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[83] - 公司预计交易后拥有或收购目标业务100%股权或资产，也可能低于100%但至少50%投票权[84] - 初始业务合并需获得至少8120835股，即32.5%的公开发行股份赞成票才能获批[121] 财务数据 - 2024年6月30日实际营运资金为负47,430美元，调整后为1,828,020美元[170] - 2024年6月30日实际总资产为53,812美元，调整后为252,495,020美元[170] - 2024年6月30日实际总负债为58,792美元，调整后为10,417,000美元[170] - 2024年6月30日实际股东权益为负4,980美元，调整后为负7,921,980美元[170] - 2024年6月30日可能赎回的普通股价值调整后为2.5亿美元[170] 其他要点 - 公司为“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，遵守简化报告要求[20] - 单位的A类普通股和股份权利预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[19] - 公司允许从信托账户利息中提款用于营运资金等，年度限额50万美元[41] - 公司2024年6月24日成立，重点关注科技、媒体和电信等行业[43] - 预计到2027年全球数字化转型支出将超4万亿美元，2022 - 2027年期间年增长率超16%[61]

发售信息 - 公司计划公开发售2500万单位，总金额2.5亿美元，每单位售价10美元[8] - 每单位含1股A类普通股和1/4份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万单位以应对超额配售[10] 财务数据 - 承销折扣和佣金为每股0.575美元，总计1437.5万美元[22] - 发行前公司所得款项为每股9.425美元，总计2.35625亿美元[22] - 公司将2.5亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.875亿美元）存入美国信托账户[22] - 允许的提款年度上限为本次发行所筹金额的0.5%，即125万美元（若超额配售权行使则最高达143.75万美元）[36] 业务合并 - 公司需在发售结束后24个月（若在24个月内达成初步协议则为27个月）内完成首次业务合并，否则将赎回100%公众股份[17][18] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[82] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，也可能低于100%，但需拥有目标公司50%以上有表决权的证券或获得控制权[84] 股东权益 - 公司将允许公众股东在完成首次业务合并时赎回部分或全部A类普通股，赎回价格按信托账户资金计算[11] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有本次发售股份超15%的股东赎回股份受限[12] - 创始人股份将在初始业务合并完成时或之后自动转换为A类普通股，转换比例为1:1，若发行额外A类普通股或其他股权关联证券，转换比例将调整，以使转换后A类普通股总数占特定总数的20%[97] 其他信息 - 公司成立于2024年6月24日，旨在与一个或多个企业进行业务合并，重点关注科技、媒体和电信等领域[41] - 公司为“新兴成长型公司”和“较小规模报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[20] - 公司计划申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“BACQU”，预计A类普通股和认股权证在招股书日期后第52天开始分开交易，代码分别为“BACQ”和“BACQW”[19]

As filed with the Securities and Exchange Commission on July 12, 2024. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 _________________________ Bleichroeder Acquisition Corp. I (Exact name of registrant as specified in its charter) _________________________ | Cayman Islands | 6770 | 98-1797826 | | --- | --- | --- | | (State or other jurisdiction of | (Primary Standard Industrial | (I.R.S. Employer ...