发行情况 - 拟公开发售600万个单位，总价6000万美元，单价10美元/单位[8] - 授予承销商代表45天期权，可额外购买最多90万个单位[12] - 单位证券发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.15美元，公司所得收益为每股9.85美元，总发行金额6000万美元，承销折扣和佣金90万美元，公司所得收益5910万美元[50] - 2024年7月3日，完成500万个单位的首次公开募股，每个单位售价10美元[88][108] - 2024年7月8日，行使超额配售权，向承销商代表额外出售75万个单位，每个单位售价10美元[88][108] 股权结构 - 发行前，赞助商持有1,689,000股内部股份，占已发行和流通普通股的97.91%；发行后预计持有1,464,000股内部股份，占已发行和流通内部股份的21.38%（假设未行使超额配售选择权）[64] - 发起人承诺购买23.429万个单位（或最多24.779万个单位），总价234.29万美元（或最多247.79万美元）[20] - 假设未行使超额配售权，发起人将拥有146.4万个内部股份和23.429万个私人股份，占发行和流通股份的21.38%[21] - 创始人股份购买1,500,000股，占比16.98%，总价25,000美元，占比0.04%，每股均价0.02美元；私人股份购买267,760股，占比3.03%，总价2,342,900美元，占比3.76%，每股均价8.75美元；代表股份210,000股，占比2.38%；公众股东购买6,857,142股，占比77.61%，总价60,000,000美元，占比96.20%，每股均价8.75美元[73] 业务合并 - 需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并，可修改章程延长时间，章程修改需至少三分之二出席并投票的股东批准[15][17] - 收购目标为新兴成长型公司，不限特定行业或地区[100][101] - 目标业务的公平市值至少为信托账户余额（不含信托账户收入应付税）的80%[118][122][126] - 预计收购目标业务100%的股权或资产，也可能收购少于100%[128] 风险因素 - 公众股东赎回权受限，单一股东及其关联方赎回份额不超发售股份的15%，公司需维持净有形资产500.0001万美元[13] - 内部股份和额外发行对公众股东有稀释影响[30] - 与中国有密切联系，或影响寻找业务合并目标[32] - 可能被视为“外国人士”，或无法与美国目标公司完成业务合并[33] - 与中国目标公司完成业务合并，将面临中国的法律和运营风险[35] 其他 - 申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“COLAU”，普通股和认股权证分别在注册声明生效后第52天开始单独交易，代码分别为“COLA”和“COLAR”[46] - 作为新兴成长公司，将遵守简化的上市公司报告要求，投资公司证券风险较高[47] - 作为较小报告公司，将保持该身份至非关联方持有的普通股市值超过2.5亿美元或年收入超过1亿美元且非关联方持有的普通股市值超过7亿美元[146]

发行情况 - 公司拟公开发行575万个单位，总价5750万美元，单价10美元/单位[9][11] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多86.25万个单位[13] - 单位公开发行价格为每股10美元，承销折扣和佣金为每股0.15美元，公司所得收益（扣除费用前）为每股9.85美元；总发行金额为5750万美元，承销折扣和佣金总计86.25万美元，公司所得总收益（扣除费用前）为5663.75万美元[52] 股权结构 - 上市后，发起人将持有公司21.42%已发行和流通股份[35] - 初始股东和公众股东的股份情况：内部人士购买1,437,500股，占17.49%；私募股253,594股，占3.09%；代表股201,250股，占2.45%；公众股东6,325,000股，占76.97%[75] - 公司内部人士在发行前共持有1653125股普通股（最多215625股可能会根据承销商超额配售选择权的行使情况被没收）[47] 业务合并 - 公司需在注册声明生效后12个月内完成首次业务合并[16] - 目标业务的公平市场价值至少为初始业务合并最终协议签署时信托账户余额（不含信托账户收入应付税款）的80%[120][124][128] - 公司将收购新兴成长型公司，聚焦有行业领导地位、长期营收可见性和能受益于美国上市公司的目标企业[103][104][105] 风险因素 - 公司与中国有密切联系，可能与中国目标公司进行业务合并，面临法律和运营风险[34][37] - 中国法律法规有时模糊不确定，政府可能干预或影响公司运营，导致证券价值下降[38] - 若公司被视为中国税务居民企业，向海外股东支付的股息可能需缴纳最高10%的中国预扣税[43] 人员情况 - 张博士负责中芯国际2.3亿美元可转换债券项目和5亿美元投资级债券发行项目[82] - 胡女士自2021年4月起担任大力神资本集团投资经理和副总裁[85] - 黄博士自2024年7月起担任尤里卡收购公司独立董事[86] 其他要点 - 单位中的普通股和认股权证将在注册声明生效后的第52天开始分开交易，分别在纳斯达克以“COLA”和“COLAR”为代码进行交易[48] - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“COLAU”，无法保证发行后证券能继续在纳斯达克上市[48] - 公司是“新兴成长公司”，将遵守简化的上市公司报告要求，投资其证券风险高[49]