文章核心观点 - 公司为纪念IBM大型机行业60周年，认可其对培养未来人才的贡献，将与IBM及其他行业领袖合作培养大型机人才，以支持全球企业现代化和数字化转型 [1][4] 公司情况 - 公司是全球领先信息技术咨询和解决方案服务提供商，主要为银行、财富管理、电子商务和汽车行业全球机构提供服务，服务全球金融服务行业客户网络不断扩大，在全球设有20个交付和/或研发中心 [5] 行业情况 - IBM自1964年推出首款现代大型机IBM System/360以来，其对可靠性、安全性和性能的专注使大型机成为大型企业全球数字化转型基石，现推出大型机技能委员会以促进培养多元化大型机人才 [1] 公司举措 - 近二十年来积极培养优秀大型机人才，提供行业领先人才培养计划（TCP），为期六个月，前两个月注重核心概念学习，后四个月强调实践培训，还融入商务英语、软技能和银行业知识 [2] - 拥有虚拟银行平台，整合多方资源打造全面培养平台，已为美、新加坡、中国香港、中国大陆等地区知名金融机构培养超6000名合格毕业生，将继续提升全球大型机人才交付能力 [3] 公司展望 - 公司认为IBM大型机技能委员会的推出是培养下一代大型机人才重要一步，代表合作新时代，公司将加强大型机培训和教育项目，为客户提供更多合格专业人才 [4]

文章核心观点 公司在2024财年上半年面临全球经济放缓、汇率波动、客户预算调整等挑战，但通过战略举措取得一定成果，如拓展新客户、创新产品、优化成本等，且对长期业务增长有信心，预计2024财年销售和非GAAP净收入有一定增长 [1][2][21] 公司业务情况 应对挑战策略 - 应对部分IT服务需求临时减少，通过获取新客户、创新产品开发、多元化收入流和积极市场解决方案抵消收入挑战 [2] - 利用人才创造计划和人才发展计划管理IT专业人员薪酬增长，培养顶尖人才 [2] 战略发展成果 - 并购策略增强海外信用卡业务，收购新加坡教育机构助力培养行业级IT专业人员 [4] - 加强北美业务，在加拿大开设子公司并提升美国业务，使美国收入增长92.7%；东南亚新加坡业务收入同比增长15.9%，并在菲律宾开展业务 [3][5] - 推出AIGC解决方案和创新量化交易系统，积极参与行业活动，保持技术领先 [6] 财务亮点（与2022年12月31日止六个月相比） - 美国收入从100万美元增至190万美元，增长92.7% [3] - 中国大陆以外收入从720万美元增至900万美元，增长25.4% [3][10] - 汽车领域收入从650万美元增至720万美元，增长10.7% [3][9] - 总运营费用从1710万美元降至1670万美元，下降2.6% [3] - 非GAAP运营费用从1520万美元降至1390万美元，下降8.2% [3] - 经营活动提供净现金1310万美元，连续五个报告期产生正现金流 [3] 2024财年上半年财务结果 收入情况 - 总收入从7680万美元降至7180万美元，减少500万美元，降幅6.5%，原因是现有客户需求下降和人民币兑美元汇率波动 [8] - IT咨询服务收入从7280万美元降至6950万美元，减少330万美元，降幅4.6%，占总收入96.8%（上年同期94.9%），因客户注重预算优化 [8] - 定制IT解决方案服务收入从320万美元降至120万美元，减少200万美元，降幅61.5%，占总收入1.7%（上年同期4.1%），因客户注重预算优化 [8] - 其他服务收入从80万美元增至100万美元，增加20万美元，增幅37.5%，占总收入1.5%（上年同期1.0%），源于IT产品销售初始收入 [8] 各运营领域收入 - 银行领域收入从3220万美元降至2860万美元，减少360万美元，降幅11.2%，占比从42.0%降至39.9% [9] - 财富管理领域收入从1880万美元降至1860万美元，减少20万美元，降幅1.1%，占比从24.5%升至25.9% [9] - 电子商务领域收入从1370万美元降至1100万美元，减少270万美元，降幅20.2%，占比从17.9%降至15.3% [9] - 汽车领域收入从650万美元增至720万美元，增加70万美元，增幅10.7%，占比从8.5%升至10.1% [9] 其他财务指标 - 毛利从1850万美元降至1580万美元 [11] - 销售和营销费用从268万美元增至272万美元，增加4万美元，增幅1.5%，占总收入比例从3.5%升至3.8%；非GAAP销售和营销费用从260万美元降至250万美元，减少10万美元，降幅3.5% [12] - 研发费用从440万美元降至320万美元，减少120万美元，降幅26.7%，占总收入比例从5.7%降至4.5%，因定制IT解决方案服务需求下降 [13] - 一般和行政费用从1070万美元增至1120万美元，增加50万美元，增幅4.6%，占总收入比例从13.9%升至15.6%；非GAAP一般和行政费用从880万美元降至870万美元，减少10万美元，降幅1.9% [14] - 运营亏损090万美元，上年同期运营收入130万美元 [15] - 其他收入净额从20万美元降至10万美元 [16] - 所得税拨备从20万美元增至30万美元 [17] - 净亏损100万美元，上年同期净收入140万美元；非GAAP净收入170万美元，上年同期330万美元；归属于股东净亏损150万美元，上年同期净收入130万美元；非GAAP归属于股东净收入120万美元，上年同期320万美元 [18] 现金流情况 - 截至2023年12月31日，现金及现金等价物为3510万美元，6月30日为2220万美元 [19] - 经营活动提供净现金约1310万美元，投资活动使用净现金约320万美元，融资活动提供净现金约230万美元，汇率变动对现金影响约为正70万美元，公司认为当前现金状况和经营现金流足以满足未来至少12个月预期现金需求 [19][20] 财务展望 - 2024财年，预计在无重大收购或非经常性交易且考虑汇率浮动影响下，总销售额增长约5% - 10%，非GAAP净收入增长约7% - 12% [21] 汇率情况 - 2023年12月31日，除权益外资产负债表金额按7.0999人民币兑1.00美元换算（6月30日为7.2513），权益账户按历史汇率；2023年和2022年12月31日止期间利润表账户平均换算率分别为7.2347和6.9789，人民币兑美元汇率变化可能影响以美元报告财务结果 [22] 公司概况 - 总部位于香港，是全球领先信息技术咨询和解决方案服务提供商，服务银行、财富管理、电子商务和汽车等行业全球机构，在全球有20个交付和/或研发中心 [23]

Exhibit 99.1 CLPS Incorporation Reports Financial Results for the First Half of Fiscal Year 2024 Hong Kong, March 5, 2024 /PRNewswire/ — CLPS Incorporation (the "Company" or "CLPS") (Nasdaq: CLPS), today announced its unaudited financial results for the six months ended December 31, 2023, or the first half of the Company's fiscal year 2024. During this period, CLPS navigated a challenging global economic landscape due to factors such as economic slowdown and the impact of exchange rate fluctuation between t ...

文章核心观点 - 公司将于2024年3月5日周二美股开盘前发布2024财年上半年（截至2023年12月31日的六个月）财务业绩 [1] 公司概况 - 公司总部位于香港，是全球领先的信息技术咨询和解决方案服务提供商，主要为银行、财富管理、电子商务和汽车行业的全球机构提供服务 [2] - 公司为全球金融服务行业不断扩大的客户网络提供IT服务，客户包括美国、欧洲、澳大利亚、亚洲的大型金融机构及其在华IT中心 [2] - 公司设有20个交付和/或研发中心服务不同地区客户，其中中国大陆有10个，分布于上海、北京等地；另外10个全球中心位于中国香港、美国、日本等地 [2] 联系方式 - 公司投资者关系办公室联系人Rhon Galicha，电话+86 - 182 - 2192 - 5378，邮箱[email protected] [4]

公司收购 - CLPS通过其全资子公司CLPS Technology，收购了新加坡学习机构College of Allied Educators Pte. Ltd.的全部股权[1] 教育培训 - CLPS成立了CLPS Academy，致力于培养IT人才，与全球大学合作，培养具有实践经验、创新思维和团队合作能力的高技能IT专业人才[2] 资源支持 - CLPS将利用其在教育和培训领域的丰富背景，为CAE提供全面的资源支持，包括教师支持、IT相关课程、实习机会等，旨在培养双语人才，直接促进CLPS的业务扩展目标[3]

财务数据 - 2023年第三方收入为15.02亿美元，较2022年的15.20亿美元略有下降[12] - 2023年总营收为3.45亿美元，较2022年的4.10亿美元下降[12] - 2023年研发费用为8,336,999美元，较2022年的7,971,145美元增加[12] - 2023年总营收中第三方成本为11.58亿美元，较2022年的11.10亿美元增加[12] - 2023年总营收中相关方成本为47,212美元，较2022年的43,951美元增加[12] - 2023年总营收中毛利为3.45亿美元，较2022年的4.10亿美元下降[12] - 2023年总营收中营销费用为3,300,555美元，较2022年的4,103,066美元下降[12] - 2023年总营收中管理费用为21,641,317美元，较2022年的23,045,664美元下降[12] - 2023年总营收中净利润为165,565美元，较2022年的4,587,911美元下降[12] - 2023年总营收中每股收益为0.01美元，较2022年的0.21美元下降[12] - 截至2023年6月30日，公司总资产为95,319,064美元，较2022年同期的101,880,795美元有所下降[13] - 2023年9月29日，人民币对美元的汇率为7.2960，较2022年的6.8972有所上升[14] 业绩总结 - 公司财报显示，2023财年营收从2021年的1.261亿美元增长到2022年的1.52亿美元，然后在2023年下降至1.504亿美元[19] - 公司在中国和全球共设立了20个交付和/或研发中心，员工总数从2021财年的3352人增长到2022财年的3824人，截至2023年6月30日，全职员工为3509人[19] 市场展望和风险 - 公司面临的风险包括经济不景气影响客户购买、激烈竞争、人民币对美元汇率波动等[17] - 公司可能会面临员工流失率上升的风险，特别是如果中国继续经济增长强劲的话[24] - 公司未为高管和关键员工购买关键人寿险，一旦高管或关键员工离职可能会严重影响业务运营[25] - 公司的收入主要来自少数几个主要客户，特别是Citibank及其关联公司，占据了公司总收入的较大比例[26] - 公司可能无法成功进入战略联盟或找到合适的收购候选公司，这可能会阻碍其增长并对收入和净利润产生负面影响[29] 法律和监管风险 - 公司的财务记录和高管都位于中国，股东在诉讼中的权利受到限制[107] - 公司如果成为美国上市中国公司受到审查的对象，可能需要耗费大量资源进行调查和辩护，对业务、股价和声誉造成损害[108] - 全球和地区经济、地缘政治条件的变化可能对公司业务和运营结果产生不利影响[109]

财务数据和关键指标变化 - 收入增加1.1%至76.8百万美元 [35] - IT咨询服务收入增加1.2%至72.8百万美元 [36] - 定制IT解决方案服务收入下降2.3%至3.2百万美元 [36] - 其他服务收入增加11.4%至0.8百万美元 [37] - 毛利润下降至18.5百万美元 [37] - 销售和营销费用增加17.5%至2.7百万美元 [38] - 研发费用增加4.4%至4.4百万美元 [38] - 管理费用增加16.6%至10.7百万美元 [39][40] - 营业利润下降至1.3百万美元 [41] - 净利润下降至1.4百万美元 [41] - 经营活动产生的现金流量净额增加29.9%至17.2百万美元 [42] - 现金及现金等价物余额增加至37.6百万美元 [42] - 员工人数增加1.3%至3,714人 [43] 各条业务线数据和关键指标变化 - 银行和财富管理业务保持竞争优势 [14] - 财富管理业务收入增加约24%至19百万美元 [15] - 电商业务收入增加约3%至RMB计 [16] - 汽车业务收入增加约30%至7百万美元,增长41%至RMB计 [17][18] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场收入增加72% [19] - 日本市场收入增加156% [20] - 海外员工人数增加9% [20] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 继续执行全球扩张战略,美国和日本市场成为未来增长点 [19][20] - 推出场景化数字货币应用解决方案,助力金融机构加速数字货币应用 [21][22][23] - 升级信用卡系统和开发新一代贷款系统,提升客户体验和业务效率 [24][25][26][27] - 与教育机构合作,持续培养和输送高素质IT人才 [28][29][30] - 聚焦数字化转型,为客户提供全方位金融科技服务 [31][32] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年充满不确定性,但公司保持持续收入增长 [12] - 短期内受到宏观经济和疫情影响,毛利率和净利润下降 [50][51] - 长期来看,公司有信心实现业务增长,预计2023财年收入和净利润将分别增长5%-10%和7%-12% [44][45]

Exhibit 99.1 CLPS Incorporation Reports Financial Results for the First Half of Fiscal Year 2023 Hong Kong, March 3, 2023 /PRNewswire/ -- CLPS Incorporation (the "Company" or "CLPS") (Nasdaq: CLPS), today announced its unaudited financial results for the six months ended December 31, 2022, or the first half of the Company's fiscal year 2023. During this period, the global economy and international affair conditions have changed considerably, including the Federal Reserve interest rate hikes and changes in C ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark one) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 f ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 20-F (Mark one) ☐ REGISTRATION STATEMENT PURSUANT TO SECTION 12(b) OR (g) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended June 30, 2019. OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 OR ☐ SHELL COMPANY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 ...