公司财务发布 - B2Gold Corp 将于2024年2月21日北美市场收盘后发布2023年第四季度及全年财务业绩 [1] 公司会议安排 - B2Gold 高管将于2024年2月22日上午8:00 PT / 11:00 ET 举行电话会议讨论财务业绩 [2] - 参与者可通过提供的链接注册会议，注册后将收到包含拨号详情和唯一PIN的日历邀请，允许直接连接会议 [3] - 会议结束后两周内可通过指定号码进行回放 [3] 公司背景 - B2Gold 是一家低成本国际高级黄金生产商，总部位于加拿大温哥华 [4] - 公司成立于2007年，目前在马里、纳米比亚和菲律宾拥有运营中的金矿，并在加拿大北部有一座在建矿山 [4] - 公司在多个国家包括马里、哥伦比亚和芬兰拥有多个开发和勘探项目 [4] 公司联系方式 - 公司总裁兼首席执行官为 Clive T Johnson [5] - 投资者关系和公司发展副总裁为 Michael McDonald，联系方式为 +1 604-681-8371 或 investor@b2goldcom [5] - 公司通讯总监为 Cherry DeGeer，联系方式为 +1 604-681-8371 或 investor@b2goldcom [5]

核心观点 - B2Gold公司在纳米比亚Otjikoto矿的Antelope矿床勘探取得积极成果，该矿床有望成为地下采矿作业的补充，预计从2026年开始为Otjikoto矿的黄金生产做出贡献 [1][2][5] 勘探成果 - 2023年Antelope矿床完成了20,715米的37个钻孔，2024年计划将钻孔米数翻倍 [3] - 2024年Otjikoto矿的勘探预算为900万美元，主要用于Antelope矿床的勘探，计划完成39,000米的钻孔 [3][13] - Antelope矿床的Springbok Zone和Oryx Zone发现了高品位金矿化，钻孔结果显示Springbok Zone的GH22-048钻孔在485米处截获7.60米的金品位为12.88克/吨，Oryx Zone的GH23-056钻孔在517.55米处截获7.48米的金品位为9.86克/吨 [4][9][10] 矿床潜力 - Antelope矿床由Springbok Zone、Oryx Zone和可能的第三个结构Impala组成，位于Otjikoto矿Phase 5露天矿以南约3公里处 [1][7] - Springbok Zone的矿化带长约800米，倾角延伸约150米，厚度在7米至10米之间 [7] - Oryx Zone的矿化带与Springbok Zone类似，整体矿化带的总长度约为1,500米 [8] - Antelope矿床的矿化特征为石英-磁黄铁矿脉，矿化带呈浅北北东向倾斜，矿化带沿倾斜方向仍然开放 [11] 生产计划 - Otjikoto矿的露天采矿作业预计在2025年结束，而Wolfshag地下采矿作业将持续到2026年 [5] - 2024年和2025年Otjikoto矿的黄金产量预计在18万至20万盎司之间，2026年预计降至10万盎司以下，2026年至2031年期间将处理低品位库存，产量将降至5万盎司以下 [5] - Antelope矿床的地下采矿作业有望从2026年开始补充库存处理，目标是将Otjikoto矿的黄金产量从2026年至2031年提高到每年10万盎司以上 [5][14] 勘探计划 - 2023年B2Gold在纳米比亚完成了330万美元的勘探计划，主要集中在Otjikoto矿周围的ML169采矿许可证区域，完成了22,058米的钻孔 [6] - 2024年计划完成39,000米的钻孔，以进一步定义和扩展Antelope矿床 [13] - 预计在2024年第三季度完成Antelope矿床的初步矿产资源估算，并在2025年第一季度完成地下采矿作业的内部范围研究 [5][13] 矿化特征 - Antelope矿床的矿化带与Otjikoto矿的矿化带类似，矿化带呈浅南南西向倾斜，矿化带沿倾斜方向仍然开放 [11] - 矿化带与正磁响应相关，磁响应从Otjikoto露天矿向南延伸超过4公里 [12] - 2024年勘探计划的一个重要部分是测试该磁响应的连续性及其与Otjikoto矿Phase 5露天矿南部矿体的可能连接 [12]

文章核心观点 - 文章介绍了几只具有高股息和增长潜力的股票 [1][2][3] - 这些股票包括矿业公司Rio Tinto、玩具公司Hasbro、烟草公司Philip Morris、黄金矿业公司B2Gold、制药公司Pfizer以及石油公司Petrobras和汽车公司Stellantis [4][6][10][14][18][23][27] - 这些公司在行业中具有竞争优势,未来有望实现资本增值和持续派息 [4][8][12][16][20][25][29] 行业和公司总结 矿业行业 - Rio Tinto是一家资源开采企业,可能从电动车市场的波动中获益,因为电动车需要大量关键资源如锂 [4][5] - 该公司股息收益率高于行业平均水平,且派息率合理,是一只具有资本增值和高股息的股票 [5] 玩具行业 - Hasbro是一家玩具和游戏开发商,拥有多个知名品牌,只要有孩子存在,公司就能保持相关性 [8][9] - 尽管最近股价有所下跌,但仍有20%以上的上涨潜力,同时股息收益率也高于行业平均水平 [8][9] 烟草行业 - Philip Morris是一家烟草巨头,正在积极开发电子烟等新产品,以应对传统烟草业务的下滑 [12][13] - 该公司股息收益率高于消费品行业平均水平,且连续增加派息16年,是一只具有吸引力的高股息股票 [12][13] 黄金行业 - B2Gold是一家加拿大黄金矿业公司,拥有多个黄金矿场,可能受益于美联储的宽松货币政策 [16][17] - 尽管最近股价下跌,但分析师给予强烈买入评级,上涨潜力接近70%,同时股息收益率也高于行业平均水平 [16][17] 制药行业 - Pfizer是一家大型制药公司,凭借其在新冠疫苗研发中使用的mRNA技术,未来可能在癌症治疗领域取得突破 [20][21][22] - 该公司股息收益率远高于医疗行业平均水平,是一只具有吸引力的高股息股票 [22] 能源行业 - Petrobras是一家巴西石油公司,尽管油价下跌,但其业绩表现良好,股价在过去一年涨幅超过50% [25][26] - 该公司股息收益率高于能源行业平均水平,是一只具有吸引力的高股息股票 [26] 汽车行业 - Stellantis是一家汽车制造商,旗下拥有多个知名品牌,正在积极布局电动车领域 [29][29] - 尽管面临行业转型压力,但分析师给予强烈买入评级,上涨潜力接近22%,同时股息收益率也高于行业平均水平 [29]

B2Gold产量和成本 - B2Gold在2023年生产了约288,700盎司黄金，2023年总产量为约1.06百万盎司[4] - B2Gold在过去8年中，有7年超过了预期产量中点，平均超出量约为29,400盎司[4] - B2Gold的2024年预期产量中点为900,000盎司，预期成本将从约$1,210/盎司增加到$1,390/盎司[8] B2Gold矿产资源 - B2Gold在Nunavut拥有庞大的土地面积，Goose矿区只是其中的一小部分，还有其他潜在的矿产目标[30][31] - Back River项目除了Goose矿区外还有其他潜在目标，如George项目拥有约2.3百万盎司黄金资源[36] B2Gold投资和估值 - Snowline在Yukon的Rogue项目取得了巨大成功，公司市值已达7亿美元，B2Gold持有其9.9%股权[37] - B2Gold拥有两个全球最佳黄金资产，分别位于马里和加拿大，公司估值低于同行公司，但具有潜在增长空间[43] - B2Gold的估值相对于同行公司较低，但拥有两个全球最佳黄金资产，有望实现增长[43] - B2Gold的股价下跌至2.65美元以下被视为机会，公司在探索方面取得进展，有望实现增长[50]

B2Gold Corp. (BTG) 产量 - B2Gold Corp. (BTG) 宣布2023年第四季度总合并黄金产量为288,665盎司，其中包括Calibre Mining Corp.的18,054盎司产量[1] - Fekola矿在2023年第四季度产出了143,010盎司黄金，全年产量为590,243盎司，与公司的580,000-610,000盎司的指导一致[3] - Masbate矿在第四季度产出了46,490盎司黄金，全年产量为193,502盎司，略高于公司的170,000-190,000盎司的指导[4] 合并黄金收入 - 第四季度2023年的合并黄金收入为5.12亿美元，同比下降13.5%。公司在该季度以每盎司1,993美元的平均实现黄金价格出售了256,921盎司[2]

2023年产量和收入 - B2Gold Corp.宣布了2023年第四季度和全年的黄金产量和黄金收入，以及2024年的黄金产量和成本指导，初步2025年产量展望[1] - 2023年第四季度黄金总产量强劲，超出预期，达到288,665盎司，包括来自Calibre Mining Corp.的18,054盎司[1] - 2023年全年黄金总产量为1,061,060盎司，达到或超过年度产量指导的上半部分，标志着公司连续第八年达到或超过年度产量指导[1] - 2023年全年黄金总收入为19.34亿美元，实现了强劲的季度黄金收入[1] 2024年产量和成本指导 - 2024年黄金总产量预计为86-94万盎司，其中包括来自Calibre的40-50万盎司[2] - 2024年总现金运营成本指导为每盎司835-895美元，总全成本指导为每盎司1,360-1,420美元[2] - 预计2025年B2Gold公司的黄金总产量将达到创纪录水平，预计在113-126万盎司之间[2] 项目建设和优化 - Goose项目的建设资本估计值从8亿加元修订为10.5亿加元[4] - Fekola综合优化研究结果将在2024年第一季度发布，初步经济评估（PEA）预计将在2024年第二季度底完成[4] - Goose项目的建设进展顺利，预计将在2025年第一季度开始生产金[42] 其他 - B2Gold于2024年1月23日完成了一项金预付交易，向其现有的循环信贷机构参与者Bank of Montreal、加拿大帝国商业银行、ING Capital Markets LLC和加拿大国家银行支付了5亿美元，以平均每盎司约2191美元的金前瞻曲线价格交换，获得了从2025年7月到2026年6月的等量黄金交付，总计264,775盎司，约占2025年和2026年预期年度黄金产量的10%[6]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度销售收入为4.78亿美元,销售量为24.9万盎司,平均售价为1,920美元/盎司 [20] - 第三季度总黄金产量为22.5万盎司,略低于预算8,000盎司 [21] - 第三季度总现金成本为741美元/盎司,低于预算约50美元/盎司 [24] - 第三季度全包成本为1,273美元/盎司,低于预算约90美元/盎司 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 - Fekola矿场第三季度产量低于预算13,000盎司,受降雨影响导致较低品位 [21] - Masbate和Otjikoto矿场第三季度产量分别超出预算5,000和2,000盎司,受益于较高品位 [22] - Otjikoto地下矿开采的平均品位约5.5克/吨,年内贡献了约5万盎司产量 [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续优化现有矿山的黄金产量,同时关注ESG实践 [8] - 正在积极推进Goose项目建设,预计2025年第一季度投产 [8][38] - 正在评估扩大Fekola矿区产能的可能性,包括从北部运输矿石和建设第二选矿厂 [10] - 正在与马里政府就新矿业法规的实施进行沟通,寻求扩产的机会 [11][12] - 将继续积极开展勘探和收购兼并活动,包括在菲律宾设立100%控股的勘探公司 [13][14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司有信心在2023年实现产量指引目标 [7] - 马里政府持续支持黄金开采投资,公司与政府保持良好合作关系 [12] - 公司将保持谨慎的财务纪律,维持强大的财务状况 [16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ovais Habib 提问** 新矿业法规实施后,公司是否会继续推进Fekola矿区的卡迪纳尔和区域项目? [74][75] **William Lytle 回答** 如果未获得卫星矿区的批准,公司将只能在Fekola、Cardinal和Fekola地下矿开采范围内进行生产,但也在评估如何加快开采Cardinal以弥补损失 [76][77][78] 问题2 **Anita Soni 提问** Otjikoto矿区在露天矿山关闭后,公司是否会降低选矿厂的产能? [85][86] **William Lytle 回答** 公司可以降低选矿厂产能,但目前的生命周期经济学显示,以2.5-3百万吨/年的产能仍可实现盈利,只需调整成本结构 [85][86] 问题3 **Carey MacRury 提问** Fekola矿区2024年产量会有所下降吗? [89][90] **William Lytle 回答** 是的,2024年Fekola矿区产量预计会有所下降,因为之前预计的卫星矿区产量无法实现 [90][91]

财务表现 - 2023年第三季度黄金收入为4.778亿美元，同比增长21.7%[1] - 2023年第三季度总销售成本为3.074亿美元，同比基本持平[1] - 2023年第三季度毛利润为1.705亿美元，同比增长98.3%[1] - 2023年第三季度净亏损为3477万美元，同比扩大63.8%[1] - 2023年前九个月黄金收入为14.223亿美元，同比增长24.7%[1] - 2023年前九个月净收入为1.589亿美元，同比增长44.2%[1] - 2023年前九个月归属于股东的净收入为1.233亿美元，同比增长29.6%[1] - 2023年第三季度每股基本亏损为0.03美元，同比扩大50%[1] - 2023年前九个月每股基本收益为0.10美元，同比增长11.1%[1] - 公司2023年第三季度净亏损为3477万美元，相比2022年同期的2123万美元亏损有所扩大[15] - 2023年前九个月公司净收入为1.5898亿美元，相比2022年同期的1.1025亿美元增长44.2%[15] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流为1.102亿美元，相比2022年同期的9311万美元增长18.4%[15] - 2023年前九个月公司投资活动使用的现金流为5.5792亿美元，相比2022年同期的2.6815亿美元增长108%[15] - 2023年前九个月公司支付股息1.4008亿美元，相比2022年同期的1.2769亿美元增长9.7%[15] - 2023年前九个月公司Fekola矿的资本支出为2.1112亿美元，相比2022年同期的6878万美元增长207%[15] - 公司2023年前九个月净收入为1.58984亿美元，其中归属于母公司的净收入为1.23321亿美元，非控股权益的净收入为3566.3万美元[17] - 公司2023年前九个月外部黄金收入为1,422,298千美元，同比增长26.2%[121] - 公司2023年前九个月资本支出为542,441千美元，同比增长608.5%[121] - 公司2023年前九个月Fekola矿的净收入为210,257千美元，同比增长4432.7%[121] - 公司2023年前九个月非现金营运资本变动为-7,061千美元，同比改善92.0%[118] - 公司2023年前九个月收购Sabina Gold & Silver Corp.发行普通股价值为925,375千美元[120] - 公司2023年前九个月Fekola矿的总资产为1,520,157千美元，同比增长9.4%[121] - 公司2023年前九个月Goose项目的资本支出为160,897千美元[121] - 2023年第三季度和九个月期间，公司支付了6700万美元和1.57亿美元的当前所得税、预扣税和其他税款，相比2022年同期的7900万美元和1.77亿美元有所减少[134] - 2023年第三季度和九个月期间，公司记录了900万美元和2800万美元的所得税费用，与马里州对Fekola矿的10%优先股息相关[129] - 2023年第三季度，非现金费用总计2.265亿美元，相比2022年同期的1.6035亿美元有所增加[132] - 2023年九个月期间，折旧和损耗费用为2.933亿美元，相比2022年同期的2.533亿美元有所增加[132] - 2023年九个月期间，公司记录了1.16亿美元的资产减值，相比2022年同期的909万美元的减值逆转有所增加[132] - 2023年九个月期间，公司记录了1.702亿美元的矿产权益减记，相比2022年同期的7085万美元有所增加[132] - 2023年九个月期间，公司记录了1.3亿美元的股权激励费用，相比2022年同期的1.8087亿美元有所减少[132] - 2023年九个月期间，公司记录了1.215亿美元的重组费用，相比2022年同期的0美元有所增加[132] - 2023年九个月期间，公司记录了4555万美元的非现金利息和融资费用，相比2022年同期的3317万美元有所增加[132] - 2023年九个月期间，公司记录了1674万美元的递延所得税费用，相比2022年同期的4449.6万美元有所减少[132] - Fekola矿的外部黄金收入为652,361千美元，占总收入的57.2%[142] - 公司总资产为3,517,600千美元，其中Fekola矿资产占比最高，为1,389,476千美元[142] - 公司净收入为110,255千美元，其中Fekola矿贡献了54,954千美元[142] - 公司在Fekola矿的资本支出为82,627千美元，预计2023年将支出46,000千美元，2024年支出36,000千美元[142] - Goose项目的资本支出为39,000千美元，预计2023年支出18,000千美元，2024年支出21,000千美元[142] - Fekola Regional预开发工作的资本支出为8,000千美元，预计2023年全部支出[142] - Masbate矿的资本支出为6,000千美元，预计2023年全部支出[142] - 公司在加拿大的矿业权益为1,383,498千美元，占总矿业权益的37.1%[142] - 公司在马里的矿业权益为1,290,489千美元，占总矿业权益的34.6%[142] - 公司在菲律宾的矿业权益为537,602千美元，占总矿业权益的14.4%[142] 收购与投资 - 2023年4月公司收购了Sabina Gold & Silver Corp.，获得100%持股的Back River黄金矿区[8] - 公司于2023年4月19日完成了对Sabina Gold & Silver Corp.的收购，收购价格为9.37122亿美元，其中包括发行的2.16451555亿普通股和B2Gold替代股票期权的公允价值[27][28] - 公司于2023年10月5日完成了对Gramalote项目剩余50%权益的收购[18] - 公司持有Calibre Mining Corp.约24%的权益和BeMetals Corp.约19%的权益[18] - 公司以约9.37亿美元收购B2Gold，其中包括发行2.16亿股B2Gold股票，每股价格为5.72加元，汇率为1加元兑1.3379美元[46] - 公司收购了Gramalote项目的剩余50%资产，交易价格包括2000万美元的初始付款，以及根据项目进展支付的后续款项，总额为6000万美元[53][54] - 公司在2023年前九个月购买了Snowline Gold Corp.的1400万股，占总股本的9.9%，总成本为3300万美元[52] - 公司在2023年前九个月支付了700万美元现金，购买了Menankoto SARL的剩余5%股权，从而获得该资产的100%所有权[56] - 公司在2023年前九个月注销了1700万美元的非核心资产，这些资产不再计划继续开发[58] - 公司在2023年前九个月记录了200万美元的预期信用损失，并向关联方提供了200万美元的贷款[60] - 公司在2023年前九个月偿还了1.4537亿美元的债务，其中包括设备贷款和租赁负债的还款[61] - 公司在2023年9月30日拥有7亿美元的未使用循环信贷额度，该额度可在2025年12月16日之前增加到8亿美元[63] - 公司在2023年前九个月支付了1.12亿美元，用于解除部分黄金流和建设融资义务[66] - 公司在2023年前九个月长期投资总额为7.8229亿美元，其中包括对Snowline Gold Corp.的投资，公允价值为5.2696亿美元[67] - 公司在2023年前九个月支付了总计1.48亿美元的股息，较2022年同期的1.29亿美元增长了14.7%[81] - 公司在2023年前九个月通过股票期权行使发行了500万股，筹集了1200万美元[82] - 公司在2023年7月将其循环信贷额度（RCF）的可用未提取额度增加到7亿美元[80] - 公司在2023年4月以4600万美元的价格行使了回购黄金流的权利，减少了33%的黄金交付义务[91] - 黄金流的公允价值基于收入法和贴现现金流模型计算，预计黄金生产将于2025年第一季度开始，黄金远期价格估计在每盎司1,848美元至2,248美元之间[95] - 公司于2023年10月6日从循环信贷额度中提取了5000万美元[99] - 截至2023年9月30日，公司已发行普通股1,300,379,627股，较2022年12月31日的1,074,694,856股有所增加[101] - 2023年前九个月，公司向员工授予了300万份股票期权，行权价格在4.11加元至5.40加元之间，总公允价值为300万美元[102] - 2023年前九个月，公司授予了190万份限制性股票单位（RSUs），并发行了140万股RSUs，截至2023年9月30日，有340万份RSUs未结算[103] - 2023年前九个月，公司授予了200万份绩效股票单位（PSUs），分为两等份，每份的结算取决于Goose项目的完成时间和公司股东总回报[104] - 2023年前九个月，公司发行了100万股PSUs，截至2023年9月30日，有500万份PSUs未结算[105] - 2023年前九个月，公司签订了购买15,931,000升燃料油和20,412,000升柴油的远期合约，结算期在2023年8月至2024年7月之间[109] - 公司通过收购Sabina获得了1.25亿美元的黄金流安排，需向Wheaton Precious Metals交付Goose项目黄金产量的4.15%，并在交付130,000盎司和200,000盎司后分别降至2.15%和1.5%[110] - 截至2023年9月30日，黄金流义务的公允价值为1.208亿美元，较2022年12月31日有所减少[112] - 公司2023年前九个月税前收入为376,813千美元，同比增长27.7%[116] - 公司2023年前九个月所得税费用为217,829千美元，同比增长17.9%[116] - 公司子公司Fekola SA收到马里税务局的重新评估通知，涉及2016-2018年税务审计，调整金额为2500万美元（不含罚款）[116] 资产与负债 - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为3.0957亿美元，相比2022年底的6.5195亿美元下降52.5%[16] - 截至2023年9月30日，公司总资产为48.5165亿美元，相比2022年底的36.8123亿美元增长31.8%[16] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为39.5659亿美元，相比2022年底的30.0813亿美元增长31.5%[16] - 截至2023年9月30日，公司总库存为3.43628亿美元，较2022年12月31日的3.32031亿美元有所增加[30] - 公司长期库存中，Otjikoto矿的库存为4200万美元，Fekola矿的库存为600万美元，Masbate矿的库存为700万美元[30] - 公司长期增值税应收账款中，Fekola矿为1.02亿美元，Masbate矿为5700万美元，Gramalote项目为900万美元[42] - 公司截至2023年9月30日的总权益为40.6594亿美元，较2022年12月31日的31.11789亿美元有所增加[17] - 公司于2023年8月评估了OECD Pillar Two全球最低税制对公司年度财务报表的潜在影响[21] - 公司截至2023年9月30日的未实现投资收益为1335.8万美元[17] - Fekola矿山的成本从2022年12月的1,769,945千美元增加到2023年9月的1,983,522千美元，增幅为12.1%[69] - Masbate矿山的累计折旧和损耗从2022年12月的537,474千美元增加到2023年9月的592,033千美元，增幅为10.2%[69] - Otjikoto矿山的成本从2022年12月的864,801千美元增加到2023年9月的913,634千美元，增幅为5.6%[69] - Goose项目的开发成本为1,268,272千美元，而2022年12月无此项目[69] - Gramalote项目的减值损失为1.12亿美元，导致公司现有50%股份的可收回价值为2700万美元[72] - Otjikoto矿山的关闭计划导致公司预计支付1600万美元的遣散费，现值1200万美元已记录在财务报表中[73]

B2Gold Corporation (NYSE:BTG) Q2 2023 Earnings Conference Call August 3, 2023 1:00 PM ET Company Participants Clive Johnson - President, CEO & Director Michael Cinnamond - SVP, Finance & CFO William Lytle - SVP & COO Victor King - SVP, Exploration Conference Call Participants Ralph Profiti - Eight Capital Ovais Habib - Scotiabank Don DeMarco - National Bank Financial Anita Soni - CIBC Operator Good day, and thank you for standing by. Welcome to B2Gold Second Quarter Earnings Conference Call. [Operator Instr ...

财务表现 - 公司2023年第二季度净收入为9185万美元，同比增长125.7%[4] - 公司2023年上半年净收入为1.93754亿美元，同比增长47.4%[4] - 2023年第二季度黄金收入为4.70854亿美元，同比增长23.3%[16] - 2023年上半年黄金收入为9.4441亿美元，同比增长26.3%[16] - 2023年第二季度净利润为9185万美元，同比增长125.8%[16] - 2023年上半年净利润为1.93754亿美元，同比增长47.4%[16] - 2023年第二季度每股收益为0.06美元，同比增长50%[16] - 2023年上半年每股收益为0.14美元，同比增长27.3%[16] - 2023年第二季度运营收入为1.59139亿美元，同比增长62.7%[16] - 公司2023年第二季度税前收入为1.594亿美元，同比增长50.7%[112] - 2023年上半年税前收入为3.363亿美元，同比增长35.4%[112] - 2023年第二季度所得税费用为6757万美元，同比增长3.8%[112] - 2023年上半年所得税费用为1.425亿美元，同比增长21.9%[112] - 2023年第二季度非现金费用为1.074亿美元，同比增长9.2%[115] - 2023年上半年非现金费用为2.289亿美元，同比增长33.6%[115] - 2023年第二季度勘探和开发费用为2455万美元，同比增长53.6%[117] - 2023年上半年勘探和开发费用为4054万美元，同比增长38.7%[117] - 2023年第二季度现金支付的所得税和其他税款为6000万美元，同比增长53.8%[118] - 2023年上半年现金支付的所得税和其他税款为9000万美元，同比下降8.2%[118] - 2023年上半年公司总资产达到4,930,885千美元，较2022年同期的3,565,013千美元增长显著[105] - 2023年上半年Fekola矿的净收入为171,748千美元，较2022年同期的50,316千美元大幅增长[105] - 2023年上半年公司长期投资为67,036千美元，较2022年底的31,865千美元增加[109] - 2023年上半年燃料衍生品合约的公允价值为1,436千美元，较2022年底的5,009千美元下降[109] - 2023年上半年黄金流的公允价值为-128,400千美元，显示出公司在黄金流方面的财务影响[109] - 2023年上半年公司基本每股收益为0.14美元，稀释每股收益为0.14美元[91] 现金流量 - 公司2023年第二季度经营活动产生的现金流量为1.94983亿美元，同比增长56.1%[6] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量为3.98806亿美元，同比增长71.8%[6] - 公司2023年第二季度投资活动使用的现金流量为1.91885亿美元，同比增长42.4%[6] - 公司2023年上半年投资活动使用的现金流量为3.22973亿美元，同比增长51.9%[6] - 公司2023年第二季度融资活动使用的现金流量为1.67564亿美元，同比增长277.4%[6] - 公司2023年上半年融资活动使用的现金流量为2.15384亿美元，同比增长125.7%[6] - 2023年第二季度非现金营运资本变化为15,052千美元，较2022年同期的-8,736千美元显著改善[100] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5.06207亿美元，同比下降13.7%[6] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物为5.06207亿美元，较2022年底减少22.3%[19] - 截至2023年6月30日，公司总资产为49.30885亿美元，较2022年底增长33.9%[19] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为41.39038亿美元，较2022年底增长33%[19] - 公司2023年6月30日的长期债务总额为5.56亿美元，其中设备贷款和租赁义务为2.81亿美元[43] - 截至2023年6月30日，公司库存总额为3.39亿美元，较2022年12月31日的3.32亿美元有所增加[57] - 公司长期投资总额为6700万美元，较2022年12月31日的3180万美元大幅增加[58] - 截至2023年6月30日，公司其他资产总额为64,926千美元，较2022年12月31日的49,213千美元有所增加[83] - 截至2023年6月30日，公司普通股数量为1,295,425,674股，较2022年12月31日的1,074,694,856股有所增加[86] - 截至2023年6月30日，公司非控股权益余额为117,030千美元，较2022年12月31日的103,663千美元有所增加[75] - 截至2023年6月30日，公司未实现公允价值为100万美元，较2022年12月31日的500万美元有所下降[77] - Fekola矿的固定资产净值为950,063美元，较2021年的1,035,438美元有所下降[125] - Masbate矿的固定资产净值为577,039美元，较2021年的636,012美元有所下降[125] - Otjikoto矿的固定资产净值为306,114美元，较2021年的306,905美元略有下降[125] - Fekola Regional预开发项目的投资为30,716美元，全部为2022年新增[125] - Gramalote项目的投资为135,625美元，较2021年的119,866美元有所增加[125] - Dandoko Property的投资为58,292美元，全部为2022年新增[125] - Bakolobi Property的投资为51,956美元，全部为2022年新增[125] - Fekola矿的财产、厂房和设备净值从2022年底的950,063千美元增加到2023年6月底的971,309千美元[132] - Masbate矿的财产、厂房和设备净值从2022年底的577,039千美元减少到2023年6月底的555,480千美元[132] - Otjikoto矿的财产、厂房和设备净值从2022年底的306,114千美元减少到2023年6月底的298,248千美元[132] - Goose项目Fekola区域预开发资产在2023年6月底达到1,166,195千美元，2022年底为0[132] 收购与投资 - 公司2023年4月14日收购了Sabina Gold & Silver Corp.，获得了位于加拿大努纳武特地区的Goose项目[10] - 公司2023年上半年收购Sabina的总成本为9.37亿美元，其中包括发行2.16亿股B2Gold股票，每股价格为5.72加元[32] - 公司2023年上半年购买了Snowline Gold Corp. 1400万股，占总股本的9.9%，总成本为3200万美元[39] - 公司完成了对Sabina的收购，获得了100%拥有的Back River黄金区，包括位于加拿大努纳武特的Goose项目[54] - 收购价格包括22.5%的Hackett River银生产特许权，前1.9亿盎司可支付银的22.5%和之后的12.5%[55] - 公司支付了1.12亿美元以解除黄金流和建设融资义务，包括4600万美元用于解除1.25亿美元黄金流义务的三分之一[56] - 公司支付了700万美元现金购买了Menankoto SARL剩余的5%非控股权益，获得了该物业的100%所有权[59] - 公司在2023年4月21日以2400万美元现金完成了对马里Bakolobi许可证的收购[82] - 2023年上半年非现金投资和融资活动中，公司通过收购Sabina Gold & Silver Corp.发行普通股，公允价值为925,375千美元[102] - 2023年上半年Goose项目的资本支出为70,660千美元，显示出公司在该项目上的持续投资[105] 债务与融资 - 公司2023年7月将循环信贷额度（RCF）的可用未提取额度增加至7亿美元[45] - 公司2023年上半年股票期权行权相关费用为300万美元，发行200万股，募集资金600万美元[47] - 公司2022年上半年通过股票期权行权发行430万股，募集资金1263万美元[21] - 公司2023年上半年授予了约200万份股票期权，总公允价值为200万美元[87] - 公司授予了200万PSU给员工，预计公允价值为700万美元，基于Goose项目的完成时间和公司股票的公允价值[71] - 公司的长期债务公允价值接近其账面价值，因为其具有浮动利率且公司的信用利差保持大致一致[136] 税务与审计 - 公司子公司Fekola SA因2016-2018年税务审计被要求补缴2600万美元税款，公司已提出异议并继续与税务部门讨论[98] - 截至2023年6月30日，公司增值税应收账款总额为1.58亿美元，其中Fekola矿为9800万美元，Masbate矿为5200万美元[52] 股息与股东权益 - 公司2022年上半年股息支付总额为8488万美元[21] - 公司支付了9500万美元的季度股息，较2022年的8500万美元有所增加[67] 项目与资产 - 公司预计Otjikoto矿的关闭将产生900万美元的未贴现遣散费义务，现值700万美元已记录在资产负债表中[60] - 公司记录了500万美元的减值损失，反映了对BeMetals投资的公允价值[61] - 公司在Fekola矿的承诺支付总额为1.01亿美元，其中6000万美元预计在2023年支付，4100万美元预计在2024年支付[131] - 公司在Goose项目的承诺支付总额为7000万美元，其中6200万美元预计在2023年支付，800万美元预计在2024年支付[131] - 公司在Fekola Regional预开发工作的承诺支付总额为800万美元，全部预计在2023年支付[131] - 公司持有的燃料衍生品合同的公允价值基于具有类似特征的工具的现行市场利率确定[134] - 黄金流的公允价值基于收入法和折现现金流模型计算，预计黄金生产将在2025年第一季度开始[135] - 黄金价格每盎司变化100美元将对黄金流义务的公允价值产生约600万美元的影响[135] - 公司将其超额现金余额存放在短期投资账户中，通常将约三分之一的现金余额存放在马里的一家金融机构以支持Fekola矿的运营[137] - 公司未对其现金余额进行保险[137] 其他 - 公司2023年上半年注销了1600万美元的非核心资产[42] - 公司在2023年上半年签订了15,931,000升燃料油和20,412,000升柴油的远期合约，结算期从2023年8月至2024年7月[76] - 公司通过收购Sabina获得了一项1.25亿美元的黄金流协议，需向Wheaton Precious Metals交付Goose项目黄金产量的4.15%[78]