首次公开募股及私募配售 - 公司于2025年5月29日完成首次公开募股，发行7,475,000个单位，每单位10.00美元，总收益为74,750,000美元[100] - 同时完成私募配售，向保荐人发行230,000个单位，收益为2,300,000美元[100] - 在首次公开募股后，有75,123,750美元存入信托账户，公司持有464,339美元现金用于营运资本[110] - 承销商在IPO结束时获得每单位0.10美元，总计747,500美元的现金承销折扣[129] - 承销商在业务合并完成时将获得每单位0.20美元，总计1,495,000美元的递延费用[129] 与首次公开募股相关的交易成本 - 与首次公开募股相关的交易成本为3,259,220美元，包括745,500美元承销费、1,495,000美元递延承销费、293,020美元代表股份及723,700美元其他发行成本[110] 近期财务业绩：净收入 - 截至2025年9月30日的三个月，公司净收入为682,288美元，其中信托账户投资利息和股息收入为795,474美元，部分被113,186美元的形成和运营成本抵消[107] - 截至2025年9月30日的九个月，公司净收入为494,905美元，其中信托账户投资利息和股息收入为1,043,808美元，部分被392,999美元的形成和运营成本及155,904美元的股权薪酬费用抵消[108] 现金、信托账户及营运资金状况 - 截至2025年9月30日，公司持有17,351美元现金，营运资金赤字为23,287美元[112] - 截至2025年9月30日，信托账户持有76,167,558美元，投资于美国国债证券[119] - 截至2025年9月30日的九个月，融资活动提供的现金为75,574,089美元，主要来自首次公开募股收益74,750,000美元及私募配售收益2,300,000美元[117] 贷款及融资安排 - 公司截至2025年9月30日的营运资金贷款借款额为93,434美元[125] - 公司于2025年7月7日偿还了350,000美元的本票，并将76,975美元余额转为营运资金贷款[125] - 公司发起人等提供的最高150万美元贷款可在业务合并时以每单位10.00美元的价格转换为单位[124] - 公司认为无需额外资金来满足运营支出，但若成本估计不足则可能需要融资[126] 业务合并相关资金 - 公司可用于完成初始业务组合的资金包括信托账户资金及外部持有的1,500,000美元收益[121] 合同义务与表外安排 - 公司截至2025年9月30日无任何表外安排、承诺或合同义务[127] 股东权利协议 - 内部人士及私募配售单位持有人享有于2025年5月27日签署的注册权协议规定的权利[128] 会计准则与披露 - 管理层认为近期发布但未生效的会计准则不会对未经审计财务报表产生重大影响[131] - 公司作为较小报告公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露[132]

公司核心人事变动 - ChampionsGate Acquisition Corporation宣布任命Boon Liat Timothy Lim为新的首席执行官、董事长兼董事 [1] - 新任首席执行官Lim拥有超过20年的东南亚地区高管领导及运营管理经验 [2] - Lim自2022年1月起担任独立顾问，此前在Dragon Group International Ltd担任包括执行董事、总裁兼代理CEO在内的多个高管职位（2006年至2021年）[2] - Lim亦曾任职于新加坡交易所上市的主要半导体开发商ASTI Holdings Ltd，于2013年至2021年12月担任集团行政官，并于2004年至2021年12月担任执行董事 [2] - Lim的职业生涯始于计算机和半导体行业，曾在新加坡、东南亚及印度创立或管理多家企业 [2] - Lim接替了自公司成立起任职、于2025年7月31日离任的前首席执行官、董事长兼董事Bala Padmakumar [3] 公司背景与战略方向 - ChampionsGate Acquisition Corporation是一家在开曼群岛注册的特殊目的收购公司，旨在与一家或多家企业实体进行合并、换股、资产收购等业务组合 [5] - 公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域 [5] - 董事会代表William W Snyder表示，期望利用Lim广泛的企业管理经验和跨行业深厚关系，推动公司寻找优质的业务组合机会 [4]

融资活动 - 公司IPO发行7,475,000个单位，每单位价格$10.00，总收益74,750,000美元[93] - 同时完成私募配售230,000个单位，每单位价格$10.00，总收益2,300,000美元[93] - 信托账户存入净收益总额75,123,750美元[93] - 承销商在IPO收盘时获得每单位0.10美元现金折扣合计74.75万美元[122] - 完成业务合并后承销商将获得每单位0.20美元递延费用合计149.5万美元[122] - IPO交易成本总额3,259,220美元，包括承销费745,500美元、递延承销费1,495,000美元、代表股份价值293,020美元及其他发行成本723,700美元[103] 净亏损与成本费用 - 2025年第二季度净亏损70,056美元，其中运营成本162,486美元，股权补偿费用155,094美元，部分被信托账户投资收益248,334美元抵消[100] - 2025年上半年净亏损187,383美元，其中运营成本279,813美元，股权补偿费用155,094美元，部分被信托账户投资收益248,334美元抵消[101] 流动性及资本资源 - 截至2025年6月30日，公司持有现金383,204美元，营运资金73,117美元（不含递延发行成本）[105] - 信托账户持有75,372,084美元投资于美国国债[111] - 可用于业务合并的非信托账户资金为1,500,000美元[113] - 赞助方可提供最高500,000美元无息贷款用于营运资金[115] - 截至2025年6月30日公司营运资本贷款借款余额为0美元[118] - 2025年7月7日公司偿还发起人35万美元本票并将剩余76,975美元转入营运资本贷款[118] - 公司认为无需额外融资即可满足运营支出需求[119] 合同义务与表外安排 - 截至2025年6月30日公司无任何表外安排或合同义务[120] 股东权利 - 内部股及私募配售单位持有人享有最多三次登记权利[121] 会计准则与财务报告 - 管理层认为新会计准则不会对未审计财务报表产生重大影响[124] - 财务报表编制需管理层进行重大判断的估计[123] - 公司作为小型报告公司无需提供市场风险量化披露[125]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净亏损11.7327万美元，形成和运营成本为11.7327万美元；2024年3月27日至31日净亏损55美元，形成和运营成本为55美元[105] - 截至2025年3月31日，现金2532美元，不包括递延发行成本的营运资金赤字63.6853万美元[109] 各条业务线表现 - 2025年5月29日完成IPO，发行747.5万个单位，发行价10美元/单位，总收益7475万美元；同时完成私募配售23万个单位，收益230万美元[101] - IPO和私募配售净收益7512.375万美元存入信托账户，账户外持有现金46.4339万美元用于营运资金，IPO交易成本325.922万美元[107] - 承销商在IPO结束时获得现金承销折扣74.75万美元，完成业务合并后将获得递延费用149.5万美元[118] - 公司向承销商代表Clear Street LLC发行11.2125万股A类普通股作为承销补偿，估计公允价值29.302万美元[102][108] 管理层讨论和指引 - 公司初始业务合并前，有150万美元收益可用于识别和评估目标业务等[111] - 发起人、高管等可能为初始业务合并提供贷款，最高150万美元贷款可转换为单位，价格10美元/单位[112][113] 其他没有覆盖的重要内容 - 内幕股和私募配售单位持有人有权要求公司进行最多三次注册，公司承担注册费用[117] - 截至2025年3月31日，公司没有资产负债表外安排、承诺或合同义务[116]

公司公告 - 公司宣布从2025年6月20日起，持有7475万单位的投资者可将其拆分为A类普通股和权利单独交易[1] - 未拆分单位继续以代码"CHPGU"在纳斯达克交易，拆分后的A类普通股和权利分别以代码"CHPG"和"CHPGR"交易[1] - 单位持有人需通过经纪商联系公司转让代理机构Continental Stock Transfer & Trust Company完成拆分操作[1] 发行信息 - 本次发行由Clear Street LLC担任独家账簿管理人[2] - 相关证券注册声明(S-1表格)已于2025年5月14日获SEC批准生效[2] - 招股说明书可通过Clear Street或SEC官网EDGAR系统获取[2] 公司背景 - 公司为开曼群岛注册的特殊目的收购公司(SPAC)，专注于企业合并、资产收购等业务重组[4] - 目标企业选择不限定行业或地理区域[4] 联系方式 - 公司主席兼CEO为Bala Padmakumar，总部位于加州蒙特雷[6]

文章核心观点 公司宣布自2025年6月20日起，首次公开募股中出售的747.5万个单位持有人可选择分开交易其中的A类普通股和权利，未分离单位继续以“CHPGU”交易，分离后的A类普通股和权利分别以“CHPG”和“CHPGR”交易 [1] 公司信息 - 公司为空白支票公司，在开曼群岛注册为有限责任豁免公司，旨在与一个或多个企业或实体进行合并、换股、资产收购等业务合并，寻找目标业务不受特定行业或地理区域限制 [4] 交易安排 - 自2025年6月20日起，首次公开募股中出售的747.5万个单位持有人可选择分开交易其中的A类普通股和权利 [1] - 未分离单位继续在纳斯达克全球市场以“CHPGU”交易，分离后的A类普通股和权利分别以“CHPG”和“CHPGR”在纳斯达克交易 [1] - 单位持有人需让其经纪人联系公司过户代理Continental Stock Transfer & Trust Company以分离单位 [1] 发行情况 - 单位通过包销方式发售，Clear Street LLC担任此次发售的唯一簿记管理人 [2] - 与这些证券有关的S - 1表格注册声明于2025年5月14日获美国证券交易委员会宣布生效 [2] - 发售仅通过招股说明书进行，招股说明书副本可从Clear Street获取 [2] 联系方式 - 公司联系人Bala Padmakumar，职位为董事长、首席执行官兼董事 [6] - 联系地址为加利福尼亚州蒙特雷市韦伯斯特街419号，邮编93940 [6] - 邮箱为bala@championsgate.biz [6]