公司基本信息 - 公司成立于2021年4月12日，旨在与一个或多个企业或实体进行业务合并，重点关注自然资源行业，特别是油气领域[22] - 公司是新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，选择不放弃延长过渡期[45][46] - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，计划使用首次公开募股和私募所得现金等完成初始业务合并[111] - 公司名称为Canna - Global Acquisition Corp[153] - 报告签署日期为2022年8月19日[154] - 报告由首席执行官J. Gerald Combs代表公司签署[154] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为2.3389699亿美元，较2021年12月31日的2.34133127亿美元略有下降[11] - 2022年6月30日，公司现金为36031美元，较2021年12月31日的576864美元大幅减少[11] - 2022年上半年，公司运营亏损401305美元，净亏损62559美元[13] - 2022年上半年，公司可交易证券利息收入为338746美元[13] - 2022年上半年，公司经营活动净现金使用量为416545美元，融资活动净现金使用量为124288美元[19] - 截至2022年6月30日，公司股东权益赤字为7836121美元，较2021年12月31日的7633478美元有所增加[11] - 2022年6月30日，公司应付账款为20000美元，2021年12月31日无应付账款[11] - 2022年6月30日，公司应计费用为10000美元，较2021年12月31日的30000美元减少[11] - 截至2022年6月30日，公司现金为3.6031万美元，无现金等价物[52] - 截至2022年6月30日，信托账户资产主要为共同基金，账户余额为2.33790084亿美元[53] - 截至2022年6月30日的六个月，公司未开展运营和产生营业收入，信托账户有价证券利息收入33.8746万美元，净亏损6.2559万美元[116] 股权结构相关 - 截至2022年6月30日，A类普通股加权平均流通股数为23860000股，B类普通股加权平均流通股数为5750000股[13] - 发起人于2021年7月13日以2.5万美元购买575万股B类普通股，占首次公开募股后已发行和流通普通股约20%[75] - 截至2022年6月30日，公司授权发行200万股优先股，无已发行或流通股份；授权发行2亿股A类普通股，已发行和流通86万股（不包括2300万股可能赎回股份）；授权发行2000万股B类普通股，已发行和流通575万股，初始股东将在公开发行后保持至少20%所有权[94][95][96] 首次公开募股及私募配售情况 - 2021年12月2日，公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元，发行成本1188.53万美元，其中递延承销佣金805万美元[25] - 2021年12月2日，公司完成私募配售，向赞助商发售71.25万单位，每单位10美元，总收益712.5万美元[26] - 2021年12月2日，公司因承销商行使超额配售权，额外发售300万单位，每单位10美元，额外收益3000万美元，额外承销费用45万美元[27] - 行使超额配售权同时，公司向赞助商额外私募配售9万单位，收益90万美元，发售和私募配售净收益2.3345亿美元存入信托账户[30] - 首次公开募股及行使超额配售权，公司交易成本总计1533.53万美元，包括现金承销费345万美元、递延承销费805万美元等[31] - 首次公开募股结束和超额配售权行使后，85.3288万美元现金留作营运资金，截至2022年6月30日，资产负债表上有现金3.6031万美元，营运资金盈余1.3879万美元[32] - 公司首次公开募股出售2300万股单位，单价10美元，总收益2.3亿美元，每个单位含一股A类普通股和一份可赎回认股权证，认股权证行权价11.5美元/股[71] - 公司私募配售80.25万个单位给发起人，单价10美元，总收益802.5万美元[72] - 2021年11月30日，公司首次公开募股2000万股，每股10美元，总收益2亿美元；同时向赞助商私募71.25万股，每股10美元，收益712.5万美元[117] - 2021年12月2日，承销商全额行使超额配售权，额外发行300万股，收益3000万美元；公司向赞助商额外出售9万股，收益90万美元[118] - 首次公开募股及行使超额配售权的交易成本总计1533.53万美元，包括现金承销费345万美元、递延承销费805万美元、存入信托账户345万美元及其他成本38.53万美元[118] - 2021年11月30日，公司首次公开发行2300万股，每股10美元，总收益2.3亿美元；首次公开募股及私募所得2.3345亿美元存入信托账户[145][146] 业务合并相关 - 公司需在2022年12月2日前完成业务合并，可选择两次延期，每次三个月，每次需向信托账户存入345万美元[37] - 公司需在2022年11月30日前完成业务合并，可延至2023年5月20日，若未完成将强制清算和解散，这引发对公司持续经营能力的重大怀疑[128] 费用支付相关 - 公司自单位在纳斯达克上市起，每月向发起人支付1万美元用于办公支持，为期18个月，截至2022年6月30日已支付6万美元[86] - 公司于2022年3月15日与乔纳森·库姆斯签订咨询协议，每月支付7000美元，截至2022年6月30日已支付2.1万美元[87] - 公司每月需向赞助商关联方支付1万美元办公等费用，向Jonathan Combs支付7000美元咨询费，直至完成首次业务合并或公司清算[130] 其他事项 - 公司现金账户有时会超过联邦存款保险覆盖的25万美元，但截至2022年6月30日未发生损失[59] - 公司授予承销商45天超额配售选择权，可按发行价减去承销折扣和佣金购买最多300万股额外单位[89] - 承销商有权获得每股0.15美元现金承销折扣，行使超额配售权后总计345万美元；还有每股0.35美元递延费用，行使超额配售权后总计805万美元[90] - 2021年12月2日，承销商行使超额配售权购买300万份期权单位，每份10美元，为公司带来3000万美元额外总收益[91] - 公开认股权证在业务合并完成30天后或首次公开募股结束12个月后可行使，业务合并完成五年后到期，或提前赎回或清算[99] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可按每股0.01美元赎回全部公开认股权证，需提前30天书面通知，且在发出通知前30个交易日内至少20个交易日收盘价达到该标准[104] - 发行额外普通股可能稀释首次公开募股投资者股权、使普通股权利居次、导致控制权变更等[112] - 发行债务证券或产生重大债务可能导致资产违约和止赎、加速还款义务等[114] - 公司预计年度特许经营税义务为20万美元，年度所得税义务取决于信托账户利息及其他收入，预计信托账户利息足以支付所得税[119] - 完成首次业务合并前，公司可使用信托账户外约70万美元收益用于寻找目标业务等[121] - 公司预计特定期间主要流动性需求包括法律等费用约35万美元、监管报告费用6万美元、办公等费用12万美元、董事及高管责任险保费15万美元、营运资金2万美元[124] - 承销商有权获得递延费用，每单位0.15美元，行使超额配售权后总计345万美元，仅在完成业务合并时从信托账户支付[131] - 发起人于2021年4月12日向公司发行无担保本票，最高借款30万美元，2022年1月21日已偿还15.4288万美元[79] - 截至2022年6月30日，公司从营运资本贷款中提取3万美元[80] - 发起人为使信托账户达到要求水平，存入345万美元[81] - 公司在首次公开募股时向代表发行5.75万股，代表同意在初始业务合并完成前不转让这些股份[82]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为2.33672327亿美元，较2021年的2.34133127亿美元略有下降[11] - 2022年第一季度，公司净亏损22.4195万美元，基本和摊薄后每股净亏损均为0.01美元[13] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金使用量为30.5495万美元，融资活动净现金使用量为15.4288万美元，现金净减少45.9783万美元[18] - 截至2022年3月31日，公司现金为117081美元，无现金等价物[52] - 截至2022年3月31日，信托账户余额为233474846美元，资产主要为共同基金[53] - 2022年第一季度，可赎回A类普通股每股净亏损0.01美元，净亏损为176,093美元，加权平均股数为23,860,000股；不可赎回B类普通股每股净亏损0.01美元，净亏损为48,102美元，加权平均股数为5,750,000股[61] - 截至2022年3月31日的三个月，公司从信托账户持有的有价证券获得23,508美元利息收入，净亏损224,195美元[113] - 截至2022年3月31日，已发行和流通的A类普通股860,000股（不包括23,000,000股可能赎回的股份），B类普通股5,750,000股[91][92] - 截至2022年3月31日无资产负债等表外安排[126] - 截至2022年3月31日季度末，公司披露控制和程序在合理保证水平上无效[135] 首次公开募股及私募配售情况 - 2021年12月2日，公司完成首次公开募股，发行2000万单位，每单位10美元，总收益2亿美元，发行成本1188.53万美元[24] - 同时，公司完成向赞助商的私募配售，发行71.25万单位，每单位10美元，总收益712.5万美元[25] - 2021年12月2日，公司因承销商行使超额配售权，额外发行300万单位，每单位10美元，额外收益3000万美元，额外发行成本45万美元[26] - 行使超额配售权同时，公司向赞助商额外私募配售9万单位，总收益90万美元[29] - 2021年12月2日完成首次公开募股，出售23,000,000个单位，每个单位10美元，总收益2.3亿美元；行使超额配售权额外出售3,000,000个单位，额外收益3000万美元[69][88] - 首次公开募股同时完成私募配售，向赞助商出售802,500个单位，每个单位10美元，总收益802.5万美元[70] - 2021年7月13日，赞助商以25,000美元购买5,750,000股B类普通股（创始人股份），占首次公开募股后已发行和流通普通股约20%[73] - 2021年11月30日，公司首次公开发行20,000,000个单位，单价10美元，总收益200,000,000美元[114] - 首次公开发行同时，公司向发起人私募712,500个单位，单价10美元，总收益7,125,000美元[114] - 2021年12月2日，承销商全额行使超额配售权，发行3,000,000个额外单位，总收益30,000,000美元，同时向发起人额外出售90,000个私募单位，收益900,000美元[116] - 首次公开发行及超额配售产生交易成本15,335,300美元，包括现金承销费3,450,000美元、递延承销费8,050,000美元等[116] - 2021年11月30日公司完成2300万单位首次公开发行，每单位10美元，总收益2.3亿美元[142] - 2021年11月30日公司向赞助商私募71.25万单位，每单位10美元，收益712.5万美元；行使超额配售权后又私募9万单位，收益90万美元[141] 资金存放与使用情况 - 公司将2.3345亿美元存入信托账户，直至完成业务合并或向股东分配[30] - 首次公开募股及超额配售权行使后，85.3288万美元现金留作营运资金，截至2022年3月31日，资产负债表上有现金11.7081万美元，营运资金盈余16.7481万美元[32] - 2021年4月12日，赞助商向公司发行无担保本票，最高借款30万美元；2022年1月21日，已偿还154,288美元[77] - 为资助信托账户达到要求水平，赞助商已存入345万美元[79] - 首次公开发行和私募所得总计2.3345亿美元存入信托账户[143] 业务合并相关要求 - 截至2022年3月31日，公司尚未开始运营，最早在完成首次业务合并后产生运营收入，目前有非运营利息收入[22] - 业务合并目标企业公平市值需至少达到信托账户余额（扣除递延承销佣金和应付利息税）的80%[33] - 业务合并后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券或取得控制权[33] - 完成业务合并时公司有形净资产至少为5000001美元，且获多数流通股投票支持[36] - 公司需在2022年12月2日（或2023年6月2日）前完成业务合并，每次延期3个月需向信托账户存入3450000美元（每单位0.15美元）[37] - 若无法完成业务合并，公司将赎回公众股份，赎回价为信托账户存款总额（含利息，扣除最多100000美元利息用于支付解散费用）除以流通股数量[37] - 公司需在2022年11月30日前完成业务合并，可延至2023年5月20日，否则将强制清算和解散[125] 股份及权证相关情况 - 公司Class A普通股在特定情况下可赎回，赎回价值为每股10.15美元[58] - 稀释每股收益计算不考虑首次公开募股和私募配售权证影响[60] - B类普通股将在业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，若A类普通股或股权关联证券发行超首次公开发行量，转换比例将调整，转换后A类普通股总数占特定总数的20%[94] - 公开认股权证在业务合并完成30天后或首次公开发行结束12个月后可行使，有效期为业务合并完成后五年[95] - 公司需在业务合并结束后15个工作日内提交、60个工作日内使登记声明生效，以涵盖认股权证行使时可发行的A类普通股[99] - 当A类普通股每股价格等于或超过18美元，且满足特定交易天数条件时，公司可按每份0.01美元的价格赎回全部公开认股权证，需提前30天书面通知[100] 费用及成本相关情况 - 首次公开募股时向代表发行57,500股代表股份，代表同意在完成初始业务合并前不转让、出售这些股份[80] - 自单位在纳斯达克首次上市起，公司同意每月向赞助商支付1万美元用于办公空间等支持，为期最多18个月；截至2022年3月31日，已支付3万美元[84] - 承销商有权获得现金承销折扣，全部行使超额配售权后总计345万美元；递延费用全部行使后总计805万美元，公司完成业务合并时支付[87] - 公司估计年度特许经营税义务为200,000美元，可从首次公开发行在信托账户外的资金或信托账户利息中支付[117] - 最高150万美元贷款可在首次业务合并完成时由贷方选择按每股10美元转换为单位[120] - 预计特定期间主要流动性需求包括法律等费用约35万美元、监管报告法律会计费6万美元、办公等费用12万美元、董事高管责任险保费15万美元、营运资金约2万美元[121] - 公司需每月支付关联方1万美元用于办公等支持，自2021年11月30日后开始支付至首次业务合并完成或公司清算[127] - 承销商有权获得递延费用每股0.15美元，总计345万美元，在完成业务合并时从信托账户支付[128]

首次公开募股及私募配售情况 - 2021年11月30日公司完成首次公开募股，发售2000万单位，每单位售价10美元，包括行使承销商超额配售权的300万期权单位，总收益2.3亿美元[16] - 首次公开募股同时，公司向发起人私募80.25万单位，每单位10美元，收益802.5万美元[17] - 2021年11月30日，公司完成首次公开募股，发行2300万单位，每单位售价10美元，产生总收益2.3亿美元[157] - 首次公开募股和私募单位销售所得共计2.3345亿美元（包括345万美元承销商递延折扣）存入美国信托账户[158] - 2021年11月30日公司完成首次公开募股，发行2000万股，每股10美元，总收益2亿美元；同时向发起人私募71.25万股，每股10美元，收益712.5万美元[168] - 承销商全额行使超额配售权，2021年12月2日发行300万股，收益300万美元；公司向发起人额外出售9万股私募股份，收益90万美元；首次公开募股交易成本总计1533.53万美元[169] 业务合并时间及相关规定 - 公司须在2022年12月2日前完成首次业务合并，否则将终止运营并分配信托账户资金，可选择两次三个月延期[18] - 若发起人决定延长业务合并时间，需在适用截止日期前存入345万美元（每股0.15美元）[42] - 公司需在上市后12个月内完成首次业务合并，可由股东延长，若预计无法完成，保荐人可选择两次各延长3个月至最多18个月，每次需存入345万美元（每股0.15美元）[54][56] - 若无法在延长期内完成业务合并，公司将在不超过10个工作日内赎回100%已发行公众股份，按比例分配信托账户资金[45][59] - 公司需在本次发行结束后12个月内完成初始业务合并，可分两次各延长3个月至18个月，每次需存入3450000美元（每股0.15美元）[110] - 若未在规定时间完成业务合并，将赎回公众股份并清算[110] - 认股权证在12个月内未完成业务合并将到期作废，除非股东同意延长[112] - 若未完成初始业务合并，公司将在18个月后尽快赎回公众股份，每股赎回价格按信托账户情况计算[126] 合法大麻市场规模及增长预测 - 2020年全球合法大麻市场规模为91亿美元，预计2021 - 2028年复合年增长率为26.7%[28] - 2020年成人使用细分市场占市场收入份额54.6%，预计2021 - 2028年显著增长[31] - 2020年北美在合法大麻市场收入份额占79.6%[31] - 预计2021 - 2030年合法大麻市场复合年增长率为14.6%，到2030年将达850亿美元[33] - 2020年慢性疼痛细分市场占市场份额44.8%[33] 业务合并相关规则及要求 - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公允市场价值至少达到信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应付税款）的80%[46] - 公司预计首次业务合并后公司将拥有或收购目标业务100%的股权或资产，也可低于100%，但需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券[48] - 纳斯达克规则要求公司初始业务合并目标的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%[72] - 公司完成初始业务合并需拥有或收购目标公司50%以上有表决权的证券或获得控制权[73] - 若发行普通股数量等于或超过当时已发行普通股数量的20%（公开发行除外），初始业务合并需股东批准[85] - 若公司董事、高管或大股东对目标业务或资产有5%或以上权益（或这些人合计有10%或以上权益），且普通股发行可能导致已发行普通股或投票权增加5%以上，初始业务合并需股东批准[85] - 若普通股发行将导致公司控制权变更，初始业务合并需股东批准[85] - 公司可能在不进行股东投票的情况下进行赎回，但在法律或适用证券交易所规则要求时会寻求股东批准[83] - 购买资产、不涉及与公司合并的目标公司股票、目标公司并入公司子公司的合并，无需股东批准；公司与目标公司的合并，需股东批准[84] - 直接合并且公司不存续、发行超20%已发行普通股或修改公司章程需股东批准[93] - 提交初始业务合并供股东投票，需多数出席且有权投票的已发行普通股赞成才能完成[96] 赎回公众股份相关规定 - 若通过要约收购赎回公众股份，要约将至少开放20个工作日[100] - 赎回公众股份金额不得使公司有形净资产低于5000001美元[101] - 限制股东未经同意赎回超15%本次发行股份[103] - 行使赎回权的股东需在指定日期前交付股票凭证或电子交付股份[104] - 转让代理通常向投标经纪人收取约80美元费用[106] 公司资金及费用情况 - 首次公开募股费用后收益和私募配售单位收益共计2.3345亿美元存入美国信托账户[17] - 信托账户有2.3345亿美元用于首次业务合并，支付805万美元递延承销费后为2.254亿美元[55] - 公司预计用信托账户外约70万美元收益及信托账户最多10万美元利息支付清算费用[117] - 若耗尽发行所得净收益和配售认股权证销售收益，股东解散时每股赎回金额约为10.15美元[118] - 若信托账户资金低于每股10.15美元或清算时实际每股金额，保荐人需承担责任[120] - 公司发行和配售所得约70万美元用于支付潜在索赔，清算费用估计不超2.5万美元[124] - 公司估计发行费用为42.5万美元，实际费用与估计差异会相应调整信托账户外资金[124] - 2021年4月12日（成立）至12月31日期间，公司净亏损348178美元，由组建成本和其他专业费用构成[166] - 截至2021年12月31日，公司现金为576864美元，首次公开募股完成前，流动性仅来自初始股东购买普通股和贷款[167] - 公司预计年度特许经营税义务为20万美元，年度所得税义务取决于信托账户利息和其他收入，预计信托账户利息足以支付所得税[170] - 完成首次业务合并前，公司可使用信托账户外约70万美元收益用于识别和评估目标业务等[171] - 公司预计该期间主要流动性需求包括约35万美元业务合并相关费用、6万美元监管报告法律和会计费用、12万美元办公费用、15万美元董事和高级职员责任保险费、2万美元营运资金[175] 发起人相关情况 - 2021年7月13日，发起人以2.5万美元购买575万股创始人股份，约每股0.004美元；发起人还向相关人员转让了部分创始人股份[178][180] - 发起人同意向公司提供最高30万美元贷款用于本次发行部分费用，截至2021年12月31日，本票未偿还金额为15.4288万美元，该贷款于2022年1月偿还[181] - 发起人为首次业务合并融资，最高可提供150万美元可转换为单位的贷款，转换价格为每股10美元[174][182] - 保荐人存入资金延长业务合并时间，将获得无息、无担保本票，可在业务合并完成时支付或转换为额外配售单位，每股10美元[44][58] - 若保荐人在截止日期前5天通知延长意向，公司将在截止日期前至少3天发布新闻稿，截止日期后一天发布资金是否及时存入的新闻稿[44][59] 公司人员及交易情况 - 公司目前有2名高管，在完成首次业务合并前不打算有全职员工[133] - 公司A类普通股和认股权证将根据《交易法》注册，需向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告[134] - 公司单位于2021年11月30日开始公开交易，A类普通股和认股权证于2022年1月20日开始单独公开交易[149] - 2022年3月25日，公司单位有2名记录持有人，A类普通股有5名记录持有人，认股权证有1名记录持有人[150] 内部控制及公司身份情况 - 公司将在2022年12月31日财年结束时评估内部控制程序，若被视为大型加速申报公司或加速申报公司且不再符合新兴成长公司资格，内部控制程序需接受审计[136] - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至以下较早时间：完成本次发行后第五个周年的财年最后一天；年总收入至少达到10.7亿美元；被视为大型加速申报公司；在过去三年期间发行超过10亿美元的非可转换债务证券[139] - 管理层评估认为公司披露控制和程序在报告期末无效；本报告因SEC新规过渡期未包含管理层对财务报告内部控制的评估报告和注册会计师事务所的鉴证报告；最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[195][197][198] 关联方购买股份情况 - 公司可能在寻求股东批准初始业务合并时，其发起人、初始股东、董事、高管、顾问或其关联方会购买公共股份或公共认股权证[87] - 购买股份的目的可能是投票支持初始业务合并或满足与目标公司协议中的成交条件，购买认股权证的目的可能是减少流通数量或对相关事项投票[90] - 公司发起人、高管、董事等关联方购买股份需遵守相关法规，且购买将按规定报告[87][92] 公司人员经验情况 - S23 Capital Growth Fund在9年期间年化回报率为21%，专注科技领域长短仓股票投资，拥有超150家公司运营模型和预测数据库[206] - SJLT Group Pvt. Ltd在Sharwin Sinnan领导下3年营收增长500%[207] - TIAA - CREF时期Sharwin Sinnan管理资产规模达10亿美元的投资组合，团队分配1亿美元用于困境投资计划[207][208] - Wraparound Healthcare Limited在2020年9月至2021年6月完成150万次新冠筛查和2.5万次新冠疫苗接种[210] - J. Gerald Combs拥有超30年投资管理、制造、金融和法律经验，自2018年担任CIAM首席执行官[203] - Sharwin Sinnan拥有近20年金融和会计经验，2013年1月起担任S23 Capital Growth Fund投资组合经理[206] - Peng Kong拥有超15年医疗保健领域管理经验，2019年创立Wraparound Healthcare Limited[210] - Subramaniam Thavaraj拥有超40年健康教育和健康促进项目经验，曾在马来西亚卫生部工作40年[212] - J. Gerald Combs自2010年2月起担任Jerald Capital Corp首席执行官[204] - Peng Kong曾在2016 - 2019年担任Premier Medical Group首席运营官[210]