财务数据和关键指标变化 - 公司在第一季度共销售了249,000盎司黄金,比预算高出4,000盎司 [6] - 平均售价为每盎司1,900美元,高于预算的1,700美元 [7] - 总产量为267,000盎司,其中三个运营矿山产量为251,000盎司,均超出预算5,000盎司 [8] - 总现金成本为每盎司600美元,低于预算85美元 [12][13] - 全包成本为每盎司1,060美元,低于预算146美元 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - Fekola矿山产量为166,000盎司,高于预期,主要得益于开采了更高品位的矿石 [9] - Masbate矿山产量为0.95克/吨,与去年同期相比有所下降 [10] - Otjikoto矿山产量为38,000盎司,略高于预算 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于现有的增长机会,包括Fekola复杂体的两阶段扩张以及Back River项目的建设 [81][82][83] - 公司将继续积极进行勘探,包括在马里、加拿大北部等地区 [64][65][66][67] - 公司将继续关注收购机会,但目前将保持专注于现有的增长计划 [84][85][86][87] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对黄金价格的上涨以及成本控制情况感到满意 [7][12][13][16][17] - 公司认为Fekola矿山的产量在下半年将有所增加,Otjikoto矿山也将受益于更高品位的矿石 [11] - 公司对Back River项目的进展和整合Sabina团队感到乐观,并将在第二季度提供更多细节 [40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][76] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ovais Habib 提问** 询问Anaconda Phase 2 study的范围是否会扩大,以及对Fekola地下矿的发展情况 [91][92][93][98] **公司回答** 公司表示Anaconda Phase 2 study的范围不会改变,仍计划建设4百万吨/年的氧化矿厂,但会考虑未来加入硫化矿处理能力 [92][93] 公司表示Fekola地下矿的开发进展顺利,正在等待获得开发许可,预计很快就可以开始开采 [98][99][100][101] 问题2 **Justin Stevens 提问** 询问Fekola矿山二季度及后续季度的产品组合和产量情况 [130][131][132][133][134] **公司回答** 公司表示Fekola二季度及下半年产量和品位将有所下降,但Otjikoto矿山的产量将有所增加,整体可以相互抵消 [131][132][133][134] 问题3 **Don DeMarco 提问** 询问公司在乌兹别克斯坦的勘探项目情况 [159][160][161][162][163] **公司回答** 公司表示之前在乌兹别克斯坦的三个项目未能达到预期,但公司仍对该地区感兴趣,正在与政府进行进一步的讨论 [160][161][162] 公司还提到在芬兰、科特迪瓦等地区的勘探工作进展良好 [163][164][165]

B2Gold Corp. (NYSE:BTG) Q4 2022 Results Conference Call February 23, 2023 1:00 PM ET Company Participants Clive Johnson - President, Chief Executive Officer, and director Michael Cinnamond - Chief Financial Officer & Senior VP-Finance Randall Chatwin - Senior Vice President, Legal and Corporate Communications Victor King - Senior Vice President Exploration William Lytle - Senior Vice President, Operations Conference Call Participants Ovais Habib - Scotia Bank Carey MacRury - Canaccord Genuity Harmen Puri - ...

黄金产量与成本 - 2022年第四季度黄金总产量达到367,870盎司，创下季度纪录[28] - 2022年第四季度综合维持成本为每盎司892美元[29] - 2022年全年综合现金运营成本为每盎司660美元，接近年度指引范围的上限[30] - Fekola矿2022年全年现金运营成本为每盎司537美元，符合510至550美元的指引范围[41] - 2023年Fekola矿区的黄金产量预计在580,000至610,000盎司之间，现金运营成本为每盎司565至625美元，全维持成本为每盎司1,085至1,145美元[42] - Fekola矿区2023年预计处理900万吨矿石，平均品位为2.20克/吨，黄金回收率为93.4%[42] - Masbate矿区2022年全维持成本为每盎司1,104美元，位于其指导范围1,070至1,110美元的上限[44] - Otjikoto矿区2022年生产了161,614盎司黄金，略低于修订后的指导范围165,000至175,000盎司[46] - Otjikoto矿区2022年第四季度生产了60,068盎司黄金，创下月度生产纪录30,493盎司[46] - 2022年公司总黄金产量为1,027,874盎司，接近年度指导范围990,000至1,050,000盎司的中点[50] - 2023年Masbate矿区预计生产170,000至190,000盎司黄金，现金运营成本为每盎司985至1,045美元，全维持成本为每盎司1,370至1,430美元[63] - 2022年全年黄金产量为280,394盎司，较2021年的338,960盎司有所下降[64] - 2022年Otjikoto矿的每盎司黄金总维持成本为1,161美元，接近其指导范围的上限1,120至1,160美元[65] - 2023年Otjikoto矿预计生产190,000至210,000盎司黄金，每盎司现金运营成本为590至650美元，总维持成本为1,080至1,140美元[84] 现金流与股息 - 2022年第四季度经营活动产生的现金流为2.7亿美元，每股0.25美元[31] - 2023年第一季度每股现金股息为0.04美元，预计年化股息为0.16美元[34] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为6.52亿美元[36] - 2022年第四季度公司现金及现金等价物增加了1.02亿美元，达到6.52亿美元[52] - 公司预计2023年季度股息将维持在每股0.04美元，年化股息为每股0.16美元，为黄金行业最高的股息收益率之一[89] 资本支出与投资 - 2023年Masbate矿区的资本支出预计为4400万美元，其中3800万美元为维持性资本支出，600万美元为非维持性资本支出[45] - 2023年Otjikoto矿的资本支出预计为7,700万美元，其中7,400万美元为维持性资本支出，300万美元为非维持性资本支出[66] - 2023年Fekola矿的资本支出预计为3.52亿美元，其中2.14亿美元为维持性资本支出，1.38亿美元为非维持性资本支出[81] - 2023年公司计划投入6,400万美元用于勘探，重点在Mali、Namibia和Philippines的运营矿山附近[88] - 2022年Fekola Regional的开发投资为2,600万美元，用于道路建设、矿山基础设施和采矿设备[86] 项目进展与未来计划 - 公司正在进行Fekola综合体的工程研究，预计2023年第二季度出结果[32] - Anaconda加工设施预计最早在2026年每年可生产超过800,000盎司黄金[53] - 公司计划在2023年继续推进Fekola Complex的优化研究，预计将增加黄金产量和资源利用率[68] 财务表现 - 2022年全年黄金销售收入为3,412,960千美元，较2021年的3,541,599千美元有所下降[64] - 公司净收入为176,468千美元，同比增长15.2%[99] - 毛利润为260,668千美元，同比增长5.2%[97] - 加权平均普通股流通股数为1,074,448千股，同比增长1.8%[100] - 公司总资产为3,681,233千美元，同比增长3.4%[102] - 当前所得税和其他税收为107,496千美元，同比增长11.9%[99] - 递延所得税回收为48,413千美元，同比增长237.9%[99] - 采矿权益为2,274,730千美元，同比增长1.9%[102] - 应付账款和应计负债为114,791千美元，同比增长2.8%[102] - 当前长期债务部分为15,519千美元，同比下降38.9%[102] - 其他资产为98,095千美元，同比增长19.1%[102] 收购与扩张 - 公司宣布收购Sabina的100%股权，获得位于加拿大努纳武特的Back River黄金矿区[39]

财务表现 - 公司2022年度黄金收入为1,732,590千美元，较2021年度略有下降[21] - 2022年度总成本为1,128,346千美元，较2021年度有所增加[21] - 公司2022年度净利润为286,723千美元，较2021年度有所下降[21] - 2022年净收入为286,723千美元，较2021年的460,825千美元下降[22] - 2022年现金流量经营活动为595,798千美元，较2021年的724,113千美元下降[23] - 2022年现金及现金等价物为651,946千美元，较2021年的672,999千美元下降[24] 公司概况 - B2Gold是一家总部位于温哥华的黄金生产商，拥有三个运营矿山，分别位于马里、菲律宾和纳米比亚[26] - B2Gold在多个国家拥有评估和勘探资产，包括马里、乌兹别克斯坦和芬兰[26] - B2Gold在多个交易所上市，包括多伦多证券交易所、纽约证券交易所和纳米比亚证券交易所[27] 财务报表 - 2022年12月31日授权发行的这些合并财务报表是根据国际财务报告准则编制的[28] 会计处理方法 - 公司对Calibre和BeMetals的利益采用投资联营公司的会计处理方法[33] - 公司对合营企业和联营企业的投资进行了说明，包括对合营企业和联营企业的会计处理方法[36] - 公司对商业组合的要求和会计处理方法进行了解释，包括商誉的确认和处理[39] - 公司对外币翻译和财务报表中的外币交易进行了说明[43] - 公司对金融工具的会计处理方法进行了说明，包括现金及现金等价物、应收账款、应付账款和预提费用等[47] - 公司对长期投资的会计处理方法进行了说明，包括长期投资的分类和计量[49] - 公司对矿业权益的会计处理方法进行了说明，包括对物业、厂房和设备、矿产物业和矿山开发成本等的计量和摊销方法[61] - 公司对勘探和评估支出的会计处理方法进行了说明，包括勘探和评估支出的资本化和摊销[67] - 公司对借款成本的会计处理方法进行了说明，包括借款成本的资本化和费用化[71] 重要交易和投资 - 公司对Calibre的投资在2022年12月31日的市值为$74百万[132] - 公司对BeMetals的投资在2022年12月31日的市值为$3百万[136] - 公司在2022年写掉了价值$12百万的非核心资产[138] 融资和资金管理 - 公司于2021年12月16日与现有银行联合体签订了修订后的循环信贷协议，最大可用额度为6亿美元[142] - 公司于2022年12月31日在RCF上未使用任何资金，整个600百万美元的额度仍可用于未来提取[145] - 公司于2022年12月31日在DSRA账户中的余额为3百万欧元（3百万美元等值），较2021年12月31日的8百万欧元（9百万美元等值）有所减少[147] 股权激励计划 - 公司将信托安排设立在激励计划下，为董事、高管、员工和服务提供者提供利益[34] - 公司于2022年发放了约453.4万股股票期权，行权价格介于3.95加元至5.79加元之间[162] - 公司于2022年发放了约200万股限制性股票单位（RSUs），总估计公允价值约800万美元，基于发放日期的公司股票市值[169] - 公司在2022年12月31日拥有2,784,000 RSUs（Restricted Stock Units）[170] - 公司在2022年发放了0.2百万DSUs（Deferred Share Units）给董事，价值1百万美元[171] - 公司在2022年发放了1百万PSUs（Performance Share Units）给员工，价值8百万美元[173] - 公司在2022年发放了0.1百万RPUs（Restricted Phantom Units）给董事，价值1百万美元[176] 其他 - 公司在2022年录得燃油衍生品损失10百万美元[180] - 公司在2022年底持有长期投资31,865千美元[184] - 公司在2022年底持有燃油衍生品合约价值5,009千美元[184] - 公司在2022年底持有现金及现金等价物652百万美元[191] - 公司在2022年12月31日的重大承诺包括应付账款和应计负债总额为114,791美元[192] - 公司持有的现金及现金等价物中，437百万美元为非美元货币，外汇汇率每波动10%，将导致公司现金状况变化约2000万美元[194] - 公司持有的燃料衍生品组合，燃料前期价格每波动10%，将导致燃料衍生品组合价值变化200万美元[196]

B2Gold Corp. (NYSE:BTG) Q3 2022 Earnings Conference Call November 2, 2022 1:00 PM ET Company Participants Clive Johnson - President & Chief Executive Officer Michael Cinnamond - Chief Financial Officer & Senior VP-Finance William Lytle - Senior Vice President, Operations Peter Montano - VP, Projects Brian Scott - VP, Geology & Technical Services Conference Call Participants Lawson Winder - Bank of America Anita Soni - CIBC Capital Markets Don DeMarco - National Bank Financial Operator Good day. My name is M ...

财务表现 - 2022年第三季度黄金收入为3.925亿美元，同比下降23.2%[2] - 2022年第三季度净亏损为2123万美元，去年同期净利润为1.3487亿美元[2] - 2022年前九个月黄金收入为11.401亿美元，同比下降7.8%[2] - 2022年前九个月净利润为1.1025亿美元，同比下降64.2%[2] - 2022年第三季度每股基本亏损为0.02美元，去年同期每股收益为0.12美元[2] - 2022年第三季度总综合亏损为2644万美元，去年同期总综合收益为1.3206亿美元[5] - 2022年前九个月基本每股收益为0.09美元，稀释每股收益为0.09美元[70] - 2022年前九个月公司净收入为1.10255亿美元，其中Fekola矿贡献5495.4万美元，Masbate矿贡献5963.4万美元，Otjikoto矿贡献1734.7万美元[87] - 公司2022年前九个月净收入为3.08亿美元，其中Fekola矿贡献1.59亿美元，Masbate矿贡献1.14亿美元，Otjikoto矿贡献3350万美元[89] 现金流 - 2022年第三季度运营活动产生的现金流为9311万美元，同比下降70.9%[6] - 2022年第三季度融资活动使用的现金流为6781万美元，同比下降10.2%[6] - 2022年前九个月公司支付了1.77亿美元的所得税和其他税款，较2021年同期的2.41亿美元有所减少[83] - 2022年前九个月公司非现金投资和融资活动总计为4.955亿美元，其中包括收购Oklo Resources Limited的3565.8万美元[83] 生产成本与折旧 - 2022年第三季度生产成本为1.857亿美元，同比增长42%[2] - 2022年第三季度折旧和损耗为9420万美元，同比下降15.7%[2] - 2022年前九个月公司生产总成本为4.66967亿美元，其中Fekola矿占2.41476亿美元，Masbate矿占1.30477亿美元，Otjikoto矿占9501.4万美元[87] - 2022年前九个月公司折旧和损耗费用为2.55349亿美元，其中Fekola矿占1.35963亿美元，Masbate矿占6582.3万美元，Otjikoto矿占5155.8万美元[87] 投资与资本支出 - Fekola矿山的投资支出为20,353千美元，同比下降27.2%[9] - Masbate矿山的投资支出为10,158千美元，同比增加44.6%[9] - Otjikoto矿山的投资支出为20,292千美元，同比增加4.8%[9] - Gramalote项目的投资支出为4,273千美元，同比下降53.5%[9] - 2022年前九个月公司资本支出总计为2.36474亿美元，其中Fekola矿占8262.7万美元，Masbate矿占3301.9万美元，Otjikoto矿占6185万美元[87] - 公司2022年前九个月资本支出为1.91亿美元，其中Fekola矿支出6340万美元，Otjikoto矿支出6218万美元[89] - 公司2022年预计在Fekola矿的资本支出为3900万美元，其中1900万美元将在2022年支出，2000万美元将在2023年支出[90] - 公司2022年预计在Anaconda项目的资本支出为1800万美元，其中500万美元将在2022年支出，1300万美元将在2023年支出[90] - 公司2022年预计在Masbate矿的资本支出为500万美元，全部将在2022年支出[90] - 公司2022年预计在Otjikoto矿的Wolfshag地下项目支出200万美元，全部将在2022年支出[90] - 公司2022年预计在Gramalote项目的开发成本支出200万美元，全部将在2022年支出[90] 资产与负债 - 公司现金及现金等价物期末余额为549,456千美元，同比下降18.4%[10] - 公司总资产为3,517,600千美元，同比下降1.2%[10] - 公司股东权益为2,971,738千美元，同比增加0.4%[10] - 截至2022年9月30日，公司库存总值为2.9379亿美元，其中黄金和白银库存为4282.5万美元，在制品库存为1981.8万美元，矿石库存为7471.1万美元，材料和供应库存为1.5644亿美元[32] - Fekola矿的矿石库存为5400万美元，Otjikoto矿的矿石库存为1000万美元，Masbate矿的矿石库存为1000万美元[32] - 截至2022年9月30日，公司应收账款、预付款和其他资产总额为3846.4万美元，较2021年12月31日的3211.2万美元有所增加[32] - 2022年9月30日，公司的低品位矿石库存为4261.4万美元，较2021年12月31日的3431.8万美元有所增加[54] - 2022年9月30日，公司的长期债务为6272.8万美元，较2021年12月31日的7513.4万美元有所减少[55] - 2022年9月30日，公司的矿山恢复准备金为8608.6万美元，较2021年12月31日的1.1728亿美元有所减少[59] - 截至2022年9月30日，公司非控股权益总额为87,669,000美元[71] - 截至2022年9月30日，公司长期投资的公允价值为24,496,000美元[76] - 公司截至2022年9月30日的总资产为34.04亿美元，其中Fekola矿资产为13.20亿美元，Masbate矿资产为7.79亿美元，Otjikoto矿资产为4.59亿美元[89] - 公司截至2022年9月30日的矿业权益总值为24.11亿美元，其中Mali地区为11.66亿美元，菲律宾为5.88亿美元，纳米比亚为3.14亿美元[89] 收购与投资 - 公司于2022年9月7日获得对Oklo Resources Limited的控制权，包括其在马里的Dandoko Property的100%权益[13] - 公司完成了对Oklo的收购，总收购成本约为5700万美元，包括发行的股票公允价值3600万美元、现金对价1800万美元、贷款便利100万美元和交易成本100万美元[37] - 收购价格分配中，Dandoko Property的采矿权益为5628.7万美元，其他采矿权益为369万美元[39] - 公司对Oklo的收购采用购买法进行会计处理，收购日期确定为2022年9月7日[36] - 公司对Oklo的收购包括发行1074.2814万股普通股，每股价格为4.37加元，汇率为1.3166加元兑1美元[37] - 公司对Oklo的收购中，贷款便利为134.6万美元，交易成本为135.8万美元[39] - 公司对Oklo的收购中，现金和现金等价物为141.5万美元，应收账款、预付款和其他为8.3万美元[39] - 2022年4月21日，公司以2400万美元现金收购了马里的Bakolobi许可证，并支付了2400万美元现金作为对前所有权集团的持续义务[44] - 2022年10月11日，公司以400万美元现金加未来或有付款收购了Bantako North物业的剩余10%权益[51] 项目与矿产 - 公司在哥伦比亚拥有50%的Gramalote金矿项目权益[12] - Gramalote项目的长期资产在2014年和2015年分别计提了9700万美元和3600万美元的减值，累计减值1.33亿美元[40] - 2022年6月30日，Gramalote项目的可回收金额对金价和折现率最为敏感，金价每下降50美元/盎司，可回收金额减少约3800万美元；折现率每上升25个基点，可回收金额减少约900万美元[42] - 2022年9月2日，公司收到了4500万美元的Kiaka项目延期付款[45] - 2022年7月20日，公司以1100万美元的总对价出售了Ondundu物业，其中包括700万美元的Osino股票和400万美元现金[47] - 2022年前九个月，公司其他矿产资源的勘探和开发费用为4550.5万美元，较2021年同期的3936.8万美元有所增加[83] - Fekola矿的财产、厂房和设备净值从2020年的1,099,575千美元增加到2021年的1,035,438千美元[94] - Masbate矿的财产、厂房和设备净值从2020年的685,139千美元减少到2021年的636,012千美元[94] - Otjikoto矿的财产、厂房和设备净值从2020年的325,818千美元减少到2021年的306,905千美元[94] - Gramalote项目的勘探和评估资产从2020年的95,435千美元增加到2021年的119,866千美元[94] - Menankoto地产的勘探和评估资产从2020年的28,991千美元增加到2021年的33,739千美元[94] - Bantako North地产的勘探和评估资产从2020年的6,191千美元增加到2021年的15,351千美元[94] - Kiaka特许权的勘探和评估资产在2021年新增18,488千美元[94] - 芬兰地产的勘探和评估资产从2020年的9,034千美元增加到2021年的12,561千美元[94] - 乌兹别克斯坦地产的勘探和评估资产从2020年的4,131千美元增加到2021年的8,802千美元[94] - 公司办公室、家具和设备的净值从2020年的24,160千美元减少到2021年的23,420千美元[94] 股息与股权 - 公司股息支付为128,775千美元[11] - 2022年9月30日，公司支付了总计1.28亿美元的季度股息，每股0.04美元[61] - 截至2022年9月30日，公司未行使的股票期权数量为31,104,000份，加权平均行权价格为4.97加元[65] - 2022年前九个月，公司授予员工100万份限制性股票单位（RSUs），并发行了200万股RSUs，截至2022年9月30日，未行使的RSUs为300万份[65] - 2022年前九个月，公司授予员工100万份绩效股票单位（PSUs），预计发行数量为PSUs的0%至200%，取决于股东总回报率[67] - 截至2022年9月30日，公司未行使的PSUs为500万份[68] 税务与费用 - 2022年前九个月，公司所得税费用为184,811,000美元，其中马利州对Fekola矿的10%优先股息计入所得税[79] - 公司2022年前九个月的非现金费用总计为3.317亿美元，较2021年同期的2.653亿美元有所增加[81] 其他 - 2022年前九个月，公司签订了1,969,000升燃料油的远期合约，未实现公允价值为800万美元[72][74]

B2Gold Corp. (NYSE:BTG) Q2 2022 Earnings Conference Call August 4, 2022 1:00 PM ET Company Participants Clive Johnson - President & Chief Executive Officer Mike Cinnamond - Chief Financial Officer & Senior VP-Finance Bill Lytle - Senior Vice President, Operations Conference Call Participants Habib Ovais - Scotiabank Anita Soni - CIBC World Markets Don DeMarco - National Bank Financial Operator Good afternoon. My name is Pam, and I will be your conference operator today. At this time, I would like to welcome ...

黄金收入 - 2022年第二季度黄金收入为3.82亿美元，同比增长5.2%[2] - 2022年上半年黄金收入为7.48亿美元，同比增长3.1%[2] 净收入 - 2022年第二季度净收入为4068.6万美元，同比下降45%[4] - 2022年上半年净收入为1.31亿美元，同比下降23.9%[4] - 公司2022年上半年净收入为131,489千美元，其中归属于股东的净收入为118,527千美元[12] 总综合收入 - 2022年第二季度总综合收入为3511.5万美元，同比下降53.4%[6] - 2022年上半年总综合收入为1.22亿美元，同比下降29.1%[6] 现金流 - 2022年第二季度经营活动产生的现金流为1.25亿美元，去年同期为-831.6万美元[7] - 2022年上半年经营活动产生的现金流为2.32亿美元，同比增长68.8%[7] - 2022年第二季度投资活动使用的现金流为1.35亿美元，同比增长104.3%[10] - 2022年上半年投资活动使用的现金流为2.13亿美元，同比增长69.7%[10] 现金及现金等价物 - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物为586,692千美元，较2021年12月31日的672,999千美元下降12.8%[11] 库存 - 公司2022年上半年库存为300,203千美元，较2021年底的272,354千美元增长10.2%[11] - 公司库存从2021年12月31日的272,354千美元增加到2022年6月30日的300,203千美元，增长10.2%[27] - Fekola矿的矿石库存为5,300万美元，Otjikoto矿为1,400万美元，Masbate矿为700万美元[27] 长期投资 - 公司2022年上半年长期投资为22,748千美元，较2021年底的32,118千美元下降29.2%[11] - 公司长期投资的公允价值为2274.8万美元，全部为一级资产，较2021年12月31日的3211.8万美元有所下降[66] 股东权益 - 公司2022年上半年股东权益为2,997,473千美元，较2021年底的2,961,007千美元增长1.2%[11] 应付账款及应计负债 - 公司2022年上半年应付账款及应计负债为87,593千美元，较2021年底的111,716千美元下降21.6%[11] 长期债务 - 公司2022年上半年长期债务为47,318千美元，较2021年底的49,726千美元下降4.8%[11] - 公司长期债务从2021年12月31日的75,134千美元减少至2022年6月30日的66,626千美元，减少了11.3%[45] 递延所得税负债 - 公司2022年上半年递延所得税负债为195,528千美元，较2021年底的187,887千美元增长4.1%[11] 非控股权益 - 公司2022年上半年非控股权益为84,922千美元，较2021年底的100,713千美元下降15.7%[11] - 公司非控股权益从2021年12月31日的100,713千美元减少至2022年6月30日的84,922千美元，减少了15.7%[61] 矿场修复准备金 - 公司2022年上半年矿场修复准备金为93,035千美元，较2021年底的116,547千美元下降20.2%[11] - 公司矿山修复准备金从2021年12月31日的117,281千美元减少至2022年6月30日的93,769千美元，减少了20.1%[49] 应收账款、预付款和其他项目 - 公司应收账款、预付款和其他项目从2021年12月31日的32,112千美元增加到2022年6月30日的55,378千美元，增长72.5%[27] 收购与投资 - 公司计划在2022年第三季度完成对Oklo Resources Limited的收购，预计将发行约1,100万股普通股[37] - 公司以2,400万美元现金完成了对马里Bakolobi许可证的收购[38] - 公司以1,000万美元的Osino普通股和400万美元现金出售了Ondundu物业，交易完成后损失300万美元[40][42] - 公司在2022年上半年支付了800万美元以行使收购Ondundu物业剩余51%权益的期权[43] - 公司对Calibre的投资因股份稀释从33%降至25%，但公司仍对Calibre的决策过程具有重大影响[44] 信贷额度 - 公司拥有600百万美元的循环信贷额度，截至2022年6月30日，未使用的额度为600百万美元[47] 普通股 - 公司普通股数量从2021年12月31日的1,056,333,691股增加至2022年6月30日的1,062,713,923股，增加了0.6%[50] 股息 - 公司在2022年上半年支付了两笔每股0.04美元的季度股息，总计85百万美元[51] 股票期权 - 公司在2022年上半年授予了3百万股股票期权，总价值为5百万美元[52] - 公司在2022年第二季度授予了1百万股绩效股票单位（PSUs），预计总价值为8百万美元[57] 每股收益 - 公司2022年第二季度基本每股收益为0.04美元，稀释每股收益为0.04美元[60] 燃料衍生品 - 公司在2022年上半年签订了1,969,000升燃料油的远期合约，预计在2023年11月至2024年1月之间结算[62] - 公司截至2022年6月30日的燃料衍生品合同未实现公允价值为2500万美元，较2021年12月31日的1500万美元有所增加[64] 税前收入 - 公司2022年第二季度税前收入为10.5805亿美元，较2021年同期的11.5483亿美元有所下降[69] 所得税费用 - 公司2022年第二季度所得税费用为6511.9万美元，较2021年同期的4150.1万美元有所增加[69] 折旧和损耗费用 - 公司2022年第二季度折旧和损耗费用为8187.4万美元，较2021年同期的7780.9万美元有所增加[71] 非现金工作资本变动 - 公司2022年第二季度非现金工作资本变动为-873.6万美元，较2021年同期的-1.46112亿美元有所改善[71] 勘探和开发费用 - 公司2022年第二季度勘探和开发费用为1598.2万美元，较2021年同期的1525.3万美元有所增加[74] - 公司2022年第二季度Fekola矿的勘探费用为406.2万美元，较2021年同期的414万美元有所下降[74] - 公司2022年第二季度Masbate矿的勘探费用为137.8万美元，较2021年同期的133.9万美元有所增加[74] 税款支付 - 公司2022年第二季度支付了3900万美元的当期所得税、预扣税和其他税款，较2021年同期的1.77亿美元大幅减少[77] 矿场收入与支出 - Fekola矿的外部黄金收入为422,338千美元，占总收入的56.5%[81] - Masbate矿的净收入为44,949千美元，同比增长90.2%[81] - Otjikoto矿的资本支出为40,662千美元，同比增长83.1%[81] 总资产 - 公司总资产为3,565,013千美元，同比增长8.2%[81] 矿业权益 - 公司在Mali的矿业权益为1,114,378千美元，同比增长2.7%[84] 支付承诺 - Fekola矿的设备支付承诺为30百万美元，其中17百万美元预计在2022年支出[85] - Anaconda项目的移动设备支付承诺为9百万美元，其中8百万美元预计在2022年支出[85] - Masbate矿的电力设施重建和维护支付承诺为5百万美元，预计在2022年支出[85] - Otjikoto矿的Wolfshag地下项目支付承诺为4百万美元，预计在2022年支出[85] - Gramalote项目的开发成本支付承诺为4百万美元，其中3百万美元预计在2022年支出[85] 净账面价值 - Fekola矿山的净账面价值从2021年12月31日的1,035,438千美元增加到2022年6月30日的1,001,066千美元[87] - Masbate矿山的净账面价值从2021年12月31日的636,012千美元减少到2022年6月30日的602,840千美元[87] - Otjikoto矿山的净账面价值从2021年12月31日的306,905千美元增加到2022年6月30日的313,334千美元[87] - Gramalote项目的净账面价值从2021年12月31日的119,866千美元增加到2022年6月30日的128,054千美元[87] - Bakolobi地产的净账面价值从2021年12月31日的0千美元增加到2022年6月30日的49,303千美元[87] - Menankoto地产的净账面价值从2021年12月31日的33,739千美元略微增加到2022年6月30日的33,832千美元[87] - Bantako North地产的净账面价值从2021年12月31日的15,351千美元增加到2022年6月30日的20,213千美元[87] - Anaconda预开发项目的净账面价值从2021年12月31日的0千美元增加到2022年6月30日的8,085千美元[87] - 公司办公室、家具和设备的净账面价值从2021年12月31日的23,420千美元增加到2022年6月30日的27,952千美元[87] - 对Calibre的投资净账面价值从2021年12月31日的93,728千美元增加到2022年6月30日的106,324千美元[87] - Fekola矿的净账面价值从2020年的1,099,575千美元增加到2021年的1,035,438千美元，减少了5.8%[89] - Masbate矿的净账面价值从2020年的685,139千美元减少到2021年的636,012千美元，减少了7.2%[89] - Otjikoto矿的净账面价值从2020年的325,818千美元减少到2021年的306,905千美元，减少了5.8%[89] - Gramalote项目的净账面价值从2020年的95,435千美元增加到2021年的119,866千美元，增加了25.6%[89] - Menankoto矿的净账面价值从2020年的28,991千美元增加到2021年的33,739千美元，增加了16.4%[89] - Bantako North矿的净账面价值从2020年的6,191千美元增加到2021年的15,351千美元，增加了147.9%[89] - Kiaka Royalty的净账面价值从2020年的0千美元增加到2021年的18,488千美元[89] - Finland Properties的净账面价值从2020年的9,034千美元增加到2021年的12,561千美元，增加了39.0%[89] - Uzbekistan Properties的净账面价值从2020年的4,131千美元增加到2021年的8,802千美元，增加了113.0%[89] - 公司总净账面价值从2020年的2,463,255千美元减少到2021年的2,336,067千美元，减少了5.2%[89]

财务数据和关键指标变化 - 一季度营收3.66亿美元，销售19.5万盎司黄金，平均实现价格为每盎司1874美元，销量比预算高7000盎司 [15] - 一季度总合并产量20.9万盎司，三座矿山产量均高于预算 [16] - 一季度合并现金成本为每盎司699美元，比预算低94美元；合并全维持成本为每盎司1036美元，比预算低318美元 [20][27] - 一季度净收入9000万美元，摊薄后每股收益0.08美元；调整后净收入6500万美元，摊薄后每股收益0.06美元 [37] - 一季度经营活动现金流为1.07亿美元，每股0.10美元；不考虑营运资金变动的经营现金流为1.52亿美元，每股0.14美元 [38] - 全年维持经营现金流指引6.25亿美元 [39] - 一季度股息支出4200万美元，维持每股0.04美元的股息 [40] - 一季度投资活动现金流出7700 - 7800万美元，比预算低约7000万美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 金矿业务 - Fekola金矿产量10.2万盎司，略高于预算，预计下半年产量将大幅增加；现金成本为每盎司624美元，比预算低157美元 [16][21] - Masbate金矿产量6万盎司，比预算高6000盎司；现金成本为每盎司710美元，比预算低50美元 [18][24] - Otjikoto金矿产量3.5万盎司，比预算高2000盎司；现金成本为每盎司770美元，比预算低35美元 [19][25] 其他业务 - 一季度衍生品工具收益1900万美元，其中1300万美元为未实现收益，600万美元为已实现收益 [35] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为盈利、负责任的黄金矿商，保持强劲财务状况，平衡股息分配和公司增长 [4] - 推进Gramalote项目的可行性研究，预计在二季度末或上半年得出结果 [43] - 加大对Anaconda项目的勘探投入，预算1700万美元，计划今年晚些时候开始第一阶段腐泥土开采，有望每年增加8 - 10万盎司产量 [32][33] - 持续进行勘探工作，60%的勘探预算用于现有矿山周边的棕地勘探，其余用于寻找新的矿点 [9] - 关注并购机会，但近期未达成协议 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业面临通胀压力，但公司一季度运营成本、全维持成本、收益和现金流表现良好，将继续避免高成本的全面影响 [3] - 公司在马里的业务得到政府和当地的支持，看好Anaconda项目的潜力，认为马里是黄金开采的好地方 [55][56] - 哥伦比亚的Gramalote项目与其他项目情况不同，得到当地政府和民众的支持，有望成为哥伦比亚首个全电动金矿 [62][64] 其他重要信息 - 公司拥有6亿美元的循环信贷额度，可增加至8亿美元 [5] - Fekola金矿的太阳能发电厂运行良好，一季度超过20%的电力来自太阳能 [23] - 公司对燃料进行套期保值，目前约为2022年需求的35%和2023年需求的17% [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：一季度全维持成本为1036美元，上半年指引为1250 - 1290美元，是保守估计还是预计Q2成本大幅上升？ - 一季度表现强劲，部分收益将延续到上半年，但价格波动较大，全维持成本存在时间差异，预计Q1的低成本情况会反转，为应对成本波动，维持现有指引，上半年指引可能仍偏保守 [66][67][69] 问题2：Anaconda项目能否与Fekola共享基础设施以降低资本支出？ - 可以共享基础设施，如区域尾矿设施、车间、仓库、电力等，新收购的Bakolobi地块为整合基础设施提供了机会 [70] 问题3：Gramalote项目的开发是否会影响Anaconda项目，反之亦然？ - 公司不会同时建设两个大型矿山或工厂，但从时间安排上看，两者不会有太大的顺序问题，Gramalote项目的道路建设相对简单，预计年底获得许可，Anaconda项目的第二阶段建设可能在Gramalote之后 [71][75][76] 问题4：一季度20%的电力来自太阳能，是否值得扩大太阳能发电厂规模？ - 公司正在进行相关研究，认为有扩大的可能性，不仅能带来财务回报，还符合ESG要求 [77][78] 问题5：Otjikoto和Masbate是否有建设可再生能源设施的计划？ - Otjikoto正在连接架空电力线，可降低成本并获得ESG信用；Masbate正在寻找合适的建设地点，如尾矿设施或旧废料场 [79][81] 问题6：Anaconda项目PEA中考虑的潜在规模是多少？ - 目前还太早无法确定，第一阶段计划运输100 - 150万吨，第二阶段情况未知，但预计初始规模会小于或等于Fekola目前的900万吨/年，并具备扩张能力 [82][83] 问题7：如果Fekola建设一个400万吨/年的独立设施，何时可以启动？ - 假设今年进行初步研究并认为可行，明年有资源可进行进一步研究，研究需要6个月，设备订购和建设需要2.5年，预计2026年启动 [85][86] 问题8：Fekola不包括Cardinal和Anaconda矿床，未来5年的基线情景如何？ - 可以参考2020年的可行性研究报告，在此基础上叠加Anaconda、Cardinal、地下开采和磨机产能提升等因素 [87][88]

财务表现 - 2022年第一季度黄金收入为3.655亿美元，较2021年同期的3.623亿美元略有增长[2] - 2022年第一季度净收入为9080万美元，较2021年同期的9883万美元有所下降[2] - 2022年第一季度每股基本收益为0.08美元，较2021年同期的0.09美元有所下降[2] - 公司2022年第一季度净收入为90,803千美元，其中归属于非控股股东的部分为10,080千美元[7] - 公司2022年第一季度股息支付总额为42,298千美元[7] - 公司2022年第一季度股东权益总额为3,015,643千美元，较2021年底的2,961,007千美元有所增加[7] - 公司支付了每股0.04美元的股息，总计4,200万美元[35] - 2022年第一季度，公司税前收入为142,575千美元，所得税费用为51,772千美元，税率为27%[51] 现金流量 - 2022年第一季度现金及现金等价物期末余额为6.487亿美元，较期初的6.729亿美元有所减少[5] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量为1.073亿美元，较2021年同期的1.458亿美元有所减少[5] - 2022年第一季度投资活动使用的现金流量为7784万美元，较2021年同期的5932万美元有所增加[5] - 2022年第一季度Fekola矿的资本支出为2822万美元，较2021年同期的1739万美元有所增加[5] - 公司2022年第一季度资本支出为75,662千美元，其中Fekola矿的资本支出为34,622千美元[57] - 公司第一季度资本支出为5798.8万美元，其中Fekola矿支出2048.3万美元，Masbate矿支出765万美元，Otjikoto矿支出1935.1万美元[59] 资产与负债 - 2022年第一季度总资产为35.85亿美元，较2021年底的35.61亿美元有所增加[6] - 2022年第一季度股东权益为29.06亿美元，较2021年底的28.6亿美元有所增加[6] - 2022年第一季度非控制性权益为1.088亿美元，较2021年底的1.007亿美元有所增加[6] - 公司2022年第一季度库存总额为278,977千美元，较2021年底的272,354千美元有所增加[22] - 公司2022年第一季度应收账款、预付款及其他资产总额为47,719千美元，较2021年底的32,112千美元显著增加[22] - 公司2022年第一季度黄金和白银库存为64,032千美元，较2021年底的52,867千美元有所增加[22] - 公司2022年第一季度在制品库存为15,562千美元，较2021年底的13,260千美元有所增加[22] - 公司2022年第一季度材料及供应库存为132,062千美元，较2021年底的133,985千美元略有下降[22] - 公司非控股权益在2022年第一季度末的总余额为108,825千美元，较2021年底的100,713千美元有所增加[42] - 公司总资产为34.0125亿美元，其中Fekola矿资产为14.4717亿美元，Masbate矿资产为8.2282亿美元，Otjikoto矿资产为4.5457亿美元[59] 矿山运营 - Fekola矿的矿石库存为4,700万美元，Otjikoto矿为1,600万美元，Masbate矿为400万美元[22] - Fekola矿山的累计折旧和损耗为645,103千美元，净值为1,028,791千美元[24] - Masbate矿山的累计折旧和损耗为473,297千美元，净值为618,018千美元[24] - Otjikoto矿山的累计折旧和损耗为491,508千美元，净值为309,408千美元[24] - 2022年第一季度，公司在Fekola矿的勘探支出为6,394千美元，较2021年同期的3,087千美元大幅增加[55] - 2022年第一季度，公司外部黄金收入为365,583千美元，其中Fekola矿贡献了197,862千美元[57] - 公司第一季度外部黄金收入为3.623亿美元，其中Fekola矿贡献2.157亿美元，Masbate矿贡献9845.5万美元，Otjikoto矿贡献4810.7万美元[59] - 公司第一季度净收入为9883.2万美元，其中Fekola矿贡献4462.1万美元，Masbate矿贡献4433.9万美元，Otjikoto矿贡献671.7万美元[59] - 公司第一季度Fekola矿的净账面价值为10.2879亿美元，Masbate矿为6.1802亿美元，Otjikoto矿为3.0941亿美元[62] - 公司第一季度勘探和评估资产的净账面价值为2.4022亿美元，其中Gramalote矿为1.2387亿美元，Menankoto矿为3448.8万美元[62] - Fekola矿的净账面价值从2020年的1,099,575千美元增加到2021年的1,035,438千美元[66] - Masbate矿的净账面价值从2020年的685,139千美元减少到2021年的636,012千美元[66] - Otjikoto矿的净账面价值从2020年的325,818千美元减少到2021年的306,905千美元[66] - Gramalote Property的净账面价值从2020年的95,435千美元增加到2021年的119,866千美元[66] - Menankoto Property的净账面价值从2020年的28,991千美元增加到2021年的33,739千美元[66] - Bantako North Property的净账面价值从2020年的6,191千美元增加到2021年的15,351千美元[66] - Kiaka Royalty的净账面价值在2021年为18,488千美元[66] - Finland Properties的净账面价值从2020年的9,034千美元增加到2021年的12,561千美元[66] - Uzbekistan Properties的净账面价值从2020年的4,131千美元增加到2021年的8,802千美元[66] - Corporate Office, furniture & equipment的净账面价值从2020年的24,160千美元减少到2021年的23,420千美元[66] 投资与收购 - 公司以2,500万美元现金收购了马里的Bakolobi许可证，分两期支付[25] - 公司出售了纳米比亚的Ondundu资产，总对价为1,550万美元，包括现金和Osino普通股[26] - 公司支付了800万美元以行使收购Ondundu资产剩余51%权益的期权[29] - 公司持有的Calibre投资因稀释而确认了500万美元的收益[30] - 公司拥有6亿美元的循环信贷额度，截至2022年3月31日未使用额度为6亿美元[33] - 公司授予了200万份股票期权，总公允价值为300万美元[36] - 公司长期投资的公允价值为28,317千美元，全部归类为一级公允价值层级[48] 燃料与衍生品 - 公司在2022年第一季度签订了1,969,000升燃料油的远期合约，预计在2023年11月至2024年1月期间结算[43] - 截至2022年3月31日，公司燃料衍生品合约的公允价值为29百万美元，较2021年底的15百万美元显著增加[46] 折旧与耗竭 - 2022年第一季度，公司非现金折旧和耗竭费用为77,263千美元，较2021年同期的66,727千美元有所增加[53] 承诺支出 - 公司在Fekola矿的承诺支出包括300万美元用于Cardinal区域的设备，100万美元用于尾矿设施扩建，200万美元用于其他资本项目[60] - 公司在Masbate矿的承诺支出包括600万美元用于移动设备，100万美元用于加工厂维护[60] - 公司在Otjikoto矿的承诺支出包括1200万美元用于Wolfshag地下项目，300万美元用于国家电网连接线[60] - 公司在Gramalote矿的承诺支出为600万美元，用于公司份额的开发成本[60] 股票与期权 - 公司2022年第一季度通过股票期权行权发行了1,401千股，总价值为4,031千美元[7] - 公司授予了200万份股票期权，总公允价值为300万美元[36]