文章核心观点 CISO Global任命Brett Chugg为董事会成员，借助其经验和能力推动公司基于软件优先产品平台战略的下一阶段增长 [1][2] 公司动态 - CISO Global任命Brett Chugg为董事会成员 [1] - 公司正经历变革性增长，Brett Chugg加入将助力其持续发展 [2][6] 新董事背景 - Brett Chugg曾任Koch Disruptive Technologies高级董事总经理，在Koch工作25年，领导过金融解决方案、并购和公司增长战略 [3][4] - 他还担任过Insightec、Vayyar等多家高增长公司董事，有全球多行业投资和领导经验 [5] 公司简介 - CISO Global是排名前25的托管网络安全和合规服务提供商，通过AI和ML产品组合提供创新解决方案 [6] - 公司保护企业和政府组织免受安全威胁并确保合规 [6]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年前九个月总营收增至4330万美元，较2022年同期增加1150万美元[52] - 2023年前九个月总毛利增至390万美元，较2022年同期的170万美元有所提升[52] - 2023年前九个月公司净亏损6967.7615万美元，经营活动产生负现金流670.4498万美元[58] - 截至2023年9月30日，公司根据S - 3注册声明有2.91351048亿美元可用资金[58] - 截至2023年9月30日，公司营运资金赤字为1137.335万美元，较2022年12月31日的881.4244万美元有所增加[59] - 2023年前9个月经营活动净现金使用量为670.45万美元，2022年同期为785.03万美元[60] - 2023年前9个月投资活动净现金使用量为13.58万美元，2022年同期为604.42万美元[60] - 2023年前9个月融资活动提供的净现金为577.77万美元，2022年同期为1603.83万美元[60] - 2023年前9个月现金减少106.27万美元，2022年同期增加216.33万美元[60] - 2023年前9个月经营活动净现金使用主要因净亏损6967.76万美元，调整非现金费用5626.93万美元等[60] - 2022年前9个月经营活动净现金使用主要因净亏损2387.37万美元，调整非现金费用1393.97万美元等[60] - 2023年前9个月投资活动净现金使用因购买财产和设备，2022年因收购True Digital Security, Inc. [60] - 2023年前9个月融资活动净现金主要源于出售普通股获668.22万美元、贷款净收益444.86万美元等[60] - 2022年前9个月融资活动净现金主要源于公开发行普通股获1056.28万美元和过桥贷款净收益597.5万美元[60] 各业务线收入关键指标变化 - 2023年第三季度安全管理服务收入为1226.669万美元，较2022年同期增加220.5386万美元，增幅22%[53][54] - 2023年第三季度专业服务收入为179.8431万美元，较2022年同期增加60.6703万美元，增幅51%[53][54] 各业务线成本关键指标变化 - 2023年前九个月安全管理服务成本增至1844.4204万美元，较2022年同期增加776.5476万美元，增幅73%[56][57] - 2023年前九个月专业服务成本增至68.3582万美元，较2022年同期增加22.768万美元，增幅50%[56][57] 商誉减值变化 - 2023年前九个月商誉减值增加4103.8172万美元，增幅100%[56][57] 公司收入确认方式 - 公司与客户的服务合同期限从几个月到一年不等，按服务控制权转移确认收入[70]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年基于股票的薪酬费用增加774,455美元，增幅16%，因过去12个月完成三次收购及管理岗位员工增加[141] - 2023年6月30日，公司租赁的加权平均增量借款利率为9.78%，剩余加权平均期限为4.15年[143] - 2023年上半年总营收增加870万美元至2930万美元，总毛利增至140万美元[151] - 2023年上半年广告和营销费用减少226,675美元，降幅57%[160] - 2023年上半年商誉减值增加41,038,172美元，增幅100%[162] - 2023年上半年净亏损64,170,352美元，经营活动产生的负现金流为5,318,960美元[163] - 2023年6月30日，公司根据S - 3注册声明有291,351,048美元可用资金[164] - 2023年上半年总营收为2925.17万美元，较2022年同期的2055.74万美元增加869.43万美元[173] - 2023年上半年专业服务收入成本较2022年同期增加17.55万美元，增幅64%[175] - 2023年上半年薪资成本较2022年同期增加190.26万美元，增幅21%[176] - 2023年上半年专业费用较2022年同期增加77.27万美元，增幅49%[177] - 截至2023年6月30日，流动资产增加主要因应收账款和预付费用及其他流动资产分别增加79.52万美元和52.82万美元[180] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为549.32万美元，主要源于普通股出售所得668.22万美元、应付贷款净收益221.00万美元和可转换应付票据所得605.00万美元[181] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为1478.13万美元，主要源于公开发行普通股所得952.18万美元和过渡贷款净收益597.50万美元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第二季度专业服务收入增加1,082,713美元，增幅127%[153] - 2023年上半年安全管理服务收入增加6,928,244美元，增幅38%[156] - 2023年上半年安全管理服务成本增加6,501,674美元，增幅102%[158] 公司融资与内控相关情况 - 公司正在积极与投资银行和私人投资者讨论，寻求额外的债务和/或股权融资以改善流动性[198] - 公司将继续监测和评估基于风险的方法的相关性以及财务报告内部控制和程序的有效性[212] - 截至2023年6月30日的季度，公司财务报告内部控制除上述提及外无其他重大影响的变化[213] 公司法律诉讼情况 - 公司目前未卷入任何重大法律诉讼[215]

总营收变化 - 2023年总营收为13726681美元，2022年为9329410美元，增长4397271美元[153] 安全管理服务收入成本变化 - 2023年第一季度安全管理服务收入成本较2022年同期增加2957639美元，增幅114%[155] 基于股票的薪酬费用变化 - 2023年第一季度基于股票的薪酬费用较2022年同期减少353499美元，降幅17%[156] 专业费用变化 - 2023年第一季度专业费用较2022年同期增加1054326美元，增幅169%[157] 销售、一般和行政费用变化 - 2023年第一季度销售、一般和行政费用较2022年同期增加4892393美元，增幅106%[158] 可用资金情况 - 截至2023年3月31日，公司根据S - 3注册声明有295351048美元可用资金[161] 现金流量变化 - 2023年第一季度经营活动净现金使用量为2110872美元，2022年为3015795美元[162] - 2023年第一季度投资活动净现金使用量为182839美元，2022年为5021626美元[162] - 2023年第一季度融资活动提供的净现金为4238797美元，2022年为9011005美元[162] 营运资金赤字变化 - 截至2023年3月31日，公司营运资金赤字为6592136美元，2022年12月31日为8814244美元[163] 未履行履约义务价值披露情况 - 公司不披露原预期期限为一年或更短的合同的未履行履约义务价值[200] 财务报告内部控制情况 - 截至2023年3月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[203] - 重大缺陷包括缺乏内部控制风险评估程序以及关键政策和程序缺乏文档记录[204] - 重大缺陷指导致年度或中期财务报表重大错报不能及时防止或发现的可能性超过极小可能的控制缺陷[205] - 公司正在实施措施以补救导致重大缺陷的控制缺陷[206] - 截至2023年3月31日的季度内，除上述情况外，公司财务报告内部控制无其他重大影响的变化[207]

股权交易与发行 - 2022年9月，公司向Hybrid Financial发行165,563股普通股，以换取为期一年的投资者关系服务[28] - 2022年公司通过公开发行普通股获1068.9087万美元，过桥贷款净收益597.5万美元，股票期权行权获148.0142万美元[70] - 2022年6月27日，公司S - 3表格注册声明生效，可发售证券总收益最高达3亿美元；截至2022年12月31日，有2.98734727亿美元可用资金[70] - VCAB合并时，公司向约1500名5类允许普通无担保债权持有人和1名允许行政费用持有人发行了总计200万股普通股以全额清偿其债权[196] - 2023年3月20日，公司与Hensley & Company签订购买协议，以私募方式发行并出售了500万美元、年利率10%的无担保可转换票据[179] 业务线收入与成本变化 - 截至2022年12月31日的年度，安全管理服务收入增加29,122,701美元，增幅247%[32] - 专业服务收入成本在2022年增加329,116美元，增幅64%[63] - 2022年和2021年，公司从Hensley Beverage Company获得的合同服务收入分别为850,445美元和466,597美元，截至2022年和2021年12月31日的应收账款余额分别为15,737美元和11,508美元[150] - 2021年有一个客户占公司合并收入的20.4%，2022年没有客户单独占比超过10%[198] - 2022年和2021年12月31日，南美子公司总资产分别为3950万美元和1210万美元，总收入分别为1000万美元和130万美元[215] 财务指标变化 - 截至2022年12月31日的年度，基于股票的薪酬增加5,379,750美元，增幅252%[34] - 截至2022年12月31日的年度，销售、一般和行政费用增加13,297,251美元，增幅136%[35] - 截至2022年12月31日的年度，净利息支出增加373,558美元，增幅122%[36] - 2022年经营活动使用的净现金为10,681,007美元，投资活动使用的净现金为6,048,944美元，融资活动提供的净现金为15,777,909美元[38] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损77,787,604美元，营运资金赤字8,814,244美元[40] - 截至2022年12月31日的年度，公司净亏损33,775,182美元[41] - 2022年商誉减值减少22,078,064美元，降幅100%[65] - 2022年经营活动使用的净现金为1068.1007万美元，主要因净亏损3377.5182万美元；2021年为738.5129万美元，主要因净亏损3914.565万美元[68] - 2022年融资活动提供的净现金为1577.7909万美元，主要来自普通股出售、贷款和应付票据净收益；2021年为286.3077万美元[69] 公司合规与通知 - 2023年3月29日，公司收到纳斯达克通知，普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，需在180个日历日内（至2023年9月25日）恢复合规，即至少连续10个工作日收盘价达1美元或以上[85] - 2022财年及之前，多位管理层未按《交易法》第16(a)条要求提交报告[102] 管理层变动 - 2023年3月30日，公司首席运营官David A. Bennett离职[86] - 公司管理层包括56岁的首席执行官兼董事David G. Jemmett、40岁的临时首席运营官Kyle J. Young等[89] - 2023年3月30日公司董事会任命Kyle J. Young为临时首席运营官[120] 公司委员会情况 - 审计委员会于2021年成立，主要职能是监督会计和财务报告流程、与独立审计师的关系等[99] - 治理和提名委员会旨在确保董事具备多元视角和技能，无明确最低提名标准[101] 管理层薪酬 - 2022年David G. Jemmett薪资25万美元，奖金116,651美元，总薪酬366,876美元；2021年总薪酬340,213美元[103] - 2022年Debra L. Smith薪资20万美元，奖金60,500美元，期权奖励892,200美元，总薪酬1,152,925美元；2021年总薪酬770,944美元[103] - 2022年Ashley N. Devoto薪资175,781美元，奖金10万美元，期权奖励1,784,400美元，总薪酬2,060,406美元[103] - 2022年David A. Bennett薪资208,426美元，奖金15万美元，期权奖励3,568,800美元，总薪酬3,927,451美元[103] - 2022年Bryce P. Hancock薪资37,500美元，期权奖励3,489,562美元，总薪酬3,527,062美元；2021年总薪酬225,000美元[103] - 黛布拉·L·史密斯初始年薪为200,000美元，有60,000美元的季度奖金，董事会还可酌情在每个财年末额外支付60,000美元[166] 期权相关 - 2022年8月22日公司对期权授予进行重新定价，行使价格等于普通股公允价值，归属条款不变[105] - 2023年3月27日后60天内可行使期权对应的可发行股份为291,666股[147] - 2019年股权奖励计划下可发行的普通股总数不超过60,000,000股[148] - 已获股东批准的股权补偿计划下，待行使的未偿期权对应的可发行证券数量为36,397,521股，未偿期权的加权平均价格为2.45美元，未来可发行的证券数量为20,213,408股[176] 股权结构 - 截至2023年3月27日，公司普通股流通股为154,176,477股[142] - Jemmett Enterprises, LLC持有66,435,000股，占比43.09%[170] - 大卫·G·杰米特持有69,435,000股，占比45.03%[171] - 斯蒂芬·H·斯科特持有18,050,000股，占比11.71%[171] - 安德鲁·K·麦凯恩持有7,941,667股，占比5.00%[171] - 董事和高管作为一个群体共持有97,890,947股，占比60.75%[171] 债务偿还 - 2023年3月27日公司与Neil Stinchcombe达成协议，偿还150万美元可转换债券本金，分三次每次50万美元，年利率5%，违约年利率24%[118] 收购与协议 - 2023年1月10日，公司就收购RAN Security达成最终协议，预计年内完成，需满足惯例成交条件和监管批准[196] 市场预测与竞争 - 据Statista预测，到2026年网络安全市场规模将增长至3454亿美元[199] - 公司面临来自全国中小型网络安全服务提供商的直接竞争，需识别和吸引战略收购目标以增强竞争优势[200] 公司服务与文化 - 公司提供SOC托管服务、vCISO服务和专业服务等多种网络安全服务[220][221][223] - 公司提供的安全意识培训可针对75%的网络安全漏洞事件根源，培养安全优先的文化[225] 商标注册 - 公司注册了商标“Cyber security is a culture, not a product”，注册日期为2019年10月29日[201] 管理层雇佣协议 - 2022年2月28日公司与David A. Bennett签订雇佣协议，初始年薪25万美元，年度奖金可达年薪100%，签约奖金15万美元，2023年3月30日离职[107]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收增至1130万美元，较2021年同期增加750万美元[130] - 2022年第三季度总毛利润增至90万美元，较2021年同期增加50万美元[130] - 2022年前九个月，基于股票的薪酬费用增加4060042美元，增幅545%，主要因授予创收员工的股票期权增加[150] - 2022年前九个月，专业费用增加1497577美元，增幅215%，源于与SEC定期申报和筹集额外资本相关的会计、法律等专业费用增加[151] - 2022年前九个月，广告和营销费用增加169619美元，增幅36%，得益于当前营销活动和更多利用内部资源开展相关活动[152] - 2022年前九个月，销售、一般和行政费用增加10560082美元，增幅199%，主要因过去12个月完成八次收购增加了员工数量[153] - 截至2022年9月30日，公司累计亏损67886162美元，营运资金赤字3282714美元；前九个月运营亏损23714196美元，运营活动现金流为负7850297美元[156] - 2022年前九个月，公司通过公开发行普通股获得10562763美元，过桥贷款净收益5975000美元，行使股票期权获得1359264美元；截至9月30日，S - 3注册声明有298921085美元可用资金[157] - 与2021年12月31日相比，2022年9月30日流动资产中现金及现金等价物、应收账款和预付费用等分别增加2163298美元、922629美元和2495435美元；流动负债中应付账款和应计费用、递延收入、应付贷款等分别增加3990955美元、3021349美元、7022153美元和1050000美元[160] - 2022年前九个月，经营活动净现金使用量为7850297美元，投资活动净现金使用量为6044217美元，融资活动净现金提供量为16038273美元，汇率变动对现金及现金等价物影响为19539美元，现金增加2163298美元[163] 安全管理服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度安全管理服务收入增加696.1551万美元，增幅225%[133] - 2022年前三季度安全管理服务收入增加2151.0552万美元，增幅308%[145] - 2022年第三季度安全管理服务成本增加365.9423万美元，增幅562%[135] - 2022年前三季度安全管理服务成本增加935.194万美元，增幅705%[147] 专业服务业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度专业服务收入增加54.6473万美元，增幅85%[134] - 2022年前三季度专业服务收入增加104.5252万美元，增幅46%[146] - 2022年第三季度专业服务成本减少5.1913万美元，降幅22%[136] - 2022年前三季度专业服务成本增加10.5514万美元，增幅30%[148] 会计政策相关 - 无形资产包括商标、客户群等，原估计使用寿命为1 - 10年，投入使用后按直线法在估计使用寿命内摊销[174] - 公司与客户的协议主要是为期数月至一年的服务合同，在服务控制权转移给客户时按交易价格确认收入[179] - 截至2022年9月30日季度的未经审计简明合并财务报表附注2中详细描述了新采用和最近采用的会计声明[185] 其他财务相关说明 - 公司没有对财务状况、财务状况变化、收入或费用、经营成果、流动性、资本支出或资本资源产生重大当前或未来影响的资产负债表外安排[186] - 因公司是较小的报告公司，无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[187]

财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度总营收增至1120万美元，较2021年同期增加830万美元[113] - 2022年第二季度总毛利增至80万美元，较2021年上半年有所增长[113] - 2022年第二季度经营活动所用现金降至60万美元，较2022年第一季度的300万美元减少[113] - 2022年上半年总营收增至2055.7355万美元，较2021年同期增加1504.79万美元[129] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损5938.2049万美元，营运资金赤字76.8309万美元；该半年经营亏损1536.9627万美元，经营活动现金流为负357.4474万美元[141] - 2022年6月30日，流动资产为1854.7284万美元，较2021年12月31日增加873.9983万美元；流动负债为1931.5593万美元，较2021年12月31日增加1417.4032万美元[145][146] - 截至2022年6月30日的六个月，经营活动净现金使用量为357.4474万美元，投资活动净现金使用量为511.47万美元，融资活动净现金流入为1478.1284万美元[147] 公司业务与融资动态 - 2022年6月公司完成600万美元短期过桥贷款[113] - 2022年公司收购Creatrix并将其变为全资子公司[113] - S - 3注册声明包含的基础招股说明书涵盖潜在发售总价值达3亿美元的证券[114] - S - 3注册声明包含的销售协议招股说明书涵盖潜在发售总售价达1亿美元的普通股[114] - 截至2022年6月30日的六个月，公司通过公开发行普通股获得952.1798万美元，过桥贷款净收益597.5万美元，行使股票期权获得27.7712万美元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度安全管理服务收入增加829.8818万美元，增幅399% [116][117] - 2022年第二季度专业服务收入减少2.055万美元，降幅2% [116][118] - 截至2022年6月30日的六个月，安全托管服务收入增加1446.1339万美元，增幅365%；专业服务收入增加58.6561万美元，增幅38%[131][132] - 截至2022年6月30日的六个月，安全托管服务成本增加583.4223万美元，增幅1092%；专业服务成本增加1.5722万美元，增幅6%[133][134] - 截至2022年6月30日的六个月，薪资成本增加619.4222万美元，增幅209%；基于股票的薪酬费用增加356.6549万美元，增幅936%[135] 公司流动性与资本需求 - 公司认为在本季度报告提交后的至少12个月内有足够流动性和资本资源满足需求[143] - 公司未来资本需求取决于多种因素，若现有资金不足将寻求股权、股权关联或债务融资，额外股权融资可能稀释现有股东权益[144] 会计政策与财务确认 - 无形资产包括商标、客户群、非竞争协议和知识产权，初始估计使用寿命为2至10年[158] - 商誉是收购业务的购买价格超过所收购可辨认净资产估计公允价值的部分，至少每年年末在报告单元层面进行减值测试[159] - 公司会定期评估长期资产的账面价值，当预期未折现现金流低于账面价值时认为资产减值[161] - 以权益工具奖励换取服务的成本按奖励的公允价值计量，员工和董事在授予日计量，非员工一般在归属日和中期财务报告日重新计量[162] - 与客户的协议主要是为期数月至一年的服务合同，在服务控制权转移给客户时确认收入[163] - 多数合同会收到不可退还的预付款，信用条款平均30天，部分情况要求15天付款[164] - 安全管理服务收入主要包括合规、安全管理、SOC管理服务和vCISO，视为单一履约义务，随服务和材料提供确认收入[165] - 专业服务收入主要包括技术评估、事件响应和取证、培训等网络安全服务，视为单一履约义务，在履约义务履行期间确认收入[168] - 新的和最近采用的会计公告在2022年6月30日季度未经审计的简明合并财务报表附注2中有更详细描述[169] 其他财务相关说明 - 2022年6月30日的六个月经营活动净现金使用主要是为弥补1536.9627万美元净亏损，调整非现金费用1020.6845万美元及运营资产负债变动；投资活动净现金使用主要是True Digital收购；融资活动净现金流入主要来自公开发行股票和过桥贷款[148][149][150] - 公司没有对财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[170]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收增至810万美元，较2021年同期增加680万美元[159] - 2022年第一季度总毛利润降至4.9万美元，较2021年同期减少67万美元[159] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损5195.5033万美元，营运资金盈余320.249万美元[175] - 2022年第一季度经营活动产生负现金流301.5795万美元，预计到2022年底将继续亏损[175] - 截至2022年3月31日，公司流动资产为14,089,899美元，流动负债为10,887,409美元，营运资金盈余为3,202,490美元；截至2021年12月31日，流动资产为10,345,679美元，流动负债为5,141,561美元，营运资金盈余为5,204,118美元[179] - 2022年第一季度，现金及现金等价物、应收账款、预付费用和其他流动资产分别增加1,137,872美元、1,104,907美元和1,204,560美元；应付账款和应计费用、递延收入分别增加3,512,486美元和1,899,719美元[180] - 2022年第一季度，经营活动使用的净现金为3,015,795美元，投资活动使用的净现金为5,021,626美元，融资活动提供的净现金为9,011,005美元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为164,288美元，现金增加1,137,872美元；2021年第一季度，经营活动使用的净现金为1,130,173美元，无投资活动现金使用，融资活动提供的净现金为3,259,579美元，现金增加2,129,579美元[181] - 2022年第一季度经营活动使用净现金主要是为弥补7,942,611美元净亏损，调整非现金费用5,398,770美元，以及经营资产和负债水平变化导致现金支出；2021年第一季度主要是为弥补1,776,859美元净亏损，调整非现金费用911,534美元，部分被经营资产和负债水平变化产生的现金抵消[182] 公司融资与收购情况 - 2022年1月19日完成公开发行，发行206万股普通股，每股发行价5美元，获净收益约947.1万美元[160] - 2022年1月5日签订协议，1月19日完成对True Digital的收购，支付现金615.3万美元和822.9万股普通股[161] - 2022年第一季度投资活动使用净现金5,021,626美元主要用于True Digital收购，2021年第一季度无投资活动现金使用[183] - 2022年第一季度融资活动提供净现金9,250,657美元主要来自公开发行普通股所得9,471,000美元；2021年第一季度融资活动提供净现金3,259,579美元主要来自出售普通股所得3,250,000美元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，安全管理服务收入增加618.0408万美元，增幅330%[164][165] - 截至2022年3月31日的三个月，专业服务收入增加58.9224万美元，增幅86%[164][166] - 截至2022年3月31日的三个月，安全管理服务成本增加240.9257万美元，增幅1244%[164][167] - 截至2022年3月31日的三个月，专业服务成本减少7457美元，降幅6%[164][168] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序未能有效确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，以及向管理层传达信息以进行及时决策[191] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括缺乏内部控制风险评估程序和关键政策与程序文档[193] - 管理层计划识别技能差距、制定财务报告内部控制政策和程序并监控现有控制和程序有效性以弥补重大缺陷[195] - 截至2022年3月31日季度，除上述情况外，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[197]

公司业务概述 - 公司是网络安全和合规公司，通过收购、直接招聘和股票期权激励等方式吸引和留住网络和合规团队[24] - 公司提供涵盖合规、网络安全和文化三大支柱的全方位网络安全咨询及相关服务，推出MCCP+独特服务[27] - 公司业务模式的员工是按月定期签约的合作伙伴，且技术中立，能与任何企业合作[28][29] - 公司目前为客户提供安全托管服务和专业服务两大类服务[34] 行业市场情况 - 预计到2025年全球网络犯罪造成的损失将达到每年10.5万亿美元，2021 - 2025财年全球网络安全累计支出将超过1.75万亿美元[31] - 2021年每11秒就有一家企业遭受勒索软件攻击，高于2019年的每14秒一次[31] - 68%的企业领导人认为其网络安全风险在增加[31] - 2021年网络安全领域有350万个职位空缺，预计到2023年这一数字可能高达1200万个[31] 公司具体服务内容 - 安全托管服务基于Cerberus Sentinel流程提供端到端解决方案，涵盖合规、安全托管、SOC托管、vCISO等服务[35][36] - 专业服务中的咨询服务包括为各类规模组织提供定制解决方案，专注于网络攻击的识别、调查和补救[41] - 安全意识培训可针对75%的网络安全漏洞事件根源，预防灾难性网络攻击[43] 公司收购目标 - 外部收购目标为美国和国际顶级市场的工程师所有的网络安全公司，现有收入在200万美元至2500万美元之间，利润率至少为15% - 25%[47] 公司历史收购事件 - 2019年4月12日，公司与VCAB合并，向约1500名索赔持有人发行200万股普通股[52] - 2019年10月1日，TalaTek成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的会员权益单位转换为620万股公司普通股[53] - 2020年5月25日，公司收购Techville，其所有已发行和流通的普通股交换为3392271股公司普通股[55] - 2021年7月26日，VelocIT成为公司全资子公司，其所有已发行和流通的普通股转换为最多2566778股公司普通股，另有256678股公司普通股作为保留股[58] - 2021年10月1日，公司收购ATS和ATE，总购买价格为20万股公司普通股和7.5万美元现金，根据业绩还可能额外支付10万股公司普通股和15万美元现金[60] - 2021年11月9日，公司与RED74合并，其所有已发行和流通的股份转换为34万股公司普通股和5万美元现金，有10%的保留金[61] - 2022年1月19日，公司完成对True Digital的收购，支付615.3万美元现金和822.9万股公司普通股[63] - 2021年公司收购了VelocIT、Atlantic、RED74和Arkavia，这些公司均成为其全资子公司[181] 公司人员情况 - 截至12月31日，公司有186名员工，其中184名为全职员工[81] 公司新兴成长型公司相关情况 - 公司作为新兴成长型公司，可享受部分豁免条款，最长可达五年，若年收入超10.7亿美元、非关联方持有的资本股市值超7亿美元或三年发行超10.7亿美元的非可转换债务，将不再符合条件[83][85] - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”的定义，可享受多项报告和其他要求的豁免，最长可达五年，但可能使普通股对投资者吸引力降低[160][161][164] 公司资金与现金流情况 - 截至2022年4月13日，公司可用现金资源约为450万美元[88] - 公司在2020年12月31日和2021年12月31日财年产生重大经营亏损，现金流有限[91] - 公司预计用可用净运营现金流为运营融资，未来需通过发行股权或其他形式证券筹集额外资金，这可能会稀释现有股东股权[89] 公司业务风险 - 公司依赖关键人员，若失去他们的服务或无法招聘到合格人员，业务计划可能受损，且行业存在合格合规和网络安全专业人员短缺问题[96][98] - 公司近期完成多项业务收购，未来还会考虑潜在战略交易，但业务收购存在整合、资源需求、业务中断等风险[103][105] - 公司计划通过收购服务提供商大幅扩大客户群，若无法保留现有客户和吸引新客户，可能无法实现盈利[107] - 公司业务战略可能限制准确预测未来收入和经营业绩的能力，经营业绩受客户购买模式、竞争定价等多种因素影响[110][111] - 公司面临法律和监管诉讼及合规风险，结果难预测，不利情况或影响经营和现金流[112][113] - 新冠疫情或影响公司运营和财务状况，扰乱全球金融市场，影响客户合作和股价[114][116] - 网络或信息技术安全漏洞可能影响公司业务，造成损失、损害声誉，增加成本[120][121] - 若未达服务水平协议义务，公司可能面临处罚、失去客户，导致成本上升、收入减少和声誉受损[123][124] - 公司业务风险和不确定性可能无保险或赔偿覆盖，影响财务状况和声誉[125][126] - 行业竞争激烈，竞争对手资源更丰富，可能导致公司客户流失、收入减少和费用增加[130][131] - 公司成功依赖保护知识产权和专有技术，但存在被侵权和诉讼风险[135] - 复杂的网络安全法规和标准可能影响公司业务，需投入资源合规，可能导致运营结果受影响[136][137] 公司股权与股价情况 - 截至2022年4月13日，公司已发行和流通的普通股共计136,719,649股，现任董事和高管实益持有约66%（9000万股）[149] - 公司普通股市场价格波动大，受多种因素影响，未来股东售股可能压低股价[145][146][148] - 公司章程、细则和特拉华州法律的相关条款可能会阻碍、延迟或阻止公司控制权变更或管理层变动，压低普通股交易价格[150][151][152][155] - FINRA销售实践要求可能限制股东买卖公司股票的能力，减少股票交易活动和做市商数量[156] - 若未来发行额外股份，将导致现有股东股权稀释，降低每股账面价值和市场价格，可能导致公司控制权变更[157] - 截至2022年4月13日，约有730名普通股股东记录在册，4月13日纳斯达克市场上普通股的最后报告售价为5.29美元[172] - 2021年，公司向投资者发行1,625,000股普通股，每股公允价值2.00美元，现金收益3,250,000美元；向关联方顾问发行392,900股普通股，每股公允价值2.05美元；为转换3,000,000美元可转换票据发行1,500,000股普通股[174][175] - 公司不打算支付普通股股息，未来收益将用于业务发展和扩张[165][173] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总营收较2020年增加790万美元，达到1510万美元；总毛利较2020年减少110万美元，降至180万美元[179][180] - 2021年净亏损为3914.565万美元，较2020年增加3573.2388万美元[185] - 2021年12月31日营运资金盈余为411.3215万美元，较2020年增加163.0801万美元[197] - 2021年经营活动净现金使用量为738.5129万美元，较2020年增加568.305万美元[199] - 2021年投资活动提供净现金205.0057万美元，较2020年增加176.476万美元[199] - 2021年融资活动提供净现金286.3077万美元，较2020年减少187.409万美元[199] - 公司认为通胀未对业务、收入和经营业绩产生重大影响[209] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年安全托管服务收入为1179.7719万美元，较2020年增加643.8618万美元，增幅120%[185] - 2021年专业服务收入为334.484万美元，较2020年增加146.3113万美元，增幅78%[186] - 2021年安全托管服务成本为308.9599万美元，较2020年增加209.8324万美元，增幅212%[187] - 2021年专业服务成本为51.5171万美元，较2020年增加42.79万美元，增幅490%[190] - 2021年薪资成本为972.9526万美元，较2020年增加644.2506万美元，增幅196%[191] 财务报表编制与公允价值相关 - 可查看本年报中2021年和2020年12月31日合并财务报表附注2了解近期发布的会计准则[210] - 按照美国公认会计原则编制财务报表时，管理层需进行估计和假设，重大估计和假设包括长期资产的可收回性和使用寿命、股份支付以及递延所得税资产的估值备抵等[211] - 公允价值是退出价格，代表在市场参与者之间有序交易中出售资产或转移负债所收到或支付的金额[213] - 公允价值计量准则建立了公允价值层级，优先考虑用于衡量公允价值的估值技术的输入值[213] - 公允价值层级的一级为在计量日可获取的相同资产或负债在活跃市场中的未调整报价[213] - 公允价值层级的二级为非活跃市场中的报价，或可直接或间接观察到的、资产或负债基本整个期限的输入值[213] - 公允价值层级的三级为需要对公允价值计量具有重大意义且不可观察的输入值的价格或估值技术（几乎没有或没有市场活动支持）[213] 客户收入占比情况 - 一家客户在2021年12月31日结束的年度占公司总收入的20.4%，两家客户在2020年12月31日结束的年度占公司总收入的59.0%[132]

公司收购情况 - 2020年5月25日，公司与Techville达成股票购买协议，Techville成为子公司，其所有已发行和流通的普通股换为公司3392271股普通股[141] - 2020年8月1日，公司与Clear Skies达成股票购买协议，Clear Skies成为子公司，其所有已发行和流通的股权证券换为公司2330000股普通股[142] - 2020年12月16日，Alpine成为公司子公司，其所有代表成员权益的单位转换为公司900000股普通股[143] - 2021年7月26日并于8月12日生效，公司与VelocIT达成修订和重述的合并协议，VelocIT成为子公司，其所有已发行和流通的普通股可换为公司最多2566778股普通股，其中256678股公司股票暂留[144] - 2021年8月12日，公司完成对VelocIT的收购，Catapult股东可获得最多2,566,778股公司普通股，其中256,678股被暂扣[167] 公司业务类型 - 公司提供安全管理服务和专业服务两大类服务[153] - 安全管理服务包括合规、安全管理、SOC管理、vCISO服务等多项服务[155][157][158][159] - 合规服务涉及FedRAMP、FISMA 2014、ISO 17021等多项标准[155] - 安全管理服务可解决安全问题，如编写新政策、重构网络等[157] - SOC管理服务以订阅形式管理和监控客户的日志、设备等[158] - vCISO服务为公司提供持续管理服务，帮助其实现安全需求[159] - 培训业务可针对75%的网络安全漏洞事件根源，通过安全意识培训预防网络攻击[162] 业务线收入关键指标变化 - 2021年第三季度，安全管理服务收入为3,099,753美元，较2020年同期增加1,416,020美元，增幅84%[170][171] - 2021年第三季度，专业服务收入为645,255美元，较2020年同期增加319,390美元，增幅98%[170][172] - 2021年前三季度安全管理服务收入6979146美元，较2020年同期增加3366657美元，增幅93%，约2400000美元源于收购[180][182] - 2021年前三季度专业服务收入2275437美元，较2020年同期增加1259621美元，增幅124%，源于收购[180][183] - 2021年前9个月总营收为9254583美元，其中托管服务收入6979146美元，专业服务收入2275437美元[215] - 2020年前9个月总营收为4628305美元，其中托管服务收入3612489美元，专业服务收入1015816美元[216] 业务线成本关键指标变化 - 2021年第三季度，安全管理服务成本为650,955美元，较2020年同期增加227,171美元，增幅54%[170][173] - 2021年第三季度，专业服务成本为234,326美元，较2020年同期增加215,364美元，增幅1,136%[170][175] 其他费用关键指标变化 - 2021年第三季度，薪资成本为2,093,072美元，较2020年同期增加1,224,262美元，增幅141%[170][176] - 2021年第三季度，广告和营销费用为254,026美元，较2020年同期增加223,538美元，增幅733%[170][177] - 2021年第三季度，销售、一般和行政费用为2,085,720美元，较2020年同期增加1,064,955美元，增幅104%[170][178] - 2021年第三季度，基于股票的薪酬费用为1,251,635美元，较2020年同期增加858,974美元，增幅219%[170][179] 财务关键指标变化 - 2021年前三季度总营收9254583美元，较2020年同期的4628305美元增加4626278美元，增幅近100%[180] - 2021年前三季度总运营费用9444890美元，较2020年同期的4101920美元增加5342970美元，增幅130%[180] - 2021年前三季度净亏损6146620美元，较2020年同期的2420446美元增加3726174美元[180] - 截至2021年9月30日，营运资金盈余645829美元，较2020年12月31日的2482414美元减少1836585美元[192] - 2021年前三季度经营活动净现金使用量4312312美元，较2020年同期的1157976美元增加3154336美元[194] - 2021年前三季度投资活动提供净现金662176美元，2020年同期为254180美元[194] - 2021年前三季度融资活动提供净现金1182685美元，较2020年同期的1443158美元减少260473美元[194] - 截至2021年9月30日，公司累计亏损约11013000美元，预计到2021年底将继续亏损[198] 公司合同相关情况 - 公司与客户的服务合同期限从几个月到一年不等，多数合同会收到不可退还的预付款[210][212] - 公司客户信用期限平均为30天，部分情况要求15天付款[212] 公司资产处理政策 - 商誉不摊销，但至少每年年末在报告单元层面进行减值测试[208] - 公司会定期评估长期资产的账面价值，当预期未折现现金流低于账面价值时认为资产减值[209] 公司收入确认方法 - 公司采用ASC 606的多项实用权宜方法，包括不调整重大融资成分影响及将获取合同的增量成本在发生时确认为费用[217] 公司收入成本构成 - 公司将报销费用计入收入和收入成本[218] - 收入成本包括可计费员工和顾问薪酬福利、服务耗材及服务合同相关其他费用[220] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无对股东有重大影响的资产负债表外安排[223]