For the fiscal quarter ended June 30, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 For the transition period from _______________ to _______________ Commission File Number 001-40981 Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 333-2 ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM 10-Q ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal quarter ended March 31, 2025 ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______________ to _______________ Commission File Number 001-40981 Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 333- ...

首次公开募股及私募情况 - 2021年11月2日公司完成首次公开募股，出售1265万个单位，总收益1.265亿美元，每个单位含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，认股权证行权价为每股11.5美元[57] - 首次公开募股同时，公司向原发起人私募出售486.6667万份认股权证，每份1.5美元，总收益730万美元，之后共1.2903亿美元存入信托账户[58] 业务合并相关情况 - 2024年8月29日公司与Tembo等签订业务合并协议，交易完成后Holdco将在纳斯达克上市[60] - 公司预计与Tembo完成业务合并，成功前景可能完全取决于Tembo的未来表现[70] - 公司董事会聘请Gemini Valuation Services提供公平意见，认为业务合并对价对公司及其证券持有人公平[68] 信托账户资金情况 - 截至2025年4月15日，信托基金有908万美元，因股东赎回资金会减少，公司可能需第三方融资完成业务合并[65] - 此前纳斯达克上市规则要求目标业务公允价值至少为信托账户资金余额的80%，公司退市后不再受此限制，但董事会仍采用常规估值方法[66] 业务合并条件及决策方式 - 公司完成业务合并需满足净有形资产至少500.0001万美元，若不满足可能修改章程或与目标业务约定最低现金条件[77] - 公司可选择寻求股东批准业务合并或进行要约收购，若寻求股东批准，需多数投票的普通股赞成[76] 股东赎回相关情况 - 额外股东大会上，公众股东可要求赎回股份，获得信托账户相应比例资金，发起人等股东无赎回权[79][80] - 公司要求股东交付股票以行使赎回权，过户代理通常向投标经纪人收取45美元费用[81] - 股东从收到代理声明到提案投票前两个工作日内可交付股票行使赎回权[82] 初始业务合并期限及后续安排 - 公司初始业务合并期限至2025年11月2日，若未完成或继续尝试与不同目标完成合并[84] - 若未完成初始业务合并，公司将在10个工作日内赎回公众股份，赎回价为信托账户存款（扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数[85] - 若未完成初始业务合并，公司预计用4月15日信托账户外持有的1万美元收益及正在协商的贷款收益支付解散费用，不足时可申请最多10万美元信托账户应计利息[87] 赎回价格相关情况 - 若耗尽首次公开发行和私募认股权证净收益（不考虑信托账户利息），股东解散时每股赎回金额约为11.12美元[88] - 延期或首次业务合并时赎回价格预计约为每股11.12美元，未完成首次业务合并时赎回价格同样预计约为每股11.12美元[102] 赞助商责任情况 - 若信托账户资金因资产价值下降降至每股11.12美元以下，原赞助商和继任赞助商需承担责任[90] - 继任赞助商自2024年2月23日起承担公司产生的所有负债[91] - 若第三方索赔使信托账户资金降至低于每股11.12美元或清算时更低金额，赞助商将承担责任[107] 公司章程规定 - 公司章程规定，至少三分之二A类普通股持有人出席并在股东大会上投票批准才能修改相关条款，初始业务合并需普通决议（简单多数普通股代表投票赞成）通过[98] - 公司章程规定，初始业务合并前，B类普通股持有人有权投票任命和罢免董事，相关条款需至少90%普通股在股东大会上投票通过的特别决议修改[99] 业务合并净资产及终止条件 - 公司完成首次业务合并前净资产至少为500.0001万美元，若寻求股东批准，需多数已发行和流通普通股投票赞成[100] - 若在合并期（2025年11月2日，除非股东批准进一步延期）结束前未完成首次业务合并，公司将终止并分配信托账户所有资金[100] 公司官员情况 - 截至年报日期，公司有一名担任首席执行官和首席会计官的官员[109] 公司身份持续条件 - 公司作为新兴成长公司，将持续至最早满足特定条件之一，如首次公开发行结束后第五个财政年度最后一天等[115] - 公司作为较小报告公司，将持续至满足特定条件，如非关联方持有的普通股市值达到或超过2.5亿美元等[116] 净收益投资情况 - 公司首次公开募股和私募认股权证销售所得净收益投资于美国国债或货币市场基金，认为无重大利率风险[315]

公司资金状况 - 截至2024年9月30日公司有13000美元现金和858000美元营运资金赤字（不含赞助商贷款）[108] - 截至2024年9月30日运营银行账户有13000美元[121] - 截至2024年9月30日信托账户外仅有约13000美元可用于满足营运资金需求[128] 业务合并相关 - 2024年8月29日与Tembo签署业务合并协议将向Tembo股权持有者支付8.38亿美元以新发行普通股形式支付每股价值10美元[112] - 2024年11月1日第三次延期会议共1148799股A类普通股被赎回剩余3926071股A类普通股[116] - 2024年11月13日从信托账户向赎回股份的股东分配13389826美元[116] - 2024年10月29日与第三方签订非赎回协议第三方不赎回500000股A类普通股作为交换赞助商将转让125000股创始人股[117] - 若2025年5月2日前业务合并未完成从5月3日起每月额外转让25000股创始人股至10月2日[117] 面临退市与交易变更 - 2024年10月29日收到纳斯达克通知因未在首次公开募股注册声明生效36个月内完成首次业务合并面临退市[118] - 2024年11月5日纳斯达克暂停公司证券交易11月6日在OTC市场开始交易代码为CCTSF[119] 债务与融资情况 - 2024年5月17日向ARWM Inc Pte. Ltd.发行无担保本票本金最高500000美元已预支397000美元[121] - 已请求并寻求第三方贷款但尚未获得额外资金[128] - 大量公众股东选择赎回股份可能需要第三方融资来完成业务合并且无法保证能获得[129] 其他财务情况 - 截至2024年9月30日无表外安排资本支出承诺或合同义务[130] - 首次公开募股和出售私人认股权证的净收益投资于短期美国国债或符合条件的货币市场基金无重大利率风险[133] - 若无法完成首次业务合并将被迫停止运营并清算信托账户[128]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司有7.8万美元现金和46.8万美元营运资金赤字（扣除发起人贷款）[103] - 截至2024年6月30日，公司运营银行账户有35000美元，营运资金赤字546000美元（不包括赞助商贷款）[130] 股份赎回与资金分配 - 2023年4月20日第一次延期会议，1018.5471万股A类普通股被赎回，2023年5月1日从信托账户向赎回股东分配1.06733855亿美元[103] - 2023年11月2日第二次延期会议，34.798万股A类普通股被赎回，2023年11月10日从信托账户向赎回股东分配381.3082万美元[105] 信托账户捐款 - 第二次延期期间，每月向信托账户的捐款预计约为1.9124万美元，12个月总计可达22.9485万美元[108] 股份转换 - 2023年10月24日，原发起人将316.2499万股创始人股份从B类普通股转换为A类普通股[111] 纳斯达克合规情况 - 2023年6月29日，公司收到纳斯达克通知，不符合MVLS规则，需在2023年12月26日前恢复合规，2024年2月15日恢复合规[112][113][114] - 2023年9月8日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低总持有人规则，需在2023年10月23日前提交恢复合规计划，2024年3月12日恢复合规[115][116] - 2024年5月7日，公司收到纳斯达克通知，不符合最低公众持股市场价值15000000美元的规则，需在180天（至11月4日）内恢复合规[126] 股份与权证转让 - 2024年2月23日，原发起人向第二发起人转让253万股创始人股份和389.3334万份私人认股权证，占原发起人转让前持有的证券的80%[117] - 2024年4月29日，公司原赞助商EVGI同意向ARWM转让236万股创始人股份（含2359999股A类普通股，占已发行A类普通股的46.50%；1股B类普通股，占已发行B类普通股的100%）和3893334份私募认股权证，这些证券占转让前购买者所持公司证券的93.3%[121] 管理层与董事会变动 - 2024年2月23日，公司管理层和董事会发生变动，Ofer Gonen等辞职，Emmanuel Meyer等被任命[118] - 2024年4月11日，Dr. David Sidransky等辞职，Gary Challinor被任命为首席执行官，Stephen T. Wills被重新任命为首席财务官[120] - 2024年5月16日，公司管理层和董事会发生变动，首席财务官Stephen T. Wills于5月31日辞职，Emmanuel Meyer等三人辞去董事职务，Adam John Ridgway等三人被任命为新董事[121] 本票发行与资金预支 - 2024年5月17日，公司向ARWM Inc Pte. Ltd.发行最高500000美元的无担保本票，年利率9.0%的费用在到期日支付，5 - 6月已预支151000美元[122][123][127][128] - 2024年3月25日，公司向Energi Holding Limited发行最高600000美元的无担保本票，同日收到全额款项[135][136] 业务合并协议 - 2024年4月2日，公司与Tembo e - LV B.V.就潜在业务合并交易达成非约束性协议，并分别于7月2日和7月29日将协议延长至7月31日和8月31日[124][125] 赞助商资金支持 - 2021年5月24日，原赞助商同意提供最高300000美元贷款用于首次公开募股费用，贷款已在2021年11月2日发行结束时偿还[131] - 2022年3月16日，原赞助商及其三个主要有限合伙人承诺提供最高450000美元资金，2023年3月公司收到全额款项[132] - 2023年11月8日，原赞助商及其三个主要有限合伙人承诺提供最高120000美元资金，公司于同日收到全额款项[133] 融资相关情况 - 公司可能需第三方融资以完成业务合并，但无法保证能以可接受条款获得融资[143] 表外安排与会计估计 - 截至2023年12月31日，公司无S - K条例第303项所述表外安排、资本支出承诺或合同义务[144] - 公司未参与创建与未合并实体或金融合伙关系的交易，无表外融资安排等[144] - 公司无关键会计估计[145] 资金投资情况 - 首次公开发行和出售信托账户中私人认股权证的净收益，经扣除相关会议赎回部分公众股份的款项后，投资于期限185天或更短的美国国债或符合特定条件的货币市场基金[147] - 因投资期限短，公司认为无重大利率风险[147]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日，公司有7.8万美元现金和46.8万美元营运资金赤字（扣除发起人贷款）[93] - 截至2024年3月31日，公司运营银行账户有19000美元，营运资金赤字480000美元[119] - 截至2024年5月14日，信托账户外约19000美元可用于营运资金，公司正寻求第三方贷款但未获额外资金，可能资金不足[127] 股份赎回与资金分配 - 2023年5月1日，1018.5471万股A类普通股被赎回，1.06733855亿美元从信托账户分配给赎回股东[93] - 2023年11月10日，34.798万股A类普通股被赎回，381.3082万美元从信托账户分配给赎回股东[95] 信托账户缴款 - 第二次延期期间，每月预计向信托账户缴款约1.9124万美元，12个月总计缴款可达22.9485万美元[98] 股份转换 - 2023年10月24日，原发起人将316.2499万股创始人股份从B类普通股转换为A类普通股[102] 符合纳斯达克规则情况 - 2024年2月15日，公司再次符合纳斯达克MVLS规则[105] - 2024年3月12日，公司再次符合纳斯达克最低总持有人规则[107] - 2024年5月7日公司收到纳斯达克通知，未符合上市规则5450(b)(2)(C)，需维持公众持股最低市值1500万美元，有180天（至2024年11月4日）整改期，若在此前连续10个工作日收盘市值达1500万美元或以上则恢复合规[115] - 若2024年11月4日前未恢复合规，公司证券可能被纳斯达克全球市场摘牌，也可申请转至纳斯达克资本市场，该市场要求最低公众持股市值为5000万美元，公司在2024年5月10日已超此要求[116] 股份与权证转让 - 2024年2月23日，原发起人向继任发起人转让253万股创始人股份和389.3334万份私人认股权证，占原发起人所持证券的80%[108] - 2024年4月29日，EVGI将向ARWM转让236万股创始人股份和389.3334万份私人认股权证，占转让前购买人所持证券的93.3%[113] 管理层和董事会变动 - 2024年4月11日，公司管理层和董事会再次发生变动，继任发起人指定人员构成整个董事会及其高管[112] 潜在业务合并 - 2024年4月2日公司与Tembo e - LV B.V.达成潜在业务合并交易的无约束力协议，VivoPower International PLC持有Tembo 100%股权[114] 历史贷款与资助 - 2021年5月24日原赞助商同意最多借给公司300000美元用于首次公开募股部分费用，该贷款已在2021年11月2日发行结束时偿还[120] - 2023年3月16日原赞助商及相关方承诺最多资助公司450000美元，公司已收到全额款项[121] - 2023年11月8日原赞助商及相关方承诺最多资助公司120000美元，公司已收到全额款项[122] - 2024年1月30日原赞助商承诺最多资助公司330000美元，公司已收到290000美元[129] - 2024年3月25日Energi承诺最多资助公司600000美元，公司已收到全额款项，票据年利率9.0%，若Energi放弃还款权，继任赞助商将无偿转让600000股创始人股份[131]

资金相关 - 2024年3月25日，Energi Holding Limited承诺为公司提供最高60万美元资金，公司已收到全额款项[48] - 2021年11月2日，公司完成首次公开募股，出售1265万个单位，总收益1.265亿美元[66] - 首次公开募股同时，公司向原赞助商私募486.6667万个认股权证，收益730万美元[67] - 上述交易完成后，1.2903亿美元存入美国信托账户[67] - 截至2024年4月4日，信托基金有2149.4229万美元，资金会因赎回减少[69] - 公司预计实施解散计划的成本和费用将由2024年4月4日信托账户外持有的10,000美元收益及正在协商的贷款收益提供资金，若不足，可申请最多100,000美元信托账户应计利息[92] - 若公司耗尽首次公开发行和私募认股权证净收益（信托账户存款除外），不考虑信托账户利息，股东解散时每股赎回金额约为11.24美元[93] - 若第三方索赔致信托账户资金低于每股11.24美元或清算时更低金额（均扣除可提税利息），原发起人需承担责任[94][96] - 公众股东仅在特定情况下有权从信托账户获得资金，组合期截至2024年11月2日，除非股东批准延期[99] - 延期或初始业务组合时赎回价格约为每股11.24美元，未完成组合赎回价格也约为每股11.24美元（扣除最多100000美元利息用于支付解散费用）[107][108] - 原发起人同意，若第三方索赔使信托账户资金降至每股11.24美元以下，其将承担责任[113] - 公司首次公开募股和私募认股权证销售的净收益投资于短期美国国债或货币市场基金，无重大利率风险[370] 业务合并相关 - 2024年4月2日，公司与Tembo e - LV B.V.就潜在业务合并交易签订非约束性协议[48] - 公司目前预计通过收购或被收购目标企业来完成业务合并，也有其他合并方式[71] - 公司选择目标企业时，管理层有较大灵活性，需考虑多方面因素并进行尽职调查[63][64] - 公司目标是在清洁能源和可持续能源行业寻找高增长业务或资产[49] - 纳斯达克上市规则要求收购目标企业的公平市值至少为信托账户余额的80% [70] - 公司董事会若无法独立确定目标业务有足够公允价值，将获取独立投资银行或实体的意见；若董事会独立确定目标业务符合80%门槛，则无需获取意见[72] - 公司完成业务合并后，至少最初成功前景可能完全依赖单一业务运营表现，缺乏业务多元化[73] - 公司进行初始业务合并时，需有至少5,000,001美元的有形净资产，若寻求股东批准，需多数已发行普通股投票赞成[77] - 公司选择5,000,001美元的有形净资产门槛以避免受1933年《证券法》规则419约束，若不满足该门槛，可寻求股东批准修改章程或与目标业务达成营运资金交割条件[78] - 若公司未能在合并期结束（2024年11月2日）前完成初始业务合并，将停止运营、赎回公众股份、清算和解散，认股权证将到期作废[88] - 公司完成初始业务组合需满足净有形资产至少5000001美元及多数投票赞成等条件[100] 股东权益相关 - 公司股东可在批准合并期延长或初始业务合并的股东大会上请求赎回股份，获得信托账户中相应比例资金，减去应缴未缴税款[82] - 公司发起人股东、其他初始股东、高管和董事对其持有的普通股无赎回权[83] - 公司要求行使赎回权的股东在特定日期前向过户代理人交付股份，过户代理人通常向投标经纪人收取45美元费用[84] - 修订公司章程特定条款需至少三分之二A类普通股持有人批准，初始业务组合需简单多数投票赞成[104] - B类普通股持有人在初始业务组合前有权对董事任命和罢免投票，相关条款修订需至少90%普通股特别决议通过[105] - 赎回公众股份会降低剩余股东的每股账面价值[109][110] 责任与风险相关 - 继任发起人自2024年2月23日起承担公司产生的所有负债，但有豁免情况[95] - 若信托账户资金不足且继任发起人无法履行赔偿义务，独立董事可能采取法律行动[96] - 公司清算后若索赔准备金不足，获信托账户资金的股东可能承担债权人索赔责任[97] - 若公司提交清算或破产申请且未被驳回，信托账户资金可能受破产法影响，无法保证每股返还11.24美元[98] 公司合规与豁免相关 - 公司需评估2023年12月31日结束财年的内部控制程序，但无需审计[119] - 公司作为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，直至满足特定条件，如年总收入达12.35亿美元等[120][123] - 新兴成长公司可利用JOBS法案的过渡条款，推迟采用某些会计准则[122] - 公司作为较小报告公司，可享受部分披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元等条件满足[124] 公司竞争与利益冲突相关 - 公司面临来自其他类似业务实体的激烈竞争，财务资源相对有限[110] - 公司部分高管和董事可能存在利益冲突，但预计不影响寻找初始业务合并机会[111][112] 公司高管相关 - 截至年报日期，公司有两名高管，即首席执行官和首席财务官[116]

公司资产与负债情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为24,651千美元和131,411千美元[13] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为5,277千美元和4,570千美元[13] 可能赎回的A类普通股情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可能赎回的A类普通股分别为2,260,351股和12,650,000股，赎回价值分别为每股10.88美元和10.34美元[13] 信托账户有价证券利息收入情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，信托账户持有的有价证券利息收入分别为316千美元和587千美元[15] - 2023年前三季度和2022年前三季度，信托账户持有的有价证券利息收入分别为2,405千美元和770千美元[15] 公司运营费用情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司运营费用分别为169千美元和184千美元[15] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司运营费用分别为971千美元和656千美元[15] 公司当期净收益情况 - 2023年第三季度和2022年第三季度，公司当期净收益分别为147千美元和403千美元[15] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司当期净收益分别为1,434千美元和114千美元[15] - 2023年前九个月净收益为143.4万美元，2022年同期为11.4万美元[19] 公司资本赤字情况 - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司资本赤字分别为5,223千美元和3,741千美元[13][17][18] 公司公开发行及资金情况 - 2021年11月2日公司公开发行1265万个单位，1.2903亿美元放入信托账户，其中1.265亿美元为募资，253万美元为发起人投资[26] - 公开发行中公司发行并出售12,650,000个单位，每个单位10美元，同时保荐人以每个1.5美元价格购买4,866,667份私募认股权证，总计约730万美元[56] - 公司向承销商支付公开发行总收益2.0%（即253万美元）的承销佣金[60] 业务合并相关规定 - 初始业务合并需与公平市值至少为信托账户净资产80%的经营业务或资产进行[29] 业务合并截止日期延期情况 - 2023年4月20日公司将业务合并截止日期从5月2日延至11月2日，11月2日又延至2024年11月2日[32] - 2023年11月2日公司股东投票批准将强制清算日期从2023年11月2日延长至2024年11月2日，二次延期赎回347,980股A类普通股，剩余5,074,870股A类普通股[45] - 2023年11月2日公司股东投票批准第二次延期，将强制清算日期从2023年11月2日延至2024年11月2日，347980股A类普通股被赎回，剩余5074870股[82] 发起人贷款及借款情况 - 2023年公司分两次提取发起人45万美元贷款，5月提取25万美元，8月提取20万美元[33] - 2023年11月公司从发起人处获得12万美元可转换本票全额借款[33] - 2022年3月16日公司签署可转换本票，可从发起人处借款最高45万美元，2023年5月提取25万美元，8月提取剩余20万美元[75][76] - 2023年11月8日公司向发起人发行可转换本票，可借款最高12万美元，11月13日收到全额款项[88][89] 延期会议相关情况 - 2023年4月20日第一次延期会议，200万股A类普通股股东承诺不赎回，发起人承诺转让10万股B类普通股，因246.4528万股未赎回，额外3万股待转让[37][38] - 第一次延期会议1018.5471万股A类普通股被赎回，2023年5月1日从信托账户分配1.06733855亿美元给赎回股东[41] - 2023年5月30日转换修订会议，20.4178万股A类普通股被赎回，2023年6月15日从信托账户分配216.7226万美元给赎回股东[43] - 因转换修订会议额外赎回20.4178万股A类普通股，发起人待转让B类普通股减至11.5万股，隐含价值18.4万美元[44] - 因第二次延期会议，347980股A类普通股被赎回，2023年11月10日从信托账户向赎回股东分配3813082美元[82] - 非赎回股东同意不赎回1849900股A类普通股，发起人承诺业务合并完成后向其转让184990股创始人股份（已转换为A类普通股）[83][85] 纳斯达克合规通知情况 - 2023年6月29日公司收到纳斯达克通知，未达到上市规则5450(b)(2)(A)规定的至少5000万美元上市证券市值要求，需在180个日历日内（即2023年12月26日前）恢复合规[47][48] - 2023年9月8日公司收到纳斯达克通知，未达到上市规则5450(a)(2)规定的至少400名总持有人要求，需在45个日历日内（即2023年10月23日前）提交恢复合规计划，公司已提交且获延期至2024年3月6日[50][51] 公司股份发行及转换情况 - 公司授权发行最多5亿股A类普通股，截至2023年9月30日，因赎回后剩余2,260,351股A类普通股[62][63] - 公司授权发行最多5000万股B类普通股，2022年5月14日发行287.5万股，2022年10月进行股票股息分配后总计3,162,500股，2023年10月24日3,162,499股转换为A类普通股，剩余1股B类普通股[64][67] - 公司授权发行最多500万股优先股，截至2023年9月30日无已发行和流通的优先股[68] - 2021年5月公司保荐人以2.5万美元购买287.5万股创始人股份，约0.009美元每股，2021年10月进行股票股息分配后总计3,162,500股[73] - 2023年10月24日，发起人将3162499股B类普通股创始人股份转换为A类普通股，仅余1股B类普通股[81] 递延承销补偿情况 - 承销协议规定公司完成首次业务合并时需支付相当于公开发行总收益3.5%（442.8万美元）的递延承销补偿[78] 发起人捐款情况 - 发起人及公司承诺在第二次延期期间每月向信托账户捐款，预计每月约19124美元，总计达229485美元[87] 公司投资风险情况 - 公司首次公开发行及私募认股权证净收益投资于短期美国国债或货币市场基金，认为无重大利率风险[120] 扣除利息后净收益情况 - 2023年第三季度净收益14.7万美元，扣除信托账户有价证券利息31.6万美元后净亏损16.9万美元；2023年前九个月净收益143.4万美元，扣除利息240.5万美元后净亏损97.1万美元[71] 公司行政费用支付情况 - 公司自2021年5月21日起每月向发起人支付1万美元用于办公场地、水电及其他行政费用[74]

财务数据关键指标变化 - 2023年6月30日现金及现金等价物为16.3万美元，2022年为24.3万美元[13] - 2023年6月30日预付费用为11万美元，2022年为27.5万美元[13] - 2023年6月30日流动资产总计27.3万美元，2022年为51.8万美元[13] - 2023年6月30日信托账户持有的现金为2416.1万美元，2022年为1.30893亿美元[13] - 2023年6月30日应计费用为51.8万美元，2022年为13万美元[13] - 2023年6月30日发起人贷款为25万美元，2022年无此项[13] - 2023年6月30日承销商递延补偿为442.8万美元，2022年相同[13] - 2023年6月30日累计亏损为493.5万美元，2022年为405.2万美元[13] - 2023年上半年净收益为128.6万美元，2022年同期净亏损为28.9万美元[17][22] 公司业务合并计划 - 公司计划专注于有以色列相关业务的科技型生命科学企业进行业务合并[29] - 公司需在2023年11月2日前完成首次业务合并，否则将强制清算和解散[39] 首次公开募股相关 - 公司首次公开募股出售1265万个单位，共筹集1.265亿美元，另有253万美元由公司发起人投资，1.2903亿美元存入信托账户[33] - 首次公开募股中，发起人以每股1.5美元价格购买486.6667万份私募认股权证，总计约730万美元[60] - 公司在公开发行结束时向承销商支付承销佣金，为公开发行总收益的2.0%，即253万美元[65] 融资与资金使用 - 公司于2023年5月提取45万美元本票中的25万美元用于融资延期和持续运营[40] - 2022年3月16日，公司签署可转换本票，可从发起人处借款最多45万美元，2023年5月提取25万美元，8月提取剩余20万美元[84][85][87] 股东相关决策 - 2023年4月会议上，非赎回股东同意不赎回200万股A类普通股，发起人同意在完成首次业务合并后转让最多13万股B类普通股，因246.4528万股A类普通股未赎回，最终应转让11.5万股[44][45] - 2023年4月会议批准延期修正案提案，1018.5471万股A类普通股被赎回，2023年5月1日从信托账户分配1.06733855亿美元给赎回股东[47] - 2023年5月30日会议批准章程修正案提案，20.4178万股A类普通股被赎回，2023年6月15日从信托账户分配216.7226万美元给赎回股东[50] 上市合规相关 - 2023年6月29日，公司收到纳斯达克通知，未达到5000万美元上市证券市值要求，需在2023年12月26日前恢复合规[52][53] 认股权证相关 - 公开认股权证可行使后，若公司A类普通股最后报告售价在30个交易日内的20个交易日等于或超过18美元，公司可按每份0.01美元赎回[63] 股份发行与赎回情况 - 截至2023年6月30日，公司授权发行最多5亿股A类普通股，每股面值0.0001美元，已发行并出售1265万股，赎回1038.9649万股，剩余226.0351万股[66][67] - 公司授权发行最多5000万股B类普通股，每股面值0.0001美元，2022年5月发行287.5万股，10月进行股票股息分配后，发行在外的B类普通股为316.25万股[68] - 公司授权发行最多500万股优先股，每股面值0.0001美元，截至2023年6月30日，无已发行和流通的优先股[73] 历史每股收益情况 - 2022年6月30日结束的三个月内，A类普通股可能赎回部分的基本和摊薄每股收益分别为0.20、0.12、 - 0.02、0.001美元[79] 创始人股份相关 - 2021年5月，公司发起人以2.5万美元购买287.5万股创始人股份，约每股0.009美元，10月进行股票股息分配后，发起人及董事持有316.25万股[82] 行政服务协议 - 2021年5月21日，公司与发起人签订行政服务协议，每月支付1万美元用于办公空间、公用事业和其他行政费用[83] 业务合并额外费用 - 根据承销协议，公司完成首次业务合并后需支付额外费用，为公开发行总收益的3.5%，即442.8万美元[86] 资金投资情况 - 公司首次公开发行和出售私人认股权证的净收益投资于美国国债或货币市场基金，因投资期限短，认为无重大利率风险[115] 发起人及公司对信托账户的贡献 - 发起人及公司承诺向信托账户最多贡献24万美元，分阶段存入[49]

公司基本信息 - 公司于2021年4月19日在开曼群岛注册成立，是一家空白支票公司，旨在进行业务合并，重点关注以色列科技型生命科学企业或行业[28][29] 公司发行与筹资情况 - 公司公开发行的注册声明于2021年10月28日获美国证券交易委员会批准，首次公开发行12,650,000个单位于2021年11月2日结束，1.2903亿美元存入信托账户，其中公司筹集1.265亿美元，赞助商额外投资253万美元[33] - 公司发行1265万单位，发行价为每单位10美元，承销商佣金为公开发行总收益的2.0%，即253万美元[47][51] 公司股份情况 - 截至2023年3月31日，公司有1265万A类普通股流通在外；2023年4月20日赎回1018.5471万A类普通股，剩余226.4529万A类普通股流通在外[52][53] - 公司授权发行最多5亿股A类普通股、5000万股B类普通股和500万股优先股；截至2023年3月31日，无优先股发行和流通在外[52][55][57] - 2022年5月14日，公司向发起人发行287.5万B类普通股，总价2.5万美元；2022年10月进行股票股息分配，发起人持有316.25万B类普通股[55] - 2021年5月，发起人以2.5万美元购买287.5万创始人股份；2021年10月进行股票股息分配，发起人持有316.25万创始人股份[63] - 2023年第一季度，A类普通股可能赎回的加权平均股数为12,650,000股，与2022年同期持平；A类普通股基本和摊薄每股收益为0.09美元，而2022年同期为亏损0.02美元；B类普通股流通在外的加权平均股数为3,162,500股，与2022年同期持平；B类普通股基本和摊薄每股亏损为0.02美元，与2022年同期持平[19] - 截至2023年3月31日，可能赎回的A类普通股为12,650,000股，赎回价值为每股10.46美元，总计132,282万美元；2022年12月31日，赎回价值为每股10.35美元，总计130,893万美元[15] - 2023年4月20日，公司与非关联第三方签订非赎回协议，200万股A类普通股不赎回，业务合并日期从2023年5月2日延至11月2日[69] - 若完成首次业务合并，发起人将向非赎回股东转让10万股B类普通股，因246.4528万股A类普通股未赎回，额外转让3万股B类普通股[70] - 会议上股东批准延期修正案提案，1018.5471万股A类普通股赎回，剩余246.4529万股A类普通股流通[72] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为11.8万美元，较2022年12月31日的24.3万美元有所减少；预付费用为19.3万美元，较2022年12月31日的27.5万美元有所减少；流动资产总计31.1万美元，较2022年12月31日的51.8万美元有所减少[13] - 截至2023年3月31日，公司非流动资产中预付费用为0，现金存于信托账户为132,282万美元，较2022年12月31日的130,893万美元有所增加；总资产为132,593万美元，较2022年12月31日的131,411万美元有所增加[14] - 截至2023年3月31日，公司流动负债为25.7万美元，较2022年12月31日的14.2万美元有所增加；长期负债中承销商递延补偿为4,428万美元，与2022年12月31日持平；总负债为4,685万美元，较2022年12月31日的4,570万美元有所增加[16] - 截至2023年3月31日，公司资本缺口为4,374万美元，较2022年12月31日的4,052万美元有所增加[17] - 2023年第一季度，公司可交易证券在信托账户的利息收入为1,389万美元，较2022年同期的12万美元大幅增加；运营费用为322万美元，较2022年同期的268万美元有所增加；该季度净收益为1,067万美元，而2022年同期为亏损256万美元[19] - 2023年第一季度，公司经营活动产生的净现金为1,264万美元，而2022年同期为使用225万美元；期初现金、现金等价物和信托账户现金为131,136万美元，期末为132,400万美元；2022年同期期初为130,007万美元，期末为129,782万美元[25][26] - 2023年第一季度净收益（亏损）为106.7万美元，扣除信托账户有价证券利息后净亏损32.2万美元[60] 公司业务合并相关情况 - 公司将初始业务合并完成日期从2023年5月2日延长至2023年11月2日，若届时未完成业务合并将强制清算和解散[39] 公司费用与协议情况 - 公司与发起人签订行政服务协议，每月支付1万美元用于办公空间、公用事业和其他行政费用[64] - 2022年3月16日，公司签署可转换本票，可从发起人处借款最多45万美元；2023年5月提取25万美元[65][66] - 公司A类普通股按赎回金额记录，并在公开发行完成后分类为临时权益[38] - 公司需支付公开发行总收益3.5%（442.8万美元）的递延承销补偿费用，在完成首次业务合并时支付[67] 公司资金分配与出资情况 - 2023年5月1日，1.06733855亿美元从信托账户分配给赎回股份的股东[72] - 因股东批准延期，发起人和公司承诺向信托账户最多出资24万美元，其中4万美元在2023年5月2日前支付，之后每月2日前支付4万美元[73] - 上述出资将从45万美元本票中支出[73]