公司基本信息 - 公司于2005年3月3日在中国注册成立，H股在港交所主板上市，A股在上海证券交易所上市[13] - 公司股份包括每股面值人民币1.00元的普通股（含A股及H股）[159] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[159] - 公告日期为2025年3月21日[161] - 公告日期时公司董事包括万敏先生（董事长）等8人[161] - 公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事分别有1人、2人、3人[163] 财务报表相关 - 综合财务报表于2025年3月21日获董事会批准刊出[14] - 公司载有上市规则附录D2规定资料的截至2024年12月31日止年度的年度报告，将寄发股东并在上述网站刊登[157] - 公司已在上海证券交易所网站刊登基于企业会计准则编制的截至2024年12月31日止年度的A股年度报告[157] 会计准则相关 - 公司自2024年1月1日起采用多项准则修订本及诠释，对业绩及财务状况无重大影响[17] - 多项准则、修订本等需在2025年1月1日或之后开始的会计期间采纳，预期对综合财务报表无重大影响[19] 集团整体财务数据关键指标变化 - 2024年度集团收入为2338.59亿元，较2023年度增加584.06亿元，增幅33.29%[5] - 2024年度公司权益持有人应占利润为491.72亿元，较2023年度增加253.12亿元，增幅106.09%[5] - 2024年度每股基本及摊薄盈利均为3.08元[5] - 董事会建议派发2024年度末期股息每股普通股1.03元（含税）[5] - 2024年度毛利为676.84亿元，2023年为276.01亿元[6] - 2024年度经营利润为590.23亿元，2023年为246.51亿元[6] - 2024年度年度综合收益总额为583.10亿元，2023年为308.10亿元[7] - 2024年末非流动资产总额为2913.55亿元，2023年末为2599.91亿元[10] - 2024年末流动资产总额为2061.17亿元，2023年末为2025.80亿元[10] - 2024年末权益总额为2850.59亿元，2023年末为2433.51亿元[12] - 2024年公司总收入236,781,371千元，2023年为178,527,162千元，同比增长约32.63%[29][30] - 2024年公司年度利润28,396,817千元，2023年所得税前利润33,079,791千元[24] - 2024年12月31日公司资产总额497,472,214千元，2023年为462,570,620千元，同比增长约7.54%[26] - 2024年12月31日公司负债总额212,413,437千元，2023年为219,219,595千元，同比下降约3.10%[26] - 2024年其他收益为21.20213亿元，2023年为51.43349亿元；2024年其他开支为1.75488亿元，2023年为0.75388亿元[34] - 2024年财务收入总额为62.97079亿元，2023年为74.74087亿元；2024年财务费用总额为31.77195亿元，2023年为37.35521亿元；2024年财务收入净额为31.19884亿元，2023年为37.38566亿元[36] - 2024年所得税费用为11.494089亿元，2023年为4.682974亿元；中国企业所得税法定税率为25%，部分公司享有5% - 20%优惠税率[38] - 2024年末期拟向股东每股派发现金红利1.03元，按156.61307924亿股计算应派发现金红利约161.31亿元；2024年度共派发现金红利约244.31亿元，约为净利润50%[39] - 2023年末期股息为每股0.23元，总金额为36.71亿元；2023年度共派发现金红利约118.67亿元，约为净利润50%[39] - 2024年公司权益持有人应占利润为491.72465亿元，2023年为238.60169亿元[41][43] - 2024年普通股加权平均数为159.50222368亿股，2023年为161.14681903亿股[41][43] - 2024年每股基本盈利为3.08元，2023年为1.48元[41] - 2024年行使摊薄购股权对假设发行股份的调整为528.1618万股，2023年为3890.7096万股[43] - 2024年每股摊薄盈利为3.08元，2023年为1.48元[43] - 2024年贸易及其他应收款和合同资产总计144.97亿元，2023年为134.39亿元[45] - 2024年贸易及其他应付款和合同负债总计1042.69亿元，2023年为1060.49亿元[46] - 2024年拨备及其他负债总计69.36亿元，2023年为70.43亿元[47] - 2024年有偿合同拨备估计为64.46亿元，2023年为64.93亿元[48] - 2024年收入2338.59亿元，2023年为1754.53亿元，差异为584.06亿元[51] - 2024年经营利润590.23亿元，2023年为246.51亿元，差异为343.73亿元[51] - 2024年年度利润555.93亿元，2023年为283.97亿元，差异为271.96亿元[51] - 2024年净资产收益率22.63%，同比提升10.83个百分点[53] - 2024年每股收益3.08元，同比提升108.11%[53] - 报告期末资产负债率较期初下降约4.69个百分点至42.70%[53] - 2024年末期建议向全体股东每股派发现金红利1.03元（含税）[55] - 2024年公司营业收入233,859,079千元，较去年增加58,406,104千元，增幅33.29%[67][69] - 2024年公司营业成本166,175,223千元，较去年增加18,323,486千元，增幅12.39%[67][75] - 2024年公司销售、管理及一般费用支出10,537,477千元，较去年增加2,293,660千元，增幅27.82%[67][79] - 2024年公司所得税费用11,494,089千元，较去年增加6,811,115千元，增幅145.44%[67][83] - 2024年经营活动现金净流入69,312,919千元，较去年增加46,729,090千元，增幅206.91%[67][86] - 截至2024年末，现金及现金等价物合计为184,189,078千元，较上年末增加3,023,638千元，增幅1.67%[85] - 截至2024年末，集团资产总额497,472,214千元，较上年末增加34,901,594千元，增幅7.55%；负债总额212,413,437千元，较上年末减少6,806,158千元，降幅3.10%[90] - 截至2024年末，集团未偿还借款总额为34,675,686千元，净现金149,513,392千元，较上年末增加11,624,870千元；净流动资产83,326,274千元，较上年末增加8,083,114千元，增幅10.74%；净现金（负债）与权益比率为37.88%，较上年末减少1.89个百分点[90] - 2024年短期借款1,703,638千元，较2023年的2,417,519千元减少；长期借款32,972,048千元，较2023年的40,859,399千元减少[92] - 截至2024年末，集团对联营及合营公司投资余额725.01亿元，较上年末增加56.22亿元[102] 各业务线财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日止年度，集装箱航运业务总收入225,971,372千元，码头业务总收入10,809,999千元，公司及其他业务无收入，总计233,859,079千元[22] - 截至2024年12月31日止年度，集装箱航运业务分部营运利润57,485,633千元，码头业务1,714,476千元，公司及其他业务22,802,745千元，总计59,023,154千元[22] - 截至2024年12月31日止年度，财务收入总计6,297,079千元，财务费用总计3,177,195千元[22] - 截至2024年12月31日止年度，所得税前利润总计67,086,756千元，所得税费用总计11,494,089千元，年度利润总计55,592,667千元[22] - 截至2024年12月31日止年度，出售物业、厂房及设备之收益净额总计133,135千元[22] - 截至2024年12月31日止年度，非流动资產增加总计38,100,433千元[22] - 2024年集装箱航运业务总收入225,971,372千元，2023年为168,131,000千元，同比增长约34.40%[29][30] - 2024年码头业务总收入10,809,999千元，2023年为10,396,162千元，同比增长约3.98%[29][30] - 2024年集装箱航运业务美洲地区收入66,253,843千元，2023年为41,240,756千元，同比增长约59.68%[29][30] - 2024年码头业务中国地区收入5,204,031千元，2023年为5,081,792千元，同比增长约2.40%[29][30] - 2024年未分配非流动资154,199,231千元，2023年为136,371,096千元，同比增长约13.07%[33] - 2024年中国地区其余非流动资92,927,164千元，2023年为86,022,448千元，同比增长约8.03%[33] - 2024年除海运外供应链收入达409.39亿元，同比增长18.09%[59] - 2024年集装箱航运业务收入225,971,372千元，较去年增加57,840,372千元，增幅34.40%[71] - 2024年码头业务收入10,809,999千元，较去年增加413,837千元，增幅3.98%[72] - 2024年集装箱航运业务成本161,249,456千元，较去年增加17,643,139千元，增幅12.29%[74][76] - 2024年码头业务成本7,775,613千元，较去年增加530,994千元，增幅7.33%[74][77] - 2024年集团集装箱货运量总计25939273标准箱，同比增长10.12%；中远海运营量18343797标准箱，同比增长13.12%[110] - 2024年集团航线收入总计211315039千元人民币，同比增长36.79%；中远海运营收144050020千元人民币，同比增长36.81%[111][112] - 2024年集团航线收入折算美元总计29704110千美元，同比增长35.53%；中远海运营收20248808千美元，同比增长35.56%[112] - 2024年集团集装箱航运业务收入225971372千元人民币，同比增加57840372千元；中远海运营收156059924千元人民币，同比增加40011554千元[114] - 2024年集团集装箱航运业务息税前利润率为27.88%，较2023年增加10.73个百分点；中远海运为28.14%，增加11.96个百分点[114] - 2024年集团集装箱航运业务净利润50057735千元人民币，同比增加27641101千元；中远海运净利润31477050千元人民币，同比增加18801131千元[114] - 2024年集团集装箱航运业务收入折算美元为31764320千美元，同比增加7911891千美元；中远海运营收21937015千美元，同比增加5473451千美元[114][116] - 2024年集团国际航线单箱收入为1374.86美元/标准箱，较2023年增加319.55美元；中远海运为1450.35美元/标准箱，增加332.7

审计机构续聘 - 拟续聘信永中和为2025年度境内审计机构，信永中和香港为境外审计机构，待股东大会批准[2] - 董事会会议8票同意通过续聘议案[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告超700人[3] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户19家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年信永中和及从业人员受多种处罚[6] 审计费用 - 信永中和2025年度财务及内控审计费用合计1270万元，与2024年相同[12] - 信永中和香港2025年度财务审计费780.3万元，较上一年降47.91%[13]

业绩说明会安排 - 2025年4月15日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][7] - 网络互动地址为上海证券交易所上证路演中心[2][4][7][9] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 提问预征集 - 2025年4月8日至4月14日16:00前可预征集提问[2][7] - 途径包括上证路演中心等[2][7] 其他信息 - 2025年3月21日提交披露2024年年度报告[2] - 参加人员有执行董事陶卫东等[6] - 联系人电话021 - 60298620 [8] - 邮箱investor@coscoshipping.com [7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年以现金分红为主[3] - 可采用多种形式分配股利，优先现金，原则上每年一次[5] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红须满足盈利等条件[6] - 年度现金红利占净利润30% - 50%[7] - 不同阶段现金分红占比有规定[8][9] 重大现金支出定义与规划调整 - 重大现金支出指特定累计支出[10] - 董事会原则上每三年重新制定规划[14]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[3] 执业情况 - 近三年因执业行为受刑事0次、行政处罚1次等[5] - 从业人员近3年受刑事0次、行政处罚5次等，涉53人[5] 审计服务 - 2024年审计就重大事项咨询解决问题，无分歧和质量缺陷[7][8][11] - 2024年围绕重点领域制定方案，配合公司披露要求[12][13] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿，近三年除乐视网案外无民事责任[18]

分红规划 - 2025 - 2027年股东分红回报规划议案已通过董事会审议，待股东大会审议[1] - 未来三年坚持以现金分红为主，现金红利总额占净利润30% - 50%[6] 政策规定 - 审计报告为标准无保留意见时实施现金分红[6] - 调整或变更现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[8][11] 流程要求 - 董事会每三年重新制定股东分红回报规划[11] - 股东大会决议或董事会制定方案后，二个月内完成股利派发[11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为90.57%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并报表营业收入总额之比为99.91%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价定量标准分盈利和亏损情况[14] - 非财务报告内控缺陷认定分金额和影响程度标准[16] - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 评价基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 上一年度内控缺陷已完成整改，下年度继续推动内控体系建设[20][21] 其他 - 纳入评价范围主要单位有中远海运控股等公司[8] - 纳入评价范围主要业务和事项涵盖多方面[9] - 重点关注高风险领域包括投资、资金管理等[10] - 内控评价工作依据规范体系，缺陷认定标准与前年度一致[11][12][13] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

业绩数据 - 2024年经审计营业收入233,859百万元人民币，营业成本164,774百万元人民币[16] - 2024年经审计归属上市公司股东净利润49,100百万元人民币[16] - 2024年经审计企业所得税税款11,494百万元人民币[16] 运营数据 - 自营船队运力超330万TEU，经营航线429条，在约145个国家和地区的629个港口挂靠[14] - 全球港口营运39个，管理泊位375个，其中集装箱泊位226个，年处理能力约1.24亿标准箱[16] - 港口码头总吞吐量超144百万标准箱[31] 荣誉情况 - 2024年3月中远海运港口获《International Business》杂志最佳可持续发展公司（码头组别）等多项荣誉[17] - 2024年6月中远海控获2024金蜜蜂ESG竞争力典范·新自然经济奖项[17] - 2024年8月中远海控获2024中国物流ESG实践领军企业奖项[17] - 2024年东方海外航运获二零二四亚洲货运、物流及供应链大奖—最佳绿色航运公司[17] 合作与市场 - 海洋联盟合作期限延长至2032年[24] - 累计推出38个组合产品，广泛覆盖90多个国家和地区[25] 技术与改造 - 集装箱IBOX设备新箱安装率达到100%[25] - 推动4艘现有集装箱船舶改造升级为甲醇双燃料动力船舶[26] - 公司手持32艘甲醇双燃料集装箱船舶，合计运力近59万TEU[101] 可持续发展目标 - 2030年较2019年，集装箱运输业务温室气体排放强度目标降低12%；2030年较2020年，控股码头温室气体排放强度目标降低20%；最晚2060年实现碳中和[94] - 以2020年为基线，争取2035年实现温室气体范围一及范围二碳排放强度减少55%[125] - 以2020年为基线，争取2035年实现能源消耗强度减少45%[125] 环保成果 - 温室气体排放强度较2023年下降17.86%，硫氧化物排放强度下降9.21%，氮氧化物排放强度下降17.74%[30] - 生物燃料使用量达61,314吨，淡水消耗量435,457吨，漏油事件0起[30] - 境内控股码头岸电接电同比增加47%，光伏预计年发电量等效减排约5,200吨二氧化碳当量[31] 风险管理 - 公司参照国际通用COSO企业风险管理框架和中国《企业内部控制基本规范》进行风险管理[51] - 董事会是风险管理最高决策机构，设立风险控制委员会牵头落实相关工作[52] - 公司制定《风险管理、内部控制与合规管理手册》指导风险管理工作[53] 合规与培训 - 2024年中远海控面向全体董事、监事及高级管理层开展商业道德培训达4项[68] - 2024年10月，中远海运集运开展“存‘亲’于心，向‘廉’而行”廉洁从业主题教育月活动，收集到各类廉洁文化作品千余件[71] - 东方海外国际推出六项企业合规在线培训课程[73] 数字化进展 - 2024年实施上线31个WMS接入仓储业务项目及FOMS拆装箱系统，完成191个国内外仓储单一供应链产品线上展示，实现转化实单成交1842票、共20312TEU[197] - 2024年依托集运关务集成平台ECP，国内与15家主要第三方供应商数字化对接，海外完成ECP平台部署，累计覆盖52个国家和地区[197] - 2024年推动铁路TMS系统在国内全部上线，涵盖所有海铁联运、纯铁路、国际班列等业务[198] 未来展望 - 2025年将推动双品牌船队、箱队规模化发展保持行业第一梯队[28] - “陆路通”“仓配通”“关务通”持续扩大服务覆盖面，供应链产品打造进入“提速期”[197] - 合资公司将作为海铁班列、国际班列的承运主体，加强与铁路、地方政府合作[194]

公司概况 - 公司成立于2009年12月，注册资本195亿元（含2500万美元），由8家股东出资组成[6][7] 制度建设 - 2024年修订并发布36项规章制度，涵盖多方面业务[16] - 2024年修订并发布6个信贷业务管理规章制度和业务规程文件[21] - 2024年1月按监管要求修订并下发3个票据业务管理制度[26] - 2024年新修订发布多项投资业务管理制度，建立投审分离、分级审批机制[29] - 2024年修订完善多项外汇业务规章制度，细化业务管理[32] - 公司制定多项法务合规规章制度，建立健全合规管理和反洗钱组织架构[38] 业务情况 - 报告期间信贷业务未发生不良贷款情况[22] - 报告期间仅涉及电子商业汇票承兑业务，未涉及客户贴现等业务[28] - 报告期间结算、资金业务整体流动性较好，风险可控[20][25] - 报告期公司投资业务集中于固定收益领域，投向国债、公司债等品种[30] - 报告期公司仅为集团成员单位办理代客远期结售汇及代客人民币外汇掉期业务[34] 财务数据 - 截至2024年12月末，财务公司总资产2164.58亿元，负债总额1917.52亿元，所有者权益247.06亿元[47] - 截至2024年12月末，财务公司累计实现营业收入16.93亿元，营业利润总额13.70亿元，税后净利润10.45亿元[47] - 截至2024年12月31日，财务公司资本充足率22.30%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率2.50%，流动性比例50.76%等各项监管指标均达标[47] - 截至2024年12月31日，中远海控及其下属公司在财务公司存款余额为969.63亿元，贷款余额为15.96亿元，存款比例为52.59%，贷款比例为4.69%[50] - 截至2024年12月31日，中远海控及其下属公司在其他金融机构的存款余额为874.24亿元，占公司存款总余额的47.41%，贷款余额为324.02亿元，占公司贷款总余额的95.31%[51] 未来展望 - 2024年制定发布“十四五”科技发展和数字化转型规划中期调整稿[40][41] 新产品和新技术研发 - 2024年迭代升级新核心业务系统，系统运行稳定，网络信息风险可控[41] 其他新策略 - 2024年7月1日起，公司拟修改《公司章程》，撤销监事会，由董事会审计委员会承担原职责，不再设独立董事、职工董事等，待国家金融监督管理总局上海监管局核准[14]

担保额度 - 2025年度公司及所属公司预计对外担保额度不超43.55亿美元（约合312.46亿元人民币）[4] - 截至公告提交披露日担保余额约14.28亿美元（约合102.45亿元人民币），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.37%[4] - 2025年度新增担保额度约29.27亿美元（约合210.01亿元人民币）[4] - 2024年度新增担保额度为37.76亿美元，有效期内实际新增担保金额为1.62亿美元（约合11.62亿元人民币）[5] 子公司担保情况 - 对全资子公司担保，2025年新增担保额度156820万美元，占2024年末归属于上市公司股东净资产比例5.34%[10] - 为资产负债率70%以上非全资控股子公司担保，截至披露日担保余额53484.48万美元，2025年新增担保额度49190万美元，占比3.15%[10][11] - 为资产负债率低于70%非全资控股子公司担保，2025年新增担保额度1300万美元，占比0.04%[12] - 对合营、联营公司担保，截至披露日担保余额5303.07万美元，2025年新增担保额度46600万美元，占比1.59%[13][14] 部分子公司财务数据 - 青岛中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为10.34亿元，净利润为0.87亿元，资产总额13.69亿元，负债总额11.75亿元，净资产1.94亿元[17] - 大连中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为5.96亿元，净利润为0.19亿元，资产总额6.39亿元，负债总额5.28亿元，净资产1.11亿元[19] - 宁波中远海运集装箱运输有限公司2024年营业收入为5.44亿元，净利润为0.81亿元，资产总额11.97亿元，负债总额10.48亿元，净资产1.49亿元[20] - CSP Abu Dhabi CFS Ltd 2024年营业收入为0.22亿阿联酋迪拉姆，净利润为 - 0.30亿阿联酋迪拉姆，资产总额4.71亿阿联酋迪拉姆，负债总额3.88亿阿联酋迪拉姆，净资产0.83亿阿联酋迪拉姆[22] 其他信息 - 为联营公司Antwerp Gateway NV提供担保时，被担保对象将以保证方式提供反担保[15] - 本次新增担保事项目前未签署具体担保协议，获批后在股东大会授权范围内由董事实施[74] - 公司董事会同意公司及所属公司2025年对外担保额度[76] - 截至公告提交披露日，公司及控股子公司对外担保总额为102.45亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的4.37%[77] - 公司对控股子公司提供担保的总额为0，公司及控股子公司无逾期担保情况[77]