首次公开募股（IPO） - 公司于2020年11月3日完成首次公开募股（IPO），发行75,000,000单位，每单位价格为$10.00，总募集资金为$750.0 million[64] - 首次公开募股后，公司将$750.0 million存入信托账户，截至2023年6月30日，信托账户外现金为$130,639，用于营运资金和支付税款[64] - 公司因首次公开募股产生$42.3 million的交易成本，包括$15 million的承销费用、$26.3 million的递延承销费用和其他成本$1 million[64] - 公司通过首次公开募股（IPO）筹集了7.5亿美元的总收入，同时通过私募配售认股权证筹集了1700万美元[73] - 截至2023年6月30日，公司持有的信托账户中的资金为7.5亿美元，外部现金为130,639美元，用于运营资本和支付税款[73] - 公司将根据业务合并的完成情况支付给承销商2630万美元的递延承销费用[79] 赎回与贷款 - 在首次延期期间，66,651,616股A类普通股被赎回，赎回金额为$669.9 million（约$10.05每股）[67] - 在第二次延期期间，5,650,122股A类普通股被赎回，赎回金额为$57.6 million（约$10.19每股）[67] - 截至2023年6月30日，公司因首次延期贷款欠款$1,168,774，第二次延期贷款欠款约为$107,930[67][69] - 公司于2023年3月1日从发起人处获得了一笔最高250,000美元的无息贷款，用于运营资本[74] 财务表现 - 2023年第二季度，公司净亏损$920,206，主要由于衍生认股权证负债的公允价值变动$580,608和一般行政费用$339,598[71] - 2023年上半年，公司净亏损$2,121,678，主要由于衍生认股权证负债的公允价值变动$1,504,166和一般行政费用$617,512[71] - 2022年第二季度，公司净收入$8,267,223，主要由于衍生认股权证负债的公允价值变动$7,972,083和利息收入$515,167[71] 信托账户与资金使用 - 公司于2022年10月12日将信托账户中的所有投资转换为现金，不再计划在首次业务合并前投资于证券或利息账户[69] - 公司在前六个月的运营活动中使用了1,516,657美元的净现金，而去年同期为303,575美元[73] - 公司计划利用信托账户中的资金完成业务合并，剩余资金将用于目标业务的运营、其他收购和增长战略[73] - 公司可能在业务合并中使用部分外部现金来偿还贷款，但不会使用信托账户中的资金[74] 风险与融资 - 公司可能需要额外融资以满足运营需求，如果无法完成业务合并，公司将被迫停止运营并清算信托账户[74][77] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、运营租赁义务或长期负债[78] - 公司将承担与注册声明相关的费用，并为创始人股份、私募配售认股权证和可能的营运资本贷款提供注册权[79]

公司概况 - 公司是一家成立于2020年8月26日的空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业或资产进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合来实现业务目的[55] - 公司在2020年11月3日完成了首次公开募股，发行了7500万单位，募集了7.5亿美元的总收入[55] 财务状况 - 公司在2023年3月31日的运营现金为1132.7万美元，信托账户中持有的投资为8,4744.3万美元[63] - 2023年第一季度，公司的净亏损为78.4万美元，主要与衍生权证负债的公允价值变动、可转换的延期借款的公允价值变动和一般和行政费用有关[62] 资金运用 - 公司计划利用信托账户中的资金完成业务组合，剩余资金将用作运营资本，用于资助目标企业的运营、进行其他收购和推进增长战略[63] - 公司的管理团队有广泛的自由裁量权，可就首次公开募股和私募权证的净收益的具体用途进行决定，尽管净收益的绝大部分打算用于一般用途以完成业务组合[55] 贷款协议 - 公司的赞助商同意向公司提供最高250,000美元的贷款用于运营资本目的，该贷款是无息的、无担保的，并在公司的首次业务组合完成或公司清算时到期[64] 投资策略 - 公司在2022年3月31日将其在信托账户中的所有投资转换为现金，这些资金将继续保留在信托账户中，公司不再打算在首次业务组合之前将净收益投资于证券或利息收入账户[60] - 公司在2022年10月12日生效，将信托账户中的所有投资转换为现金，这些资金将继续保留在信托账户中，公司不再打算在首次业务组合之前将净收益投资于证券或利息收入账户[62] 风险提示 - 公司需要考虑筹集额外资金以满足运营所需支出[66] - 公司无长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[68] 股东权益 - 公司将提供持有的A类普通股股东在完成业务组合后赎回全部或部分公共股份的机会[72]

公司概况 - 公司是一家成立于2020年8月26日的空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业或资产进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合来实现业务目的[264] 财务状况 - 公司在2022年底的财务报告显示，净收入为2419.48万美元，主要与衍生权证责任的公允价值变动有关，部分抵消了一般和行政费用[270] - 公司计划利用信托账户中的资金，包括信托账户中赚取的利息（扣除递延承销佣金和应付所得税），完成首次业务组合[271] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[275] - 公司需要额外筹集资金以满足运营所需支出[273] 财务报表 - 公司的私募认股权证符合作为负债分类的标准，并在授予日按公允价值计量，并在每个报告日重新估值[278]

首次公开募股及私募情况 - 2020年11月3日完成首次公开募股，发售7500万股，单价10美元，总收益7.5亿美元；同时向发起人出售1133.3333万份私募认股权证，单价1.5美元，收益1700万美元[111][130] - 首次公开募股和私募认股权证出售后，7.5亿美元存入信托账户，支付相关成本后，账户外有170万美元现金用于营运资金，交易成本4230万美元，包括1500万美元承销费、2630万美元递延承销费和100万美元其他成本[112][131] - 首次公开募股结束时，承销商获得每单位0.20美元的现金承销折扣，总计1500万美元；完成首次业务合并后，还需支付每单位0.35美元的递延承销佣金，约2630万美元[141] 业务合并相关情况 - 2022年10月31日特别会议批准将完成业务合并的日期从2022年11月3日延至2023年6月3日，6665.1616万股A类普通股股东行使赎回权，约6.699亿美元（每股约10.05美元）从信托账户取出支付给赎回股东[114][115][116] - 为完成业务合并，发起人同意按每股0.02美元向公司预支款项，初始预支166967.68美元存入信托账户，后续每月预支，贷款最高150万美元可按每股1.5美元转换为与私募认股权证相同的认股权证[117] - 公司将为首次公开募股中出售的A类普通股股东提供赎回机会，预计每股赎回价值为10.00美元，完成业务合并时，公司不会赎回导致其有形净资产低于5000001美元的公众股份[145] 信托账户投资变更 - 2022年10月11日，公司决定将信托账户投资转为现金，不再投资证券或计息账户，限制了可用于支付税款、解散费用或分配给公众股东的利息收入[119][124] - 截至2022年9月30日，公司不受任何市场或利率风险影响，首次公开募股所得款项投资于短期美国政府证券或货币市场基金，预计无重大利率风险，2022年10月11日，公司决定将信托账户中的所有投资转换为现金[148][150] 净收入情况 - 2022年第三季度净收入412.6021万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动256.0092万美元，包括利息收入239.8717万美元，部分被所得税费用59.4708万美元和一般及行政费用23.808万美元抵消[125] - 2021年第三季度净收入593.8389万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动601.6667万美元，包括利息收入1.8907万美元，部分被所得税费用0.442万美元和一般及行政费用9.2765万美元抵消[126] - 2022年前九个月净收入2512.1216万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动2346.8008万美元，包括利息收入293.2381万美元，部分被一般及行政费用55.3213万美元和所得税费用72.596万美元抵消[127] - 2021年前九个月净收入1078.3721万美元，主要因衍生认股权证负债公允价值变动1113.0834万美元，包括利息收入5.6309万美元，部分被所得税费用1.3885万美元和一般及行政费用38.9537万美元抵消[128] 经营活动净现金使用量情况 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为37.6375万美元，2021年前九个月为34.5528万美元[132] 流动性及债务情况 - 首次公开募股和私募完成后，公司流动性需求已通过私募所得款项满足，目前无未偿还的营运资金贷款[137] - 若无法筹集额外资金，公司可能需采取措施节约流动性，若在2023年6月3日前未完成业务合并，将被要求清算和解散[138] - 公司没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[139] 财务报表编制及认股权证处理 - 公司将按美国公认会计原则编制未经审计的简明财务报表，实际结果可能与估计存在重大差异[143] - 首次公开募股发行的认股权证不符合权益分类标准，需作为负债记录，并按公允价值计量[144] 表外安排及套期保值情况 - 截至2022年9月30日，公司没有任何表外安排[147] - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，也不打算进行相关活动[151]

融资与资金管理 - 公司通过首次公开募股（IPO）发行7500万单位，每单位10美元，筹集7.5亿美元[106] - 公司同时向赞助方出售1133.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，筹集1700万美元[106] - 公司信托账户中存入7.5亿美元，外部账户持有170万美元用于运营资本[107] - 公司计划利用信托账户中的资金完成业务合并，包括利息收入（扣除递延承销佣金和应付所得税）[121] - 公司外部账户资金主要用于识别和评估目标业务，进行尽职调查，以及完成业务合并[122] 财务表现 - 公司2022年第二季度净收入为826.7223万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动797.2083万美元[112] - 公司2022年上半年净收入为2099.5195万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动2090.7916万美元[114] - 截至2022年6月30日，公司运营现金为44.6794万美元，信托账户投资为7.5061亿美元[121] 业务合并与清算 - 公司若未能在2022年11月3日前完成业务合并，将停止运营并清算[110] - 公司为首次公开募股中出售的A类普通股持有人提供赎回机会，赎回金额为信托账户中的按比例份额，初始预计为每股10.00美元[132] - 公司将在完成业务合并后，根据股东投票或要约收购规则进行股份赎回[132] - 公司不会进行导致其净有形资产低于5,000,001美元的股份赎回[132] 债务与风险 - 公司无长期债务、资本租赁义务或长期负债[126] - 公司未持有任何表外安排[135] - 截至2022年6月30日，公司未面临任何市场或利率风险[136] - 公司未进行任何对冲活动，且不预期进行任何对冲活动[137]

融资活动 - 公司通过首次公开募股（IPO）发行了7500万单位，每单位价格为10美元，筹集了7.5亿美元[104] - 公司同时向赞助方出售了1133.3333万份私募认股权证，每份价格为1.5美元，筹集了1700万美元[104] 信托账户与资金使用 - 公司信托账户中存入了7.5亿美元，用于未来业务合并[105] - 公司计划利用信托账户中的资金完成业务合并，包括利息收入[118] - 截至2022年3月31日，公司运营现金为54.9005万美元，信托账户中的投资为7.50098852亿美元[116] 财务表现 - 公司2022年第一季度净收入为1272.7972万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动1293.5833万美元[110] - 公司2021年第一季度净收入为867.1529万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动872.4166万美元[111] 业务合并与清算 - 公司未完成业务合并的情况下，将在2022年11月3日进行清算和解散[108] - 公司未产生任何营业收入，主要活动为寻找业务合并的目标公司[109] 债务与负债 - 公司未有任何长期债务、资本租赁义务或长期负债[123] 股东权益与赎回 - 公司为首次公开募股中出售的A类普通股持有人提供在业务合并完成后赎回全部或部分公共股份的机会，赎回金额为信托账户中每公共股份10美元[129] 风险管理 - 公司不会进行任何对冲活动，也不预期会对所面临的市场风险进行对冲[134] - 截至2022年3月31日，公司未面临任何市场或利率风险，首次公开募股净收益投资于期限为185天或更短的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金[133] 会计准则与表外安排 - 公司未采用任何新发布的会计准则，认为这些准则不会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[130] - 截至2022年3月31日，公司没有任何表外安排[131]

首次公开募股及私募认股权证发售情况 - 2020年11月3日公司完成首次公开募股，发售7500万股，每股10美元，总收益7.5亿美元；同时向发起人出售1133.3333万份私募认股权证，每份1.5美元，收益1700万美元[365][374] 资金存放及成本情况 - 首次公开募股和私募认股权证出售后，7.5亿美元存入信托账户，账户外持有现金170万美元用于营运资金，交易成本4230万美元，包括承销费1500万美元、递延承销费2630万美元和其他成本100万美元[366][375] 公司运营风险 - 若无法在首次公开募股结束后24个月内完成首次业务合并，公司将停止运营、赎回公开发行股票、清算和解散[368] 净收入情况 - 2020年8月26日（成立）至2020年12月31日，净收入211.7495万美元，主要与衍生认股权证负债公允价值变动703.0803万美元有关，部分被相关发行成本等抵消[371] - 2021年全年，净收入1935.6076万美元，主要与衍生认股权证负债公允价值变动1985.5万美元有关，部分被一般及行政费用55.5487万美元抵消[372] 经营活动净现金使用量情况 - 2020年8月26日至2020年12月31日，经营活动净现金使用量为11.5223万美元；2021年全年为46.1468万美元[376][377] 信托账户资金情况 - 2020年12月31日和2021年12月31日，信托账户中的现金和有价证券分别为7.50005343亿美元和7.50080355亿美元，增长归因于信托账户资产利息收入[377] 承销费用情况 - 承销商在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元、总计1500万美元的现金承销折扣，每单位0.35美元、约2630万美元的递延承销佣金将在完成首次业务合并时支付[385] 会计准则采用情况 - 公司将在2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，目前正在评估对财务状况、经营成果和现金流的影响[390] 表外安排情况 - 截至2021年12月31日，公司没有任何表外安排[392] 净收益投资情况 - 公司首次公开募股和私募认股权证出售的净收益投资于到期日185天或更短的美国证券或符合特定条件的货币市场基金[394] 套期保值活动情况 - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，且预计不会针对所面临的市场风险开展套期保值活动[395] 利率风险情况 - 因投资具有短期性质，公司认为不会面临重大利率风险[394]

融资与资金使用 - 公司通过首次公开募股（IPO）发行7500万单位，每单位10美元，筹集了7.5亿美元[117] - 公司同时向赞助方出售了11,333,333份私募认股权证，每份1.5美元，筹集了1700万美元[117] - 公司信托账户中存入了7.5亿美元，外部账户持有170万美元用于运营资本[118] - 公司计划利用信托账户中的资金完成业务合并，剩余资金将用于目标业务的运营资本[131] - 公司外部账户资金主要用于识别和评估目标业务、进行尽职调查、差旅费用等[132] - 如果业务合并未完成，公司可能需要通过贷款或额外投资筹集资金[134] 财务表现 - 公司2021年第三季度净收入为5,938,389美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动6,016,667美元[123] - 公司2021年前九个月净收入为10,783,721美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动11,130,834美元[124] - 公司2021年前九个月运营活动净现金流出为345,528美元[128] - 截至2021年9月30日，公司信托账户中的投资总额为750,061,652美元[129] 会计准则与财务报告 - 公司将于2022年1月1日采用ASU 2020-06会计准则，目前正在评估其对财务状况、经营成果和现金流的影响[142] - 公司认为其他尚未生效的新会计准则不会对未经审计的简明财务报表产生重大影响[143] - 公司作为“新兴成长公司”，选择延迟采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表与其他公司不可比[146] - 公司正在评估依赖JOBS法案提供的其他减少报告要求的益处，可能免除某些审计和披露要求[147] 风险管理 - 截至2021年9月30日，公司未面临任何市场或利率风险，IPO净收益投资于短期美国政府证券或货币市场基金[148] - 公司自成立以来未进行任何对冲活动，且不预期会进行任何对冲活动[149] 表外安排 - 截至2021年9月30日，公司没有任何表外安排[145]

融资与资金使用 - 公司通过首次公开募股（IPO）发行了7500万单位，每单位价格为10.00美元，总募集资金为7.5亿美元[107] - 公司同时向赞助方出售了11,333,333份私募认股权证，每份价格为1.50美元，总募集资金为1700万美元[107] - 公司信托账户中存放了7.5亿美元，用于未来业务合并，同时公司持有170万美元现金用于运营资本[108] - 公司计划利用信托账户中的资金完成业务合并，包括利息收入（扣除递延承销佣金和应付所得税）[121] 财务表现 - 公司在2021年6月30日结束的六个月中，净收入为484.5万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动带来的511.4万美元收益[114] - 公司在2021年6月30日结束的三个月内，净亏损为382.6万美元，主要由于衍生认股权负债公允价值变动带来的361万美元亏损[113] - 公司在2021年6月30日结束的六个月内，运营活动使用的净现金为31.7万美元[118] 会计准则与财务报告 - 公司将在2022年1月1日采用新的会计准则ASU 2020-06，目前正在评估其对财务状况、经营成果和现金流的影响[132] - 公司未采用任何可能对未经审计的简明财务报表产生重大影响的最近发布但尚未生效的会计准则[133] - 公司符合《JOBS法案》中的“新兴成长公司”资格，选择延迟采用新的或修订的会计准则，可能导致财务报表与其他公司不可比[136] - 公司正在评估依赖《JOBS法案》提供的其他减少报告要求的益处，可能免除某些内部控制和薪酬披露要求[137] 风险管理与对冲活动 - 截至2021年6月30日，公司未面临任何市场或利率风险，IPO净收益投资于美国政府证券或货币市场基金[138] - 公司自成立以来未进行任何对冲活动，且不预期会进行任何对冲活动[139] 负债与表外安排 - 公司目前没有长期债务、资本租赁义务或长期负债[125] - 截至2021年6月30日，公司没有任何表外安排[135] 认股权证与公允价值 - 公司认股权证按公允价值计量，并在每个报告日期进行调整，变动计入当期损益[130]

首次公开募股情况 - 2020年11月3日完成首次公开募股，发售7500万股，单价10美元，总收益7.5亿美元；同时向发起人出售1133.3333万份私募认股权证，单价1.5美元，总收益1700万美元[101][109] - 首次公开募股和私募认股权证出售后，7.5亿美元存入信托账户，支付相关成本后，账户外有170万美元现金用于营运资金，交易成本4230万美元[103][110] - 承销商在首次公开募股结束时获得每单位0.2美元、总计1500万美元的现金承销折扣，另有每单位0.35美元、约2630万美元的递延承销佣金，仅在完成首次业务合并时支付[120] 财务数据 - 截至2021年3月31日的三个月，净收入867.1529万美元，主要源于衍生认股权证负债公允价值变动867.6089万美元，部分被6.6572万美元的一般及行政费用抵消[107] - 截至2021年3月31日的三个月，经营活动净现金使用量为18.4329万美元，净收入867.1529万美元主要与衍生认股权证负债公允价值变动872.4166万美元有关，部分被6.6572万美元的一般及行政费用抵消[112] - 2021年3月31日，信托账户中的现金和有价证券为7.50023838亿美元[113] 业务合并相关 - 若无法在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并，将停止运营、赎回公开发行股份、清算和解散[105] - 公司将为首次公开募股出售的A类普通股股东提供在业务合并完成时赎回全部或部分公开发行股份的机会，公开发行股份将按赎回价值记录并分类为临时权益[124] 会计处理 - 公司将对首次公开募股发行的认股权证按相关会计准则确认为负债，并按公允价值计量，公允价值变动计入运营报表[123] 新兴成长型公司相关 - 公司符合“新兴成长型公司”标准，选择推迟采用新的或修订的会计准则[127] - 公司正在评估依靠《创业企业融资法案》规定的其他简化报告要求的好处[128] - 若作为“新兴成长型公司”选择依靠相关豁免，公司可能无需提供财务报告内部控制的审计师鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”时，以较早者为准[128][129] 风险情况 - 截至2021年3月31日，公司不受任何市场或利率风险影响[131] - 首次公开募股完成后，净收益（包括信托账户中的金额）投资于期限185天或更短的美国政府证券或符合特定条件的货币市场基金，预计无重大利率风险[131] - 公司自成立以来未进行任何套期保值活动，且预计不会针对面临的市场风险进行套期保值活动[132]