资产负债表 - 2023年6月30日未经审计的资产负债表显示，Biotricity Inc.的总资产为6,144,123美元，较3月31日的6,510,544美元略有下降[6] - 公司在2023年6月30日的资产总额为6,144,123美元，较3月31日的6,510,544美元有所下降[6] 营收情况 - 2023年6月30日未经审计的营收为3,020,765美元，较2022年同期的2,056,052美元有显著增长[7] - 公司在2023年6月30日的营收为3,020,765美元，较去年同期的2,056,052美元有所增长[7] 现金流 - 2023年6月30日未经审计的净现金流出为1,832,118美元，主要由于运营活动的现金使用[9] - 公司在2023年6月30日的经营活动现金流为-1,832,118美元，较去年同期的-4,039,394美元有所改善[9]

公司产品与技术 - Biotricity Inc. 是一家专注于生物测量数据监测解决方案的医疗技术公司[154] - 公司开发了FDA认可的Bioflux® COM技术，包括监测设备和软件组件，于2018年4月6日限量发布，用于评估、建立和开发销售流程和市场动态[155] - 公司在2022年1月24日宣布获得其Biotres贴片解决方案的510(k) FDA认可，这是Holter监测领域的一项新产品[158] - 公司在2021年宣布获得FDA对其Bioflux软件II系统的510(k)认可，该系统旨在提高工作流程效率，将分析时间从5分钟缩短到30秒[159] - 公司计划在未来12个月内申请进一步的FDA清关，包括先进的ECG分析软件和Bioflux® 2.0等[160] - 公司在2022年10月推出了Biocare心脏疾病管理解决方案，该技术已在两家为超过6万名患者提供心脏护理的机构进行了试点[162] - 公司在2022年9月获得了国家心脏、血液和肺病研究所颁发的NIH补助，用于AI实时监测和预测分析，以预测慢性肾功能衰竭导致中风的情况[163] 财务表现 - Biotricity在2023年3月31日的财年中，归属于普通股股东的净亏损为1950万美元（每股亏损37.6美分），相比2022年的3020万美元（每股亏损66.5美分）有所减少[164] - 截至2023年3月31日的财年，公司的营收为963万美元，毛利润为544万美元，毛利率为56.5%[165] - 公司在2023财年结束时的净亏损为4672.2万美元，较上一财年的净亏损5611.8万美元减少939.6万美元[166] - 公司在2023财年实现的设备销售和技术费收入总额为960万美元，较上一财年的770万美元增长26%[166] - 公司2023财年的毛利率为56.7%，较可比的前一年期间的59.7%略有下降，主要是由于设备硬件销售的毛利率下降，而技术费销售的毛利率增加[166] - 公司2023年三个月的毛利率为56%，较上一年同期的67%下降，主要是由于在2022年三个月内实现的服务收入较高[166] - 公司2023财年的总营业费用为2090万美元，较2022财年的2130万美元略有下降[167] - 公司2023财年的销售、总务和行政费用为1760万美元，较2022财年的1860万美元下降，主要是由于对固定总务和行政费用的监控效率提高[168] - 公司2023财年的研发费用为300万美元，较2022财年的270万美元增加，主要是由于不断开发新技术[169] - 公司2023财年的利息费用为180万美元，较2022财年的130万美元增加，主要是由于借款增加和市场利率上升[170] - 公司2023财年的净亏损为1950万美元，较2022财年的净亏损3020万美元减少[178] - 公司2023财年的翻译调整为盈利616千美元，较2022财年的亏损134千美元增加[179] 现金流与资产负债表 - 公司在2023年3月31日的累积亏损为1.125亿美元[184] - 公司在2023年3月31日的营运活动中使用的现金为1354.79万美元[184] - 公司在2023年3月31日的投资活动中未使用现金[185] - 公司在2023年3月31日的融资活动中提供的现金为200.16万美元[186] - 公司在2023年3月31日的技术费收入为880.2万美元[188] - 公司在2023年3月31日的设备销售收入为82.7万美元[188] - 公司在2023年3月31日的融资活动主要来自发行可转换票据和贷款，净额为380万美元[186] - 公司在2023年3月31日的三个月内的技术费收入为256.19万美元[188] - 公司在2023年3月31日的三个月内的设备销售收入为18.04万美元[188] - 公司的存货按照成本和市场价值较低的原则计量[188] - 公司对当前和递延所得税的计算需要进行估计和假设，并对资产和负债的账面价值进行判断，这些资产和负债受到固有于这些余额中的会计估计的影响，对各个司法管辖区的所得税立法的解释，对未来经营结果的预期，暂时性差异的逆转时间以及税务机构对所得税申报的可能审计。[199] - 公司在计算租赁义务和使用权资产时，取决于某些假设，其中包括选择贴现率。[201] - 公司采用了财务会计准则委员会（FASB）的会计准则编码（“ASC”）主题260-10，提供了“基本”和“摊薄”每股收益的计算。[202] - 现金包括手头现金和银行存款余额。[203] - 公司的加拿大子公司的功能货币是加拿大元，美国母公司的功能货币是美元。[204] - 应收账款包括公司从医疗机构收到的金额，这些机构从机构和第三方政府和商业支付者以及相关患者那里获得补偿，作为公司正常业务活动的结果。[205] - 公司对金融工具的公允价值估计是基于某些市场假设和管理可获得的相关信息。[206] - 资产和设备以成本减去累计折旧的金额列示。[207] - 公司相信其长期资产没有减值。[208] - 公司在2019年4月1日采用了会计准则编码主题842，“租赁”（“ASC 842”）来取代现有的

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为2.5亿美元,同比增长27.4% [27] - 毛利率为57%,高于去年同期的42.7% [28] - 研发费用同比下降3%至876万美元 [30] - 管理费用同比下降4%至440万美元 [31] - 净亏损同比减少三分之一至482万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的Biotres和Bioflux订阅收入占总收入的比例持续上升 [27] - 公司的客户保留率约为98%,反映了硬件和云服务的优秀性以及客户服务支持的重要性 [13][14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在过去一年内将可服务的总市场规模从10亿美元扩大到35亿美元 [10] - 仅Bioflux和Biotres两个产品就覆盖了60亿美元的市场 [10] - 公司目前在32个州开展业务,较一年前的26个州有所扩张 [10] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司的长期目标是将诊断、远程管理和远程医疗整合到一个生态系统中,为医生提供全方位的心脏健康服务 [15] - 公司正在积极评估和谈判与其他医疗设备分销商的合作,以进一步扩大分销网络 [21] - 公司的技术在临床质量和性能方面领先于竞争对手,并且不断更新升级以保持领先地位 [59][60][61][62][63][64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自己处于正确的时间和地点,在远程心脏监测设备和云生态系统方面处于领先地位 [10][11][12] - 公司最近签署的三项分销协议将为公司带来超过200亿美元的年度采购覆盖 [20] - 随着COVID-19疫情影响减弱,公司预计销售团队的现场演示活动将有所增加,有助于推动持续增长 [23] - 公司正在积极寻求债务融资,以获得资金支持实现盈利 [33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Kevin Dede 提问** 询问公司的客户保留率及其作为领先指标的原因 [43][44] **Waqaas Al-Siddiq 回答** 公司的客户保留率为98%,这是一个重要的领先指标,因为公司采用技术服务订阅模式,高保留率意味着未来12个月内能维持收入 [44][45][46] 问题2 **Kevin Dede 提问** 询问新签署的三项分销协议的具体情况,包括分销商的业务范围和是否存在业务重叠 [47][48] **Waqaas Al-Siddiq 回答** 新签署的分销商覆盖全美范围,将为公司带来全国性的曝光度。公司已经与分销商进行了充分的沟通和协调,避免了业务重叠的问题。这些分销商正在转向SaaS模式,有助于公司进入一些之前未开拓的市场 [48][49][50][51][52][53][54][55] 问题3 **Kevin Dede 提问** 询问公司对整个市场增长前景以及自身产品相对竞争对手的优势 [57] **Waqaas Al-Siddiq 回答** 公司认为整个远程心脏监测市场正在快速增长,公司的技术和产品在临床性能、数据分析、算法优化等方面领先于竞争对手,并且不断进行创新升级,保持了领先地位。公司的高客户保留率也反映了其技术和服务的优势 [58][59][60][61][62][63][64][65] 问题4 **Kevin Dede 提问** 询问公司如何应用人工智能技术,以及如何帮助公司实现差异化 [66] **Waqaas Al-Siddiq 回答** 公司在三个方面应用人工智能技术:1)利用深度学习优化算法;2)实现内部流程自动化,提高运营效率;3)开发"数字护士"系统,辅助实体护士提高工作效率。这些应用都是针对公司自身业务和工作流程进行的,旨在提高技术性能和服务质量 [67][68][69][70][71]

现金及流动资产 - 公司2022年12月31日的现金余额为451,421美元，较2022年3月31日的12,066,929美元大幅下降[83] - 公司2022年12月31日的总流动资产为4,794,375美元，较2022年3月31日的15,322,811美元大幅下降[83] - 2022年9个月期间，公司现金余额从12,066,929美元减少至451,421美元[90] 库存及应收账款 - 公司2022年12月31日的库存为1,931,894美元，较2022年3月31日的842,924美元显著增加[83] - 公司2022年12月31日的应收账款净额为1,975,403美元，较2022年3月31日的2,006,678美元略有下降[83] 负债及股东权益 - 公司2022年12月31日的总流动负债为7,290,664美元，较2022年3月31日的4,866,814美元有所增加[84] - 公司2022年12月31日的股东权益赤字为15,481,707美元，较2022年3月31日的2,144,736美元大幅增加[84] - 公司2022年12月31日的总负债为22,128,803美元，较2022年3月31日的18,822,706美元有所增加[84] - 公司2022年12月31日的租赁负债为1,461,022美元，较2022年3月31日的1,120,018美元有所增加[84] - 公司2022年12月31日的累计赤字为107,713,387美元，较2022年3月31日的93,037,142美元有所增加[84] 期权及股份 - 公司2022年9月30日授予了3,757份期权，加权平均剩余合同期限为10年[30] - 公司普通股流通股数量为51,047,864股，每股面值0.001美元[94] - 公司还持有1,466,718股其他股份[94] 净亏损及现金流 - 2021年9月30日至12月31日期间，公司净亏损为7,109,649美元[89] - 2022年9个月期间的净亏损为13,985,915美元，较2021年同期的23,518,637美元有所减少[90] - 2022年9个月期间的经营活动现金流净流出为11,669,667美元，较2021年同期的10,408,283美元有所增加[90] 融资及偿还 - 2022年9个月期间，公司通过发行普通股和优先股融资250,000美元和100,000美元[90] - 2022年9个月期间，公司偿还了895,556美元的优先股[90] - 2022年9个月期间，公司通过行使认股权证获得12,500美元现金[90] - 2022年9个月期间，公司通过短期贷款和本票获得1,889,144美元净收益[90] - 2022年9个月期间，公司支付了940,731美元的优先股股息[90] 总资产 - 公司2021年12月31日的总资产为2,319,071美元，较2021年3月31日的负6,833,164美元有显著改善[89]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为240万美元，同比增长32% [19] - 第二季度毛利润为130万美元，毛利率为54%，预计未来毛利率将提升至60% [19][20] - 第二季度净亏损为490万美元，综合亏损为440万美元，较去年同期的1100万美元亏损大幅减少 [21] - 每股净亏损为0.094美元 [21] - 总运营费用为570万美元，较去年同期的630万美元有所下降 [22] - 研发费用为80万美元，较去年同期的60万美元有所增加 [23] - 公司季度末现金余额为250万美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - Bioflux设备是公司的主要收入驱动因素，第二季度设备销售和技术服务收入合计为240万美元，同比增长32% [9] - Bioflux设备通过实时监测和传输患者的心电图数据，积累了数十亿次心跳数据，提升了预测心房颤动和其他心律失常的能力 [8] - Biocare Cardiac疾病管理解决方案在10月推出，旨在扩展现有的远程监测工具，已在全国范围内被2000多名医生使用 [11][12] - Bioheart设备于2022年推出，直接面向消费者，提供长期心脏活动数据，帮助患者管理生活方式 [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球心房颤动市场预计到2027年将达到260亿美元 [10] - Biocare Cardiac在俄克拉荷马州和肯塔基州的试点项目中成功覆盖了超过6万名患者 [11] - 公司计划在未来几个季度继续推广Biocare Cardiac [12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为心脏诊断和疾病管理的全方位解决方案提供商 [7] - 公司通过新的分销合作伙伴关系扩展生态系统，并与主要分销网络达成协议 [13][14] - 公司获得美国国立卫生研究院（NIH）的资助，用于开发AI驱动的实时监测和预测分析技术，以应对慢性肾衰竭患者的中风风险 [16][17] - 公司计划在未来18个月内实现盈利，通过扩大销售规模、降低设备成本和优化运营费用 [19][20][22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在心脏护理市场的创新和商业化战略充满信心，预计将继续颠覆市场 [24] - 公司预计未来几年将继续增长，并致力于为患者提供无缝的远程心脏监测解决方案 [25] - 管理层强调公司在技术领域的领先地位，并计划通过新产品和分销网络推动增长 [37] 其他重要信息 - 公司通过夏季促销活动加速设备销售，并建立了强大的技术服务收入基础 [20] - 公司计划在未来几周和几个月内公布更多关于分销合作伙伴关系的细节 [28] - 公司将继续谨慎管理现金流，并在必要时通过融资支持增长 [39] 问答环节所有的提问和回答 问题: 分销网络的发展情况及对利润率的影响 [27] - 公司计划在未来几周和几个月内公布更多关于分销合作伙伴关系的细节，并预计这将推动增长 [28] 问题: 心脏疾病管理试点项目的进展及未来生态系统的发展 [29] - 试点项目在患者参与、技术改进和工作流程优化方面取得了成功，公司已准备好进行全面推广 [30][31][32][33][34] 问题: 公司实现盈利的路径及资产负债表状况 [35] - 公司通过扩大销售规模、降低成本和优化运营费用来实现盈利，同时谨慎管理现金流 [36][37][38][39] 问题: Bioflux AI升级的实施方式 [42] - Bioflux AI的升级主要集中在数据清理和工作流程自动化，以提高数据处理效率和准确性 [43] 问题: Biotres设备的市场反馈及销售情况 [44] - Biotres设备在销售和医生反馈方面表现良好，特别是三通道设计和使用标准电极的灵活性 [44][45][46][47] 问题: Bioheart设备的市场定位 [48] - Bioheart主要面向有心脏疾病家族史或已确诊心脏问题的患者，用于自我管理和生活方式监测 [49][50][51] 问题: 分销合作伙伴关系对销售团队的影响 [52] - 公司将根据市场需求战略性增加销售代表，并与分销网络紧密合作以推动收入增长 [52]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司现金为2497804美元，较3月31日的12066929美元大幅减少[10] - 截至2022年9月30日，公司总资产为8053105美元，较3月31日的16677970美元减少[10] - 截至2022年9月30日，公司总负债为18676741美元，较3月31日的18822706美元略有减少[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为 - 10623636美元，较3月31日的 - 2144736美元进一步恶化[13] - 2022年第三季度和上半年，公司营收分别为2381389美元和4437441美元，较2021年同期的1807309美元和3571419美元有所增长[15] - 2022年第三季度和上半年，公司净亏损分别为4692548美元和9468800美元，较2021年同期的10752890美元和16408989美元有所收窄[15] - 2022年第三季度和上半年，公司综合亏损分别为4438850美元和9230235美元，较2021年同期的10985827美元和16876630美元有所收窄[15] - 2022年第三季度和上半年，公司每股亏损分别为0.094美元和0.192美元，较2021年同期的0.256美元和0.412美元有所减少[15] - 2022年第三季度和上半年，公司普通股加权平均流通股数分别为52019359股和51650228股，较2021年同期的42928242股和41022411股有所增加[15] - 截至2022年9月30日，公司已发行和流通的普通股为50431245股，较3月31日的49810322股有所增加[13] - 2022年3月31日普通股股份数为7,201，金额为8美元；9月30日股份数为6,802，金额为8美元[17] - 2022年3月31日可转换票据转换为普通股的股份数为51,277,040，金额为51,277美元；9月30日股份数为51,897,963，金额为51,898美元[17] - 2021年6月30日优先股股份数为8,046，金额为9美元；9月30日股份数为8,146，金额为9美元[17] - 2021年6月30日普通股及可交换普通股股份数为39,316,782，金额为39,317美元；9月30日股份数为48,876,312，金额为48,876美元[17] - 2021年3月31日优先股股份数为8,046，金额为9美元；9月30日股份数为8,146，金额为9美元[19] - 2021年3月31日普通股及可交换普通股股份数为39,014,942，金额为39,015美元；9月30日股份数为48,876,312，金额为48,876美元[19] - 2022年前六个月净亏损（股息前）为9,468,800美元[17] - 2021年前六个月净亏损（股息前）为10,752,890美元[17] - 2021年前六个月净亏损（股息前）为16,408,989美元，优先股股息为485,864美元[19] - 经营活动净现金使用量为849.02万美元，上年同期为592.06万美元[21] - 融资活动净现金使用量为110.6万美元，上年同期为提供1539.44万美元[21] - 本期间现金净减少956.91万美元，上年同期净增加949.29万美元[21] - 截至2022年9月30日，累计亏损为1.0297亿美元，营运资金盈余为236.29万美元[29] - 截至2022年9月30日，应付账款及应计负债为2,635,498美元，3月31日为2,595,747美元[85] - 2022年9月30日和3月31日，公司本票余额和短期贷款余额均为零，2022年9月30日止三个月和六个月的一般及行政费用中，这些项目的利息费用为零，2021年9月30日分别为215,260美元和226,480美元[87] - 2022年3月31日余额为154万美元，6个月转换40.2万股普通股后，9月30日余额为113.8万美元[111] - 2022年3月31日衍生负债为35.2402万美元，9月30日增至70.1636万美元[129] - 2022年3月31日可转换票据和认股权证衍生负债余额为52.0747万美元，9月30日降至38.7338万美元[131] - 截至2022年9月30日，公司授权发行1.25亿股普通股和1000万股优先股，已发行和流通的普通股及可交换股共5189.7963万股[132][133] - 2022年3月31日财年，公司因转换可转换票据发行469.6083万股普通股，债务结算金额为1452.2812万美元，股票公允价值为1567.8454万美元，转换损失为115.5642万美元[138] - 2022年3月31日财年，公司因现金认股权证行权发行658,355股普通股，无现金认股权证行权发行446,370股普通股，为提供服务发行451,688股普通股（不包括250,000股上一年承诺待发行股份），为服务发行普通股的公允价值为1,414,449美元[139] - 2022年3月31日财年，公司因股权融资在纳斯达克资本市场上市时发行5,382,331股普通股，获得净现金收益14,545,805美元[140] - 2022年3月31日财年，公司发行100股A系列优先股，获得现金收益100,000美元，因优先股转换发行288,756股普通股[141] - 2022年6月30日止三个月，公司因可转换票据转换发行404,545股普通股，结算债务总额406,118美元，发行股份公允价值457,025美元，转换损失50,908美元[142] - 2022年9月30日止三个月，公司因可转换票据转换发行117,647股普通股，结算债务总额135,274美元，发行股份公允价值175,294美元，转换损失40,020美元[145] - 2022年3月31日财年，658,355份认股权证行权，获得行权收益872,292美元，446,370份认股权证无现金行权，记录应收认股权证行权收益103,950美元[150] - 2022年3月31日财年，公司发行212,594份认股权证，费用公允价值541,443美元；发行57,536份股份购买认股权证给贷款人，公允价值198,713美元；发行373,404份股份购买认股权证给承销商，公允价值900,371美元[151][152][153] - 2022年6月30日止三个月，公司发行53,827份认股权证给高管，费用公允价值77,414美元；2022年9月30日止三个月，发行118,282份认股权证给高管，费用公允价值77,332美元[154][155] - 2022年6月30日止三个月，公司授予10,180份期权，记录基于股份的薪酬149,190美元；2022年9月30日止三个月，授予3,757份期权，记录基于股份的薪酬153,338美元[162][163] - 截至2022年9月30日，公司流通在外的认股权证为8,022,264份，流通在外的股票期权为7,423,651份[157][164] - 2023年授予期权的行使价格为0.80美元，风险无风险利率为4.06%，预期期限为5.00年，预期波动率为113.9%，期权公允价值为0.654美元[166] - 2022年3月31日使用权资产余额为1,242,700美元，9月30日为1,140,209美元；租赁负债3月31日余额为1,330,338美元，9月30日为1,229,888美元[168] - 截至2022年9月30日，经营租赁未折现现金流量中，一年以内为353,742美元，一年以上为1,190,920美元，总计1,544,662美元[169] - 2022年3月31日公司购买租赁改良资产12,928美元、家具及固定装置16,839美元，9月30日净账面价值为24,482美元[170] - 2022年10月13日，公司因转换87,000美元的B系列可转换票据发行146,218股股份[172] - 2022年11月3日，公司为获得服务发行105,263股股份[173] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年9 - 3月技术费销售为209.69万美元，上年同期为148.66万美元[38] - 2022年9 - 3月设备销售为28.45万美元，上年同期为32.07万美元[38] - 2022年1 - 9月总营收为443.74万美元，上年同期为357.14万美元[38] - 2022年3个月和6个月截至9月30日技术费销售分别为2096873美元和3986855美元，2021年同期分别为1486565美元和2951502美元[191] - 2022年3个月和6个月截至9月30日设备销售分别为284516美元和450586美元，2021年同期分别为320744美元和619917美元[191] - 2022年3个月和6个月截至9月30日总收入分别为2381389美元和4437441美元，2021年同期分别为1807309美元和3571419美元[191] 公司融资情况 - 2021年6月30日止财季，公司通过政府EIDL贷款筹集49.99万美元[29] - 2021年9月30日止财季，公司通过公开发行筹集1454.58万美元[29] - 2021年12月31日止财季，公司通过定期贷款交易筹集1175.66万美元[29] - 2021年3月31日止年度，公司发行面值11,275,500美元的A系列可转换本票，年利率12%[88] - A系列可转换本票发行至2021年3月31日，公司净收益为10,135,690美元[94] - 截至2022年3月31日，700,000美元的A系列可转换本票未转换且未偿还，2022年9月30日，公司为A系列可转换本票记录了150,871美元的应计利息[99][100] - 2021年3月31日止年度，公司还发行面值1,312,500美元的B系列可转换本票[101] - B系列可转换本票发行至2021年3月31日，公司净收益为1,240,000美元[104] - 截至2022年3月31日，840,000美元的B系列可转换本票未转换且未偿还，2022年9月30日止三个月和六个月，分别有面值100,000美元和402,000美元的B系列可转换本票转换为117,647股和522,192股普通股[106] - 截至2022年9月30日，公司为B系列可转换本票记录了78,608美元的应计利息[107] - 2022年和2021年9月30日止六个月，上述债务工具的利息费用分别为56,644美元和479,498美元[109] - 2021年12月21日公司借款1200万美元，利率为伦敦银行同业拆借利率加10.5%，需支付12万美元发起费和60万美元退出费[113] - 与贷款相关的直接总成本和认股权证公允价值为104.2149万美元，2022年6个月债务折价摊销费用为10.0909万美元[117] - 2022年6个月定期贷款总利息费用为70.15万美元，9月30日公司未遵守部分契约但获豁免[118] - 2020年4月和2021年5月公司分别获得37.09万美元和49.99万美元联邦担保贷款，利率3.75%，期限30年[119][120] - 2020年5月公司获120万美元PPP贷款，2021年获豁免，截至2022年9月30日余额为零[121] 公司业务拓展与成果 - 截至2022年9月30日，公司已将销售拓展至31个美国州[181] - 2022年10月，公司在为超60,000名患者提供心脏护理的两家机构成功试点后，推出Biocare心脏疾病管理解决方案[184] - 2022年9月，公司获得美国国立卫生研究院关于人工智能实时监测和慢性肾衰竭中风预测分析的资助[186] 公司财务会计政策与估计 - 公司确定各实体的功能货币需分析多种因素，包括影响运营成本的货币和特定国家因素[47] - 公司确定财产和设备的估计使用寿命需考虑行业趋势、过往经验等，每年或情况

财务数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度公司收入增至210万美元，技术即服务收入同比增至190万美元，技术费用同比增加42.5万美元，增幅为30% [6][12] - 该季度净亏损500万美元，摊薄后每股净亏损0.098美元，净亏损包含与可转换票据转换相关的一次性费用以及衍生负债的一次性公允价值调整 [12] - 截至2022年6月30日的财季，毛利润为120万美元，毛利率为60%，预计随着减少向客户提供的销售折扣，利润率将有所提高 [12] - 截至2022年6月30日的财季，总运营费用为570万美元，上年同期为420万美元；一般及行政费用增至490万美元，上年同期为360万美元；研发费用为82.1万美元，上年同期为58.9万美元 [13] - 财季结束时公司现金为720万美元 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023财年第一季度大部分收入来自Bioflux，目前有29个州的数百家中心、超2000名医生使用该产品 [5][6] - 公司商业推出FDA批准的无线可穿戴心脏监测设备Biotres，目前处于限量发布阶段并收集早期采用者数据 [7][8] - 推出直接面向消费者的心脏监测设备Bioheart，售价199美元 [9] - 预计在2022年剩余时间推出虚拟诊所和疾病管理平台Biocare [10] 各个市场数据和关键指标变化 - Bioflux目标市场估计为10亿美元，Biotres所在的医院综合网络和其他大型分销渠道目标市场约为50亿美元，公司将总潜在市场从10亿美元增至约60亿美元 [9] - 月度护理市场机会约为350亿美元，公司是首个在心脏领域尝试执行该模式的企业 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进产品开发和商业化战略，旨在成为心脏诊断和疾病管理的一站式解决方案提供商 [5] - 构建完整的生态系统以填补心脏护理当前的空白，设计产品组合时考虑了可扩展性和最小边际成本 [9][10] - 专注于建立专业销售团队，投资研发新技术和改进现有产品 [13] - 实施IDN战略，针对医院综合交付网络，虽销售周期长，但产品具有独特性和优势，可降低进入壁垒 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对技术产品线在未来几年实现大幅增长充满信心，认为循环收入商业模式有助于扩大业务规模和提高毛利率 [16] - 相信业务有巨大增长潜力，预计将继续颠覆心脏护理设备和基于云的订阅服务市场 [14] 其他重要信息 - 公司2023财年第一季度财报电话会议于2022年8月15日下午4:30举行，财季截至2022年6月30日 [1][2] - 会议讨论可能包含前瞻性陈述，公司除必要情况外不承担更新义务 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 29个州超2000名医生使用产品，能否提供有关产品利用率的评论或指标 - 公司表示Bioflux针对高风险患者，在诊所和网络中的占比较小；随着产品组合的构建，可提高利用率，但目前处于早期阶段，预计一两个季度后能确定利用率数据，早期数据和客户反馈表明产品开发策略有效 [18][19][20] 问题2: 请深入探讨IDN机会以及未来一两年的合同谈判思路 - 公司称IDN是医院和采购集团，销售周期长；Biotres产品适合IDN和医院系统网络，因其能满足家庭医学和全科医生等更大用户群体的需求；公司产品具有独特性，能更快提供结果，且使用医院已采购的标准化一次性元件，可降低进入壁垒；IDN战略是长期战略，公司有专人负责拓展该渠道，同时会继续通过销售团队拓展现有网络 [21][22] 问题3: 新产品将如何影响未来的毛利率 - 公司预计新产品前期会有一些硬件成本，但随着业务达到稳定状态和实现规模经济，更多收入将转向软件即服务和技术即服务，毛利率有望稳定在60% - 65%之间，具体取决于产品组合的百分比 [23] 问题4: 能否提供向医生销售产品的其他量化成功指标 - 公司表示在大多数医生案例中，已控制其移动心脏遥测业务的100%；对于Bioflux，85%以上的客户已完全控制其移动心脏遥测业务；对于Biotres，预计也会如此，但目前处于早期阶段 [25] 问题5: 请从宏观角度谈谈销售团队的配额制定和考核方式 - 公司有内部的基线代表分析，以此为基准对代表进行考核；代表有一定的收入目标，达到目标可获得良好的佣金，超过目标则佣金更丰厚 [27] 问题6: 未来是否会披露销售团队打开的医生客户数量 - 公司表示随着规模扩大，可能会披露该信息，但目前这属于竞争情报，暂不适合公开 [29] 问题7: 目前Biotres和Bioflux组合使用的协同效应如何 - 公司以一个诊所为例，该诊所此前使用Bioflux进行部分动态心电图监测，同时也使用其他设备和第三方服务提供商；引入Biotres后，从采购角度看设备成本更低，经济上更合理，该诊所开始将所有业务交给公司，体现了产品的互补性 [30]

财务状况（截至2022年6月30日） - 截至2022年6月30日，公司现金为7207974美元，较3月31日的12066929美元减少[11] - 截至2022年6月30日，公司总资产为12149679美元，较3月31日的16677970美元减少[11] - 截至2022年6月30日，公司总负债为18710097美元，较3月31日的18822706美元略有减少[11] - 截至2022年6月30日，股东权益（亏损）为 - 6560418美元，较3月31日的 - 2144736美元亏损扩大[11] - 截至2022年6月30日，已发行和流通的普通股为50219034股，较3月31日的49810322股增加[11] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损9806.1531万美元，营运资金盈余626.9098万美元[25] - 截至2022年6月30日，应付账款和应计负债为2701077美元，3月31日为2595747美元[84] - 截至2022年6月30日和3月31日，公司本票余额和短期贷款余额均为零，2022年和2021年第二季度利息费用分别为零和56220美元[86] - 截至2022年3月31日，A系列可转换本票有700000美元未转换和未偿还，6月30日记录应计利息129699美元[98][99] - 截至2022年6月30日，B系列可转换本票记录应计利息74550美元[107] - 截至2022年6月30日，公司已发行123.8万美元可转换票据，这些票据已过合同到期日但仍未偿还[108] - 截至2022年6月30日，衍生负债为53.7318万美元，较3月31日的35.2402万美元有所增加[126] - 截至2022年6月30日，公司授权发行1.25亿股普通股和1000万股优先股，其中2万股为A类优先股[129] - 截至2022年6月30日，已发行和流通的普通股及可直接兑换为普通股的股份共计5168.5752万股，较3月31日的5127.704万股有所增加[130] - 截至2022年3月31日，认股权证总数为9,577,644份；截至2022年6月30日，为8,055,698份[149] - 截至2022年6月30日，公司股票期权总数为7,419,894份，加权平均行使价2.3458美元[155] - 2022年6月30日止三个月，公司经营租赁使用权资产余额1,192,169美元，租赁负债余额1,280,828美元，租赁费用121,735美元[158] - 截至2022年6月30日，办公设备、租赁改良资产和总资产的账面价值分别为14689美元、11281美元和25970美元[162] - 截至2022年6月30日，公司无重大未确认索赔，相应地，在截至该日的三个月和九个月合并财务报表中未确认额外准备金[163] 第二季度财务数据对比（2022年 vs 2021年） - 2022年第二季度营收为2056052美元，较2021年同期的1764110美元增长16.55%[13] - 2022年第二季度毛利润为1225129美元，较2021年同期的1170081美元增长4.7%[13] - 2022年第二季度总运营费用为5702179美元，较2021年同期的4172597美元增长36.66%[13] - 2022年第二季度净亏损为4776252美元，较2021年同期的5656099美元有所收窄[13] - 2022年第二季度每股亏损为0.098美元，较2021年同期的0.151美元有所收窄[13] - 2022年和2021年第二季度净亏损分别为477.6252万美元和565.6099万美元[18] - 2022年和2021年第二季度经营活动净现金使用量分别为403.9394万美元和268.1396万美元[18] - 2022年和2021年第二季度融资活动净现金（使用）提供量分别为 - 83.3221万美元和58.1088万美元[18] - 2022年和2021年第二季度，技术费销售分别为188.9982万美元和146.4937万美元[37] - 2022年和2021年第二季度，设备销售分别为16.607万美元和29.9173万美元[37] - 2022年和2021年第二季度，公司总营收分别为205.6052万美元和176.411万美元[37] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，技术费销售分别为1464937美元和1889982美元，设备销售分别为299173美元和166070美元[184] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，一般及行政费用中债务工具利息支出分别为3.1414万美元和26.5658万美元[109] 融资情况 - 2021年第二季度，公司通过政府EIDL贷款筹集49.99万美元[25] - 2021年第三季度，公司通过承销公开发行筹集1454.5805万美元[25] - 2021年第四季度，公司通过定期贷款交易筹集1175.6563万美元[25] - 2021财年，公司发行面值11275500美元的A系列可转换本票，年利率12%，净收益10135690美元[87][93] - 2021财年，公司发行面值1312500美元的B系列可转换本票，净收益1240000美元[101][104] - 2021年12月21日，公司与SWK Funding LLC签订信贷协议，借款1200万美元，到期日为2026年12月21日，利率为伦敦银行同业拆借利率加10.5%[111] - 2020年4月和2021年5月，公司分别从美国小企业管理局获得37.09万美元和49.99万美元经济伤害灾难贷款，贷款期限30年，利率3.75%[117][118] - 2020年5月，公司获得120万美元薪资保护计划贷款，2021年5月该贷款获豁免，截至2022年6月30日，该贷款余额为零[119] 股份与认股权证相关 - 2022年3月31日止年度，公司因可转换票据转换发行469.6083万股普通股，债务结算总额为1452.2812万美元，发行股份公允价值为1567.8454万美元，转换损失为115.5642万美元[134] - 2022年3月31日财年，公司因现金认股权证行权发行658,355股普通股，无现金认股权证行权发行446,370股普通股，为提供服务发行451,688股普通股，股权融资发行5,382,331股普通股，发行100股A类优先股，优先股转换发行288,756股普通股，可交换股换股发行1,423,260股普通股[135][136][137] - 2022年6月30日止三个月，公司因可转换票据转换发行404,545股普通股，结算债务406,118美元，转换损失50,908美元[138] - 2022年3月31日财年，658,355份认股权证现金行权获872,292美元，446,370份无现金行权，记录应收行权款103,950美元；发行212,594份、57,536份、373,404份认股权证，费用分别为541,443美元、198,713美元、900,371美元[143][144][145][146] - 2022年6月30日止三个月，公司发行53,827份认股权证，费用77,414美元[147] - 2016年股权奖励计划可发行最多3,750,000股股票，每年1月1日自动增加不超10年，增幅不超20% [152] - 2022年6月30日止三个月，公司授予10,180份期权，记录基于股份的薪酬149,190美元[154] - 2022年6月30日后，公司因B系列可转换票据转换发行117647股，向顾问发行22772股，因认股权证行使发行71792股[164] 金融工具估值 - 公司对权益结算交易成本按授予日权益工具公允价值计量，估算股份支付公允价值需确定合适估值模型和输入参数[43] - 确定认股权证公允价值使用布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型，假设条件包括波动率、无风险利率等[44] - 确定衍生负债公允价值使用估值模型，假设条件包括股息收益率、波动率等，假设变化会影响报告损失[45] - 公司使用Black - Scholes期权定价模型估算股票期权、认股权证公允价值，使用特定估值模型估算衍生负债公允价值[188][189][190] 财务指标计算与会计政策 - 基本每股收益按普通股股东可获净收入或损失除以加权平均流通股数计算，2022年6月30日和2021年无潜在摊薄股份[55] - 应收账款按扣除预计坏账准备后的净额列报，公司根据历史经验等因素确定坏账准备[59] - 公司部分金融工具账面价值接近公允价值，现金和衍生负债分别归类为一级和三级公允价值计量[63] - 办公设备和租赁改良的估计使用寿命均为5年，财产和设备按成本减累计折旧列报[66] - 公司认为2022年3月31日和2021年其长期资产无减值情况[67] - 研发成本在发生时计入运营成本，产品获监管批准前后向第三方支付的里程碑款项处理方式不同[71] - 公司自2017年4月1日起采用ASU 2017 - 11处理私募发行认股权证的向下调整特征[75] - 确定公司各实体的功能货币需分析多种因素，包括影响运营费用的货币和特定国家因素[191] - 公司确定财产和设备的估计使用寿命需考虑行业趋势、过往经验等因素，并每年或情况变化时审查折旧方法等[192] - 当公司因过去事件有现时义务且很可能需履行、能可靠估计义务金额时确认准备，并在期末审查调整[193] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，当成本因过时等原因无法收回时减记至可变现净值[195] - 计算当期和递延所得税需公司进行估计、假设和判断，预测有足够未来应税收入时确认递延所得税资产[197][198] - 公司租赁义务和使用权资产的确定依赖于包括折现率在内的假设，折现率参考增量借款利率[199] - 公司采用FASB的ASC Topic 260 - 10计算基本和摊薄每股收益，2022年6月30日和2021年无潜在摊薄股份[200] - 公司应收账款是医疗设施欠款，按扣除预计坏账准备后的净额列报，坏账准备基于多种因素估计[204] - 公司部分资产和负债按公允价值计量，现金和衍生负债分别归类为公允价值层级的第1级和第3级[208] 产品与技术进展 - 公司开发的Bioflux® MCT技术于2018年4月6日有限发布，截至2022年6月30日已在29个美国州开展销售[169][172] - 2022年1月24日，公司的Biotres贴片解决方案获FDA 510(k) clearance[173] - 2021年，公司的Bioflux Software II System获FDA 510(k) clearance，将分析时间从5分钟缩短至30秒[174] - 2021年和2022年初，公司商业推出Bioheart技术[175] - 截至2021年12月31日的九个月，公司持续开发具有医疗设备实时流功能的远程医疗平台[176] 租赁相关 - 2021年12月1日，公司签订新租赁协议，支付85,000美元押金，加权平均折现率11.4% [157] - 2022年6月30日止三个月，公司经营租赁使用权资产余额1,192,169美元，租赁负债余额1,280,828美元，租赁费用121,735美元[158] - 2022年3月31日至6月30日，公司确认这些资产的折旧费用为1489美元[161]

公司业务概况 - 公司是医疗科技公司，首款产品是可穿戴医疗心脏解决方案，还在开发其他远程患者监测解决方案[272] 收入确认准则 - 公司于2018年4月1日采用ASC 606准则确认收入[273] 各业务线收入数据 - 2022财年和2021财年，设备销售收入分别为995,876美元和635,901美元，技术费收入分别为5,904,393美元和2,748,866美元，服务及其他收入2022财年为750,000美元，2021财年为0，2022财年和2021财年总营收分别为7,650,269美元和3,384,767美元[276] - 截至2022年3月31日财年，公司设备销售和技术费收入总计765万美元，较上一财年的340万美元增长126%[323] 存货计量方法 - 存货按成本与市价孰低计量，成本采用加权平均法确定，市价根据估计的可变现净值确定[277] 每股收益计算方法 - 公司采用FASB的ASC Topic 260 - 10计算基本和摊薄每股收益，2022年3月31日和2021年3月31日无潜在摊薄股份[295] 外币交易折算 - 公司加拿大子公司功能货币为加元，美国母公司为美元，外币交易按交易发生日汇率折算[297] 应收账款列报 - 应收账款按扣除预计坏账准备后的净额列报，公司根据历史经验等因素确定坏账准备[298] 公允价值计量 - ASC 820定义了公允价值，建立了计量框架并扩展了披露要求，分为三个层次的输入值来计量公允价值[299] 租赁义务和使用权资产确定 - 确定公司租赁义务和使用权资产依赖于包括选择折现率等假设，折现率参考公司增量借款利率[293] 所得税计算 - 计算当期和递延所得税需要公司进行估计和假设，并运用判断，包括对资产和负债账面价值等的判断[291] 净亏损情况 - 截至2022年3月31日财年，公司净亏损3020万美元，每股亏损66.5美分，自2009年成立以来累计亏损9300万美元[323] - 2022财年净亏损为3020万美元，2021财年为1650万美元[335] 运营费用情况 - 截至2022年3月31日财年总运营费用为2260万美元，上一财年为1460万美元[324] 一般及行政费用情况 - 截至2022年3月31日财年，一般及行政费用增至1980万美元，上一财年为1260万美元，增加720万美元[325] 研发费用情况 - 截至2022年3月31日财年，研发费用为270万美元，上一财年为210万美元[326] 增值和摊销费用情况 - 截至2022年3月31日财年和2021年3月31日财年，增值和摊销费用分别为930万美元和250万美元[327] 衍生负债公允价值变动情况 - 截至2022年3月31日财年和2021年3月31日财年，公司因衍生负债公允价值变动分别确认68.4万美元费用和40.8万美元收益[328] 办公设备和租赁改良折旧年限 - 办公设备和租赁改良的折旧年限均为5年[304] 租赁会计指引变更 - 2019年4月1日，公司采用ASC 842取代现有租赁会计指引[306] 所得税核算 - 公司按ASC 740核算所得税，提供联邦和省级所得税应付账款及递延所得税[308] EBITDA情况 - 2022财年EBITDA为 - 2892.8万美元，2021财年为 - 1576.08万美元[332] 调整后EBITDA情况 - 2022财年调整后EBITDA为 - 2165.69万美元，2021财年为 - 1573.2万美元[334] 调整后每股亏损情况 - 2022财年调整后每股亏损为0.477美元，2021财年为0.419美元[333] 货币换算调整情况 - 2022财年货币换算调整损失为13.4万美元，2021财年为收益22.3万美元[337] 累计亏损和营运资金情况 - 截至2022年3月31日，累计亏损为9303.71万美元，营运资金为1045.6万美元[340] 经营活动现金流量情况 - 2022财年经营活动使用现金为1520万美元，2021财年为1110万美元[344] 融资活动现金流量情况 - 2022财年融资活动提供现金为2520万美元，2021财年为1220万美元[345] 投资活动现金流量情况 - 2022财年投资活动使用现金为3万美元，2021财年为0[346] 表外安排情况 - 公司无表外安排影响财务状况[347]

财务数据和关键指标变化 - 2022财年第三季度，公司成功完成1200万美元非稀释性债务融资，其中160万美元用于偿还即将到期的条件较差的现有债务 [9] - 截至12月31日，公司现金头寸达1680万美元，为公司历史最强水平，资产负债表为有史以来最强 [17] - 2022财年第三季度，公司营收193万美元，较去年同期的100万美元增长93% [18] - 第三季度毛利率为43%，收入成本为110万美元，收入成本同比仅上涨29% [19] - 第三季度，公司一般及行政费用（G&A）为466万美元，较去年同期高出40%；研发费用（R&D）为90万美元，同比增长32% [20] - 第三季度，公司归属于普通股股东的净亏损为734万美元，去年同期为412万美元；每股亏损分别为0.149美元和0.111美元；排除非经常性费用后，本季度净亏损为600万美元，调整后每股亏损为0.122美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司Bioflux诊断项目目前在25个州拥有超过325个合作中心，较上季度的323个有所增长，但受疫情影响增长较慢 [13] - 公司已签约约1500名心脏病专家，代表约2000名患者，每位心脏病专家对应约300万患者生命 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - Biotres产品将公司可寻址心脏市场从10亿美元扩大到57亿美元，Bioheart设备又将可寻址心脏监测市场扩大12.4亿美元，使公司总可寻址市场达到69.4亿美元 [11][12] - 月度护理业务的市场规模保守估计为350亿美元，该业务系统已进行试验和测试，预计从7月1日起全面可用 [51] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划积极巩固和提升在远程心脏监测行业的领导地位，通过推出新产品和服务扩大市场份额 [10] - 公司战略目标是将诊所和医院的心脏服务整合到Biotricity生态系统中，为医生提供诊断、疾病管理、远程管理和远程医疗一站式服务 [14] - 公司将结合人工智能、数据和预测能力，创建更好、更快的分析工具，实现更广泛的预防性患者监测和生活方式管理 [15] - 公司计划在确定优质人才后，尽快扩大Bioflux诊断项目的覆盖范围 [13] - 公司考虑国际市场拓展，今年将寻找有FDA认证国家的大型医疗设备经销商建立合作关系，但目前主要精力仍放在美国市场 [32][34] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管受到Omicron疫情、临床关闭和供应链问题的影响，公司业务仍展现出韧性，预计随着情况正常化，将释放一定的被压抑需求 [18] - 公司对未来几个财政年度实现三位数的全年收入增长率充满信心，认为技术产品线将在未来几年带来显著增长 [22][23] - 公司对未来12 - 18个月的销售、收入和增长前景比三个月前更加乐观 [26] 其他重要信息 - 公司在12月初发布了一份全面的股东信，提供了2022年的路线图，包括里程碑、产品路线图、增长战略和目标 [15] - Bioheart设备提前不到一年上市，可在www.bioheart.com或亚马逊上以199美元的价格购买 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 签约心脏病专家的情况、代表的患者数量以及向他们追加销售的策略 - 公司目前签约约1500名心脏病专家，代表约2000名患者，每位心脏病专家对应约300万患者生命 [29] - 公司将利用现有销售团队向现有客户追加销售Biotres产品和慢性护理服务，目前已开始与关键客户进行测试，并对护士进行培训 [30][31] 问题2: 公司是否考虑国际市场拓展 - 公司认为国际市场有潜力，尤其是Biotres产品，但目前美国市场仍有大量机会，因此今年将寻找有FDA认证国家的大型医疗设备经销商建立合作关系 [32][34] 问题3: 未来24个月最大的销售贡献来源 - 月度护理和Biotres产品都有可能成为主要销售贡献来源，难以确定哪个更重要，但从目前情况看，月度护理可能更有优势 [37][39] 问题4: 如何加速销售团队招聘以及对招聘计划和预算的看法 - 公司对目前的招聘情况满意，重点是招聘高质量人才并使其尽快适应工作，同时公司生态系统的设计有助于销售过程，不会过多分散销售团队开拓新客户的精力 [41][44] 问题5: Omicron疫情影响是否开始减弱，是否看到人们返回诊所的迹象 - 公司看到诊所逐渐开放，人们开始返回诊所，活动逐渐恢复正常，这只是需求的延迟，而非患者不再就医 [47][48] 问题6: 月度护理业务的市场规模和全面可用时间 - 月度护理业务的市场规模保守估计为350亿美元，该业务系统已进行试验和测试，预计从7月1日起全面可用 [51] 问题7: 最近债务融资的资金用途 - 融资资金用于补充股权资金，为客户提供设备，避免使用股权资金融资库存，同时使公司在宏观经济环境不稳定的情况下无需依赖资本市场 [52][53]