财务数据关键指标变化：收入 - 2019年第一季度净销售额为1.081亿美元，同比增长2560万美元或31.0%[146][147] - 截至2019年3月31日的九个月，公司整体净销售额为218,329,839美元，同比增长9,046,811美元或4.3%[170] - 2019年第一季度Gufeng净销售额为6717万美元，同比增长2823万美元或72.5%[146][149] - 截至2019年3月31日的九个月，古丰净销售额为106,996,368美元，同比增长25,393,984美元或31.1%[172] - 2019年第一季度Jinong净销售额为2208万美元，同比下降541万美元或19.7%[146][148] - 截至2019年3月31日的九个月，济农净销售额为61,561,229美元，同比下降18,914,144美元或23.5%[171] 财务数据关键指标变化：利润 - 2019年第一季度净收入为512万美元，同比下降251万美元或32.9%[146] - 截至2019年3月31日的三个月，公司整体净收入为5,117,899美元，同比下降2,509,134美元或32.9%[168] - 截至2019年3月31日的九个月，公司综合收入为10,739,631美元，同比下降34,518,711美元或76.3%[169] - 截至2019年3月31日的九个月，公司净利润为16,635,439美元，同比下降19.0%（或3,912,528美元），净利率从9.8%降至7.6%[187] - 2019年第一季度基本每股收益为0.13美元，同比下降0.06美元或32.5%[146] - 截至2019年3月31日的九个月，基本每股净收益为0.42美元，去年同期为0.53美元，同比下降20.3%[169] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2019年第一季度销售成本为8696万美元，同比增长2557万美元或41.7%[146][151] - 截至2019年3月31日的九个月，公司整体销售成本为168,458,999美元，同比增长18,785,547美元或12.6%[174] - 截至2019年3月31日的三个月，销售费用为6,880,994美元，占净销售额的6.4%，同比增加3,327,688美元或93.7%[161] - 销售费用为18,370,524美元，占净销售额的8.4%，同比增长12.2%（或1,994,553美元）[184] - 一般及行政费用为9,036,397美元，占净销售额的4.1%，同比下降42.8%（或6,761,894美元）[185] 财务数据关键指标变化：毛利 - 2019年第一季度毛利润为2116万美元，与去年同期基本持平，毛利率从25.6%下降至19.6%[146][156] - 截至2019年3月31日的九个月，公司总毛利为49,870,840美元，同比下降14.9%（或8,734,567美元），毛利率从28.1%降至22.8%[179] - 2019年第一季度Jinong毛利润为1099万美元，同比下降298万美元或21.3%，毛利率约为49.8%[146][157] - 截至2019年3月31日的三个月，古丰的毛利润为7,692,164美元，同比增长2,874,463美元或59.7%[158] - 金农业务毛利为30,271,756美元，同比下降25.4%（或10,298,939美元），毛利率从50.4%微降至49.2%[180] - 古丰业务毛利为12,451,425美元，同比增长20.4%（或2,110,390美元），毛利率从12.7%降至11.6%[181] 各条业务线表现：化肥业务 - 化肥业务（Jinong和Gufeng）在截至2019年3月31日的九个月中分别占总收入的91.4%和90.3%[128] - 截至2019年3月31日，公司已开发并生产727种不同化肥产品，其中Jinong 143种，Gufeng 333种，VIE公司251种[129] - 第三季度（截至2019年3月31日）化肥总销量为207,704公吨，同比增长77.8%（90,891公吨），其中Jinong销量17,014公吨（同比增35.0%），Gufeng销量190,691公吨（同比增83.0%）[129] - 九个月期间（截至2019年3月31日）化肥总销量为358,295公吨，同比增长35.0%（92,945公吨），其中Jinong销量53,008公吨（同比增31.5%），Gufeng销量305,288公吨（同比增35.7%）[128][132] - 第三季度Jinong化肥每吨收入为1,324美元（去年同期2,302美元），Gufeng为357美元（去年同期382美元）[128] - 九个月期间Jinong化肥每吨收入为1,209美元（去年同期2,205美元），Gufeng为349美元（去年同期375美元）[131] 各条业务线表现：业务分部利润 - 金农业务净利润为5,709,185美元，同比下降62.8%（或9,619,550美元）[190] - 可变利益实体业务净利润为7,668,280美元，同比大幅增长2,184.4%（或7,332,607美元）[192] 各地区表现 - 第三季度化肥收入55.9%来自五个省份：河北（24.1%）、陕西（9.2%）、黑龙江（8.3%）、辽宁（7.3%）、山东（7.0%）[133] - 第三季度农产品收入83.4%来自三个省份：陕西（71.6%）、四川（7.1%）、甘肃（4.6%）[134] 销售渠道与客户 - 截至2019年3月31日，公司拥有2,033家经销商，Jinong的五大经销商占其第三季度化肥收入的5.1%，Gufeng的五大经销商占其收入的84.9%[133] - 第三季度Jinong推出1款新化肥产品并新增44家经销商，Gufeng未推出新产品但新增5家经销商[135] 其他财务数据：现金流与营运资本 - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物为69,242,037美元，较2018年6月30日下降54.1%（或81,563,602美元）[193] - 截至2019年3月31日的九个月，经营活动所用现金净额为77,964,267美元，而去年同期为经营活动提供现金净额28,434,766美元[196] - 截至2019年3月31日，公司存货为1.3258亿美元，较2018年6月30日的5378万美元增加7879万美元，增幅达146.5%[203] - 古丰存货为1.083亿美元，较2018年6月30日的5602万美元增加5229万美元，增幅为93.3%[203] - 截至2019年3月31日，公司预付供应商款项为5106万美元，较2018年6月30日的2519万美元增加2586万美元，增幅达102.6%[204] - 截至2019年3月31日，公司应付账款为944万美元，较2018年6月30日的2713万美元减少1769万美元，降幅为65.2%[205] - 古丰应付账款为54.8万美元，较2018年6月30日的178万美元减少123万美元，降幅为69.2%[205] - 截至2019年3月31日，公司未实现收入（客户存款）为779万美元，较2018年6月30日的725万美元增加54万美元，增幅为7.5%[205] - 古丰未实现收入为542万美元，较2018年6月30日的318万美元增加224万美元，增幅为70.4%[205] 其他财务数据：债务与权益 - 截至2019年3月31日，公司短期债务为450万美元，较2018年6月30日的470万美元有所减少[220] - 截至2019年3月31日，公司累计其他综合收益为950万美元[219] 其他重要内容：收购与投资 - 公司通过VIE安排收购目标公司，支付总额4500万元人民币（约670.5万美元）并发行面值总额6300万元人民币（约938.7万美元）的三年期可转换票据，年固定复利3%[138] - 2017年1月1日，公司收购两家农业材料公司，现金对价总额为800万元人民币，票据对价总额为1200万元人民币[137] 其他重要内容：税务 - 截至2019年3月31日的三个月，济农的所得税费用为0美元，去年同期为860,801美元，同比下降100%[164] 其他重要内容：汇率影响 - 在2018年7月1日至2019年3月31日期间，人民币兑美元累计贬值1.3%[219]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 2018年第四季度净销售额为5225.45万美元，同比下降1134.49万美元或17.8%[153][155] - 2018年第四季度运营收入为427.48万美元，同比下降565.61万美元或57.0%[153] - 2018年第四季度净收入为250.57万美元，同比下降532.04万美元或68.0%[153] - 2018财年上半年总净销售额为110,209,269美元，同比下降12.3%[177] - 2018财年上半年营业利润为15,014,607美元，同比下降10.7%[175] - 公司净收入同比下降10.6%至1151.75万美元，净利率从10.2%微升至10.5%[194] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2018年第四季度销售成本为4001.02万美元，同比下降508.69万美元或11.3%[153][158] - 2018年第四季度总毛利润同比下降33.8%，减少6,257,987美元至12,244,225美元，毛利率从29.1%降至23.4%[162] - 公司2018年第四季度销售费用为8,069,103美元，占净销售额的15.4%，同比增加5.2%[167] - 公司2018年第四季度一般及行政费用为负99,632美元，占净销售额的-0.2%，同比大幅下降111.0%[169] - 2018财年上半年总毛利润为28,713,865美元，同比下降23.3%[175] - 公司总毛利同比下降23.3%，从3744.55万美元降至2871.39万美元，毛利率从29.8%降至26.1%[185] - 公司销售费用同比下降10.4%至1148.95万美元，占净销售额比例从10.2%微升至10.4%[190] - 公司一般及行政费用同比大幅下降71.7%至220.97万美元，占净销售额比例从6.2%降至2.0%[191] 各条业务线表现：化肥业务（Jinong和Gufeng） - 截至2018年12月31日的六个月内，化肥业务（Jinong和Gufeng）贡献了公司总收入的72.0%，去年同期为75.5%[128] - 截至2018年12月31日的三个月，化肥总销量为82,740公吨，同比增长4.2%（增加3,338公吨）[131][132] - 截至2018年12月31日的三个月，Jinong化肥销量为17,389公吨，同比增长32.1%（增加4,224公吨）[131] - 截至2018年12月31日的三个月，Gufeng化肥销量为65,351公吨，同比下降1.3%（减少886公吨）[131] - 截至2018年12月31日的六个月，化肥总销量为150,591公吨，同比下降4.1%（减少6,503公吨）[132][133] - 截至2018年12月31日，公司共开发并生产了726种不同的在用肥料产品，其中Jinong开发142种，Gufeng开发333种，VIE公司开发251种[131] 各条业务线表现：Jinong（金农/吉农） - 2018年第四季度吉农（Jinong）净销售额为1698.74万美元，同比下降922.39万美元或35.2%[153][156] - 2018年第四季度吉农（Jinong）销售成本为899.49万美元，同比下降427.09万美元或32.2%[153][159] - 金农业务2018年第四季度毛利润同比下降38.3%，减少4,952,975美元至7,992,478美元，毛利率从49.4%降至47.0%[163] - 2018财年上半年金农业务净销售额为39,483,893美元，同比下降25.5%[177][178] - 金农分部销售成本同比下降23.4%至2019.85万美元，毛利同比下降27.5%至1928.58万美元，毛利率从50.2%降至48.8%[182][186] 各条业务线表现：Gufeng（古丰） - 2018年第四季度古丰（Gufeng）净销售额为2235.57万美元，同比下降209.20万美元或8.6%[153][157] - 截至2018年12月31日的三个月，Gufeng前五大分销商贡献了其收入的77.4%[136] - 古丰分部销售成本同比下降5.6%至3506.97万美元，毛利同比下降13.8%至475.93万美元，毛利率从12.9%降至11.9%[183][187] 各条业务线表现：Yuxing（玉兴） - 2018年第四季度玉兴（Yuxing）净销售额为262.35万美元，同比上升66.97万美元或34.3%[153][158] - 玉兴分部销售成本同比大幅增长43.9%至421.37万美元，但毛利微降2.5%至79.73万美元，毛利率从21.8%大幅降至15.9%[184][188] - 玉兴分部净收入由盈利39.85万美元转为亏损360.33万美元，主要因管理费用增加[199] 各条业务线表现：VIE（可变利益实体） - 销售VIE公司在截至2018年12月31日的六个月内贡献了公司总收入的23.5%，去年同期为21.6%[128] - 可变利益实体分部销售成本微降0.8%至2182.87万美元，毛利同比下降13.9%至387.15万美元，毛利率从17.1%降至15.0%[185][189] 各地区表现 - 截至2018年12月31日的三个月，来自中国五个省份的化肥销售收入占化肥总收入的65.0%，其中河北占27.8%，黑龙江占11.5%，辽宁占9.3%，内蒙古占8.4%，陕西占8.0%[135] - 截至2018年12月31日，公司共有1,984家分销商，覆盖中国22个省、4个自治区和4个直辖市[136] 其他财务数据：资产与负债变化 - 公司现金及等价物较2018年6月30日下降22.1%至1.175亿美元，主要因经营活动现金由净流入2156万美元转为净流出2744.3万美元[201][203][204] - 截至2018年12月31日，公司应收账款为1.205亿美元，较2018年6月30日的1.745亿美元减少5396万美元，降幅30.9%[207] - 古丰公司应收账款截至2018年12月31日为6738万美元，较2018年6月30日的1.021亿美元减少3474万美元，降幅34.0%[207] - 截至2018年12月31日，应收账款坏账准备为1770万美元，占应收账款比例为12.8%；2018年6月30日为2455万美元，占比12.3%[208] - 截至2018年12月31日，公司存货为1.150亿美元，较2018年6月30日的5378万美元增加6123万美元，增幅113.8%[210] - 古丰公司存货截至2018年12月31日为8671万美元，较2018年6月30日的3162万美元增加5509万美元，增幅174.2%[210] - 截至2018年12月31日，预付供应商款项为4078万美元，较2018年6月30日的2519万美元增加1558万美元，增幅61.9%[211] - 截至2018年12月31日，应付账款为1331万美元，较2018年6月30日的2713万美元减少1382万美元，降幅50.9%[213] - 截至2018年12月31日，客户预付款（未实现收入）为686万美元，较2018年6月30日的725万美元减少39万美元，降幅5.4%[214] 其他重要内容：公司收购与投资活动 - 公司通过VIE安排收购目标公司，支付总额4500万元人民币（约673.16万美元）并获得面值6300万元人民币（约941.88万美元）的年利率3%的可转换票据[145] - 2017年1月1日，公司收购孙吴县祥荣农资有限公司和安徽丰农种业有限公司，总对价分别为人民币400万元和600万元[144] 其他重要内容：外汇与综合收益 - 2018年7月1日至12月31日期间，人民币兑美元累计贬值3.8%[226] - 截至2018年12月31日，公司累计其他综合亏损为2010万美元[226] 其他重要内容：每股收益 - 2018财年上半年归属于持续经营业务的每股基本收益为0.29美元，同比下降12.7%[175]